執行版本
高盛銀行美國西街200號 |
機密
2021年8月8日
裏奇兄弟拍賣行公司在格倫里昂公園大道9500號
不列顛哥倫比亞省伯納比
加拿大V5J 0C6
5.3億美元高級擔保循環信貸安排
1億美元高級擔保定期貸款安排
11.5億美元高級無擔保過橋貸款機制
第四次修訂和重申的承諾書
女士們、先生們：
本第四次修訂和重述的承諾函全部修訂、重申和取代了日期為2021年8月2日的特定第三次修訂和重述承諾函(“第二次修訂和重述承諾函”)，由高盛美國銀行(通過其認為適當的附屬公司或分支機構、“高盛”或“初始貸款人”、“承諾方”、“我們”或“我們”)和裏奇兄弟拍賣行股份有限公司(Ritchie Bros.Auctioneers Inc.)*本承諾書(定義見下文)生效後，第三份修改和重申的承諾書應全部被取代；提供儘管本承諾書有任何相反的規定，承諾方仍有權享受本承諾函中的賠償和費用報銷條款的好處，如同它們在最初的簽署日期有效一樣。
還請參閲高盛和借款人之間日期為2021年7月14日的特定承諾函(“原始承諾函”)(“原始承諾書”和本承諾書的日期，即“簽署日期”)。
閣下已告知高盛，閣下擬透過一間新成立的附屬公司(下稱“Newco”)，收購(“收購”)在北愛爾蘭註冊成立的私人有限公司Euro Auctions Limited(公司編號NI663696)、在北愛爾蘭註冊成立的私人有限公司Euro Auctions Holdings Limited(公司編號NI643796)及私人有限公司William Keys&Sons Holdings Limited各自的全部股本。
美國-DOCS/125692142.12
這些公司包括在北愛爾蘭註冊成立的私人有限公司(公司編號NI663694)、在北愛爾蘭註冊成立的私人有限公司設備銷售有限公司(公司編號NI668774)和在北愛爾蘭註冊的私人有限公司設備及廠房服務有限公司(公司編號NI666354，統稱為“Target”，包括其各自的附屬公司“Target Group”)。閣下已進一步告知吾等，就前述事項而言，閣下擬完成交易(該等條款及此處使用但未予定義的其他大寫條款，其涵義與本協議附件A所附的主要條款及條件摘要(“銀行條款表”)及附件B所附的主要條款及條件摘要(連同銀行條款表、其他“條款表”)賦予該等條款的涵義相同)。
貴方還告知我們，與此相關的是：(A)借款人可以簽訂初始本金總額高達5.3億美元的循環貸款(定義見附件A)，以及初始本金總額高達1億美元的貸款(定義見附件A)(在每種情況下，如附件A)及(B)借款人及/或其一間或多間附屬公司(I)可根據一項或多項規則第144A/S規則發行或其他私募交易發行本金總額高達11.5億美元的優先無擔保票據(“高級無擔保票據”)，或(Ii)如果高級無擔保票據的全部或任何部分未於截止日期(定義如下)當日或之前發行，借款人可能會招致下列情況：(I)借款人及/或其一間或多間附屬公司可根據一項或多項規則第144A/S規則發行或其他私募交易，發行本金總額高達11.5億美元的優先無擔保票據(下稱“高級無擔保票據”)較少(X)在截止日期或之前發行的高級無擔保票據收到的現金收益淨額(在為(A)再融資或(B)借款人現有的受該契約管轄的2025年1月15日到期、日期為2016年12月21日經修訂的借款人之間的5.375%優先票據進行再融資之後)的總和，(Y)借款人或其任何附屬公司在結算日根據商業銀行或其他信貸安排(不包括任何外國附屬公司的任何營運資金和其他融資，以及在實施再融資、現有票據再融資和在結算日發生的任何其他債務償還)項下未動用的現金收益淨額，超過1億美元加結算日提取的金額(此類借款)；及(Y)借款人或其任何附屬公司在結算日根據商業銀行或其他信貸安排(不包括任何外國子公司的任何營運資金和其他融資，以及在結算日發生的任何其他債務償還)項下未動用的現金收益淨額(不包括任何外國子公司的任何營運資金和其他融資，以及在結算日發生的任何其他債務償還)。循環融資與術語融資一起被定義為“銀行融資”；銀行融資與高級無擔保橋樑融資一起被定義為最終的“融資”。
| 1. | 承諾。 |
關於上述情況，高盛很高興地通知您，它承諾按照本承諾函(包括條款説明書和本承諾函的其他附件)中規定的條款，提供每項貸款本金的100%；提供為免生疑問，初始貸款人對銀行貸款的承諾應根據本協議自動終止，並在獲得修正案(如附件A所定義)後減至零；僅受本協議第6節規定的適用條件的約束。
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| 2. | 頭銜和角色。 |
雙方同意，高盛將擔任(A)該等貸款的賬簿管理人和牽頭安排人(視情況而定，“首席安排人”或“賬簿管理人”)；(B)高級無抵押橋樑融資(以該身份，稱為“高級無抵押橋樑代理”)和銀行融資(以該身份，為“銀行代理”；連同高級無擔保橋樑融資代理、“行政代理”和各自的“行政代理”)的唯一行政代理；以及(C)連同行政代理、“代理”和每個“代理”)；在每種情況下，均按照本承諾書中規定的條款，且僅受本承諾書第6節中規定的適用條件的約束。我們將以這樣的身份履行我們在這些角色中慣常履行和行使的職責和權力。*除非您和我們同意，否則您同意不會授予任何其他所有權，也不會向任何貸款人(如下定義)支付任何補償(本承諾函和費用函中明確規定的除外)，以獲得其參與高級無擔保橋樑融資、循環融資或定期融資的承諾，除非您和我們雙方同意，否則不會授予任何其他所有權，也不會向任何貸款人支付補償(本承諾書和以下提到的費用信函明確規定除外)，以獲得其參與高級無擔保橋樑融資、循環融資或定期融資的承諾。
儘管有上述規定，(A)在簽署日期後10個工作日內，你可以委任最多2家其他金融機構作為貸款的額外牽頭安排人、簿記管理人、安排人代理、聯席代理或聯席管理人，根據本協議就貸款項下的總承諾額分別提供最多20%(合計40%)的承諾，或就貸款授予其他頭銜(任何該等代理人、共同代理、牽頭安排人、簿記管理人、經理、安排人或其他有名稱的機構，“額外安排人”以及根據以下(B)款指定的任何額外聯席經理(“額外代理人”)，其方式和經濟情況由您與首席安排人協商確定(有一項理解，即：(I)給予任何額外安排人的經濟利益(以相關人員承諾的百分比表示)不得超過給予承諾方的經濟利益(以相關人員承諾的百分比表示)，“額外代理”的經濟價值由您與首席安排人協商確定。(I)給予任何額外安排人的經濟收益(以相關人員承諾的百分比表示)不得超過給予承諾方的經濟收益(以相關人員承諾的百分比表示)。(Ii)每個該等額外安排人(或其附屬公司)應承擔每個設施的承諾比例，該比例等於分配給該額外代理人(或其附屬公司)的經濟學的比例；(Iii)在每種情況下，分配給該額外安排人(或其附屬公司)的經濟學及其承諾額將按比例減去分配給該額外安排人(或其附屬公司)的經濟學金額和承諾額；(Iii)在每種情況下，分配給該額外安排人(或其附屬公司)的經濟學和承諾方就該設施所承擔的經濟價值和承諾額將按比例減去。在上述10個工作日內簽署並交付您和我們合理接受的常規加入文件後，(Iv)高盛將擁有不少於(X)60%的截止日期的循環融資總經濟價值，且(Iv)高盛將擁有不少於(X)60%的循環融資總經濟價值，且(Iv)高盛將擁有不少於(X)60%的循環融資總經濟價值, (Y)在截止日期時定期融資總經濟效益的60%，及。(Z)高級無抵押過橋融資在簽署日期後10個營業日的總經濟效益的60%，。(B)在簽署日期後90天內，委任其他金融機構為高級無抵押過橋融資的額外聯席管理人(但為免生疑問，銀行貸款)的方式和經濟性由您與牽頭安排人協商後確定(有一項理解，即：(I)給予任何額外代理人的經濟性(以相關人員承諾的百分比表示)不得超過給予承諾方的經濟性(以相關人員承諾的百分比表示)；(Ii)就以下事項分配給承諾方的經濟性和承諾方的承諾量：(I)向承諾方提供的經濟(以相關人員承諾的百分比表示)不得超過給予承諾方的經濟(以相關人員承諾的百分比表示)；(Ii)向承諾方分配的經濟(以相關人員承諾的百分比表示)
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高級無擔保過橋融資將按比例減去分配給該額外代理(或其附屬公司)的經濟金額和承諾額，在上述每種情況下，當該額外代理在上述90天期間簽署並交付您和我們合理接受的習慣加入文件時，以及(Iii)高盛在成交日期應不低於高級無擔保過橋融資總經濟金額的25%，以及(C)此後，每個該等額外代理應構成一個“承諾方”，即“初始貸款人”；以及(C)在此之後，每一家該等額外代理應構成一個“承諾方”，即“初始貸款方”；以及(Iii)在成交日期，高盛應不少於高級無擔保橋樑融資總經濟性的25%根據本承諾書和費用信函。此外，您同意高盛將被指定為“左側”，並應出現在任何信息材料(定義見下文)以及有關高級無擔保橋樑融資和銀行融資的所有其他提供或營銷材料的左上角。他説：
| 3. | 辛迪加。 |
首席安排人保留在簽署有關貸款的最終文件(以下簡稱“貸款文件”)之前和/或之後，將初始貸款人對一組銀行、金融機構和其他機構貸款人(以及初始貸款人和其他機構貸款人)的全部或部分貸款承諾辛迪加的權利，這些承諾是我們與您協商後確定的，並被您合理地接受的，涉及該貸款人的身份和該貸款人承諾的金額(此類承諾不得被無理接受)。提供(A)吾等不會向(I)閣下在簽署日期前以書面向吾等指明的某些銀行、金融機構及其他機構貸款人作出辛迪加承諾；(Ii)向借款人及其附屬公司或目標集團的競爭對手，不時以書面向吾等(或在截止日期後，向適用的行政代理)單獨指明的那些人作出辛迪加承諾；及(Iii)就第(I)及(Ii)條中的每一項而言，(X)閣下不時以書面方式指明或(Y)可根據該等聯營公司的名稱(上文第(I)、(Ii)及(Iii)款所述人士，統稱為“不符合資格的貸款人”)清楚識別的任何聯屬公司(任何真正的債務基金除外)，及(B)儘管初始貸款人有權辛迪加貸款並接受與之有關的承諾，但本協議第2節就任何其他代理人及第(1)款另有明文規定者除外，以及(B)儘管初始貸款人有權辛迪加提供貸款並接受與之有關的承諾，但如本協議第2節就任何其他代理人及第(1)款另有明文規定者及第(2)款另有規定者，則不在此限。(I)在截止日期發生之前，初始貸款人不得解除、解除或更新其在本協議下與任何辛迪加、轉讓或參與融資相關的義務(包括在完成收購之日已滿足適用融資的所有適用條件的義務，並使用融資項下初始融資的收益(此類融資日期，即“成交日期”)為適用融資提供資金的義務)，直到成交日期發生之後為止，才能解除、解除或更新其在本協議下的義務(包括為適用融資提供資金的所有適用條件已在完成收購之日滿足的義務)，包括在成交日期發生後才解除、解除或更新初始貸款人在融資的任何辛迪加、轉讓或參與方面的義務。, (Ii)除非您另有書面同意，否則初始貸款人的轉讓或更新不得在您和初始貸款人之間就初始貸款人對該設施的全部或任何部分承諾生效；(Iii)除非您另有書面同意，否則在截止日期之前，初始貸款人應保持對其關於每項設施的各自承諾的所有權利和義務的排他性控制，包括關於滿足成交條件、同意、修改、補充、豁免和修訂的所有權利和義務。(Iii)除非您另有書面同意，否則在截止日期之前，初始貸款人應保留對其各自承諾的所有權利和義務的獨家控制權，包括與滿足成交條件、同意、修改、補充、豁免和修訂有關的所有權利和義務。
在不限制您在此規定的協助辛迪加努力的義務的前提下，不言而喻，初始貸款人在本協議項下的承諾不以
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設施的辛迪加或收到與設施有關的承諾，在任何情況下，設施的辛迪加的成功完成都不會構成設施在截止日期可用的條件。吾等打算在本承諾書籤署後立即展開銀團工作，且閣下同意積極協助吾等完成令閣下及吾等合理滿意的銀團，直至(X)截止日期後45天及(Y)承諾方及其聯屬公司分別持有不超過0美元的高級無抵押橋樑融資及定期融資的日期(該較早日期，“銀團融資日期”)，以及承諾方確定循環融資已成功銀團發放之日(該較早日期為“銀團融資日期”)為止。該等協助將包括(A)閣下在商業上合理的努力，以確保任何辛迪加活動受益於閣下現有的貸款及投資銀行關係；(B)閣下的適當高級管理層成員、代表及顧問之間的直接聯繫(並在不違反購買協議的範圍內，利用閣下在商業上合理的努力安排適當的高級管理層成員、目標集團的代表及顧問之間的直接接觸)與建議貸款人(在所有此等情況下，在雙方同意的時間及地點)；(C)閣下(並利用閣下在商業上合理的努力，以, 目標集團的代表及顧問(在不違反購買協議的範圍內)為吾等就銀團(以下簡稱“資料材料”)合理要求的每項設施及其他慣常營銷材料及陳述編制慣常保密資料備忘錄及慣常貸款人陳述書；(D)閣下為閣下及閣下的附屬公司提供或安排提供慣常財務資料及預測(“預測”)(以及以商業上合理的努力促使目標集團向目標集團提供該等財務資料及預測，但不限於下列情況)：(A)閣下及閣下的代表及顧問(在不違反購買協議的情況下)；及(D)閣下為閣下及閣下的附屬公司提供或安排提供閣下及閣下附屬公司的慣常財務資料及預測(以及以商業上合理的努力促使目標集團向目標集團提供該等財務資料及預測(E)您準備並向承諾方提供(並使用商業上合理的努力促使目標在不違反購買協議的範圍內提供)首席安排人合理要求和認為必要的所有其他慣例和合理可用的信息，以完成有關您和目標以及您及其各自子公司和交易的辛迪加；(F)在啟動辛迪加之前，使用您在商業上合理的努力自費獲取，標準普爾評級服務(S&P)的公共企業信用評級和穆迪投資者服務公司(穆迪)的公共企業家族評級，在標準普爾和穆迪各自對高級無擔保票據的交易和公共評級生效後的每一種情況下，關於借款人的(應理解，在每一種情況下，都不需要獲得具體的評級)；(G)主辦機構，由牽頭安排者, 在雙方商定的時間及地點舉行合理數目的準貸款人股東大會(以及在必要時可與準貸款人舉行一次或多次電話會議的任何額外會議)及(H)(I)至辛迪加日期，以確保閣下及閣下的附屬公司在不違反購買協議的情況下，不會(並以商業合理的努力確保目標集團不會擁有)任何新發行的債務證券或新的商業銀行或其他新的信貸安排((1)高級無抵押貸款除外)(3)您和您的子公司以及目標公司及其子公司的公司內債務；(4)您和承諾方合理同意在截止日期後仍未償還的其他債務；(5)修訂；以及(6)在正常業務過程中發生的債務，包括現有債務(如附件A所界定)下的任何信貸延期，未經承諾方同意(不得)而宣佈、提供、放置或安排的其他債務
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如果可以合理預期此類發行、提供、配售或安排將損害設施的主要辛迪加(不言而喻，應允許遞延購買價格義務和普通課程資本租賃、購買資金和設備融資)。儘管本承諾函或聯合費用函或任何其他關於交易融資的書面協議或承諾中有任何相反的規定，(X)您或目標有義務按照本承諾書的規定協助辛迪加努力，(Y)收到上文(F)款所指的評級，或(Z)此類辛迪加的開始、進行或完成不應構成本承諾書項下的承諾的條件，也不應構成在成交日提供設施或提供資金的條件。為免生疑問，您不會被要求提供任何違反任何法律、規則或法規的信息，或違反任何具有約束力的保密義務(只要此類義務不是在考慮本承諾書時訂立的)，或放棄您、目標或您各自的子公司或附屬公司可能主張的任何特權(在這種情況下，您同意在商業上合理的努力放棄任何此類保密義務，否則在所有情況下，在可行且不被禁止的範圍內)。立即通知我們，根據這一句話信息將被扣留)。儘管本協議有任何相反規定，與設施的辛迪加有關的唯一需要向承諾方提供的財務報表應是根據附件C第5款和第6款要求交付的財務報表。
應承諾方的要求，閣下同意協助編制與貸款辛迪加有關的信息材料版本，該信息材料完全由以下類型的信息和文件組成：(I)如果借款人(在實施收購後)和目標集團是公開報告公司(由貴方合理確定)，(Ii)可公開獲得的信息和文件，或(Iii)對於借款人、目標集團或其各自子公司或其各自的任何證券而言不具有重大意義的信息和文件；(Iii)對於借款人、目標集團或其各自的子公司或其各自的任何證券而言，該等信息和文件對於借款人、目標集團或其各自的附屬公司或其各自的任何證券而言不具有重大意義；或(Iii)對於借款人、目標集團或其各自的子公司或其各自的任何證券而言，不具有重大意義。美國聯邦和州證券法(所有此類信息材料均為“公共貸款機構信息”，不希望接收公共貸款機構信息以外的信息的貸款機構均稱為“公共貸款機構”)。任何非公共貸款人信息的信息和文檔在本文中被稱為“私人貸款人信息”，而任何非公共貸款人的信息和文件在這裏都被稱為“私人貸款人”。將納入額外版本的公共貸款人資料的資料(通常包括在與銀行信貸安排大致類似的信貸安排的保密資料備忘錄內)將與高級無抵押票據發售的發售備忘錄所載的資料大致一致，但須視乎該等資料在不同日期或在不同日期呈交而可能出現的任何差異而定。*在將任何信息材料分發給潛在貸款人(初始貸款人除外)之前，您同意執行並交付給承諾方，(I)在承諾方合理要求的範圍內, 您授權向願意接收私人貸款人信息的貸款人分發信息材料的習慣函，以及(Ii)您授權分發僅包含公共貸款人信息的信息材料並聲明此類信息材料不包含任何私人貸款人信息的單獨習慣函，在每種情況下，該信函均應包括與以下第(4)節中的陳述基本相同的習慣性“10b-5”陳述(該陳述不應受知識的限制)。他説：
