Eat-202109290000703351六月二十九日2022Q1錯誤真的錯誤0.7511111621.0——————00007033512021-07-012021-09-29Xbrli:共享00007033512021-10-29Iso4217:美元0000703351Eat:CompanySales Member2021-07-012021-09-290000703351Eat:CompanySales Member2020-06-252020-09-230000703351餐飲:法蘭西和其他收入成員2021-07-012021-09-290000703351餐飲:法蘭西和其他收入成員2020-06-252020-09-2300007033512020-06-252020-09-23Iso4217:美元Xbrli:共享00007033512021-09-2900007033512021-06-3000007033512020-06-2400007033512020-09-23就餐:餐廳0000703351US-GAAP:EntityOperatedUnitsMember2021-09-290000703351US-GAAP:FranchisedUnitsMember2021-09-29吃:國家/地區0000703351就餐:Chilis 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美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-Q
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度的季度報告2021年9月29日
佣金檔案編號1-10275
布林克國際公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
德 | | | 75-1914582 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | | (税務局僱主 識別號碼) |
| | | | |
奧林巴斯大道3000號 | | | |
達拉斯 | TX | | | 75019 |
(主要行政辦公室地址) | | | (郵政編碼) |
| | (972) | 980-9917 | |
(註冊人電話號碼,包括區號) |
| | | | | | | | | | | | | | |
每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的交易所名稱 |
普通股,面值0.10美元 | | 吃 | | 紐交所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否一直符合此類提交要求。是**☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是**☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見“交易法”第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速濾波器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*☒
註明截至2021年10月29日,註冊人所屬的每一類普通股的流通股數量:45,417,512股票
布林克國際公司。
表格10-Q季度報告
目錄
| | | | | |
| 頁面 |
第一部分財務信息 | 3 |
第一項:財務報表 | 3 |
綜合全面收益表(未經審計)-截至2021年9月29日和2020年9月23日的13週期間 | 3 |
合併資產負債表-2021年9月29日(未經審計)和2021年6月30日 | 4 |
合併現金流量表(未經審計)-截至2021年9月29日和2020年9月23日的13週期間 | 5 |
合併財務報表附註(未經審計) | 6 |
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 20 |
第三項關於市場風險的定量和定性披露 | 32 |
項目4.控制和程序 | 32 |
第二部分:其他信息 | 33 |
第一項:法律訴訟 | 33 |
項目1A。風險因素 | 33 |
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 33 |
項目5.其他信息 | 34 |
項目6.展品 | 34 |
簽名 | 35 |
第一部分財務信息
第一項:財務報表
布林克國際公司。
綜合全面收益表(未經審計)
(單位:百萬,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週的經期結束了 |
| | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
收入 | | | | | | | |
公司銷售額 | | | | | $ | 859.6 | | | $ | 728.2 | |
特許經營和其他收入 | | | | | 16.8 | | | 11.9 | |
總收入 | | | | | 876.4 | | | 740.1 | |
運營成本和費用 | | | | | | | |
食品和飲料成本 | | | | | 234.3 | | | 193.5 | |
餐飲業勞動力 | | | | | 304.9 | | | 248.0 | |
餐飲費 | | | | | 231.3 | | | 202.5 | |
折舊及攤銷 | | | | | 39.3 | | | 37.4 | |
一般事務和行政事務 | | | | | 36.5 | | | 30.5 | |
其他(收益)和費用 | | | | | 4.5 | | | 3.8 | |
總運營成本和費用 | | | | | 850.8 | | | 715.7 | |
營業收入 | | | | | 25.6 | | | 24.4 | |
利息支出 | | | | | 12.5 | | | 14.6 | |
其他收入,淨額 | | | | | (0.3) | | | (0.4) | |
所得税前收入 | | | | | 13.4 | | | 10.2 | |
所得税撥備(福利) | | | | | 0.2 | | | (0.5) | |
淨收入 | | | | | $ | 13.2 | | | $ | 10.7 | |
| | | | | | | |
每股基本淨收入 | | | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.24 | |
| | | | | | | |
稀釋後每股淨收益 | | | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.23 | |
| | | | | | | |
基本加權平均流通股 | | | | | 45.9 | | | 45.1 | |
| | | | | | | |
稀釋加權平均流通股 | | | | | 47.0 | | | 45.7 | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | | | |
外幣折算調整 | | | | | $ | (0.4) | | | $ | 0.3 | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | (0.4) | | | 0.3 | |
綜合收益 | | | | | $ | 12.8 | | | $ | 11.0 | |
布林克國際公司。
合併資產負債表
(單位:百萬,每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| 未經審計 | | |
| 9月29日, 2021 | | 六月三十日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 31.2 | | | $ | 23.9 | |
應收賬款淨額 | 59.5 | | | 65.2 | |
盤存 | 29.5 | | | 28.9 | |
餐廳用品 | 53.4 | | | 52.6 | |
預付費用 | 18.1 | | | 13.6 | |
應收所得税淨額 | 25.6 | | | 23.0 | |
流動資產總額 | 217.3 | | | 207.2 | |
財產和設備,按成本價計算 | | | |
土地 | 38.3 | | | 33.1 | |
建築物和租賃權的改進 | 1,623.6 | | | 1,595.2 | |
傢俱和設備 | 836.7 | | | 818.1 | |
在建工程 | 15.9 | | | 14.9 | |
| 2,514.5 | | | 2,461.3 | |
減去累計折舊和攤銷 | (1,715.1) | | | (1,686.5) | |
淨資產和設備 | 799.4 | | | 774.8 | |
其他資產 | | | |
經營性租賃資產 | 1,041.0 | | | 1,007.4 | |
商譽 | 188.1 | | | 188.2 | |
遞延所得税,淨額 | 42.6 | | | 50.9 | |
無形資產,淨值 | 25.3 | | | 21.1 | |
其他 | 25.7 | | | 25.3 | |
其他資產總額 | 1,322.7 | | | 1,292.9 | |
總資產 | $ | 2,339.4 | | | $ | 2,274.9 | |
負債和股東赤字 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 112.4 | | | $ | 127.7 | |
禮品卡責任 | 102.2 | | | 106.4 | |
應計工資總額 | 97.6 | | | 122.4 | |
經營租賃負債 | 109.3 | | | 97.7 | |
其他應計負債 | 125.7 | | | 117.4 | |
| | | |
流動負債總額 | 547.2 | | | 571.6 | |
長期債務和融資租賃,較少的本期分期付款 | 999.7 | | | 917.9 | |
長期經營租賃負債,減去流動部分 | 1,037.2 | | | 1,006.7 | |
其他負債 | 80.8 | | | 82.0 | |
承付款和或有事項(附註14) | | | |
股東虧損 | | | |
普通股(250.0百萬股授權股份;$0.10票面價值;70.3發行百萬股;以及45.42021年9月29日發行的百萬股,以及45.92021年6月30日已發行的百萬股) | 7.0 | | | 7.0 | |
額外實收資本 | 679.4 | | | 685.4 | |
累計其他綜合損失 | (5.1) | | | (4.7) | |
累計赤字 | (252.9) | | | (266.1) | |
庫存股,按成本計算(24.92021年9月29日,百萬股,以及24.42021年6月30日,百萬股) | (753.9) | | | (724.9) | |
股東赤字總額 | (325.5) | | | (303.3) | |
總負債和股東赤字 | $ | 2,339.4 | | | $ | 2,274.9 | |
布林克國際公司。
合併現金流量表(未經審計)
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 13.2 | | | $ | 10.7 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 39.3 | | | 37.4 | |
基於股票的薪酬 | 4.3 | | | 3.9 | |
重組和減值費用 | 1.9 | | | 0.5 | |
處置資產淨虧損 | 0.7 | | | 0.4 | |
其他 | 1.5 | | | 0.8 | |
資產負債變動情況: | | | |
應收賬款淨額 | 12.7 | | | 0.6 | |
盤存 | (0.3) | | | 1.4 | |
餐廳用品 | (0.3) | | | — | |
預付費用 | (4.6) | | | 0.4 | |
經營租賃資產,扣除負債後的淨額 | 8.1 | | | (2.2) | |
遞延所得税,淨額 | 8.2 | | | (0.9) | |
其他資產 | 0.1 | | | — | |
應付帳款 | (12.7) | | | (4.9) | |
禮品卡責任 | (4.8) | | | (2.7) | |
應計工資總額 | (24.8) | | | (1.9) | |
其他應計負債 | 7.7 | | | 16.2 | |
現行所得税 | (9.1) | | | 2.4 | |
