1-A：文件管理器信息
| 頒發者CIK | 0001515317 |
| 發行人CCC | Xxxxxxxx |
| DoS文件編號 | |
| 產品檔案號 | 024-11661 |
| 這是實時歸檔還是測試歸檔？ | 
現場
測試
|
| 您想要一份退貨嗎？ |  |
| 僅通過備案網站通知？ | |
| 自上次提交以來？ |  |
| 名字 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
1-A：項目1.發行人信息
發行人信息
| 發行人的 章程中指定的確切發行人名稱 | 麥哲倫黃金公司 |
| 法團/組織的司法管轄權 |
內華達州
|
| 成立為法團的年份 | 2010 |
| 奇克 | 0001515317 |
| 主要標準行業分類編碼 | 金屬開採 |
| 税務局僱主身分證號碼 | 27-3566922 |
| 全職員工總數 | 1 |
| 兼職員工總數 | 0 |
聯繫信息
| 地址1 | 雪松街602號 |
| 地址2 | 205套房 |
| 城市 | 華萊士 |
| 州/國家/地區 |
愛達荷州
|
| 郵編/郵政編碼 | 83873 |
| 電話 | 208-556-1600 |
| 名字 | 菲利普·馬格里(Philip Magri)，Esq. |
| 地址1 | |
| 地址2 | |
| 城市 | |
| 州/國家/地區 | |
| 郵編/郵政編碼 | |
| 電話 |
財務報表
| 行業組(選擇一個) |
銀行業務
保險
其他
|
| 現金和現金等價物 |
$
177009.00 |
| 投資證券 |
$
0.00 |
| 總投資 |
$
|
| 應收賬款和應收票據 |
$
0.00 |
| 貸款 |
$
|
| 物業、廠房和設備(PP&E)： |
$
0.00 |
| 財產和設備 |
$
|
| 總資產 |
$
1349295.00 |
| 應付賬款和應計負債 |
$
481960.00 |
| 保單負債和應計項目 |
$
|
| 存款 |
$
|
| 長期債務 |
$
735281.00 |
| 總負債 |
$
1320348.00 |
| 股東權益總額 |
$
28947.00 |
| 負債和權益總額 |
$
1349295.00 |
| 總收入 |
$
0.00 |
| 利息收入總額 |
$
|
| 適用於收入的成本和費用 |
$
0.00 |
| 利息支出總額 |
$
|
| 折舊及攤銷 |
$
0.00 |
| 淨收入 |
$
-1406873.00 |
| 每股收益-基本 |
$
-0.20 |
| 每股收益-稀釋後的每股收益 |
$
-0.20 |
| 核數師姓名(如有) | 馬龍·貝利(MaloneBailey)，LLP |
已發行證券
| 類別名稱(如果有)普通股 | 普通股 |
| 未償還的普通股單位 | 11340412 |
| 普通股CUSIP(如果有)： | 000559078 |
| 交易中心普通股單位名稱或報價媒介(如有) | OTCQB |
| 類別優先股名稱(如果有) | 系列A |
| 未償還優先股 | 92269 |
| 優先股CUSIP(如果有) | 000000N/A |
| 交易中心或報價媒介(如有)的優先股名稱 | 不適用 |
| 類別優先股名稱(如果有) | B系列 |
| 未償還優先股 | 0 |
| 優先股CUSIP(如果有) | 000000N/A |
| 交易中心或報價媒介(如有)的優先股名稱 | 不適用 |
| 債務證券類別名稱(如果有) | 不適用 |
| 未償還債務證券部門 | 0 |
| 債務證券CUSIP(如果有)： | 000000N/A |
| 債務證券交易中心名稱或報價媒介(如有) | 不適用 |
1-A：項目2.發行人資格
發行人資格
選中此框以證明以下所有聲明 對於發行者都是正確的
- 根據美國或加拿大的法律或任何 州、省、領地或其屬地，或哥倫比亞特區的法律組織。
- 主要營業地點在美國或加拿大。
