附件99.1
雷諾消費品公司報告2021年第三季度財務業績
強勁的需求繼續存在
定價以抵消額外的成本增加
加快返還成本節約
美國伊利諾伊州萊克福里斯特，2021年11月4日-(美國商業新聞網)-雷諾消費品公司(以下簡稱雷諾消費品公司)(納斯達克股票代碼：REYN)今天公佈了截至2021年9月30日的2021年第三季度業績。
2021年第三季度亮點
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淨收入9.05億美元，比上年第三季度淨收入增長10% |
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淨收益6600萬美元；調整後淨收益7000萬美元 |
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調整後的EBITDA為1.32億美元 |
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每股收益為0.31美元；調整後每股收益為0.33美元 |
在2020年第三季度創紀錄的淨收入基礎上，淨收入增長了10%，反映出定價抵消了材料成本增加、整個業務強勁的潛在需求，以及一次性銷售過剩原材料約兩個百分點。淨收益為6600萬美元，比去年的淨收益下降了42%，調整後的EBITDA為1.32億美元，比去年的調整後的EBITDA下降了31%，這是因為價格上漲落後於材料、勞動力和物流成本的增長，部分被SG&A的下降所抵消。
總裁兼首席執行官蘭斯·米切爾(Lance Mitchell)説：“儘管員工和物流挑戰增加，勞動力和物流成本相應上升，但我們按計劃實施了定價，並實現了又一個穩健的季度。”我們去年進行的產能增加正在加強我們的業務，我們正在採取廣泛的行動，以便恢復到疫情爆發前的盈利水平。我們的第三輪定價行動如期實施，第四輪定價將於2022年初生效。我們正在積極管理所有可控成本，並加快對自動化和其他重組計劃的投資，以改善我們的長期成本結構。這些和我們所有的復甦行動反映了我們創造可靠的銷量、收益和現金流的經驗，以及我們對通脹放緩時盈利能力明顯復甦的信心。“
細分結果
雷諾烹飪和烘焙
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淨收入增加4300萬美元，增幅為15% |
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調整後的EBITDA減少了700萬美元，降幅為-11% |
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淨收入增長了15%，其中11個百分點來自價格上漲，其餘的來自一次性出售過剩原材料。調整後的EBITDA下降了11%，因為價格上漲滯後於材料成本的增長。
不包括一次性出售過剩材料的好處，由於去年消費的增加，銷量下降了約2%。
包括Reynolds Wrap Everyday不粘鋁箔和Reynolds Wrap 100%回收鋁箔在內的新產品繼續表現良好，為Reynolds烹飪和烘焙第三季度的創紀錄淨銷售額做出了貢獻，並在鋁箔和其他Reynolds類別中保持了強勁的市場份額。
巨大的廢物和儲存
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淨收入增加2800萬美元，增幅為13% |
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調整後的EBITDA減少了2800萬美元，降幅為-43% |
在價格上漲和銷量增長2%的推動下，淨收入增長了13%。調整後的EBITDA下降了43%，因為材料和勞動力成本的增長超過了價格的增長，但部分被更高的銷量所抵消。
由於家庭需求保持強勁，銷量有所上升，我們的垃圾袋業務繼續受益於創新。
我們成功地在Hehty產品組合中實施了第二輪提價，我們的品牌繼續表現良好，為Hehty Waste&Storage第三季度創紀錄的淨銷售額做出了貢獻。龐大的產品組合還通過Hefty Fumuloso®和Hefty EnergyBag®擴展到大亞特蘭大市場，從而擴展到新用户，顯示出本季度的持續實力。龐大的EnergyBag®計劃現已覆蓋全美近140萬個家庭。
厚重的餐具
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淨收入增加400萬美元，增幅為2% |
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調整後的EBITDA減少了1800萬美元，降幅為-42% |
淨收入在價格上漲的推動下增長了2%，但部分被銷量下降4%所抵消。調整後的EBITDA下降了42%，因為價格上漲滯後於材料、勞動力和物流成本的增長。
第三方供應商的勞動力短缺繼續對銷量造成負面影響，抵消了日常使用量增加、社交聚會和創新帶來的持續優勢。
根據IRI的數據，Hefty Ecosave™餐具繼續擴大分銷，現在是一次性餐具領域的頭號可持續品牌。重達28盎司的食品儲存容器、餐具和自有品牌派對杯子也顯示出強勁的增長，併為本季度增加的創新效益做出了貢獻。
Presto產品
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淨收入增加1500萬美元，增幅為11% |
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調整後的EBITDA減少了1400萬美元，降幅為-50% |
淨收入在價格上漲的推動下增長了11%，但略被銷量下降1%所抵消。調整後的EBITDA下降了50%，因為價格上漲滯後於材料、勞動力和物流成本的增長。
Presto銷量下降了1%，反映了本季度進口延遲和企業對企業產品銷售的下降，這部分被食品袋類別趨勢的改善和Presto自有品牌食品袋份額的改善所抵消。
Presto在自有品牌廢物和食品袋領域的份額表現強勁，並繼續在創新方面取得進展，在本季度推出了4項消費者創新和5項企業對企業創新。
今年到目前為止，2021年的亮點
