依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-249981

招股章程副刊第17號

(至招股説明書，日期為 2020年12月9日)

菲斯克公司

最多133,785,596股A類普通股

最多27,760,000股A類普通股，可在行使認股權證時發行

多達9,360,000份認股權證

本招股説明書補充了日期為2020年12月9日的招股説明書(招股説明書)，招股説明書是我們在表格S-1(第333-249981號)上 註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書附錄，以便使用我們於2021年11月3日提交給證券交易委員會的8-K表格當前報告中包含的 信息來更新和補充招股説明書中的信息。因此，我們將表格 8-K附在本招股説明書附錄中。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行總計最多27,760,000股A類普通股，每股面值0.00001美元(A類普通股)，其中包括(I)最多9,360,000股A類普通股 ，這些A類普通股是在行使最初以私募方式發行的9,360,000股A類普通股(私募認股權證)後發行的(定義見招股説明書中的定義)，這些A類普通股最多可發行2,760,000股，每股面值0.00001美元(A類普通股)，其中包括(I)最多9,360,000股A類普通股 ，這些股票最初是通過私募發行的，與首次公開發行(定義見招股説明書)相關以及(Ii)最多18,400,000股A類普通股，可通過行使最初在斯巴達IPO中發行的18,400,000股A類普通股(公共認股權證和私募認股權證，以及私人認股權證)發行，行使價為每股A類普通股11.50美元。

招股説明書及本招股説明書補充資料亦涉及 招股章程所指名的出售證券持有人(售賣證券持有人)不時提出及出售最多133,785,596股A類普通股，包括(I)28,356,906股A類普通股(定義見 招股説明書)作為合併代價(定義見招股章程)，(Ii)13,358,896股，(Ii)13,358,596股A類普通股，包括(I)28,356,906股A類普通股(定義見 招股章程)，(Ii)13,358,896股A類普通股(Iv)13,235,412股執行股(定義見招股説明書)，(V)最多19,474,454股A類普通股，可在行使最初以私募方式向麥格納國際公司發行的19,474,454股認股權證時發行(與訂立合作協議相關)，行使價為每股A類普通股0.01美元(麥格納認股權證)，及(Vi)50,000,000股管道股(定義見招股説明書)

我們的普通股在紐約證券交易所上市，交易代碼為FSR？2021年11月2日，我們A類普通股的收盤價 為17.73美元。我們的公共認股權證以前是在紐約證券交易所上市的，代碼是FSR WS。2021年4月19日，我們贖回了所有未贖回的公共認股權證，紐約證券交易所提交了關於公共認股權證的25-NSE表格；公共認股權證的正式退市在10天后生效。

本招股説明書補充更新和補充招股説明書中的信息，沒有招股説明書是不完整的，除非與招股説明書結合使用，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，如果 招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。

請參閲標題為 的章節風險因素？從招股説明書的第8頁開始閲讀，瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 確定本招股説明書附錄或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2021年11月3日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

報告日期(最早報告事件日期)：2021年11月3日

菲斯克公司

(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)

特拉華州		001-38625		82-3100340
(州或其他司法管轄區 成立為法團)		(佣金) 文件編號)		(美國國税局僱主 識別號碼)

羅斯蘭大道1888號

加利福尼亞州曼哈頓海灘，郵編：90266

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(833)434-7537

不適用

(如果自上次報告以來更改了以前的姓名或 以前的地址。)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的複選框：

☐	根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐	根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13e-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

每節課的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在其上註冊的
A類普通股，每股票面價值0.00001美元		FSR		紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

第2.02項。

經營業績和財務狀況

2021年11月3日，菲斯克公司(The Company)發佈了一份新聞稿，公佈了截至2021年9月30日的第三季度財務業績。與該公告相關發佈的新聞稿全文以表格8-K作為本報告的附件99.1提供。

