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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
截至的季度：2021年9月30日
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
在從日本到日本的過渡期內，日本和日本之間的過渡期，日本和日本之間的過渡期，美國和日本之間的過渡期。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/108772/000177045021000050/xrx-20210930_g1.jpg
施樂控股公司
施樂公司
*(註冊人在其章程中指定的確切名稱)
紐約001-3901383-3933743
紐約001-0447116-0468020
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)(委託文件編號)(美國國税局僱主身分證號碼)
郵政信箱4505號, 201梅里特7
諾沃克, 康涅狄格州06851-1056
(主要行政辦公室地址)
(203)849-5216
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
施樂控股公司
普通股，面值1美元XRX納斯達克全球精選市場
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
 用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內是否符合此類提交要求。 
施樂控股公司 是 ☒*不是。☐              施樂公司 是 ☒*不是。☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
施樂控股公司 是 ☒*不是。☐              施樂公司 是 ☒*不是。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。            
施樂控股公司施樂公司
大型加速濾波器☒大型加速濾波器☐
加速文件管理器☐加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐非加速文件服務器☒
規模較小的報告公司☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
施樂控股公司 o      施樂公司o
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
施樂控股公司是☐ 沒有。☒              施樂公司是☐ 沒有。☒
班級 截至2021年10月31日的未償還金額
施樂控股公司普通股，面值1美元 178,512,056股票


關於前瞻性陳述的警告性聲明
本文件以及管理層不時作出的其他書面或口頭聲明包含1995年“私人證券訴訟改革法案”中定義的“前瞻性聲明”。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“將”、“應該”、“瞄準”、“投射”、“駕駛”以及類似的表述與我們、我們的業績和/或我們的技術有關，旨在識別前瞻性表述。這些陳述反映了管理層目前的信念、假設和期望，並受到許多因素的影響，這些因素可能導致實際結果大不相同。這些因素包括但不限於：新冠肺炎疫情對我們和我們客户業務的影響，以及這將在多長時間和多大程度上影響我們未來的運營結果和整體財務業績；我們應對業務挑戰以扭轉收入下滑、降低成本和提高生產率以投資和發展業務的能力；我們吸引和留住關鍵人員的能力；美國和我們開展業務的外國的經濟和政治條件、貿易保護措施、許可要求和税法的變化；實施新的或遞增的貿易保護措施，如關税和進出口限制；外匯匯率的變化；我們成功開發新產品的能力, 這些風險包括：技術和服務提供以及保護我們的知識產權的風險；與政府實體的多年合同可能在合同期限結束前終止的風險；如果我們不遵守這些合同和適用的法律，可能會對我們實施民事或刑事處罰及行政制裁的風險；合作伙伴、分包商和軟件供應商無法及時、高質量地履行職責的風險；競爭對手的行動以及我們迅速有效地應對不斷變化的技術和客户期望的能力；我們為我們的產品和服務獲得適當定價以及維持和提高運營成本效率的能力。我們、我們的客户、客户和員工的機密和/或個人身份信息可能由於網絡攻擊或其他故意行為而破壞我們的安全系統而被無意中披露或披露的風險；依賴包括分包商在內的第三方製造產品和提供服務；英國退出歐盟；我們管理印刷環境變化和擴大設備放置的能力；利率、借款成本和進入信貸市場的機會；與我們的員工養老金和退休人員健康福利計劃相關的資金需求；, 特別是環境法規和指令以及反腐敗法；我們可能參與的訴訟和監管程序的結果；我們與富士膠片控股公司關係重組帶來的任何影響；以及我們作為擁有它的項目的一部分達成的共享服務安排。可能影響施樂運營的其他風險在本合併季度報告10-Q表格、施樂控股公司和施樂公司截至2021年3月31日和2021年6月30日的季度表格10-Q的合併季度報告，以及施樂控股公司和施樂公司的2020年合併年度報告表格10-Q的“風險因素”部分、“法律訴訟”部分、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分以及“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分以及“施樂控股公司和施樂公司的2020年合併年度報告”中列出。以及施樂控股公司和施樂公司目前提交給證券交易委員會的8-K表格報告。這些前瞻性表述僅在本文件發表之日或其涉及的日期發表，除非法律另有要求，否則我們不承擔因新信息或未來事件或事態發展而更新任何前瞻性表述的義務。
在這份關於Form 10-Q(合併Form 10-Q)的合併季度報告中，提及的“施樂控股”指的是施樂控股公司及其合併子公司，而提及的“施樂”指的是施樂公司及其合併子公司。除非上下文另有説明，否則本文中提及的“我們”、“我們”、“我們的”、“公司”統稱為施樂控股和施樂。“施樂控股公司”指的是獨立的母公司，不包括其子公司。“施樂公司”指的是獨立公司，不包括子公司。
施樂控股公司的主要直接運營子公司是施樂，因此施樂反映了施樂控股的幾乎所有業務。

施樂2021表格10-Q1

施樂控股公司
施樂公司
表格10-Q
2021年9月30日
目錄
 
 頁面
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表(未經審計)
3
施樂控股公司簡明合併損益表
3
施樂控股公司綜合全面收益表
4
施樂控股公司壓縮合並資產負債表
5
施樂控股公司現金流量表簡表
6
施樂公司簡明合併損益表
7
施樂公司簡明綜合全面收益表
8
施樂公司簡明合併資產負債表
9
施樂公司現金流量表簡明合併報表
10
簡明合併財務報表附註
11
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
41
資本資源與流動性
56
財務風險管理
61
非GAAP財務指標
62
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
65
第四項。
管制和程序
65
第II部分-其他信息
第1項。
法律程序
66
項目1A。
風險因素
66
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
67
第三項。
高級證券違約
68
第四項。
煤礦安全信息披露
68
第五項。
其他信息
68
第6項。
陳列品
68
簽名
69
展品索引
70
欲瞭解有關施樂控股公司和施樂公司的更多信息，以及免費獲取我們提交給股東的年度報告和提交給美國證券交易委員會的文件，請訪問我們的網站：www.xerox.com/Investors。除非特別註明，否則我們網站的內容不會通過引用併入本綜合表格10-Q中。
 
施樂2021表格10-Q2

第一部分-財務信息
項目1--財務報表

施樂控股公司
簡明綜合損益表(未經審計)

 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：百萬，每股數據除外)2021202020212020
收入
銷售額$657 $651 $1,929 $1,676 
服務、維修和租賃1,046 1,061 3,166 3,246 
融資55 55 166 170 
總收入1,758 1,767 5,261 5,092 
成本和開支
銷售成本498 476 1,386 1,201 
服務費、維護費和租賃費662 611 1,971 1,875 
融資成本29 29 85 89 
研究、開發和工程費用82 76 235 236 
銷售、行政和一般費用413 444 1,295 1,411 
重組及相關費用淨額10 20 39 64 
無形資產攤銷13 13 42 34 
交易及相關費用淨額— (6)— 18 
其他費用(淨額)(33)(15)(28)15 
總成本和費用1,674 1,648 5,025 4,943 
所得税前收入和股權收入84 119 236 149 
所得税(福利)費用(4)29 19 36 
未合併關聯公司淨收入中的權益1 — 2 2 
淨收入89 90 219 115 
減去：可歸因於非控股權益的淨虧損(1)— (1)— 
可歸因於施樂控股公司的淨收入$90 $90 $220 $115 
基本每股收益$0.48 $0.41 $1.12 $0.49 
稀釋後每股收益$0.48 $0.41 $1.10 $0.49 



附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
施樂2021表格10-Q3

施樂控股公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)

 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：百萬)2021202020212020
淨收入$89 $90 $219 $115 
減去：可歸因於非控股權益的淨虧損(1)— (1)— 
可歸因於施樂控股公司的淨收入90 90 220 115 
其他綜合(虧損)收入，淨額(1)
翻譯調整，淨額(125)179 (122)7 
未實現收益(虧損)，淨額4 1 (3)4 
固定福利計劃中的更改，淨額51 (92)122 42 
其他全面(虧損)收入，可歸因於施樂控股的淨收益(70)88 (3)53 
綜合收益，淨額19 178 216 168 
減去：綜合虧損，可歸因於非控股權益的淨額(1)— (1)— 
全面收益，可歸因於施樂控股的淨收益$20 $178 $217 $168 
_____________
(1) 有關其他全面(虧損)收益的毛部分、累計其他全面虧損及相關税項影響的淨額、重新分類調整，請參閲附註18-其他全面(虧損)收益。




附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

施樂2021表格10-Q4

施樂控股公司
精簡合併資產負債表(未經審計)

(以百萬為單位，但共享數據以千為單位除外)9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
資產
現金和現金等價物$2,209 $2,625 
應收賬款(扣除備用金#美元)62及$69，分別)
891 883 
應收融資開票部分(扣除#美元的備用金4及$4，分別)
100 99 
金融應收賬款淨額1,039 1,082 
盤存788 843 
其他流動資產209 251 
流動資產總額5,236 5,783 
一年後到期的應收賬款(扣除撥備淨額#美元123及$129，分別)
1,936 1,984 
營業租賃設備，淨值254 296 
土地、建築物和設備，淨值370 407 
無形資產，淨額216 237 
商譽4,066 4,071 
遞延税項資產511 508 
其他長期資產1,492 1,455 
總資產$14,081 $14,741 
負債和權益
短期債務和長期債務的流動部分$646 $394 
應付帳款1,032 983 
應計薪酬和福利成本262 261 
應計費用和其他流動負債844 840 
流動負債總額2,784 2,478 
長期債務3,673 4,050 
養老金和其他福利負債1,381 1,566 
退休後醫療福利333 340 
其他長期負債491 497 
總負債8,662 8,931 
承付款和或有事項(見附註20)
非控股權益(見附註5)10 — 
可轉換優先股214 214 
普通股182 198 
額外實收資本2,080 2,445 
庫存股，按成本計算(87)— 
留存收益6,348 6,281 
累計其他綜合損失(3,335)(3,332)
施樂控股股東權益5,188 5,592 
非控制性權益7 4 
總股本5,195 5,596 
負債和權益總額$14,081 $14,741 
已發行普通股股份182,217 198,386 
庫存股(3,731)— 
普通股流通股178,486 198,386 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
施樂2021表格10-Q5

施樂控股公司
簡明合併現金流量表(未經審計)

 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：百萬)2021202020212020
經營活動的現金流
淨收入$89 $90 $219 $115 
將淨收益與經營活動的現金流量進行調整所需的調整
折舊及攤銷79 90 249 272 
條文4 23 38 124 
出售業務和資產的淨收益(39)(28)(40)(29)
基於股票的薪酬14 8 44 32 
重組和資產減值費用3 20 28 47 
重組的付款(12)(11)(61)(63)
固定收益養老金成本(3)9 (5)46 
對固定收益養老金計劃的繳費(33)(33)(102)(97)
應收賬款和財務應收賬款開票部分減少(增加)(67)(96)(30)332 
庫存的減少(增加)6 (49)10 (274)
經營租賃設備增加(29)(31)(92)(86)
應收財務賬款減少21 31 33 221 
(增加)其他流動和長期資產減少(2)17 64 2 
應付帳款增加(減少)107 90 74 (69)
應計補償減少(21)(20)(56)(149)
(減少)其他流動和長期負債增加(12)(16)80 (146)
所得税資產負債淨變動(13)10 (11)13 
衍生工具資產和負債淨變動1 1 (1)(1)
其他運營，淨額7 1 (10)23 
經營活動提供的淨現金100 106 431 313 
投資活動的現金流
增加土地、建築物、設備和軟件的費用(19)(18)(52)(60)
出售業務和資產的收益38 27 39 29 
收購，扣除收購的現金後的淨額(1)— (38)(193)
其他投資，淨額— — (3)1 
投資活動提供(用於)的現金淨額18 9 (54)(223)
融資活動的現金流
短期債務淨收益1 1 1 1 
發行長期債券所得款項311 1,849 311 1,854 
償還長期債務(236)(773)(445)(1,086)
分紅(49)(61)(157)(176)
收購庫存股的付款，包括費用(87)(150)(500)(150)
其他融資，淨額14 (10)(3)(19)
融資活動提供的現金淨額(用於)(46)856 (793)424 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(13)12 (13)(12)
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金59 983 (429)502 
期初現金、現金等價物和限制性現金2,203 2,314 2,691 2,795 
期末現金、現金等價物和限制性現金$2,262 $3,297 $2,262 $3,297 





附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
施樂2021表格10-Q6

施樂公司
簡明綜合損益表(未經審計)

 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：百萬)2021202020212020
收入
銷售額$657 $651 $1,929 $1,676 
服務、維修和租賃1,046 1,061 3,166 3,246 
融資55 55 166 170 
總收入1,758 1,767 5,261 5,092 
成本和開支
銷售成本498 476 1,386 1,201 
服務費、維護費和租賃費662 611 1,971 1,875 
融資成本29 29 85 89 
研究、開發和工程費用82 76 235 236 
銷售、行政和一般費用413 444 1,295 1,411 
重組及相關費用淨額10 20 39 64 
無形資產攤銷13 13 42 34 
交易及相關費用淨額— (6)— 18 
其他費用(淨額)(33)(15)(28)15 
總成本和費用1,674 1,648 5,025 4,943 
所得税前收入和股權收入84 119 236 149 
所得税(福利)税費(4)29 19 36 
未合併關聯公司淨收入中的權益1 — 2 2 
淨收入89 90 219 115 
減去：可歸因於非控股權益的淨虧損(1)— (1)— 
可歸因於施樂的淨收入$90 $90 $220 $115 









附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

施樂2021表格10-Q7

施樂公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)

 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：百萬)2021202020212020
淨收入$89 $90 $219 $115 
減去：可歸因於非控股權益的淨虧損(1)— (1)— 
可歸因於施樂的淨收入90 90 220 115 
其他綜合(虧損)收入，淨額(1)
翻譯調整，淨額(125)179 (122)7 
未實現收益(虧損)，淨額4 1 (3)4 
固定福利計劃中的更改，淨額51 (92)122 42 
其他全面(虧損)收入，可歸因於施樂的淨收益(70)88 (3)53 
綜合收益，淨額19 178 216 168 
減去：綜合虧損，可歸因於非控股權益的淨額(1)— (1)— 
全面收益，可歸因於施樂的淨收益$20 $178 $217 $168 
_____________
(1) 有關其他全面(虧損)收益的毛部分、累計其他全面虧損及相關税項影響的淨額、重新分類調整，請參閲附註18-其他全面(虧損)收益。



附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

施樂2021表格10-Q8

施樂公司
精簡合併資產負債表(未經審計)

(單位：百萬)9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
資產
現金和現金等價物$2,209 $2,625 
應收賬款(扣除備用金#美元)62及$69，分別)
891 883 
應收融資開票部分(扣除#美元的備用金4及$4，分別)
100 99 
金融應收賬款淨額1,039 1,082 
盤存788 843 
其他流動資產209 251 
流動資產總額5,236 5,783 
一年後到期的應收賬款(扣除撥備淨額#美元123及$129，分別)
1,936 1,984 
營業租賃設備，淨值254 296 
土地、建築物和設備，淨值370 407 
無形資產，淨額216 237 
商譽4,066 4,071 
遞延税項資產511 508 
其他長期資產1,489 1,455 
總資產$14,078 $14,741 
負債和權益
短期債務和長期債務的流動部分$646 $394 
應付帳款1,032 983 
應計薪酬和福利成本262 261 
應計費用和其他流動負債790 750 
流動負債總額2,730 2,388 
長期債務2,179 2,557 
關聯方債務1,494 — 
養老金和其他福利負債1,381 1,566 
退休後醫療福利333 340 
其他長期負債491 497 
總負債8,608 7,348 
承付款和或有事項(見附註20)
非控股權益(見附註5)10 — 
額外實收資本3,509 4,888 
留存收益5,279 5,833 
累計其他綜合損失(3,335)(3,332)
施樂股東權益5,453 7,389 
非控制性權益7 4 
總股本5,460 7,393 
負債和權益總額$14,078 $14,741 





附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。 
施樂2021表格10-Q9

施樂公司
簡明合併現金流量表(未經審計)

 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：百萬)2021202020212020
經營活動的現金流
淨收入$89 $90 $219 $115 
將淨收益與經營活動的現金流量進行調整所需的調整
折舊及攤銷79 90 249 272 
條文4 23 38 124 
出售業務和資產的淨收益(39)(28)(40)(29)
基於股票的薪酬14 8 44 32 
重組和資產減值費用3 20 28 47 
重組的付款(12)(11)(61)(63)
固定收益養老金成本(3)9 (5)46 
對固定收益養老金計劃的繳費(33)(33)(102)(97)
應收賬款和財務應收賬款開票部分減少(增加)(67)(96)(30)332 
庫存的減少(增加)6 (49)10 (274)
經營租賃設備增加(29)(31)(92)(86)
應收財務賬款減少21 31 33 221 
(增加)其他流動和長期資產減少(2)17 64 2 
應付帳款增加(減少)107 90 74 (69)
應計補償減少(21)(20)(56)(149)
(減少)其他流動和長期負債增加(12)(16)80 (146)
所得税資產負債淨變動(13)10 (11)13 
衍生工具資產和負債淨變動1 1 (1)(1)
其他運營，淨額7 1 (10)23 
經營活動提供的淨現金100 106 431 313 
投資活動的現金流
增加土地、建築物、設備和軟件的費用(19)(18)(52)(60)
出售業務和資產的收益38 27 39 29 
收購，扣除收購的現金後的淨額(1)— (38)(193)
其他投資，淨額— — — 1 
投資活動提供(用於)的現金淨額18 9 (51)(223)
融資活動的現金流
短期債務淨收益1 1 1 1 
發行長期債券所得款項311 342 311 347 
償還長期債務(236)(762)(445)(1,075)
來自家長的貢獻— 1,494 — 1,494 
分配給父級(132)(218)(674)(343)
其他融資，淨額10 (1)11 — 
融資活動提供的現金淨額(用於)(46)856 (796)424 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(13)12 (13)(12)
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金59 983 (429)502 
期初現金、現金等價物和限制性現金2,203 2,314 2,691 2,795 
期末現金、現金等價物和限制性現金$2,262 $3,297 $2,262 $3,297 


附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
施樂2021表格10-Q10

施樂控股公司
施樂公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(單位為百萬，每股數據除外，另有説明)

注1-陳述的基礎
提及“施樂控股”是指施樂控股公司及其合併子公司，而提及“施樂”是指施樂公司及其合併子公司。除非上下文另有説明，否則本文中提及的“我們”、“我們”、“我們的”、“公司”統稱為施樂控股和施樂。“施樂控股公司”指的是獨立的母公司，不包括其子公司。“施樂公司”指的是獨立的公司，不包括其子公司。

隨附的未經審計的綜合財務報表和腳註代表施樂控股公司和施樂公司以及每個註冊人通過多數股權或其他方式直接或間接控制的所有公司各自的綜合業績和財務業績。這是施樂控股公司和施樂公司的合併報告，其中包括每個註冊人單獨的未經審計的簡明合併財務報表。
所附施樂控股及施樂的未經審核簡明綜合財務報表乃根據Form 10-K合併年報(2020年年報)中所述的會計政策及Form 10-Q的中期報告要求編制。因此，我們按照美國公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已被濃縮或省略。您應該與2020年年度報告中包含的合併財務報表一起閲讀這些簡明合併財務報表。
我們認為，所有必要的調整，以公平的財務狀況，經營業績和現金流量表提出的中期已經作出了所有必要的調整。這些調整由正常的經常性項目組成。中期經營業績不一定代表全年業績。
截至2021年9月30日，我們看到我們的財務基本面有所改善，地區和國家在控制新冠肺炎疫情方面繼續取得進展，企業恢復對新打印技術的投資，打印服務水平比上年有所提高。然而，大流行繼續在不同地區和國家產生不同和不同的影響，經濟仍存在高度不確定性。我們預計，在今年餘下的時間裏，大流行的影響可能會繼續影響我們的財務業績。因此，我們的許多估計和假設繼續需要更高水平的判斷，並可能在未來隨着事件的繼續發展和獲得更多信息而不得不改變。
為方便起見，我們將財務報表標題“所得税前收入和股權收入”稱為“税前收入”。
簡明合併財務報表的附註反映了施樂控股公司和施樂公司在所有列報期間的活動，除非另有説明。
將CareAR Holdings LLC轉讓給施樂
2021年8月，與施樂控股公司宣佈成立CareAR軟件業務相關，CareAR控股有限責任公司的所有權從施樂控股公司轉讓給施樂公司。此次轉讓被計入共同控制下的一個實體的轉讓，並對施樂上期財務報表進行了追溯調整，以反映2020年第四季度收購後業務的所有權。這一追溯調整的影響對施樂來説並不重要，因為收購價值為#美元。9而該實體產生的費用約為$12020年的開支。
商譽
中期減值評估
我們在每年第四季度進行年度商譽減值測試。在2020年第四季度完成我們的量化減值審查後，我們得出結論，商譽沒有減損。基於
施樂2021表格10-Q11