其他負債 | (0.9) | | | 20.7 | |
經營活動提供的淨現金 | 40.2 | | | 82.8 | |
投資活動的現金流 | | | |
財產和設備的付款 | (37.3) | | | (13.6) | |
特許經營餐廳收購的付款 | (47.5) | | | — | |
出售回租交易的收益,扣除相關費用 | 20.5 | | | — | |
| | | |
應收票據收益 | — | | | 0.6 | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (64.3) | | | (13.0) | |
融資活動的現金流 | | | |
循環信貸借款 | 285.0 | | | 28.4 | |
循環信貸安排付款 | (205.0) | | | (75.0) | |
購買庫存股 | (39.6) | | | (3.9) | |
償還長期債務 | (5.5) | | | (4.6) | |
支付發債成本 | (3.0) | | | (1.5) | |
股息的支付 | (0.8) | | | (1.3) | |
發行庫存股所得款項 | 0.3 | | | 3.0 | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 31.4 | | | (54.9) | |
現金和現金等價物淨變化 | 7.3 | | | 14.9 | |
期初現金及現金等價物 | 23.9 | | | 43.9 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 31.2 | | | $ | 58.8 | |
布林克國際公司。
合併財務報表附註(未經審計)
腳註索引
| | | | | | | | | | | | | | |
備註# | | 描述 | | 頁面 |
注1 | | 陳述的基礎 | | 7 |
注2 | | Chili‘s Restaurant Acquisition | | 8 |
附註3 | | 收入確認 | | 9 |
注4 | | 其他收益和費用 | | 10 |
注5 | | 所得税 | | 11 |
注6 | | 每股淨收益 | | 11 |
注7 | | 段信息 | | 11 |
注8 | | 公允價值計量 | | 13 |
注9 | | 租契 | | 14 |
注10 | | 債務 | | 16 |
注11 | | 應計負債和其他負債 | | 17 |
注12 | | 股東虧損 | | 17 |
注13 | | 補充現金流信息 | | 19 |
附註14 | | 偶然事件 | | 19 |
注15 | | 後續事件 | | 20 |
1.陳述依據
10-Q表格中提及的“Brinker”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”是指Brinker International,Inc.及其子公司和Brinker International,Inc.的任何前身公司。我們截至2021年9月29日和2021年6月30日的合併財務報表(未經審計),以及截至2021年9月29日和2020年9月23日的13週期間,是根據美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的規章制度編制的(
我們主要從事智利餐廳的所有權、經營權、開發權和特許經營權。®燒烤酒吧(“Chili‘s”)和馬吉亞諾的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐廳品牌,以及包括It’s Just Wings在內的虛擬品牌® 還有馬吉亞諾的意大利古典曲目™。在2021年9月29日,我們擁有、運營或特許經營1,650餐廳,包括1,145公司擁有的餐廳和505位於美國的特許經營餐廳,28國家/地區和二美國領土。
財年
我們有52或53周的財政年度在6月的最後一個星期三結束。我們將13周的會計期用於季度報告,但在包含53周的年份除外,當第四季度包含14周時。2022財年為期52周,將於2022年6月29日結束。2021財年於2021年6月30日結束,包含53周。
預算的使用
綜合財務報表的編制符合美國公認會計原則(“GAAP”),並要求管理層作出某些估計和假設,這些估計和假設會影響綜合財務報表(未經審計)日期的或有資產和負債的披露,以及報告期內收入和成本及費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
本文提供的信息反映了所有調整(僅包括正常經常性應計和調整),我們認為,這些調整對於公平陳述各個時期的中期經營業績、財務狀況和現金流量是必要的。然而,這些經營業績並不一定代表整個會計年度的預期業績。根據美國證券交易委員會規則和規定,某些通常包括在根據公認會計原則編制的年度財務報表中的信息和腳註披露已被省略。合併財務報表附註(未經審計)應與我們2021年6月30日Form 10-K中包含的合併財務報表附註一起閲讀。我們相信,這些披露足以滿足中期財務報告的需要。除非另有説明,合併財務報表附註(未經審計)中的所有金額均以百萬計。
外幣折算
包括在綜合全面收益表(未經審計)的全面收益中的外幣換算調整代表了將我們加拿大餐廳的財務報表從加元換算成美元的未實現影響。這一金額不包括在淨收入中,只有在出售我們的加拿大餐廳後才能實現。相關累計其他綜合虧損列示於綜合資產負債表(未經審計)。
新冠肺炎大流行的影響
2020年3月,一種新的冠狀病毒株(“新冠肺炎”)被宣佈為全球大流行和國家突發公共衞生事件。新冠肺炎的傳播促使消費者行為和社會疏遠偏好發生變化,聯邦、州和地方政府強制或鼓勵關閉餐廳和限制餐廳容量。開放餐廳的數量和餐廳容量限制在大流行過程中根據州和地方的授權而波動,這導致了顯著的
對我們的客流量和銷售的影響。在2022財年第一季度末,我們公司擁有的所有餐廳餐廳或露臺都在一定程度上開放了。
隨着我們服務的社區的情況不斷髮展,我們一直在仔細評估新冠肺炎對我們業務的影響。目前,由於病毒傳播範圍和持續時間的不確定性,新冠肺炎的最終影響無法合理估計,可能會導致銷售額進一步下降、產能限制、餐廳關閉、供應鏈延誤或相應地削弱我們的員工能力,這可能會對我們的財務業績產生不利影響。
新會計準則在2022年會計年度實施
我們審閲了所有最近發佈的會計聲明,確定它們要麼不適用,要麼預計不會對綜合財務報表(未經審計)產生重大影響。
2.收購Chili的餐廳
2021年9月2日,我們完成了與以下相關的某些資產和負債的收購23此前在美國大西洋中部地區經營的Chili‘s餐廳。由於被收購餐廳的財務結果在綜合財務報表(未經審計)中有重大影響,本次收購的預計財務信息未予列報。
總購買價格為$48.0除成交後調整外,百萬美元的資金來自我們現有信貸安排的借款及與收購同時完成的銷售回租交易所得款項(有關銷售回租交易的進一步詳情,請參閲附註9-租賃)。我們把這次收購當做是一次業務合併。該等餐廳的資產及負債按其初步公允價值入賬,隨着更詳細的分析完成及獲得有關收購資產及承擔負債的公允價值的額外資料,該等資產及負債可能會作出修訂。最終的採購價格分配預計將在2022財年第二季度完成。這些餐廳的經營結果以及資產和負債自收購之日起計入綜合財務報表(未經審計)。
收購的有形和無形資產的公允價值主要基於在活躍的市場中無法觀察到的重大投入,包括對重置成本、未來現金流和貼現率的估計。這些投入代表GAAP定義的第3級公允價值計量。收購日按收購資產和負債公允價值計入的初步金額如下:
| | | | | |
| 公允價值2021年9月2日 |
流動資產 | $ | 1.4 | |
| |
財產和設備(2) | 46.2 | |
經營性租賃資產(2) | 23.6 | |
重新獲得特許經營權(1) | 4.7 | |
| |
| |
流動負債 | (1.4) | |
| |
融資租賃負債,減去流動部分 | (3.7) | |
經營租賃負債,減去流動部分(2) | (23.1) | |
| |
取得的淨資產(3) | $ | 47.7 | |
(1)重新獲得的特許經營權的加權平均攤銷期限約為15好幾年了。
(2)有關詳情,請參閲附註9-租約。
(3)以公允價值收購的淨資產等於總收購價#美元。48.0百萬,少了$0.3百萬美元的收盤調整。
3.收入確認
遞延特許經營費和開發費
我們遞延的特許經營費和開發費包括從加盟商那裏收到的未經確認的費用。在隨後的期間確認這些費用的基礎是履行與特許經營商簽訂的現行合同的合同履行義務。我們還希望賺取與我們的特許經營合同相關的後續時期的版税和廣告費;然而,由於基於銷售的這些未來收入的變異性和不確定性,這些未來收入還無法評估,因為業績義務仍未得到履行。
遞延特許經營權和發展費用被歸類為預計在未來12個月內確認的當前部分的其他應計負債,以及綜合資產負債表(未經審計)中長期部分的其他應計負債。
下表反映了2021年6月30日至2021年9月29日期間遞延特許經營費和開發費的變動情況:
| | | | | | | |
| 遞延特許經營費和開發費 |
| | | |
截至2021年6月30日的餘額 | $ | 11.4 | | | |
加法 | 0.5 | | | |
Chili收購餐廳的確認金額(1) | (0.3) | | | |
確認為特許經營和其他收入的金額 | (0.4) | | | |
| | | |
截至2021年9月29日的餘額 | $ | 11.2 | | | |
(1) 剩餘的遞延專營權和開發費用餘額與23被收購的Chili餐廳於收購日期在綜合全面收益表(未經審核)的其他(收益)和費用中確認。有關詳細信息,請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquisition。
下表説明瞭與截至2021年9月29日未履行或部分未履行的績效義務相關的未來預計將確認的特許經營費和開發費:
| | | | | |
財年 | 特許經營和開發費收入確認 |
2022年剩餘時間 | $ | 0.7 | |
2023 | 0.9 | |
2024 | 0.9 | |
2025 | 0.9 | |
2026 | 0.8 | |
此後 | 7.0 | |
| $ | 11.2 | |
遞延禮品卡收入
與我們禮品卡相關的遞延收入包括未兑換禮品卡餘額的全部價值,減去已確認的破損和第三方費用的未攤銷部分。下表反映了禮品卡負債在2021年6月30日至2021年9月29日期間的變化情況:
| | | | | | | |
| 禮品卡責任 |
| | | |
截至2021年6月30日的餘額 | $ | 106.4 | | | |
禮品卡銷售 | 21.2 | | | |
禮品卡兑換確認為公司銷售額 | (23.4) | | | |
禮品卡破損確認為特許經營和其他收入 | (2.4) | | | |
其他 | 0.4 | | | |
截至2021年9月29日的餘額 | $ | 102.2 | | | |
4.其他收益及收費
綜合全面收益表(未經審計)中的其他(收益)和費用包括:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週的經期結束了 |
| | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
與重塑相關的成本 | | | | | $ | 1.5 | | | $ | 0.2 | |
自然災害損失,扣除(保險賠償) | | | | | 0.6 | | | — | |
企業系統實施 | | | | | 0.6 | | | — | |
新冠肺炎相關費用 | | | | | 0.3 | | | 1.2 | |
食肆停業收費 | | | | | 0.2 | | | 1.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | | | | | 1.3 | | | 0.9 | |
| | | | | $ | 4.5 | | | $ | 3.8 | |
2022財年
•與正在進行的Chili‘s和Maggiano的改造項目相關的現有固定資產註銷相關的改造費用。
•自然災害損失(保險賠償)淨額主要包括團隊成員救濟金和與颶風艾達有關的庫存損壞。
•企業系統實施主要包括與正在進行的企業系統實施相關的諮詢費和訂閲費。
•新冠肺炎相關費用主要包括員工援助費用和某些團隊成員的相關工資税,部分抵消了作為2021年新墨西哥州參議院法案1的一部分獲得的抵免。
2021財年
•新冠肺炎相關費用包括以下與Chili‘s和Maggiano’s相關的費用:
–某些團隊成員的員工援助和相關工資税,
–最初購買的餐廳和個人防護用品,如口罩和洗手液,需要繼續重新開放餐廳。
•餐廳關閉費用主要與2021財年第一季度與某些Chili餐廳關閉相關的關閉成本有關。
5.所得税
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週的經期結束了 |
| | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
有效所得税率 | | | | | 1.5 | % | | (4.9) | % |
所示期間的聯邦法定税率為21.0%。在截至2021年9月29日的13週期間,我們的有效所得税税率低於聯邦法定税率,主要是因為FICA小費税收抵免和與股票薪酬相關的額外税收意外之財的有利影響。
報告的所得税撥備(福利)與通過對所得税前收入適用法定聯邦所得税税率計算的金額之間的對賬如下:
| | | | | |
| 十三週期滿 |
| 9月29日, 2021 |
法定税率下的所得税費用-21.0% | $ | 2.8 | |
FICA小費税收抵免 | (1.8) | |
基於股票的薪酬超額税收優惠 | (0.5) | |
州所得税,扣除聯邦福利後的淨額 | 0.8 | |
| |
其他 | (1.1) | |
所得税撥備(福利)-1.5% | $ | 0.2 | |
在截至2020年9月23日的13週期間,我們的有效所得税税率低於聯邦法定税率,原因是FICA小費税收抵免和與股票薪酬相關的額外税收意外之財的有利影響。
6.每股淨收益
每股基本淨收入的計算方法是淨收入除以報告期內已發行的基本加權平均股份。每股攤薄淨收入反映瞭如果證券或其他發行普通股的合同被行使或轉換為普通股可能發生的攤薄。在計算每股攤薄淨收益時,基本加權平均流通股因股票期權和限制性股票獎勵的稀釋效應而增加。具有反攤薄效應的股票期權和限制性股票獎勵不包括在稀釋後每股淨收益的計算中。基本加權平均流通股與稀釋加權平均流通股的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週的經期結束了 |
| | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
基本加權平均流通股 | | | | | 45.9 | | | 45.1 | |
稀釋股票期權 | | | | | 0.4 | | | 0.1 | |
稀釋性限制性股票 | | | | | 0.7 | | | 0.5 | |
總稀釋影響 | | | | | 1.1 | | | 0.6 | |
稀釋加權平均流通股 | | | | | 47.0 | | | 45.7 | |
| | | | | | | |
因反稀釋效應而被排除的獎項 | | | | | 0.0 | | | 1.6 | |
7.細分市場信息
我們的經營部門是Chili‘s和Maggiano’s。Chili‘s部門包括我們公司擁有的Chili’s餐廳的結果,這些餐廳主要位於美國,屬於該行業提供全方位服務的休閒餐飲部門。Chili‘s細分市場在加拿大也有公司擁有的餐廳,並擁有特許經營權
在美國的地點,28國家/地區和二美國領土。馬吉亞諾的部分包括我們公司在美國擁有的馬吉亞諾餐廳的業績,以及我們國內特許經營業務的業績。另一部分包括與我們為Chili‘s和Maggiano品牌的餐廳支持團隊相關的成本,包括運營、財務、特許經營、營銷、人力資源和烹飪創新。另一部分還包括與共同和共享基礎設施有關的費用,包括會計、信息技術、採購、客户關係、法律和餐廳開發。
每個細分市場的公司銷售額包括公司擁有的餐廳運營產生的收入,包括禮品卡兑換和我們的It‘s Just Wings和Maggiano的意大利古典虛擬品牌的收入。每個經營部門的特許經營和其他收入包括特許權使用費、送貨費收入、禮品卡破損、馬吉亞諾宴會服務費收入、數字娛樂收入、特許經營廣告費、特許經營和開發費、禮品卡均衡化、商品收入和第三方禮品卡銷售的禮品卡折扣成本。
我們不依賴任何大客户作為銷售來源,我們運營部門的客户和長期資產主要位於美國。我們的運營部門之間沒有重大交易。
我們的首席運營決策者使用營業收入作為評估我們部門業績的標準。營業收入包括直接歸因於部門級經營業績的收入和支出。報告所列期間的餐廳費用主要包括餐廳租金、用品、物業和設備維護、水電費、送貨費、信用卡手續費、物業税和廣告。
下表使我們的部門業績與根據GAAP報告的綜合業績相一致:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月29日的13週期間 |
| 辣椒店(1) | | 馬吉亞諾氏病 | | 其他 | | 整合 |
公司銷售額 | $ | 773.3 | | | $ | 86.3 | | | $ | — | | | $ | 859.6 | |
版税 | 9.0 | | | 0.1 | | | — | | | 9.1 | |
特許經營費和其他收入 | 5.3 | | | 2.4 | | | — | | | 7.7 | |
特許經營和其他收入 | 14.3 | | | 2.5 | | | — | | | 16.8 | |
總收入 | 787.6 | | | 88.8 | | | — | | | 876.4 | |
| | | | | | | |
食品和飲料成本 | 213.4 | | | 20.9 | | | — | | | 234.3 | |
餐飲業勞動力 | 273.5 | | | 31.4 | | | — | | | 304.9 | |
餐飲費 | 204.6 | | | 26.6 | | | 0.1 | | | 231.3 | |
折舊及攤銷 | 33.0 | | | 3.4 | | | 2.9 | | | 39.3 | |
一般事務和行政事務 | 8.0 | | | 2.0 | | | 26.5 | | | 36.5 | |
其他(收益)和費用 | 2.8 | | | 0.2 | | | 1.5 | | | 4.5 | |
總運營成本和費用 | 735.3 | | | 84.5 | | | 31.0 | | | 850.8 | |
營業收入(虧損) | 52.3 | | | 4.3 | | | (31.0) | | | 25.6 | |
利息支出 | 1.4 | | | 0.1 | | | 11.0 | | | 12.5 | |
其他收入,淨額 | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.3) | |
所得税前收入(虧損) | $ | 51.0 | | | $ | 4.2 | | | $ | (41.8) | | | $ | 13.4 | |
| | | | | | | |
細分資產 | $ | 1,973.0 | | | $ | 227.0 | | | $ | 139.4 | | | $ | 2,339.4 | |
分部商譽 | 149.7 | | | 38.4 | | | — | | | 188.1 | |
財產和設備的付款 | 33.7 | | | 1.9 | | | 1.7 | | | 37.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月23日的13週期間 | | | |
| 辣椒店 | | 馬吉亞諾氏病 | | 其他 | | 整合 | | | |
公司銷售額 | $ | 675.0 | | | $ | 53.2 | | | $ | — | | | $ | 728.2 | | | | |
版税 | 6.6 | | | 0.0 | | | — | | | 6.6 | | | | |
特許經營費和其他收入 | 4.9 | | | 0.4 | | | — | | | 5.3 | | | | |
特許經營和其他收入 | 11.5 | | | 0.4 | | | — | | | 11.9 | | | | |
總收入 | 686.5 | | | 53.6 | | | — | | | 740.1 | | | | |
| | | | | | | | | | |
食品和飲料成本 | 180.8 | | | 12.7 | | | — | | | 193.5 | | | | |
餐飲業勞動力 | 228.2 | | | 19.8 | | | — | | | 248.0 | | | | |
餐飲費 | 181.4 | | | 20.8 | | | 0.3 | | | 202.5 | | | | |
折舊及攤銷 | 30.6 | | | 3.6 | | | 3.2 | | | 37.4 | | | | |
一般事務和行政事務 | 5.4 | | | 1.3 | | | 23.8 | | | 30.5 | | | | |
其他(收益)和費用 | 3.6 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 3.8 | | | | |
總運營成本和費用 | 630.0 | | | 58.3 | | | 27.4 | | | 715.7 | | | | |
營業收入(虧損) | 56.5 | | | (4.7) | | | (27.4) | | | 24.4 | | | | |
利息支出 | 1.4 | | | — | | | 13.2 | | | 14.6 | | | | |
其他收入,淨額 | (0.1) | | | — | | | (0.3) | | | (0.4) | | | | |
所得税前收入(虧損) | $ | 55.2 | | | $ | (4.7) | | | $ | (40.3) | | | $ | 10.2 | | | | |
| | | | | | | | | | |
財產和設備的付款 | $ | 11.6 | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.5 | | | $ | 13.6 | | | | |
(1)Chili公司2022財年的部門信息包括運營結果和與以下方面相關的資產的初步公允價值23在收購日期後從前特許經營商購買的餐廳。詳情請參閲附註2-Chili‘s Restaurant Acquisition。
8.公允價值計量
公允價值是在計量日市場參與者之間的有序交易中為資產收到的價格或為轉移負債而支付的價格,或退出價格。公允價值計量根據使用的重要投入類型分為三個級別,如下所示:
| | | | | |
1級 | 相同資產或負債在活躍市場的未調整報價 |
2級 | 在測量日期可觀察到的輸入,而不是包括在級別1中的報價 |
3級 | 無法用可觀察到的市場數據證實的不可觀察到的輸入 |
按非經常性基礎計量的非金融資產
吾等每半年或當事件或情況顯示公允價值可能不會大幅超過賬面值時,檢討長期物業及設備(包括融資租賃資產、經營租賃資產、重新收購的特許經營權及可轉讓酒牌)的賬面值。我們為賬面價值超過公允價值的部分記錄減值費用。
綜合資產負債表(未經審計)中的無形資產淨額既包括可轉讓酒類許可證等無限期無形資產,也包括重新獲得的特許經營權和商標等有限期無形資產。無形資產,淨額包括與2021年9月29日和2021年6月30日與定期無形資產相關的累計攤銷,為美元10.1百萬美元和$9.6分別為百萬美元。
確定的固定資產減值
固定居住資產包括財產和設備,包括融資租賃資產、經營租賃資產和重新獲得的特許經營權。在截至2021年9月29日和2020年9月23日的13週期間,沒有發現任何損害指標。
無限期固定資產減值
可轉讓酒牌的公允價值基於相同或相似司法管轄區牌照的公開市場價格,被歸類為2級。在截至2021年9月29日和2020年9月23日的13週期間,沒有發現任何減值指標。
商譽
吾等每年或當事件或情況顯示賬面值可能無法收回時,檢討商譽之賬面值。如果賬面金額無法收回,我們將就賬面金額超過商譽隱含公允價值的部分計入減值費用。在截至2021年9月29日的13周內,管理層得出結論,沒有發生任何觸發事件。
我們有能力運營餐廳和宴會廳,並在我們的餐廳創造異地銷售,這對於避免未來隨着新冠肺炎疫情的影響而引發的事件至關重要。隨着事態的進一步發展,管理層對大流行影響的判斷可能會發生變化。我們將在未來繼續監測和評估我們的結果,以確定是否有必要進行更詳細的評估。
Chili‘s Restaurant Acquisition
在2022財年第一季度,我們完成了對23前加盟商開的辣椒餐廳。為這些餐廳收購的資產和承擔的負債的初步公允價值採用了第3級投入。收購無形資產的公允價值主要基於活躍市場中無法觀察到的重大投入,包括對重置成本、未來現金流和貼現率的估計。有關詳細信息,請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquisition。
其他金融工具
我們的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和長期債務。由於現金及現金等價物、應收賬款和應付賬款的到期日較短,其公允價值與賬面價值相近。
長期債務
與我們的循環信貸安排相關的未償債務的賬面金額接近公允價值,因為該工具的利率接近當前市場利率(第2級)。的公允價值3.875%和5.000%票據基於報價的市場價格,被認為是第二級公允價值計量。
的賬面價值和公允價值3.875%註釋和5.000扣除未攤銷債務發行成本和折扣後的%票據如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月29日 | | 2021年6月30日 |