本項目2.02(包括附件99.1)中列出的信息不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(The Exchange Act)第18節(《交易法》)的目的而提交，或以其他方式承擔該部分的責任，也不應被視為通過引用將其納入根據1933年修訂的《證券法》或 交易法提交的任何文件中，除非此類文件中明確規定的情況除外。

項目9.01

財務報表和證物。

(D)證物清單。

展品 不是的。		描述
99.1		新聞稿日期：2021年11月3日
104		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。

2

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人 代表其簽署。

日期：2021年11月3日				菲斯克公司
				由以下人員提供：		/s/Geeta Gupta
						首席財務官兼首席運營官Geeta Gupta博士

3

附件99.1

菲斯克公司宣佈2021年第三季度財務業績

2021年11月3日

•

2021年第三季度的運營結果與預期一致，全年總支出指引保持不變。

•

8月份成功發行綠色可轉換債券將現金餘額提升至1.40美元截至9月份的10億美元302021年與962美元相比截至6月份的百萬美元 30, 2021.

•

從全球領先的CATL 獲得超過5千兆瓦時的初始年度電池供應量的長期承諾，並建立隨着時間的推移進行擴展的機制。雙包裝/化學策略使菲斯克能夠在整個菲斯克海洋產品陣容中優化性能、應用、成本和市場地位。

•

測試和驗證階段進展順利，原型車身車間生產現已在菲斯克海洋公司的組裝廠投入運營並持續進行。

•

獲得洛杉磯旗艦體驗中心的租約。

加利福尼亞州洛杉磯(2021年11月3日)Fisker Inc.(紐約證券交易所股票代碼：FSR)(FISKER YOKER)今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度財務業績，該公司是世界上最具可持續性的電動汽車和先進的移動解決方案的創建者。

2021年第三季度，我們在核心重點方面繼續取得快速進展，實現了計劃里程碑，確保我們按時執行菲斯克海洋SUV，並擁有幾個細分市場領先的功能。菲斯克董事長兼首席執行官亨裏克·菲斯克(Henrik Fisker)表示：我們非常高興能提供細節，並在兩週後的洛杉磯車展(L.A.Auto Show)上啟動我們的營銷活動。

*Fisker Ocean的關鍵採購階段現在基本完成，我們在本週早些時候宣佈了一項長期承諾的電池供應協議，從而為這一階段畫上了句號。我們現在正在全力推進工業化，包括正在穩步推進的廣泛的原型階段。關於PEAR項目，我們正在利用FF-PAD開發流程，並開發獨特的組件共享機會，受益於海洋開發IP以及工程、開發和驗證方面的學習，菲斯克繼續説。

2021年第三季度業務亮點：

•

通過成功發售2026年到期的2.5%綠色可轉換優先債券，支撐了資產負債表，籌集了6.675億美元的毛收入 。同時簽訂有上限的看漲期權合同，有效轉換價格為32.57美元。

•

菲斯克海洋採購基本完成。截至今天，已完成超過90%的 物料清單(BOM)的批量生產採購。其餘的幾乎都是獨一無二的現成的物品。

•

原型測試和驗證已經進行了一段時間，Mule 1號構建完成， Mule 2測試按計劃進行。位於奧地利菲斯克海洋組裝廠的原型車身車間已全面投入運營，並已開始生產下一階段測試所需的原型車身，如本新聞稿中的照片 所示。

1

•

顯著增強了營銷、銷售、服務、物流和客户關係職能部門的客户體驗團隊，並採取必要措施確保Fisker的客户體驗將與Fisker的產品一樣高質量。

•

在ESG方面，計劃成為第一款擁有完整搖籃到搖籃生命週期 分析(LCA)的電動汽車SUV，遵循ISO標準，並主要使用原始數據。

•

為100%的員工實施了增強的、以目標為導向的績效激勵計劃，以進一步協調和 激勵所有Fisker團隊成員實現2022年11月按時Fisker Ocean投產(SOP)的共同目標和2023年投產期間的目標 。