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各版本的信息材料應(I)免除您、目標和您及其各自的聯屬公司對其接收者濫用該等信息材料或任何相關營銷材料所負的任何責任，以及(Ii)免除我們及其各自聯屬公司對其接收者使用或濫用該等信息材料或任何相關營銷材料所承擔的任何責任。他説：
您還同意，(A)應承諾方的要求，利用您在商業上合理的努力，通過明確和顯眼地指定公共貸款人信息來識別公共貸款人信息，以及(B)承諾方有權將任何未明確指定為“公共”的信息材料視為私人貸款人信息。您承認以下文件僅包含公共貸款人信息(除非您在意向分發前通知我們任何此類文件包含私人貸款人信息)(前提是此類文件已在此之前的合理時間內提供給您和您的律師以供審查)：(I)融資文件的草稿和最終副本，包括條款説明書；(Ii)承諾方為潛在貸款人準備的行政材料(例如貸款人會議邀請、銀行分配(如果有)以及資金和結算備忘錄)；以及(Iii)變更通知如果您以書面形式(包括通過電子郵件)通知我們上述任何項目應僅分發給私人貸款人，則未經您同意，首席安排人不會將此類材料分發給公共貸款人。我們將有權將任何未明確標識為“公共”的信息材料視為僅適合在平臺的非指定“公共出借方”、公共出借方無權訪問的部分上發佈。
首席安排人將與您協商管理任何辛迪加的所有方面，包括決定選擇要接洽的機構(不包括不合格的貸款人)和何時接洽他們，何時接受他們的承諾，哪些機構將參與(不包括不合格的貸款人)，貸款人之間的承諾分配，任何冠名權以及貸款人之間的費用金額和分配。
| 4. | 信息。 |
閣下特此聲明並保證(就閣下所知，就截止日期前有關目標及其各自附屬公司的資料而言)：(A)由閣下、目標集團或閣下或其任何代表或其代表已向或將由閣下、目標集團或貴公司或其各自代表提供給初始貸款人的所有書面資料(預測及一般經濟、前瞻性或特定行業性質的資料除外)(以下簡稱“資料”)在整體上是或將會在所有材料上完整及正確地提供給初始貸款人的；(C)(A)所有書面資料(預測及一般經濟、前瞻性或特定行業性質的資料除外)(以下簡稱“資料”)已由或將由閣下、目標集團或貴公司或其各自代表作為整體提供予初始貸款人。包含對重要事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述必要的重要事實，以便根據作出該等陳述的情況(在實施對該等陳述的所有補充和更新後)使其中所載的陳述不具實質性誤導性；及(B)你或你的任何代表已經或將會編制並由你或代表你或你的任何代表向最初貸款人提供的預測，已經或將會真誠地根據你認為在作出時及在你的代表作出時是合理的假設而擬備，或將會真誠地擬備，而該等預測是基於你認為在作出該等陳述時及在該等情況下屬合理的假設而作出的；及(B)已由或將由你或你的任何代表擬備並由你或你的任何代表向最初貸款人提供的預測可提供給初始貸款人的(應理解，預測(I)是關於未來事件的，不應被視為事實，任何此類預測所涵蓋的一段或多段時間內的實際結果可能與預測結果大不相同，和(Ii)須受
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重大不確定性和偶然性，其中許多是您無法控制的，並且不能保證任何特定的預測將會實現，並且與預測的差異可能是實質性的)。在安排和辛迪加設施時，我們將有權使用和依賴信息和預測，而不負責對其進行獨立核實。
| 5. | 收費。 |
作為初始貸款人在本協議項下的承諾以及我們履行本協議所述服務的代價，您同意向代理人、首席安排人和初始貸款人支付本承諾書(包括條款説明書)、日期為本承諾書日期的特定第四次修訂和重述的關於設施的聯名費函(以下簡稱“聯名費函”)以及日期為本承諾書日期並隨函交付的第四次修訂和重述的代理費函(“代理費”)中規定的費用。
| 6. | 條件先例。 |
初始貸款人在本合同項下承諾在結算日為融資提供資金，以及承諾方和每個代理人同意提供本合同所述服務，僅受本合同附件C所列適用條件的制約，在滿足(或承諾方放棄)這些條件後，應對融資進行初始融資(但高級無擔保票據或外賣證券或替代貸款的淨收益(在將其用於再融資或現有票據再融資之後)的金額除外)。在發行高級無擔保票據或外賣證券或產生任何替代貸款以代替高級無擔保橋樑融資或其中一部分的範圍內)；不言而喻，本合同項下的承諾沒有任何條件(暗示或其他)，包括遵守本承諾書、費用函和設施文件中的條款，但本合同附件C中明確規定的條件除外。
儘管本承諾書(包括本承諾書的每個展品)中有任何規定，費用函或設施文件或與設施相反的任何其他協議或承諾，(A)唯一的陳述和保證(其準確性應是設施在截止日期可供使用的條件)應為(I)目標集團在購買協議中作出的對貸款人利益具有重大意義的陳述和保證，但僅限於您(或您的關聯公司)擁有以下條件：(I)目標集團在購買協議中所作的陳述和保證對貸款人的利益具有重大意義，但前提是您(或您的關聯公司)必須滿足以下條件：(I)目標集團在購買協議中作出的陳述和保證對貸款人的利益具有重大意義，但前提是您(或您的關聯公司)由於此類陳述和保證不準確或拒絕完成收購的權利，您(或其)在購買協議下的義務(在每種情況下，根據其條款)由於該等陳述和保證(以下簡稱“採購協議陳述”)不準確，以及(Ii)根據具體陳述(定義如下)和(B)如果初始貸款人滿足或放棄本承諾函附件C中規定的適用條件(應理解為(A)與任何UCC備案抵押品或股票相關的條件除外)，則設施文件的條款應不會損害設施在截止日期的可用性(應理解為：(A)除與任何UCC備案抵押品或股票有關的條款外，其他條款應不適用於本承諾書附件C中規定的適用條件)；以及(Ii)指定的陳述(定義如下)和(B)設施文件的條款應確保，如果初始貸款人滿足或放棄了本承諾函附件C中規定的適用條件，則不會損害設施的可用性在一定程度上，任何抵押品(如附件A中所定義)不是或不能是
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在您使用商業上合理的努力後的結算日，交付或完善任何抵押品的擔保權益不應構成在結算日獲得銀行融資的先決條件，但此類抵押品或此類抵押品的擔保權益必須在結算日後90天內(或您與承諾方共同商定的較晚日期)內交付或完善(受銀行代理人合理同意的延期的限制)，或任何抵押品的擔保權益不能在結算日後的最後一天交付，或任何抵押品的擔保權益不能在結算日後的最後一天交割或完善(但須受銀行代理人合理同意的延期的限制)(就目標集團而言，就任何該等證書而言，如在截止日期前至少兩(2)個營業日尚未向閣下提供任何該等證書，而該等證書的擔保權益可在截止日期前至少兩(2)個工作日交付予閣下，則在不違反購買協議的範圍內，閣下已採取商業上合理的努力以促成交付，在此情況下，該等股票或等值證書可改為在截止日期後五(5)個工作日內交付)，(B)就UCC提交抵押品的擔保權益的完善而言，閣下唯一的責任是(C)在證券擔保權益的完善方面，您的唯一義務應為：(A)以適當形式向銀行代理提交必要的“加拿大統一商法典”(“UCC”)或“加拿大適用省份的個人財產保證法”(“PPSA”)融資聲明，以便在相關的美國州或英聯邦UCC備案辦公室或其他類似的加拿大備案辦公室備案，並授權並促使適用的設保人授權銀行代理提交該等UCC或PPSA融資報表；以及(C)在完善股票擔保權益方面，您的唯一義務應符合(A)條款的規定。, 向銀行代理人或其法律顧問交付股票證書以及空白籤立的未註明日期的股票權力)。*就本協議而言，(1)“UCC備案抵押品”是指由借款人、目標公司及其各自適用子公司的資產組成的抵押品，其擔保權益可以通過提交UCC或PPSA融資聲明來完善；(2)“股票證書”是指由股票組成的抵押品，該抵押品代表目標公司及其重大、全資子公司和根據任何州的法律組織的借款人的其他重大、全資子公司、全資受限子公司的股本或其他股權。，(1)“UCC備案抵押品”是指由借款人、目標公司及其各自適用的子公司的資產組成的抵押品，其擔保權益可以通過提交UCC或PPSA融資報表來完善；根據銀行條款書要求作為抵押品的美利堅合眾國或加拿大的省或其他行政區，其交付足以完善其中的擔保權益，對於已根據購買協議交付給您的目標集團股票，以及(3)“指定陳述”是指借款人將在與公司或其他組織的存在、組織權力和權力、適當授權、執行和交付有關的適用設施文件中陳述和擔保的陳述和擔保，(3)“指定陳述”是指借款人的陳述和擔保，涉及公司或其他組織的存在、組織權力和權力、適當授權、執行和交付，以及(3)“特定陳述”指借款人將在適用的設施文件中陳述和擔保，涉及公司或其他組織的存在、組織權力和權力、適當授權、執行和交付。在每種情況下，僅當它們與適用設施文件的簽訂和執行有關時；適用設施文件的可執行性；美聯儲保證金規定；未違反愛國者法案(定義見下文)、美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)法規和美國反海外腐敗法(FCPA)的收益使用；未違反聯合國法案(加拿大)(UNA)、外國公職人員腐敗法(加拿大)(CFPOA)的收益使用, 刑法(加拿大)第II.1部分(“刑法”)和“特別經濟措施法”(加拿大)(“特別經濟措施法”)和其他適用的反恐、反洗錢和反腐敗法；“投資公司法”；適用的設施文件與(1)借款人及其各自的適用子公司的組織文件之間沒有衝突(在每種情況下，僅涉及簽訂和履行適用的設施文件)和(2)現有債務(在截止日期後此類債務仍未清償)截至結算日，借款人及其子公司在綜合基礎上的償付能力(定義方式與償付能力證書的形式一致
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作為附件(D)；以及，僅在銀行貸款的情況下，並受允許的留置權和前一句中以及附件A中“擔保”標題下的限制的限制，擔保權益的設立、有效性和完善。本款及本項規定，統稱為“若干資金規定”。在不將本協議規定的前提條件限制為使用設施收益完成收購的情況下，承諾方將根據合理要求與您合作，以符合購買協議的方式協調設施資金的時間和程序。
| 7. | 賠償；費用 |
你同意：
(a)賠償承諾方及其聯屬公司及其聯營公司各自的高級職員、董事、僱員、代理人、顧問、代表、控制人和成員、合夥人和繼任人以及前述每一人(每一名“受補償人”除外)的獲準受讓人(每個都是“受補償者”)，使其免受任何該等受補償者可能產生的任何和所有連帶損失、索賠、損害賠償、法律責任和費用，並使其免受任何該等受補償者可能產生的連帶損失、索賠、損害賠償、法律責任和費用的損害。購買協議、交易、設施或與上述任何事項有關的任何其他交易，或與上述任何事項有關的任何索賠、訴訟、調查或法律程序(每一項“訴訟”)，不論任何該等受保障人士是否為該等訴訟的一方(亦不論該等訴訟是否由第三方、借款人、目標公司或其任何聯屬公司或股權持有人發起)，並在收到書面要求連同慣常的合理備份文件後，立即向每名該等受保障人士償還與調查或辯護任何此類行動有關而招致的任何合理的法律或其他自付費用(僅限於所有受補償者作為一個整體的一名律師，如果合理必要，在每個相關重要司法管轄區作為一個整體的所有受補償者的一名當地律師(可以是在多個重要司法管轄區行事的一名當地律師)，並且僅在受這種衝突影響的受補償者將該衝突告知您的情況下，受補償者之間存在實際或被認為存在利益衝突的情況下, 在每個相關的實質性司法管轄區為每一組處境相似的受影響的受補償人增加一名律師(作為一個整體)；提供上述賠償將不適用於任何受補償人，只要在具有司法管轄權的法院的最終、不可上訴的判決中發現的損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用是由於(I)該受補償人或該受補償人的任何代表故意的不當行為、不守信用或嚴重疏忽，(Ii)實質性違反本承諾項下該受補償人或任何該受補償人的關聯公司的義務所致，則前述賠償不適用於該損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用，該損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用在具有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決中被發現是由於(I)該受補償人或其任何代表故意的不當行為、不守信用或嚴重疏忽所致費用函件或設施文件或(Iii)受彌償人士對任何其他受彌償人士提起的任何訴訟(不包括因安排人、簿記管理人或代理人以安排人、簿記管理人或代理人的身分行事，或因閣下或你各自的任何聯屬公司的作為或不作為而引起的任何索償)(提供，每名獲彌償保障者同意(藉接受本協議的利益)退還及退還你已支付予該獲彌償保障者的任何及所有款項，但以該獲彌償保障者被具司法管轄權的法院在一項不可上訴的最終判決中裁定為無權獲支付者為限。
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發生符合第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv)款所述任何前述項目的金額)。
(b)無論交易是否完成或截止日期是否發生，在收到書面請求以及合理詳細的習慣備份文件後，向承諾方償還所有合理的自付費用(包括但不限於：(I)承諾方盡職調查費用、(Ii)辛迪加費用、(Iii)差旅費和(Iv)條款説明書中確定的承諾方一名律師的費用、支出和其他費用，如有必要，還包括但不限於：(I)承諾方盡職調查費用、(Ii)辛迪加費用、(Iii)差旅費用和(Iv)承諾方一名律師的費用、支出和其他費用，如有必要，在每個適當的司法管轄區有一名當地律師(可能包括在多個司法管轄區工作的一名特別律師)，作為一個整體，對僅與設施和本承諾書、費用函、設施文件和任何相關的最終文件(統稱為“費用”)有關而產生的所有受補償人；提供在不限制上述(A)條款的情況下，如果截止日期(如聯名費函件中所定義)沒有發生，則您沒有義務根據本條款(B)向承諾方償還超過500,000美元的法律費用和開支。
對於未經您事先書面同意(此類同意不得無理扣留或延遲)而達成的任何訴訟的任何和解，您不承擔任何責任，但是，如果您事先書面同意達成和解，或者在任何此類訴訟中有最終判決，您同意賠償每個受補償人，並使其免受因該和解或最終判決而產生的任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務和費用。未經受補償人事先書面同意(該人事先同意)，您不得賠償和承擔任何和所有損失、索賠、損害、責任和費用。如果未經受補償人事先書面同意(該人同意)，您不應對該和解或最終判決所造成的任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務和費用承擔責任。對上述受彌償人士根據本條例本可尋求賠償的任何訴訟達成任何和解，除非該等和解(X)包括無條件免除該受彌償人士就屬於該等訴訟標的的索償所負的所有責任，以及(Y)不包括有關或承認該等受彌償人士或其代表有過錯、有罪或未有采取行動的任何陳述，或(Y)不包括有關該等受彌償人士或其代表所作的任何陳述，或承認該等受彌償人士或其代表有過錯、有罪或未有采取行動的任何陳述。*儘管有上述規定，每個受賠人均有義務退還或退還您根據本第7條支付給該受賠人的任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務和費用，只要該受賠人在最終和不可上訴的判決中被有管轄權的法院裁定無權根據本條款支付該等款項。
您同意，儘管本承諾書有任何其他規定，我們、您或任何受補償人、目標或其各自的任何子公司均不對與本承諾函、費用函、交易(包括設施及其收益的使用)或與設施相關的任何活動(包括準備本承諾書、費用書、費用書)的任何特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(包括但不限於任何利潤、業務或預期節省的損失)承擔任何責任。提供本段中的任何內容均不限制您的賠償和補償義務，只要該間接、特殊、懲罰性或後果性損害賠償包括在適用的被補償人根據本節第7款第一段有權獲得賠償的任何第三方索賠中。
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閣下承認，我們可能會在與本事項無關的事項上獲得未來的利益，包括但不限於折扣、積分或其他住宿，這取決於該等律師因與我們的關係而可能收取的費用，包括但不限於根據本協議支付的費用(有一項理解並同意，在任何情況下，該費用均不得包括與任何無關事項有關的項目，或因該律師就另一事項向我們陳述或因我們與該律師的關係而增加)。
| 8. | 信息共享；信託關係缺失；關聯活動。 |