不同的預測模型，我們認為這些模型反映了當時固有的不確定性，我們估計公允價值超過賬面價值的幅度在15%和20截至2020年12月31日。
儘管2021年第三季度的業務表現穩定，但我們確定，新冠肺炎疫情的持續負面影響、供應鏈中斷的影響，以及市值仍然低於賬面價值，要求我們定性評估截至2021年9月30日是否發生了觸發事件。根據我們截至2021年9月30日的中期評估，我們確定公司的公允價值很可能大於賬面淨值，我們沒有需要對商譽進行量化或第一步評估的“觸發事件”。儘管有跡象表明，與2020年第四季度相比，我們的超額公允價值可能會減少，但公司截至2021年9月30日的9個月的財務業績以及作為我們定性分析的一部分進行的全年預測，仍然在我們作為2020年年度減值評估的一部分進行的敏感性分析的範圍內。
如果對公司未來業績的假設或估計與預期不同，包括那些與新冠肺炎疫情和供應鏈中斷造成的財務影響的持續時間和嚴重程度有關的假設，這可能會影響減值分析，可能會減少用於估計公允價值的基本現金流量，並導致公允價值下降，這可能會引發未來的減值費用。正如之前披露的那樣，我們通常在第四季度評估商譽減值，根據對2021年注意到的事件和因素-宏觀經濟、行業和公司-的影響的最新評估，我們計劃利用一個量化模型來評估我們的商譽餘額的可恢復性。
注2-近期會計公告
施樂控股和施樂考慮財務會計準則委員會(FASB)發佈的所有會計準則更新(ASU)的適用性和影響。下面列出的華碩適用於兩個註冊人。以下未列明的華碩經評估並確定不適用於任何註冊人的簡明綜合財務報表。
將採用的會計準則更新：
債務
2020年8月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了亞利桑那州立大學2020-06, 債務--可轉換債務和其他期權(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自有股權的合同(分主題815-40)。此次更新通過減少可轉換債務工具和可轉換優先股的會計模式，簡化了可轉換工具的會計核算。此次更新還修訂了實體自有股本合同的衍生品範圍例外的指導方針，以減少基於形式而不是實質的會計結論，並要求應用IF轉換方法來計算稀釋後每股收益。此更新在我們從2022年1月1日開始的財年生效。我們預計採用這一最新信息不會對公司的綜合財務報表和相關披露產生實質性影響。
參考匯率改革
2020年3月，美國財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2020-04, 參考匯率改革(主題848)，促進參考匯率改革對財務報告的影響，它為將美國GAAP應用於合約、套期保值關係和受倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將被終止的另一參考利率影響的其他交易提供了可選的權宜之計和例外。2021年1月，美國財務會計準則委員會發布了ASU 2021-01, 參考匯率改革(主題848)：範圍，為ASU 2020-04提供了澄清指導。這些ASU從我們截至2020年3月31日的季度開始生效，一直持續到2022年12月31日。到目前為止，ASU 2020-04或ASU 2021-01以及隨後關於參考匯率改革的修正案沒有造成任何影響。不過，我們將繼續評估倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或其他參考利率中斷可能帶來的潛在未來影響，以及本次更新中提供的有關我們財務狀況、經營業績和現金流的會計信息。
2021年採用的會計準則更新：
所得税
2019年12月，美國財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2019-12, 所得税(主題740)：簡化所得税會計，它的目的是簡化與所得税會計有關的各個方面。. ASU 2019-12刪除了主題740中一般原則的某些例外，還澄清和修改了現有指南，以改進一致性應用。我們通過了此更新，從2021年1月1日開始的財年生效。這項採用不會對我們的經營業績、財務狀況或披露產生實質性影響，也不會對此產生實質性影響，預計也不會對我們的經營業績、財務狀況或披露產生實質性影響。
施樂2021表格10-Q12

其他更新
在2021年和2020年，財務會計準則委員會還發布了以下華碩文件，這些文件對公司產生了影響，但在被採納後對我們的財務狀況、經營業績或現金流沒有或預計不會產生實質性影響。這些更新如下：
•投資：亞利桑那州立大學2020-01投資-股權證券(主題321)、投資-股權方法和合資企業(主題323)以及衍生工具和套期保值(主題815)。我們通過了此更新，從2021年1月1日開始的財年生效。
•股票工具：ASU 2021-04每股收益(主題260)，債務修改和清償(主題470-50)，補償-股票補償(主題718)，以及實體自身股權的衍生品和對衝合同(主題815-40)，發行人對獨立股權的某些修改或交換的會計-分類書面看漲期權)。此更新在我們從2022年1月1日開始的財年生效。
•租約：ASU 2021-05租賃-某些租賃付款具有可變租賃付款(ASC 842)。此更新在我們從2022年1月1日開始的財年生效。
注3-收入
按主要地理市場、主要產品線和銷售渠道分類的收入如下：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
初級地理市場(1):
美國$1,012 $1,062 $3,001 $3,101 
歐洲487 480 1,500 1,317 
加拿大97 94 294 278 
其他162 131 466 396 
總收入$1,758 $1,767 $5,261 $5,092 
主要產品和服務系列：
裝備$387 $419 $1,197 $1,054 
用品、紙張和其他銷售270 232 732 622 
維修協議(2)
447 443 1,330 1,338 
服務安排(3)
493 486 1,490 1,512 
租賃和其他106 132 346 396 
融資55 55 166 170 
總收入$1,758 $1,767 $5,261 $5,092 
銷售渠道：
設備直接租賃(4)
$170 $151 $506 $388 
分銷商和分銷商(5)
283 245 826 604 
客户直接204 255 597 684 
總銷售額$657 $651 $1,929 $1,676 
_____________
(1)地理面積數據基於報告收入的子公司的位置。
(2)包括銷售設備的維護協議收入，以及通過我們的渠道合作伙伴作為施樂合作伙伴打印服務(XPPS)銷售的服務協議相關收入。
(3)主要包括我們託管服務產品的收入。還包括嵌入式運營租賃的收入，這並不顯著。
(4)主要反映通過捆綁租賃安排實現的銷售。
(5)主要反映通過我們的兩層分銷渠道的銷售額。
合同資產和負債：我們通常沒有合同資產，這些資產主要是未開賬單的應收賬款，這些應收賬款的條件不是時間的推移。我們的合同負債，即超過已確認收入的賬單，主要與將要執行的維護和其他服務的預付賬單有關，約為#美元。135及$130時間分別為2021年9月30日和2020年12月31日。截至2021年9月30日的大部分餘額預計將在接下來的時間裏攤銷為收入。30月份。
施樂2021表格10-Q13

合同成本：獲得合同的增量直接成本主要包括支付給銷售人員和代理商的銷售佣金，這些佣金與設備的放置和相關的售後服務安排有關。這些費用在估計合同期限內按直線遞延和攤銷，目前估計合同期限約為四年了。我們在客户續簽時支付相應的銷售佣金，因此我們的攤銷期限與最初的合同條款一致。
增量直接成本如下：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
獲得合同的增量直接成本$14 $15 $44 $43 
遞增直接成本攤銷18 19 55 60 
截至2021年9月30日和2020年12月31日，遞延增量直接成本扣除累計攤銷後的餘額為1美元。133及$145，分別為。這筆款項預計將在其估計受益期內攤銷，我們目前估計這一利潤期約為四年了.
我們還可能產生與我們的服務安排相關的成本，以產生或增強資源和資產，這些資源和資產將用於履行我們未來的業績義務，包括在這些安排中。這些成本被認為是合同履行成本，並在安排的合同服務期內攤銷為服務成本。此外，我們以各種形式向某些客户提供獎勵，包括合同信用，這些信用在合同期限內作為收入減少而資本化和攤銷。截至2021年9月30日和2020年12月31日，與合同履行成本和激勵相關的遞延金額為$16及$13，分別為。相關攤銷為$。2及$1分別截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，以及美元5及$3分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。
如果資產是特定於合同的，則用於履行服務安排並由公司保留控制權的設備和軟件將在其使用壽命較短或合同期限較短的時間內資本化和折舊。
注4-出租人
銷售型租賃的收入在本公司簽訂租賃以實現其在正常業務過程中銷售的產品的價值時按毛數列報，而在本公司為通過提供融資產生收入而訂立租約的交易中，損益(如有)按淨額列報。此外，我們已選擇將向承租人收取的銷售税和其他類似税項作為承租人成本入賬，因此，我們將這些成本從合同對價和可變對價中剔除，並計入扣除這些成本後的收入淨額。
租賃收入的構成如下：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
損益表中的位置2021202020212020
銷售型租賃收入銷售額$170 $151 $506 $388 
應收租賃利息收入融資55 55 166 170 
租賃收入--經營租賃服務、維修和租賃54 77 172 242 
可變租賃收入服務、維修和租賃15 15 46 51 
租賃總收入$294 $298 $890 $851 

銷售型租約的起租利潤估計為#美元。51及$52分別截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，以及美元152及$138分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。
施樂2021表格10-Q14

注5-收購和投資
採辦
2021年，施樂繼續其專注於通過收購當地經銷商和合作夥伴(包括多品牌經銷商)進一步滲透中小企業(SMB)市場的戰略。2021年第二季度，我們收購了與該計劃相關的業務，總金額為37，扣除獲得的現金，其中包括加拿大的一家辦公設備經銷商，價格約為#美元30和美國的一家文檔解決方案提供商，價格約為$7.
這些收購的經營結果對我們的財務報表並不重要，從收購之日起就包含在我們的業績中。所有的收購價都是以現金支付的。100被收購公司的所有權百分比，主要分配給無形資產，淨額(約為#美元)21)和商譽(約$18)，其餘為有形資產和承擔/記錄負債。這些分配是基於管理層的初步估計，這些初步估計將繼續進行審查，預計將在2021年底之前敲定，並可能包括來自第三方估值的投入和支持。預計對初步撥款的任何調整都不會是實質性的。
合資企業的組建
2021年5月，施樂和維多利亞州政府(AU)(VicGov)宣佈合作推出Eloque，這是一家將新技術商業化的企業，該技術將遠程監控關鍵基礎設施資產(如公路和鐵路橋)的結構健康狀況。根據協議條款，施樂貢獻了大約美元。5現金，以及技術和知識產權，以獲得實體的控股權，而VicGov貢獻了大約$5現金，以及技術和知識產權，以換取實體的非控制性權益。由於施樂在新成立的實體中擁有控股權，從2021年第二季度開始，施樂合併了新實體，VicGov投資被報道為非控股權。新實體成立後的收入和支出對公司截至2021年9月30日的三個月和九個月的報告結果沒有實質性影響。
現在服務公司：對Carear的投資
2021年8月，關於施樂控股公司宣佈成立CareAR軟件業務，ServiceNow，Inc.以#美元收購了CareAR Holdings LLC的非控股權益。10。CareAR Holdings LLC是施樂公司的直接運營子公司，包括施樂的XMPie，Inc.、DocuShare LLC和CareAR，Inc.業務部門。ServiceNow的投資包括公允價值贖回權，這取決於未來不發生流動性事件(例如，出售、公開發行、剝離等)。在投資結束後6年內。作為這項或有贖回權的結果，我們將ServiceNow在CareAR Holdings LLC的非控股權益歸類為施樂壓縮合並資產負債表中的臨時股權。
注6-補充財務信息
現金、現金等價物和限制性現金
現金、現金等價物和限制性現金金額如下：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
現金和現金等價物$2,209 $2,625 
受限現金
*美國在巴西的訴訟存款36 42 
**與擔保借款安排相關的第三方託管和現金收款(1)
17 22 
*和其他受限制的現金— 2 
*總計受限現金53 66 
現金、現金等價物和限制性現金$2,262 $2,691 
_____________
(1)代表為擔保借款質押的金融應收賬款的收款，這些收款將在下個月匯給貸款人。
限制性現金主要涉及在巴西與正在進行的訴訟有關的代管現金存款，以及為擔保借款而質押的應收款融資的現金收款。正如附註20-或有事項和訴訟中更詳細地討論的那樣，巴西的各種訴訟事項要求我們支付現金保證金以
施樂2021表格10-Q15

作為繼續訴訟的條件的第三方託管。受限制的現金金額在我們的簡明綜合資產負債表中根據現金將在合同或司法上釋放的時間進行分類。
限制性現金在簡明綜合資產負債表中報告如下：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
其他流動資產$17 $23 
其他長期資產36 43 
受限現金總額$53 $66 
補充現金流信息
現金流信息彙總如下：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
應收賬款撥備$(2)$17 $13 $104 
存貨撥備6 6 25 20 
關於產品保修的規定2 3 6 6 
建築物和設備的折舊19 21 57 64 
經營租賃設備的折舊和報廢37 45 120 142 
內部使用軟件攤銷10 11 30 32 
已取得無形資產的攤銷13 13 42 34 
客户合同成本攤銷(1)
20 20 60 63 
增加土地、建築物和設備的費用9 9 21 36 
增加內部使用軟件的成本10 9 31 24 
普通股分紅-施樂控股公司45 57 146 165 
優先股股息-施樂控股公司4 4 11 11 
與股票薪酬相關的回購-施樂控股公司— 9 14 19 
_____________
(1)客户合同成本的攤銷情況報告在(增加)其他流動和長期資產減少在現金流量表簡明合併報表中。有關更多信息，請參閲附註3-收入-合同成本。
富士施樂技術協議(TA)
正如之前披露的那樣，我們與富士施樂(Fuji Xerox)(現在稱為富士商業創新公司(Fujifilm Business Innovation Corp.))的助教。於2021年3月31日到期。該協議包括一項條款，允許富士施樂繼續使用施樂品牌商標用於兩年在TA過渡到新品牌的終止日期之後，以換取預付的固定版税$100。富士施樂選擇繼續使用施樂品牌商標兩年在此期間，因此，在2021年4月，做出了$100TA項下到期的預付款，包括在截至2021年9月30日的9個月的運營現金流中。
我們預計將按比例確認與此延長品牌許可相關的收入兩年過渡期。因此，施樂以施樂品牌進入富士施樂領域的任何潛在靜電覆印產品都將至少推遲到2023年4月1日。儘管TA終止，富士施樂與富士施樂的產品供應協議仍將有效，根據現有或新的採購/供應協議，富士施樂和施樂將繼續作為對方的產品供應商運營。
注7-應收賬款淨額
應收賬款淨額如下：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
開票$717 $735 
累計(1)
236 217 
壞賬準備(62)(69)
應收賬款淨額$891 $883 
_____________
(1)應計應收賬款包括為當前提供的服務在下一季度開具發票的金額。
施樂2021表格10-Q16

壞賬撥備如下：
20212020
1月1日的餘額ST
$69 $55 
規定4 8 
沖銷(5)(2)
恢復和其他(1)
— (1)
3月31日的餘額ST
$68 $60 
規定1 9 
沖銷(2)(8)
恢復和其他(1)
1 (1)
6月30日的餘額
$68 $60 
規定— 7 
沖銷(5)(6)
恢復和其他(1)
(1)2 
9月30日的餘額
$62 $63 
_____________
(1)包括外幣換算的影響和對準備金的必要調整，以反映不付款事件，如客户住宿和合同終止。

我們對客户進行持續的信用評估，並根據客户的付款歷史和當前信用狀況調整信用額度。應收賬款壞賬準備是根據對過去催收經驗的評估以及考慮當前和未來的經濟狀況以及客户催收趨勢的變化而確定的。根據這一評估，壞賬準備佔應收賬款總額的百分比為6.52021年9月30日和7.2截至2020年12月31日。壞賬準備佔應收賬款總額的百分比仍然高於歷史水平，主要是由於新冠肺炎造成的宏觀經濟和市場混亂。
應收賬款銷售安排
應收賬款銷售安排在正常業務過程中被用作我們現金和流動性管理的一部分。售出的應收賬款一般為到期日在60天以內的短期貿易應收賬款。我們在歐洲有一家工廠，使我們能夠持續銷售與我們的分銷商網絡相關的應收賬款，而不需要追索權。根據這項安排，我們出售我們在相關應收賬款中的全部權益以換取現金，買方不會扣留或推遲支付任何部分。
在我們資產負債表中出售和取消確認的應收賬款中，$88及$136截至2021年9月30日和2020年12月31日，仍未收集。
應收賬款銷售活動如下：
 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
 2021202020212020
應收賬款銷售(1)
$127 $115 $359 $182 
____________
(1)銷售損失不大。客户也可以簽訂結構性應付安排，要求我們將該客户的應收賬款出售給第三方金融機構，然後第三方金融機構向我們付款，以結算客户的應收賬款。在這些情況下，我們確保應收賬款的出售與破產無關，向我們支付的款項也沒有追索權。與這些安排相關的活動沒有反映在本披露中，因為這些安排下的付款不是實質性的，而且這些是客户指導的安排。
施樂2021表格10-Q17

注8-財務應收賬款，淨額
應收金融賬款包括銷售型租賃和銷售設備所產生的分期付款貸款。這些應收賬款通常以標的資產的擔保權益為抵押。
應收賬款淨額如下：
 9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
應收賬款總額$3,585 $3,691 
非勞動收入(383)(393)
小計3,202 3,298 
殘值— — 
壞賬準備(127)(133)
金融應收賬款淨額3,075 3,165 
減去：應收賬款開票部分，淨額100 99 
減去：未開票的應收賬款當期部分，淨額1,039 1,082 
一年後到期的財務應收賬款，淨額$1,936 $1,984 
應收金融賬款-信用損失和信用質量撥備
我們的應收賬款投資組合主要分佈在美國、加拿大和歐洲、中東和非洲地區。我們通常建立客户信用額度，並根據國家或地區估計信用損失撥備。客户信用額度基於對客户信用質量的初步評估，我們根據對客户的持續信用評估(包括支付歷史記錄和信用質量變化)相應地調整該額度。
信貸損失撥備主要是根據對起源年份和過去催收經驗的評估，以及考慮當前和未來的經濟狀況以及客户催收趨勢的變化而確定的。根據這一評估，可疑信貸損失撥備佔應收金融賬款毛額的百分比(扣除非勞動收入)為。4.02021年9月30日和4.0截至2020年12月31日。在確定所需儲備水平時，我們必須根據新冠肺炎疫情對當前和預測的經濟狀況進行嚴格評估，以確保我們在確定儲備時客觀地考慮到那些預期的影響。我們的評估還包括對當前投資組合信用指標的審查，以及過去一年新冠肺炎大流行產生的核銷水平。
壞賬準備和信貸損失撥備是對公司應收財務組合預計發生的損失的估計。津貼水平是在集體基礎上確定的，方法是將預計損失率按國家/地區應用於我們的不同投資組合，這些投資組合代表我們的投資組合細分。這是我們制定和記錄我們的方法來確定信貸損失撥備的水平。該等預計損失率主要根據過往虧損經驗調整，以判斷相關可觀察數據的可能影響，包括當前及未來經濟狀況、拖欠趨勢、清算率、應收賬款賬齡、信貸質素指標及特定客户類別或集團的財務健康狀況。
可疑融資應收賬款撥備本身就比貿易應收賬款撥備更難估計，因為標的租賃組合在任何時候的平均到期日約為二至三年幷包含過期開票金額和未開票金額。我們在季度評估壞賬撥備是否充足時，會考慮所有可獲得的信息。我們相信，我們的估計，包括任何定性調整，都是合理的，並已考慮到關於過去事件、當前狀況以及對未來事件和經濟狀況的合理和可支持的預測的所有合理可用信息。確定特定賬户的風險敞口不是確定可疑財務應收賬款撥備的重要因素。我們用來確定壞賬撥備的政策和方法在提出的所有期間都得到了一貫的應用。
我們對可疑應收賬款的撥備實際上是由地理位置決定的。我們的應收金融投資組合部分的風險特徵通常與這些地區所包括的國家/地區的經濟相關的風險因素是一致的。由於歐洲、中東和非洲地區由不同的國家和地區經濟體組成，由於各國之間和國家內部的經濟狀況不同，該投資組合部分的風險狀況在某種程度上更加多樣化。
壞賬撥備為$(4)2021年第三季度包括了大約#美元的準備金削減14反映了宏觀經濟環境的改善以及較低的沖銷。到目前為止發生的實際沖銷低於預期，但與我們對租賃組合壽命的最初預測保持一致，並與我們對新冠肺炎大流行的估計影響的未來預期一致。儘管
施樂2021表格10-Q18

隨着全球經濟的改善，當地經濟繼續從新冠肺炎疫情的影響中復甦，包括政府停止支持以及勞動力、利率和通脹風險以及可能的更高税收。由於這些不確定性，我們繼續在我們的模型中考慮各種不利的宏觀經濟情景。因此，自2020年第一季度以來，我們的準備金佔應收賬款的百分比保持相當穩定，當時我們記錄了大約#美元的費用。60初步記錄新冠肺炎疫情的預期損失。我們繼續監測有關大流行的事態發展，包括企業重新開業和減輕政府支持行動以及未來的經濟狀況，因此，我們的儲備可能需要在未來一段時間內更新。
壞賬準備以及財務應收賬款的相關投資如下：
美國加拿大
歐洲、中東和非洲地區(1)
總計
2020年12月31日的餘額
$77 $15 $41 $133 
規定2 1 3 6 
沖銷(2)— (1)(3)
恢復和其他(2)
1 — (2)(1)
2021年3月31日的餘額$78 $16 $41 $135 
規定6 (1)(3)2 
沖銷(3)(1)(1)(5)
恢復和其他(2)
— 1 — 1 
2021年6月30日的餘額$81 $15 $37 $133 
規定— (3)(1)(4)
沖銷(1)(1)— (2)
恢復和其他(2)
— — — — 
2021年9月30日的餘額$80 $11 $36 $127 
截至2021年9月30日的金融應收賬款集體評估減值(3)
$1,866 $262 $1,074 $3,202 
2019年12月31日的餘額
$59 $10 $20 $89 
規定35 6 25 66 
沖銷(3)(1)(4)(8)
恢復和其他(2)
— — (1)(1)
2020年3月31日的餘額$91 $15 $40 $146 
規定3 1 — 4 
沖銷(5)(1)(2)(8)
恢復和其他(2)
— 1 — 1 
2020年6月30日的餘額$89 $16 $38 $143 
規定6 — 3 9 
沖銷(6)(2)(5)(13)
恢復和其他(2)
— 1 2 3 
2020年9月30日的餘額$89 $15 $38 $142 
截至2020年9月30日的金融應收賬款集體評估減值(3)
$1,819 $284 $1,115 $3,218 
_____________
(1)包括髮展中市場國家。
(2)包括外幣換算的影響和對準備金的必要調整，以反映不付款事件，如客户住宿和合同終止。
(3)應收賬款總額不包括信貸損失準備金#美元。127及$142分別在2021年和2020年9月30日。
在美國，客户會根據租賃類型按類別進一步評估。主要類別包括直接租賃，主要包括通過捆綁租賃安排直接與最終客户簽訂的租賃，以及間接租賃，主要包括通過我們的xBS銷售渠道發起的租賃，該渠道在與最終客户的租賃安排中結合使用內部租賃和第三方租賃。間接融資還包括向購買了我們出售給分銷商或經銷商的設備的最終用户客户提供租賃融資。

