證物(A)(1)(Iv)

優惠者:

Prog 控股公司

以現金購買

普通股價值高達4.25億美元

以不低於每股44.00美元但不超過每股50.00美元的收購價

要約收購和撤回權利將於2021年12月3日當天結束時(紐約市時間午夜12點)到期,除非投標要約延期或提前終止。

2021年11月4日

致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人:

我們已被佐治亞州的一家公司Prog Holdings,Inc.(公司)任命為交易商經理,與公司提出的以現金購買其已發行和已發行普通股價值最高4.25億美元的股票,每股面值0.50美元(公司股票),價格不低於每股44.00美元,也不超過每股50.00美元,減去任何適用的預扣税和無息有關的要約有關 擔任交易商經理。 該公司提出以現金購買其已發行和已發行普通股的價值最高為4.25億美元的股票(面值為每股0.50美元),價格不低於每股44.00美元,也不超過每股50.00美元,減去任何適用的預扣税,並且不計利息2021年(可能會不時修改或補充)、相關的遞交函以及作為證物提交給發行人投標要約聲明的其他材料(統稱為可能被修訂 或不時補充的投標要約材料),按計劃提交給發行人投標要約聲明TO-I(統稱為可能被修訂或不時補充的投標要約材料YR),以及提交給發行人投標要約聲明的其他材料(作為證據提交給發行人投標要約聲明TO-I,統稱為可能被修訂 或不時補充)。投標報價材料中列出的條款和條件共同構成了投標報價。

根據收購要約,公司股東將有能力以不低於每股44.00美元、不超過每股50.00美元的每股價格 收購全部或部分股份。投標股東可以指定一個不低於每股44.00美元,也不超過每股50.00美元(增量為0.50美元)的價格,根據投標要約,他們願意以這個價格出售他們的股票 。根據投標的股份數量和投標股東指定的價格,公司將在指定的範圍內確定每股單一收購價(收購價), 這將允許其購買總收購價為425,000,000美元的股份,或更低的金額,具體取決於根據投標要約適當投標和未適當撤回的股份數量。收購要約中收購的所有股份 將以相同的收購價收購,無論股東是否以較低的價格出價,本公司只會以等於或低於收購價的價格收購要約收購的股份。根據收購要約的條款和 在要約收購條件的約束下,如果購買總價低於425,000,000美元的股票在到期日(定義在收購要約中)之前被適當投標且未被適當撤回,本公司 將購買所有被適當投標但未被適當撤回的股票。如投標要約的條件已獲滿足或獲豁免,而總收購價超過425,000,000美元(以該等股份被適當投標的最高價格計算)的股份已被適當投標,且在到期日前並未被適當撤回,本公司將根據要約收購及相關的 遞交函件中所載的基準,購買經適當投標的股份。(br}本公司將根據收購要約及相關的 附函所載基準,購買經適當投標的股份。 該等股份的最高投標價格為 該等股份被適當投標的最高價格)。, 包括與零星批次招標、按比例分配和有條件招標有關的規定。

因投標價格高於收購價或因優先、按比例或有條件投標而投標而未購買的股份,將退還給在 到期日後立即投標的股東,費用由本公司承擔。(br}由於投標價格高於收購價,或由於優先、按比例或有條件投標而投標的股份將退還給在 到期日後立即投標的股東,費用由本公司承擔)。根據適用的法律和法規要求,公司還明確保留購買額外股份的權利。請參閲購買要約的第1節。


為向您提供信息,並將您持有的以您的名義或您的指定人的名義登記的股票 轉發給您的客户,我們隨函附上以下文件:

(一)要約收購;

2.供你方使用及供你方客户參考的意見書;

(三)如果股票和其他所需文件不能在到期日(按照要約收購要約)交付給 保管人,或者不能及時完成記賬轉移手續,則用於接受要約收購的保證交付通知;以及(三)如果股票和其他所需文件不能在到期日前交付給 保管人(見要約購買),或者不能及時完成記賬轉移手續,則用於接受要約收購;

4.您可以發送給您的客户的信函格式,您可以為其帳户持有以您的名義或以您的 被指定人的名義登記的股票,並留出空位以獲取該等客户關於要約收購的指示。

公司董事會 已批准收購要約。然而,公司、其董事會、交易商經理、信息代理、託管機構或其各自的任何關聯公司均未就 是否投標或不投標任何股份或投標任何股份的收購價或收購價向任何股東提出任何建議。股東必須自行決定是否投標他們的股票,如果是,投標多少股票 ,以及投標該等股票的收購價或收購價。在此過程中,股東應仔細閲讀收購要約、相關意向書和其他要約收購材料中的所有信息, 包括公司提出要約收購的理由。請參閲購買要約的第2節。公司的任何董事或高管都不會在要約收購中出售他們的任何股份。請參閲 購買要約的第11節。

收購要約的第7節描述了投標要約的某些條件。

我們敦促您儘快與您的客户聯繫。要約收購和撤回權利將於紐約時間 午夜12點,即2021年12月3日當天結束時到期,除非投標要約延期或提前終止。

要根據收購要約正確投標股票 ,必須滿足以下任一條件:

•

帳簿登記轉讓程序下的股票證書或股票收據確認書,連同一份填妥並正式簽署的傳送書(包括任何所需的簽名擔保),或在帳簿登記轉讓的情況下的代理人信息(如購買要約中的定義),以及 傳送函要求的任何其他文件,必須在紐約市時間午夜12點之前收到,每種情況下都必須在到期日當天結束前收到。

•

投標股東必須遵守保證交付程序,所有這些都符合購買要約 和相關的傳送函。

本公司不會向任何經紀或 交易商或其他人士(收購要約中所述者除外)支付任何費用或佣金,以根據收購要約徵集股份投標。然而,本公司將應要求向經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者償還他們在轉發投標要約和相關費用時發生的合理和必要的費用和開支。

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將材料提供給他們的客户。本公司將根據投標要約支付適用於其購買股票的所有股票轉讓税,但須遵守 傳送函中的説明8。就要約收購而言,任何經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人不得被視為我方代理人或本公司或託管機構的代理人。

如果您對投標報價有任何疑問,請向經銷商經理或信息代理 索取所附材料的其他副本,電話號碼和地址請註明在投標報價封底上。

非常真誠地屬於你,

摩根大通證券有限責任公司

本文或所附文件中包含的任何內容均不構成您或任何其他人作為公司代理人、交易商 經理、信息代理、保管人或他們各自的任何關聯公司,也不授權您或任何其他人使用與投標要約有關的任何文件或代表其中任何人發表任何聲明,但隨附文件 和其中包含的聲明除外。

圍封

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