備註説明
在本説明中,“RTX”、“我們”和“公司”僅指雷神技術公司和任何後續債務人,而不是其任何子公司。
以下概要説明闡明瞭附註的某些條款和規定,並在與此不一致的情況下,取代了所附招股説明書中對附註的一般條款和規定的描述,我們向您推薦。由於本説明是摘要,因此不能描述備註的所有方面。這些票據將根據公司與紐約銀行梅隆信託公司(作為紐約銀行的繼承人)作為受託人(受託人)於2001年5月1日簽署的修訂和重述的契約(“契約”)發行。本摘要以契據、票據格式及有關高級人員證書為準,並受其整體規限。該契約已向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。
該契約已根據1939年修訂的“信託契約法”(“信託契約法”)獲得資格,您應參考“信託契約法”以瞭解適用於票據的條款。?
一般信息
我們將發行2032年到期的票據,初始本金總額為10億美元,以及2052年到期的票據,初始本金總額為11億美元,每種情況下都可以重新開放。
2032年到期的票據將於2032年3月15日到期,2052年到期的票據將於2052年3月15日到期。
我們將首先以記賬的形式發行票據。見“-記賬發行-存管信託公司”。我們只會發行最低面額為2,000元的紙幣,以及超出面額1,000元的整數倍。
在某些情況下,我們可以選擇通過失敗或契約失敗來履行我們在票據上的義務。有關我們如何做到這一點的更多信息,請參閲所附招股説明書中的“債務證券描述-失敗和契約失敗”。
吾等可在未經任何系列債券持有人同意的情況下,根據該契約發行與本招股説明書補充文件所提供的該系列債券相同的評級、相同的利率、到期日及其他條款的該系列額外票據;但如該系列的任何該等額外票據不能與特此為美國聯邦所得税目的而提供的該系列票據互換,則該等額外票據將有一個獨立的CUSIP、ISIN及其他識別號碼,而不是在此提供的該系列票據。該系列的任何該等額外附註,連同本招股説明書附錄所提供的該系列附註,將構成該契約項下的單一系列附註。
債券的利息
這些票據將按本招股説明書副刊封面上顯示的適用年利率計息,並將從2021年11月16日起計息,或自利息支付或正式規定的最近日期起計息。
票據的利息將每半年支付一次,由2022年3月15日開始,每半年支付一次,日期為2022年3月15日,並在有關到期日支付給在記錄日期登記在其名下的人;但在有關到期日或任何相關贖回日應支付的利息將支付給應支付該等票據本金的人。如果預定支付票據利息或本金的日期不是營業日,則該利息或本金將在下一個營業日支付,並且不會因該延遲而產生進一步的利息。有關票據的利息將按一年360天計,其中包括12個30天月。
“記錄日期”是指在預定付息日之前十五個歷日的營業結束日,無論該日是否為營業日;但如果任何票據是由證券託管機構以簿記形式持有的,則該票據的記錄日期將是預定付息日之前的營業日的營業結束日。“記錄日”是指在預定付息日之前十五個歷日的營業結束日,無論該日是否為營業日;如果任何票據是由證券託管機構以簿記形式持有的,則該票據的記錄日期為預定付息日的前一個營業日的營業結束日。