施樂2021表格10-Q19

我們根據以下信用質量指標對我們的客户進行評估：
•低信用風險：這一評級包括商業信用優良到良好的賬户，資產質量和履行財務義務的能力。這些客户不太容易因為經濟狀況的變化或環境的變化而受到不利影響。該評級通常相當於標準普爾(S&P)的BBB-或更高評級。在正常情況下，這一類別的損失率通常低於1%.
•平均信用風險：這一評級包括信用風險平均的賬户，如果出現不利的商業或經濟狀況，這些賬户更容易遭受損失。這一評級通常相當於BB標普評級。雖然我們經歷了與這類客户相關的較高的損失率，但我們相信，由於我們的租賃相當好地分散在一個龐大而多樣化的客户基礎上，風險在一定程度上得到了緩解。此外，較高的損失率在很大程度上被我們從這類租約獲得的較高回報率所抵消。在正常情況下，這一類別的損失率一般在2%至5%.
•高信用風險：此評級包括具有邊際信用風險的帳户，這些帳户的信用風險使客户的還款能力受損或可能受損。我們使用多種策略來降低風險，包括提高利率、提前還款、個人擔保等。這類賬户包括在租賃期內從租賃開始時的低信用風險評估和平均信用風險評估降級的客户。因此，存在本金和利息損失或客户違約的明顯可能性。在正常情況下，這一類別的損失率一般在7%至10%.
信用質量指標至少每年更新一次，或者更頻繁地更新到經濟狀況所需的程度，任何給定客户的信用質量都可能在投資組合的生命週期內發生變化。
關於我們的應收賬款組合的地理位置、起始年份和信用質量指標的詳細信息如下：
 2021年9月30日
 20212020201920182017之前總計
金融
應收賬款
美國(直接)
低信用風險$125 $130 $112 $81 $31 $6 $485 
平均信用風險53 44 66 30 12 3 208 
高信用風險65 75 33 16 7 2 198 
總計$243 $249 $211 $127 $50 $11 $891 
美國(間接)
低信用風險$182 $155 $108 $47 $14 $1 $507 
平均信用風險158 108 83 43 15 1 408 
高信用風險28 16 9 5 2 — 60 
總計$368 $279 $200 $95 $31 $2 $975 
加拿大
低信用風險$26 $29 $24 $16 $5 $1 $101 
平均信用風險28 37 30 17 9 1 122 
高信用風險6 14 8 6 4 1 39 
總計$60 $80 $62 $39 $18 $3 $262 
歐洲、中東和非洲地區(1)
低信用風險$166 $154 $128 $85 $30 $9 $572 
平均信用風險125 123 109 62 22 4 445 
高信用風險13 17 14 8 4 1 57 
總計$304 $294 $251 $155 $56 $14 $1,074 
財務應收賬款合計
低信用風險$499 $468 $372 $229 $80 $17 $1,665 
平均信用風險364 312 288 152 58 9 1,183 
高信用風險112 122 64 35 17 4 354 
總計$975 $902 $724 $416 $155 $30 $3,202 
施樂2021表格10-Q20


 2020年12月31日
 20202019201820172016之前總計
金融
應收賬款
美國(直接)
低信用風險$164 $151 $128 $71 $32 $4 $550 
平均信用風險54 95 52 26 8 2 237 
高信用風險90 42 27 13 5 3 180 
總計$308 $288 $207 $110 $45 $9 $967 
美國(間接)
低信用風險$193 $140 $79 $33 $7 $— $452 
平均信用風險129 124 71 31 8 — 363 
高信用風險19 9 9 3 1 — 41 
總計$341 $273 $159 $67 $16 $— $856 
加拿大
低信用風險$37 $34 $24 $10 $5 $1 $111 
平均信用風險46 39 26 17 6 1 135 
高信用風險18 10 10 10 3 — 51 
總計$101 $83 $60 $37 $14 $2 $297 
歐洲、中東和非洲地區(1)
低信用風險$197 $177 $131 $62 $20 $4 $591 
平均信用風險170 160 108 51 17 4 510 
高信用風險23 24 15 10 4 1 77 
總計$390 $361 $254 $123 $41 $9 $1,178 
財務應收賬款合計
低信用風險$591 $502 $362 $176 $64 $9 $1,704 
平均信用風險399 418 257 125 39 7 1,245 
高信用風險150 85 61 36 13 4 349 
總計$1,140 $1,005 $680 $337 $116 $20 $3,298 
_____________
(1)包括髮展中市場國家。

施樂2021表格10-Q21

我們的應收賬款組合的賬齡是根據發票過期的天數計算的。逾期90天以上的應收賬款被視為拖欠。當管理層認為應收賬款無法收回的情況得到確認時，應收賬款損失將從撥備中扣除，並通常基於個人信用評估、催收努力的結果和客户的具體情況。隨後的回收(如果有的話)將計入津貼。
我們一般會繼續維護租賃設備，並向擁有逾期90天或更長時間的融資應收賬款發票的客户提供服務，由於賬單的捆綁性質，我們還繼續計提這些應收賬款的利息。然而，這種賬單的利息收入只有在被認為是合理保證可收集性的情況下才會得到確認。
我們的應收賬款賬齡如下：
 2021年9月30日
 當前
31-90
日數
逾期付款
>90天
逾期付款
合計帳單未開票
總計
金融
應收賬款
>90天
和
應計
直接$32 $6 $7 $45 $846 $891 $54 
間接法25 6 4 35 940 975 — 
全美57 12 11 80 1,786 1,866 54 
加拿大6 2 1 9 253 262 11 
歐洲、中東和非洲地區(1)
11 2 2 15 1,059 1,074 17 
總計$74 $16 $14 $104 $3,098 $3,202 $82 
 2020年12月31日
 當前
31-90
日數
逾期
>90天
逾期
合計帳單未開票
總計
金融
應收賬款
>90天
和
應計
直接$33 $6 $9 $48 $919 $967 $74 
間接法21 4 3 28 828 856 — 
全美54 10 12 76 1,747 1,823 74 
加拿大8 2 — 10 287 297 12 
歐洲、中東和非洲地區(1)
12 3 2 17 1,161 1,178 23 
總計$74 $15 $14 $103 $3,195 $3,298 $109 
_____________
(1)包括髮展中市場國家
有擔保借款和抵押品
2021年9月，我們賣出了331將總部位於美國的融資應收賬款轉讓給一個合併的特殊目的實體(SPE)，該實體於2021年9月30日作為擔保貸款的抵押品包括在我們的合併資產負債表中。
在2020年12月，我們賣出了610將總部設在美國的應收金融賬款轉移到一個合併的SPE。截至2021年9月30日，SPE持有美元432在財務應收賬款總額中，淨額包括在我們的簡明綜合資產負債表中，作為擔保貸款的抵押品。
有關這些安排的其他信息，請參閲附註12-債務。
施樂2021表格10-Q22

注9-經營租賃中的庫存和設備，淨額
以下為按主要類別劃分的庫存摘要：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
成品$652 $707 
在製品43 43 
原料93 93 
總庫存$788 $843 
將設備從我們的庫存轉移到受經營租賃約束的設備的情況在我們的簡明綜合現金流量表的經營活動部分列示。經營租賃及類似安排的設備包括我們租給客户的設備，並在租賃期結束時折舊至估計殘值。
經營租賃設備及相關累計折舊如下：
 9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
經營租賃中的設備$1,279 $1,376 
累計折舊(1,025)(1,080)
營業租賃設備，淨值$254 $296 
經營租賃的或有租金總額(主要包括超出最低合同金額的使用費)為#美元。15及$15分別為截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和美元46及$51分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。
有擔保借款和抵押品
2021年9月，我們出售了運營租賃項下的支付權，設備賬面淨值為#美元。9合併SPE，這些資產包括在我們的簡明綜合資產負債表中，作為擔保貸款的抵押品。
有關此安排的其他信息，請參閲附註12-債務.
施樂2021表格10-Q23

注10-承租人
經營租約
我們在國內和國際業務中有房地產和車輛的運營租賃，在國內業務中有某些設備的運營租賃。此外，我們還在倉庫的某些供應鏈合同中確定了嵌入的運營租賃，主要是在我們的國內業務中。我們的租約剩餘期限最長可達十一年了以及各種續訂和/或終止選項。
租賃費用的構成如下：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
經營租賃費用$25 $29 $79 $85 
短期租賃費用5 5 16 15 
可變租賃費用(1)
12 12 35 34 
轉租收入(1)(1)(3)(2)
租賃總費用$41 $45 $127 $132 
_____________
(1)可變租賃費用與我們為寫字樓和倉庫租用的房地產有關，主要包括勞動力和運營成本以及税收和保險。
經營租賃淨資產、淨負債和經營租賃負債在簡明綜合資產負債表中報告如下：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
其他長期資產$269 $310 
應計費用和其他流動負債$79 $83 
其他長期負債211 250 
經營租賃負債總額$290 $333 
施樂2021表格10-Q24

注11-重組計劃
我們通過Project Owner It以及其他轉型努力進行重組，以降低我們的成本結構，並根據不斷變化的業務性質重新調整成本結構。作為我們降低成本努力的一部分，我們的重組行動還可能包括將某些業務、服務和其他功能外包和/或外包，以及減少我們的房地產足跡。
截至2021年9月30日止九個月內，我們錄得淨重組及資產減值費用為$28，其中包括$25與裁員相關的遣散費約為435全球員工，$3其他合同終止費用和$12資產減值費用。這些費用由#美元部分抵消。12出現淨逆轉的主要原因是上期舉措的估計準備金發生變化。
與重組計劃活動相關的信息概述如下：
遣散費和
相關費用
其他合同終止費用(2)
資產減值(3)
總計
2020年12月31日的餘額$78 $4 $— $82 
規定14 1 10 25 
反轉(4)— — (4)
本期費用淨額(1)
10 1 10 21 
對儲備金和貨幣的收費(29)(1)(10)(40)
2021年3月31日的餘額$59 $4 $— $63 
規定6 1 2 9 
反轉(3)(1)(1)(5)
本期費用淨額(1)
3 — 1 4 
對儲備金和貨幣的收費(20)(1)(1)(22)
2021年6月30日的餘額$42 $3 $— $45 
規定5 1 — 6 
反轉(3)— — (3)
本期費用淨額(1)
2 1 — 3 
對儲備金和貨幣的收費(11)(1)— (12)
2021年9月30日的餘額$33 $3 $— $36 
______________
(1)代表為重組和資產減值費用所示期間在簡明綜合收益表中確認的淨額。
(2)主要包括因撤離我們的設施而產生的額外成本，包括退役成本和相關的合同終止成本。
(3)主要涉及租賃和自有設施的退出和廢棄。這些費用包括加速核銷#美元。3對於租賃的ROU資產和$9對於退出設施時的自有資產，扣除任何潛在的轉租收入和其他回收(包括潛在的銷售)。

下表彙總了對現金流量表簡併報表的調節：
 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
 2021202020212020
對儲備金和貨幣的收費$(12)$(13)$(74)$(61)
外幣及其他非現金項目的影響— 2 13 (2)
調整現金支付結構$(12)$(11)$(61)$(63)
施樂2021表格10-Q25

在我們的重組計劃中，我們還發生了一些相關成本，如下所示：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
留任相關遣散費/獎金(1)
$7 $(2)$6 $9 
合同遣散費— — 3 4 
諮詢費和其他費用(2)
— 2 2 4 
總計$7 $— $11 $17 
_____________
(1)包括與留任相關的遣散費和獎金，預計員工將在解僱前的最短通知期後繼續工作。截至2021年9月30日的9個月的信貸反映了估計的變化。
(2)代表與我們的業務轉型計劃相關的專業支持服務。

為重組相關成本支付的現金約為#美元。3及$15分別截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月，以及美元9及$23分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。重組相關費用儲備金為#美元。22及$21時間分別為2021年9月30日和2020年12月31日。2021年9月30日的餘額預計將在未來12個月內支付。
注12-債務
施樂控股公司/施樂公司同業貸款
2020年8月，施樂控股公司發行了美元550的5.002025年8月到期的優先債券百分比(“2025年優先債券”)，面值和美元550的5.50%2028年8月到期的優先債券(“2028年優先債券”)按面值計算，總收益淨額(扣除費用和開支後)約為$1,089。2020年8月24日，施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation)額外發行了1美元2002025年高級債券於100.75面值的%和額外的$2002028年高級債券於102.50面值的%，產生額外的淨收益總額(扣除保費、手續費和費用後)約為$405兩次發行的淨收益總額約為$1,494。2020年，債務淨收益由施樂控股公司出資給施樂公司，並由施樂公司記錄為額外實收資本。
2021年2月，施樂控股公司和施樂公司簽訂了一項公司間貸款協議，淨收益為#美元。1,494由施樂控股公司於2020年貢獻給施樂公司。這筆公司間貸款在當期不涉及現金交換，導致該金額資本化為施樂公司的關聯方債務。這筆金額最初在2020年被記錄為額外的實收資本，當時現金由施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation)出資。
這筆公司間貸款的設立是為了反映施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation)2025年和2028年優先債券中包括的條款，包括利率和支付日期。公司間利息支出還包括一筆應課税額，用於償還施樂控股公司的債務發行成本和溢價。
截至2021年9月30日，施樂公司簡併資產負債表中報告的公司間貸款餘額為1美元。1,494，這是扣除相關債務發行成本後的淨額，公司間應付利息為#美元。10。施樂公司的利息支出包括與這筆公司間貸款相關的利息支出#美元。21及$11分別截至2021年和2020年9月30日的三個月，以及美元60及$11分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。
有擔保借款和抵押品
2021年9月，我們與一家金融機構簽訂了擔保貸款協議，在該協議中，我們出售了331以美國為基地的應收融資和根據營業租賃獲得付款的權利，設備賬面淨值為#美元9給一個特殊目的實體(SPE)。SPE的收購資金是通過一筆$311攤銷金融機構向SPE提供的擔保貸款。擔保貸款是對2020年7月同一家金融機構的擔保借款的修正，後者的餘額為#美元。136，我們收到了增加的淨現金。這筆交易被解釋為清償債務併發行新債務和相關抵押品。這筆新貸款的利率是根據倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加利差(當前利率為1.402021年9月30日)，預期壽命約為2.5根據基礎應收賬款組合的收款，預計有一半將在第一年償還。2021年10月，我們達成了一項利率對衝協議，在貸款期限內限制倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。
施樂2021表格10-Q26

2020年12月，我們與一家金融機構達成了一項擔保貸款協議，在該協議中，我們出售了610將總部設在美國的金融應收賬款轉移到SPE。SPE的收購資金是通過金融機構向SPE提供的一筆攤銷擔保貸款提供的，貸款金額為#美元。500。債務的浮動利率基於金融機構的資金成本加上利差(當前利率為1.662021年9月30日(%)。
向特殊目的實體出售應收賬款的結構是“法律上的真實銷售”，我們已經從外部法律顧問那裏收到了有關這方面的意見。然而，當我們合併SPE時，交易被計入擔保借款，因為我們既有權通過我們作為SPE持有的所有應收賬款的服務者的角色來指導對SPE的經濟表現影響最大的活動，也有義務通過SPE的可變權益來吸收損失或獲得可能對SPE產生重大影響的利益。因此，SPE的資產無法用於履行我們的任何其他義務。相反，這些特殊目的企業的信貸持有人對公司的一般信貸沒有合法追索權。
以下是合併SPE持有的資產和負債，這些資產和負債包括在我們的簡明綜合資產負債表中。
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
SPE持有的資產
財務應收賬款開票部分，淨額$15 $28 
金融應收賬款淨額320350
一年後到期的財務應收賬款，淨額428510
營業租賃設備，淨值98
受限現金(1)
17 22 
總資產$789 $918 
特殊目的企業承擔的負債
長期債務的當期部分，淨額(2)
$346 $394 
長期債務，淨額(2)
287370
總負債$633 $764 
_____________
(1)限制性現金包括在我們的簡明綜合資產負債表中的其他流動資產中。
(2)扣除債務發行成本後的淨額為#美元。2.
利息支出和收入
利息、支出和收入如下：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
利息支出(1)(2)
$52 $59 $156 $158 
利息收入(3)
56 56 169 182 
____________
(1)包括融資成本以及包括在其他費用中的非融資利息支出，在合併綜合收益表中為淨額。
(2)施樂公司的利息支出包括與施樂控股公司/施樂公司公司間貸款相關的公司間利息支出#美元。21及$11分別截至2021年和2020年9月30日的三個月，以及美元60及$11分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月。
(3)包括融資收入以及包括在其他費用中的其他利息收入，在簡明綜合收益表中的淨額。

施樂2021表格10-Q27

注13-金融工具
利率風險管理
我們使用利率互換和利率上限協議來管理我們的利率敞口，並實現可變利率和固定利率債務的理想比例。這些衍生工具可被指定為公允價值對衝或現金流對衝這取決於被套期保值風險的性質。截至2021年9月30日，沒有未平倉的利率衍生品合約。
外匯風險管理
我們是一家全球性公司，在正常業務過程中會受到外幣匯率波動的影響。作為我們外匯風險管理戰略的一部分，我們使用衍生工具，主要是遠期合約和購買的期權合約，以對衝以下外匯敞口，從而降低收益的波動性或保護資產和負債的公允價值：
•以外幣計價的資產和負債
•預測外幣購銷額
在2021年9月30日和2020年12月31日，我們有未償還的遠期外匯和購買期權合約，名義總價值為1美元。1,106及$1,161分別為不到12個月的期限。大致812021年9月30日的合同有%在三個月內到期，9%在三到六個月內成熟10在六到十二個月內。我們的對衝策略沒有任何實質性變化。
外幣現金流對衝
我們指定我們的外幣衍生合約的一部分作為以外幣計價的存貨購買、銷售和費用的現金流對衝。這些合約的淨(負債)資產公允價值為(1)及$2分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。
衍生工具公允價值概述
下表彙總了我們衍生工具的公允價值金額：
衍生品的指定資產負債表位置9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
指定為對衝工具的衍生工具
外匯合約-遠期其他流動資產$4 $3 
應計費用和其他流動負債(5)(2)
外幣期權其他流動資產— 1 
指定衍生(負債)資產淨值$(1)$2 
未被指定為對衝工具的衍生工具
外匯合約-遠期其他流動資產$4 $3 
應計費用和其他流動負債(4)(3)
未指定衍生資產淨值$— $— 
衍生工具綜述衍生資產總額$8 $7 
衍生負債總額(9)(5)
衍生(負債)淨資產$(1)$2 
施樂2021表格10-Q28

衍生工具損益彙總表
衍生工具的收益和(損失)會影響損益表，其依據是此類衍生工具是否被指定為基礎風險的套期保值。以下為衍生品收益(虧損)摘要。
指定衍生工具損益
下表彙總了衍生工具的損益：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
衍生工具的損益2021202020212020
公允價值對衝-利率合約
在利息支出中確認的衍生損失$— $— $— $(1)
在利息支出中確認的套期保值項目收益— — — 1 
現金流對衝-外匯遠期合約和期權
在OCI中確認的派生收益(損失)(有效部分)$3 $1 $(9)$5 
衍生(虧損)收益從AOCL重新分類為收入-銷售成本(有效部分)(2)— (5)1 
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月內，不是該等指定現金流量對衝的簡明綜合收益表記錄無效金額，每項衍生工具損益的所有組成部分均計入套期保值有效性的評估。此外,不是對於沒有發生或預計不會發生的潛在風險敞口，記錄了金額。
截至2021年9月30日，税後淨虧損美元1已計入與我們的現金流對衝活動相關的累計其他全面虧損。整個餘額預計將在未來12個月內重新歸類為淨收入，對潛在的預期交易提供抵消的經濟影響。
非指定衍生工具損益
非指定衍生工具主要是用於對衝以外幣計價的資產和負債的工具。它們沒有被指定為套期保值，因為對標的外幣計價的資產或負債的重新計量存在自然抵消。
下表彙總了非指定衍生工具的損益：
未被指定為對衝工具的衍生工具派生損益的位置截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
外匯合約-遠期其他費用-貨幣收益(損失)，淨額$2 $2 $(20)$19 
貨幣損失，淨額為$3及$0分別為截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和美元6及$4分別截至2021年和2020年9月30日的9個月。 貨幣淨損益包括未指定為套期保值工具的衍生品按市值計價的調整，以及這些衍生品的相關成本，以及外幣計價資產和負債的重新計量，並計入其他費用(淨額)。
施樂2021表格10-Q29

附註14-金融資產負債公允價值
下表為按公允價值經常性計量的資產和負債。在所有情況下，按公允價值計量的基礎都是第2級-重要的其他可觀察到的投入。 
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
資產
外匯合約-遠期$8 $6 
外幣期權— 1 
共同基金的遞延補償計劃投資18 18 
總計$26 $25 
負債
外匯合約-遠期$9 $5 
遞延補償計劃負債18 17 
總計$27 $22 
我們使用收益法來計量衍生資產和負債的公允價值。收益法使用的定價模型依賴於收益率曲線、貨幣匯率和遠期價格等市場可觀察到的輸入，因此被歸類為第二級。
我們對共同基金的遞延補償計劃投資的公允價值是基於這些基金的市場報價。遞延薪酬計劃負債的公允價值是基於與員工的投資選擇相對應的投資的公允價值。
其他金融資產和負債彙總表
我們其他金融資產和負債的估計公允價值如下：
 2021年9月30日2020年12月31日
 
攜帶
金額
公平
價值
攜帶
金額
公平
價值
現金和現金等價物$2,209 $2,209 $2,625 $2,625 
應收賬款淨額891 891 883 883 
短期債務和長期債務的流動部分646 652 394 396 
長期債務
施樂控股公司1,494 1,565 1,493 1,596 
施樂公司1,892 1,993 2,187 2,298 
施樂-其他子公司(1)
287 288 370 372 
長期債務$3,673 $3,846 $4,050 $4,266 
____________
(1)代表施樂公司的子公司
由於這些工具的到期日較短，公允價值為現金和現金等價物以及應收賬款、淨賬面價值和近似賬面金額。短期債務(包括長期債務的當前部分)和長期債務的公允價值是根據向我們提供的類似到期日債務的當前利率(第2級)估計的。公允價值和賬面價值之間的差額代表了理論上的淨溢價或折扣，我們將在這個日期支付或收到償還所有債務的淨溢價或折扣。
施樂2021表格10-Q30

