證物(A)(1)(Vi)

本公告既不是購買要約,也不是徵求出售Prog Holdings,Inc.股票的要約。投標要約(定義見 )僅通過日期為2021年11月4日的購買要約和相關的傳送函及其任何修訂或補充來提出。(##**$$} =收購要約不向任何司法管轄區的股份持有人提出,在該司法管轄區 提出或接受要約將不符合該司法管轄區的法律,前提是本公司(定義見下文)將遵守根據1934年證券交易法(經修訂)頒佈的規則13E-4(F)(8)的要求 。如果本公司發現任何此類司法管轄區根據收購要約提出收購要約或接受股份不符合適用法律, 公司將真誠努力遵守適用法律。如果在這種誠信努力後,本公司不能遵守適用的法律,將不會向該司法管轄區的股份持有人提出收購要約。在任何 證券、藍天或其他法律規定收購要約必須由持牌經紀或交易商提出收購要約的司法管轄區內,收購要約應被視為由一個或多個根據該司法管轄區法律許可的註冊經紀或交易商 代表本公司提出。

現金購買要約通知

通過

Prog Holdings,Inc.

其普通股價值最高可達 $4.25億美元

收購價不低於每股44.00美元,不超過每股50.00美元

Prog Holdings,Inc.是佐治亞州的一家公司(The Company,?WE,?或??Our??),特此提出 以現金購買其已發行和已發行普通股(面值為每股0.50美元)價值高達4.25億美元的股票(面值為每股0.50美元),價格不低於每股44.00美元,也不超過每股50.00美元 (此處提供的價格,即收購價格)提交給發標人投標報價聲明的 相關信函和其他材料作為證物按時間表提交至-i(投標報價可能會不時修改或補充,統稱為投標報價 材料)。投標報價材料中列出的條款和條件共同構成了投標報價。

投標要約和撤回權利將於紐約市時間2021年12月3日午夜12:00到期,除非 投標要約延期或提前終止(投標要約可以延長的日期和時間即截止日期)。

收購要約不以收到任何最低數量的投標股份為條件。然而,收購要約受 收購要約中描述的其他條件的約束,包括本公司在到期日前按本公司合理滿意的條款完成新的債務融資,從而為本公司帶來至少400,000,000美元的毛收入。

根據收購要約的條款及受制於要約收購要約中所述的有關零碎地段優先、按比例及有條件投標的規定,本公司將在考慮已投標股份總數及投標股東指定的價格後,釐定本公司將為正式投標及未正式退出投標要約的股份支付的單一每股價格。(br}本公司將根據收購要約的條款及收購要約中所述有關零碎地段優先、按比例分配及附條件投標的規定,釐定本公司將為正式投標而非正式退出投標要約的股份支付的單一每股價格,並會考慮投標股東指定的價格。公司將選擇最低收購價(以0.50美元為增量),該最低收購價將不低於每股44.00美元,也不超過每股50.00美元,這將允許其購買總收購價為4.25億美元的股份,或者更低的金額,具體取決於根據投標要約適當投標和未適當撤回的股份數量。根據收購要約條款及在收購要約條件的規限下,如果總收購價低於425,000,000美元的股份被適當投標而未被適當撤回,本公司將購買 所有在到期日之前被適當投標但未被適當撤回的股份。如果投標要約的條件已得到滿足或放棄,且總收購價超過4.25,000,000美元的股票(以該等股票被適當投標的最高價格計算)已被適當投標,且在到期日之前未被適當撤回,公司將按以下優先順序購買股票:

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第一,來自所有奇數批持有者(持股者少於100股),他們以收購價或低於收購價適當投標所有 股票,並未在到期日之前適當撤回;

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第二,在按比例除有條件投標且條件未得到滿足的股東外,所有其他以收購價或低於收購價適當投標股票並未在到期日前適當撤回股票的股東,在此基礎上(經過適當調整以避免購買零碎的 股票); 和

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第三如有需要,準許本公司向已按收購價或低於收購價認購股份的股東購買總收購價為 ,000,000美元(或本公司可能選擇購買的有關較大金額,惟須受適用法律規限)的股份,惟須在可行的情況下,條件是倘在收購要約中以隨機抽籤方式購買任何股東的股份(初步並未符合條件),則須購買指定最低數目的 股東股份。要獲得隨機整批購買的資格, 其股票被有條件投標的股東必須在到期日之前提交了所有股票,並且沒有適當地將其撤回。 股票被有條件投標的股東必須在到期日之前提交了所有股票,並且沒有適當地撤回。

如果總收購價超過425,000,000美元的股票在投標要約中進行了適當投標,並且沒有適當撤回, 公司保留以收購價接受購買的權利,最高可達我們已發行普通股的2%,而無需修改或延長要約。所有投標和未購買的股票將在到期日後立即返還給股東,費用由 公司承擔。公司還明確保留根據適用的法律和法規要求購買額外普通股的權利。

假設收購要約的條件得到滿足或豁免,且收購要約獲得全額認購,如果每股收購價為44.00美元,本公司將購買9,659,090股,如果每股收購價為50.00美元,本公司將購買8,500,000股,分別約佔其截至2021年11月1日已發行股份的14.8%和13.0%。緊隨收購要約完成後的實際流通股數量將取決於收購要約中投標和購買的股份數量以及該等股份的購買價格。股票 在紐約證券交易所掛牌交易,交易代碼為?PRG。敦促股東在決定是否以及以什麼價格投標其 股票之前,獲得股票的當前市場報價。

