證物(A)(1)(V)

優惠者:

Prog 控股公司

以現金購買

普通股價值高達4.25億美元

以不低於每股44.00美元但不超過每股50.00美元的收購價

要約收購和撤回權利將於2021年12月3日當天結束時(紐約市時間午夜12點)到期,除非投標要約延期或提前終止。

2021年11月4日

致我們的客户:

隨函附上日期為2021年11月4日的購買要約(可能會不時修改或補充,即購買要約)、相關的傳送函和其他材料,作為證據按時間表提交給 發行者投標要約聲明to-i(統稱為可能不時修訂或補充的投標要約材料),與佐治亞州的一家公司Prog Holdings, Inc.(本公司)的要約有關,以供您 考慮。 Inc.是佐治亞州的一家公司, Inc.,該公司是一家佐治亞州的公司,現隨信附上投標要約聲明,作為證物提交給-i(統稱為可能不時修訂或補充的投標要約材料)。價格將不低於每股44.00美元,不超過每股50.00 ,減去任何適用的預扣税,不含利息。投標報價材料中列出的條款和條件共同構成了投標報價。

我們是為您的利益和賬户而持有的股票記錄的持有者。因此,我們是唯一可以根據 您的指示投標您的股票的公司。意向書和其他投標要約材料僅供您參考,不能被您用來投標我們持有的股份作為您的賬户。

公司將在指定範圍內確定每股單一收購價(收購價),允許其 購買總收購價為425,000,000美元的股份,或根據投標要約適當投標和未適當撤回的股份數量而定較低的金額。收購要約中收購的所有股份 將以相同的收購價收購,無論股東是否以較低的價格出價,本公司只會以等於或低於收購價的價格收購要約收購的股份。如要約收購中所述,若 要約條件已獲滿足或獲豁免,而總收購價低於425,000,000美元的股份於到期日(定義見要約收購)前被適當投標且未被適當撤回,則本公司將買入所有經正式投標但未撤回的股份。

如果投標要約的條件已 得到滿足或放棄,且以有效投標的最高價格計算的總收購價超過425,000,000美元的股票已被正確投標,且未在到期日 之前正確撤回,本公司將購買股票:

•

第一,來自所有奇數股股東(持有少於100股的人),他們以收購價或低於收購價適當地 投標其所有股票,並且沒有在到期日之前適當地撤回;

•

第二,在符合要約收購要約第6節所述的有條件投標條款的情況下, 按比例(適當調整以避免購買零碎股份)從所有其他以收購價或低於收購價適當投標股票,並未在到期日之前適當撤回股票的股東購買;以及


•

第三如有需要,準許本公司向已按收購價或低於收購價投標股份的持有人購買總收購價為 ,000,000美元(或本公司可能選擇購買的有關較大金額,惟須受適用法律規限)的股份,惟須在可行的情況下,條件是倘在收購要約中以隨機抽籤方式購買任何股東的股份(初步並未符合該條件),則須購買指定最低數目的 股東股份。要獲得隨機整批購買的資格, 股票被有條件投標的股東必須在到期日之前正確投標了所有股票,並且沒有適當地撤回股票。請參閲購買要約的第4節和第6節。

因投標價格高於收購價或因優先、按比例或 有條件投標而投標而未購買的股份,將在到期日後立即退還給提交該等股份的股東,費用由本公司承擔。根據適用的法律和法規要求,本公司還明確保留購買額外 股票的權利。請參閲購買要約的第1節。

我們請求 指示您是否希望我們為您的帳户投標我們持有的任何或所有股票,如果是,您希望您的股票按照要約收購要約和相關遞交函中規定的要約收購要約的條款和條件以什麼價格進行投標。 購買要約和相關的意見書中規定的要約收購要約的條款和條件。

請注意以下事項:

1.要約收購和撤回權利將於紐約市時間2021年12月3日午夜12點到期,除非 要約延期或提前終止。

2.收購要約不以收到任何最低數量的 股為條件。不過,收購要約須遵守收購要約所載的若干條件,包括本公司須在到期日前按本公司合理滿意的條款完成新的債務融資,併為本公司帶來至少4億美元的毛收入。請參閲購買要約的第7節。