- 不受1934年《證券交易法》第13或15(D)節的約束。
- 不是處於發展階段的公司，或者(A)沒有具體的 業務計劃或目的，或者(B)已表示其業務 計劃是與一家或多家身份不明的公司合併。
- 不是根據1940年《投資公司法》註冊或要求註冊的投資公司。
- 未發行石油或天然氣權利的零碎不可分割權益， 或其他礦業權的類似權益。
- 未發行AB條例第1101(C)項 所界定的資產支持證券。
- 在提交本次發售聲明之前的五年內，不受委員會 根據交易法第12(J)節(15 U.S.C. 781(J))輸入的任何命令的約束 。
- 已根據規則257在緊接提交要約聲明之前的兩年內(或在發行人被要求提交此類報告的較短的 期限內)向證監會提交了根據規則257要求其 提交的所有報告(如果有)。 在緊接提交發售聲明之前的兩年內(或在發行人被要求提交此類報告的較短的 期限內)。
1-A：項目3.規則262的適用
適用規則262
選中此框以證明，截至本申請之時， 法規A規則262中描述的每個人要麼未根據該規則 被取消資格，要麼被取消資格但已獲得 放棄資格。
如果在要約聲明的第二部分中提供了規則262(D)下的“不良行為者”披露 ，請選中此框。
1-A：項目4.有關產品和其他當前或建議產品的彙總信息
摘要信息
| 選中相應的框以指明您是 正在進行 第1級還是第2級產品 |
第1層
第二層
|
| 勾選相應的複選框，指明 財務報表 是否已審核 |
未經審計的
已審核
|
| 此發售聲明中提供的證券類型 (請選擇 所有適用項) |
| 股本(普通股或優先股) |
| 取得另一證券的選擇權、認股權證或其他權利 |
| 其他(描述) |
| 提供描述 | 單位，每個單位由一股普通股和一半的認股權證組成，以購買一半的普通股。 |
| 根據第251(D)(3)條，發行人是否打算以延遲或連續方式發行證券？ |
是
否
|
| 發行人是否打算此次發行持續時間超過 一年？ |
是
否
|
| 發行人是否打算在 根據規則253(B)獲得資格 之後為此次發行定價？ |
是
否
|
| 發行人是否會提供盡力服務？ |
是
否
|
| 發行人是否使用了 與建議產品相關的 徵集意向信息？ |
是
否
|
| 建議發行是否涉及發行人的 關聯公司轉售 證券？ |
是
否
|
| 發行證券數量 | 3000000 |
| 該類別未償還證券數量 | 0 |
如果在提交或提交時未確定 ，則可以省略以下項目要求的信息，但如果報價聲明中已包含 價格範圍，則必須使用該範圍的中點 進行迴應。有關本項目中使用的“總髮行價”或“總銷售額”的定義，請參閲第251(A)條 。如果此次 未確定，請將該字段留空，如果特定項目不適用於該產品，請包括零 。
| 按證券計價 |
$
0.8500 |
| 總髮行價中可歸因於代表發行人發行的證券的部分 |
$
4500000.00 |
| 總髮行價中可歸因於代表證券持有人發售的證券的部分 證券持有人 |
$
0.00 |
| 在本發售説明書 資格生效前12個月內，發行人根據 限定發售説明書出售的所有證券所佔的總髮行價 部分 |
$
0.00 |
| 可歸因於根據任何其他合格 發售聲明與根據 本發售聲明同時出售的證券同時出售的證券在總銷售額中的估計比例 |
$
0.00 |
| 合計(前四段總髮行價和 總銷售額之和) |
$
4500000.00 |
與此服務相關的預計費用和 服務提供商名稱
| 承銷商-服務提供商名稱 | 不適用 | 承銷商-費用 |
$
0.00 |
| 銷售佣金-服務提供商名稱 | 達爾摩集團有限責任公司 | 銷售佣金-費用 |
$
30000.00 |
| 尋人費用-服務提供商名稱 | 不適用 | 尋人手續費-手續費 |
$
0.00 |
| 會計或審計-服務提供商的名稱 | MaloneBailey LLP(非審計) | 會計費或審計費 |
$
5000.00 |
| 合法-服務提供商的名稱 | 卡梅爾·米拉佐和費爾律師事務所 | 律師費 |
$
25000.00 |