根據承諾方保密其客户事務的政策，承諾方不會向其他公司提供通過本承諾函所考慮的交易或其與您的其他關係而從您那裏獲得的機密信息。*您承認，我們沒有任何義務使用或向您提供我們或我們各自的任何附屬公司從其他公司獲得的機密信息，這些交易與本承諾函所考慮的交易相關。承諾方的經濟利益可能與您或您的股權持有人或附屬公司的經濟利益相沖突。您進一步承認並同意：(A)您與承諾方或其各自關聯公司之間不打算或已經就本承諾書(或費用函，包括行使本承諾書或其各自關聯公司項下的權利和補救措施)所考慮的任何交易建立信託、諮詢或代理關係，無論承諾方或其各自關聯公司是否已經或正在就其他事項向您提供建議，(B)本承諾書和費用函所考慮的交易(包括行使本承諾方及其各自關聯公司項下的權利和補救措施)一方面是承諾方與其各自關聯方之間的公平商業交易，另一方面，您不直接或間接地引起或依賴承諾方或其各自關聯方的任何受信責任，(C)您是否能夠評估和理解，並且您理解並接受以下條款、風險和條件, (D)您已被告知，承諾方及其各自關聯方從事的廣泛交易可能涉及與您的利益不同的利益，並且承諾方及其各自關聯方沒有義務根據任何受託、諮詢或代理關係向您披露此類利益和交易，以及(E)如果您在法律允許的最大範圍內放棄，您對承諾方或其各自關聯方可能提出的違反受託責任或涉嫌違反受託責任的任何索賠，並同意承諾方及其各自關聯方不對您或代表您或以您的權利主張受託責任的任何人(包括您的股東、員工或債權人)不承擔任何責任(無論直接或間接)，在每一種情況下，均與交易相關的情況下，承諾方及其各自關聯公司不對您或代表您主張受信責任索賠的任何人(包括您的股東、員工或債權人)承擔任何責任(無論直接或間接)。此外，您承認並同意，承諾方不會就任何司法管轄區內的任何法律、税務、投資、會計或監管事項向您提供建議(包括但不限於作為財務顧問以外的與本協議擬進行的交易相關的任何同意)。您應在您認為適當的範圍內就該等事項諮詢您自己的顧問，並負責對擬進行的交易進行您自己的獨立調查和評估(包括但不限於與此相關所需的任何同意)，以及
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承諾方及其各自的關聯方不對您承擔任何責任或責任。承諾方或其各自關聯公司對借款人或其任何子公司、目標集團、交易、本協議擬進行的其他交易或與此類交易相關的其他事項的任何審查將僅為承諾方及其各自關聯公司的利益而進行，而不代表您或您的任何關聯公司。
您還承認，承諾方及其各自的關聯公司是提供全方位服務的證券公司，從事證券交易和經紀活動，並提供投資銀行和其他金融服務，包括向您可能存在利益衝突的其他公司提供服務。在正常業務過程中，承諾方及其各自的聯屬公司可為您、借款人、目標集團以及您、借款人或目標集團可能與之有商業或其他關係的其他公司提供投資銀行和其他金融服務，和/或為您、借款人或目標集團的自己和客户的賬户、股權、債務和其他證券和金融工具(包括銀行貸款和其他義務)提供投資銀行服務和其他金融服務，以及/或收購、持有或出售您、借款人或目標集團可能與其有商業或其他關係的其他公司的股權、債務和其他證券和金融工具(包括銀行貸款和其他義務)。儘管承諾方在此類其他活動和關係過程中可能獲得有關本承諾函或本承諾函預期融資標的的其他實體和個人的交易信息，但承諾方沒有義務向您或您的任何關聯公司披露此類信息或該承諾方掌握此類信息的事實，也沒有義務代表您或您的關聯公司使用此類信息。*就承諾方及其各自聯屬公司或其任何客户如此持有的任何證券及/或金融工具而言，有關該等證券及金融工具的所有權利，包括任何投票權，將由權利持有人全權酌情行使。他説：
如你所知，高盛已被借款人(或其附屬公司之一)聘請為與收購和交易有關的財務顧問(以這種身份，稱為“財務顧問”)。您已同意此類保留，並進一步同意不會基於任何實際或潛在的利益衝突而主張任何索賠，這些實際或潛在的利益衝突可能一方面是由於聘用財務顧問而引起的，另一方面是因為我們及其附屬公司與您的關係，如本文所述和提到的那樣，我們和我們的關聯公司與您之間的關係在此描述和提及，因此您不會基於任何實際或潛在的利益衝突而提出任何索賠。本協議的每一其他承諾方均承認(I)高盛保留為財務顧問，(Ii)這種關係不會對高盛或其關聯公司產生對該承諾方的任何受託責任或受託責任。
| 9. | 轉讓；修訂；適用法律等。 |
未經本承諾書其他各方事先書面同意，本承諾書和本承諾書項下的承諾不得由本承諾書任何一方轉讓(除本承諾書第2節的規定外，由初始貸款人轉讓給任何其他代理人或其附屬公司)(未經本承諾書其他各方書面同意的任何嘗試均無效)，其目的僅為本承諾書各方(和受補償人)的利益，並且不打算向本承諾書當事人以外的任何人授予任何利益，也不打算向本承諾書當事人以外的任何人授予任何利益或創造任何有利於本承諾書當事人的任何權利。我們在本協議項下的任何義務和提供的服務(包括但不限於初始貸款人的承諾)可以由我們各自的任何關聯公司或通過我們各自的任何關聯公司或機構來履行，我們在本協議項下的任何和所有權利可以由我們各自的關聯公司或通過我們各自的附屬公司或
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與該等履行或行使有關的，吾等可與該等聯屬公司或分支機構交換有關閣下及其聯屬公司的信息，而該等信息可能是本協議擬進行的交易的標的，在如此受僱的範圍內，該等聯屬公司或分支機構應有權享有本協議項下給予吾等的利益；提供除上文第(2)或(3)節明確規定和(Y)儘管本承諾書有任何相反規定外，本承諾函中的任何內容均不解除我們在本承諾書下的任何義務，我們可以將本承諾書下的承諾和協議全部或部分轉讓給Goldman Sachs Lending Partners LLC，我們在本承諾書下的承諾和協議可以由Goldman Sachs Lending Partners LLC或通過Goldman Sachs Lending Partners LLC履行。除非通過我們與您簽署的書面文書，否則不得修改本承諾書或放棄或修改本承諾書的任何條款。
本承諾書可以有多份副本簽署，每份副本均應視為正本，當所有副本合併在一起時，應構成一份協議。通過傳真或其他電子傳輸方式交付本承諾書籤字頁的簽字方，與人工交付本承諾書的簽字方一樣有效。就本協議而言，“執行”、“簽署”、“簽署”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名、電子平臺上轉讓條款和合同格式的電子匹配、或以電子形式保存記錄，在任何適用法律(包括聯邦電子簽名)規定的範圍內，每一項均應與人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。在任何適用法律(包括聯邦電子簽名)中規定的範圍和規定的範圍內，應將其視為包括聯邦電子簽名在內的任何適用法律所規定的電子簽名、轉讓條款和合同格式的電子匹配、或以電子形式保存的記錄，其法律效力、有效性或可執行性均與任何適用法律(包括聯邦電子簽名)所規定的相同紐約州電子簽名和記錄法案，或基於統一電子交易法案的任何其他類似的州法律。此處使用的章節標題僅供參考，不是本承諾函的一部分，不會影響本承諾函的結構，也不會在解釋本承諾函時予以考慮。
您承認，與設施有關的信息和文件可能通過SyndTrak、INTRALINK、互聯網、電子郵件或類似的電子傳輸系統傳輸，並且承諾方不對他人未經授權使用以這種方式傳輸的信息或文件而造成的任何損害負責，除非在有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決中發現此類損害是由於承諾方的故意不當行為、不誠信或嚴重疏忽造成的。本承諾書和費用函取代了您和我們之間關於設施的所有先前的諒解，無論是書面的還是口頭的。
本承諾書各方同意：(I)本承諾函是關於本承諾書所含標的的具有約束力和可執行性的協議(受破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組和其他與債權人權利有關或影響債權人權利的一般類似法律和衡平法一般原則(無論是在衡平法訴訟還是法律程序中考慮)的影響)，包括雙方以與本承諾函一致的方式真誠協商本承諾書提供的便利文件的協議。雙方承認並同意，融資僅受本合同附件C中規定的適用條件的約束；(Ii)費用函是一項具有約束力和可強制執行的協議(受破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組和其他與債權人權利有關或影響債權人權利的類似法律和一般衡平法的影響(無論是在破產、破產、欺詐性轉讓、重組和其他類似法律的影響下)(無論是
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在衡平法或法律訴訟中考慮的)當事人關於其中所述標的物的權利。
本承諾書以及因本承諾書或費用函而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議(包括但不限於因本承諾書或費用函的主題而在合同法或侵權法中聽起來有爭議的任何索賠)應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋；但是，前提是(A)重大不利變化定義的解釋(如本合同附件C所定義)(以及是否發生重大不利變化)；(B)確定任何採購協議陳述的準確性，以及是否由於任何購買協議陳述的任何不準確，您(或您的關聯公司)有權(考慮到任何適用的補救條款)因該等陳述不準確而終止您(或其)在購買協議下的義務，或因該等陳述不準確而拒絕完成收購，以及(C)確定(I)收購是否已按照購買協議的條款完成確定任何採購協議陳述的準確性，以及是否由於其任何不準確所致，您(或您的關聯公司)在購買協議下關閉義務的條件未得到滿足，或者您(或您的關聯公司)有權(不考慮任何通知要求，但執行任何適用的補救條款)終止您(或您的關聯公司)在購買協議下的義務(在每種情況下，不考慮其法律衝突規則)，均應受英格蘭和威爾士國內法律的管轄，並根據英格蘭和威爾士的國內法律進行解釋和解釋。而不實施會導致適用英格蘭及威爾士以外的任何司法管轄區的法律的任何選擇或衝突的法律條文或規則(不論是英格蘭及威爾士或任何其他司法管轄區的法律)。
| 10. | 司法管轄權。 |
本承諾書、費用書或本承諾書擬進行的交易引起或有關的任何訴訟、訴訟或訴訟中，本承諾書、費用函或本承諾書、費用函或擬進行的交易所引起的任何訴訟、訴訟或法律程序，本合同各方均不可撤銷且無條件地(A)為其自身及其財產接受任何紐約州法院或美利堅合眾國聯邦法院的專屬管轄權，並接受其中任何上訴法院的專屬管轄權，並同意就任何此類訴訟、訴訟或程序提出的所有索賠只能在以下情況下進行審理和裁決：(A)本承諾書、費用函或本承諾書擬進行的交易所引起的任何訴訟、訴訟或訴訟，均由紐約州法院或美利堅合眾國聯邦法院以及其中任何上訴法院負責。(B)在其合法和有效的最大限度內，放棄現在或以後可能對因本承諾書、費用函或擬在任何上述紐約州法院或任何上述聯邦法院進行的交易而引起或有關的任何訴訟、訴訟或法律程序提出的任何反對；。(C)在法律允許的最大範圍內，放棄在任何該等法院維持該等訴訟、訴訟或法律程序的不便法院的抗辯；及。(D)在法律允許的最大範圍內，放棄在任何該等法院維持該等訴訟、訴訟或法律程序的不便法院的抗辯。及。(D)在法律允許的最大範圍內，放棄在任何該等法院維持該等訴訟、訴訟或法律程序的不便法院的抗辯。(D)訴訟或程序應是決定性的，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。借款人應提供證據，證明其已指定位於紐約州奧爾巴尼道富80號(郵編：12207-2543年)的公司服務公司作為其代理，就上述提交司法管轄區的目的送達法律程序文件。*以掛號郵遞方式將任何法律程序文件、傳票、通知或文件寄往上述地址致予你，即為有效送達
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在任何該等法院提起的任何訴訟、訴訟或法律程序中針對你的法律程序文件。借款人對其自身或其財產具有或此後可以獲得任何法院管轄或任何法律程序(無論是通過送達或通知、判決前扣押、協助執行、執行或其他方式)的豁免權(主權或其他)的範圍內，借款人不可撤銷地放棄(在適用法律允許的範圍內)關於其在本協議項下義務的豁免權。
| 11. | 放棄陪審團審判。 |
本承諾書、費用書或根據本承諾書或根據本承諾書提供服務的任何一方或其代表提起的任何訴訟、訴訟、索賠或反索賠中，本承諾書、費用函或履行本承諾書或本承諾書項下的服務的任何訴訟、訴訟、索賠或反索賠均不可撤銷地放棄由陪審團審判的權利。
| 12. | 保密。 |
本承諾函交付給您的前提是，本承諾函、費用函或其任何條款或實質，以及承諾方根據本承諾書開展的任何活動，均不得直接或間接向任何其他人披露，除非(A)您的關聯方以及您或任何此類關聯方的高級人員、董事、員工、律師、會計師或顧問在保密基礎上，(B)根據任何法院或行政機構在任何未決法律或行政訴訟中的命令，或適用法律或證券交易所要求或強制性法律程序所要求的其他事項(在這種情況下，您同意在合法允許的範圍內立即通知我們)，(C)如果承諾方書面同意該建議的披露，該同意不得被無理地扣留、附加條件或拖延，(D)條款説明書和本承諾書(但不包括本承諾函或費用函)的存在可向任何評級機構披露，與交易有關，或(E)與強制執行您的承諾書或承諾書的情況有關。(C)如果承諾方以書面形式同意該等建議的披露，則不得無理拒絕、附加條件或拖延；(D)與交易相關的條款説明書和本承諾書的存在(但不包括本承諾函或費用函)可能會向任何評級機構披露。提供閣下可(I)以保密方式向目標及其參與考慮交易的每名高級人員、董事、僱員、律師、會計師、代理人及顧問，以及以保密方式向參與考慮交易的股權投資者披露本承諾書及其內容；(Ii)費用函件，惟費用函件已就“市場彈性”條款向目標及其高級人員、董事、僱員、律師的收費金額及定價及其他經濟條款進行編輯。(Iii)作為預測的一部分載於收費函件內的費用總額，形式上的向目標及其參與審議交易的有關高級人員、董事、僱員、律師、會計師和顧問提供與交易相關的費用金額的信息或一般性披露，以保密方式，或在為設施或高級無擔保票據或外賣證券提供和營銷材料時慣常或要求的範圍內，或在與交易有關的任何公開申報中披露；(Iv)本承諾書的條款説明書和其他展品和附件，以及本承諾書的任何辛迪加設施或用於債務的其他營銷努力(V)本承諾書和費用函及其內容在任何一種情況下發給任何其他代理人，以考慮根據本承諾書第2節任命該人，併發給任何該等人士的聯屬公司及其各自的高級人員、董事、僱員、代理人、律師、會計師和其他顧問。
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(Vi)閣下可在任何委託書或其他與收購有關的公開文件中披露本承諾書(但不包括費用函件)及其內容。我們同意，我們將允許您在公開發布前的任何新聞稿或類似的書面披露中，審核和批准(此類批准不得無理扣留或延遲)與您或您各自的任何關聯公司在本新聞稿或類似書面披露中包含的與本協議所述設施或交易相關的任何內容。本款規定的與本承諾書有關的義務應在當事各方簽署並交付設施文件後自動終止，但在未提前終止的範圍內，本款關於本承諾書的規定應在本承諾書之日起兩週年時自動終止。儘管有上述規定，未經高盛事先同意，代理費信函不得向任何其他代理人披露。
我們和我們的關聯公司將使用您在本協議項下或代表您提供給我們或此類關聯公司的所有機密信息(包括我們或我們的關聯公司基於對與您或目標公司或您或其各自子公司或關聯公司有關的賬簿和記錄的審查而獲得的任何信息)，或與收購和相關交易有關的任何信息，僅用於提供本承諾函所述服務的目的，並應保密對待所有此類信息，不得發佈、披露或以其他方式泄露此類信息；提供本協議任何內容均不得阻止吾等及其關聯公司披露任何此類信息(A)根據任何法院或行政機構的命令，或在任何未決的法律、司法或行政訴訟中，或根據適用法律或基於律師意見的強制法律程序的其他要求(在這種情況下，我們同意(除銀行會計師或行使審查或監管機構的任何政府或銀行監管機構進行的任何審計或審查外)，在實際可行且不受適用法律禁止的範圍內，在披露前立即通知您)，(A)根據任何法院或行政機關的命令，或在任何未決的法律、司法或行政訴訟中，或根據適用法律或基於律師意見的強制法律程序，我們同意(銀行會計師或行使審查或監管機構的任何政府或銀行監管機構進行的任何審計或審查除外)(B)應對我們或我們的任何關聯公司擁有管轄權的任何監管機構(包括任何自律機構)的請求或要求(在這種情況下，我們同意(由銀行會計師或行使審查或監管機構的任何政府或銀行監管機構進行的任何審計或審查除外)，在切實可行且不受適用法律禁止的範圍內，在披露前立即通知您)，(C)除非由於我們或我們的任何關聯公司或代表違反任何保密義務而不當披露，否則這些信息將公開可用目標公司或您或其任何關聯公司(包括本段所述的信息)；(D)我們從第三方收到的此類信息，而據我們所知，該第三方不受您或您或其任何關聯公司或關聯方的合同或受託保密義務的約束；(E)此類信息是由我們獨立開發的；(F)提供給我們的關聯公司以及我們及其各自的員工、法律顧問、獨立審計師, 需要知道與交易有關的此類信息並被告知此類信息的保密性質並已被告知有義務對此類信息保密的專業人士和其他專家或代理人，(G)在條款説明書或主要基於條款説明書的營銷條款説明書的情況下，向評級機構提供與獲得借款人及其子公司和高級無擔保橋樑融資機制或高級無擔保票據或潛在或潛在貸款人(任何被取消資格的貸款人除外)的評級有關的信息，(G)在獲得借款人及其子公司和高級無擔保橋樑設施或高級無擔保票據的評級方面，向評級機構提供，或向潛在或潛在貸款人(任何被取消資格的貸款人除外)保密。參與者或受讓人以及與借款人或其任何一方有關的任何掉期或衍生交易的任何直接或間接合同對手方