3. 收購要約是針對總收購價高達4.25億美元的股票。假設收購要約全部認購,如果每股收購價格等於收購要約的每股最低價格44.00美元,本公司 將購買9,659,090股,如果每股收購價格等於收購要約的最高價格50.00美元,本公司將購買8,500,000股,分別約佔其截至2021年11月1日的 流通股的14.8%和13.0%。

4.投標股東如為登記股東或直接向託管機構ComputerShare Trust Company,N.A.出售股份,則無義務向本公司支付任何經紀佣金或費用、募集費用,或(除要約收購要約及相關意見書中所列者外)本公司根據要約購買股票時的股票轉讓税。 本公司根據收購要約購買股票時,沒有義務向本公司支付任何經紀佣金或費用、募集費用或股票轉讓税(除要約收購要約及相關附函中所列者外)。

5.如果您實益持有或記錄在案的股票總數少於100股,並指示我們在到期日之前以低於或低於收購價的價格代表您投標所有此類股票,並勾選所附指示表格上標題為?奇數股的複選框,則本公司 將接受所有此類股票在按比例購買其他以收購價或低於收購價且未根據投標要約適當撤回的股票(如果有)之前進行購買。

6.如果您希望以購買所有投標的股份或本公司購買您投標的指定最低 數量的股份為投標條件,您可以選擇這樣做,從而避免您的投標可能被按比例分攤。要選擇這樣的條件,請填寫所附説明表中標題為條件投標的部分。

7.如果您希望我們投標您的任何或全部股份,請通過填寫、執行、拆卸並將本公司可拆卸部分的 説明書退還給我們來指示我們。一個信封,用來退還你的

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隨函附上給我們的説明。如果您授權投標您的股票,除非指示表格上另有説明,否則所有此類股票都將被投標。

我們要求您立即採取行動。您的指導表應在充足的時間內轉發給我們,以便我們在投標報價截止日期之前代表您 提交投標。

收購要約不會向任何司法管轄區的股份持有人提出收購要約或接受要約會違反該司法管轄區的法律的 。在法律規定收購要約必須由持牌經紀或交易商提出的司法管轄區內,收購要約應被視為 由一個或多個根據該司法管轄區法律獲得許可的註冊經紀或交易商代表本公司提出,前提是我們將遵守交易法頒佈的第13E-4(F)(8)條的要求 。

公司董事會已經批准了收購要約。但是,本公司、其 董事會、交易商經理、信息代理、託管機構或其任何附屬公司均不會就您是否應該投標或不投標您的股票或您可以選擇投標股票的買入價或購買 價格向您提出任何建議。您必須自行決定是否投標您的股票,如果是,投標多少股票,以及您選擇投標該等股票的買入價或買入價。在 這樣做時,您應該仔細閲讀收購要約、相關傳送函和其他投標要約材料中的所有信息,包括公司提出投標要約的理由。請參閲 購買要約的第2節。公司的任何董事或高管都不會在要約收購中出售他們的任何股份。請參閲購買要約的第11節。

圍封

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指導表

關於以下方面的要約:

Prog Holdings,Inc.

至 現金購買

根據日期為2021年11月4日的購買要約

普通股價值高達4.25億美元

以不低於每股44.00美元但不超過每股50.00美元的收購價

以下籤署人確認已收到您的信函和所附日期為2021年11月4日的購買要約(可能會修改或 不時補充的收購要約)、相關的傳送函和其他投標要約材料(統稱為可能會不時修訂或補充的投標要約),與佐治亞州的Prog Holdings,Inc.(即佐治亞州的一家公司)以現金購買最高425美元的要約有關。根據收購要約的條款和條件,價格將不低於 每股44.00美元,不超過每股50.00美元,減去任何適用的預扣税,不含利息。

以下籤署人特此指示您按照要約收購要約中規定的條款和條件,向本公司出價以下標明的股份數量,或如果沒有標明數量,則將您持有的所有股份 作為以下簽字人的賬户進行投標。

為以下簽名者的賬户投標的股票數量 :