| 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
3.875%註釋 | $ | 299.4 | | | $ | 308.3 | | | $ | 299.3 | | | $ | 309.0 | |
5.000%註釋 | 347.6 | | | 369.3 | | | 347.5 | | | 369.3 | |
9.租契
我們通常通過土地租賃(我們只租賃土地,但建造建築和改善設施)或零售租賃(我們租賃土地/零售空間和建築)來租賃我們的餐廳設施。除了我們的餐廳設施外,我們還租賃了公司總部的位置和某些設備。
綜合全面收益表所列租賃額(未經審計)
綜合全面收益表(未經審計)包括的租賃費用構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三週的經期結束了 |
| | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
經營租賃成本 | | | | | $ | 41.4 | | | $ | 41.7 | |
可變租賃成本 | | | | | 15.1 | | | 14.0 | |
融資租賃攤銷 | | | | | 5.6 | | | 4.0 | |
融資租賃利息 | | | | | 1.6 | | | 1.5 | |
短期租賃成本 | | | | | 0.1 | | | 0.1 | |
轉租收入 | | | | | (1.1) | | | (1.0) | |
總租賃成本(淨額) | | | | | $ | 62.7 | | | $ | 60.3 | |
生效日期前契約
在2022財年第一季度,我們執行了16新Chili分店的租約,初始期限為$,固定付款未打折24.7百萬美元。這些租約預計在未來12個月內開始,預計經濟租賃期為20好幾年了。這些租約將在業主將物業提供給我們用於建造新餐廳時開始。我們將在租約開始日評估合理確定的租期。
期內租約的重大變動
在2022財年的第一季度,作為Chili餐廳收購的一部分,我們假設11新的房地產經營租賃包括在2021年9月29日的餘額中。這些租賃是在收購日扣除預付租金後入賬的。截至2021年9月29日,綜合資產負債表(未經審計)中與這些新租賃相關的餘額包括經營租賃資產#美元。23.6百萬美元,經營租賃負債為$0.6百萬美元,以及長期經營租賃負債,減去流動部分$23.0百萬美元。這些租賃是在扣除購買價格、會計調整和預付租金後入賬的。有關詳細信息,請參閲註釋2-Chili‘s Restaurant Acquisition。
酒樓物業回租交易
在2022財年第一季度,在收購23家Chili‘s餐廳的同時,我們完成了六被收購的餐廳。這些物業以其購置成本出售,所得收益為#美元。20.5一百萬美元,沒有得也沒有失。
作為銷售回租交易的一部分,我們簽訂的所有租賃的初始條款為15數年,外加我們自行決定的續訂選項。所有的租約都被確定為經營性租約。與該等營運租約相關的租金開支按ASC 842的租賃條款以直線方式確認。截至2021年9月29日,綜合資產負債表(未經審計)中與這些新租賃相關的餘額包括經營租賃資產#美元。18.2百萬美元,經營租賃負債為$0.4百萬美元,以及長期經營租賃負債,減去流動部分$17.8百萬美元。
10.債項
長期債務由以下部分組成:
| | | | | | | | | | | |
| 9月29日, 2021 | | 六月三十日, 2021 |
循環信貸安排 | $ | 251.3 | | | $ | 171.3 | |
5.000%債券 | 350.0 | | | 350.0 | |
3.875%債券 | 300.0 | | | 300.0 | |
融資租賃義務 | 124.8 | | | 121.3 | |
長期債務和融資租賃總額 | 1,026.1 | | | 942.6 | |
減去:未攤銷債務發行成本和折扣 | (3.0) | | | (3.2) | |
長期債務總額,減去未攤銷債務發行成本和貼現 | 1,023.1 | | | 939.4 | |
減去:長期債務的本期分期付款(1) | (23.4) | | | (21.5) | |
長期債務和融資租賃,較少的本期分期付款 | $ | 999.7 | | | $ | 917.9 | |
(1)長期債務的當期分期付款僅包括列示期間的融資租賃,並在綜合資產負債表(未經審計)的其他應計負債中記錄。詳情請參閲附註11-應計負債及其他負債。
循環信貸安排
2021年8月18日,我們將現有的10億美元循環信貸安排修訂為美元。800.0百萬循環信貸安排,以延長到期日並提供額外的靈活性。在截至2021年9月29日的13週期間,淨借款為$80.0從循環信貸安排中提取了100萬美元。截至2021年9月29日,美元548.7在新的循環信貸安排下,有100萬美元的信貸可用。
$800.0百萬循環信貸安排將於2026年8月18日並對……感興趣倫敦銀行間同業拆借利率加上適用的利潤率1.500%至2.250%和未提取的承諾費0.250%至0.350%,兩者都是基於我們的債務與現金流比率的函數。截至2021年9月29日,我們的利率為1.875%由倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)0.125%加上適用的利潤率1.750%.
在截至2021年9月29日的13周內,我們產生並資本化了$3.0與新左輪手槍相關的債務發行成本為100萬歐元,計入綜合資產負債表(未經審計)的其他資產。
金融契約
我們的債務協議包含各種金融契約,其中包括要求維持一定的槓桿率和固定費用覆蓋率。截至2021年9月29日,根據8,000萬美元的循環信貸安排,以及管理我們3.875%和5.000%票據的契約條款,我們遵守了我們的契約。。我們預計在2022財年剩餘時間內將繼續遵守我們的公約。
11.應累算負債及其他負債
其他應計負債包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 9月29日, 2021 | | 六月三十日, 2021 |
物業税 | $ | 27.7 | | | $ | 22.4 | |
本期融資租賃分期付款 | 23.4 | | | 21.5 | |
保險 | 21.4 | | | 21.7 | |
銷售税 | 17.2 | | | 23.2 | |
利息 | 13.5 | | | 6.9 | |
公用事業和服務 | 8.7 | | | 8.4 | |
| | | |
| | | |
其他(1) | 13.8 | | | 13.3 | |
| $ | 125.7 | | | $ | 117.4 | |
(1)其他主要包括馬吉亞諾宴會的客人押金、與租金相關的應計費用、某些與退出相關的租賃應計費用、遞延特許經營費和開發費、慈善捐款和其他各種應計費用。
其他負債包括:
| | | | | | | | | | | |
| 9月29日, 2021 | | 六月三十日, 2021 |
保險 | $ | 35.4 | | | $ | 35.0 | |
遞延工資税(1) | 27.2 | | | 27.2 | |
遞延特許經營費和開發費 | 10.2 | | | 10.4 | |
未確認的税收優惠 | 2.7 | | | 3.5 | |
其他 | 5.3 | | | 5.9 | |
| $ | 80.8 | | | $ | 82.0 | |
(1) 遞延工資税包括根據CARE法案允許的僱主部分遞延某些工資相關税收的第二期,該部分將於2022年12月31日到期。第一期$27.22021年12月31日到期的600萬美元計入綜合資產負債表(未經審計)的應計工資總額。
12.股東虧損
截至2021年9月29日和2020年9月23日的13週期間,股東赤字總額的變化情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月29日的13週期間 |
| 普通股 | | 其他內容 實繳 資本 | | 累計赤字 | | 財務處 庫存 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 |
2021年6月30日的餘額 | $ | 7.0 | | | $ | 685.4 | | | $ | (266.1) | | | $ | (724.9) | | | $ | (4.7) | | | $ | (303.3) | |
淨收入 | — | | | — | | | 13.2 | | | — | | | — | | | 13.2 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
分紅 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
基於股票的薪酬 | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | |
購買庫存股 | — | | | (2.0) | | | — | | | (37.6) | | | — | | | (39.6) | |
庫存股發行 | — | | | (8.3) | | | — | | | 8.6 | | | — | | | 0.3 | |
2021年9月29日的餘額 | $ | 7.0 | | | $ | 679.4 | | | $ | (252.9) | | | $ | (753.9) | | | $ | (5.1) | | | $ | (325.5) | |
| | | | | | | | | | | |
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| 截至2020年9月23日的13週期間 |
| 普通股 | | 其他內容 實繳 資本 | | 累計赤字 | | 財務處 庫存 | | 累計 其他 全面 損失 | | 總計 |
2020年6月24日的餘額 | $ | 7.0 | | | $ | 669.4 | | | $ | (397.5) | | | $ | (751.8) | | | $ | (6.2) | | | $ | (479.1) | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 10.7 | | | — | | | — | | | 10.7 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
分紅 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
基於股票的薪酬 | — | | | 3.9 | | | — | | | — | | | — | | | 3.9 | |
購買庫存股 | — | | | (1.1) | | | — | | | (2.8) | | | — | | | (3.9) | |
庫存股發行 | — | | | (9.0) | | | — | | | 12.0 | | | — | | | 3.0 | |
2020年9月23日的餘額 | $ | 7.0 | | | $ | 663.2 | | | $ | (386.8) | | | $ | (742.6) | | | $ | (5.9) | | | $ | (465.1) | |
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股份回購
我們的股票回購計劃用於向股東返還資本,並將股票期權和其他基於股票的獎勵的稀釋影響降至最低。根據我們的計劃,我們根據幾個因素評估潛在的股票回購,包括我們的現金狀況、股價、運營流動性、資產剝離收益、借款以及計劃的投資和融資需求。回購股份在綜合資產負債表(未經審計)中反映為股東赤字中的庫存股增加。
在2020財年第四季度,我們的股票回購計劃暫停,以應對新冠肺炎疫情導致的業務低迷。2021年8月,我們的董事會恢復了股票回購計劃,允許總回購權限為$300.0百萬美元。在截至2021年9月29日的13周內,我們回購了0.8百萬股我們的普通股,價值$39.6百萬美元,包括0.7作為我們股票回購計劃的一部分購買了2000萬股,0.1從團隊成員手中購買了2000萬股,以履行授予限售股的預扣税款義務。截至2021年9月29日,約為$265.0根據我們的股份回購授權,有100萬美元可用。
基於股票的薪酬
下表列出了授予的限制性股票獎勵和相關的加權平均每股公允價值金額。
| | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
限制性股票獎勵 | | | |
授予限制性股票獎勵 | 0.4 | | | 0.5 | |
加權平均每股公允價值 | $ | 53.76 | | | $ | 39.76 | |
分紅