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(H)在您同意該等披露的範圍內，(I)為確立“盡職調查”抗辯的目的，或就本協議項下或費用函項下的任何權利的任何補救或執行而言，或(J)在必要或慣常的範圍內，以納入排行榜的衡量標準；(H)如閣下已同意該等披露，則(I)為確立“盡職調查”抗辯的目的，或就本協議或收費函件下的任何權利的任何補救或強制執行而言，或(J)在必要或慣常的範圍內，以納入排行榜的衡量標準；提供,進一步在向上述任何貸款人或潛在貸款人或參與者或潛在參與者披露任何該等信息時，須經該貸款人或潛在貸款人或參與者或潛在參與者確認並接受該等信息是按照發布此類信息的慣例銀團程序和慣常市場標準在保密的基礎上(基本上按照本段所述的條款或您和吾等以其他方式合理接受的方式，包括但不限於任何信息材料或其他營銷材料中商定的)發佈的。此外，各承諾方可按慣例向市場數據收集者、貸款業的類似服務提供商以及任何其他承諾方披露貸款的存在以及與貸款管理相關的條款説明書中所包含的貸款的信息。我們及其關聯公司在本款項下的義務應自動終止，並在截止日期被設施文件中的保密條款所取代；提供, 進一步，如果截止日期沒有發生，本款將在本合同兩週年時自動終止。承諾方及其任何附屬公司都不會將通過本承諾函預期的交易或其與您的其他關係而從您那裏獲得的機密信息用於其為他人提供的服務。
儘管本協議有任何相反規定，您(和您的任何員工、代表或其他代理人)可以向任何和所有人披露(但不限於)本承諾書和費用函所考慮的交易的税收待遇和税收結構，以及向其提供的與此類税收待遇和税收結構有關的所有材料(包括意見或其他税收分析)。除非(I)税收待遇和税收結構不應包括本承諾書或費用信函的任何現有或未來當事人(或該當事人的任何附屬公司)的身份，以及(Ii)任何一方不得披露與此類税收待遇和税收結構有關的任何信息，只要為遵守適用的證券法，不披露是合理必要的。為此，本承諾函和費用函所考慮的交易的税收待遇是對此類交易的聲稱或聲稱的美國聯邦所得税待遇，而此類交易的税收結構是可能與理解此類交易的聲稱或聲稱的美國聯邦所得税待遇相關的任何事實。
| 13. | 存續條款。 |
費用函和本承諾函第8節的條款中包含的報銷、賠償、機密性(在上述範圍內)、辛迪加、信息、司法管轄權、適用法律、地點和陪審團審判豁免條款應保持完全有效，無論設施文件是否應該執行和交付，以及(辛迪加條款除外)，即使本承諾書或初始貸款人在本承諾書項下的承諾和我們履行本承諾書所述服務的協議終止，本承諾書仍應完全有效；提供你在這封承諾信下的義務，其他
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除與保密和設施的辛迪加有關的條款外，在設施項下的初始資金並支付本協議和費用函項下的所有欠款後，您應自動終止並被設施文件的相應條款(在所涵蓋的範圍內)所取代，屆時您將被免除所有與此相關的責任。您可以在任何時間終止本承諾函，並同時全部(但不是部分)終止各承諾方在本承諾書項下的承諾，但在任何情況下，在您獲得修正案(如附件A所定義)後，應允許根據本承諾書中規定的條款全部終止本銀行貸款項下的承諾。
| 14. | 愛國者法案通知。 |
我們特此通知您，根據美國愛國者法案的要求，酒吧的標題三。根據L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(“愛國者法”)和31 C.F.R.§1010.230(“受益所有權條例”)的要求，我們每個人和每個貸款人都必須獲取、核實和記錄識別借款人和貸款的每個擔保人的信息，這些信息包括借款人和貸款的每個擔保人的姓名、地址、税務標識號和其他信息，這些信息將使我們或該貸款人能夠按照規定識別每個借款人和每個擔保人的身份。本通知是根據愛國者法案的要求發出的，對我們每個人和每個貸款人都有效。您特此確認並同意，我們將被允許與貸款人共享任何或所有此類信息。
| 15. | 接受和終止。 |
如果上述內容正確闡述了我們與您達成的協議，請在紐約市時間2021年8月8日晚上11點59分之前將本承諾函和費用函的條款(接受日期，“接受日期”)退還給高盛，以表明您接受本承諾書和費用函的條款。如果高盛沒有按照前一句話收到執行的副本，則初始貸款人在本協議項下的承諾以及承諾方提供本協議所述服務的協議將自動失效，無需採取進一步的行動或通知，也不會在此時對您承擔進一步的義務。本承諾書只有在您按照本節第15條第一句的規定正式簽署並交付後，才會成為對承諾方的具有約束力的承諾。如果截止日期不是在(W)2022年2月28日之後5個工作日的日期或之前(或者，如果根據採購協議第3.5.3節延長了長停工日期，則為2022年2月28日之後的80個工作日)，則截止日期不是該日期中最早的一個工作日，則該日期將成為對承諾方的具有約束力的承諾。如果截止日期不是發生在(W)2022年2月28日之後的5個工作日內(或者，如果根據《採購協議》第3.5.3條延長了長停工日期，則為2022年2月28日之後的80個工作日)，(X)在收購未完成和(Y)收購完成(有或無融資)的情況下，根據其條款終止購買協議，則本承諾書和本承諾書項下的初始貸款人的承諾以及承諾方履行本協議所述服務的協議應自動終止，無需採取進一步的行動或通知，也不對您承擔進一步的義務，除非承諾方根據其酌情決定權, 書面同意延期。在您書面通知貸款人後，您有權隨時終止本承諾書和貸款人在本承諾書項下的承諾(全部或部分)，但須遵守。
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本承諾書第13節和費用函中規定的您尚存的義務。儘管第15節有任何相反的規定，根據第15節終止任何承諾不會損害您或我們在終止之前發生的任何違反本承諾書的權利和補救措施。
[簽名頁如下。]
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我們很高興有機會就收購的融資事宜向貴公司提供協助。
非常真誠地屬於你，
高盛美國銀行 |
由以下人員提供：_/s/Rob Ehudin____________________姓名：羅布·埃胡丁(Rob Ehudin) |
[承諾書]
接受並同意的日期為
上面第一個寫的日期：
裏奇兄弟。成立為法團的拍賣行 |
由以下人員提供：_/s/Sharon Driscoll_姓名：莎倫·德里斯科爾(Sharon Driscoll) |
[承諾書]
附件A
5.3億美元高級擔保循環信貸安排
1億美元高級擔保定期貸款安排
主要條款及條件摘要1
借款人： | Ritchie Bros.Auctioneers Inc.，一家在加拿大註冊成立的上市公司(“借款人”)。* | |
交易： | 借款人透過其一間直接或間接附屬公司，擬根據借款人、目標集團及其賣方將訂立的購股協議(連同所有證物、附表及其附件、“購買協議”)收購(“收購”)目標。 關於此次收購： (A)在截止日期當日或之前，借款人須(而借款人須作出商業上合理的努力，安排作為行政代理人的美國銀行)尋求取得借款人的現有經修訂及重新訂立的信貸協議(“現有信貸協議”)的同意或修訂，該協議日期為2020年8月14日，由作為行政代理的美國銀行及該協議的額外循環借款人組成，以及其他貸款人和當事人，以允許交易和該等現有信貸協議在交易完成(和交易完成後)仍未履行(該修訂，“修訂”)，併為該等交易和該等現有信貸協議提供融資；在借款人根據現有信貸協議就修訂獲得貸款人所需同意的日期，銀行貸款和最初貸款人就此作出的承諾的金額應自動和立即降至零並全部終止，而不需要為其項下的貸款提供資金(且銀行貸款不得訂立)； (B)在截止日期或之前，如果未能獲得修訂，借款人現有的信貸協議將得到全額償還，根據該協議作出的所有承諾將被終止，所有與之相關的擔保權益(如有)將被解除，(“再融資”，以及(B)款所指的所有債務和目標的所有現有第三方債務，即“現有債務”)； (C)借款人可獲得(X)下文“循環信貸”標題下所述的高級擔保循環信貸安排，以及(Y)高級擔保循環信貸安排 | |
1此處使用但未定義的所有大寫術語的含義與本條款説明書(“銀行條款説明書”)所附承諾書(附件B)中賦予它們的含義相同。, 附件A或B的附件或其他附件。-如果任何此類大寫術語有多個不同的定義，則其在本附件A中的適當含義應參考其使用上下文來確定。
A-2
以下標題為“定期貸款”的有擔保定期貸款“A”貸款； (D)(I)借款人及/或其一間或多間附屬公司將於一項或多項規則144A/S發售或其他私募交易中發行高級無抵押票據，或發行本金總額達11.5億美元的外賣證券或產生重置貸款；或(Ii)倘高級無抵押票據或外購證券全部或部分未發行或未產生重置貸款，則借款人將獲得下述優先無抵押過橋貸款安排(“高級無抵押過橋貸款”)本條款(C)第(I)款所述的出售或融資是承諾方在截止日期為高級無擔保橋樑融資提供資金的條件； (D)收購將於截止日期完成，目標集團內的每一實體將成為借款人的附屬公司；及 (E)與上述事項有關的費用及開支(“交易費用”)將予支付。收購、再融資、融資、發售高級無抵押票據以及本段所述的其他交易在本文中統稱為“交易”。 | ||
管理代理： | 高盛將通過其一家或多家分支機構或附屬公司，擔任銀行、金融機構和借款人合理接受的其他機構貸款人組成的銀團的唯一行政代理(以這種身份，即“銀行代理”)，並將履行與此類角色通常相關的職責；(2)高盛將通過其一個或多個分支機構或附屬機構採取行動，擔任由銀行、金融機構和其他機構貸款人組成的銀團的唯一行政代理(以這種身份，即“銀行代理”)，並將履行通常與該角色相關的職責；提供如果獲得修正案，美國銀行可以繼續作為現有信貸協議下的行政代理。他説： | |
抵押品代理： | 高盛通過其一家或多家分支機構或關聯公司行事，將擔任貸款人的抵押品代理(以這種身份，稱為“抵押品代理”)，並將履行通常與該角色相關的職責。 | |
首席安排人和簿記管理人： | 牽頭安排人和簿記管理人(各自和承諾書中規定的任何其他代理)將分別擔任世行貸款的牽頭安排人和簿記管理人，並將履行通常與此類角色相關的職責。 | |
A-3
定期貸款： | 向借款人提供的本金總額為1億美元的優先擔保定期貸款安排(“定期貸款”；根據該安排為貸款(“定期貸款”)提供資金的承諾，“定期承諾”)。 | |
循環設施： | 優先擔保循環信貸安排(“循環信貸安排”；為其下的貸款提供資金的承諾，即“循環承諾”；循環貸款連同定期貸款(“銀行貸款”)向借款人提供的本金總額為5.3億美元，借款人可根據該貸款不時借款(據此提供的貸款連同下文提及的Swingline貸款，稱為“循環貸款”)，其中不少於7500萬美元的金額將通過循環貸款的一個子貸款提供(如下文標題為“增加承諾”一節所規定的不時增加)。信用證(“信用證上限”)以信用證(定義見下文)的形式提供給借款人或其任何受限制的子公司的賬户，但受以下“可用性和金額”標題下所述可用性的限制；提供週轉貸款項下在截止日的循環承付款應在截止日之前應要求(如聯名費函中所定義)而作出的循環貸款項下的任何可用承付款減去；如果進一步提供雙方商定的循環貸款的一部分可以用加元、英鎊、日元、歐元和澳元提供，每種情況下都要有雙方同意的昇華(每種貨幣都是“允許的外幣”)。 | |
Swingline貸款： | 關於循環貸款，銀行代理(以這種身份，稱為“Swingline貸款人”)將在當天通知借款人後，向借款人提供Swingline貸款，借款人可以在該貸款下以美元或加元進行短期借款，最高限額為雙方商定的總金額。除計算本合同附件一所述承諾費外，此類Swingline借款將減少循環貸款項下按美元計算的可獲得性。 違約貸款人條款將與銀行文件(定義見下文)保持一致。 | |
增加承諾： | 借款人有權要求現有的循環貸款人或屬於銀行代理和開證行(定義見下文)合理接受的合格受讓人的潛在貸款人根據循環貸款提供額外的循環貸款承諾(“承諾增加”)，總額不超過待商定的金額，並按雙方商定的其他條款和條件提供。 | |
A-4
目的： | (A)定期貸款所得款項將由借款人於截止日期用於償還現有信貸協議項下尚未償還的延遲提取定期貸款，並支付交易費用及相關開支，並在任何剩餘餘額的範圍內支付交易費用。定期貸款將在截止日期在一張提款單上發放。根據定期貸款償還的金額不得再借入。他説： (B)循環貸款所得款項將由借款人用於償還現有債務，並在截止日期後不時用於一般企業用途；提供允許在結算日發生的循環貸款金額應受以下“可獲得性和金額”部分規定的限制。 | |
A-5
可用性和金額： | 自截止日期起及之後，循環融資項下的循環貸款(不包括信用證的使用)將在循環融資最終到期日之前的任何時間以最低本金金額提供，並在雙方同意的情況下發出通知；提供在結算日發放的循環貸款的金額將根據借款人的選擇，足以(I)支付購買協議項下的對價，(Ii)支付與交易相關的其他應付金額，包括償還現有債務，(Iii)支付交易成本和/或(Iii)支持、替換或現金抵押在結算日未償還的信用證；提供在結算日根據循環貸款提取的循環貸款總額不得超過待商定的金額(以下簡稱“結算日提取金額”)；如果進一步提供承諾締約方在截止日期根據循環融資機制提供循環承付款的承諾，應因根據截止日期前的需求作出的循環融資機制下的任何承諾而減少。 根據雙方商定的慣例條款和條件，借款人和/或當地借款子公司(以雙方商定的方式定義)可以從銀行代理的關聯公司(或，如果銀行代理的該等關聯公司拒絕充當本地貸款機構，則為銀行代理合理接受的其他金融機構)(各自為“本地貸款機構”)借入美元或允許外幣的循環貸款(或，由相關本地貸款人(定義見下文)自行決定，銀行承兑)。每家循環貸款人收取美元計價的、不可撤銷的和無條件的參與利息(本貸款下的可用金額為“地方貸款子貸款”；以及其下的貸款，即“地方貸款”)。 本地貸款子融資應包括不低於現有循環融資下的相應條款對借款人有利的條款，並應在收購生效後滿足借款人及其子公司的結構和運營要求。 | |
利率和費用： | 如本協議附件一所列。 | |
默認率： | 適用利率加2.0%的年利率，僅在逾期金額時支付。 | |
最終到期日和攤銷： | (A)定期貸款將在截止日期後5年內到期(“定期到期日”)；提供銀行文件應規定個別定期貸款人有權同意延長 | |
A-6
應借款人的請求，在未經任何其他定期貸款人同意的情況下，所有或部分未償還定期貸款的到期日；應理解，每個定期貸款人應有機會以與其他定期貸款人相同的條款和條件參與該延期(應理解，現有定期貸款人將沒有任何義務承諾任何此類延期)；提供, 進一步在徵得借款人同意的情況下，任何此類展期均可包含對此類展期貸款和承諾的應付利率的提高，且此類展期不受任何“違約止損”、財務測試或“最惠國”定價條款的約束。 定期貸款的本金將以相等的季度分期攤銷，年度總額相當於定期貸款原始本金的2.50%，從截止日期後的第一個完整會計季度開始，餘額在定期貸款到期日支付。 (B)循環貸款將到期，其下的循環承付款將在結束日期後5年的日期終止；提供銀行單據應規定個別循環貸款人有權應借款人的請求，在未經任何其他循環貸款人同意的情況下，同意延長循環貸款項下全部或部分承付款和未償還貸款的到期日；有一項諒解是，每個循環貸款人應有機會以與其他循環貸款人相同的條款和條件參與這種延期(不言而喻，任何現有的循環貸款人都沒有義務承諾任何此類延期)；提供, 進一步在徵得借款人同意的情況下，任何此類展期均可包含對此類展期貸款和承諾的應付利率的提高，且此類展期不受任何“違約止損”、財務測試或“最惠國”定價條款的約束。 | ||
信用證： | 循環融資項下的信用證(“信用證”)將由銀行代理行和借款人和銀行代理行(各自為“開證行”)所接受的其他循環貸款方開具；提供截至截止日期，任何循環貸款人簽發的信用證不得超過其在信用證轉讓中的應課税額(根據其截至結算日的循環承諾額的應課税額確定)；提供 進一步，高盛(或其關聯公司)只需開具以美元或允許外幣計價的備用信用證，而無需開具任何跟單、商業或貿易信用證。*信用證 | |
A-7
將以美元或允許的外幣計價。每份信用證的到期日不得晚於(A)開證日期後12個月和(B)除非已作出令適用開證行和銀行代理合理滿意的安排，即循環融資最終到期日前第五個營業日，兩者中較早者為準；提供, 然而，任何信用證均可規定續期最長12個月，或適用開證行根據其合理滿意的安排同意的較長期限(在任何情況下，該續期不得超過上文(B)款所述日期，除非以開證行合理滿意的方式提供現金擔保或支持)。 任何信用證項下的提款應在借款人從適用的開證行收到提款通知後一個工作日內由借款人償還。如果借款人在該日不償還該開證行，循環貸款項下的循環貸款人應不可撤銷地負有償還該開證行的義務按比例根據他們各自以適用信用證計價的貨幣作出的循環承諾。 所有信用證的簽發應遵循適用開證行的慣例程序。 | ||
保證： | 借款人在銀行貸款項下的所有義務(統稱為“義務”)(包括借款人根據任何貨幣、利率保護或其他套期保值安排(“有擔保對衝義務”)和任何現金管理安排(“有擔保現金管理義務”)選擇的任何貸款方(定義見下文)的所有義務，在每種情況下，均與銀行代理人、牽頭安排人、貸款人或前述任何一項的關聯公司在訂立此類交易時訂立(但不包括)構成商品交易法第1a(47)條所指的“互換”的合同或交易(“互換”)將由(X)借款人(關於其自身義務除外)和(Y)借款人的每一家現有的、隨後收購或組織的直接或間接全資或間接受限制的子公司(定義如下)無條件擔保(“擔保”)，但任何被排除的子公司(前述(X)和(Y)項所述的實體)、“擔保人”除外。提供擔保人不得包括(除非借款人選擇將該附屬公司指定為擔保人)(A)不受限制的附屬公司、(B)非實質性附屬公司(以雙方同意的方式界定)、(C)或(C)不受限制的附屬公司、(B)非實質附屬公司(以雙方同意的方式界定)、(C)不受限制的附屬公司、(B)非實質附屬公司(以雙方同意的方式界定)、(C) | |