共享*

*

除非另有説明,否則將假定我們為您的帳户持有的所有股票都將進行 投標。

僅勾選盒。如果選中多個複選框,或者沒有選中任何複選框,則 沒有有效的股票投標。

(1)

以股東決定的價格投標的股票(見附函第5條)

通過選中以下框之一,而不是選中根據投標要約確定的價格投標的股份下的框,下面簽署的投標股票將按選中的價格投標股票。如果公司根據收購要約條款 確定的收購價低於下面勾選的價格,則此行動可能不會導致購買本指示標的的任何股票。股東如欲以不同價格競投不同股份,必須為每次競投分別填寫説明書。相同的股票不能 以一個以上的價格投標,除非之前按照要約收購要約第4節的規定進行了適當的撤回。

投標股票的每股價格(單位: 美元)

只選中一個框

如果選中多個框或未選中任何框,

沒有適當的股票投標

$44.00

$44.50


$45.00


$45.50


$46.00


$46.50


$47.00

$47.50


$48.00


$48.50


$49.00


$49.50


$50.00


打火機或打火機

(2)

按收購要約確定的價格投標的股票(見 附函第5條説明)

通過勾選以下方框而不是按股東確定的價格 投標的股份下的其中一個方框,即可按本公司根據收購要約條款確定的收購價投標以下籤署的股份。為確定收購價,由 簽字人同意接受收購要約中確定的收購價進行投標的股票將被視為以每股44.00美元的最低價格進行投標。

簽字人希望最大限度地提高本公司購買股份的機會簽字人正在投標 (受要約收購要約的按比例分配和優先權條款的約束)。因此,通過勾選此框而不是上面的其中一個價格框,簽署人在此以 本公司根據要約收購條款確定的收購價投標股票,並願意接受該收購價。以下籤署人理解,此次選擇可能會降低在投標要約中購買股票的價格,並可能導致投標股票以每股44.00美元的最低 價格購買,這一價格可能低於普通股在到期日的收盤價。

僅選中上面(1)或(2)下的一個框。如果選中多個複選框

如果未選中任何框,則表示沒有有效説明

股份的投標。

5


奇數地段

(見遞交書的指示6)

僅當股票由實益擁有或記錄在案的總股數少於100股的人或其代表投標時才填寫(勾選 一個框)。

通過選中此框,下面的簽名者表示其是合計少於100股的受益或記錄所有者,所有這些股票都在投標中。

勾選此框,即表示以下簽名人為經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或 其他代名人,(I)代表實益擁有人投標其為記錄保持者的股份,以及(Ii)根據該等股份的實益擁有人向其作出的陳述,相信每個 該等人士均為合計少於100股的實益擁有人,並正在投標所有該等股份。

有條件投標

(見遞交函的説明14)

投標股東可將其投標股份的條件定為公司購買指定最低數量的投標股份,所有這些都在要約購買要約第6節中描述。除非本公司根據 收購要約的條款至少購買了您在下面指明的最低數量的股票,否則將不會購買任何投標的股票。投標股東有責任計算必須購買的最低股票數量(如果購買),並敦促每個股東諮詢 他/她或其自己的税務顧問。除非已勾選此框並指定最低投標值,否則您的投標將被視為無條件投標。

必須購買的最小股數(如果有)為: 股

如果由於按比例分配,指定的最低股數將不會被購買,公司可以在必要時以隨機 批次接受有條件投標。然而,投標股東必須已投標其所有股份並勾選以下方框,才有資格隨機購買:

投標股份代表以下簽字人持有的全部股份。

本文件的交付方式由投標股東自行選擇和承擔風險。如果是通過郵寄,則建議使用掛號信 ,並要求退回收據,並適當投保。在任何情況下,都應該留出足夠的時間來確保及時交貨。

簽名:

(在此簽名)
姓名:

(請打印)

納税人識別號或社保號:

地址,包括郵政編碼:

區號/電話號碼:

日期:

6