最新更新：

•

確認Fisker Ocean的預期時間計劃開始投產。

•

完成了與全球最大的汽車鋰離子電池供應商CATL的長期電池供應協議(點擊此處閲讀更多信息)。先進的電池/組件設計加上雙重化學策略，使菲斯克海洋運動(基本版)能夠實現極具競爭力的定價和與 許多高價汽車一致的續航里程。並支持Fisker Ocean較長距離版本的細分基準行駛里程。

•

利用為Ocean架構開發的知識產權，確定了在Fisker Ocean和Fisker Par之間共享組件的增量機會。

•

獲得洛杉磯旗艦體驗中心的租約。在規劃和設計 客户體驗和門店的過程中，將於2022年初亮相。

•

招聘依然活躍，並以目標速度進行，截至2021年11月2日，全職員工人數從2020年12月31日的101人增加到300多人，增加了兩倍。

•

截至2021年11月2日，預訂量超過18,600個(扣除取消)，其中包括1,400個機隊預訂 。應用程序註冊量超過7.2萬。在即將到來的洛杉磯車展上，一旦發佈了詳細的性能、規格和定價，以及計劃中的營銷活動 ，預訂、註冊和註冊轉換的增長預計會加快。

2021年第三季度財務亮點：

•

截至2021年9月30日的現金和現金等價物為14億美元。

•

運營虧損總計1.096億美元，其中包括100萬美元的股票薪酬 費用。

•

淨虧損總計1.098億美元，每股虧損0.37美元。

•

用於經營活動的淨現金總額為1.034億美元，用於資本支出的現金總額為1580萬美元。

•

該季度加權平均流通股總數為2.961億股。

2

2021年業務展望

以下信息反映了Fisker對2021年全年主要非GAAP運營費用和資本支出的預期。菲斯克預計這些項目的總額在4.9億美元至5.3億美元之間，與我們上一次在2021年第二季度收益發布時提供的預期一致。

費用項		美元，百萬美元
研發(非GAAP)1			280 -290
銷售、一般和管理(非GAAP)1			45 - 50
總運營費用(非GAAP)1			325 -340
資本支出			165 -190

1	不包括基於股票的薪酬費用。未提供與相應GAAP金額的對賬，因為 排除在非GAAP衡量標準之外的股票薪酬的量化可能非常重要，如果沒有不合理的努力，將無法合理計算或預測。以股票為基礎的薪酬費用的非公認會計原則調整需要額外的輸入，如授予的股票數量和目前無法確定的市場價格波動。

電話會議信息

Fisker Inc.將在下午2：00主持 討論結果的電話會議。太平洋時間(下午5：00)美國東部時間)今天，2021年11月3日。現場音頻網絡廣播以及補充信息可在菲斯克投資者關係網站 https://investors.fiskerinc.com.上訪問電話會議結束後，還將提供網絡直播的錄音。

非GAAP財務計量的使用(未經審計)

本新聞稿和所附表格引用了美國(GAAP)財務指標中的某些非公認會計原則，包括非GAAP調整後的運營虧損、 非GAAP銷售、一般和行政費用、非GAAP研發費用和非GAAP總運營費用 。這些非GAAP財務衡量標準與它們的直接可比GAAP財務衡量標準不同，因為進行了不包括基於股票的薪酬支出的調整。這些非GAAP財務指標均不能替代或優於根據GAAP編制的財務業績指標，也不應被視為替代根據GAAP得出的任何其他業績指標 。

菲斯克認為，公佈這些非GAAP財務指標為投資者提供了 關於菲斯克的有用補充信息，以瞭解和評估其經營業績，增強對其過去業績和未來前景的整體瞭解，並允許提高其管理層在財務和運營決策中使用的 關鍵財務指標的透明度。然而，與使用非GAAP衡量標準及其最接近的GAAP等價物相關的限制很多。 例如，其他公司可能會以不同的方式計算非GAAP衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績，因此菲斯克使用的任何非GAAP衡量標準可能無法直接與其他公司的同名衡量標準進行比較。因此，對Fisker財務業績的GAAP財務指標和相應的非GAAP 指標應一併考慮。請參閲下表中非GAAP財務指標與最直接可比GAAP指標的對賬。