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淨收入25.34億美元，比上年淨收入增長7% |
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淨收入為2.2億美元；調整後的淨收入為2.28億美元 |
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調整後的EBITDA為4.2億美元 |
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每股收益為1.05美元；調整後每股收益為1.09美元 |
淨收入增長7%，受價格上漲和貿易促進水平降低的推動。淨收入下降了12%，調整後的EBITDA下降了19%，這是因為價格上漲和較低的貿易促進水平滯後於材料、勞動力和物流成本的增長，部分被較低的SG&A所抵消。
資產負債表和現金流亮點
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截至2021年9月30日，我們的現金和現金等價物為7000萬美元，未償債務為21.17億美元，淨債務為20.47億美元。 |
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截至2021年9月30日的9個月，資本支出為1.01億美元(包括購買以前租賃的製造設施的2500萬美元)，而去年同期為8500萬美元。 |
財年和第四季度展望
該公司正在更新其先前披露的展望。
該公司繼續預計2021財年收入將實現個位數的高增長，這得益於定價、家庭消費、社交聚會、創新和零售補充的增加。
該公司估計2021年的成本壓力超過4.5億美元(之前超過4億美元)，並縮小了2021年預期收益的範圍，以反映這些壓力。樹脂價格自7月份以來並未像預測的那樣有所回落，鋁價格也高於7月份的水平。自7月以來，勞動力和物流成本也超過了預期。
該公司現在預計截至2021年12月31日的財年將實現以下業績：
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淨收入將在上年的32.63億美元上實現個位數的高增長 |
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淨收入在3.09億美元至3.24億美元之間；調整後的淨收入在3.21億美元至3.36億美元之間 |
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調整後的EBITDA將在5.9億美元至6.1億美元之間 |
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每股收益在1.47美元到1.54美元之間；調整後每股收益在1.53美元到1.60美元之間 |
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截至2021年12月31日，淨債務約為19億美元 |
該公司預計其第四季度的收入增長在十幾歲左右，這主要是受最近的價格上漲和2020年第四季度水平以上的預期銷量的推動。
該公司預計第四季度利潤率會有所改善，但短期收益壓力持續存在，這主要是由於材料、勞動力和物流成本的增長超過了第三季度實施的價格增長。該公司還假定將持續有效地減少與人員配備、第三方製造和物流相關的中斷。
該公司預計截至2021年12月31日的第四季度業績如下：
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淨收入將在前一年的8.88億美元的基礎上增長到十幾歲到十幾歲 |
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淨收入在8900萬美元至1.04億美元之間；調整後的淨收入在9300萬美元至1.08億美元之間 |
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調整後的EBITDA將在1.7億美元至1.9億美元之間 |
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每股收益在0.42美元到0.49美元之間；調整後每股收益在0.44美元到0.51美元之間 |
首席財務官邁克爾·格雷厄姆(Michael Graham)表示：“我們預計2021年又將是淨營收創紀錄的一年，並正在更新我們之前披露的展望，以反映額外的通脹壓力，以及人員配備和物流相關挑戰的增加。”“自7月以來，材料、人工和物流成本都有所增加，我們已經宣佈了第四輪定價，從2022年第一季度開始生效。這延長了完全恢復材料成本增長的時間，但只會增強我們恢復到大流行前盈利水平的決心。除了定價外，我們還嚴格管理所有可控成本，並加快對自動化和其他Reyvolution成本節約計劃的投資。我們打算繼續投資於增長和改善我們的成本結構，並預計當通脹放緩時，盈利能力將顯著復甦。“
季度股息
該公司董事會已批准季度分紅為每股普通股0.23美元。該公司預計將於2021年11月30日向截至2021年11月16日登記在冊的股東支付這筆股息。
電話會議和網絡廣播演示
該公司將於上午7點召開電話會議，討論這些結果。中部時間(上午8：00)美國東部時間2021年11月4日(星期四)有興趣參加現場通話的投資者可以在美國撥打877-423-9813，在國際上撥打201-689-8573。電話會議結束後約兩小時，即2021年11月18日(星期四)，可通過在美國撥打8445122921或從國際地點撥打412317-6671並輸入確認碼13723799收聽電話重播。
公司網站www.reynoldsConsumer erducts.com的投資者欄目還將同時進行網絡直播。網絡直播將存檔30天。
雷諾消費品公司簡介
RCP的使命是簡化日常生活，讓消費者能夠享受最重要的東西。RCP是一家市場領先的消費品公司，在全美95%的家庭都有業務。RCP生產和銷售的產品涵蓋三大類別：烹飪產品、廢物和儲存產品以及一次性餐具；這些產品以雷諾(Reynolds)和Hefty等標誌性品牌銷售，以及對RCP的客户具有戰略重要性的店下品牌。總體而言，在品牌和商店品牌產品中，RCP在其參與的大多數產品類別中都佔據着美國市場份額第一或第二的位置。