A-8
受適用法律、規則或條例或在結算日(或較晚成為受限制附屬公司之日)存在的任何合同義務所禁止，且並非在本協議預期或該附屬公司成為受限制附屬公司之日設立的子公司，不得擔保本行的融資，或要求政府(包括監管機構)同意、批准、許可或授權提供擔保，除非已收到上述同意、批准、許可或授權；(D)非全資擁有的子公司；(E)非營利性子公司；(F)資本限額；(D)非全資擁有的子公司；(E)非營利性子公司；(F)資本限額：(D)非全資擁有的子公司；(E)非營利性子公司；(F)資本上限；(D)非全資擁有的子公司；(E)非營利性子公司(G)與允許應收賬款證券化有關的特殊目的實體；或(H)在美國或加拿大以外設立的任何子公司(“不包括的子公司”)。 借款人可以根據自己的選擇，使任何不需要成為擔保人的子公司成為擔保人。 儘管如上所述，(A)在借款人和銀行代理人合理同意提供此類擔保的成本或實質税收後果相對於其所提供的價值而言過高的情況下，子公司可被排除在擔保要求之外，以及(B)擔保應受到一般成文法和普通法的限制，包括在根據美國法律或其司法管轄區組織的擔保人的情況下，欺詐性轉讓限制(應理解，此類限制只能通過習慣儲蓄條款來解決)。 就本銀行文件而言，“受限制附屬公司”指借款人現有及未來的任何直接或間接附屬公司，非受限制附屬公司(定義見下文)。 | ||
安保： | 在所有方面均受特定資金撥備的約束，債務(包括由借款人選擇的有擔保對衝債務和有擔保現金管理債務)將以完善的優先擔保權益作擔保，這些擔保權益實質上(I)各貸款方的所有個人財產，包括應收賬款、信用卡應收賬款、應收貸款、其他應收賬款、退税、存貨、現金、現金等價物、證券和存款賬户(除外賬户(定義見下文)除外)和此類資產中的其他資產。(但不包括股本和知識產權)、支付無形資產、業務中斷保險權、出售前述業務所附帶或必需的知識產權、與前述有關的保險單、動產紙、文件和支持義務，以及與前述有關的簿冊和記錄，在每種情況下，不論是在成交當日擁有還是之後獲得的(及其任何收益和產品)，在每一種情況下，無論是在成交日期擁有還是之後獲得的(及其任何收益和產品)，在每一種情況下，無論是在成交日期擁有的還是之後獲得的(及其任何收益和產品 | |
A-9
(Ii)各自貸款方現在擁有或以後獲得的所有個人財產和不動產，包括但不限於(就貸款方的義務而言)由各貸款方直接持有的每個受限制子公司的股本質押(第(I)和(Ii)款統稱為“抵押品”)，在每種情況下都不包括排除的資產(定義如下)。他説： 所有上述質押、擔保權益和抵押應以符合銀行文件原則的條款設定，任何抵押品均不受任何其他留置權的約束(允許留置權除外)。 儘管有任何相反的規定，抵押品應排除下列情況：(I)(X)位於美國或加拿大以外的任何收費擁有的房地產；(Y)任何公平市場價值低於商定金額的收費擁有的房地產(所有要求的抵押貸款允許在截止日期之後交付)和(Z)所有房地產租賃權益(將不要求交付房東留置權豁免、受託保管書、禁言或抵押品訪問信)，(Ii)房地產(Iii)信用證權利(除非此類權利可以通過提交UCC或PPSA融資聲明來完善)和商業侵權債權低於雙方同意的門檻；(Iv)適用法律、規則或法規或與任何政府機構達成的協議禁止的、或需要政府(包括監管部門)同意、批准、許可或授權才能提供此類擔保權益的“保證金股票”(按法規的含義)和質押和擔保權益，除非在每種情況下均已收到此類同意、批准、許可或授權。在UCC或PPSA或其他適用法律的適用的反轉讓條款生效後，(V)將除全資子公司以外的任何實體的股權轉讓到該實體的組織或合資企業文件條款不允許的程度，(Vi)存款賬户、證券賬户、商品賬户和其他類似賬户，(A)僅用於資助工資義務、員工福利或健康福利義務、納税義務、託管安排或持有貸款方以外的個人擁有的資金，(B)為零餘額, (C)在適用授予貸款方、美國或其任何州或加拿大或其任何省或地區的組織管轄範圍以外的司法管轄區內的賬户；(D)根據符合銀行文件原則的例外情況而符合資格的賬户；或(E)前述(A)至(D)項以外的賬户，其存款資金的每日平均餘額不超過任何租約、許可證或其他協議或任何財產的金額符合銀行文件原則(“除外賬户”)(Vii)。 | ||
A-10
受制於購買款擔保權益、資本租賃義務或其他安排，條件是授予其中的擔保權益將違反或使該租賃、許可或協議、購買款、資本租賃義務或其他安排無效，或在實施UCC、PPSA或其他適用法律的適用反轉讓條款(其收益和應收款除外)後產生有利於任何其他當事人(貸款方除外)的終止權，其轉讓根據UCC、PPSA或其他適用法律明確被視為有效(Viii)銀行代理人和借款人合理地同意提供或獲得該擔保權益或其完善性的成本或實質性税收後果相對於由此將提供的擔保給貸款人帶來的利益而言過高的那些資產：(Ix)出售給任何應收款子公司的應收款和相關資產，或以其他方式質押的與任何許可應收款證券化相關的資產；(X)無形子公司(或任何不是子公司的人，如果子公司將構成無形子公司)的股權與允許的應收賬款證券化和不受限制的子公司有關的特殊目的實體；(Xi)需要在美國或加拿大以外的司法管轄區備案的知識產權；(Xii)在提交與之有關的“使用説明書”或“聲稱使用的修正案”之前的任何意圖使用商標申請，只要有，且僅在下列期間(如果有), 授予其中的擔保權益將損害根據適用的美國聯邦法律提出的此類意向使用商標申請的有效性或可執行性，以及(Xii)雙方同意的其他例外情況(第(I)至(Xiii)款中所述的前述內容統稱為“除外資產”)。 儘管有任何相反規定，貸款方不得要求，也不得授權銀行代理人以任何方式(I)完善上述質押、擔保權益和抵押，但不包括(A)(1)根據UCC或PPSA在相關州或省或地區的國務卿辦公室(或類似的中央檔案處)進行備案，以及(2)在適用的房地產記錄中就抵押品或與該等財產有關的任何固定裝置的不動產進行備案，否則不得要求貸款方，也不得授權銀行代理人(I)通過(A)(1)在相關州或省或地區的國務卿辦公室(或類似的中央檔案室)進行備案，以及(2)在適用的房地產記錄中就抵押品中包括的不動產或與該等財產有關的任何固定裝置進行備案。(B)根據銀行文件的明確要求，在美國專利商標局和/或USCO和/或類似的加拿大檔案局(視情況而定)提交有關知識產權的備案文件，以及(C)向銀行代理人交付將由其持有的所有股票、公司間票據和其他票據和有形動產紙(如果是票據和有形動產紙，以該公司間票據或其他票據或有形動產紙的金額超過符合銀行文件原則的金額為限)，在每一種情況下，均按以下方式交付給銀行代理人：(1)向銀行代理人提交其持有的所有股票、公司間票據和其他票據以及有形動產紙(如果是票據和有形動產紙，只要該等公司間票據或其他票據或有形動產紙的金額超過符合銀行文件原則的金額)。 | ||
A-11
(Ii)就任何除外賬户或任何其他存款賬户、證券賬户或商品賬户訂立任何管制協議；(Iii)對位於美國或加拿大以外的任何資產採取任何行動(上文(A)(1)、(B)和(C)款所列行動除外)；(Ii)就任何除外賬户或任何其他存款賬户、證券賬户或商品賬户訂立任何管制協議；(Iii)就位於美國或加拿大以外的任何資產採取任何行動(上文第(A)(1)、(B)和(C)款所列行動除外)。或(Iv)在美國或加拿大以外的任何司法管轄區(或其任何政治分區)採取任何行動，或訂立受任何司法管轄區(美國或加拿大或其任何政治分區除外)的法律管轄的任何附屬文件(上文第(I)至(Iv)條所述統稱為“排除完美要求”)。 儘管本協議有任何相反規定，“擔保”項下的上述要求應以承諾書中規定的特定資金撥備為準。 儘管有上述規定，對於根據美國法律或其司法管轄區組織的貸款方，抵押品應受到欺詐性轉讓限制(不言而喻，此類限制只能通過習慣儲蓄條款來解決)。 | ||
強制預付： | 借款人將被要求按如下方式強制預付定期貸款：(A)在收到貸款後立即支付淨收益的100%：(I)借款人或其受限制子公司的任何資產的任何非正常過程出售或其他處置超過銀行文件中規定的金額，但銀行文件中規定的例外情況除外，(Ii)借款人或其任何受限制附屬公司的債務證券的任何出售、發行或招致，及/或借款人或其任何受限制附屬公司在截止日期後招致的任何其他債務(準許債務除外，但包括準許再融資債務的收益)，扣除與出售、發行或招致該等債務有關的任何成本及開支；及。(Iii)意外保險收益(不包括業務中斷保險)及超過下列數額的譴責賠償。(B)每年從上一財年的超額現金流量(以符合銀行文件原則的方式定義)中扣除應商定的超額現金流量的百分比，減去定期貸款的自願預付額和循環信貸安排的永久承諾減去在此期間償還循環貸款的額度(包括與下述“轉讓和參與”允許的貸款回購有關的金額，如果貸款是以低於面值的折扣價預付的話)，減去超額現金額度 | |
A-12
提前付款)；以銀行文件中商定的降價為準。超額現金流量的首次付款應為截止日期後的第一個完整會計年度，並應在該會計年度的次年支付。 強制性預付款應在定期貸款安排和每項增量定期貸款(如有)之間按比例分配，並應適用於減少正在償還的各個貸款的未來時間表攤銷付款(I)首先，向定期貸款安排的隨後8筆定期攤銷付款支付，(Ii)第二，按比例分配定期貸款安排的剩餘定期攤銷付款(到期日的最後一期除外)，(Iii)第三，定期貸款安排的預定攤銷付款的最後一期，以及(V)第四，定期貸款安排的最後一期定期攤銷付款。 任何貸款人都可以選擇不接受任何強制性提前還款(每個貸款人都是“拒絕還款的貸款人”)。遞減的貸款人拒絕的任何提前還款金額可以由借款人及其受限制的子公司保留。 關於循環貸款的強制性預付款應限於以下情況：如果(X)當時未償還循環貸款的本金總額和(Y)循環貸款人當時的信用證風險敞口總額超過當時的循環承諾額總額(在同時終止或減少後)，借款人將在收到銀行代理的書面通知後，根據借款人的選擇，立即：(I)預付循環貸款(不加溢價或罰款)和/或(或)(B)在收到銀行代理的書面通知後，由借款人選擇：(I)預付循環貸款(不收取溢價或罰款)和/或(或)(C)在收到銀行代理的書面通知後，由借款人選擇：(I)預付循環貸款(不收取溢價或罰款)和/或(或) | ||
自願減少承付款和提前付款： | 可隨時自願減少循環承付款的未使用部分以及循環貸款項下定期貸款和借款的預付款，最低本金由雙方商定，但須遵守慣例通知要求，且不收取溢價或罰款(如果是在相關利息期最後一天以外的調整後倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)借款預付款的情況下，則須按慣例償還貸款人的重新部署費用(損失利潤除外))。 | |
不受限制的子公司： | 銀行文件將載有條款，根據該條款，在對非限制性子公司的貸款、墊款、擔保和其他投資施加限制(但不包括其他限制)的情況下，借款人將被允許將任何現有的或隨後收購或組織的子公司指定為“非限制性子公司”，然後將任何此類非限制性子公司重新指定為受限子公司，只要在任何此類指定或重新指定生效後，(A)任何此類指定為“受限子公司” | |
A-13
附屬公司“應構成指定該附屬公司當時存在的任何債務或留置權時的產生，(B)該附屬公司被指定為”非限制附屬公司“時的公平市值應被視為借款人當時的投資，這是銀行文件允許的；(C)任何受限制附屬公司如果以前被指定為非限制附屬公司，則不得被指定為非限制附屬公司；(D)任何此類指定為非限制附屬公司的規定(但不得與之相關)生效所產生的投資以其他方式獲下文“負向契約”所述的投資契約準許，及(E)每間根據高級無抵押票據或高級無抵押過橋融資(如適用)屬受限制附屬公司的附屬公司，不得被指定為銀行融資(如適用)下的“無限制附屬公司”，除非其在實質上與高級無抵押票據或高級無抵押過橋融資同時被指定為高級無抵押票據或高級無抵押過橋融資下的無限制附屬公司。非限制性子公司將不受銀行文件中的擔保要求、陳述和擔保、肯定或消極契諾、違約事件或其他條款的約束，在確定是否符合財務比率測試的目的時，不會考慮非限制性子公司的經營結果和負債情況，但從其獲得的分配範圍除外。 | ||
文檔： | 銀行貸款的最終文件(“銀行文件”)將根據單一信貸協議進行記錄，將包含本附件A和附件C中規定的條款，在本附件A和附件C未涵蓋的範圍內，將與雙方商定的先例(“銀行先例”)基本一致，並適當考慮到(A)借款人及其子公司根據其規模、資本結構、行業和業務的運營和戰略要求。“籃子”、寬限期和治療期應經雙方同意；但銀行文件應僅包含本銀行條款説明書中明確規定的借款條件、強制性預付款、陳述和擔保、契諾(肯定的、否定的和金融的)和違約事件，在每種情況下均適用於借款人及其受限制的子公司(在本附件A中統稱為“銀行文件原則”)。銀行單據將在根據預期成交日期確定的合理期限內真誠協商，並應在所有方面遵守特定的資金撥備。 | |
A-14
為了計算綜合EBITDA(定義如下)、第一留置權淨槓桿率和總淨槓桿率(上述每一項均以雙方同意的方式定義，但在任何情況下，第一留置權淨槓桿率和總淨槓桿率(I)應包括所有現金和現金等價物的淨額，(Ii)將僅包括借款債務和資本租賃債務以及分子中未償還信用證項下提取的所有金額(且未償還))。形式上的收購和其他投資、重大處置和某些其他指定交易將生效。 “綜合EBITDA”應以雙方同意的方式定義，並進行調整，以包括但不限於且不重複的以下內容： (i) 預期成本節約、運營費用削減、重組費用和與借款人善意預計的交易相關的費用和協同效應，這些交易是由在截止日期後24個月內(借款人善意確定)已經、將會或預期可以(借款人善意確定)實現實質性步驟而產生的，這些交易是合理可識別和可事實支持的；提供根據第(I)款為任何期間追加的金額，連同根據第(Ii)款追加的金額，不得超過該期間EBITDA的20%(在實施此類調整之前計算)； (Ii) 與合併和其他業務合併、收購、資產剝離、重組、成本節約舉措相關的預期成本節約、運營費用削減、重組費用和協同效應，以及借款人真誠地預計在此類交易或舉措完成後24個月內已經、將會或預期能夠(在借款人善意確定的情況下)實現實質性步驟的行動導致的其他類似舉措；(借款方真誠地決定)合併和其他業務合併、收購、資產剝離、重組、成本節約舉措和其他類似舉措，借款人真誠地預計這些舉措將導致實質性步驟在交易或舉措完成後24個月內實現；提供根據第(Ii)款為任何期間追加的金額，連同根據第(I)款追加的金額，不得超過該期間EBITDA的20%(在實施此類調整之前計算)； (Iii) 非現金損失、費用和費用(包括非現金補償費用)； | ||
A-15
(Iv) 非常、非常或非經常性損失、費用和費用； (v) 現金重組及相關費用和業務優化費用； (Vi) 外匯調整造成的未實現損益(包括但不限於與貨幣和匯率波動有關的損失和費用)； (Vii)與該等交易有關的費用及開支； (Viii)與任何股本發售、核準投資、收購、處置、資本重組或招致核準債務(不論是否已完成)有關的開支或收費，包括與此有關的非營運或非經常性專業費用、成本及開支； (Ix) 利息、税項、攤銷、折舊和其他符合世行文件原則的附加項目；以及 (x) 非持續經營和非普通課程資產出售造成的損失。 世行的文件將包含以慣常形式處理歐盟內部紓困規則的語言。 世行文件將包括慣例條款，允許根據ARRC方法(定義如下)實施LIBOR利率的替代(定義如下)。 請參考各個聯邦和州監管機構關於LIBOR利率的指導和指示，這些機構負責監督Arranger及其附屬公司(統稱為“機構”)和ARRC(定義如下)。這兩家機構發表了一份聯合聲明，鼓勵銀行在可行的情況下儘快停止簽訂使用LIBOR利率的新合同，無論如何都要在2021年12月31日之前。如果截止日期發生在2021年12月31日之後，基準置換(定義如下)將在本承諾函下的所有目的下取代LIBOR利率，根據截至2021年12月31日的《函件》和銀行文件中的費用，借款人和牽頭安排人將進行一些此類修改，以使基準置換達到倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的最低經濟價值。 | ||
A-16
“ARRC方法”是指替代參考利率委員會(“ARRC”)於2021年3月25日發佈的“硬連線”方法(在適用的行政代理與借款人協商確定的承諾書執行日期之後發佈的任何修改)。 “基準替代”的定義與ARRC方法中的定義相同。 “基準替換調整”的定義與ARRC方法中的定義相同。 | ||
陳述和保證： | 適用於借款人及其受限制的子公司，並僅限於以下與銀行文件有關的事項：公司或其他組織地位和權力；在簽署、交付和履行銀行文件方面的授權和不違反；合法、有效和具有約束力的文件，在執行、交付和履行銀行文件方面未經同意或政府授權；財務報表和披露、機密信息備忘錄和其他信息和誠信財務預測的準確性；沒有重大不利影響(定義見下文)；沒有重大訴訟；在簽署、交付和履行銀行文件方面，沒有實質性違反或違反法律或重大協議；遵守法律(包括ERISA和加拿大養老金標準立法、保證金法規、適用於受制裁人員的法律、OFAC、SEMA、FCPA、CFPOA、刑法和其他反腐敗、反恐和反洗錢法律)；納税；財產所有權；知識產權；不適用《投資公司法》；截至以下日期借款人及其子公司的償付能力：環境法和其他監管事項；抵押品擔保權益的有效性和完備性；保險；收益的使用；不言而喻，陳述和擔保在任何情況下都不應成為任何設施在結算日以與某些資金規定不一致的方式可用的條件。 | |