注15-員工福利計劃
定期福利淨成本以及計劃資產和福利債務的其他變化的組成部分如下：
截至9月30日的三個月，
 養老金福利
美國的計劃非美國計劃退休人員健康
淨定期收益成本的構成：202120202021202020212020
服務成本$— $— $5 $5 $— $1 
利息成本19 21 23 29 2 2 
計劃資產的預期回報率(29)(27)(53)(49)— — 
確認淨精算損失4 6 15 15 — — 
攤銷先前服務信用— — — (1)(16)(19)
已確認結算損失13 10 — — — — 
固定福利計劃7 10 (10)(1)(14)(16)
固定繳款計劃— (10)5 6 不適用不適用
定期收益淨成本(貸方)7 — (5)5 (14)(16)
在其他全面(虧損)收入中確認的計劃資產和福利義務的其他變化：
淨精算(收益)損失(1)
(14)77 — — 1 — 
精算損失淨額攤銷(17)(16)(15)(15)— — 
攤銷前服務信貸淨額— — — 1 16 19 
在其他綜合(虧損)收入中確認的總額(2)
(31)61 (15)(14)17 19 
在淨定期收益成本(貸方)和其他綜合(虧損)收入中確認的總額$(24)$61 $(20)$(9)$3 $3 
截至9月30日的9個月，
養老金福利
美國的計劃非美國計劃退休人員健康
淨定期收益成本的構成：202120202021202020212020
服務成本$1 $1 $15 $15 $1 $2 
利息成本56 65 67 84 6 8 
計劃資產的預期回報率(84)(79)(157)(142)— — 
確認精算淨損失(收益)13 20 44 43 — (1)
攤銷先前服務信用(1)(1)— (1)(49)(57)
已確認結算損失41 42 — — — — 
確認削減收益— — — (1)— — 
固定福利計劃26 48 (31)(2)(42)(48)
固定繳款計劃— 1 15 16 不適用不適用
定期收益淨成本(貸方)26 49 (16)14 (42)(48)
在其他全面(虧損)收入中確認的計劃資產和福利義務的其他變化：
淨精算(收益)損失(1)
(83)(3)1 — 3 (6)
精算(損失)收益淨額攤銷(54)(62)(44)(43)— 1 
攤銷先前服務信用1 1 — 1 49 57 
在其他綜合(虧損)收入中確認的總額(2)
(136)(64)(43)(42)52 52 
在淨定期收益成本(貸方)和其他綜合(虧損)收入中確認的總額$(110)$(15)$(59)$(28)$10 $4 
_____________
(1)美國計劃的淨精算(收益)損失主要反映(I)由於支付定期結算而對我們的主要美國養老金計劃進行的重新計量，以及(Ii)基於1月1日計劃普查數據對精算估值結果的調整。
(2)金額代表包括在其他全面(虧損)收入中的税前影響。有關税後影響及税後金額，請參閲附註18-其他全面(虧損)收入。

施樂2021表格10-Q31

投稿
下表彙總了對我們的固定福利養老金計劃和退休人員健康福利計劃的現金繳款。
截至9個月
9月30日，		年終
十二月三十一日，
20212020
預計2021年
2020
美國的計劃$18 $18 $25 $35 
非美國計劃84 79 110 104 
養老金總額$102 $97 $135 $139 
退休人員健康$17 $17 $30 $25 
確實有不是2021年，我們的美國合格定義福利計劃需要強制性繳款，以滿足最低資金要求。
固定繳款計劃
2021年第一季度，該公司暫停了也不會為其位於美國的受薪(非工會)員工401(K)計劃提供2021年全年僱主匹配繳費。暫停收費預計可節省約$。20截至2021年12月31日的年度。
附註16-施樂控股的股東權益
(千股)
下面提供的股東權益信息反映了施樂控股的合併活動。
普普通通
庫存(1)
其他內容
實繳
資本
庫存股
留用
收益
AOCL(2)
施樂控股股東權益非控制性權益
總計
權益
2021年6月30日的餘額$189 $2,214 $(159)$6,308 $(3,265)$5,287 $8 $5,295 
綜合收益(虧損)，淨額— — — 90 (70)20 (1)19 
宣佈的現金股息-普通股(3)
— — — (46)— (46)— (46)
宣佈的現金股息-優先(4)
— — — (4)— (4)— (4)
股票期權和激勵計劃，淨額— 14 — — — 14 — 14 
收購庫存股的付款，包括費用— — (87)— — (87)— (87)
庫存股註銷(7)(152)159 — — — — — 
其他— 4 — — — 4 — 4 
2021年9月30日的餘額
$182 $2,080 $(87)$6,348 $(3,335)$5,188 $7 $5,195 
普普通通
庫存(1)
其他內容
實繳
資本
庫存股
留用
收益
AOCL(2)
施樂控股股東權益非控制性權益
總計
權益
2020年6月30日的餘額$213 $2,722 $— $6,223 $(3,681)$5,477 $4 $5,481 
綜合收益，淨額— — — 90 88 178 — 178 
宣佈的現金股息-普通股(3)
— — — (51)— (51)— (51)
宣佈的現金股息-優先(4)
— — — (4)— (4)— (4)
股票期權和激勵計劃，淨額1 (3)— — — (2)— (2)
收購庫存股的付款，包括費用— — (150)— — (150)— (150)
2020年9月30日的餘額
$214 $2,719 $(150)$6,258 $(3,593)$5,448 $4 $5,452 
施樂2021表格10-Q32

普普通通
庫存(1)
其他內容
實繳
資本
庫存股
留用
收益
AOCL(2)
施樂控股
股東的
權益
非控制性
利益
總計
權益
2020年12月31日的餘額$198 $2,445 $— $6,281 $(3,332)$5,592 $4 $5,596 
綜合收益(虧損)，淨額— — — 220 (3)217 (1)216 
宣佈的現金股息-普通股(3)
— — — (142)— (142)— (142)
宣佈的現金股息-優先(4)
— — — (11)— (11)— (11)
股票期權和激勵計劃，淨額1 30 — — — 31 — 31 
收購庫存股的付款，包括費用— — (500)— — (500)— (500)
庫存股註銷(17)(396)413 — — — — — 
非控制性權益的投資(5)
— 1 — — — 1 4 5 
2021年9月30日的餘額
$182 $2,080 $(87)$6,348 $(3,335)$5,188 $7 $5,195 
普普通通
庫存(1)
其他內容
實繳
資本
庫存股
留用
收益
AOCL(2)
施樂控股
股東的
權益
非-
控管
利益
總計
權益
2019年12月31日的餘額$215 $2,782 $(76)$6,312 $(3,646)$5,587 $7 $5,594 
綜合收益，淨額— — — 115 53 168 — 168 
宣佈的現金股息-普通股(3)
— — — (158)— (158)— (158)
宣佈的現金股息-優先(4)
— — — (11)— (11)— (11)
股票期權和激勵計劃，淨額1 11 — — — 12 — 12 
收購庫存股的付款，包括費用— — (150)— — (150)— (150)
庫存股註銷(2)(74)76 — — — — — 
對非控股權益的分配— — — — — — (3)(3)
2020年9月30日的餘額
$214 $2,719 $(150)$6,258 $(3,593)$5,448 $4 $5,452 
_____________
(1)普通股的面值為$。1每股。
(2)有關AOCL的組成部分，請參閲附註18-其他全面(虧損)收入。
(3)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月普通股宣佈的現金股息為#美元。0.25分別為每股和$0.75分別為每股。
(4)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，優先股宣佈的現金股息為$20.00分別為每股和$60.00分別為每股。
(5)有關這項非控制性投資的更多信息，請參閲附註5-收購和投資。
庫存股
以下為2021年普通股購買情況摘要：
股票金額
2020年12月31日的餘額— $— 
購買(1)
20,798 500 
取消(17,067)(413)
2021年9月30日的餘額
3,731 $87 
_____________
(1)包括相關費用。
施樂2021表格10-Q33

附註17-施樂的股東權益
下面提供的股東權益信息反映了施樂的合併活動。
額外實收資本留存收益
AOCL(1)
施樂股東權益
非-
控管
利益
總計
權益
2021年6月30日的餘額(2)
$3,413 $5,404 $(3,265)$5,552 $8 $5,560 
綜合收益(虧損)，淨額— 90 (70)20 (1)19 
向母公司申報的股息— (215)— (215)— (215)
從父級傳輸96 — — 96 — 96 
2021年9月30日的餘額
$3,509 $5,279 $(3,335)$5,453 $7 $5,460 
額外實收資本留存收益
AOCL(1)
施樂股東權益非控制性權益
總計
權益
2020年6月30日的餘額$3,515 $5,925 $(3,681)$5,759 $4 $5,763 
綜合收益，淨額— 90 88 178 — 178 
向母公司申報的股息— (55)— (55)— (55)
母公司出資(3)
1,494 — — 1,494 — 1,494 
轉移到父級(150)— — (150)— (150)
2020年9月30日的餘額
$4,859 $5,960 $(3,593)$7,226 $4 $7,230 
其他內容
實繳
資本
留用
收益
AOCL(1)
施樂
股東的
權益
非-
控管
利益
總計
權益
2020年12月31日的餘額(2)
$4,888 $5,833 $(3,332)$7,389 $4 $7,393 
綜合收益(虧損)，淨額— 220 (3)217 (1)216 
向母公司申報的股息— (774)— (774)— (774)
公司間貸款資本化(4)
(1,494)— — (1,494)— (1,494)
從父級傳輸114 — — 114 — 114 
非控制性權益的投資(5)
1 — — 1 4 5 
2021年9月30日的餘額
$3,509 $5,279 $(3,335)$5,453 $7 $5,460 
其他內容
實繳
資本
留用
收益
AOCL(1)
施樂
股東的
權益
非-
控管
利益
總計
權益
2019年12月31日的餘額$3,266 $6,247 $(3,646)$5,867 $7 $5,874 
綜合收益，淨額— 115 53 168 — 168 
向母公司申報的股息— (402)— (402)— (402)
母公司出資(3)
1,494 — — 1,494 — 1,494 
從父級傳輸99 — — 99 — 99 
對非控股權益的分配— — — — (3)(3)
2020年9月30日的餘額
$4,859 $5,960 $(3,593)$7,226 $4 $7,230 
_____________
(1)有關AOCL的組成部分，請參閲附註18-其他全面(虧損)收入。
(2)調整後的金額反映了CareAR Holdings，LLC從施樂控股公司轉移到施樂公司的情況。有關所有權轉讓的其他信息，請參閲附註1-列報基礎。
(3)主要是指2020年第三季度施樂控股公司從高級票據發行中收到的淨債務收益總額對施樂的貢獻。有關高級票據發售的更多信息，請參閲附註12-債務。
(4)有關與施樂控股公司的公司間貸款餘額資本化的信息，請參閲附註12-債務。
(5)請參閲附註5-收購和投資，瞭解有關非控股權益的這項投資的更多信息。
施樂2021表格10-Q34

附註18-其他綜合(虧損)收入
其他全面(虧損)收入包括以下內容：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
税前税後淨額税前税後淨額税前税後淨額税前税後淨額
折算調整(虧損)收益$(129)$(125)$176 $179 $(126)$(122)$(2)$7 
未實現收益(虧損)
現金流量公允價值變動套期收益(虧損)3 2 1 1 (9)(7)5 4 
重新歸類為收益的現金流對衝的變化(1)
2 2 — — 5 4 (1)— 
未實現淨收益(虧損)5 4 1 1 (4)(3)4 4 
固定福利計劃收益(虧損)
精算淨收益/先前服務收益(損失)13 10 (77)(58)79 59 9 6 
前期服務攤銷(2)
(16)(12)(20)(15)(50)(37)(59)(44)
精算損失攤銷/結算(2)
32 23 31 23 98 72 104 79 
其他損益(3)
30 30 (42)(42)28 28 1 1 
固定福利計劃收益(虧損)的變化59 51 (108)(92)155 122 55 42 
可歸因於施樂控股/施樂的其他全面(虧損)收入$(65)$(70)$69 $88 $25 $(3)$57 $53 
____________
(1)重新分類為銷售成本-請參閲附註13-金融工具，瞭解有關我們現金流對衝的更多信息。
(2)重新分類為總定期福利淨成本-有關更多信息，請參閲附註15-員工福利計劃。
(3)主要是指匯率對AOCL的福利計劃累計金額、淨精算損失和以前的服務積分的影響。

累計其他綜合虧損(AOCL)
AOCL由以下部分組成：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
累計平移調整$(1,842)$(1,720)
其他未實現(虧損)收益，淨額(1)2 
福利計劃淨精算損失和先前服務抵扣(1,492)(1,614)
可歸因於施樂控股/施樂的累計其他綜合虧損總額$(3,335)$(3,332)

施樂2021表格10-Q35

附註19-每股收益(EPS)
(千股)
下表列出了施樂控股公司普通股的基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：
 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
 2021202020212020
基本每股收益
可歸因於施樂控股公司的淨收入$90 $90 $220 $115 
優先股應計股息(4)(4)(11)(11)
普通股股東可獲得的調整後淨收益$86 $86 $209 $104 
加權平均已發行普通股179,408 211,169 187,549 212,163 
基本每股收益$0.48 $0.41 $1.12 $0.49 
稀釋後每股收益
可歸因於施樂控股公司的淨收入$90 $90 $220 $115 
優先股應計股息(4)(4)(11)(11)
普通股股東可獲得的調整後淨收益$86 $86 $209 $104 
加權平均已發行普通股179,408 211,169 187,549 212,163 
可發行的普通股涉及：
股票期權— — — 20 
限制性股票和績效股票2,168 1,538 2,120 2,600 
可轉換優先股— — — — 
調整後加權平均已發行普通股181,576 212,707 189,669 214,783 
稀釋後每股收益$0.48 $0.41 $1.10 $0.49 
以下證券沒有包括在稀釋後每股收益的計算中，因為它們要麼是或有發行的股票，要麼是如果包括的話將是反稀釋的股票：
股票期權622 808 622 788 
限制性股票和績效股票4,387 3,118 4,435 2,055 
可轉換優先股6,742 6,742 6,742 6,742 
總反稀釋證券11,751 10,668 11,799 9,585 
每股普通股股息$0.25 $0.25 $0.75 $0.75 
 
施樂2021表格10-Q36

注20-或有事件和訴訟
法律事項
我們涉及各種索賠、訴訟、調查和訴訟程序，涉及：證券法；政府實體合同；服務和採購法；知識產權法；環境法；僱傭法；僱員退休收入保障法(ERISA)；以及其他法律和法規。我們通過評估損失是否被認為是可能的和是否可以合理地估計，來確定是否應該應計或有損失的估計損失。我們通過使用現有信息分析我們的訴訟和監管事項來評估我們的潛在責任。我們在與處理我們在這些問題上辯護的外部律師協商後，形成了我們對估計損失的看法，這涉及到對潛在結果的分析，假設訴訟和和解策略相結合。如果上述任何事項的發展導致我們對不利結果的判斷髮生變化，並導致需要確認重大應計項目，或者如果任何這些事項導致最終不利判斷或以重大金額達成和解，它們可能會對我們在發生此類決定、判斷或結算的一個或多個期間的運營結果、現金流和財務狀況產生重大不利影響。
巴西突發事件
我們在巴西的業務已經收到或成為許多與間接税和其他税有關的政府評估的對象。税務事項主要涉及庫存內部轉移的税收申請、租金市政服務税和毛收入税。我們正在就這些税務問題進行辯論，並打算大力捍衞我們的立場。根據法律顧問的意見及該等被視為可能虧損的事項的現行準備金，吾等不相信該等事項的最終解決會對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。以下是我們巴西税收或有事項的摘要：
9月30日，
2021		十二月三十一日，
2020
或有税--未預留$349 $355 
託管現金存款33 39 
擔保債券103 112 
信用證75 78 
對巴西資產的留置權— — 
意外税收中未保留部分(包括任何相關利息)的減少是由於結案案件和貨幣，但被新案件和利息部分抵消。至於非預留税項或有事項，管理層已評估大部分公司最終導致本公司虧損的可能性微乎其微。在上述訴訟中，當地慣例可能要求我們支付高達爭議總金額一半的託管現金保證金或其他保證金，以及包括相關指數化在內的額外擔保債券和信用證。一般來説，任何託管金額都是可以退還的，只要問題得到有利於我們的解決，對資產的任何留置權都將被取消。我們還捲入了與合同和前僱員的某些糾紛。與勞工問題相關的敞口對截至2021年9月30日和2020年12月31日的財務報表並不重要。我們經常評估所有這些問題，以確定最終對我們巴西業務承擔責任的可能性，並在我們評估最終損失可能性為可能的情況下，記錄對最終損失的最佳估計。
針對該公司的訴訟
與富士交易相關的未決訴訟：
1.Ribe訴Jacobson等人案：
2019年4月11日，卡門·里布(Carmen Ribbe)向紐約州最高法院提交了一份可能的衍生品和股東集體訴訟，將施樂(Xerox)、當時的董事會成員約瑟夫·J·埃切瓦里亞(Joseph J.Echevarria)、謝麗爾·戈登·克朗加德(Cheryl Gordon Krongard)、基思·科扎(Keith Cozza)、喬瓦尼·G·維森丁(Giovanni G.Visentin)、喬納森·克里斯托多羅(Jonathan Christodoro)、尼古拉斯·格拉齊亞諾(Nicholas Graziano)和A·斯科特·萊蒂埃(A.Scott Letier原告此前於2018年5月24日向同一法院對其中某些被告以及其他被告提起了推定的股東派生訴訟；該訴訟於2018年12月6日被駁回(“Ribbe I”)。新的起訴書包括代表施樂對當時的施樂董事會成員提出的違反受託責任的假定衍生品索賠，這些成員批准施樂簽訂協議，以了結2018年向同一法院提起的股東訴訟，這些訴訟涉及2018年1月宣佈的擬議中的施樂和富士施樂(富士)合併交易，這些訴訟涉及施樂、當時的董事和富士控股公司(Fujifilm Holdings Corporation)
施樂2021表格10-Q37

交易“)，包括合併推定的集體訴訟，在Re Xerox公司合併股東訴訟中(“XCCSL”)，以及達爾文·迪森提起的訴訟，Deason訴富士膠片控股公司等人案。和Deason訴施樂公司等人案。，針對相同的被告，以及在第一個迪森行動，施樂前首席執行官烏蘇拉·M·伯恩斯(“富士交易股東訴訟”)。原告聲稱，和解協議將董事會和公司的控制權讓給了達爾文·迪森(Darwin Deason)和卡爾·C·伊坎(Carl C.Icahn)，而沒有經過其他施樂股東的投票，也沒有向施樂的其他股東提供補償；不正當地向辭職和繼續擔任的董事提供某些福利和豁免；以及在富士就施樂終止擬議中的富士交易提起的訴訟中，使施樂面臨潛在的違約損害賠償。原告還指控，當時的董事會成員違反了他們的受託責任，據稱拒絕了原告於2019年1月14日向董事會提出的補救進入迪森和XCCSL定居點。新的起訴書還包括代表除Deason先生、Icahn先生及其關聯實體(“Ribbe Class”)以外的假定類別的施樂現任股東對被告提出的直接違反受託責任的索賠，指控被告導致施樂進入迪森和XCCSL原告指控伊坎和迪森永久控制施樂，並剝奪了施樂股東的投票權。除其他事項外，原告就涉嫌違反施樂公司對被告共同和個別的受託責任要求數額不詳的損害賠償；撤銷或改革迪森和XCCSL和解；退還根據“公約”向辭職董事支付的資金迪森這些措施包括：禁止被告從事被指控的不法行為的禁令；給予所謂的Ribbe Class確定董事會組成的能力的公平救濟；費用和律師費；以及法院認為適當的其他進一步救濟。
被告於2019年5月16日接受了起訴書的送達。2019年6月4日，法院發佈了一項命令，為被告駁回申訴的動議設定了簡報時間表。2019年7月12日，原告提交了一項動議，禁止被告在動議中提及解散董事會委員會的成立或工作，該委員會成立的目的是調查原告的股東要求。2019年7月18日，法院駁回了原告的動議，無限期休庭，被告必須在最後期限前提交任何駁回申訴的動議。
2020年1月6日，原告提交了他的第一份修改後的起訴書(“FAC”)。FAC包括原告關於2018年股東訴訟和和解的許多原始指控，以及其他指控，其中包括調查原告要求的董事會特別委員會成員缺乏獨立性，錯誤地拒絕追查要求中的索賠；指控2019年11月宣佈的一項協議，其中包括施樂將其在富士施樂的權益出售給富士，以及駁回富士對施樂的違約訴訟(邁阿密消防員如下所述的派生訴訟。除了2019年4月11日的起訴書中的索賠外，FAC還增加了卡爾·C·伊坎(Carl C.Icahn)、伊坎資本有限責任公司(Icahn Capital LP)和High River Limited Partnership(“伊坎被告”)作為被告，並對這些被告和董事會提出了類似於#年的索賠。邁阿密消防員與伊坎被告購買惠普股票有關，據稱他們知道有關施樂可能收購惠普的重大非公開信息。除了Ribbe之前的申訴中尋求的救濟外，FAC還尋求類似於#年尋求的救濟邁阿密消防員與伊坎被告涉嫌購買惠普股票有關。
2020年1月21日，該案原告邁阿密消防員ACTION提交了一項動議，尋求幹預肋骨並留下來，或可選擇地，與邁阿密消防員訴訟，任何第一次提交的索賠邁阿密消防員後來被Ribbe斷言。在2020年2月25日舉行的一次會議上，最高法院否決了這項在沒有偏見的情況下進行幹預的動議。2020年3月6日，該案原告邁阿密消防員ACTION再次提出動議。2020年7月23日，在聽取口頭辯論後，法院發佈了駁回動議的命令，並設定了某些案件的最後期限。
發現開始了。2020年8月7日，施樂、董事被告和伊坎被告分別提出駁回動議。2020年10月1日，原告提交了一項交叉動議，要求除其他救濟外，將施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation)加入為名義被告。駁回動議和原告交叉動議的簡報於2020年10月16日完成。2020年12月14日，經過口頭辯論，法院發佈裁決和命令，駁回原告的交叉動議，批准被告的動議，駁回對所有被告的全部訴訟。對伊坎被告的解僱是以提交宣誓書為條件的，伊坎的被告於2020年12月16日提交了宣誓書，表明被告伊坎在相關時間段內購買惠普股票是否獲利或蒙受虧損。
2021年4月7日，原告將之前被駁回的肋骨I和XCCSL對一項要求判給律師費#美元的動議採取行動1.5以及一項服務獎，金額為$10他據稱為施樂及其股東獲得了1000美元的利益。2021年6月4日，法院批准了原告的部分律師費申請，並判給原告律師費#美元。125在被駁回的訴訟中，施樂在2021年7月支付了1萬美元。法院駁回了原告的勞務裁決請求。
施樂2021表格10-Q38