請投資者注意有關前瞻性陳述的事項
本新聞稿包含反映我們對公司未來表現的看法的陳述，這些陳述構成了1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”，包括我們的第四季度和2021財年指導。在某些情況下，您可以通過“可能”、“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“打算”、“展望”、“預測”、“承諾”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“模型”、“假設”、“自信”、“潛在”或“繼續”等前瞻性詞彙來識別這些陳述。“這些術語和其他可比術語的負面影響。這些前瞻性陳述受有關我們的風險、不確定性和假設的影響，可能包括對我們未來財務業績的預測、我們的預期增長以及我們業務中的其他戰略和預期趨勢，包括商品成本和交易量的預期增長水平。這些聲明只是基於我們目前對未來事件的預期和預測。有一些重要因素可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水平、業績或成就大不相同，包括但不限於我們最新的10-K表格年度報告中列出的風險因素。
有關這些和其他可能導致我們的實際結果與本文所述大不相同的其他因素的更多信息，請參閲我們提交給證券交易委員會的文件，包括我們最新的Form 10-K年度報告和後續文件。告誡投資者不要過度依賴任何此類前瞻性聲明，這些聲明只反映了發佈日期的情況。公司沒有義務根據新信息、未來事件或其他情況更新任何前瞻性陳述。
雷恩-F
聯繫人
投資者
馬克·斯沃茨伯格
郵箱：Mark.Swartzberg@reynoldsbrands.com
(847) 482-4081
媒體
凱特·奧塔維奧·肯特
郵箱：Kate.OttavioKent@icrinc.com
(203) 682-8276
雷諾消費品公司。
簡明合併損益表
(金額以百萬為單位，每股數據除外)
(未經審計)
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在截至的三個月內 |
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在過去的9個月裏 |
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9月30日， |
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9月30日， |
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2021 |
|
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2020 |
|
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2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
淨收入 |
|
$ |
876 |
|
|
$ |
797 |
|
|
$ |
2,455 |
|
|
$ |
2,286 |
|
|
關聯方淨收入 |
|
|
29 |
|
|
|
26 |
|
|
|
79 |
|
|
|
89 |
|
|
總淨收入 |
|
|
905 |
|
|
|
823 |
|
|
|
2,534 |
|
|
|
2,375 |
|
|
銷售成本 |
|
|
(723 |
) |
|
|
(558 |
) |
|
|
(1,952 |
) |
|
|
(1,669 |
) |
|
毛利 |
|
|
182 |
|
|
|
265 |
|
|
|
582 |
|
|
|
706 |
|
|
銷售、一般和行政費用 |
|
|
(77 |
) |
|
|
(97 |
) |
|
|
(244 |
) |
|
|
(260 |
) |
|
其他費用，淨額 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
營業收入 |
|
|
100 |
|
|
|
163 |
|
|
|
328 |
|
|
|
420 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
|
(57 |
) |
|
所得税前收入 |
|
|
88 |
|
|
|
150 |
|
|
|
292 |
|
|
|
363 |
|
|
所得税費用 |
|
|
(22 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(72 |
) |
|
|
(112 |
) |
|
淨收入 |
|
$ |
66 |
|
|
$ |
113 |
|
|
$ |
220 |
|
|
$ |
251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
1.05 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
1.05 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
209.7 |
|
|
|
209.7 |
|
|
|
209.7 |
|
|
|
202.7 |
|
|
稀釋證券的影響 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
稀釋 |
|
|
209.8 |
|
|
|
209.8 |
|
|
|
209.8 |
|
|
|
202.8 |
|
雷諾消費品公司。
簡明綜合資產負債表
(金額以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
(未經審計) 截至9月30日， 2021 |
|
|
截至2013年12月31日， 2020 |
|
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|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