本公司明確保留隨時及不時以口頭或書面通知(如收購要約所界定) 及公開宣佈延期的方式延長投標要約的權利,在此情況下,“到期日”一詞指的是 公司如此延長的投標要約到期的最晚時間和日期。在任何該等延期期間,所有先前已投標及未適當撤回的股份將繼續受要約收購及投標股東撤回該等股東股份的權利所規限。

希望競購其股票的股東必須遵循要約購買第3節和 傳送函中規定的程序。股東如欲投標股份,但未能於到期日前以實物或記賬轉讓方式交付,或未能於到期日 前將所有所需文件交予保管人,可按照要約第三節規定的程序,以保證交付通知方式購買股份以進行投標。(三)股東如欲認購股份,但未能在到期日前以實物或記賬轉讓方式交付,或未能在到期日 前將所有所需文件交予保管人,可按照要約第三節規定的程序,以保證交付通知的方式進行認購。按比例配售期是在收購要約獲得超額認購的情況下按比例 接受股票的期限。分段計算期間將在到期日期到期。


根據投標要約進行的股票投標可以在 到期日之前的任何時間撤回,除非之前按照收購要約的規定接受付款,否則可以在紐約市時間2022年1月4日午夜12點之後撤回。為了生效, 退出的書面通知必須及時由託管機構在要約購買要約封底上列出的地址之一收到,並且必須具體説明提交要退出的股票的人的姓名、要退出的股票數量、 以及股票的登記持有人的姓名(如果不同於提交該等股票的人的姓名)。如果要退出的股票已經交付給託管機構,則必須在發行該股票之前提交經 合格機構(如要約購買中的定義)擔保的簽名的退出通知。此外,如屬以交付證書方式提交的股份,該通知必須指明登記持有人的姓名(如與投標股東的姓名不同)及證明擬撤回股份的特定證書上所示的序號,或如屬以簿記轉讓方式提交的股份,則須指明在 簿記轉讓設施(定義見收購要約)的賬户名稱及編號,以存入被撤回股份的貸方。

就投標 要約而言,本公司將被視為已接受按收購要約的零碎批次優先權、按比例分配及有條件投標條款支付的股份,而該等股份已按收購價或低於收購價進行適當投標,且未 適當撤回,惟本公司僅在向託管人口頭或書面通知其接受股份根據收購要約付款的情況下,方被視為已接受付款。

根據投標要約投標和接受付款的股份,只有在託管人及時收到此類股票的 證書或及時確認將此類股票轉入簿記轉讓設施的託管賬户、填妥並正式簽署並有任何所需 簽名擔保的傳送函、或代理人關於簿記交付的信息(如要約購買中的定義)以及傳送函要求的任何其他文件之後,才會支付款項。

本公司董事會已確定,回購其普通股股份符合本公司的最佳利益 ,收購要約符合其資本分配戰略,該戰略包括向股東返還資本作為其主要目標之一。特別是,公司董事會認為,修改後的荷蘭拍賣投標要約是一種機制,將為所有股東提供投標全部或部分股份的機會(取決於零頭優先、按比例分配和有條件投標)。相反,投標 要約還讓股東可以選擇不參與,從而增加他們在公司及其未來業績中的相對百分比權益。

公司董事會已經批准了收購要約。然而,本公司、其董事會、交易商 經理、信息代理、託管機構或其各自的任何關聯公司均未向任何股東建議是否投標或不投標任何或全部股份,或關於 股東可選擇投標其股份的收購價或收購價。股東必須自己決定是否發行股票,如果是的話,發行多少股票,以及他們將以什麼價格收購這些股票。本公司的 名董事或高級管理人員均不會在要約收購中出售其任何股份。

股東為投標的 公司在投標要約中購買的股票收到的現金,通常將被視為有資格獲得資本收益或損失待遇或分配的出售或交換,以繳納美國聯邦所得税。強烈鼓勵股東 閲讀收購要約,瞭解有關參與要約收購的美國聯邦所得税後果的更多信息,並諮詢他們的税務顧問。

根據修訂後的1934年證券交易法,規則13E-4(D)(1)要求披露的信息 包含在購買要約和附表中,兩者通過引用併入本文。

購買要約和相關的意向書包含重要信息,應在就投標要約做出任何決定之前閲讀這些信息。

如有問題或請求協助,可直接向信息代理諮詢,其電話號碼和地址如下。 購買要約、相關意向書、保證交付通知或其他投標要約材料的額外副本的請求可通過以下電話號碼和地址發送給信息代理。 股東也可以聯繫其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他指定人,以獲得有關投標要約的幫助。 股東也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他指定人,以獲得有關投標要約的幫助。要確認股票的交付,請指示股東聯繫信息代理。

投標報價的經銷商經理為:

[摩根大通標誌]

摩根大通證券有限責任公司

麥迪遜大道383號

紐約,紐約10179

免費電話:1(877)371-5947

投標報價的信息代理為:

[喬治森標誌]

喬治森 有限責任公司

美洲大道1290號,9樓

紐約,紐約10104

股東、銀行和經紀人

免費電話:(800)868-1390

2021年11月4日