A-17
“重大不利影響”是指(A)對借款人及其受限制子公司的業務、資產、財務狀況或經營結果的重大不利影響，作為一個整體，(B)對銀行代理和貸款人根據銀行單據作為整體的權利和補救措施產生重大的不利影響，或(C)對貸款方作為一個整體履行其在銀行單據項下的付款義務的能力產生重大的不利影響。(B)作為一個整體，對借款人及其受限制子公司的業務、資產、財務狀況或經營結果產生重大的不利影響；(B)對銀行代理和貸款人作為一個整體的權利和補救措施產生重大的不利影響； | ||
初次借款的前提條件： | 截止日期在銀行貸款項下的首次借款將僅受承諾函附件C中規定的適用條件的制約。 | |
截止日期後借款的先決條件： | 銀行單據中的所有陳述和擔保在所有重要方面都應真實無誤(但如果該陳述或擔保受到“重大”或“重大不利影響”的限制，則在所有方面均應真實無誤；違約或違約事件不得繼續發生；任何相關的慣常借款通知或信用證請求的交付(不包括不增加信用證面額的信用證的任何修改、修改、續簽或延期除外)。 | |
平權公約： | 僅限於下列事項(適用於借款人及其受限制的子公司)：維持公司或其他組織的存在和權利；納税；提交合並財務報表(就年度財務報表而言，連同隨附的管理層討論、分析和預算)(年度財務報表交付期限為(X)90天，(Y)會計年度前三個會計季度季度財務報表交付期限為45天)，年度財務報表應附有國家認可的審計師的審計意見，該審計意見不受“持續經營”或此類審計範圍的限制(關於以下方面的任何例外、限制或解釋性段落除外)。或由於(I)任何債務項下即將到來的到期日或(Ii)任何潛在的無力在未來日期或未來期間履行任何財務贍養契約，交付習慣證書和其他信息(受律師/客户特權或保密條款約束的信息除外)，包括《愛國者法案》所要求的信息而導致的；(I)任何債務項下即將到來的到期日，或(Ii)任何潛在的無法在未來日期或未來期間履行任何財務贍養契約的情況)；交付違約通知、重大訴訟、重大ERISA事件以及與加拿大養老金事項和重大不利影響有關的重大事件；維持財產良好運行狀態；維護保險；維護簿冊和記錄；遵守法律和法規(包括FCPA、CFPOA、OFAC、SEMA、愛國者法案、UNA、ERISA、加拿大養老金標準立法和環境法)；使用收益；檢查賬簿和財產；年度出借人催繳；遵守下列法律和法規的義務(包括FCPA、CFPOA、OFAC、SEMA、愛國者法案、UNA、ERISA、加拿大養老金標準立法和環境法)；使用收益；檢查賬簿和財產；年度出借人催繳； | |
A-18
擔保義務，並提供擔保和進一步擔保，但在上述每一公約的情況下，均須遵守符合世行文件原則的例外情況和限制條件；提供在任何情況下，遵守肯定性公約都不應成為任何基金在截止日期可用的條件，其方式與某些資金撥備不一致。 | ||
消極公約： | 符合銀行文件原則，但籃子和例外情況須經雙方同意，且僅限於以下限制(適用於借款人及其受限制的子公司)：留置權；投資；負債；根本性變化；非正常過程的資產處置；限制性付款(包括股息，以及次級或次級留置權債務的自願預付款)，條件是(除其他籃子和例外情況外，有待雙方商定)，只要沒有違約或違約事件發生，並且違約事件仍將持續或將由此導致，則應允許：(I)無限制支付，如果此類限制性付款時的總淨槓桿率不大於3.50：1.00(或者，如果高級無擔保橋樑融資機制獲得資金，則為以下兩項中較低者的水平)，則允許(I)不受限制地支付：(I)如果此類限制性付款時的總淨槓桿率不大於3.50：1.00(或，如果高級無擔保橋樑融資機制獲得資金，則為以下兩者中較小者的水平)，則應允許(I)無限制支付(I)以及(Y)在截止日期的總淨槓桿率內的0.50倍)，以及(Ii)在任何財政年度內不超過3.5億美元(或，如果高級無擔保過橋貸款得到資助，則不超過1.25億美元)，如果在該限制性付款時的總淨槓桿率大於或等於3.50：1.00(或，如果高級無擔保過橋融資得到資助，則為(X)3.50倍總淨槓桿率中較小的水平，以及(Y)總淨槓桿率內的0.50倍業務性質的重大變化；與關聯公司的交易；加拿大養老金問題；對負面質押條款的限制；未經銀行代理同意的財政年度變化；以及對附屬或初級留置權和組織文件的修改，在每種情況下，只要此類修改對貸款人造成重大不利。 | |
財務契約： | 根據銀行文件原則，最終文件將只包含最高第一留置權淨槓桿率契約(將以雙方商定的方式定義，但無論如何，第一留置權淨槓桿率(I)應包括所有現金和現金等價物的淨額，(Ii)將僅包括借款和資本租賃義務的債務，以及分子中未償還信用證項下提取的所有金額(和未償還金額)，將設定在待商定的水平(“財務契約”)和有待商定的緩衝)。 財務公約將在每個財政季度的最後一天(從借款人在截止日期之後結束的第一個完整財政季度開始)進行測試。 | |
A-19
違約事件： | 符合銀行文件原則，並僅限於以下情況(適用於借款人及其各自的受限制子公司，並須遵守符合銀行文件原則的門檻和寬限期)：不支付本金、利息或其他金額(有利息和其他金額的寬限期)；違反消極契約和肯定契約以維持合法存在(僅針對借款人)、提供違約通知(僅限於借款人)、(僅適用於借款人)、(僅適用於借款人)、不支付本金、利息或其他金額(有利息和其他金額的寬限期)；違反消極契約和肯定契約以維持合法存在(僅針對借款人)、提供違約通知(提供，該通知的送達將在任何時間治癒任何該等違約事件，該等違約事件是由於未能及時交付該違約通知而引起的)或與使用收益條款有關的違約事件；違反其他契諾(以借款人收到銀行代理人的違約通知之日後的30天治療期為限)；任何實質性方面的陳述和擔保的不正確之處；交叉違約導致的重大債務超過待商定的數額；破產；超出雙方同意的金額的貨幣判決(符合慣例)。ERISA事件和與加拿大養老金事宜有關的事件(合理地預期會產生重大不利影響)；代表擔保或抵押品重要部分的擔保或擔保文件(實際或由任何貸款方(以書面形式)斷言)無效；以及控制權變更(以雙方商定的方式定義)。 | |
投票： | 對銀行文件的修改和豁免將需要獲得持有超過銀行貸款總額50%的貸款和承諾總額的貸款人(違約貸款人除外(定義見下文))的批准(“所需貸款人”)，但以下情況除外：(A)徵得直接受影響的每個貸款人(但不是所需貸款人，第(A)(Ii)款除外)的同意，該條款要求每個增加承諾的貸款人同意，如果增加承諾，還需要所需貸款人的同意。包括本附件A中“承諾增加”項下所述的內容)應涉及以下方面：(I)修改任何要求按比例(I)減少或免除應付給貸款人的本金、利息、手續費或償還義務；(Iv)延長貸款人的貸款或承諾的最終到期日，或延長向貸款人支付任何利息、費用或償還義務的日期；以及(B)延長向貸款人支付利息、費用或任何償還義務的日期以及(B)延長貸款人的貸款或承諾的最終到期日或向貸款人支付任何利息、費用或任何償還義務的日期；以及(B)減少或免除應付給貸款人的本金、利息、手續費或償還義務的期限，以及(B)延長貸款人的貸款或承諾的最終到期日，或延長向貸款人支付任何利息、費用或任何償還義務的日期，以及(B)延長應向貸款人支付的本金、利息、費用或償還義務除其他事項外：(I)修改投票 | |
A-20
要求或百分比；(Ii)全部或幾乎所有擔保價值的解除，或全部或基本上所有抵押品的解除；以及(Iii)對貸款人轉讓其在銀行貸款下的任何權利或義務的能力施加任何額外限制的變化。(Ii)解除擔保的全部或幾乎所有價值，或(Iii)對貸款人轉讓其在銀行貸款下的任何權利或義務的能力施加額外限制的變化。 借款人或(僅就(B)或(C)項而言)銀行代理人有權在符合通常和習慣條件的情況下，更換貸款人或終止貸款人對非貸款人的承諾按比例根據(A)要求所有貸款人或所有直接受其影響的貸款人同意的修訂和豁免，只要已獲得所需貸款人的同意，(B)如果該貸款人主張任何資金保障的索賠，無論是因增加的費用、税款、所需的賠償或其他原因，或(C)該貸款人是違約貸款人。 在收益保護和增加成本撥備方面，參與者應與貸款人享有相同的利益，但受習慣限制和限制。參與者的投票權應僅限於“投票”標題下第一段(A)(Ii)款所列事項，需要借款人投贊成票。依照適用法律進行的貸款質押應不受限制地允許。*銀行代理沒有責任確保貸款人遵守前述關於參與的限制。 此外，如果銀行代理和借款人在銀行文件中共同發現了明顯的錯誤或任何技術性的錯誤或遺漏，則銀行代理和借款人應被允許修改該條款，而無需任何其他方的進一步行動或同意，但所要求的貸款人在收到該條款的副本後5個工作日內不得反對該修改。 | ||
違約貸款人： | 銀行文件應載有與“違約”貸款人(“違約貸款人”)有關的習慣規定(包括關於重新分配參與或循環貸款人提供合理現金抵押品以支持信用證、暫停投票權和收取某些費用的權利，以及終止或轉讓此類違約貸款人的循環承諾或循環貸款的規定)。 | |
成本和收益保護： | 這類融資和交易的慣常做法和慣例，包括：(A)保護貸款人免受準備金、資本充足率、流動性和其他法律要求在結算日之後發生變化而導致的成本增加或收益損失的條款(包括但不限於與多德-弗蘭克法案有關的條款)；以及(B)在每種情況下，保護貸款人免受因準備金、資本充足率、流動性和其他法律要求的變化而增加的成本或收益損失的條款 | |
A-21
巴塞爾協議III(無論產生日期為何)，(B)賠償貸款人在利息期限最後一天前一天預付調整後LIBOR借款所實際招致的“破壞成本”的條款，以及(C)習慣税收總額條款；(B)賠償貸款人在與之相關的利息期最後一天前一天實際發生的“破壞成本”的條款；以及(C)習慣税收總額條款；提供税收總額義務將有慣例的例外，包括但不限於，因貸款人未能遵守在銀行文件簽訂之日生效的美國國內法典現行1471至1474節的要求而徵收的預扣税款(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)。 | ||
作業和參與： | 貸款人將被允許在借款人和銀行代理人同意下將承諾和貸款轉讓給被取消資格的貸款人(被取消資格的貸款人除外)，不得被無理扣留或拖延(有一項理解是，借款人拒絕同意任何轉讓給被取消資格的貸款人應被視為合理的)；提供(I)如將任何循環貸款或循環承諾轉讓給另一循環貸款人或任何該等循環貸款人的聯屬機構或核準基金，(Ii)在向借款人提供主要辛迪加貸款並在辛迪加日期前經借款人批准的期間，或(Iii)在違約或違約事件發生後及持續期間，(I)將任何循環貸款或循環承諾轉讓給另一循環貸款人或任何該等循環貸款人的聯屬機構或核準基金，則不需要借款人(X)的同意；及(Y)在每種情況下，如果借款人在書面請求同意後10個工作日內沒有做出迴應，則應被視為已給予(與被取消資格的貸款人有關的除外)。所有轉讓還需徵得銀行代理行和每家開證行的同意，在任何情況下均不得無理扣留或拖延。每筆轉讓的金額將為500萬美元的整數倍，如果低於500萬美元，則為該貸款人的所有剩餘貸款和適用類別的承諾；提供向貸款人及其附屬公司進行的此類轉讓不受上述最低轉讓金額的限制。貸款人還將有權按照慣例條件出售其在世行貸款中的參與和承諾，但須受上述投票權的限制，且不得將參與出售給任何不合格的貸款人。 銀行代理不負責、不承擔任何責任、或有任何義務確定、查詢、監督或強制執行本協議中有關喪失資格的貸款人的條款的遵守情況，或不承擔任何責任，或有任何義務確定、調查、監督或強制執行與喪失資格的貸款人有關的條款。 貸款人未經借款人同意(此類同意不得被無理扣留、延遲或附加條件)向不符合資格的貸款人(或其任何關聯公司)轉讓或參與的任何行為，或在銀行條款要求借款人同意的範圍內進行的任何轉讓或參與(此類同意不得被無理扣留、延遲或附加條件) | |
A-22
任何其他人的文件均為無效，借款人有權(A)尋求具體履行以解除任何此類轉讓或參與，和/或(B)除借款人在法律或衡平法上可獲得的任何其他補救外，還可行使借款人可獲得的世行文件中規定的任何其他補救措施；提供被取消資格的貸款人名單已提供給任何明確要求該名單副本的貸款人。 | ||
開支及彌償： | 借款人將賠償牽頭安排人、銀行代理、抵押品代理、開證行、貸款人、其各自的關聯公司、繼任者和受讓人以及上述每個人的高級職員、董事、僱員、代理人、顧問、控制人、會員和代表(每個人均為“受保障人”)，並將使他們免受任何和所有合理的、有文件記錄的(合理詳細的)自付費用、支出(僅限於合理和有據可查的費用、支出和其他費用)的損害。在每個相關重要司法管轄區(可以是在多個司法管轄區行事的單一本地律師)的所有受彌償人士的單一本地律師)、該受彌償人士因任何申索、任何訴訟、任何調查或其他法律程序(不論該受彌償人士是否為其中一方，亦不論該事宜是否由第三方或借款人或其任何附屬公司或股權持有人提起)所引起或與之有關的損害賠償、損失及法律責任，包括本協議擬進行的融資，提供任何受補償人將不會因(I)故意的不當行為、不守信用或嚴重疏忽(由具有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)、(Ii)實質性違反銀行文件規定的義務(由具管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)而承擔的任何費用、費用或責任獲得賠償，(I)因(I)故意的不當行為、不守信用或嚴重疏忽(由具有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)，或(Iii)獲彌償保障者針對任何其他獲彌償保障者(根據最終文件而以其代理人或安排人身分行事，或因借款人或其任何相聯者的作為或不作為而引致的任何申索除外，而本彌償均適用於該等法律程序)提起的任何法律程序。此外，如果截止日期發生，借款人應支付(A)所有合理和有文件記錄的自付費用(僅限於作為整體的所有受補償人的一名律師，如果合理必要，為每個相關重要司法管轄區的所有受補償者支付一名當地律師(可以是在多個重要司法管轄區的一名特別律師))，作為一個整體(在實際或被認為發生衝突的情況下)為所有受補償人支付所有合理和有文件記錄的費用、支出和其他費用。 | |
A-23
受此類衝突影響的受補償人將此類衝突通知借款人，然後聘請其自己的律師(由另一家律師事務所為受影響的受補償人提供)牽頭安排人、銀行代理、抵押品代理和開證行參與銀行貸款辛迪加、承諾函、費用函和銀行單據的準備和管理，以及對其的修改、修改和豁免，以及(B)所有合理和有文件記錄的實付費用(僅限於合理和有文件記錄的費用)；以及(B)所有合理的、有文件記錄的實付費用(僅限於合理和有文件記錄的費用)；以及(B)所有合理的、有文件記錄的實付費用(僅限於合理和有文件記錄的費用)在每個適當的司法管轄區(可能包括一名在多個司法管轄區工作的特別顧問)向承諾方支付與銀行貸款相關的強制執行費用和單據税(可包括在多個司法管轄區工作的一名特別顧問)的費用和其他費用(包括牽頭安排人、銀行代理人、抵押品代理人、開證行和貸款人的付款和其他費用)。 | ||
機密性： | 銀行文件將包含關於借款人、其子公司、其業務、運營、資產和相關事項的信息的慣例保密條款，這些條款在任何情況下都應禁止向競爭對手披露任何機密信息。 | |
管理法律和論壇： | 紐約。 | |
銀行代理律師： | Latham&Watkins LLP | |
附件A-II
利率： | 銀行貸款項下的利率將由借款人選擇調整後的倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)。加3.00%或ABR加2.00%(有5個25個基點的降級，與現有信貸協議的水平一致)。借款人可以為調整後的LIBOR借款選擇1個月、3個月或6個月(或12個月或任何更短的期限，如果適用於所有貸款人)的利息期限。 利息的計算應以一年360天的實際天數為基礎(如果是基於最優惠利率的ABR貸款，則為365天或366天的一年，視情況而定)，並應在每個利息期結束時支付利息，在任何情況下，至少每三個月支付一次利息。 “ABR”是備用基本利率，它是(I)華爾街日報所稱的美國“最優惠利率”的利率，(Ii)聯邦基金實際利率加0.50%中的最高者。“ABR”是備用基本利率，它是(I)被華爾街日報引用為美國“最優惠利率”的利率，(Ii)聯邦基金實際利率加0.50%。每年和(Iii)一個月調整後LIBOR(定義如下)加1.00%每年. “調整後的LIBOR”或“LIBOR利率”是相關利息期內美元或適用貨幣的倫敦銀行間同業拆借利率(根據法定準備金要求進行調整)；前提是，在每種情況下，調整後的LIBOR每年不得低於0%。 |
信用證手續費： | A 每年費用等於循環貸款項下LIBOR利率的利差乘以所有信用證項下可提取的每日平均最高總額，在每個季度末和循環貸款終止時以美元欠款支付，每種情況下均為一年360日的實際天數。此類費用應與信用證有關，分配給參與循環貸款的循環貸款人。按比例按照每家該等循環貸款人(違約貸款人除外)的循環承諾額計算。此外，借款人應自行向適用的開證行支付(A)美元預付款，金額待定，在每個季度末和循環貸款終止時以欠款形式支付，該費用是根據一年360天的實際天數計算的，以及(B)慣例發行和管理費。 |
A-I-2