70 |
|
|
$ |
312 |
|
|
應收賬款(扣除1美元和1美元壞賬準備後的淨額) |
|
|
319 |
|
|
|
292 |
|
|
其他應收賬款 |
|
|
6 |
|
|
|
9 |
|
|
關聯方應收賬款 |
|
|
10 |
|
|
|
8 |
|
|
盤存 |
|
|
615 |
|
|
|
419 |
|
|
其他流動資產 |
|
|
21 |
|
|
|
13 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
1,041 |
|
|
|
1,053 |
|
|
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊740美元和692美元后的淨額) |
|
|
656 |
|
|
|
612 |
|
|
經營性租賃使用權資產淨額 |
|
|
55 |
|
|
|
61 |
|
|
商譽 |
|
|
1,879 |
|
|
|
1,879 |
|
|
無形資產，淨額 |
|
|
1,069 |
|
|
|
1,092 |
|
|
其他資產 |
|
|
33 |
|
|
|
25 |
|
|
總資產 |
|
$ |
4,733 |
|
|
$ |
4,722 |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
|
$ |
252 |
|
|
$ |
185 |
|
|
關聯方應付款 |
|
|
35 |
|
|
|
41 |
|
|
長期債務的當期部分 |
|
|
25 |
|
|
|
25 |
|
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
156 |
|
|
|
181 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
468 |
|
|
|
432 |
|
|
長期債務 |
|
|
2,092 |
|
|
|
2,208 |
|
|
長期經營租賃負債 |
|
|
46 |
|
|
|
51 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
335 |
|
|
|
326 |
|
|
退休後長期福利義務 |
|
|
55 |
|
|
|
53 |
|
|
其他負債 |
|
|
43 |
|
|
|
37 |
|
|
總負債 |
|
$ |
3,039 |
|
|
$ |
3,107 |
|
|
承諾和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股，面值0.001美元；授權2,000股；已發行和 傑出的 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
額外實收資本 |
|
|
1,382 |
|
|
|
1,381 |
|
|
累計其他綜合收益 |
|
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
留存收益 |
|
|
309 |
|
|
|
233 |
|
|
股東權益總額 |
|
|
1,694 |
|
|
|
1,615 |
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
4,733 |
|
|
$ |
4,722 |
|
雷諾消費品公司。
現金流量表簡明合併報表
(金額(百萬))
(未經審計)
|
|
|
截至9個月 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
經營活動提供的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
220 |
|
|
$ |
251 |
|
|
將淨收入與營業現金流進行對賬的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
81 |
|
|
|
72 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
8 |
|
|
|
56 |
|
|
衍生品未實現虧損 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
股票補償費用 |
|
|
5 |
|
|
|
4 |
|
|
資產負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款淨額 |
|
|
(27 |
) |
|
|
(275 |
) |
|
其他應收賬款 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
關聯方應收賬款 |
|
|
(2 |
) |
|
|
3 |
|
|
盤存 |
|
|
(197 |
) |
|
|
17 |
|
|
應付帳款 |
|
|
64 |
|
|
|
34 |
|
|
關聯方應付款 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
關聯方應計應付利息 |
|
|
— |
|
|
|
(18 |
) |
|
應付/應收所得税 |
|
|
(7 |
) |
|
|
2 |
|
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
(20 |
) |
|
|
28 |
|
|
其他資產和負債 |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
122 |
|
|
|
147 |
|
|
用於投資活動的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購置房產、廠房和設備 |
|
|
(101 |
) |
|
|
(85 |
) |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(101 |
) |
|
|
(85 |
) |
|