原告從2021年1月13日起有6個月的時間完善他對法院2020年12月14日駁回令的上訴。在原告向上訴庭提出申請後，原告完善上訴的時間延長了。2021年9月9日，原告向上訴庭提交了一封信，撤回並中止了他對駁回令的上訴。因此，該案現已結案。
2.邁阿密消防員救濟和養老基金訴伊坎等人案：
2019年12月13日，據稱的股東邁阿密消防員救濟及養老基金(“邁阿密消防員”)代表施樂控股公司(“施樂控股”)(名義被告)向紐約縣紐約州最高法院提起衍生品訴訟，起訴Carl Icahn及其關聯實體High River Limited Partnership和Icahn Capital LP(“Icahn被告”)、施樂控股以及當時所有現任施樂控股董事(“董事”)。原告在提起訴訟之前沒有向董事會提出要求，而是聲稱這樣做是徒勞的，因為董事們由於據稱與伊坎有直接或間接的關係而缺乏獨立性。起訴書中稱，伊坎控制並主導了施樂控股公司，因此對施樂控股公司負有忠誠的受託責任。伊坎在知道施樂控股公司正在考慮收購惠普公司或知道這種潛在收購的“明顯優點”時，收購了惠普公司的股票，違反了這一點，伊坎被告持有的惠普普通股市值增加了約美元。128自要約披露以來。起訴書包括四個訴訟原因：違反對伊坎被告的受託忠誠義務；對伊坎被告的違約(違反伊坎與施樂控股的保密協議購買惠普股票)；對伊坎被告的不當得利；以及違反對董事的受託忠誠義務(在施樂控股考慮收購惠普時，對伊坎被告購買惠普普通股的任何同意)。對Icahn Capital和High River對惠普證券的投資給予建設性信任；將Icahn Capital和High River從交易惠普股票中賺取的利潤返還給施樂控股；董事因違反受託責任支付未指明的損害賠償金；以及律師費、費用和法院認為公正和適當的其他救濟。2020年1月15日，法院發佈了一項命令，批准原告的無異議動議，以合併邁阿密消防員2019年12月26日，被指控的股東史蒂文·J·雷諾茲(Steven J.Reynolds)在同一法院對同一當事人提起了類似的訴訟，並指定邁阿密消防員的律師為合併行動的首席律師。2020年1月21日，原告提交了一項動議，尋求幹預Ribe訴Jacobson等人案。，並暫停或替代地，切斷併合並本訴訟中最先提出並隨後由Ribbe主張的任何索賠。在2020年2月25日舉行的一次會議上，最高法院否決了這項在沒有偏見的情況下進行幹預的動議。2020年3月6日，該案原告邁阿密消防員ACTION再次提出動議。2020年7月23日，在聽取口頭辯論後，法院發佈了駁回動議的命令，並設定了某些案件的最後期限。
發現開始了。2020年8月10日，施樂被告和伊坎被告分別提出駁回動議。議案簡報於2020年10月21日完成。2020年12月14日，經過口頭辯論，法院發佈了一項裁決和命令，批准了被告的動議，並駁回了針對所有被告的全部訴訟。對伊坎被告的解僱是以提交宣誓書為條件的，伊坎的被告於2020年12月16日提交了宣誓書，表明被告伊坎在相關時間段內購買惠普股票是否獲利或蒙受虧損。
2020年12月23日，原告提交了一項動議，要求披露伊坎被告因投資惠普而造成的損失。該動議於2021年1月7日得到全面簡報。2021年1月15日，法院發佈裁決和命令，駁回該動議。
同樣在2021年1月15日，原告向第一部門上訴庭提交了2020年12月14日駁回令的上訴通知書。2021年1月20日，原告對2021年1月15日的命令提出上訴通知，駁回其向第一部門上訴庭提出的證據開示動議。2021年7月15日，原告提交了與2020年12月14日駁回令和2021年1月15日發現令上訴有關的案情摘要。原告上訴簡報已完成，口頭辯論於2021年10月26日進行。
施樂控股將對此事大力辯護。目前，就這起訴訟中發生重大損失的可能性作出任何結論還為時過早。如果事態發展導致我們對不利結果的判斷髮生變化，或導致最終的不利判斷或和解，在這種判斷、判斷或和解發生變化的期間，可能會對我們的運營結果、現金流和財務狀況產生重大不利影響。
施樂2021表格10-Q39

其他訴訟
1.施樂控股公司訴工廠互助保險公司及相關訴訟：
2021年3月10日，施樂控股公司(“施樂控股”)向普羅維登斯縣羅德島高級法院起訴工廠相互保險公司違反合同和宣告性判決，要求為冠狀病毒/新冠肺炎大流行造成的業務中斷損失提供保險。起訴書稱，被告同意向施樂控股提供至多#美元。1與大流行病有關的損失或對某些不動產和其他財產造成的損失，包括投保財產損失造成的業務中斷損失，每次保險承保金額為15億美元；大流行病給施樂控股及其直接和間接客户的財產造成了重大實物損失或損害；截至2020年底，施樂控股在全球的實際和預計損失總額超過$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，300在施樂控股公司於2020年3月根據其從被告處購買的“一切險”商業財產保險單及時和適當地索賠之後，被告不當地拒絕並拒絕承保大部分索賠。起訴書要求陪審團審理，對被告不利的宣告性判決，宣佈施樂根據被告的政策有權獲得全部費用和損失，並宣佈被告必須支付此類費用和損失，但須遵守任何適用的限制；損害賠償金額將在審判中確定；間接損害賠償；律師費和費用；判決前和判決後的利息；以及法院認為公正和適當的其他救濟。同樣在2021年3月10日，施樂控股(Xerox Holdings)的子公司在多倫多、倫敦和阿姆斯特丹就加拿大、英國和歐洲的損失提出了類似的投訴和相關的仲裁請求。
施樂控股同意被告的請求，延長其答覆或以其他方式答覆申訴的時間。2021年5月6日，FMG提交了對申訴的答覆。此後，雙方同意暫停所有非美國訴訟，等待美國訴訟的結果。
擔保
我們已經發行或提供了大約$295截至2021年9月30日，以信用證或擔保債券的形式向i)支持某些保險計劃；ii)支持我們與巴西或有事件相關的義務；以及iii)支持某些合同(主要是與公共部門客户簽訂的合同)，這些合同要求我們提供擔保保證金，以保證我們履行合同義務。
一般來説，如果我們在履行每份合同下的義務時違約，我們只對這些擔保的金額負責，我們認為這種可能性微乎其微。我們相信，我們在擔保市場以及各種信貸安排(包括我們的信貸安排)下的能力足以使我們能夠迴應未來需要此類信貸支持的建議書請求。
施樂2021表格10-Q40

項目2-管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
在整個管理層的討論和分析(MD&A)中，提及的“施樂控股”指的是施樂控股公司及其合併子公司，而提及的“施樂”指的是施樂公司及其合併子公司。除非上下文另有説明，否則本文中提及的“我們”、“我們”、“我們的”、“公司”統稱為施樂控股和施樂。“施樂控股公司”指的是獨立的母公司，不包括其子公司。“施樂公司”指的是獨立的公司，不包括其子公司。
目前，施樂控股的主要直接運營子公司是施樂，施樂幾乎反映了施樂控股的所有業務。因此，下面的MD&A主要集中在施樂的運營上，旨在幫助讀者瞭解施樂的業務及其運營結果和財務狀況。MD&A是對簡明綜合財務報表及其附註的補充，應與之一併閲讀。在本MD&A中，對簡明綜合財務報表中的各種附註進行了引用，這些附註出現在本季度報告的表格10-Q的第1項中，而該等附註中所包含的信息通過引用的方式併入了該等引用的地方的MD&A中。
與施樂控股公司於2021年第三季度宣佈成立CareAR軟件業務相關，CareAR Holdings LLC的所有權從施樂控股公司轉讓給施樂公司。
有關CareAR Holdings LLC所有權變更的更多信息，請參閲簡明合併財務報表中的註釋1-列報基礎。
貨幣影響
為了瞭解業務的趨勢，我們認為分析外幣兑換成美元的變化對收入和費用的影響是有幫助的。我們把這種分析稱為“不變貨幣”、“貨幣影響”或“貨幣影響”。這一影響是通過使用上一年可比期間的貨幣換算率將本期活動換算為當地貨幣來計算的。此影響是針對本位幣為當地貨幣的所有國家/地區計算的。我們不對衝以當地貨幣為功能貨幣的貨幣計價的收入或費用的換算效果。管理層認為，恆定匯率指標為投資者提供了一個關於收入趨勢的額外視角。貨幣影響可以通過實際增長率和恆定貨幣增長率之間的差異來確定。

施樂2021表格10-Q41

新冠肺炎對我國商業運營的影響
為了應對新冠肺炎疫情，我們繼續把員工、客户和合作夥伴的健康和安全放在首位，並支持他們的需求，以便他們能夠完美地執行工作，無論是在工作場所還是偏遠地點。
2021年第三季度，我們的業務繼續受到新冠肺炎疫情的影響。達美航空變種的長期而廣泛的影響迫使我們的許多客户推遲了讓員工重返工作場所的計劃。因此，雖然我們繼續看到疫苗接種的推出、員工重返工作場所和我們的售後收入逐漸恢復之間的相關性，但我們由頁數驅動的售後收入的邊際改善程度低於之前的預期。此外，在一定程度上由新冠肺炎疫情引發的全球供應鏈問題，已導致前所未有的中斷程度，導致我們的產品和第三方IT硬件出現短缺和運輸延誤。這導致設備和IT銷售額低於預期，運輸和物流成本上升，訂單積壓增加1季度末，我們的客户繼續投資於我們的印刷技術和服務。我們預計新冠肺炎大流行的持續影響，包括新變種的潛在出現，以及全球供應鏈中斷，將推遲經濟復甦，並在2022年之前繼續影響我們的收入和利潤率。
我們擁有強大的資產負債表和充足的流動性，包括大約23億美元的現金和現金等價物，以及使用我們未提取的18億美元左輪手槍。通過我們的項目自有IT改造和成本節約，我們建立了一個更精簡、更靈活的成本結構。此外，為了應對新冠肺炎疫情，各國政府繼續採取臨時性措施，通過現金贈款和信貸直接向企業提供援助和經濟刺激，或通過支付臨時休假員工的款項間接向企業提供援助和經濟刺激。我們認識到在美國、加拿大和歐洲使用這些措施節省了成本。我們繼續監測正在實施或預計將實施的政府計劃和行動，以應對新冠肺炎疫情的經濟影響。
臨時政府援助節省的款項在簡明綜合損益表中入賬如下：
(單位：百萬)截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
2021202020212020
銷售成本$— $1 $— $1 
服務費、維護費和租賃費4 25 17 65 
研究、開發和工程費用— — — 1 
銷售、行政和一般費用5 9 12 28 
預計節省的總金額$9 $35 $29 $95 
概述
2021年第三季度回顧
2021年第三季度總收入為17.6億美元，較2020年第三季度下降0.5%，其中包括匯率的1.1個百分點的有利影響。總收入反映了售後收入增長了1.7%，其中貨幣的有利影響為1.2個百分點，設備銷售收入下降了7.6%，其中貨幣的有利影響為0.8個百分點。
截至2021年9月30日的9個月，總收入為52.6億美元，同比增長3.3%，其中包括匯率的2.5個百分點的有利影響。總收入反映了售後收入增長了0.6%，其中匯率的有利影響為2.4個百分點，設備銷售收入增長了13.6%，其中匯率的有利影響為2.6個百分點。
隨着2021年第三季度的推進，我們看到2021年第二季度經歷的供應鏈挑戰有所增加。具體地説，原材料和零部件短缺限制了我們某些產品的供應，特別是在我們的中檔設備方面。運輸限制和勞動力短缺延長了交貨時間，增加了高於正常水平的單位運輸成本。這些挑戰導致設備收入低於我們的預期。然而，對我們產品的需求依然旺盛，導致我們的積壓訂單進一步增加1用於設備和I/T硬件。第三季度的售後收入低於我們的預期，因為達美航空的變種打亂了許多公司讓員工重返工作崗位的計劃。雖然新冠肺炎疫情導致的企業關閉和辦公室佔用有限繼續影響我們的
施樂2021表格10-Q42

收入、疫苗接種的進展以及工作場所的逐步重新開放，導致2021年第三季度的環比頁面量和同比頁面量都有所增加。
可歸因於施樂控股和調整後的淨收入2施樂控股公司的淨收入如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20212020B/(W)20212020B/(W)
可歸因於施樂控股公司的淨收入$90 $90 $— $220 $115 $105 
調整後的(2)可歸因於施樂控股公司的淨收入
90 105 (15)231 191 40 
第三2021年第四季度施樂控股公司的淨收入與2020年第三季度持平，反映出所得税支出減少，銷售、行政和一般支出減少，部分原因是壞賬支出減少，以及重組和相關成本(淨額和其他費用)減少。這些好處都被毛利下降所抵消，這反映了與產品供應限制相關的收入減少和物流成本上升，以及臨時政府援助和休假措施帶來的好處減少。第三2021年第一季度已調整2施樂控股公司的淨收入與上一年相比減少了1500萬美元，主要反映了毛利潤下降，原因是收入下降，以及與產品供應限制相關的物流成本上升，以及臨時政府援助和休假措施帶來的福利減少，但這些減少被所得税費用和銷售、行政和一般費用的減少部分抵消，部分原因是壞賬費用減少，以及淨額其他費用減少。
截至2021年9月30日的9個月，施樂控股公司的淨收入比上年同期增加1.05億美元，主要反映了收入增加和壞賬支出減少，以及非服務退休相關成本、重組和相關成本、淨額、交易和相關成本、淨額和所得税支出的下降。這些好處部分被減少的臨時政府援助和休假措施，以及更高的運費成本所抵消，這降低了毛利潤。A已調整2在截至2021年9月30日的9個月裏，施樂控股公司的淨收入比上一年增加了4000萬美元，這主要是因為收入增加，壞賬支出和所得税支出減少。這些好處被減少的臨時政府援助和休假措施以及更高的運費成本部分抵消，這降低了毛利潤。
截至2021年9月30日的9個月，經營活動提供的現金流為4.31億美元，而去年同期為3.13億美元，其中包括從富士商業創新公司(原富士施樂)(FX)收到1億美元的預付固定特許權使用費，以及來自營運資本的更高現金淨額3，部分被較低的應收賬款流出所抵消。截至2021年9月30日的9個月，投資活動中使用的現金為5400萬美元，反映了5200萬美元的資本支出和3800萬美元的收購，這些現金被3900萬美元的資產出售收益部分抵消。截至2021年9月30日的9個月，融資活動中使用的現金為7.93億美元，其中5億美元用於回購我們的普通股，4.44億美元用於擔保融資安排，部分被3.11億美元的擔保融資安排收益和1.57億美元的股息支付所抵消。
2021年展望
鑑於全球供應鏈的持續不確定性，以及許多公司重返工作場所的計劃推遲到2022年，我們將收入指引下調至約71億美元，按不變貨幣計算為70億美元2。然而，我們對現金的關注讓我們有信心重申我們的自由現金流指引，我們計劃繼續我們的資本分配政策，即如我們2020年年報中披露的那樣，向股東返還至少50%的年度自由現金流。我們預計運營現金流約為5.8億美元，資本支出約為8000萬美元。此外，我們的董事會在2021年10月批准了5億美元的新股票回購授權，這筆資金將被機會性地用於回購股票。
____________________________
(1)訂單積壓是指從等待發貨的客户那裏收到的未完成的已發貨和未發貨銷售訂單的價值
已安裝，包括帶有未來安裝日期的訂單。它包括打印設備以及與我們的IT服務相關的IT硬件
供品。
(2)有關非GAAP財務衡量標準的解釋，請參閲“非GAAP財務衡量標準”一節。
(3)營運資金淨額反映應收賬款、淨額、存貨和應付賬款。
施樂2021表格10-Q43

財務評論
收入
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，		佔總收入的百分比
(單位：百萬)20212020%變化抄送百分比更改20212020%變化抄送百分比更改20212020
設備銷售$387 $419 (7.6)%(8.4)%$1,197 $1,054 13.6 %11.0 %23 %21 %
售後收入1,371 1,348 1.7 %0.5 %4,064 4,038 0.6 %(1.8)%77 %79 %
總收入$1,758 $1,767 (0.5)%(1.6)%$5,261 $5,092 3.3 %0.8 %100 %100 %
簡明合併損益表對賬：
銷售額$657 $651 0.9 %(0.1)%$1,929 $1,676 15.1 %12.6 %
減去：用品、紙張和其他銷售(270)(232)16.4 %15.1 %(732)(622)17.7 %15.2 %
設備銷售$387 $419 (7.6)%(8.4)%$1,197 $1,054 13.6 %11.0 %
服務、維修和租賃$1,046 $1,061 (1.4)%(2.5)%$3,166 $3,246 (2.5)%(4.9)%
添加：用品、紙張和其他銷售270 232 16.4 %15.1 %732 622 17.7 %15.2 %
添加：融資55 55 — %(2.3)%166 170 (2.4)%(4.8)%
售後收入
$1,371 $1,348 1.7 %0.5 %$4,064 $4,038 0.6 %(1.8)%
美洲$1,127 $1,152 (2.2)%(2.9)%$3,336 $3,381 (1.3)%(2.2)%63 %66 %
歐洲、中東和非洲地區594 568 4.6 %2.6 %1,798 1,571 14.4 %8.3 %34 %31 %
其他37 47 (21.3)%(21.3)%127 140 (9.3)%(9.3)%3 %3 %
總收入(1)
$1,758 $1,767 (0.5)%(1.6)%$5,261 $5,092 3.3 %0.8 %100 %100 %
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抄送-有關恆定貨幣的説明，請參閲“貨幣影響”部分。
(1)請參閲“地理銷售渠道、產品和產品定義”部分。
2021年第三季度總收入比2020年第三季度下降0.5%，其中包括匯率的有利影響1.1個百分點，而截至2021年9月30日的9個月的總收入比去年同期增長3.3%，包括匯率的有利影響2.5個百分點和最近合作伙伴經銷商收購的大約0.5個百分點的有利影響。截至2021年9月30日的三個月和九個月的總收入反映了全球產品供應限制和貨運中斷(由於集裝箱短缺和運輸擁堵)，限制了我們履行訂單的能力，並導致我們積壓的訂單增加。雖然新冠肺炎疫情(尤其是達美航空的變種)導致的企業關閉和辦公室佔用有限繼續影響我們的收入，但疫苗接種的進展和工作場所的逐步重新開放導致2021年第三季度環比和同比頁面量增加。
從地理上看，在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，我們的歐洲、中東和非洲地區業務的收入增長更為顯著，我們在中小企業業務中的存在更多，這些業務復甦更快，應對大流行卷土重來的彈性更強。我們北美業務的收入下降，運輸行業的勞動力短缺進一步放大了貨運中斷的影響，這對我們的北美業務造成了更大的影響。北美的大型企業客户比例也較高，他們返回工作場所的速度通常較慢。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的總收入反映如下：
售後收入
售後收入主要反映合同服務、設備維護、供應和融資。這些收入不僅與現場設備的數量(受安裝和拆卸的影響)有關，還與此類設備的使用產生的頁數和每張印刷頁的收入相關。售後收入還包括交易IT硬件銷售和實施服務，主要來自我們在美國的xBS組織。
在截至2021年9月30日的三個月裏，與2020年第三季度相比，售後收入增長了1.7%，其中包括來自匯率的1.2個百分點的有利影響，而售後收入增長了0.6%
施樂2021表格10-Q44