承諾費： | 承諾費相當於0.250%每年乘以每間循環貸款人(違約貸款人除外)的循環貸款每日平均未支取部分(減去已發出及未償還的信用證金額)，並將按季支付欠款。 |
附件B
11.5億美元高級無擔保過橋貸款機制
主要條款及條件摘要2
借款人： | 本銀行貸款項下的借款人或借款人的子公司(“借款人”)。 | |
交易： | 如承諾書附件A所述。 | |
座席： | 高盛美國銀行(Goldman Sachs Bank USA)將通過其一家或多家分行或附屬公司行事，擔任銀行、金融機構和其他機構貸款人(連同初始貸款人，即“高級無擔保橋樑貸款人”；高級無擔保橋樑貸款人，連同定期貸款人和循環貸款人，統稱為“貸款人”)組成的銀團的唯一行政代理(以這種身份，稱為“高級無擔保橋樑代理”)，並將履行通常與此類角色相關的職責。他説： | |
首席安排人和簿記管理人： | 首席安排人和賬簿管理人(各自在承諾書中定義)將分別擔任高級無擔保橋樑基金的簿記管理人和牽頭安排人，並將履行通常與此類角色相關的職責。 | |
高級無安全橋接設施： | 優先無擔保過橋貸款安排將包括11.5億美元的優先無擔保過橋貸款本金總額，並將以美元提供給借款人(俗稱“高級無擔保過橋貸款”)；提供於結算日或之前發行任何高級無抵押票據(包括進入第三方託管)或產生於結算日尚未償還的任何替代貸款所得的現金淨額，包括任何OID或其他市價折扣，應按美元計算減少高級無抵押過橋貸款(在將其用於再融資或現有票據再融資後)(“高級無抵押過橋貸款”)。 | |
目的： | 高級無抵押過橋融資所得款項將由借款人於成交日期連同任何成交日期提取金額、任何重置貸款、任何高級無抵押票據及於成交日期或之前發行的任何外購證券一起使用，(A)為收購提供資金，及(B)支付交易成本。 | |
提供情況： | 在高級無擔保橋樑貸款項下提取的金額必須在截止日期以美元一次提取， | |
2此處使用但未定義的所有大寫術語具有本條款説明書所附承諾函中賦予它們的含義，包括銀行條款説明書及其附件一或其他附件。如果任何此類大寫術語有多個不同的定義，則其在本附件B中的適當含義應參考其使用上下文來確定。
B-2
加元或英鎊，英鎊。根據高級無擔保橋樑貸款機制借入的已償還或預付的金額不得再借入。高級無擔保過橋貸款將按面值提供資金。 | ||
利率和費用： | 如本協議附件一所列。 | |
默認率： | 適用利率加2.00%的年利率，僅限逾期支付。 | |
高級無擔保過橋貸款的最終到期日和攤銷： | 高級無擔保過橋貸款將於截止日期一年後的日期(“高級無擔保過橋貸款到期日”)到期。 高級無抵押橋樑融資將不會受到臨時攤銷的影響。 | |
高級無擔保過渡性貸款的轉換；高級無擔保延期貸款的交換： | 如任何高級無抵押過橋貸款於高級無抵押過橋貸款到期日或之前尚未全數償還，則該高級無抵押過橋貸款應自動轉換為本金金額相等的優先無抵押定期貸款(“高級無抵押延長定期貸款”)，並於截止日期後8年到期。*除本協議另有規定外，高級無擔保延長定期貸款應與高級無擔保過渡性貸款具有相同的條款和條件，並且高級無擔保過渡性貸款和高級無擔保過渡性貸款承諾書中適用的提法應包括高級無擔保延長定期貸款。 高級無擔保過橋貸款轉換為高級無擔保延期貸款的日期稱為“轉換日期”。 在轉換日期及其後每個月的第15個公曆日(或如該歷日不是營業日，則為緊接的下一個營業日)，根據適用的高級無抵押過橋貸款人的選擇，高級無抵押延期貸款可交換為本金金額相等的高級無抵押交易所票據(以下簡稱“高級無抵押交易所證券”)。儘管有上述規定，借款人無須將高級無擔保延長定期貸款換成高級無擔保交易所證券，除非高級無擔保交易所證券的本金總額在交換後立即至少有1億美元未償還。 | |
B-3
高級無擔保過橋貸款和高級無擔保延長定期貸款將受高級無擔保過橋貸款文件的規定管轄。發行時，高級無擔保交易所證券將受借款人與高級無擔保橋樑貸款人和借款人合理接受的受託人之間簽訂的契約管轄，除非本合同另有規定，否則該契約應符合高級無擔保橋樑文件原則(定義如下)。高級無擔保延長期限貸款和高級無擔保交易所證券在所有目的上享有同等的支付權。高級無抵押過橋貸款、高級無抵押延期定期貸款、高級無抵押交易所證券及高級無抵押票據的債務在本文中稱為“高級無抵押債務”。 | ||
高級無擔保交易所證券到期日： | 從截止日期算起8年。 | |
高級無擔保交易所證券的可用性： | 高級無擔保交易所證券將按本文規定的條款和條件換取高級無擔保延期貸款。任何高級無擔保交易所證券的本金將等於其交換的高級無擔保延長定期貸款本金總額的100%。 | |
保證： | 借款人在高級無擔保橋樑貸款下的所有債務將由銀行貸款的每個擔保人(定義見附件A)無條件擔保(此類擔保，即所謂的高級無擔保橋樑擔保)。高級無擔保橋樑擔保將排在平價通行證有權在銀行擔保下付款。 | |
安保： | 沒有。 | |
強制預付： | 在高級無擔保過橋貸款到期日之前，並符合高級無擔保過橋貸款文件原則，並在本節最後一段“強制性預付款”的約束下，借款人將被要求按其未償還本金的100%加上應計未付利息預付高級無擔保過橋貸款：(I)發行外賣證券所得的現金淨額(定義見聯合費用函)；提供如果任何高級無擔保橋樑貸款人或高級無擔保橋樑貸款人的附屬公司以高於上述價格的價格向借款人購買外賣證券 | |
B-4
高級無擔保橋樑貸款機構或關聯公司已合理確定，該高級無擔保橋樑貸款機構或關聯公司可以在購買時將該外賣證券轉售給真正的第三方(並通知借款人)，而不考慮該高級無擔保橋樑貸款機構或關聯公司要求或應用該差額作為額外費用，借款人就該債務證券收到的現金淨收益可由該高級無擔保橋樑貸款機構或附屬公司選擇，先用來預付該高級無擔保過橋貸款人或聯屬公司的高級無抵押過橋貸款(前提是如果有多於一名該等高級無抵押過橋貸款人或聯營公司，則該等淨現金收益將按比例按比例預付所有該等高級無抵押過橋貸款人或聯屬公司從借款人購買的高級無抵押過橋貸款或聯營公司的高級無抵押過橋貸款)，然後再用於預付其他高級無抵押過橋貸款所持有的高級無抵押過橋貸款(Ii)借款人及其受限制附屬公司出售所有非正常過程資產或以其他方式處置財產所得現金淨額的100%(出售存貨、正常過程處置、處置陳舊或破舊財產及不再用於業務的財產、須用於借款人的任何有擔保債務的金額以及高級無擔保橋樑融資文件中列出的其他例外情況除外)(但借款人及其受限制附屬公司有權將該等淨收益的100%再投資如果承諾再投資的話, 只要此類再投資在此後6個月內實際完成，其他例外情況將在高級無擔保橋樑文件中列出)；(Iii)出售高級無擔保票據或除銀行貸款以外的任何其他債務融資收到的100%現金淨收益，但須受其他相互商定的例外情況的限制(統稱為“橋樑融資永久債務”)；(Iii)出售高級無擔保票據或除銀行貸款以外的任何其他債務融資所得的現金淨額(統稱為“橋樑貸款永久債務”)；(Iv)在根據上述第(I)、(Ii)、(Iii)和(Iv)條進行任何此類預付款的情況下，截止日期後借款人從公開發行股權中收到的現金收益淨額(除非雙方同意，包括根據員工股票和補償計劃)，但例外情況和籃子應符合高級無擔保橋樑文件原則。 在控制權變更發生後(以雙方同意的方式定義)，借款人還將被要求提前償還(A)高級無擔保過橋貸款，其未償還本金為100%，以及(B)高級無擔保延期貸款和高級無擔保交易所證券 | ||
B-5
未償還本金的101%，在每一種情況下，另加截至預付款之日的應計利息和未付利息。出售向高級無擔保橋樑貸款人或其關聯公司(真實投資基金和代表非關聯第三方管理資產的實體(“資產管理關聯公司”)管理資產的實體除外)發行的任何橋樑貸款永久債務所得的任何收益，將用於為該高級無擔保橋樑貸款機構或其關聯公司持有的高級無擔保橋樑貸款進行再融資，而不收取溢價或罰款，儘管按比例其他適用於贖回和提前還款的規定。 借款人還將被要求以借款人及其受限制附屬公司出售所有非普通課程資產或其他財產處置所得現金淨額的100%，按其未償還本金的100%加上應計和未付利息預付高級無擔保交易所證券(但借款人及其受限制附屬公司有權在365天內將所得款項淨額再投資(或承諾再投資)，如果承諾再投資，則只要再投資)。 高級無擔保延期貸款將具有適用於高級無擔保交易所證券的強制性預付款和回購要約條款(而不是適用於高級無擔保過橋貸款的強制性預付款條款)。 | ||
自願提前還款： | 高級無擔保過橋貸款和高級無擔保延期貸款的自願預付款將在任何時候被允許，最低本金由雙方商定，並受慣例通知要求的約束，且沒有溢價或罰款。 高級無擔保交易所證券將在截止日期起3年內不可贖回(受慣常的40%追回條款的約束，股票發行所得按面值加應計利息加相當於票面利率的溢價)，並將可在(I)截止日期後第四年按面值加應計利息加相當於票面利率四分之三的溢價贖回；(Ii)在截止日期後第五年按面值加應計利息加相當於票面利率一半的溢價進行贖回。按面值加應計利息加相當於票面利率四分之一的溢價，以及(Iv)自截止日期六週年起及之後，按面值加應計利息(不含溢價)計算；提供, 然而，，任何高級無擔保交易所證券將可在截止日期三週年前贖回，贖回價格相當於面值加應計利息加上按 | |
B-6
貼現率的基數等於當時適用的美國國債利率加0.5%(0.50%)。*此外，只要任何該等高級無擔保交易所證券由承諾方或其聯屬公司(資產管理聯屬公司除外)持有，該等高級無擔保交易所證券將可按面值加非承諾方的應計及未付利息贖回按比例基礎。 | ||
不受限制的子公司： | 與銀行貸款一致。 | |
文檔： | 高級無擔保橋樑融資的最終文件(“高級無擔保橋樑融資文件”)(包括高級無擔保交易所證券)將包含本附件B中規定的條款和條件，在本附件B未涵蓋的範圍內，將以雙方同意的特定先例(“高級無擔保橋樑文件先例”)為基礎進行更改和修改，並適當考慮(A)借款人及其子公司根據其規模、資本結構、行業、業務、雙方同意的門檻、例外情況、“籃子”和寬限期(包括一項條款，如果總淨槓桿率低於(X)3.50倍總淨槓桿率，(Y)在截止日期總淨槓桿率內為0.50倍，則允許無限量的限制性付款，以及(Ii)如果在進行限制性付款時總淨槓桿率大於(X)3.50x中較小者的水平，則在任何財政年度內不超過1.25億美元)；以及(Ii)在任何財政年度，如果限制性付款時的總淨槓桿率大於(X)3.50%中較小的水平，則允許無限量的限制性付款。(Y)在截止日期的總淨槓桿率為0.50倍的情況下，允許在任何財政年度內不超過1.25億美元的金額和(Y)截至截止日期的總淨槓桿率內的0.50倍)(就本附件B而言，統稱為“高級無擔保橋樑文件原則”，與銀行文件原則一起稱為“文件原則”)；但高級無擔保橋樑設施文件應僅包含本條款説明書中明確規定的借款條件、強制預付款、陳述和擔保、契諾和違約事件, 適用於借款人及其受限子公司。*高級無擔保橋樑設施文件將在根據預期關閉日期確定的合理時間段內真誠談判。 高級無擔保橋樑基金文件將包含以習慣形式處理歐洲聯盟自救規則的語言。 高級無固定橋樑設施文件將包括允許實施替換的習慣條款 | |
B-7
基於ARRC方法(如附件A所定義)的LIBOR利率(如附件A所定義)。 請參考各機構(如附件A所定義)和ARRC(如附件A所定義)關於LIBOR利率的指導和指令。這兩家機構發表了一份聯合聲明，鼓勵銀行在可行的情況下儘快停止簽訂使用LIBOR利率的新合同，無論如何都要在2021年12月31日之前。如果截止日期發生在2021年12月31日之後，基準替換(如附件A所定義)將在本承諾函下的所有目的下替換LIBOR利率，包括截至2021年12月31日的費用、信函和高級無擔保橋樑設施文件，借款人和牽頭安排人將同意進行此類修改，以使基準替換符合LIBOR利率的最低經濟價值。 | ||||
陳述和保證： | 基本類似於銀行貸款的修改，在反映文件差異的必要程度上符合高級無擔保橋樑文件原則，但在任何情況下對借款人的優惠程度都不低於銀行文件中的修改；不言而喻，陳述和擔保應受某些資金撥備的約束，但在任何情況下，借款人都不會比銀行文件中的修改更有利；不言而喻，陳述和擔保應受某些資金撥備的約束。 | |||
高級無擔保過橋貸款的先決條件： | 高級無擔保橋樑融資在截止日期的借款將僅受承諾函附件C中規定的適用條件的制約。他説： | |||
契諾： | 高級無擔保橋樑貸款文件將包含適用於高級無擔保橋樑貸款和高級無擔保延長定期貸款的與借款人及其受限子公司有關的基於肯定和同時發生(但不包括財務維持)的負面契約，這些契約符合高級無擔保橋樑貸款文件原則，包括關於營銷努力和證券需求的肯定契約，不包括任何不包括在銀行融資中的契約，但關於營銷努力和證券需求的肯定契約、使用商業的契約除外以商業上合理的努力維持公司水平和設施水平的評級(但不是任何最低評級)，並以不少於季度為基礎與高級無擔保橋樑貸款人進行電話會議。*在高級無抵押過橋貸款到期日之前，高級無抵押過橋融資的限制性付款、留置權和債務產生契諾可能比高級無抵押延長定期貸款和高級無擔保交易所證券(經高級無抵押過橋代理和借款人合理商定)的限制性更大。它是 | |||
B-8
我們理解，遵守公約在任何情況下都不是高級無擔保橋樑設施在關閉日以與某些資金規定不一致的方式提供的條件。 在高級無擔保過橋貸款到期日及發生回購要求失敗(定義見聯名費函件)較早者時及之後，適用於高級無擔保交易所證券的契諾(如發行)亦將適用於高級無擔保延長定期貸款，以代替管理高級無擔保過橋貸款的文件的相應規定。管理高級無擔保交易所證券的契約將包含與借款人及其受限制子公司有關的契諾，該契諾符合高級無擔保橋樑文件原則(但在任何情況下，不比高級無擔保橋樑融資的限制性更強)，包括一項條款，允許無限制支付，前提是此類限制性支付時的總淨槓桿率不高於(X)3.50x總淨槓桿率中較小的水平。及(Y)截至結算日的總淨槓桿率內的0.50倍及(Ii)在任何會計年度內不超過1.25億美元的金額(如該限制性付款時的總淨槓桿率大於或等於(X)3.50倍總淨槓桿率及(Y)截至結算日的總淨槓桿率內的0.50倍中的較小者)。 | ||||
財務契約： | 沒有。 | |||
違約事件： | 適用於高級無擔保過橋貸款的違約事件將符合高級無擔保過橋文件原則；提供關於銀行融資的違約或違約事件(付款違約除外)不應導致高級無擔保橋樑融資項下的違約或違約事件，除非與直到銀行融資項下的貸款人因此類違約而加速償還銀行融資項下的貸款和其他義務。他説： 管理高級無擔保交易所證券的契約將包含符合高級無擔保橋樑文件原則的違約事件(包括寬限期和門檻金額)(但無論如何，不會比高級無擔保橋樑融資的違約事件更具限制性)，但不包括交叉違約(以及作為替代，到期時對重大債務的交叉加速和交叉付款違約)。在高級無擔保過橋貸款到期日及之後，適用於高級無擔保交易所證券(如果發行)的違約事件也將適用於高級無擔保延期期限 | |||
B-9
貸款代替高級無擔保橋樑設施文件中的相應規定。 | ||
註冊權： | 沒有註冊權。高級無擔保交易所證券將是“終身私有的”。 | |
信託契約法案： 敗訴及解職： | 管理高級無擔保交易所證券的契約不受經修訂的信託契約法案(下稱“信託契約法案”)的約束，包括其第316條的規定，也不應包含與信託契約法案第316(B)條實質上相似的任何條款(僅涉及支付條款修訂的類似條款除外)。 管理高級無擔保交易所證券的契約將包含與高級無擔保橋樑文件原則一致的失效和解除條款。 | |
投票： | 修訂和豁免適用於高級無擔保橋樑貸款和高級無擔保延長定期貸款的高級無擔保橋樑貸款文件，將需要持有超過未償還高級無擔保橋樑貸款或高級無擔保延長定期貸款總額50%的高級無擔保橋樑貸款機構(視情況而定)的批准，但以下情況除外：(A)需要得到直接受影響的每個高級無擔保橋樑貸款機構(而不是要求的貸款人)的同意：(I)修改任何規定：按比例貸款人的待遇，(Ii)增加該高級無抵押橋樑貸款人的承諾，(Iii)減少或免除應付給該高級無擔保橋樑貸款人的本金、利息和費用，(Iv)延長該高級無擔保橋樑貸款人的貸款的最終到期日或向該高級無擔保橋樑貸款人支付任何利息或費用的日期；(Iii)減少或免除支付給該高級無擔保橋樑貸款人的本金、利息、費用；(Iv)延長該高級無擔保橋樑貸款人的貸款最終到期日或向該高級無擔保橋樑貸款人支付任何利息或費用的日期。以及(V)對將高級無擔保延長定期貸款交換高級無擔保交易所證券的權利進行額外限制，以及(B)必須徵得每個高級無擔保過橋貸款人的同意：(I)修改投票要求或百分比，以及(Ii)釋放所有或基本上所有擔保價值。 管理高級無擔保交易所證券的契約將包含符合高級無擔保橋樑文件原則的修改條款。 | |
成本和收益保護： | 與銀行貸款中包含的税收總額、成本和收益撥備基本相似，但對橋樑貸款進行了適當的修改。他説： | |
的任務和參與 | 高級無擔保橋樑貸款機構將獲準轉讓高級無擔保橋樑貸款，而無需徵得(但已通知) | |
B-10
優先無擔保過橋貸款和高級無擔保延期貸款： | 借款人(除非不允許向不符合資格的貸款人進行此類轉讓)；提供在高級無擔保過橋貸款到期日之前，除非要求失敗(定義見聯名費函件)或違約付款或破產事件已經發生並在當時仍在繼續，否則如果在此之後，如果初始貸款人持有的未償還高級無擔保過橋貸款總額少於未償還優先無擔保過橋貸款的50.1%，則任何轉讓均須徵得借款人的同意。他説： 除常規投票限制外，高級無擔保過橋貸款機構將被允許參與向其他金融機構發放的高級無擔保過橋貸款，不受限制。在收益保護和增加成本方面，參與者將獲得與出售貸款人相同的好處(並將僅限於此類好處的金額)，但須受習慣限制和限制。 | |