融資活動提供的現金(用於) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
償還長期債務 |
|
|
(119 |
) |
|
|
(112 |
) |
|
支付的股息 |
|
|
(144 |
) |
|
|
(77 |
) |
|
長期債務收益，扣除貼現後的淨收益 |
|
|
— |
|
|
|
2,472 |
|
|
償還PEI集團信貸協議 |
|
|
— |
|
|
|
(8 |
) |
|
關聯方墊款 |
|
|
— |
|
|
|
240 |
|
|
向關聯方償還款項 |
|
|
— |
|
|
|
(3,627 |
) |
|
遞延債務交易成本 |
|
|
— |
|
|
|
(28 |
) |
|
首次公開發行(IPO)結算機制的收益 |
|
|
— |
|
|
|
1,168 |
|
|
償還首次公開發行(IPO)結算安排 |
|
|
— |
|
|
|
(1,168 |
) |
|
普通股發行 |
|
|
— |
|
|
|
1,410 |
|
|
股票發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(69 |
) |
|
淨轉賬到父級 |
|
|
— |
|
|
|
(14 |
) |
|
融資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(263 |
) |
|
|
187 |
|
|
匯率對現金及現金等價物的影響 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
現金及現金等價物淨(減)增 |
|
|
(242 |
) |
|
|
249 |
|
|
期初現金及現金等價物 |
|
|
312 |
|
|
|
102 |
|
|
期末現金和現金等價物 |
|
$ |
70 |
|
|
$ |
351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已支付現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税 |
|
|
72 |
|
|
|
54 |
|
雷諾消費品公司。
細分結果
(金額(百萬))
|
(單位：百萬) |
|
雷諾茲 烹飪與烹飪 烘焙 |
|
|
厚重 浪費& 存儲 |
|
|
厚重 餐具 |
|
|
普雷斯托 產品 |
|
|
未分配(1) |
|
|
總計 雷諾茲 消費者 產品 |
|
||||||
|
截至9月30日的三個月的淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
$ |
328 |
|
|
$ |
237 |
|
|
$ |
196 |
|
|
$ |
151 |
|
|
$ |
(7 |
) |
|
$ |
905 |
|
|
2020 |
|
|
285 |
|
|
|
209 |
|
|
|
192 |
|
|
|
136 |
|
|
|
1 |
|
|
|
823 |
|
|
截至三個月的經調整EBITDA 9月30日： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
$ |
56 |
|
|
$ |
37 |
|
|
$ |
25 |
|
|
$ |
14 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
132 |
|
|
2020 |
|
|
63 |
|
|
|
65 |
|
|
|
43 |
|
|
|
28 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
192 |
|
|
(單位：百萬) |
|
雷諾茲 烹飪與烹飪 烘焙 |
|
|
厚重 浪費& 存儲 |
|
|
厚重 餐具 |
|
|
普雷斯托 產品 |
|
|
未分配(1) |
|
|
總計 雷諾茲 消費者 產品 |
|
||||||
|
截至9月30日的9個月的淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
$ |
902 |
|
|
$ |
651 |
|
|
$ |
582 |
|
|
$ |
420 |
|
|
$ |
(21 |
) |
|
$ |
2,534 |
|
|
2020 |
|
|
824 |
|
|
|
604 |
|
|
|
556 |
|
|
|
401 |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
2,375 |
|
|
截至九個月的經調整EBITDA 9月30日： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
$ |
167 |
|
|
$ |
127 |
|
|
$ |
104 |
|
|
$ |
52 |
|
|
$ |
(30 |
) |
|
$ |
420 |
|
|
2020 |
|
|
169 |
|
|
|
183 |
|
|
|
120 |
|
|
|
80 |
|
|
|
(33 |
) |
|
|
519 |
|
|
|
(1) |
未分配的淨收入包括部門間收入的抵消和其他收入調整。未分配調整後EBITDA是未分配給我們部門的公司支出和其他未分配收入調整的組合。 |
截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月淨收入變化的組成部分
|
|
|
價格 |
|
|
音量/混合 |
|
|
總計 |
|
|||
|
雷諾烹飪和烘焙 |
|
|
11 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
15 |
% |
|
巨大的廢物和儲存 |
|
|
11 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
13 |
% |
|
厚重的餐具 |
|
|
6 |
% |
|
|
(4 |
)% |
|
|
2 |
% |
|
Presto產品 |
|
|
12 |
% |
|
|
(1 |
)% |
|
|