截至2021年9月30日的9個月，包括匯率的2.4個百分點的有利影響。售後收入反映如下：
•服務、維護和租賃收入包括租賃和維護收入(包括捆綁用品)以及我們管理的打印和文檔服務產品的售後部分。雖然這些收入本質上是合同性質的，但我們的捆綁服務合同通常包括固定的最低收費和基於印刷量的顯著可變部分。
◦在截至2021年9月30日的三個月裏，與2020年第三季度相比，這些收入下降了1.4%，其中包括來自匯率的1.1個百分點的有利影響，反映了較低的特許權使用費收入和較低的第三方融資佣金(原因是我們xBS業務的XFS租賃滲透率較高)，以及持續的競爭價格環境，部分抵消了與逐步重新開放的工作場所相對應的頁面量略有增加所抵消的影響。
◦在截至2021年9月30日的9個月中，這些收入與去年同期相比下降了2.5%，其中包括來自匯率的2.4個百分點的有利影響，反映了特許權使用費收入和第三方融資佣金下降的影響(這是由於我們xBS業務的XFS租賃滲透率較高)、設備數量減少(這在一定程度上與前期安裝量減少有關)、持續的競爭價格環境以及2021年第一季度頁面量減少(包括較低的平均頁面量產品的更高組合)的影響。
•用品、紙張和其他銷售 包括分批供應和其他銷售。
◦在截至2021年9月30日的三個月裏，與2020年第三季度相比，這些收入增長了16.4%，其中包括來自匯率的1.3個百分點的有利影響，主要反映了與工作場所逐步重新開放相一致的更高的供應和紙張收入，這推動了更高的需求。我們還看到渠道合作伙伴攜帶的庫存略有改善，因為對復甦的信心繼續温和改善。這一增長還反映了IT收入的增加，這是由於對我們產品的需求增加，但部分受到IT硬件產品限制的影響。
◦在截至2021年9月30日的9個月裏，這些收入比去年同期增長了17.7%，其中包括匯率帶來的2.5個百分點的有利影響，這主要反映了供應收入的增加，以及紙張銷售的增加，這與工作場所的逐步重新開放一致，這推動了更高的需求。
•融資收入 是從融資設備銷售交易中產生的。在截至2021年9月30日的三個月裏，這些收入與2020年第三季度持平，包括來自匯率的2.3個百分點的有利影響，而截至2021年9月30日的9個月的融資收入下降了2.4%，包括來自貨幣的2.4個百分點的有利影響。按不變貨幣計算的減少額1反映了由於我們租賃組合的流失速度和前期設備銷售下降，以及2021年第三季度設備銷售下降的影響，應收賬款餘額減少。然而，與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的租賃發起量都有所增加，這主要是因為我們的xBS銷售部門的XFS租賃滲透率較高。
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(1)有關非GAAP財務衡量標準的解釋，請參閲“非GAAP財務衡量標準”一節。

設備銷售收入
 截至9月30日的三個月，截至9個月
9月30日，		設備銷售額的%
(單位：百萬)20212020
%
變化
抄送百分比更改20212020%變化抄送百分比更改20212020
條目$69 $66 4.5%3.9%$206 $158 30.4%27.6%17%15%
中檔244 276 (11.6)%(12.2)%758 677 12.0%9.7%64%64%
高端68 72 (5.6)%(6.5)%218 206 5.8%3.1%18%20%
其他6 5 20.0%20.0%15 13 15.4%15.4%1%1%
設備銷售$387 $419 (7.6)%(8.4)%$1,197 $1,054 13.6%11.0%100%100%
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抄送-有關恆定貨幣的説明，請參閲“貨幣影響”部分。
注：在2021年第一季度，我們修訂了xBS銷售部門按類別劃分的設備銷售收入分類。有關基於新分類的前期修訂，請參閲設備銷售收入-分類更新部分。
施樂2021表格10-Q45

與2020年第三季度相比，截至2021年9月30日的三個月設備銷售收入下降了7.6%，其中匯率的有利影響下降了0.8個百分點，部分被價格降幅低於5%的影響所抵消，而截至2021年9月30日的9個月，設備銷售收入比去年同期增長了13.6%，包括匯率的有利影響2.6個百分點，部分被價格降幅低於5%的影響所抵消。
2021年第三季度設備銷售收入的下降反映了產品供應限制(與整個市場的電腦芯片和樹脂短缺一致)和全球貨運中斷的不利影響，而運輸行業的勞動力短缺進一步放大了這一影響。隨着企業重新開業，需求繼續增加，導致季度末積壓的訂單環比增加，高於上年和大流行前的水平。歐洲、中東和非洲地區的設備銷售收入增加，因為供應鏈中斷的影響被我們為中小企業服務的間接渠道以及大型政府交易(在歐洲和某些發展中市場地區)的更高需求所抵消。我們美洲業務的設備銷售收入下降，因為貨運中斷(集裝箱短缺和運輸擁堵)在美國比國外更普遍。供應鏈中斷對我們中端設備的可用性影響最大。截至2021年9月30日的9個月，設備銷售收入的增長在一定程度上是由於與去年同期相比有利，因為2020年由於新冠肺炎疫情，企業被廣泛關閉。通過我們主要在歐洲、中東和非洲以及美國的間接渠道，設備銷售收入以更快的速度增長。以辦公為中心的設備的銷售帶動了這些收入的增長(隨着企業重新開業併為更廣泛的工作場所迴歸做準備)，而高端生產系統的銷售增長較為温和，這需要更大的資本投資。設備銷售受到全球貨運中斷和產品供應限制(整個市場計算機芯片和樹脂短缺的結果)的嚴重影響。
按不變貨幣計算的變化1反映了以下內容：
•條目-與2020年第三季度相比，截至2021年9月30日的三個月的增長是由於我們在歐洲、中東和非洲和美洲的間接渠道對我們的打印機和多功能打印機的需求增加。與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的增長是由於通過我們的間接渠道(主要是在歐洲、中東和非洲以及美洲)對我們的低端打印機和多功能打印機的需求增加，其中包括與歐洲、中東和非洲發展中地區的政府交易相關的顯著增加的安裝量。雖然這一產品組合的銷售額有所增長，但我們的低端黑白設備的銷量大幅上升，給我們帶來了不利的組合。
•中檔-與2020年第三季度相比，截至2021年9月30日的三個月的下降主要是由於全球產品供應限制和貨運中斷的重大影響，這些影響對我們的美國業務產生了更嚴重的影響。這一下降也反映了黑白設備增長帶來的不利混合。與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的增長主要是由於歐洲、中東和非洲地區(EMEA)和我們在美國的間接渠道的需求增加，這與工作場所的逐步重新開放保持一致，而去年同期的業務關閉減少了辦公設備的購買量。
•高端-截至2021年9月30日的三個月與2020年第三季度相比有所下降，主要反映了全球產品供應限制和貨運中斷的影響，導致美國彩色系統的銷售下降，但與我們客户的更新週期相對應的黑白系統的銷售增加部分抵消了這一影響。與去年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的增長主要反映了該系列中低端設備和對中小企業客户的銷售改善，以及與客户的更新週期相對應的黑白系統的銷售，而由於我們的客户推遲資本投資決策，以及全球產品供應限制和貨運中斷的影響，較大型彩色生產引擎的銷售繼續低迷，導致彩色系統在美國的銷售下降。
施樂2021表格10-Q46

安裝總數
安裝僅反映設備的新放置情況(即，MEASURE不考慮因續簽或取消合同而可能發生的設備移除)。根據我們與客户協議的條款和條件，與設備安裝相關的收入可能會預先反映在設備銷售中，或者隨着時間的推移，通過租金收入或作為我們服務收入的一部分(這兩項都在我們的售後收入中報告)。安裝包括我們xBS銷售部門安裝的施樂和非施樂品牌產品的活動。按產品組列出的詳細信息(請參閲地理銷售渠道、產品和產品定義)如下圖所示。
截至2021年9月30日的三個月的安裝量：
條目
•彩色多功能設備增加了17%，這反映了通過我們的間接渠道(主要是在歐洲、中東和非洲地區以及北美)安裝的ConnectKey設備增加了。
•黑白多功能設備減少7%，反映出由於產品限制和前一年黑白設備的大量安裝導致安裝量降低，這主要與新冠肺炎疫情相關的在家工作需求有關。
中檔
•中檔彩色打印機增加了1%，主要反映了我們最近推出的新一代ConnectKey多功能打印機的安裝量增加，以及貨運中斷和產品限制的影響。
•主要在歐洲、中東和非洲地區的中檔黑白設備增加了20%，這反映出我們最近推出的新一代ConnectKey多功能設備的安裝量增加了。
高端
•高端彩色安裝量減少了7%，這主要反映了全球產品限制和貨運中斷的影響，這些因素導致美國色彩系統安裝量下降。
•高端黑白系統增加34%，反映出與週期性帳户刷新相關的Nuvera設備安裝量增加。

截至2021年9月30日的9個月的安裝量：
條目
•通過我們在歐洲、中東和非洲和北美的間接渠道，彩色多功能設備增加了13%，反映了ConnectKey設備安裝量的增加。
•黑白多功能設備增加了40%，反映出活躍度增加，主要來自美洲的低端設備和EMEA的發展中地區(包括大額政府交易)。
中檔(2)
•主要在歐洲、中東和非洲地區安裝的中檔彩色打印機增加了22%，這反映了我們最近推出的新一代ConnectKey多功能打印機以及我們的PrimeLink入門級生產彩色設備的安裝量增加。
•中檔黑白設備增加了22%，反映出我們最近推出的新一代ConnectKey多功能設備以及我們的PrimeLink入門級生產彩色設備的安裝量增加了。
高端(2)
•高端彩色設備增加了19%，主要反映了我們的低端Versant設備以及我們的Iridesse和iGen生產系統的增長，部分被我們高端生產印刷機的較低安裝所抵消。
•高端黑白系統增加了33%，反映出我們Nuvera設備的安裝量增加，這主要與美國的週期性帳户刷新有關。
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(1)有關非GAAP財務衡量標準的解釋，請參閲非GAAP財務衡量標準一節。
(2)到2020年第二季度，中端和高端彩色裝置不包括FX數字前端銷售。當我們在2020年將這些銷售額包括在內時，截至2021年9月30日的9個月中，中端彩色設備的安裝量增長了22%，高端彩色系統的安裝量增長了18%。

施樂2021表格10-Q47

地理銷售渠道、產品和產品定義
我們的業務以地域為重點，主要以市場銷售渠道為基礎進行組織，這些渠道的結構是為我們的產品和服務的一系列客户服務。2019年，我們改變了地理結構，創建了一個更精簡、更扁平化、更有效的組織，具體如下：
•包括我們在美國和加拿大的銷售渠道，以及墨西哥和中南美洲的銷售渠道。
•歐洲、中東和非洲地區，包括我們在歐洲、中東、非洲和印度的銷售渠道。
•其他，主要包括對外匯的銷售和特許權使用費，以及我們的許可收入。
我們的產品和產品包括：
•“入門”，包括A4設備和臺式打印機。這一產品組的價格從大約150美元到3000美元不等。
•“中端”，包括A3辦公和輕型生產設備，通常服務於大中型企業的工作組環境。這一產品組的價格從大約2,000美元到75,000美元以上不等。
•“高端”，包括一般服務於圖形通信市場和大型企業的生產、打印和出版系統。這些系統的價格從大約30,000美元到1,000,000美元以上不等。
設備銷售收入-分類更新
2021年第一季度，我們修訂了xBS銷售部門按類別劃分的設備銷售收入分類，以符合施樂銷售渠道的設備分類。這一修訂對報告的設備銷售總收入沒有影響。
報告的2020年設備銷售收入
(單位：百萬)Q1Q2Q3Q4財年
條目$40 $34 $55 $59 $188 
中檔218 209 291 325 1,043 
高端64 64 69 115 312 
其他3 3 4 11 21 
設備銷售收入$325 $310 $419 $510 $1,564 
變化
(單位：百萬)Q1Q2Q3Q4財年
條目$8 $10 $11 $11 $40 
中檔(12)(14)(15)(16)(57)
高端3 3 3 4 13 
其他1 1 1 1 4 
設備銷售收入$— $— $— $— $— 
2020年修訂後的設備銷售收入
(單位：百萬)Q1Q2Q3Q4財年
條目$48 $44 $66 $70 $228 
中檔206 195 276 309 986 
高端67 67 72 119 325 
其他4 4 5 12 25 
設備銷售收入$325 $310 $419 $510 $1,564 

施樂2021表格10-Q48

成本、費用和其他收入
主要財務比率摘要
以下是用於評估我們業績的關鍵財務比率摘要：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20212020B/(W)20212020B/(W)
毛利$569 $651 $(82)$1,819 $1,927 $(108)
RD&E82 76 (6)235 236 1 
垂度413 444 31 1,295 1,411 116 
設備毛利率18.3 %25.5 %(7.2)PTS。24.9 %26.7 %(1.8)PTS。
售後毛利率36.4 %40.3 %(3.9)PTS。37.5 %40.7 %(3.2)PTS。
總毛利率32.4 %36.8 %(4.4)PTS。34.6 %37.8 %(3.2)PTS。
RD&E佔收入的百分比4.7 %4.3 %(0.4)PTS。4.5 %4.6 %0.1 PTS。
SAG佔收入的百分比23.5 %25.1 %1.6 PTS。24.6 %27.7 %3.1 PTS。
税前收入$84 $119 $(35)$236 $149 $87 
税前利潤率4.8 %6.7 %(1.9)PTS。4.5 %2.9 %1.6 PTS。
調整後的(1)營業利潤
$74 $131 $(57)$289 $280 $9 
調整後的(1) 營業利潤率
4.2 %7.4 %(3.2)PTS。5.5 %5.5 %— PTS。
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(1)有關非GAAP財務衡量標準的解釋，請參閲“非GAAP財務衡量標準”一節。
税前利潤率
2021年第三季度税前利潤率為4.8%，比2020年第三季度下降1.9個百分點。這一下降主要反映了較低調整數的影響。1營業利潤率(見下文)，部分被較低的重組和相關成本(淨額和其他費用)所抵消。
截至2021年9月30日的9個月的税前利潤率為4.5%，比去年同期增長1.6個百分點。增加主要反映調整後重組及相關費用淨額、交易及相關費用淨額、淨額及其他費用淨額下降的影響。1營業利潤率與去年同期持平。
調整後的1營業利潤率
2021年第三季度調整後1營業利潤率為4.2%，與2020年第三季度相比下降3.2個百分點，反映了運費成本上升和與產品供應限制相關的收入下降的影響，以及臨時政府援助和休假措施的減少，特許權使用費收入和第三方租賃佣金的下降，部分被壞賬費用下降以及與我們的Project Owner it轉型行動相關的成本和費用減少所抵消。
調整後的1截至2021年9月30日的9個月的營業利潤率為5.5%，與去年同期持平，反映出壞賬支出減少的有利影響約為1.8個百分點，這是因為上一年撥備增加了，以反映新冠肺炎疫情對我們的貿易和金融應收賬款組合的預期影響。此外，與我們的項目相關的成本和費用削減使我們的IT轉型行動以及更高的收入(主要是由於新冠肺炎疫情對我們業務在上一年期間的重大影響)受到了有利的調整影響1營業利潤率。這些有利因素被6600萬美元的臨時政府援助和休假措施的減少以及與產品供應限制相關的更高的運費所部分抵消，這降低了毛利潤。
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(1)請參閲“非公認會計準則財務措施”部分的營業收入和利潤率調節表。
施樂2021表格10-Q49

毛利率
2021年第三季度毛利率為32.4%，比2020年第三季度下降4.4個百分點，反映了與供應鏈成本和運力限制(包括運費和運輸成本大幅上升以及高利潤率設備供應受限)相關的約2.9個百分點的不利影響，以及與支持未來增長的投資相關的0.6個百分點的不利影響。其餘的下降反映了臨時政府援助和休假措施的節省減少的影響，扣除Project Owner IT節省的淨額，以及持續競爭的價格環境和較低的特許權使用費收入的影響。
截至2021年9月30日的9個月，毛利率為34.6%，與去年同期相比下降了3.2個百分點，反映了與供應鏈成本和運力限制(包括運費和運輸成本大幅上升以及較高利潤率設備的供應受限)相關的大約1.5個百分點的不利影響，以及與支持未來增長的投資相關的0.5個百分點的不利影響。下降的其餘部分反映了臨時政府援助和休假措施以及持續競爭的價格環境導致儲蓄減少的影響。這些不利因素被我們的Project Owner IT轉型行動節省的成本部分抵消了。
2021年第三季度設備毛利率為18.3%，比2020年第三季度下降7.2個百分點，反映了與產品供應限制相關的運費成本上升和收入下降的影響，以及通過我們的EMEA渠道銷售和低利潤率進入產品的不利組合的影響，以及價格下跌的影響。
截至2021年9月30日的9個月，設備毛利率為24.9%，與去年同期相比下降了1.8個百分點，主要反映了與產品供應限制相關的運費成本上升的影響，以及價格下降和低端設備增長的不利組合的影響，但收入增加和有利的交易貨幣部分抵消了這一影響。
2021年第三季度售後毛利率為36.4%，與2020年第三季度相比下降了3.9個百分點，反映了合同服務和維護收入的影響，以及臨時政府援助和休假措施節省的成本，以及合同續訂的定價壓力以及特許權使用費收入和第三方租賃佣金的下降，部分被與Project Owner IT轉型行動相關的生產率和成本節約以及重組節省所抵消。
截至2021年9月30日的9個月，售後毛利率為37.5%，與上年同期相比下降3.2個百分點，反映出合同服務和維護收入的影響，臨時政府援助和休假措施的節省，以及定價壓力對合同續簽的影響，以及特許權使用費收入和第三方租賃佣金的下降，部分被與Project Owner IT轉型行動相關的生產率和成本節約以及重組節省所抵消。
研究、開發和工程費用(RD&E)
 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：百萬)20212020變化20212020變化
研發$67 $61 $6 $189 $194 $(5)
支持工程15 15 — 46 42 4 
研發費用總額$82 $76 $6 $235 $236 $(1)
與2020年第三季度相比，2021年第三季度RD&E佔收入的4.7%的百分比增加了0.4個百分點，原因是收入下降的速度超過了投資的速度。
與2020年第三季度相比，研發和評估的8200萬美元增加了600萬美元，主要反映了對我們創新組合的投資，以及2020年第三季度401(K)匹配貢獻的逆轉，部分被重組和生產率節省以及計劃開發週期時間安排的好處所抵消。
截至2021年9月30日的9個月，研發和設備佔收入的百分比為4.5%，與去年同期相比下降了0.1個百分點，原因是收入增加和項目自有IT成本降低，超過了投資的速度。
截至2021年9月30日的9個月，研發和開發費用為2.35億美元，與去年同期相比減少了100萬美元，主要反映了計劃開發週期的時間安排帶來的好處，以及重組和生產率方面的節省，但部分被我們創新投資組合的投資所抵消。
施樂2021表格10-Q50

銷售、行政和一般費用(SAG)
與2020年第三季度相比，2021年第三季度SAG佔收入的23.5%的百分比下降了1.6個百分點，主要原因是壞賬撥備減少以及銷售和管理費用減少，這足以抵消收入下降的影響。
2021年第三季度SAG為4.13億美元，與2020年第三季度相比減少了3100萬美元，其中包括2000萬美元的壞賬撥備減少帶來的好處。其餘減少反映了我們的Project Owner it轉型行動帶來的生產率和成本節約的影響，但部分被臨時政府助理和休假措施帶來的較低收益、與薪酬相關的應計項目(對應於更高的預期經營業績)和支持未來增長的其他業務投資所抵消，以及2020年第三季度401(K)匹配繳款應計項目的逆轉以及換算貨幣的不利影響。
在截至2021年9月30日的9個月裏，SAG佔收入的比例為24.6%，比上年同期下降了3.1個百分點，這主要是因為壞賬支出減少帶來了大約1.8個百分點的有利影響，這是因為上一年撥備增加了，以反映新冠肺炎疫情對我們的貿易和金融應收賬款組合的預期影響。剩下的下降主要是由於收入增加和銷售費用降低的影響，這是由於與我們的Project Owner IT轉型行動相關的成本節約和重組，以及為減輕流行病的影響而額外的成本削減行動節省的(包括減少可自由支配的支出，如近期目標營銷計劃)。
截至2021年9月30日的9個月，SAG的12.95億美元與上年同期相比減少了1.16億美元，主要反映了壞賬支出的下降，以及與我們的Project Owner it轉型行動相關的成本節約和重組節省，以及為減輕流行病的影響而採取的額外成本削減行動(包括減少可自由支配的支出，如近期有針對性的營銷計劃)，部分抵消了約3000萬美元的換算貨幣負面影響、更高的薪酬相關應計項目(與更高的預期經營業績相對應)以及為支持未來而對業務進行的其他投資以及臨時政府援助和休假措施帶來的福利減少以及前一年收購費用增加的影響。
截至2021年9月30日的9個月，我們的壞賬準備金為900萬美元，與上年同期相比減少了9,400萬美元，這主要是因為上一年增加了大約6,000萬美元的準備金，以支付我們因新冠肺炎疫情對貿易和金融應收賬款組合的估計沖銷，而2021年第二季度和第三季度的應收金融準備金分別減少了約600萬美元和1,400萬美元，以及應收貿易賬款準備金的減少。2021年財政和貿易準備金的減少反映了宏觀經濟環境的改善和核銷的減少。雖然到目前為止發生的實際應收賬款沖銷繼續落後於預期，但我們相信，我們目前的儲備狀況仍然足以彌補未來經濟狀況可能導致的預期未來虧損。儘管全球經濟有所改善，但隨着當地經濟繼續從新冠肺炎疫情的影響中復甦，包括政府停止支持以及勞動力、利率和通脹風險以及增税的可能性，仍存在重大不確定性。由於這些不確定性，我們繼續在我們的模型中考慮各種不利的宏觀經濟情景。因此，在2020年第一季度計入約6,000萬美元的費用以初步記錄新冠肺炎疫情的預期損失後，我們的準備金佔應收賬款的百分比保持相當穩定。我們繼續監測有關大流行的事態發展，包括企業關閉和重新開業，減輕政府支持行動以及未來的經濟狀況，因此，我們的儲備可能需要在未來一段時間內更新。按往績12個月計算(TTM), 壞賬支出約佔應收賬款總額的1.0%(不包括2021年第二季度和第三季度分別減少600萬美元和1400萬美元)，這與大流行前的趨勢一致，反映了2020年第一季度費用後的一致準備金水平。
有關壞賬撥備的更多信息，請參閲簡明合併財務報表中的附註7-應收賬款淨額和附註8-財務應收賬款淨額。