2020財年第四季度,我們的董事會投票決定暫停季度現金分紅,以應對新冠肺炎疫情帶來的流動性需求。於截至二零二一年九月二十九日及二零二零年九月二十三日止十三週期間,所派股息僅與停牌前授予並歸屬該期間的限制性股份獎勵的應計股息有關。限制性股票獎勵股息將在12個月內計入當前部分的其他應計負債,以及一年後歸屬的部分的其他負債。
13.補充現金流信息
支付所得税和利息的現金如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
所得税,扣除(退税)後的淨額 | $ | 1.9 | | | $ | (2.1) | |
利息,扣除資本化金額後的淨額 | 3.1 | | | 5.5 | |
非現金經營、投融資活動如下: | | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
經營租賃增加(1) | $ | 60.0 | | | $ | 14.5 | |
融資租賃增加 | 8.9 | | | 3.5 | |
應計資本支出 | 6.2 | | | 6.4 | |
全額折舊資產的報廢 | 7.9 | | | 2.5 | |
| | | |
(1)截至2021年9月29日的13週期間主要包括與23從前加盟商手中購買的餐廳。詳情請參閲附註2-Chili的餐廳收購和附註9-租約。
14.或有事項
租賃承諾額
在某些情況下,我們已經將品牌剝離或將餐廳出售給特許經營商,而相關餐廳的租約擔保尚未解除。截至2021年9月29日和2021年6月30日,我們有未償還的租賃擔保或次要責任估計為$28.4百萬美元和$29.2分別為百萬美元。這些金額代表已知的根據租約支付未來租金的潛在責任。這些租約已分配給買家,並在各自的租期結束時到期,租期從2022財年到2027財年。如果特許經營商或被剝離品牌的所有者在租賃中違約,我們與該第三方的協議中的賠償和違約條款以及適用的法律制約着我們追索和收回我們可能代表該第三方支付的金額的能力。
我們已收到違約通知,並在現有承租人沒有支付租金義務的情況下,被指定為與其中一些租約有關的訴訟的一方。這些承租人正在與房東溝通,以推遲或解決付款問題。我們將繼續密切關注這一情況。
信用證
我們向不同的保險公司提供信用證,以擔保未決索賠的義務。截至2021年9月29日,我們擁有5.9未開立的備用信用證金額為百萬美元。所有備用信用證在未來12個月內均可續期。
網絡安全訴訟
在2018財年,我們在Chili的某些餐廳發現了惡意軟件,這些軟件可能導致未經授權訪問或獲取客户支付卡數據。我們已經解決了與這一事件相關的所有支付卡公司的索賠,預計未來不會有實質性的索賠。該公司還被列為美國佛羅裏達州中區地區法院(下稱“訴訟”)與這一事件有關的可能的集體訴訟(“訴訟”)的被告。在訴訟中,原告在公司的Chili‘s餐廳提出了涉及客户支付卡信息的各種索賠,並要求超過$5.0百萬美元,禁令和宣告性救濟,以及律師費和費用。
2021年4月14日,地區法院發佈了一項命令,部分批准和部分推遲原告的等級認證動議。法院認證了一個關於原告疏忽索賠的類別和一個關於原告加利福尼亞州不公平競爭法索賠的單獨類別。2021年9月16日,第十一巡迴上訴法院批准了布林克要求立即酌情審查地區法院的認證命令的請願書。
我們相信我們有辯護理由,並打算繼續為訴訟辯護。因此,截至2021年9月29日,我們得出的結論是,此事造成的損失或損失範圍無法確定,因此,我們沒有記錄與訴訟相關的責任。一旦獲得新的信息,我們將繼續根據新的信息對此事進行評估。
法律程序
評估與訴訟相關的或有事件是一個過程,涉及對未來事件的潛在結果的判斷,訴訟索賠的最終解決方案可能與我們目前的分析不同。因此,我們在諮詢法律顧問後,每季度審查與訴訟事項有關的應計項目和披露的充分性,並評估綜合財務報表中與潛在應計項目或有相關的可能虧損的可能性和範圍。
我們正在進行各種法律訴訟,還有一些懸而未決的索賠。責任的確定是基於我們對某些事項潛在責任的最佳估計。根據與法律顧問的協商,管理層認為不是預期將個別或整體對綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響的待決或威脅事項。
15.隨後發生的事件
Chili‘s Restaurant Acquisition
2021年10月31日,我們獲得了36位於美國五大湖和東北部的一家加盟商擁有的Chili‘s餐廳。購買價格為$552000萬美元,不包括交易結束後的調整,資金來自我們現有循環信貸安排下的可用資金。這些餐廳的經營結果將從2022財年第二季度開始,從收購之日起包括在合併財務報表中。我們將通過內部研究和第三方估值評估被收購餐廳的資產和負債的公允價值,我們預計在2022財年第二季度完成初步收購價格分配。
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
一般信息
以下管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析(“MD&A”)旨在幫助您瞭解我們的公司、我們的運營以及我們目前的運營環境。為了解在截至2021年9月29日和2020年9月23日的13周內影響我們業績的重要因素,MD&A應與本季度報告中包括的綜合財務報表(未經審計)和綜合財務報表相關注釋(未經審計)一起閲讀。除非另有説明,MD&A內的所有金額均以百萬為單位表示。
概述
我們主要從事智利餐廳的所有權、經營權、開發權和特許經營權。®燒烤酒吧(“Chili‘s”)和馬吉亞諾的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐廳品牌,以及包括It’s Just Wings在內的虛擬品牌® 還有馬吉亞諾的意大利古典曲目™。截至2021年9月29日,我們擁有、經營或特許經營1650家餐廳,其中包括位於美國的1145家公司所有的餐廳和505家特許經營餐廳,28兩個國家和兩個美國領土。我們的餐飲品牌,Chili‘s和Maggiano’s,都是經營部門和報告單位。
新冠肺炎大流行的影響
2020年3月,一種新的冠狀病毒株(“新冠肺炎”)被宣佈為全球大流行和國家突發公共衞生事件。新冠肺炎的傳播促使消費者行為和社會疏遠偏好發生變化,聯邦、州和地方政府強制或鼓勵關閉餐廳和限制餐廳容量。開放餐廳的數量和餐廳容量限制在大流行期間根據州和地方的規定而波動,這對我們的客人流量和銷售造成了重大影響。在2022財年第一季度末,我們公司擁有的所有餐廳餐廳或露臺都在一定程度上開放了。
在新冠肺炎疫情期間,Chili‘s和Maggiano能夠繼續為客人提供服務,這是我們做出戰略決定的結果,我們投資於技術、虛擬品牌和異地能力,包括在線訂購、移動應用訂購、路邊服務和第三方送貨。
在我們的供應鏈和運營餐廳的勞動力供應方面,我們經歷了有限的材料短缺和服務中斷。在2022財年第一季度,我們還經歷了員工流動率的增加。我們認識到對人才的巨大需求,並正在積極努力保護、吸引和留住我們的員工。在2022財年,隨着對商品、運輸和勞動力的需求增加,短缺或中斷可能會增加。
對財務前景的影響
由於病毒傳播的程度和持續時間、預防性疫苗的可獲得性、接受度和有效性、新冠肺炎新變種的出現和影響以及政府限制措施的變化等方面的不確定性,無法合理估計新冠肺炎大流行的最終影響。對業務的其他影響可能會出現,我們目前還不知道。我們將繼續密切關注和適應形勢的發展。
運營戰略
我們致力於戰略和公司文化,我們相信這將改善客户流量,增加銷售和利潤,並吸引團隊成員。我們的戰略和文化旨在使我們的品牌在競爭中脱穎而出,並專注於客人體驗。我們正在有效和高效地管理我們的餐廳,以便在世界各地的關鍵市場為我們的品牌建立持久的存在。我們的主要戰略是通過優質的食物和優質的服務讓我們的客人感到特別,這樣他們就會回到我們的餐廳。
通過技術實現客户參與度- 隨着越來越多的客人選擇外賣和送貨,我們對我們的技術和場外選擇進行了投資。Chili與DoorDash的合作伙伴關係有助於發展場外業務,並在新冠肺炎疫情期間為我們的客人提供持續服務。我們利用技術,將DoorDash訂單直接發送到我們的銷售點系統,提高了效率,並建立了一個使我們能夠更好地為客人服務的系統。我們相信,客人將繼續偏愛便利和場外選擇。我們計劃繼續對我們的技術系統進行投資,以支持我們的隨身攜帶和交付能力。
在餐廳裏,我們使用桌面設備來吸引客人就餐。這些設備允許客人在餐桌上付款、重新點餐、數字娛樂、客人反饋以及與我們的My Chili‘s Rewards計劃互動。我們的My Chili‘s獎勵忠誠度計劃根據會員的訪問頻率向他們提供免費的薯片和薩爾薩或不含酒精的飲料。我們根據這些客人的購買行為為他們定製產品,並繼續將更多的總體營銷支出轉移到這些定製的渠道和促銷上。我們相信,與獨立餐廳和大多數競爭對手相比,這一戰略使我們獲得了持續的競爭優勢。
辣椒的- Chili的戰略是在午餐和晚餐提供靈活的超值服務平臺,以區別於我們的競爭對手,並通過我們的My Chili‘s Rewards忠誠度計劃與我們的客人建立聯繫。我們致力於以吸引客人的價格提供一致、高質量的產品。我們的超值平臺允許客人以折扣價混合搭配精選菜單項,作為每日基本菜單的一部分。此外,我們繼續我們的月度瑪格麗塔促銷活動,以優質白酒瑪格麗塔為特色。
每個月,每天價值5美元。我們的大部分價值主張可供客人在我們的餐廳或酒店外享用。
Chili的店外餐飲選擇,包括我們的虛擬品牌It‘s Just Wings和Maggiano’s Italia Classics,也是我們戰略的關鍵部分。在2022財年第一季度,Chili的非現場銷售(包括外賣和外賣)約佔公司銷售額的35%,其中約55%來自外賣,45%來自外賣。我們定期評估我們在Chili‘s的流程和菜單,以確定我們可以改進服務質量和食物的機會。我們繼續專注於我們的核心股權,並通過改善運營標準的執行來提高客人對我們食物和服務的滿意度。
馬吉亞諾的-在Maggiano‘s,我們相信我們對運營基本面和技術的關注為未來的效率和增長奠定了基礎。例如,Maggiano與DoorDash的送貨合作伙伴關係使第三方送貨對品牌的運營更具可持續性和效率。除了DoorDash平臺,我們的客人還可以直接通過Maggiano的網站訂購送貨服務。在大流行期間,Maggiano‘s利用包括It’s Just Wings在內的非酒店餐飲選擇來維持收入。馬吉亞諾餐廳歷史上很大一部分宴會都是在本財年第二季度和第三季度的假日季節舉辦的。
虛擬品牌- 我們正在投資虛擬品牌,即類似餐廳的菜單產品,只有通過數字方式才能購買,以推動餐廳流量和銷售增長。我們預計,我們的虛擬品牌將使我們能夠利用異地就餐的增長,並利用我們現有餐廳基礎設施中的過剩廚房容量,同時將我們餐廳廚房的複雜性降至最低。
It‘s Just Wings於2020年6月23日推出,是一款樸實無華的產品,包括各種不同調味汁和磨砂的雞翅、捲曲薯條、牧場調味汁、油炸奧利奧和手工派,價格實惠。Maggiano‘s Italia Classics提供從Maggiano’s Little Italia的完整菜單中精選的一組菜,包括幾種開胃菜、沙拉、意大利麪、主菜、通心粉和芝士和手餅。
它們可以通過DoorDash、谷歌食品訂購和各自的網站-itsust wings.com和maggianosclassics.com購買。虛擬品牌的運營結果包括在我們的Chili‘s和Maggiano品牌的結果中,這是基於準備和處理食品訂單的餐廳。我們計劃在未來繼續測試和戰略性推出更多的虛擬品牌,以進一步推動我們的增長。
特許經營夥伴關係-我們的加盟商繼續在世界各地發展我們的品牌,在截至2021年9月29日的13周內開設了3家餐廳,並簽訂了一項新的開發協議。我們計劃通過與新的和現有的特許經營合作伙伴簽訂開發協議,從戰略上尋求智利的國際擴張。我們還為我們的特許經營合作伙伴提供通過我們的虛擬品牌產品擴大銷售的機會。
公司發展- 下表詳細説明瞭分別截至2021年9月29日和2020年9月23日的13週期間的餐廳開業數量、2022財年預計全年開業總數以及每個期間末的開業餐廳總數:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在此期間的洞口 | | 全年預計開業數 | | |
| | | 十三週的經期結束了 | | 營業餐廳總數為 |
| | | | | 2021年9月29日 | | 2020年9月23日 | | 2022財年 | | 2021年9月29日 | | 2020年9月23日 |
公司擁有的餐廳 | | | | | | | | | | | | | |
辣椒的國內 | | | | | 1 | | | 3 | | | 8 | | | 1,088 | | | 1,059 | |
辣椒國際 | | | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
馬吉亞諾的國內 | | | | | — | | | — | | | — | | | 52 | | | 52 | |
公司擁有的全部股份 | | | | | 1 | | | 3 | | | 8 | | | 1,145 | | | 1,116 | |