11 |
% |
|
總RCP |
|
|
10 |
% |
|
- |
|
|
|
10 |
% |
|
截至2021年9月30日的9個月與截至2020年9月30日的9個月淨收入變化的組成部分
|
|
|
價格 |
|
|
音量/混合 |
|
|
總計 |
|
|||
|
雷諾烹飪和烘焙 |
|
|
7 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
9 |
% |
|
巨大的廢物和儲存 |
|
|
7 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
8 |
% |
|
厚重的餐具 |
|
|
5 |
% |
|
- |
|
|
|
5 |
% |
|
|
Presto產品 |
|
|
8 |
% |
|
|
(3 |
)% |
|
|
5 |
% |
|
總RCP |
|
|
7 |
% |
|
- |
|
|
|
7 |
% |
|
非公認會計準則財務指標的使用
我們使用非GAAP財務指標“調整後的EBITDA”、“調整後的淨收入”、“調整後的每股收益”和“淨債務”來評估我們過去的業績和未來的前景。我們將經調整EBITDA定義為根據公認會計原則計算的淨收入，加上所得税支出、淨利息支出、折舊和攤銷之和，並在適用情況下進一步調整，以剔除大宗商品衍生品以及IPO和分離相關成本的未實現損益。我們將調整後淨收入和調整後每股收益定義為根據GAAP計算的淨收入和每股收益，加上IPO和分離相關成本之和(如果適用)，根據2020年3月27日頒佈的CARE法案進行税收立法改革的影響，以及大宗商品衍生品的任何未實現損益。我們將淨債務定義為長期債務加上長期債務減去現金和現金等價物的當前部分。
我們提出調整後的EBITDA是因為它是我們的管理團隊用來評估我們的經營業績、制定未來經營計劃和做出戰略決策的關鍵指標。此外，我們的首席運營決策者使用每個可報告部門的調整後EBITDA來評估這些部門的經營業績。我們使用調整後淨收入和調整後每股收益作為補充指標來評估我們的業務表現，同時也考慮到我們在不受某些項目影響的情況下創造利潤的能力。我們使用淨負債，因為我們認為它是衡量我們流動性的更具代表性的指標。因此，我們相信，提出這些指標將為投資者和其他人提供有用的信息，幫助他們以與我們的管理團隊和董事會相同的方式理解和評估我們的經營業績。
非GAAP信息應被視為本質上的補充，並不意味着孤立地考慮或替代根據GAAP編制的相關財務信息。此外，我們的非GAAP財務指標可能與其他公司提出的類似非GAAP財務指標不同，也可能不具有可比性。
2021年會計年度和第四季度的指導(經調整後)是在非GAAP的基礎上提供的，公司將在報告未來財務業績時繼續確認這一點。公司無法在沒有合理努力的情況下將其預期調整後的EBITDA與“會計年度和第四季度展望”下的預期淨收入進行調整，因為某些影響淨收入和其他調整指標的項目不在公司的控制範圍之內，和/或目前無法合理預測，這些信息可能會對公司的GAAP財務結果產生重大影響。此外，公司無法在沒有合理努力的情況下將其預期淨債務與預期總債務進行調整，因為某些影響總債務和其他調整指標的項目不在公司的控制範圍之內，和/或目前無法合理預測，這些信息可能會對公司的GAAP財務業績產生重大影響。
請參閲本新聞稿中使用的非GAAP衡量標準(如上所述，我們第四季度和2021年全年調整後的EBITDA展望和2021年淨債務展望除外)與最直接可比的GAAP衡量標準的對賬，從下一頁開始。
雷諾消費品公司。
淨收入與調整後EBITDA的對賬
(金額(百萬))
|
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
|
|
(單位：百萬) |
|
|
(單位：百萬) |
|
||||||||||
|
淨收入(GAAP) |
|
$ |
66 |
|
|
$ |
113 |
|
|
$ |
220 |
|
|
$ |
251 |
|
|
所得税費用 |
|
|
22 |
|
|
|
37 |
|
|
|
72 |
|
|
|
112 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
36 |
|
|
|
57 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
27 |
|
|
|
24 |
|
|
|
81 |
|
|
|
72 |
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
11 |
|
|
|
26 |
|
|
衍生品未實現虧損(2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
調整後的EBITDA(非GAAP) |
|
$ |
132 |
|
|
$ |
192 |
|
|
$ |
420 |
|
|
$ |
519 |
|
(1)這反映了與IPO過程相關的成本，以及與我們分離作為一家獨立上市公司運營的成本。這些成本包括在其他費用中，在我們的簡明綜合損益表中是淨額。
(2)這一數字反映了我們大宗商品衍生品按市值計價的走勢。
雷諾消費品公司。
淨收益和每股收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬
(金額以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
||||||
|
正如報道的那樣-GAAP |
|
$ |
66 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
113 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
4 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
4 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.02 |
|
|
調整後(非GAAP) |
|
$ |
70 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