3

披露信息

Fisker使用其網站上的投資者關係部分作為遵守FD法規規定的披露義務的手段。它還利用各種 社交媒體渠道向其客户、投資者和公眾披露有關Fisker及其產品的信息(例如，Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、TikTok和LinkedIn上的@fakerinc、@fakerOffer、#infkerinc、#henrikfaker和#fiker)。( Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、 TikTok和LinkedIn上的#Fisker)。因此，投資者除了關注菲斯克的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播外，還應該關注菲斯克的投資者關係網站和社交媒體渠道。

關於菲斯克公司

總部位於加利福尼亞州的菲斯克公司(Fisker Inc.)正在開發地球上最具情感吸引力和最環保的電動汽車， 正在給汽車行業帶來革命性的變化。在所有人的清潔未來願景的熱情推動下，該公司肩負着 成為全球第一大電子移動服務提供商的使命，擁有世界上最可持續的車輛。要了解更多信息，請訪問www.Fiskerinc.com，享受 Fisker社交媒體渠道的獨家內容：Facebook、Instagram、Twitter、YouTube和LinkedIn。從App Store或Google Play商店下載革命性的新Fisker移動應用程序。

前瞻性陳述

本新聞稿包括 前瞻性聲明，這些聲明受1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款的約束。這些陳述可以通過以下詞語來標識：感覺、相信、預期、估計、項目、意圖、應該、應該、將要、這些術語的否定或否定，其中包括我們首席執行官的報價和關於菲斯克在2021年業務展望下未來業績的聲明、第三季度報告的財務業績，這些業績有待菲斯克的內部審查完成，以及其他類似術語的引用和其他類似術語的引用，其中包括我們首席執行官的報價和有關菲斯克在2021年業務展望下未來業績的聲明，第三季度的報告財務業績有待菲斯克的內部審查完成，以及{此類前瞻性陳述不是對未來業績的保證，可能會受到風險和不確定性的影響，這可能會導致實際結果與本文包含的 前瞻性陳述大不相同，原因包括但不限於：與菲斯克年終財務報告相關的程序和控制程序的完成，包括 所有常規審查、審計和批准；菲斯克有限的經營歷史；菲斯克在必要時與麥格納、富士康、OEM和供應合作伙伴無法滿足商定的時間表或遇到產能限制的風險；OEM和供應合作伙伴 現在或將來遇到菲斯克汽車零部件供應鏈短缺的風險；菲斯克可能在其車輛的設計、製造、監管批准、發佈和融資方面遇到重大延誤；菲斯克執行其業務模式的能力 , 包括：市場對其計劃的產品和服務的接受程度；菲斯克無法留住關鍵人員和招聘額外人員；電動汽車市場的競爭；菲斯克無法發展銷售分銷網絡；保護其知識產權的能力；以及菲斯克在提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-K/A表格年度報告、以及隨後提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的標題為？風險因素的10-Q表格季度報告以及其他報告和文件中討論的那些因素。任何 前瞻性聲明僅表示截至發佈之日，菲斯克沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。

聯繫人：Fisker Inc.

