德意志銀行紐約分行
華爾街60號
紐約，紐約10005
日期：2021年8月11日
精選酒店國際公司1精選酒店圈層套房20850馬裏蘭州羅克維爾400號注意：財務高級副總裁斯科特·奧克史密斯(Scott Oaksmith)
回覆：6億美元修訂和重新調整的高級無擔保信貸安排
Choose Hotels International，Inc.延期確認
女士們、先生們：
請參閲(I)截至2018年8月20日的經修訂及重新簽署的高級無擔保信貸協議(經修訂、修訂及重述、補充或以其他方式修改至今的“信貸協議”；本協議中定義的術語，除非本協議另有定義，否則由特拉華州的Choice Hotels International，Inc.(“借款人”)、貸款人德意志銀行紐約分行(作為行政代理、Deutsche Bank Securities Inc.、JPMorgan Chase Bank，N.A.和Wells Fargo Securities，LLC)作為聯席牽頭安排人和聯席賬簿管理經理(JPMorgan Chase Bank，N.A.和Wells Fargo Bank，National2021年由借款人向行政代理提出，要求每個貸款人將貸款人的當前到期日延長一年(從2025年8月20日至2026年8月20日)(“延期請求”)。
行政代理特此確認：(A)行政代理從借款人那裏收到一筆延期費用，該費用是為每個簽署的延期貸款人(如信貸協議中的定義)的應課税額向行政代理支付的，金額等於4個基點乘以每個此類延期貸款人截至本協議日期的承諾(“延期費用”)；(B)每個延期貸款機構均已同意延期請求，條件是該延期貸款機構收到延期費用；以及(C)延長貸款的到期日。2026年(或根據信貸協議中“到期日”定義的(B)、(C)或(D)條規定可終止承諾的較早日期)。
行政代理、借款人和每個簽署的展期貸款人確認，根據信貸協議第2.11(C)和2.28(C)節的規定，未展期貸款人的貸款和承諾可以在其適用的到期日償還和終止。各貸款人截至本合同日期的承諾載於本合同所附附件A。
借款人特此確認，“信貸協議”和其他每一份貸款文件(如所延長的)現在和將來都是完全有效和有效的，並在此得到各方面的批准和確認。
本函件可以有多份副本，也可以由本合同的不同各方分別簽署，每份副本在簽署時均應被視為原件，所有副本加在一起僅構成一份相同的協議。通過傳真或其他電子方式交付本函簽字頁的簽字本副本，應與手動交付本函副本的效果相同。
你的真心，
德意志銀行(Deutsche Bank AG)紐約分行，作為行政代理
作者：/s/David Goodman_
姓名：大衞·古德曼(David Goodman)
職務：常務董事
作者：/s/Richard Meth_
姓名：理查德·梅斯(Richard Meth)
職務：常務董事
確認並同意：
特拉華州的Choose Hotels International，Inc.作為借款人
作者：/s/Scott Oaksmith_
姓名：斯科特·奧克史密斯(Scott Oaksmith)
職務：財務高級副總裁
確認並同意：
德意志銀行(Deutsche Bank AG)紐約分行，作為延伸貸款人
作者：/s/朱明科姓名：朱明科職稱：導演
作者：/s/馬爾科·盧金姓名：馬爾科·盧金
確認並同意：
摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為展期貸款人
作者：/s/Chiara Carter_
姓名：基亞拉·卡特(Chiara Carter)
職務：常務董事
確認並同意：
富國銀行(Wells Fargo Bank)，全國協會，作為延伸貸款人
由：/s/Enn Lloyd_
姓名：新奧·勞埃德(ENN Lloyd)
職位：高級副總裁
確認並同意：
北卡羅來納州美國銀行(Bank of America，N.A.)作為展期貸款人
作者：/s/凱爾·皮爾遜_
姓名：凱爾·皮爾森(Kyle Pearson)
職務：副總裁
確認並同意：
真實的銀行，作為一個延伸的貸款人
作者：/s/J.Matthew Rowand_
姓名：J·馬修·羅萬(J.Matthew Rowand)
頭銜：導演
確認並同意：
美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為延伸貸款人
作者：/s/Steven L.Sawyer_