施樂2021表格10-Q51

重組及相關費用淨額
我們發生了重組和相關成本，扣除1000萬美元的第三2021年第四季度,相比於$20百萬美元用於第三2020年季度，3900萬美元用於截至2021年9月30日的9個月，相比之下上年同期為6400萬美元。這些成本主要與實施我們的業務轉型項目(包括Project Owner It)下的計劃有關。以下是這些成本的細目：
截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：百萬)2021202020212020
遣散費(1)
$5 $18 $25 $57 
資產減值-租賃使用權資產(2)
— 2 3 3 
資產減值--自有資產(2)
— 2 9 3 
其他合同終止費用(3)
1 1 3 2 
淨沖銷(4)
(3)(3)(12)(18)
重組和資產減值成本3 20 28 47 
與留任相關的遣散費/獎金(5)
7 (2)6 9 
合同遣散費(6)
— — 3 4 
諮詢費和其他費用(7)
— 2 2 4 
總計$10 $20 $39 $64 
_____________
(1)反映了2021年第三季度和2020年第三季度全球員工人數分別減少了約35人和650人，截至2021年和2020年9月30日的9個月全球員工人數分別減少了435人和1100人。
(2)主要與退出及放棄租賃及自有設施有關，扣除任何潛在轉租收入及其他回收(包括潛在銷售)。
(3)主要包括因撤離我們的設施而產生的額外成本，包括退役成本和相關的合同終止成本。
(4)反映估計儲量較上期舉措變化的淨沖銷。
(5)包括與留任相關的遣散費和獎金，預計員工將在解僱前的最短通知期後繼續工作。
(6)金額主要反映我們根據合同要求支付的遣散費和其他相關費用，這些費用與作為與HCL Technologies簽訂的共享服務安排的一部分而調動的員工有關。
(7)代表與我們的業務轉型計劃相關的專業支持服務。
第三2021年第四季度的行動影響了幾個職能領域，其中約35%的行動側重於毛利率改善，約50%的行動側重於SAG削減，其餘的側重於研發和設備優化。
第三2020年第四季度的行動影響了幾個職能領域，其中約30%專注於毛利率改善，約65%側重於降低SAG，其餘側重於研發和設備優化。
截至2021年9月30日，所有項目的重組及相關成本、淨準備金餘額為5800萬美元，預計將在未來12個月內支付。
有關我們重組計劃的更多信息，請參閲簡明合併財務報表中的註釋11-重組計劃。
交易及相關費用淨額
交易及相關成本，淨額主要反映第三方提供商為與某些重大和戰略性併購項目相關的專業服務而支付的成本。2021年期間發生的淨費用中沒有交易和相關成本。在截至2020年9月30日的三個月中，我們確認了600萬美元的信貸，主要與專業服務第三方提供商的成本調整有關，而在截至2020年9月30日的9個月中，我們發生了1800萬美元的成本，主要與終止收購惠普公司的提案相關的法律和其他專業成本有關。
無形資產攤銷
2021年第三季度無形資產攤銷1300萬美元與2020年第三季度持平。截至2020年9月30日的9個月的無形資產攤銷為4200萬美元，與去年同期相比增加了800萬美元，這主要是由於與我們2020和2021年收購相關的無形資產。
施樂2021表格10-Q52

全球就業
截至2021年9月30日，全球就業人數約為23600人，減少了約1500人1從2020年12月31日起。減少的原因是淨自然減員(減去總僱員的自然減員淨額)，其中很大一部分預計不會回補，以及組織變革的影響。
_____________
(1)由於全職相當於員工的定義發生變化，基於2020年12月31日修訂後的員工人數從24,700人減少到25,100人。
其他費用(淨額)
 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：百萬)2021202020212020
非融資性利息支出$23 $30 $71 $69 
利息收入(1)(1)(3)(12)
與非服務性退休相關的費用(22)(13)(64)(20)
出售業務和資產的收益(39)(28)(40)(29)
貨幣損失，淨額3 — 6 4 
合同終止成本-IT服務— — — 3 
所有其他費用，淨額3 (3)2 — 
其他費用(淨額)$(33)$(15)$(28)$15 
非融資性利息支出
2021年第三季度的非融資利息支出為2300萬美元，比2020年第三季度減少了700萬美元。與2020年第三季度相比，加上融資利息支出(融資成本)，總利息支出減少了700萬美元，主要反映了平均利率和平均債務餘額的下降。
截至2021年9月30日的9個月，非融資利息支出為7100萬美元，比去年同期增加200萬美元。與融資利息支出(融資成本)相結合，總利息支出比上年同期減少200萬美元，反映出平均利率和平均債務餘額較低。
有關債務活動和利息支出的更多信息，請參閲簡明合併財務報表中的附註12-債務。
利息收入
截至2021年9月30日的9個月的利息收入比去年同期減少了900萬美元，這主要是由於利率下降和現金餘額減少。
與非服務退休相關的成本
截至2021年9月30日的3個月和9個月的非服務退休相關成本分別比上年同期低900萬美元和4400萬美元，主要是由於貼現率降低和資產餘額增加導致計劃資產預期回報率上升所致。
有關非服務退休相關成本的更多信息，請參閲簡明綜合財務報表中的附註15--員工福利計劃。
出售業務和資產的收益
與去年同期相比，截至2021年9月30日的三個月和九個月的業務和資產銷售收益增加了1100萬美元，反映了出售非核心業務資產的收益增加。
所得税
2021年第三季度有效税率為(4.8%)%。在調整後的1在此基礎上，2021年第三季度有效税率為(3.5%)%。這兩個比率都包括由於在提交的納税申報表中作出的選擇發生變化而產生的額外獎勵帶來的好處，以及遞延税額估值免税額減少了約26%。調整後的1實際税率低於美國聯邦法定税率21%，這主要是由於提交的納税申報單的選擇發生了變化、遞延税額免税額減少以及收入的地域結構造成的額外激勵。調整後的1有效税率不包括與以下費用相關的税收影響：重組和相關成本、淨額、無形資產攤銷、非
施樂2021表格10-Q53

服務退休相關成本和其他離散的、不尋常的或不常見的項目(如適用)，如我們的非GAAP財務衡量標準部分所述。
2020年第三季度有效税率為24.4%。在調整後的1在此基礎上，2020年第三季度有效税率為21.1%。這一税率高於美國聯邦法定税率21%，這主要是由於各州的税收和收益的地域組合，其中包括税前收入較低的不可抵扣項目以及遞延税項資產估值免税額的增加，這部分被各種税法變化的影響所抵消。調整後的1有效税率不包括與以下費用相關的税收影響：重組和相關成本、淨額、無形資產攤銷、交易和相關成本、淨額，以及與非服務退休相關的成本和其他離散的、不尋常的或不常見的項目(視情況而定)，如我們的非GAAP財務衡量標準部分所述。
截至2021年9月30日的9個月的有效税率為8.1%。在調整後的1在此基礎上，截至2021年9月30日的9個月的有效税率為9.9%。這兩個税率都包括税法變化帶來的好處、因更改提交的納税申報單的選擇而產生的額外獎勵，以及遞延税額估值免税額減少約15%。調整後的1實際税率低於美國聯邦法定税率21%，這主要是因為税法變化帶來的好處，提交的納税申報單所作選擇的變化帶來的額外激勵，遞延税收估值免税額的減少，以及部分被州税收和收入的地理組合所抵消。調整後的1有效税率不包括與以下費用相關的税收影響：重組和相關成本、淨額、無形資產攤銷、非服務退休相關成本和其他離散的、不尋常的或不常見的項目(視情況而定)，如我們的非GAAP財務衡量標準部分所述。
截至2020年9月30日的九個月的有效税率為24.2%。在調整後的1在此基礎上，截至2020年9月30日止九個月的有效税率為23.8%。這一税率高於美國聯邦法定税率21%，這主要是由於州税、收入的地域組合(包括税前收入較低的不可抵扣項目)以及遞延税項資產估值免税額的增加，部分被各種税法變化帶來的大約6.0%的收益所抵消。調整後的1有效税率不包括與以下費用相關的税收影響：重組和相關成本、淨額、無形資產攤銷、交易和相關成本、淨額，以及與非服務退休相關的成本和其他離散的、不尋常的或不常見的項目(視情況而定)，如我們的非GAAP財務衡量標準部分所述。
我們的有效税率是基於非經常性事件以及經常性因素，包括對外國收入的徵税。此外，我們的有效税率將根據離散或其他不可預測的非經常性事件而變化。
_____________
(1)請參閲“非GAAP財務措施”部分中的有效税率調節表。
未合併關聯公司淨收入中的權益
對附屬公司的投資，在很大程度上包括對中東地區實體的幾筆小額投資。截至2021年9月30日的9個月，未合併附屬公司的淨收入股本為200萬美元，與去年同期持平。
淨收入
2021年第三季度，施樂控股的淨收入為9000萬美元，或每股稀釋後收益0.48美元。在調整後的1在此基礎上，施樂控股的淨收入為9000萬美元，或每股稀釋後收益0.48美元。2021年第三季度可歸因於施樂控股的淨收入的調整包括重組和相關成本、淨額、無形資產攤銷和非服務性退休相關成本(見非GAAP財務指標).
截至2021年9月30日的9個月中，施樂控股的淨收入為2.2億美元，或每股稀釋後收益1.10美元，其中包括税法變化帶來的收益(見所得税(見上文)。在調整後的1在此基礎上，施樂控股的淨收入為2.31億美元，或每股稀釋後收益1.16美元。對施樂控股公司截至2021年9月30日的9個月的淨收入的調整包括重組和相關成本、淨額、無形資產攤銷和非服務性退休相關成本(見非GAAP財務指標).
2020年第三季度，施樂控股的淨收入為9000萬美元，或稀釋後每股0.41美元。在調整後的1在此基礎上，施樂控股的淨收入為1.05億美元，或每股稀釋後收益0.48美元。2020年第三季度可歸因於施樂控股的淨收入的調整包括重組和相關成本、淨額、無形資產攤銷、交易和相關成本、淨額以及非服務性退休相關成本(見非GAAP財務指標).
施樂2021表格10-Q54

截至2020年9月30日的9個月，施樂控股的淨收入為1.15億美元，或每股稀釋後收益0.49美元。在調整後的1在此基礎上，施樂控股的淨收入為1.91億美元，或每股稀釋後收益0.84美元。這兩個數字都包括與去年同期相比税前壞賬支出增加了約6,000萬美元(税後約為4,300萬美元)的影響，主要反映了新冠肺炎疫情對我們的客户基礎和相關未償還應收賬款組合的預期影響。對施樂控股公司截至2020年9月30日的9個月的淨收入的調整包括重組和相關成本、淨額、無形資產攤銷、交易和相關成本、淨額以及非服務性退休相關成本和其他離散、不尋常或不常見的項目(見非GAAP財務指標).
有關計算基本每股收益和稀釋後每股收益的更多信息，請參閲簡明綜合財務報表中的附註19-每股收益。
_____________
(1)請參閲“非GAAP財務計量”部分的淨收入和每股收益調節表。
其他綜合(虧損)收入
2021年第三季度，施樂公司的其他全面虧損淨額為7000萬美元，其中包括：i)轉換調整淨虧損1.25億美元，反映了本季度我們主要外幣對美元的疲軟；ii)400萬美元的未實現淨收益；iii)固定收益計劃變化帶來的5100萬美元的淨收益，主要是由於好於預期的投資回報和更高的貼現率以及匯率的積極影響而產生的淨精算收益。相比之下，施樂於2020年第三季度的其他全面收益淨額為8800萬美元，這反映了以下情況：i)反映出我們的主要外幣兑美元大幅走強，換算調整收益淨額為1.79億美元；ii)未實現收益淨額為100萬美元；以及iii)固定收益計劃變化造成的淨虧損9200萬美元，主要原因是美國貼現率較低以及匯率的負面影響，但被和解部分抵消。
在截至2021年9月30日的九個月中，施樂的其他全面虧損淨額為300萬美元，其中包括：i)反映主要外幣兑美元疲軟的1.22億美元換算調整淨虧損；ii)300萬美元的未實現淨虧損；iii)主要由於2021年第二季度重新計量的確定福利計劃變化帶來的1.22億美元淨收益、更高貼現率導致的精算淨收益以及匯率的積極影響。相比之下，截至2020年9月30日的9個月，施樂的其他全面收益淨額為5300萬美元，反映如下：i)主要由於攤銷和確認AOCL的精算淨虧損，固定福利計劃變化帶來的淨收益為4200萬美元1(Ii)折算調整淨收益700萬美元，反映我們的主要外幣兑美元走強；以及iii)400萬美元未實現淨收益。
有關合並財務報表中有關未實現(虧損)收益、淨收益和員工福利計劃的更多信息，請參閲簡明綜合財務報表中的附註18-其他全面(虧損)收入、其他全面(虧損)收入的組成部分、附註13-簡併財務報表中的財務工具、附註13-合併財務報表中的未實現(虧損)收益、以及附註15-員工福利計劃，以瞭解有關我們的定義福利計劃淨變化的更多信息。
_____________
(1)AOCL-累計其他綜合虧損。
新的商業戰略
正如我們在2020年年報中披露的那樣，2021年1月，我們宣佈打算在2022年之前將我們的軟件、融資和創新業務作為獨立的部門。在這個階段，這些部門的運營和財務結果仍然主要由我們的“進入市場”(GTM)銷售渠道管理和報告。我們已經開始了從GTM部門重組這些新部門的過程，但我們還沒有進展到擁有這些新業務的離散和完整的財務信息的地步。因此，首席運營決策者(CODM)和管理層繼續通過GTM銷售渠道管理公司的運營，包括這些部門的產品和服務，因此，我們繼續擁有一個運營和可報告的部門。
我們預計，2021年第四季度，這些新部門的業務和財務信息以及這些業務的運營管理將繼續得到完善和完善。因此，可能需要從2022年開始重新評估我們的運營部門。
施樂2021表格10-Q55

資本資源與流動性
我們截至2021年9月30日的財務業績受到持續的新冠肺炎相關業務關閉和寫字樓產能限制以及供應鏈和貨運中斷的影響。然而，我們相信，我們有足夠的流動性來管理業務，以度過這場流行病造成的經濟混亂：
•我們的大部分業務是基於合同的，我們的大多數捆綁服務合同都包括固定的最低數量以及與超額印刷數量相關的可變部分，這為我們提供了持續的運營現金流。
•截至2021年9月30日，現金、現金等價物和限制性現金總額為22.62億美元，除了5300萬美元的限制性現金外，隨時可以使用。我們可以獲得一筆未提取的18億美元信貸安排，該安排將於2022年8月到期。
現金流分析
以下彙總了我們的現金、現金等價物和限制性現金：
 截至9個月
9月30日，		變化
(單位：百萬)20212020
經營活動提供的淨現金$431 $313 $118 
用於投資活動的淨現金(54)(223)169 
融資活動提供的現金淨額(用於)(793)424 (1,217)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(13)(12)(1)
(減少)現金、現金等價物和限制性現金增加(429)502 (931)
期初現金、現金等價物和限制性現金2,691 2,795 (104)
期末現金、現金等價物和限制性現金$2,262 $3,297 $(1,035)
經營活動的現金流
截至2021年9月30日的9個月，經營活動提供的淨現金為4.31億美元。營業現金比上年同期增加1.18億美元，主要原因如下：
•折舊和攤銷前的税前收入減少1.09億美元、準備金、出售業務和資產的收益、重組和相關成本、淨收益和固定收益養老金成本。
•庫存增加2.84億美元，主要原因是2020年大量使用現金，庫存水平上升，原因是新冠肺炎疫情導致需求下降。
•應付賬款增加1.43億美元，主要原因是與上一年相比支出增加，但被供應商和供應商付款的時間部分抵消。
•其他流動和長期負債增加1.32億美元，反映出與上一年相比，業務水平提高帶來的應計項目增加。
•應計薪酬增加9300萬美元，主要原因是員工獎勵應計費用增加，以及員工獎勵支付的時間逐年增加。
•8000萬美元的增長，主要是因為在我們與他們的技術協議終止後，FX公司為他們繼續使用施樂品牌商標收取了1億美元的預付固定特許權使用費。
•應收賬款減少3.62億美元，主要原因是收入比上一年增加，但部分被收款時間所抵消。
•由於我們xBS銷售部門的直接租賃收入增加，以及設備銷售增加，應收賬款淨流出減少1.88億美元。
投資活動的現金流
截至2021年9月30日的9個月，用於投資活動的淨現金為5400萬美元。與去年同期相比有1.69億美元的變化，主要原因如下：
•1.56億美元的變化，因為本年度完成的兩項收購為3700萬美元，而上一年完成的四項收購為1.93億美元。
•本年度由於出售非核心業務資產的收益增加了1100萬美元，與上一年的2700萬美元相比增加了3800萬美元。
•其他投資，淨額包括300萬美元的非控制性投資，作為我們公司風險投資基金的一部分。
施樂2021表格10-Q56

融資活動的現金流
截至2021年9月30日的9個月，用於融資活動的淨現金為7.93億美元。現金比上年同期減少12.17億美元，主要原因如下：
•淨債務活動減少9.02億美元。2021年反映為現有擔保融資安排支付4.44億美元1100萬美元的遞延債務發行成本被新的擔保融資安排的3.11億美元的收益所抵消。2020年，高級債券發行的收益為15.07億美元，擔保融資安排的收益為3.4億美元，高級債券的支付金額為10.51億美元，擔保融資安排的支付金額為2200萬美元，遞延債務發行成本為1300萬美元。
•由於本年度5億美元的股票回購，與上一年1.5億美元的股票回購相比，本年度的股票回購減少了3.5億美元。
•其他融資，淨額包括對Eloque(一家遠程監控關鍵基礎設施資產的合資企業)的500萬美元非控制性投資的收據，以及對新成立的軟件企業Carear Holdings LLC的1000萬美元的非控制性投資的收據。
_____________
(1)現有擔保融資安排的付款為4.44億美元，其中1.36億美元與提前終止通過新的擔保融資安排提供資金的現有安排有關。有關詳細信息，請參閲附註12-債務。
現金、現金等價物和限制性現金
有關現金、現金等價物和限制性現金的更多信息，請參閲簡明合併財務報表中的附註6-補充財務信息。
經營租約
我們在國內和國際業務中有房地產和車輛的運營租賃，在國內業務中有某些設備的運營租賃。此外，我們還在倉庫的某些供應鏈合同中確定了嵌入的運營租賃，主要是在我們的國內業務中。我們的租約剩餘期限長達11年，並有多種續訂和/或終止選項。截至2021年9月30日和2020年12月31日，經營租賃負債總額分別為2.9億美元和3.33億美元。
請參閲簡明綜合財務報表中的附註10-承租人，瞭解有關我們在承租人會計下入賬的租賃的更多信息。
債務和客户融資活動
以下是我們的債務摘要：
(單位：百萬)2021年9月30日2020年12月31日
施樂控股公司$1,500 $1,500 
施樂公司2,200 2,200 
施樂-其他子公司(1)
636 767 
小計-本金債務餘額4,336 4,467 
發債成本
施樂控股公司(11)(13)
施樂公司(7)(11)
施樂-其他子公司(1)
(2)(3)
小計-債務發行成本(20)(27)
未攤銷淨保費3 3 
公允價值調整(2)
*終止掉期交易。— 1 
債務總額$4,319 $4,444 
_____________
(1)代表施樂公司子公司發行的擔保債務，作為應收金融賬款證券化的一部分。
(2)公允價值調整通常包括以下內容：(I)與終止利率掉期相關的債務的公允價值調整，該等債務將在相關票據的剩餘期限內攤銷為利息支出；及(Ii)可歸因於基準利率變動的對衝債務的公允價值變動。對衝會計要求報告對衝債務工具，包括任何公允價值調整。
有關債務的更多信息，請參閲簡明合併財務報表中的附註12-債務。
施樂2021表格10-Q57

為資產和相關債務融資
以下是我們的總金融資產，與我們的租賃和融資業務相關的淨資產：
(單位：百萬)2021年9月30日2020年12月31日
財務應收賬款總額(淨額)(1)
$3,075 $3,165 
營業租賃設備，淨值254 296 
金融總資產，淨額(2)
$3,329 $3,461 
_____________
(1)包括(I)財務應收賬款的賬單部分，淨額，(Ii)財務應收賬款，淨額，以及(Iii)一年後到期的財務應收賬款，淨額，包括在我們的簡明綜合資產負債表中。
(2)與2020年12月31日相比的變化包括因匯率原因減少了5900萬美元。
我們的租賃合同允許客户在一段時間內支付設備費用，而不是在安裝之日支付；因此，我們保持一定的債務水平(我們稱之為融資債務)，以支持我們對這些租賃合同的投資，這些債務反映在總金融資產淨值中。對於我們業務的這一融資方面，與我們的金融資產相比，我們維持假定的債務與股本槓桿率為7：1。
根據這一槓杆率，以下是融資債務和核心債務之間的總債務細目：
(單位：百萬)2021年9月30日2020年12月31日
融資應收賬款債務(1)
$2,691 $2,769 
經營性租賃債務上的設備222 259 
融資債務2,913 3,028 
核心債務1,406 1,416 
債務總額$4,319 $4,444 
____________________________
(1)應收賬款債務是我們在合併損益表中計算“融資成本”費用的基礎。
應收賬款的銷售
與應收賬款銷售有關的活動如下：
 
 截至三個月
9月30日，		截至9個月
9月30日，
(單位：百萬)2021202020212020
預計(減少)營業現金流增加(1)
$(17)$54 $(43)$(86)
_____________
(1)表示經貨幣影響調整後的當期和上期應收賬款銷售額之間的差額。
有關我們的應收賬款銷售安排的更多信息，請參閲簡明合併財務報表中的附註7-應收賬款，淨額。