特許經營餐廳 | | | | | | | | | | | | | |
辣椒的國內 | | | | | — | | | 1 | | | 3 | | | 146 | | | 172 | |
辣椒國際 | | | | | 3 | | | 3 | | | 9-12 | | 357 | | | 371 | |
馬吉亞諾的國內 | | | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 1 | |
總特許經營權 | | | | | 3 | | | 4 | | | 12-15 | | 505 | | | 544 | |
餐廳總數 | | | | | | | | | | | | | |
辣椒的國內 | | | | | 1 | | | 4 | | | 11 | | | 1,234 | | | 1,231 | |
辣椒國際 | | | | | 3 | | | 3 | | | 9-12 | | 362 | | | 376 | |
馬吉亞諾的國內 | | | | | — | | | — | | | — | | | 54 | | | 53 | |
總計 | | | | | 4 | | | 7 | | | 20-23 | | 1,650 | | | 1,660 | |
在截至2021年9月29日的13周內,我們收購了位於美國大西洋中部地區的23家Chili‘s餐廳,由一家加盟商擁有。對這些餐廳的收購沒有反映在截至2021年9月29日的13周內的開業數量或全年預計開業數量,因為它們是正在轉移所有權的現有餐廳地點。這些被收購的餐廳包括在2021年9月至29日的Total Open Restaurants中,包括在Chili的國內公司所有餐廳的總數中。
截至2021年9月29日,我們擁有1145家公司擁有的餐廳中的46家。與這些餐廳相關的賬面淨值包括3830萬美元的土地和1320萬美元的建築。
收入
截至2021年9月29日的13週期間與2020年9月23日相比
收入在綜合全面收益表(未經審計)中以兩個不同的標題列示,以便更清楚地瞭解公司擁有的餐廳收入和運營費用趨勢:
•公司銷售額包括公司自營餐廳的營業收入,包括禮品卡兑換,以及我們的It‘s Just Wings和Maggiano的意大利經典虛擬品牌的收入。
•特許經營和其他收入包括特許權使用費、送貨費收入、禮品卡破損、馬吉亞諾宴會服務費收入、數字娛樂收入、特許經營廣告費、特許經營和開發費、禮品卡均衡化、商品收入和第三方禮品卡銷售的禮品卡折扣成本。
以下是總收入變化的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 |
| 辣椒店 | | 馬吉亞諾氏病 | | 總收入 |
截至2020年9月23日的13週期間 | $ | 686.5 | | | $ | 53.6 | | | $ | 740.1 | |
更改自: | | | | | |
可比餐廳銷售額 | 87.7 | | | 33.1 | | | 120.8 | |
餐廳開業 | 5.4 | | | — | | | 5.4 | |
收購餐飲企業(1) | 4.1 | | | — | | | 4.1 | |
餐廳關門(2) | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
餐廳搬遷 | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| | | | | |
公司銷售額 | 98.3 | | | 33.1 | | | 131.4 | |
版税(3) | 2.4 | | | 0.1 | | | 2.5 | |
特許經營費和其他收入 | 0.4 | | | 2.0 | | | 2.4 | |
特許經營和其他收入 | 2.8 | | | 2.1 | | | 4.9 | |
截至2021年9月29日的13週期間 | $ | 787.6 | | | $ | 88.8 | | | $ | 876.4 | |
(1)2021年9月2日,我們從一家加盟商手中收購了23家Chili‘s餐廳。這些餐廳自收購之日起產生的收入包括在截至2021年9月29日的13週期間的公司銷售額中。
(2)餐廳關閉包括過去18個月中連續14天以上的臨時關閉導致的公司銷售額的變化,部分被永久關閉的門店所抵消。
(3)我們的特許經營商在截至2021年9月29日的13周內的銷售額約為2.119億美元,而在截至2020年9月23日的13周內的銷售額為1.635億美元。
下表顯示了截至2021年9月29日的13周內,與2020年9月23日相比,可比餐廳銷售額和餐廳容量的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月29日的13週期間與2020年9月23日相比的百分比變化 |
| 可比餐廳銷售額(1) | | 價格影響 | | 混合換檔影響(2) | | 交通影響 | | 餐廳容量(3) |
公司所有 | 17.0 | % | | 0.6 | % | | 5.6 | % | | 10.8 | % | | 2.1 | % |
辣椒店 | 13.4 | % | | 0.6 | % | | 3.4 | % | | 9.4 | % | | 2.2 | % |
馬吉亞諾氏病 | 62.6 | % | | 0.2 | % | | 23.3 | % | | 39.1 | % | | 0.0 | % |
辣椒專營權(4) | 23.1 | % | | | | | | | | |
美國 | 17.8 | % | | | | | | | | |
國際 | 32.0 | % | | | | | | | | |
辣椒的國內(5) | 13.8 | % | | | | | | | | |
系統範圍內(6) | 17.8 | % | | | | | | | | |
(1)可比餐廳銷售額包括所有經營超過18個月的餐廳,但收購的餐廳除外,這些餐廳在擁有12個月後被包括在內。暫時關閉14天或更長時間的餐廳不包括在可比餐廳的銷售額中。百分比金額是根據可比期間同比計算的。
(2)混合班次是根據客人點菜項目的變化導致的公司銷售額的同比百分比變化來計算的。
(3)餐廳容量以銷售週數衡量,並根據可比時期同比計算,其中包括2022財年第一季度收購23家Chili餐廳的影響。
(4)CHILI由加盟商產生的特許經營權銷售額不包括在綜合全面收益表(未經審計)的總收入中;但是,在適用的情況下,我們根據加盟商的收入產生特許權使用費收入和廣告費。我們相信,展示Chili的特許經營可比餐廳銷售額為投資者提供了有關整體品牌表現的相關信息。
(5)Chili在美國國內可比餐廳的銷售額百分比來自公司所有和特許經營的Chili餐廳的銷售額。
(6)全系統可比餐廳銷售額來自公司所有的Chili‘s和Maggiano’s餐廳的銷售額以及特許經營的Chili‘s餐廳的銷售額。
成本和開支
截至2021年9月29日的13週期間與2020年9月23日相比
以下為成本和費用變動情況摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 | | 有利(不利)差異 |
| 2021年9月29日 | | 2020年9月23日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
食品和飲料成本 | $ | 234.3 | | | 27.2 | % | | $ | 193.5 | | | 26.6 | % | | $ | (40.8) | | | (0.6) | % |
餐飲業勞動力 | 304.9 | | | 35.5 | % | | 248.0 | | | 34.0 | % | | (56.9) | | | (1.5) | % |
餐飲費 | 231.3 | | | 26.9 | % | | 202.5 | | | 27.8 | % | | (28.8) | | | 0.9 | % |
折舊及攤銷 | 39.3 | | | | | 37.4 | | | | | (1.9) | | | |
一般事務和行政事務 | 36.5 | | | | | 30.5 | | | | | (6.0) | | | |
其他(收益)和費用 | 4.5 | | | | | 3.8 | | | | | (0.7) | | | |
利息支出 | 12.5 | | | | | 14.6 | | | | | 2.1 | | | |
其他收入,淨額 | (0.3) | | | | | (0.4) | | | | | (0.1) | | | |
佔公司銷售額的百分比:
•食品和飲料成本增長0.6%,包括由於供應鏈限制和通脹壓力導致家禽和其他商品成本上升而導致的不利商品定價的1.0%,部分被有利的菜單定價的0.2%和有利的菜單項目組合的0.2%所抵消。
•餐飲業勞動力增長1.5%,其中餐廳勞動力成本上升4.0%,主要包括工資率、培訓和加班,以及其他勞動力成本上升0.3%,但部分被2.8%的銷售槓桿所抵消。
•餐飲費下降0.9%,其中銷售槓桿率下降3.2%,送貨費和隨身用品下降0.8%,但部分被維修和維護費用增加1.4%,公用事業費用增加0.6%,廣告費用增加0.3%,餐廳用品增加0.3%和其他餐廳費用增加0.5%所抵消。
折舊和攤銷增加190萬美元如下:
| | | | | |
| 折舊及攤銷 |
截至2020年9月23日的13週期間 | $ | 37.4 | |
更改自: | |
退休和餐廳資產全額折舊 | (4.1) | |
融資租賃 | 1.5 | |
增加現有和新餐廳資產 | 3.9 | |
收購Chili‘s餐廳(1) | 0.2 | |
企業資產 | 0.4 | |
| |
截至2021年9月29日的13週期間 | $ | 39.3 | |
(1)代表2021年9月2日收購的23家Chili‘s餐廳的資產和融資租賃的遞增折舊和攤銷。
一般和行政費用社會保障部門增加了600萬美元,具體如下:
| | | | | |
| 一般事務和行政事務 |
截至2020年9月23日的13週期間 | $ | 30.5 | |
更改自: | |
固定供款計劃僱主費用(1) | 2.9 | |
專業費用 | 1.5 | |
工資相關費用 | 1.0 | |
差旅費和娛樂費 | 0.4 | |
基於股票的薪酬 | 0.2 | |
績效薪酬 | (1.0) | |
其他 | 1.0 | |
截至2021年9月29日的13週期間 | $ | 36.5 | |
(1)從2020年5月到2020年12月,由於暫停僱主與公司401(K)計劃相關的匹配繳款,固定繳款計劃的僱主費用增加。僱主的等額繳費從2021年1月1日開始恢復。
其他(收益)和費用包括以下內容(詳情請參閲附註4-其他收益和費用):
| | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
與重塑相關的成本 | $ | 1.5 | | | $ | 0.2 | |
企業系統實施 | 0.6 | | | — | |
自然災害損失,扣除(保險賠償) | 0.6 | | | — | |
新冠肺炎相關費用 | 0.3 | | | 1.2 | |
食肆停業收費 | 0.2 | | | 1.5 | |
其他 | 1.3 | | | 0.9 | |
| $ | 4.5 | | | $ | 3.8 | |
由於2022財年我們循環信貸安排的利率和平均借款餘額下降,利息支出減少了210萬美元。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十三週的經期結束了 | | |
| | | | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | | 有利/(不利)差異 |
有效所得税率 | | | | | | | 1.5 | % | | (4.9) | % | | (6.4) | % |
截至2021年9月29日和2020年9月23日的13週期間,聯邦法定税率為21.0%。
在截至2021年9月29日的13週期間,有效所得税税率比截至2020年9月23日的13週期間有所上升,這主要是因為FICA小費税收抵免的有利影響減少,以及2022財年第一季度與股票薪酬相關的額外税收優惠。
細分結果
辣椒(氏)段
截至2021年9月29日的13週期間與2020年9月23日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 | | 有利(不利)差異 | | 以百分比表示的差異 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | | |
公司銷售額 | $ | 773.3 | | | $ | 675.0 | | | $ | 98.3 | | | 14.6 | % |
版税 | 9.0 | | | 6.6 | | | 2.4 | | | 36.4 | % |
特許經營費和其他收入 | 5.3 | | | 4.9 | | | 0.4 | | | 8.2 | % |