| 推廣者-服務提供商名稱 | 不適用 | 推廣者-費用 |
$
0.00 |
| 藍天合規性-服務提供商名稱 | 不適用 | 藍天合規-費用 |
$
0.00 |
| 任何上市經紀商或交易商的CRD編號： | 136352 |
| 預計給發行人的淨收益 |
$
4440000.00 |
| 澄清答覆(如有必要) |
1-A：項目5.發行證券的司法管轄區
發行證券的司法管轄區
| 選定的州和轄區 |
阿拉巴馬州
阿拉斯加
亞利桑那州
阿肯色州
加利福尼亞州
科羅拉多州
康涅狄格州
特拉華州
佛羅裏達州
佐治亞州
夏威夷
愛達荷州
伊利諾伊州
印第安納州
愛荷華州
堪薩斯州
肯塔基州
路易斯安那州
緬因州
馬裏蘭州
馬薩諸塞州
密歇根州
明尼蘇達州
密西西比州
密蘇裏州
蒙大拿州
內布拉斯加州
內華達州
新漢普郡
新澤西州
新墨西哥州
紐約
北卡羅來納州
北達科他州
俄亥俄州
俄克拉何馬州
俄勒岡州
賓夕法尼亞州
羅德島
南卡羅來納州
南達科他州
田納西州
德克薩斯州
猶他州
佛蒙特州
弗吉尼亞州
華盛頓
西弗吉尼亞州
威斯康星州
懷俄明州
哥倫比亞特區
波多黎各
|
| 無 | |
| 與發行人打算 發行證券的司法管轄區相同 | |
| 選定的州和轄區 |
阿拉巴馬州
阿拉斯加
亞利桑那州
阿肯色州
加利福尼亞州
科羅拉多州
康涅狄格州
特拉華州
佛羅裏達州
佐治亞州
夏威夷
愛達荷州
伊利諾伊州
印第安納州
愛荷華州
堪薩斯州
肯塔基州
路易斯安那州
緬因州
馬裏蘭州
馬薩諸塞州
密歇根州
明尼蘇達州
密西西比州
密蘇裏州
蒙大拿州
內布拉斯加州
內華達州
新漢普郡
新澤西州
新墨西哥州
紐約
北卡羅來納州
北達科他州
俄亥俄州
俄克拉何馬州
俄勒岡州
賓夕法尼亞州
羅德島
南卡羅來納州
南達科他州
田納西州
德克薩斯州
猶他州
佛蒙特州
弗吉尼亞州
華盛頓
西弗吉尼亞州
威斯康星州
懷俄明州
哥倫比亞特區
波多黎各
|
1-A：第6項：一年內發行或出售的未註冊證券
一年內發行或出售的未註冊證券
無
發行的未註冊證券
對於 其任何前身或關聯發行人在 提交本表格1-A之前的一年內發行的任何未註冊證券，請註明：
| (A)該發行人的姓名或名稱 | 麥哲倫黃金公司 |
| (B)(1)已發行證券的名稱 | 普通股 |
| (二)該等證券的發行總額 | 4242147 |
| (3)由當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商的任何人的 賬户出售的或代其出售的該等證券的金額。(B)任何人當時是該等證券的發行人的董事、高級管理人員、發起人或主要證券持有人，或該發行人的任何證券的承銷商。 | 0 |
| (C)(1)發行證券的總對價及其計算基礎 。 | 總計3,174,014美元，以每股0.2美元的認股權證行使時的1,425,000股股份計算；2,278,813股優先股轉換後發行的股票；261,667股因提供每股1.56美元的服務而發行給顧問的股票；以及266,667股向貸款人發行的股票，每股0.75美元。 |
| (2)本項第(B)(3)項所列證券(如有的話)發行的總對價及計算其金額的基準 (如與第(C)(1)項所述的基準 不同)。 |
Unregistered Securities Act
| (d) Indicate the section of the Securities Act or Commission rule or regulation relied upon for exemption from the registration requirements of such Act and state briefly the facts relied upon for such exemption | Section 4(a)(2) due to the fact that the securities were not issued in connection with a public offering |