Dan Galves，投資者關係部副總裁

郵箱：Investors@fakerinc.com

通聯部高級副總裁Simon Sproule

310.374.6177

郵箱：Fisker@GoDRIVEN360.com

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2021年第三季度財務業績

菲斯克公司及其子公司

未經審計的簡明合併經營報表

(金額以千為單位，不包括每股和每股數據)

		截至三個月
		2021年9月30日				2021年6月30日				2020年9月30日
收入		$	15			$	27			$	—
售出貨物的成本			16				14				—
毛利率			(1	)			13				—
運營成本和費用：
一般事務和行政事務			10,273				7,908				6,521
研發			99,291				45,245				3,402
總運營成本和費用			109,564				53,153				9,923
運營虧損			(109,565	)			(53,140	)			(9,923	)
其他收入(費用)：
其他收入(費用)			(84	)			104				7
利息收入			155				—				8
利息支出			(2,147	)			—				(765	)
公允價值變動隱含衍生工具			—				6,814				(29,149	)
外幣損益			1,797				—				159
其他收入(費用)合計			(279	)			6,918				(29,740	)
淨損失		$	(109,844	)		$	(46,222	)		$	(39,663	)
每股基本和稀釋淨虧損		$	(0.37	)		$	(0.16	)		$	(0.38	)
已發行基本和稀釋加權平均普通股			296,133,530				295,275,773				105,549,787

5

菲斯克公司及其子公司

未經審計的簡明合併資產負債表

(金額以千為單位，不包括每股和每股數據)

		截止日期：
		2021年9月30日				2020年12月31日
流動資產：
現金和現金等價物		$	1,400,411			$	991,158
預付費用和其他流動資產			22,856				9,872
流動資產總額			1,423,267				1,001,030
非流動資產：
財產和設備，淨值			18,558				945
使用權資產淨額			19,178				2,548
其他非流動資產			1,352				1,329
無形資產			200,089				58,041
非流動資產總額			239,177				62,863
總資產		$	1,662,444			$	1,063,893
流動負債：
應付帳款		$	13,142			$	5,159
應計費用			60,198				7,408
租賃負債(短期)			4,023				655
創辦人應付即期票據			—				—
流動負債總額			77,363				13,222
非流動負債：
客户存款			5,085				3,527
應付過橋票據			—				—
擔保責任			—				138,102
租賃負債			15,831				1,912
可轉換票據			659,129
非流動負債總額			680,045				143,541
總負債			757,408				156,763
暫時性權益			—				—
股東權益(虧損)			905,036				907,130
負債和權益總額		$	1,662,444			$	1,063,893

6

菲斯克公司及其子公司

未經審計的現金流量表簡明合併報表

(金額以千為單位，不包括每股和每股數據)

		截至三個月 六月三十日，
		2021				2020
經營活動的現金流
淨損失		$	(109,844	)		$	(39,663	)
基於股票的薪酬			1,043				264
折舊及攤銷			164				14
債務發行成本的增加			153				640
嵌入衍生工具的公允價值變動			—				29,149
經營性資產和負債變動			5,838				(761	)
其他經營活動			(804	)			3,555
用於經營活動的現金淨額			(103,450	)			(6,802	)
投資活動的現金流
購置房產和設備			(15,838	)			(224	)
用於投資活動的淨現金			(15,838	)			(224	)
融資活動的現金流
發行過橋票據所得款項			—				2,488
可轉換票據/股權證券的收益			667,500				46,500
支付發債成本			(8,523	)			—
有上限的呼叫選項的付款			(96,788	)			—
延期發行費用的支付			—				(671	)
行使股票期權所得收益			35				60
向税務機關繳納法定扣繳税款			(4,891	)			—
融資活動提供的現金淨額			557,333				48,377
現金和現金等價物淨增加/(減少)			438,045				41,351
期初現金和現金等價物			962,366				3,625
期末現金和現金等價物		$	1,400,411			$	44,976

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運營GAAP虧損到非GAAP調整後運營虧損

(未經審計，金額以千為單位，不包括每股和每股數據)

		截至三個月
		2021年9月30日				2021年6月30日				2020年9月30日
GAAP運營損失		$	(109,565	)		$	(53,140	)			(9,923	)
添加：基於股票的薪酬			1,043				2,218				264
非GAAP調整後的運營虧損		$	(108,522	)		$	(50,922	)		$	(9,659	)

消息來源：Fisker Inc.

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