特許經營和其他收入 | 14.3 | | | 11.5 | | | 2.8 | | | 24.3 | % |
總收入 | $ | 787.6 | | | $ | 686.5 | | | $ | 101.1 | | | 14.7 | % |
Chili的總收入增長了14.7%,主要是由於餐廳客人銷售額和客流量增加,6家餐廳開業,以及2021年9月2日收購了Chili的23家餐廳,但部分被場外銷售額的下降所抵消。有關Chili的收入變化的更多詳細信息,請參閲上面的“收入”部分。
以下是Chili的運營成本和費用變動情況摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 | | 有利(不利)差異 |
| 2021年9月29日 | | 2020年9月23日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
食品和飲料成本 | $ | 213.4 | | | 27.6 | % | | $ | 180.8 | | | 26.8 | % | | $ | (32.6) | | | (0.8) | % |
餐飲業勞動力 | 273.5 | | | 35.3 | % | | 228.2 | | | 33.8 | % | | (45.3) | | | (1.5) | % |
餐飲費 | 204.6 | | | 26.5 | % | | 181.4 | | | 26.9 | % | | (23.2) | | | 0.4 | % |
折舊及攤銷 | 33.0 | | | | | 30.6 | | | | | (2.4) | | | |
一般事務和行政事務 | 8.0 | | | | | 5.4 | | | | | (2.6) | | | |
其他(收益)和費用 | 2.8 | | | | | 3.6 | | | | | 0.8 | | | |
佔公司銷售額的百分比:
•辣椒的食品和飲料成本增加了0.8%,包括由於供應鏈限制和通脹壓力導致家禽和其他商品成本上升而導致的不利商品定價的0.9%,以及不利的菜單項目組合的0.1%,部分被菜單價格上漲的0.2%所抵消。
•Chili餐廳的勞動力增加了1.5%,其中3.6%的餐廳勞動力成本主要包括工資率、培訓和加班,以及0.2%的其他勞動力支出,但2.3%的銷售槓桿部分抵消了這一增長。
•Chili的餐廳費用下降了0.4%,其中銷售槓桿下降了2.5%,送貨費和隨身用品下降了0.6%,但維修和維護費用增加了1.3%,公用事業費用增加了0.6%,其他餐廳費用增加了0.8%,這部分抵消了這一下降。
Chili公司的折舊和攤銷增加了240萬美元,具體如下:
| | | | | |
| 折舊及攤銷 |
截至2020年9月23日的13週期間 | $ | 30.6 | |
更改自: | |
增加現有和新餐廳資產 | 3.8 | |
融資租賃 | 1.4 | |
收購Chili‘s餐廳(1) | 0.2 | |
退休和餐廳資產全額折舊 | (3.0) | |
| |
截至2021年9月29日的13週期間 | $ | 33.0 | |
(1)代表2021年9月2日收購的23家Chili‘s餐廳的資產和融資租賃的遞增折舊和攤銷。
Chili的一般和行政部門增加了260萬美元,具體如下:
| | | | | |
| 一般事務和行政事務 |
截至2020年9月23日的13週期間 | $ | 5.4 | |
更改自: | |
固定供款計劃僱主費用(1) | 2.1 | |
專業費用 | 0.3 | |
基於股票的薪酬 | 0.3 | |
差旅費和娛樂費 | 0.1 | |
| |
績效薪酬 | (0.3) | |
其他 | 0.1 | |
截至2021年9月29日的13週期間 | $ | 8.0 | |
(1)從2020年5月到2020年12月,由於暫停僱主與公司401(K)計劃相關的匹配繳款,固定繳款計劃的僱主費用增加。僱主的等額繳費從2021年1月1日開始恢復。
馬吉亞諾段
截至2021年9月29日的13週期間與2020年9月23日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 | | 有利(不利)差異 | | 以百分比表示的差異 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | | |
公司銷售額 | $ | 86.3 | | | $ | 53.2 | | | $ | 33.1 | | | 62.2 | % |
版税 | 0.1 | | | 0.0 | | | 0.1 | | | 100.0 | % |
特許經營費和其他收入 | 2.4 | | | 0.4 | | | 2.0 | | | 500.0 | % |
特許經營和其他收入 | 2.5 | | | 0.4 | | | 2.1 | | | 525.0 | % |
總收入 | $ | 88.8 | | | $ | 53.6 | | | $ | 35.2 | | | 65.7 | % |
| | | | | | | |
馬吉亞諾公司的總收入增長了65.7%,主要原因是餐飲和宴會廳的銷售和流量增加,以及包括虛擬品牌在內的送貨銷售增加,但部分被外賣銷售的減少所抵消。有關Maggiano的收入變化的更多詳細信息,請參閲上面的“收入”部分。
以下是馬吉亞諾運營成本和支出變化的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 | | 有利(不利)差異 |
| 2021年9月29日 | | 2020年9月23日 | |
| 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 | | 美元 | | 佔公司銷售額的百分比 |
食品和飲料成本 | $ | 20.9 | | | 24.2 | % | | $ | 12.7 | | | 23.9 | % | | $ | (8.2) | | | (0.3) | % |
餐飲業勞動力 | 31.4 | | | 36.4 | % | | 19.8 | | | 37.2 | % | | (11.6) | | | 0.8 | % |
餐飲費 | 26.6 | | | 30.8 | % | | 20.8 | | | 39.1 | % | | (5.8) | | | 8.3 | % |
折舊及攤銷 | 3.4 | | | | | 3.6 | | | | | 0.2 | | | |
一般事務和行政事務 | 2.0 | | | | | 1.3 | | | | | (0.7) | | | |
其他(收益)和費用 | 0.2 | | | | | 0.1 | | | | | (0.1) | | | |
佔公司銷售額的百分比:
•Maggiano的食品和飲料成本增加了0.3%,其中包括0.6%的不利商品定價,原因是供應鏈限制和通脹壓力導致海鮮和其他商品成本上升,但部分被有利的菜單項目組合的0.3%所抵消。
•Maggiano的餐廳勞動力減少了0.8%,其中包括9.0%的銷售槓桿,部分被餐廳勞動力成本上升的7.0%(主要包括工資率、培訓和加班)、1.1%的經理獎金支出和0.1%的其他勞動力支出的增加所抵消。
•Maggiano‘s餐廳費用下降8.3%,包括12.5%的銷售槓桿和0.9%的送貨費和隨身用品費用下降,部分被2.2%的維修和維護費用增加,1.4%的廣告費用增加,1.4%的監督費用增加和0.1%的其他餐廳費用增加所抵消。
流動性與資本資源
“新冠肺炎”對流動性的影響
經營活動產生的現金流是我們的主要流動性來源,我們用這些現金流來資助資本支出,如改建、維護現有餐廳和建造新餐廳,支付股息,並在獲得授權時回購我們普通股的股票。與其他行業競爭對手相比,我們加強場外業務的戰略決策使我們能夠在此次流行病期間方便地為數量明顯更多的場外客人提供服務。
從2020財年新冠肺炎疫情開始到2021年初,我們採取了積極的預防措施,保持流動性,降低成本,暫停對當前運營沒有重大影響的非關鍵項目。在2021財年下半年,我們的運營業績和流動性恢復到大流行前的水平。從2022財年第一季度開始,我們採取或計劃採取以下行動:
•修訂了我們在2022財年第一季度的循環信貸安排,以延長到期日並提供額外的靈活性;
•恢復了Chili‘s和Maggiano的改造計劃和新餐廳的建設;
•有選擇地增加營銷和餐飲費用
•恢復股份回購計劃;以及
•將在2021年12月31日和2022年12月31日分兩次等額償還根據CARE法案遞延的5450萬美元的工資税。
現金流
經營活動的現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 | | 有利(不利)差異 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 40.2 | | | $ | 82.8 | | | $ | (42.6) | |
經營活動提供的淨現金減少的主要原因是本年度基於績效的補償和獎金的支付增加,以及前一年CARE法案允許推遲支付工資税的影響。
投資活動的現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 | | 有利(不利)差異 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | |
投資活動的現金流 | | | | | |
財產和設備的付款 | $ | (37.3) | | | $ | (13.6) | | | $ | (23.7) | |
特許經營餐廳收購的付款 | (47.5) | | | — | | | (47.5) | |
出售回租交易的收益,扣除相關費用 | 20.5 | | | — | | | 20.5 | |
應收票據收益 | — | | | 0.6 | | | (0.6) | |
| | | | | |
用於投資活動的淨現金 | $ | (64.3) | | | $ | (13.0) | | | $ | (51.3) | |
用於投資活動的淨現金增加,主要是因為從一家加盟商手中購買23家Chili‘s餐廳支付了4750萬美元的現金對價。在收購的同時,我們完成了六家被收購餐廳的回租交易,獲得了2050萬美元的收益。此外,2022財年的資本支出增加,主要用於購買設備和加快智利的改造計劃的步伐。
在2022財年第一季度末之後,我們收購了位於美國五大湖和東北部地區的36家Chili‘s餐廳,這些餐廳都是由一家加盟商擁有的。5500萬美元的收購價格,不包括成交後的調整,是由我們現有的循環信貸安排下的可用資金提供的。
融資活動的現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三週的經期結束了 | | 有利(不利)差異 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | |
融資活動的現金流 | | | | | |
循環信貸借款 | $ | 285.0 | | | $ | 28.4 | | | $ | 256.6 | |
循環信貸安排付款 | (205.0) | | | (75.0) | | | (130.0) | |
購買庫存股 | (39.6) | | | (3.9) | | | (35.7) | |
償還長期債務 | (5.5) | | | (4.6) | | | (0.9) | |
支付發債成本 | (3.0) | | | (1.5) | | | (1.5) | |
股息的支付 | (0.8) | | | (1.3) | | | 0.5 | |
發行庫存股所得款項 | 0.3 | | | 3.0 | | | (2.7) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 31.4 | | | $ | (54.9) | | | $ | 86.3 | |
融資活動的淨現金增加,主要是因為2022財年淨借款活動為8000萬美元,而2021財年循環信貸安排的淨償還活動為4660萬美元,這部分被2021年8月恢復股票回購計劃後股票回購的增加所抵消。
循環信貸安排
2021年8月18日,我們將現有的10億美元循環信貸安排修訂為8.0億美元循環信貸安排。在截至2021年9月29日的13周內,循環信貸安排淨借款8000萬美元。截至2021年9月29日,根據新的循環信貸安排,可獲得5.487億美元的信貸。
這筆8.0億美元的循環信貸安排將於2026年8月18日到期,利息為倫敦銀行同業拆借利率外加1.500%至2.250%的適用保證金和0.250%至0.350%的未提取承諾費,兩者均基於我們的債務與現金流比率的函數。截至2021年9月29日,我們的利率為1.875%,其中包括0.125%的倫敦銀行同業拆借利率加上1.750%的適用保證金。在截至2021年9月29日的13周內,我們產生了300萬美元與新左輪手槍相關的債務發行成本並將其資本化,這些成本包括在綜合資產負債表(未經審計)的其他資產中。