轉讓高級無擔保交易所證券的權利： | 高級無擔保交易所證券的持有人有絕對和無條件的權利根據適用法律將該等高級無擔保交易所證券轉讓給任何第三方。 | |
開支及彌償： | 與銀行貸款中的費用和賠償條款基本相似，但修改符合高級無擔保橋樑文件原則，以反映文件上的差異，但在任何情況下都不適用於高級無擔保交易所證券。 | |
管理法律和論壇： | 紐約。 | |
高級無安全橋樑代理的律師： | Latham&Watkins LLP. | |
附件一至
附件B
適用於優先無擔保過橋貸款的定價
利率： | 高級無擔保過橋貸款應按LIBOR利率(定義見附件A)加425個基點(“高級無擔保過橋初始保證金”)的年利率計息，LIBOR利率下限為0.00%。*高級無抵押橋樑初始保證金將在關閉日期後三個月的日期額外增加50個基點，此後每增加三個月的保證金將額外增加50個基點；提供高級無抵押過橋貸款的有效利率在任何時候都不得超過總利息上限(定義見聯名費函)(不包括上述違約利率的利息)。 借款人可以選擇1個月、3個月或6個月的利息期限(或12個月或更短的期限，如果所有高級無擔保橋樑貸款人都可以使用)作為調整後的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。 任何轉換為高級無抵押延期貸款的高級無抵押過橋貸款將按等於總利息上限(定義見聯合費用函)的固定利率計息。 利息的計算以一年360天的實際天數為基礎，每季度付息一次。 |
B-I-2
適用於高級無擔保交易所證券的定價
利率： | 高級無抵押交易所證券將按相當於總利息上限的固定利率計息，利息將每半年支付一次。 利息的計算以一年為基礎，每年12個月，每期30天。 |
附件C
5.3億美元高級擔保循環信貸安排
1億美元高級擔保定期貸款安排
11.5億美元高級無擔保過橋貸款機制
先例條件摘要3
本條件先決條件摘要概述了承諾函中提到的設施的某些先決條件，本附件C是其中的一部分。在此使用的某些大寫術語在承諾函中進行了定義。
貸款項下的初始借款應遵守以下適用條件(在所有方面均受特定資金撥備的約束)：
1.購買協議。未經承諾方事先書面同意(不得無理扣留、延遲或附加條件)，收購應已完成或應與融資項下的初始借款在實質上同時完成，符合購買協議條款的所有實質性方面(不得對其進行任何修訂、修改或放棄，或未經承諾方事先書面同意對適用融資的初始貸款人(以其身份)造成重大不利的任何同意)；提供(I)根據購買協議應支付的對價減少少於10%，不得被視為對初始貸款人的利益有重大不利；(I)根據購買協議應支付的對價減少不到10%，不得被視為對初始貸款人的利益有實質性不利；提供 進一步這種減價100%用於減少高級無擔保橋樑貸款，以及(Ii)如果增加的購買價格不是由借款的債務提供資金，則增加的購買價格金額不應被視為對初始貸款人有實質性不利影響；(Ii)如果增加的資金不是由借款的債務提供資金，則不應被視為對初始貸款人有實質性不利影響；提供採購協議中規定的任何購買價格或類似的調整條款均不構成購買價格的降低或增加)。他説：
2.再融資。(I)在未獲得修訂的情況下，再融資應已發生，或應基本上與貸款項下的初始借款同時進行，以及(Ii)適用的代理人應已收到證據，證明目標公司及其子公司就加德魯姆控股有限公司(作為借款人)和以丹斯克銀行(作為貸款人)的北方銀行有限公司之間的特定多貨幣透支融資(最高限額為43,000,000 GB或相當於其中一種可選貨幣)提供的所有擔保和擔保已被解除和解除，或應基本上與適用貸款項下的初始借款同時解除和解除(或此類解除和解除的習慣安排應已與適用代理人達成一致)。
3.銀行設施文件。在一定的資金供應的前提下，僅作為可獲得銀行貸款的條件，簽署和交付(I)每一貸款方的銀行文件，(Ii)關於銀行貸款的習慣法律意見，每一貸款方的經認證的組織文件，關於每一貸款方的授權的習慣證據，(I)關於每一貸款方的銀行文件，(Ii)關於銀行貸款的習慣法律意見，經認證的組織文件，關於每一貸款方的慣常授權證據，每一貸款方的習慣官員證書(但該證書不應包括關於銀行文件中沒有(或存在)任何違約或違約事件或撤銷陳述和擔保的任何陳述或陳述)，以及關於每一貸款方的良好信譽證書(在適用司法管轄區存在此類概念的範圍內)
3此處使用但未定義的所有大寫術語的含義與本附件C所附的承諾書中賦予它們的含義相同，包括附件A和B。如果任何此類大寫術語有多個不同的定義，則其在本附件C中的適當含義應參考其使用上下文來確定。
C-2
該貸款方組織的管轄權；(Iii)基本上以承諾函附件D的形式提供的償付能力證書；(Iv)在銀行貸款項下建立和完善抵押品代理人對抵押品的擔保權益所需的所有文件和票據，如果適用，這些文件和票據應以適當的形式提交，在每種情況下，均應符合一定的資金規定並與銀行條款説明書的規定一致。(V)關於銀行貸款項下初始借款的慣常借款通知(但該通知不應包括任何陳述或陳述，説明銀行文件中沒有(或存在)任何違約或違約事件，或撤銷陳述和擔保)。(V)關於銀行貸款項下的初始借款的習慣借款通知(但該通知不得包括任何陳述或聲明，即沒有(或存在)銀行文件中的任何違約或違約事件，或撤銷陳述和擔保)。
4.高級無安全橋樑設施文檔。-在某些資金規定的約束下，僅作為高級無擔保橋樑融資可用性的條件，簽署和交付(I)高級無擔保橋樑融資文件，(Ii)關於高級無擔保橋樑融資的習慣法律意見，每個借款方的經認證的組織文件，關於每個借款方的慣常授權證據，每一借款方的習慣官員證書(但該證書不應包括關於高級無擔保橋樑融資文件中沒有(或存在)任何違約或違約事件的任何陳述或陳述，或陳述和擔保的撤銷)和關於該借款方組織管轄範圍內的每一貸款方的良好信譽證書(如果在適用的司法管轄區內存在此類概念)，(Iii)基本上以承諾函附件D的形式提供的償付能力證書，及(Iv)就每項該等貸款的最初借款發出慣常借款通知(但該通知不得包括任何陳述或陳述，説明高級無抵押橋樑融資文件下並無(或存在)任何失責或失責事件，或撤銷陳述及保證)。
5.財務報表。*承諾方應已收到(A)經美國公認會計原則和慣例(“美國公認會計原則”)審計的借款人最近兩個會計年度的綜合資產負債表，以及借款人在截止日期前至少90天結束的最近三個會計年度的相關全面收益表和現金流量表(以及相關審計報告)，(B)美國公認會計原則未經審計的綜合資產負債表及有關報表，借款人在依據前述(A)條擬備財務報表的上一財政年度之後的每個財政季度(任何財政年度的第四季度除外)的綜合收益及現金流量，並在結算日(及上一財政年度的同期)最少45天前終結；。(C)經審計的資產負債表。借款人及其附屬公司在收購中所收購的業務的綜合收益和現金流量表(根據1933年證券法下的S-X條例(“S-X條例”，經修訂)第3-05條和第11-01(D)條確定)(“被收購業務”)在截止日期前至少90天的最近一個財政年度的綜合收益和現金流量表(以及相關審計報告)，包括根據美國公認會計原則編制的附註，茲同意，涵蓋該等被收購業務的多份合併或合併審計財務報表, (D)美國公認會計原則(GAAP)下一個中期的未經審計的被收購業務的綜合或合併資產負債表以及有關的全面收益和現金流量表，該中期截至上一會計年度之後的最近一個會計季度(任何會計年度的第四季度除外)，該會計年度的財務報表是根據前述(A)款編制的，並在截止日期(以及上一會計年度的同期)前至少45天結束，包括附註，雙方同意可以使用涵蓋該等被收購業務的多個未經審計的合併或合併財務報表；提供為免生疑問，這項承諾
C-3
甲方確認已收到截至2018年12月31日、2019年和2020財年的第(A)款所要求的信息和文件，以及截至2020年3月31日和2021年3月31日的財季的第(B)款所要求的信息和文件。
6.備考財務報表。*承諾方應已收到形式上的截至借款人最近一次終止損益表的簡明資產負債表，該借款人的財務報表已根據上一節第五節提供，並與形式上的借款人的簡明損益表：(I)已根據前面第5節提供審計財務報表的最近結束的財政年度；(Ii)在沒有按照第(I)款提供的範圍內，a形式上的借款人截至根據前5節提供的最近一份中期未經審計季度財務報表(如有)之日止的過去12個月期間的損益表，以及(3)根據前5節已提供未經審計財務報表的後續中期，在實施收購被收購的業務和其他交易(以及任何其他已提供財務報表的業務)後編制的，猶如它們發生在該日期(就該資產負債表而言)或在該期間開始時一樣
7.KYC信息。*適用代理人應在截止日期至少三個工作日前收到監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例所要求的關於貸款方的所有文件和其他信息，包括但不限於(A)“愛國者法案”，以及(B)借款人根據受益所有權條例有資格成為“法人客户”的情況下，在每種情況下，承諾各方至少在10個工作日前合理地以書面形式要求的習慣FinCEN受益所有權證書。在每種情況下，適用代理人應已收到監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例要求的所有文件和其他信息，包括但不限於：(A)“愛國者法案”，以及(B)借款人根據受益所有權條例有資格成為“法人客户”。
8.高級無擔保票據發售文件。借款人和/或其一個或多個附屬公司應已聘請一家或多家合理地令牽頭安排人和簿記管理人滿意的投資銀行(統稱“投資銀行”)出售或配售高級無擔保票據，並應確保(A)投資銀行應已收到一份包含所有慣例信息(“票據説明”和投資銀行或其律師通常提供的任何信息除外)的慣例初步發售備忘錄或初步私募備忘錄，以供在與發行有關的慣例高收益路演中使用包括上述第5節所述的經審計和未經審計的財務報表，以及上述第6節所述的借款人的所有適當的備考財務報表，每種情況下都應根據S-X法規的原則編制，但每種情況下的財務報表不得超過前述第5或6節所指的財務報表或由此派生的財務報表。以及投資銀行獲得慣常“舒適”(包括“負面保證”舒適)所需的所有其他數據，這些數據與獨立會計師向借款人和目標集團或收購業務(視具體情況而定)發行2025年到期的5.375%優先票據的初始購買者提供的情況一致(在每種情況下，均受第144A條規定的涉及高收益無擔保“終身私人”債務證券發行的例外情況的限制，包括合併財務報表、獨立子公司財務報告、獨立子公司財務報告的例外情況)，這些數據與提供給借款人2025年到期的5.375%優先票據的習慣“舒適”(包括“負面保證”舒適)是必要的(均受規則第144A條規定的涉及高收益無擔保“終身私人”債務證券發行的例外情況的限制，包括合併財務報表、單獨的附屬財務報表, 規則S-X的規則3-10或規則3-16(前提是應包括關於總資產、收入、EBITDA和調整後的EBITDA或可比指標(包括在預計基礎上實施交易)的習慣數據)或“分部報告”，即S-K規則第302項以及薪酬討論和分析或其他
C-4
證券法下S-K條例第402項以及與美國證券交易委員會第33-8732A號、34-54302A號和IC-2744A號發佈相關的高管薪酬和相關人員披露規則所要求的信息，以及規則144A發行的發售備忘錄中通常不提供的其他信息(以下簡稱“所需債券信息”)；及(B)投資銀行應在收到所需債券信息後獲得一段營銷期，以尋求發售和出售或私下配售連續15個工作日的高級無擔保票據(以下簡稱“債券信息”)；以及(B)投資銀行應在收到所需債券信息後獲得一段營銷期，以尋求發售和出售或私下配售連續15個工作日的高級無擔保票據(以下簡稱“債券信息”)。提供(I)推銷期不得早於2021年9月7日、(Ii)2021年11月25日及2021年11月26日，就高級無抵押票據推銷期而言，不得視為營業日；及(Iii)如高級無抵押票據推銷期在2021年12月18日之前尚未結束，則該期間不得在2022年1月3日或之後開始。他説：
如果借款人真誠地合理地相信借款人已經交付了所需的債券信息，則借款人可以(但沒有義務)向投資銀行遞交表明這一點的書面通知(説明借款人何時完成了該交付)，在這種情況下，借款人應被視為已在該通知的日期交付了所需的債券信息，而高級無擔保票據營銷期應被視為在該通知的日期開始，除非投資銀行真誠地合理地相信借款人已經開始。在收到借款人的通知後兩個工作日內，投資銀行將向借款人發出書面通知，説明這一點(具體説明哪些信息尚未交付)。
9.支付費用和開支。*借款人根據費用函和承諾書(包括條款説明書)在結算日必須支付的所有費用，以及根據承諾書要求借款人在結算日支付的合理自付費用(包括法律費用和開支)，在結算日至少兩個工作日之前開具發票的範圍內，應在首次借款適用融資時已經支付或將基本上同時支付(這些金額可能與融資收益相抵消)。
10.表述的準確性。*(I)在某些資金條款要求的範圍內，指定的陳述應在所有重要方面都真實和正確(不重複其中規定的任何重要性限定詞)；以及(Ii)購買協議的陳述應在某些資金條款要求的範圍內在所有重要方面都真實和正確；和(Ii)購買協議的陳述應在特定資金條款要求的範圍內在所有重要方面真實和正確；提供為免生疑問，本第(Ii)款僅在您(或您的關聯公司)有權(考慮任何適用的補救條款)終止您(或其)在購買協議下的義務，或有權因該等陳述和保證不準確而拒絕完成收購(在任何情況下，根據購買協議的條款)的情況下，才是一個條件。
償付能力證明書的格式
[____][__], 202[__]
本償付能力證書是根據第(1)節的規定簽署和交付的。[__]就這一點而言[•]4(以下簡稱“信貸協議”；其中定義的術語在本文中使用)。
I, [______________], a [________]借款人(在交易生效後)僅以個人身分而非以個人身分(且無個人法律責任)，現代表借款人作如下證明，每種情況均以本協議日期為準：
1.借款人及其附屬公司的債務和負債(附屬、或有或其他)的總和在綜合基礎上不超過借款人及其附屬公司目前資產的公允價值。
2.在合併的基礎上，借款人及其子公司的資本與其在本合同日期開展或預期開展的業務相比並不是不合理的小規模。
3.借款人及其附屬公司的資產按綜合基準及作為持續經營企業的現行公平可出售價值，大於按綜合基準償還借款人及其附屬公司的可能負債(視何者適用而定)所需的總金額，因為該等負債已成為絕對負債及到期負債。
4.借款人及其附屬公司在綜合基礎上並無、亦不打算招致或相信將招致超出其到期(不論到期或其他)能力支付該等債務或其他負債(包括流動責任)的債務或其他負債。
5.就本償付能力證書而言，任何或有負債的金額已計算為，根據截至本證書日期存在的所有事實和情況，代表可合理預期成為實際或到期負債的金額。
6.在得出本償付能力證書中規定的結論時，簽字人已進行了簽字人認為適當的調查和詢問，以提供本償付能力證書。簽字人熟悉借款人及其子公司的財務和資產情況。
7.簽字人承認代理人和貸款人在信貸協議項下的承諾和貸款方面依賴本償付能力證書的真實性和準確性。
4描述管理銀行貸款的信貸協議。
茲證明，本償付能力證書的簽字人是以借款人高級職員的身份，代表借款人，而不是個別人，在上面第一次寫的日期簽署本償付能力證書的。
裏奇兄弟。成立為法團的拍賣行
由_姓名：
標題：[財務總監]
承諾方
(按照承諾書中的定義)
機密
2021年9月21日
回覆：承諾減少通知
女士們、先生們：
茲提及在加拿大註冊的上市公司Ritchie Bros.Auctioneers Inc.與承諾方之間於2021年8月8日簽署的第四次修訂和重申的承諾函(經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的承諾函)。本文中使用的未定義的大寫術語應具有承諾函中給出的該術語的含義。他説：
關於借款人獲得修正案，借款人特此通知您，自本修正案之日起，基本上同時並視修正案的效力而定，每項定期承諾和循環承諾均應終止，高級無擔保橋樑融資項下的承諾總額將永久減少200,000,000美元至95,000,000美元。
各承諾方特此確認並同意，根據聯合費用函第1(A)和1(C)節但書第(I)款的規定，定期承諾的定期承諾費(在聯合費用函中的定義)和循環承諾的循環融資安排費(在聯合費用函中的定義)將分別降至0.50%。
[本頁的其餘部分特意留空]
非常真誠地屬於你，
裏奇兄弟。成立為法團的拍賣行
作者：/s/Sharon Driscoll_姓名：Sharon Driscoll
職位：首席財務官
[用於通知減少承諾的簽字頁]
同意並接受自上文第一次寫入的日期起：
高盛美國銀行
通過
/s/Rob Ehudin_
姓名：羅布·埃胡丁(Rob Ehudin)
標題：授權簽字人
[用於通知減少承諾的簽字頁]
同意並接受自上文第一次寫入的日期起：
北卡羅來納州美國銀行
通過
/s/Daryl K.Hogge_
姓名：達裏爾·K·霍格(Daryl K.Hogge)頭銜：高級副總裁
美國銀行證券公司
通過
/s/標記帖子_
姓名：馬克職位頭銜：常務董事
[用於通知減少承諾的簽字頁]
同意並接受自上文第一次寫入的日期起：
加拿大皇家銀行
通過
查爾斯·D·史密斯_
姓名：查爾斯·D·史密斯(Charles D.Smith)頭銜：董事總經理
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
通過
查爾斯·D·史密斯_
姓名：查爾斯·D·史密斯(Charles D.Smith)
職務：常務董事
[用於通知減少承諾的簽字頁]