姓名：史蒂文·L·索耶(Steven L.Sawyer)
職務：高級副總裁
確認並同意：
第五家第三銀行，國家協會，作為延伸貸款人
作者：/s/Brook Miller_
姓名：布魯克·米勒(Brook Miller)
職務：執行董事
確認並同意：
Capital One，國家協會，作為延伸貸款人
作者：/s/Benjamin Lucas_
姓名：本傑明·盧卡斯
職務：副總裁
確認並同意：
高盛美國銀行(Goldman Sachs Bank USA)，作為展期貸款人
作者：/s/Kevin Raisch_
姓名：凱文·瑞施(Kevin Raisch)
標題：授權簽字人
確認並同意：
PNC銀行，全國協會，作為延伸貸款人
作者：/s/David Notaro_
姓名：戴維·野太郎(David Notaro)
職務：高級副總裁
附件A
承付款
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五年期貸款機構名稱和地址 | 承諾 | 按比例分配百分比 |
德意志銀行紐約分行 C/o DB Services New Jersey，Inc. 5022 Gate Parkway，400套房 佛羅裏達州傑克遜維爾，郵編：32256 注意：Phelecia Parke | $75,000,000.00 | 12.5% |
富國銀行，N.A.7711種植園路，弗吉尼亞州羅阿諾克，24019 傳真：(866)270-721 注意：羅阿諾克貸款中心批發貸款服務 | $75,000,000.00 | 12.5% |
北卡羅來納州美國銀行 北卡羅來納州夏洛特市Tryon街北101號，郵編：28255 傳真：(312)453-4750 | $60,000,000.00 | 10.00% |
Truist銀行211周界中心大道 佐治亞州亞特蘭大，郵編：30346 傳真：(801)567-626 注意：Charlene Conley，運營分析 | $60,000,000.00 | 10.00% |
美國銀行，全國協會 401市中心 威斯康星州奧什科什，郵編：54901 傳真：(920)237-799 注意：CLS聚合服務 | $50,000,000.00 | 8.34% |
金斯利道5050號第五第三銀行 俄亥俄州辛辛那提，郵編：45227 傳真：(513)358-3480 注意：商業參與分析師喬伊斯·伊蘭(Joyce Elam) | $36,250,000.00 | 6.04% |
Capital One，全國協會雪佛蘭大通大道6200號 馬裏蘭州勞雷爾，郵編：20707 傳真：(855)267-0849 注意：理查德·法特(Richard Fath)，高級運營協調員 | $36,250,000.00 | 6.04% |
高盛銀行(美國) 西街200號 紐約州紐約市，郵編：10282 傳真：(212)9021099 注意：貸款操作 | $36,250,000.00 | 6.04% |
美國全國銀行，賓夕法尼亞州匹茲堡第五大道一號PNC廣場249號，郵編：15222 傳真：(866)641-275 注意：德雷爾·格羅斯(Derrell Groce) | $36,250,000.00 | 6.04% |
摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.) 10南Deborn L2 伊利諾伊州芝加哥，郵編：60603 傳真：(214)307-687 注意：交易管理員Jitesh Chaurasia
| $75,000,000.00 | 12.5% |
小計 | $540,000,000.00 | 90.00% |
四年期貸款機構名稱和地址 | 承諾 | 按比例分配百分比 |
巴克萊銀行(Barclays Bank PLC) 主管巴克萊貸款業務10，南柱廊 英國倫敦E14 4P 傳真：+44(0)207516386
僅適用於ABR和Swingline貸款： 巴克萊銀行倫敦分行 C/o巴克萊資本服務有限責任公司 全球服務部擔任美元資金管理人 700個驕傲穿越 特拉華州紐瓦克，郵編：19713 傳真：(201)510-8101
| $60,000,000.00 | 10.00% |
小計 | $60,000,000.00 | 10.00% |
共計： | $600,000,000.00 | 100% |