117 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.56 |
|
|
|
(1) |
金額為税後，使用截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月分別為24.6%和24.5%的税率計算，這是我們在不包括離散税項的情況下所示期間的有效税率。 |
|
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
||||||
|
正如報道的那樣-GAAP |
|
$ |
220 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.05 |
|
|
$ |
251 |
|
|
|
203 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
假設IPO股票的全期影響(1) |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
— |
|
||||
|
總計 |
|
|
220 |
|
|
|
210 |
|
|
|
1.05 |
|
|
|
251 |
|
|
|
210 |
|
|
|
1.20 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(2) |
|
|
8 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
19 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.09 |
|
|
CARE法案對税收立法變化的影響 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
23 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.11 |
|
|
衍生品未實現虧損(2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.00 |
|
|
調整後(非GAAP) |
|
$ |
228 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
294 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.40 |
|
|
|
(1) |
代表將該期間的加權平均流通股調整為截至2020年9月30日的實際流通股所需的增量股份。我們將期末的已發行股份視為其整個期間的已發行股份，而不是該期間的加權平均已發行股份，因為這是一種更有意義的計算方法，可提供一致性的可比性。 |
|
|
(2) |
金額為税後，分別使用截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的24.6%和24.5%的税率計算，這是我們在所示期間的有效税率，不包括與CARE法案和其他離散税項的立法變化相關的2020年一次性離散費用。 |
雷諾消費品公司。
淨債務與總債務的對賬
(金額(百萬))
|
|
|
截至2021年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務的當期部分 |
|
$ |
25 |
|
|
長期債務 |
|
|
2,092 |
|
|
債務總額 |
|
|
2,117 |
|
|
現金和現金等價物 |
|
|
(70 |
) |
|
淨債務(非公認會計準則) |
|
$ |
2,047 |
|
雷諾消費品公司。
2021年第四季度淨收入和每股收益指引與調整後淨收入和調整後每股收益指引的對賬
(金額以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋後每股收益 |
|
|||||||||||
|
|
|
低層 |
|
|
高 |
|
|
傑出的 |
|
|
低層 |
|
|
高 |
|
|||||
|
2021年第四季度-指導 |
|
$ |
89 |
|
|
$ |
104 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.49 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
4 |
|
|
4 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
||
|
2021年第四季度-調整後的指導 |
|
$ |
93 |
|
|
$ |
108 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.51 |
|
雷諾消費品公司。
2021年淨收益和每股收益指引與調整後淨收益和調整後每股收益指引的對賬
(金額以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋後每股收益 |
|
|||||||||||
|
|
|
低層 |
|
|
高 |
|
|
傑出的 |
|
|
低層 |
|
|
高 |
|
|||||
|
2021財年-指導意見 |
|
$ |
309 |
|
|
$ |
324 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.47 |
|
|
$ |
1.54 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
12 |
|
|
12 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.06 |
|
||
|
2021財年-調整後的指導 |
|
$ |
321 |
|
|
$ |
336 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.53 |
|
|
$ |
1.60 |
|
|
|
(1) |
税後金額使用24.6%的税率計算，這是公司對第四季度和2021財年的預期税率。 |