截至2021年9月29日,根據8.0億美元的循環信貸安排以及管理我們3.875%票據和5.000%票據的契約條款,我們遵守了我們的契約。有關我們的票據和循環信貸安排的詳細信息,請參閲附註10-債務。
股票回購計劃
我們的股票回購計劃用於向股東返還資本,並將股票期權和其他基於股票的獎勵的稀釋影響降至最低。根據我們的計劃,我們根據幾個因素評估潛在的股票回購,包括我們的現金狀況、股價、運營流動性、資產剝離收益、借款以及計劃的投資和融資需求。回購股份在綜合資產負債表(未經審計)中反映為股東赤字中的庫存股增加。
在2020財年第四季度,我們的股票回購計劃暫停,以應對新冠肺炎疫情導致的業務低迷。2021年8月,我們的董事會恢復了股票回購計劃,允許總計3.00億美元的可用回購授權。在截至2021年9月29日的13周內,我們以3960萬美元回購了80萬股普通股,其中包括作為我們股票回購計劃一部分購買的70萬股,以及為履行授予限制性股票的預扣税義務而從團隊成員手中購買的10萬股。截至2021年9月29日,根據我們的股份回購授權,約有2.65億美元可用。
分紅計劃
2020財年第四季度,我們的董事會投票決定暫停季度現金分紅,以應對新冠肺炎疫情帶來的流動性需求。於截至2021年9月29日及2020年9月23日止13週期間,支付的股息與停牌前授予並歸屬於該期間的限制性股票獎勵先前應計股息有關。限制性股票獎勵股息將在12個月內計入當前部分的其他應計負債,以及一年後歸屬的部分的其他負債。
現金流前景展望
我們相信,我們的各種資本來源,包括未來經營活動的現金流和現有信貸安排下的可獲得性,足以為運營提供資金,並在明年償還當前債務。我們繼續通過我們的餐廳和場外服務為我們所有地點的客人提供服務,並根據州和地方的規定恢復了正常的業務運營。
我們不知道有任何其他事件或趨勢可能會對我們的流動性產生重大影響。如果這種趨勢發展,我們相信我們的信貸安排和內部現金產生能力有足夠的資金可用來充分管理我們正在進行的業務。
表外安排
表外安排是指涉及未合併實體的任何交易、協議或其他合同安排,根據這些安排,本公司已:(1)提供擔保,(2)轉讓資產的保留權益或或有權益,(3)歸類為股權的衍生工具項下的義務,或(4)因向吾等提供融資、流動性、市場風險或信用風險支持的未合併實體的重大可變權益而產生的任何義務,或與吾等從事租賃、對衝或研發安排的任何義務。吾等已訂立若干生效前租賃(如附註9-租賃所披露),並對本10-Q表第一部分第1項所載綜合財務報表附註(未經審核)所披露的附註14-或有事項所披露的若干租賃協議及信用證負有擔保責任。除了這些項目,我們沒有任何表外安排。
近期會計公告
最近會計聲明的影響可以在本10-Q報表第一部分第1項所列綜合財務報表附註(未經審計)中的附註1-列報基準中找到。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
在截至2021年6月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中,我們的定量和定性市場風險在第二部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中沒有實質性變化。
項目4.控制和程序
對披露控制和程序的評價
根據他們對我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法規則13(A)-15(E)和15(D)-15(E)的定義)的評估,截至本報告所述期間結束時,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告的內部控制
在截至2021年9月29日的13週期間,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
前瞻性陳述
本10-Q表格、我們提交給美國證券交易委員會的其他文件或非歷史事實的書面和口頭交流中包含的信息和陳述,均屬前瞻性陳述,符合1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節的定義。前瞻性陳述通常伴隨着“相信”、“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“計劃”、“打算”、“項目”、“繼續”等表達未來事件或結果的不確定性。前瞻性陳述基於我們目前的計劃和預期,涉及風險和不確定因素,這些風險和不確定因素可能導致實際結果與我們的歷史結果或前瞻性陳述中預測的結果大不相同。在許多情況下,這些風險和不確定性是我們無法控制的。我們想提醒您,由於這些風險和不確定性,不要過度依賴前瞻性陳述。除法律另有要求外,我們明確表示不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
本10-Q表年報中包含的前瞻性陳述會受到本公司截至2021年6月30日的10-K表年報第I部分“風險因素”及以下第II部分本10-Q表年報第1A項“風險因素”所述的風險和不確定因素的影響,以及一般適用於所有企業的風險和不確定因素。我們進一步提醒,不可能確定所有風險和不確定因素,您不應將已確定的因素視為所有風險和不確定因素的完整列表。
可能導致實際結果大不相同的因素包括:新冠肺炎疫情造成的幹擾、競爭的影響、消費者偏好的變化、消費者對食品安全的看法、可支配收入減少、不利的宣傳、提高最低工資、政府法規、公司實現其商業戰略計劃的能力、第三方交付風險、關鍵管理人員的流失、未能聘用和保留高質量的餐廳管理、社交媒體的影響、未能保護我們客人和團隊成員的數據安全、產品供應、地區商業和經濟狀況、訴訟、加盟商的成功。這些因素包括但不限於信用評級下調、通貨膨脹、零售行業的變化、技術故障、未能保護我們的知識產權、外包、商譽或資產減值、未能對財務報告保持有效的內部控制、維權股東的行為、不利天氣條件、恐怖主義行為、衞生流行病或流行病(如新冠肺炎)、税制改革、金融和信貸市場的變化、保險覆蓋範圍不足以及我們的信用協議施加的限制。
這可能會對我們與新冠肺炎相關的收入、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。在美國,完全接種疫苗的人口仍然只佔不到明顯多數,疫苗接種率只在以漸進的速度增長。如果公眾不能繼續接受這些疫苗,它們的持續效力以及新冠肺炎新變種的出現可能會對這種情況產生不利影響。因此,可能會出現我們目前不知道的對業務的其他影響。我們無法預測新冠肺炎周圍的情況是否會、何時或以何種方式發生變化,包括限制和餐廳關閉要求的持續時間或重新出現、重新開放餐廳的員工數量、供應鏈中斷以及客户重新與我們的品牌打交道。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
有關法律訴訟的信息通過引用納入本10-Q報表第一部分第1項所列綜合財務報表附註(未經審計)的附註14-或有事項。
第1A項。危險因素
除本Form 10-Q報告中的其他信息外,您還應仔細考慮本公司截至2021年6月30日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中討論的因素,這些因素可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大影響。不可能預測或識別所有風險因素。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能損害我們的業務、財務狀況或經營結果。因此,確定的風險並不是對所有潛在風險或不確定性的完整討論。
在截至2021年9月29日的13周內,我們在截至2021年6月30日的財政年度的Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中列出的風險因素沒有實質性變化。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
在2020財年第四季度,我們的股票回購計劃暫停,以應對新冠肺炎疫情導致的業務低迷。2021年8月,我們的董事會恢復了股票回購計劃,允許總計3.00億美元的可用回購授權。
在截至2021年9月29日的13周內,我們回購了股票 具體情況如下(除非另有説明,否則以百萬為單位,每股金額除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買的股份總數(1) | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據本計劃可能尚未購買的近似美元價值(2) |
2021年7月1日至2021年8月4日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 166.8 | |
2021年8月5日至2021年9月1日 | 0.1 | | | 51.42 | | | — | | | 300.0 | |
2021年9月2日至2021年9月29日 | 0.7 | | | 52.21 | | | 0.7 | | | 265.0 | |
總計 | 0.8 | | | 52.12 | | | 0.7 | | | |
(1)這些金額包括作為我們公開宣佈的計劃的一部分購買的股票,以及團隊成員為履行授予限制性股票獎勵而預扣税款的義務而擁有和投標的股票,這些股票不會從根據公開宣佈的計劃可購買的股票中扣除。除非另有説明,否則團隊成員為履行預扣税款義務而擁有和投標的股票是按照歸屬日期公司股票的高價和低價的平均值購買的。在截至2021年9月29日的13周內,90,332 團隊成員以平均價格$51.42.
(2)顯示的最終金額是截至2021年9月29日。
第五項:其他信息
沒有。
項目6.展品
| | | | | | | | |
展品 | | 描述 |
3.1 | | 經修訂的註冊人註冊證書(1) |
3.2 | | 註冊人的附例(2) |
10(a) | | 信貸協議第一次修正案日期為2021年10月27日* |
31(a) | | 註冊公司總裁兼首席執行官兼Chili‘s Grill&Bar總裁懷曼·T·羅伯茨(Wyman T.Roberts)根據17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)*的規定進行認證 |
31(b) | | 註冊人執行副總裁兼首席財務官Joseph G.Taylor根據17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)*進行的認證 |
32(a) | | 註冊公司總裁兼首席執行官兼Chili‘s Grill&Bar總裁懷曼·T·羅伯茨(Wyman T.Roberts)根據美國法典第18編第1350條的規定,根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的證書* |
32(b) | | 註冊人執行副總裁兼首席財務官約瑟夫·G·泰勒(Joseph G.Taylor)根據美國法典第18編第1350條(根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過)提供的證明* |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
101.SCH | | XBRL架構文檔 |
101.CAL | | XBRL計算鏈接庫文檔 |
101.DEF | | XBRL定義鏈接庫文檔 |
101.LAB | | XBRL標籤鏈接庫文檔 |
101.PRE | | XBRL演示文稿鏈接庫 |
104 | | 註冊人截至2021年9月29日的13周的Form 10-Q季度報告的封面採用內聯XBRL格式。 |
* 謹此提交。
(1)作為截至1995年6月28日的財政年度Form 10-K年度報告的證物提交,並通過引用併入本文。
(2)作為截至2018年6月27日的財政年度Form 10-K年度報告的證物提交,並通過引用併入本文。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| Brinker International,Inc., 特拉華州一家公司 |
|
日期:2021年11月3日 | 由以下人員提供: | | /S/懷曼·T·羅伯茨 |
| | | 懷曼·T·羅伯茨 |
| | | 總裁兼首席執行官 |
| | | 布林克國際公司(Brinker International,Inc.) |
| | | 也是Chili‘s Grill&Bar的總裁 |
| | | (首席行政主任) |
|
日期:2021年11月3日 | 由以下人員提供: | | /S/約瑟夫·G·泰勒 |
| | | 約瑟夫·G·泰勒 |
| | | 執行副總裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務會計官) |