施樂2021表格10-Q58

流動性與金融靈活性
我們使用內部現金管理做法管理我們的全球流動性，這些做法受i)我們所在的每個地方司法管轄區的法規、法規和做法的約束，ii)我們所加入的協議的法律要求，以及iii)我們用來維持和提供現金管理服務的金融機構的政策和合作。
我們的本金債務在未來五年內的到期日如下：
(單位：百萬)施樂控股公司施樂公司
施樂-其他子公司(1)
總計
2021 Q4$— $— $76 $76 
2022— 300 349 649 
2023— 1,000 184 1,184 
2024— 300 27 327 
2025750 — — 750 
2026年及其後750 600 — 1,350 
總計(2)
$1,500 $2,200 $636 $4,336 
_____________
(1)代表施樂公司子公司發行的擔保債務，作為應收金融賬款證券化的一部分。
(2)包括公允價值調整。
有關債務的更多信息，請參閲簡明合併財務報表中的附註12-債務。
庫存股
施樂控股公司(Xerox Holdings Corporation)在2021年第三季度回購了370萬股普通股，包括手續費在內，回購總額為8700萬美元。施樂控股公司在截至2021年9月30日的九個月中回購了2,080萬股普通股，包括費用在內的總成本為5億美元。施樂控股公司根據當前的股票回購計劃累計回購的股票總數為4550萬股，總成本約為11億美元，其中包括費用。截至2021年9月30日，剩餘股份回購授權約50萬美元。
2021年10月，施樂控股公司董事會批准了一項新的5億美元股票回購計劃(不包括任何佣金和其他相關交易費用和成本)，可機會性地使用。施樂控股公司先前批准的11億美元股票回購計劃下剩餘的約50萬美元授權被取消。

施樂2021表格10-Q59

共享服務安排
2019年3月，作為Project Owner It的一部分，施樂與HCL Technologies(HCL)達成了一項共享服務安排，根據該安排，我們將某些全球行政和支持職能從施樂轉移到HCL，其中包括選定的信息技術和財務職能。這一過渡預計將在2020年完成，然而，由於新冠肺炎大流行導致的一些延誤，現在預計將在2021年底完成。預計HCL將在軟件、工具和其他技術方面進行某些持續的投資，以鞏固、優化和自動化轉移的功能，目標是提供更高的服務水平和顯著的成本節約。與HCL的共享服務安排包括未來5年剩餘的總支出承諾約9億美元。然而，我們可以在任何時候自行決定終止安排，但須支付在期限內遞減的終止費或因此而終止的費用。
2021年7月，施樂與塔塔諮詢服務公司(TCS)達成協議，塔塔諮詢服務公司將提供業務處理外包服務，以支持我們的全球金融組織。這將包括目前由HCL提供的所有融資流程的過渡。這些活動在2021年第三季度開始過渡，預計將於2021年第四季度完成。這一過渡不會影響我們對HCL的最低收入承諾，並將導致我們所有的金融業務處理外包服務都由一個供應商提供。塔塔諮詢公司將利用其現有技術，並根據需要進行額外投資，以整合、優化和自動化受支持的服務，目標是提供更高的服務級別和成本節約。這項安排最初為期6年，合同總價值約為1.6億美元。我們可以終止這項安排，但須支付隨期限遞減的終止費。
在截至2021年和2020年9月30日的三個月中，我們分別產生了5200萬美元和4900萬美元的淨費用，在截至2021年和2020年9月30日的9個月中，與這些共享服務安排相關的淨費用分別為1.52億美元和1.39億美元。成本已分配到簡明綜合損益表中的各項職能費用項目，其依據是對轉移到HCL和塔塔諮詢公司之前發生的各種職能費用的性質和金額的評估。
立即購買ServiceNow許可證
2021年6月，施樂與一家系統集成商簽訂了一項軟件服務協議，其中包括施樂使用ServiceNow軟件許可證，為期5年，金額約為6000萬美元。通過這一新安排獲得的部分許可證預計將被施樂用作未來與系統集成商合作的項目的一部分，用於重新設計和重組施樂目前的全球技術服務隊伍。

施樂2021表格10-Q60

財務風險管理
我們面臨外幣匯率和利率的市場風險，這可能會影響經營業績、財務狀況和現金流。我們透過定期營運及融資活動，以及在適當情況下，透過使用衍生金融工具，管理我們對這些市場風險的風險敞口。我們利用衍生金融工具來對衝經濟風險，以及減少因市場利率變化而導致的收益和現金流波動。我們簽訂有限類型的衍生品合約，包括利率互換協議、利率上限、外幣現貨、遠期和掉期合約，以及淨買入的外幣期權，以管理利率和外幣敞口。我們的主要外匯市場敞口包括日元、歐元和英鎊。我們所有衍生品合約的公平市場價值都會隨着利率和/或貨幣匯率的波動而變化，其價值的任何變化都會被相關風險敞口的價值變化所抵消。持有衍生金融工具完全是作為風險管理工具，而不是為了交易或投機目的。我們所有衍生活動的相關現金流影響都反映為經營活動的現金流。
我們必須在資產負債表中按公允價值確認所有衍生工具為資產或負債。在允許的情況下，某些衍生品合約已被指定進行對衝會計處理。我們某些不符合套期保值會計條件的衍生品作為經濟套期保值是有效的。同樣，這些衍生品合約在每個期間都必須按公允價值確認，因此確實會導致一定程度的波動。波動率水平會因未償還衍生工具對衝的類型和金額，以及期內貨幣和利率市場的波動而有所不同。我們所有衍生活動的相關現金流影響都反映為經營活動的現金流。
就其性質而言，所有衍生工具都不同程度地涉及市場和信用風險因素。貨幣兑換和利率變動導致的與這些工具相關的市場風險預計將抵消被對衝的相關交易、資產和負債的市場風險。我們不認為在與這些工具相關的交易對手不履行義務的情況下存在重大損失風險，因為這些交易是與一個由多家主要金融機構組成的多元化集團執行的。此外，我們的政策是處理最低投資級別或信用評級較高的交易對手。信用風險是通過持續監測對此類交易對手的風險敞口來管理的。
目前的市場事件並沒有要求我們在利率和外匯風險敞口方面大幅修改或改變我們的金融風險管理策略。有關我們的財務風險管理策略的進一步討論和信息，請參閲簡明綜合財務報表中的附註13-金融工具。
施樂2021表格10-Q61

非GAAP財務指標
我們已經按照公認會計原則(GAAP)報告了我們的財務結果。此外，我們還使用下面描述的非GAAP衡量標準討論了我們的財務結果。我們相信，這些非GAAP衡量標準可以讓投資者更好地瞭解我們業務的趨勢，更好地理解和比較我們的業績。因此，我們認為有必要調整幾個根據公認會計原則確定的報告金額，以排除某些項目的影響及其相關所得税影響。
這些非GAAP財務指標與根據GAAP計算和提出的最直接可比財務指標的對賬如下所述，以及可在www.xerox.com/Investors上查閲的2021年第三季度演示幻燈片。
這些非GAAP財務措施應被視為根據GAAP編制的公司報告結果的補充，而不是替代。
調整後收益衡量標準
•淨利潤和每股收益
•實際税率
上述措施針對以下項目進行了調整：
重組及相關費用，淨額：重組和相關成本，淨額包括重組和資產減值費用，以及與我們的轉型計劃相關的成本，這些成本通常不包括在重組和資產減值費用中。重組包括主要與根據正式重組和裁員計劃支付給員工的遣散費和福利有關的成本。資產減值包括因我們的重組行動、退出業務或其他戰略性業務變化而出售、放棄或過時的資產所產生的成本。我們轉型計劃的額外成本主要與戰略行動和計劃的實施有關，包括第三方專業服務成本以及一次性增量成本。根據操作的性質以及不斷變化的業務需求，所有這些成本在金額和頻率方面都可能有很大差異。因此，由於這種顯著的可變性，我們將排除這些費用，因為我們不認為這些費用對我們當前或過去的經營業績提供有意義的洞察力，也不認為它們反映了我們預期的未來運營費用，因為這些費用預計會在我們的經營業績方面帶來未來的好處和節省。
無形資產攤銷：無形資產的攤銷是由我們的收購活動推動的，與我們行業內的其他公司相比，我們的收購活動在規模、性質和時間上可能會有所不同，而且在不同時期可能會有所不同。無形資產的使用為我們在報告期間獲得的收入做出了貢獻，也將為我們未來的期間收入做出貢獻。無形資產的攤銷將在未來一段時間內重複出現。
交易和相關成本，淨額：交易和相關成本，淨額是主要與某些戰略性併購項目相關的成本和費用。這些成本主要用於第三方法律、會計、諮詢和其他類似類型的專業服務，以及可能出現的與這些併購交易相關的潛在法律和解。這些成本被認為是我們正常運營費用的增量，完全是由於計劃中的交易而發生或預計會發生的。因此，我們將這些費用從我們的調整後收益指標中剔除，以便在可比基礎上評估我們的業績。
與非服務性退休相關的成本：我們的固定福利養老金和退休人員健康成本包括幾個受計劃資產和義務變化影響的因素，這些變化主要是由債務和股票市場的變化推動的，以及那些主要是遺留性質的因素，與不再為公司提供當前服務的員工(例如退休人員和離職員工)有關。這些要素包括(I)利息成本、(Ii)計劃資產的預期回報、(Iii)先前計劃修訂的攤銷、(Iv)攤銷精算損益和(V)任何計劃結算/削減的影響。因此，我們認為我們的定期退休計劃成本中的這些要素超出了業務的運營業績或遺留成本，不一定表明當前或未來的現金流需求。這種方法與將這些成本歸類為其他費用淨額中的非營業費用是一致的。調整後的收益將繼續包括我們退休成本中的服務成本元素，這與當前的員工服務以及我們的固定繳款計劃的成本有關。
其他離散的、不尋常的或不常見的項目：考慮到這些項目的離散、不尋常或不常見的性質及其對我們這一時期業績的影響，我們在適用的情況下排除了這些項目。

施樂2021表格10-Q62

我們相信，剔除這些項目可以讓投資者更好地理解和分析與前幾個時期相比的這一時期的業績以及我們業務的預期未來趨勢。
調整後的營業收入和利潤率
我們通過調整報告的税前收入和利潤率來計算和利用調整後的營業收入和利潤率指標。除了上述作為調整後收益計量調整的成本和支出外，調整後的營業收入和利潤率還不包括包括在其他費用、淨額中的剩餘金額，這些費用主要是非融資利息支出和某些其他非運營成本和支出。我們剔除這些金額是為了評估我們目前和過去的經營業績，並更好地瞭解我們業務的預期未來趨勢。
不變貨幣(CC)
請參考“貨幣影響”來討論這一指標以及它在我們的收入增長分析中的應用。
摘要
管理層認為，所有這些非公認會計準則財務衡量標準都提供了一種額外的手段，可以對照上一時期的結果分析當期的結果。然而，這些非GAAP財務措施應該被視為根據GAAP編制的公司報告結果的補充，而不是替代。我們的非GAAP財務指標不能單獨考慮，也不能作為可比GAAP指標的替代品，只能與我們根據GAAP編制的簡明綜合財務報表一起閲讀。我們的管理層經常在內部使用我們的補充非GAAP財務指標，以瞭解、管理和評估我們的業務，並做出運營決策。這些非GAAP衡量標準是管理層在規劃和預測未來時期時使用的主要因素之一。我們高管的薪酬在一定程度上是基於我們基於這些非GAAP衡量標準的業務表現。
這些非GAAP財務指標與根據GAAP計算和列報的最直接可比指標的對賬如下表所示：
淨收入和每股收益對賬：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
(單位：百萬，每股除外)營業淨收入易辦事營業淨收入易辦事營業淨收入易辦事淨收入易辦事
已報告(1)
$90 $0.48 $90 $0.41 $220 $1.10 $115 $0.49 
調整：
重組及相關費用淨額10 20 39 64 
無形資產攤銷13 13 42 34 
交易及相關費用淨額— (6)— 18 
與非服務性退休相關的費用(22)(13)(64)(20)
合同終止成本-IT服務— — — 3 
調整所得税(2)
(1)1 (6)(23)
調整後的$90 $0.48 $105 $0.48 $231 $1.16 $191 $0.84 
調整後每股收益計算中使用的優先股股息(3)
$4 $4 $11 $11 
調整後每股收益的加權平均股份(3)
182 213 190 215 
2021年9月30日完全稀釋的股票(4)
181 
 ____________________________
(1)可歸因於施樂控股的淨利潤和每股收益。
(2)請參閲生效税率對賬。
(3)用於計算2021年調整後稀釋每股收益的平均股份和2020不包括與我們的A系列可轉換優先股相關的700萬股，因此收益包括優先股股息。
(4)代表2021年9月30日已發行的普通股加上用於計算2021年調整後稀釋後每股收益的潛在稀釋普通股。這一金額不包括與我們的A系列可轉換優先股相關的股票，因為它們在2021年是反稀釋的。
施樂2021表格10-Q63

有效税率調節：
截至9月30日的三個月，
20212020
(單位：百萬)税前收入所得税優惠有效
税率		税前收入所得税和税費有效
税率
已報告(1)
$84 $(4)(4.8)%$119 $29 24.4 %
非GAAP調整(2)
1 1 14 (1)
調整後的(3)
$85 $(3)(3.5)%$133 $28 21.1 %
截至9月30日的9個月，
20212020
(單位：百萬)税前收入所得税和税費有效
税率		税前收入所得税和税費有效
税率
已報告(1)
$236 $19 8.1 %$149 $36 24.2 %
非GAAP調整(2)
17 6 99 23 
調整後的(3)
$253 $25 9.9 %$248 $59 23.8 %
____________________________
(1)税前收入和所得税(福利)費用。
(2)有關詳情，請參閲淨收入和每股收益對賬。
(3)對經調整税前收入的税項影響按適用於根據ASC 740報告的税前收入的相同會計原則計算，該會計原則採用年度有效税率法計算結果。
營業收入和利潤率調整：
 截至9月30日的三個月，
20212020
(單位：百萬)利潤收入保證金利潤收入保證金
已報告(1)
$84 $1,758 4.8 %$119 $1,767 6.7 %
調整：
重組及相關費用淨額10 20 
無形資產攤銷13 13 
交易及相關費用淨額— (6)
其他費用(淨額)(33)(15)
調整後的$74 $1,758 4.2 %$131 $1,767 7.4 %
截至9月30日的9個月，
20212020
(單位：百萬)利潤收入保證金利潤收入保證金
已報告(1)
$236 $5,261 4.5 %$149 $5,092 2.9 %
調整：
重組及相關費用淨額39 64 
無形資產攤銷42 34 
交易及相關費用淨額— 18 
其他費用(淨額)(28)15 
調整後的$289 $5,261 5.5 %$280 $5,092 5.5 %
____________________________
(1)税前收入
施樂2021表格10-Q64

項目3--關於市場風險的定量和定性披露
在本季度報告10-Q表格的“財務風險管理”一節中列出的信息在此作為參考併入本項目。
 
項目4--控制和程序
(a)信息披露控制和程序的評估
施樂控股公司
施樂控股公司管理層在其首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時，根據1934年《證券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條規定的披露控制和程序的有效性。基於這一評估，施樂控股公司的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告所述期間結束時，施樂控股公司的披露控制和程序是有效的，以確保根據經修訂的1934年證券交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會關於施樂控股公司(包括其合併子公司)的規則和表格中規定的時間內被記錄、處理、彙總和報告，並被積累並傳達給或執行類似職能的人員，以便及時決定所需的披露。 
施樂公司
施樂公司管理層在其首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時，根據1934年《證券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條規定的披露控制和程序的有效性。基於這一評估，施樂公司的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告所述期間結束時，施樂公司的披露控制和程序是有效的，以確保在報告中要求披露的或根據經修訂的1934年證券交易法提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會關於施樂公司(包括其合併子公司)的規則和表格中規定的時間內被記錄、處理、彙總和報告，並被積累並傳達給施樂管理層在適當的情況下，允許及時決定所需的披露。 
(b)內部控制的變化
施樂控股公司
根據交易法第13a-15條(D)段的要求，我們評估了上一財季財務報告內部控制的變化。在上一財季，我們的財務報告內部控制沒有發現任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制沒有重大影響，或有合理的可能性會對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
施樂公司
根據交易法第13a-15條(D)段的要求，我們評估了上一財季財務報告內部控制的變化。在上一財季，我們的財務報告內部控制沒有發現任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制沒有重大影響，或有合理的可能性會對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

施樂2021表格10-Q65

第二部分-其他資料
項目1--法律訴訟
本季度報告10-Q表的簡明綜合財務報表附註20-或有事項和訴訟中列出的信息在回答本項目時引用作為參考。
項目1A--風險因素
請參閲施樂控股公司和施樂公司截至2020年12月31日的10-K年度合併年報第I部分第1A項所述的風險因素。
您應仔細考慮以下風險因素以及本10-Q表格其他部分中包含的其他信息和描述的風險，包括標題為“關於前瞻性陳述的告誡聲明”、“法律訴訟”、“選定的財務數據”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及我們的合併財務報表及其相關注釋中所包含的其他信息和描述的風險。以下風險因素已根據我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中包含的風險因素進行了更新。
下列風險可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生實質性的不利影響。然而，下面描述的選定風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。
如果我們不能成功應對業務挑戰，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響，我們投資和發展業務的能力可能會受到限制。
我們正在應對業務面臨的許多挑戰，包括新冠肺炎疫情。其中一組挑戰涉及動態和加速的市場趨勢，例如安裝和印刷頁面的減少、每個地點的設備減少以及電子文件的增加。第二組挑戰與競爭格局的變化有關。我們的主要競爭對手正在目標領域施加越來越大的競爭壓力，並正在進入新的市場；我們的新興競爭對手正在引入新的技術和商業模式。這些市場和競爭趨勢使得過去幾年營收下滑的局面很難扭轉。第三組挑戰與我們在收入下降的情況下繼續努力降低成本和提高生產率有關。此外，考慮到我們競爭的市場，以及我們和我們的客户及合作伙伴開展業務的廣泛地理區域，包括新冠肺炎大流行對這些市場和地區的影響，預計未來一段時間內，這些市場和地區將繼續受到與我們努力應對這些挑戰相關的風險增加的影響。在CareAR軟件業務的形成方面，我們的業務面臨額外的風險，涉及CareAR的服務體驗管理平臺是否能實現有關客户採用率、與ServiceNow平臺的集成、成本和碳排放的預期，以及CareAR的財務業績，包括2021和2022財年的預計收入。如果我們的這些努力沒有成功，或者這些努力的成本或時間比預期的更高，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響，這可能會限制我們投資和發展業務的能力。

施樂2021表格10-Q66

項目2--未登記的股權證券銷售和收益使用
(a)截至2021年9月30日的季度內未註冊證券的銷售
在截至2021年9月30日的季度裏，施樂控股公司在沒有根據修訂後的1933年證券法(該法案)註冊的交易中發行了以下證券。
股息等價物：
(a)2021年8月2日發行的證券：施樂控股公司發行了2701個DSU，代表着在未來的某個日期有權獲得普通股，每股票面價值1美元。
(b)沒有承銷商參與。DSU發給施樂控股公司的每位非僱員董事以及施樂公司的兩名前非僱員董事：Jonathan Christodoro、Keith Cozza、Joseph J.Echevarria、Nicholas Graziano、Aris Kekedian、Cheryl Gordon Krongard、Scott Letier、Nichelle Maynard-Elliott、Steven D.Miller和Margarita Paláu-Hernández。
(c)根據記錄日期我們普通股的市值，DSU的發行價格被認為是每DSU 23.415美元(總價63,244美元)，用於支付根據施樂控股公司2004年非僱員董事股權補償計劃(經2021年修訂和重述)應付DSU持有人的股息等價物。
(d)根據第294(2)條，根據該法要求的註冊豁免是發行人的銷售，不涉及公開發行。
(B)發行人在截至2021年9月30日的季度內購買股票證券
回購施樂控股公司的普通股，每股面值1美元，包括以下內容：
董事會授權股份回購計劃：
購買的股份總數：
每股平均收購價(1)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2)
根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的最大近似美元價值(2)
7月1日至31日3,730,928 $23.41 3,730,928 $450,218 
8月1日至31日— — — 450,218 
9月1日至30日— — — 450,218 
總計3,730,928 3,730,928 
 ____________________________
(1)不包括費用和開支。
(2)在施樂控股公司董事會此前授予的11億美元股票回購權限中，不包括費用和開支，截至2021年9月30日，已使用了約11億美元。回購可以在公開市場上進行，也可以通過衍生品或談判合約進行。公開市場回購將按照美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)的10b-18規則進行，並取決於市場狀況，以及適用的法律和其他考慮因素。
與股票補償計劃相關的回購(1):
購買的股份總數：
每股平均收購價(2)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的最大近似美元價值
7月1日至31日21,071 $23.82 不適用不適用
8月1日至31日— — 不適用不適用
9月1日至30日— — 不適用不適用
總計21,071 
 ____________________________
(1)這些回購是根據我們的限制性股票補償計劃中的一項條款進行的，該條款規定在股票歸屬時通過淨結算功能間接回購股票，以滿足最低法定預扣税要求。
(2)不包括費用和開支。
施樂2021表格10-Q67

第3項-高級證券違約
沒有。
項目4--礦山安全披露
不適用。
第5項--其他信息
沒有。
項目6--展品
10.1
2021年10月21日修訂的施樂控股公司績效激勵計劃。
31(a)(1)
根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)認證施樂控股公司CEO。
31(a)(2)
根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)認證施樂公司CEO。
31(b)(1)
根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)認證施樂控股公司CFO。
31(b)(2)
根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)認證施樂公司CFO。
32(a)
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國聯邦法典》第18編第1350條對施樂控股公司首席執行官兼首席財務官的認證。
32(b)
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對施樂公司首席執行官和首席財務官的認證。
101
以下來自施樂控股公司和施樂公司截至2021年9月30日的季度Form 10-Q的合併季度報告中的以下財務信息採用iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式：(I)施樂控股公司簡明合併損益表，(Ii)施樂控股公司簡明全面收益表，(Iii)施樂控股公司簡明合併資產負債表，(Iv)施樂控股公司簡明合併資產負債表(Viii)施樂公司現金流量表簡明合併報表；(Ix)簡明合併財務報表附註。
104本季度報告的封面為Form 10-Q(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

施樂2021表格10-Q68

簽名
根據1934年證券交易法的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的簽名人代表其簽署。每個簽字人的簽名應被視為僅與該公司及其子公司有關的事項有關。

施樂控股公司
(註冊人)
由以下人員提供：
/S/ J歐瑟夫H.M.安西尼, JR.
 
小約瑟夫·H·曼奇尼(Joseph H.Mancini，Jr.)
副總統兼
首席會計官
(首席會計官)
日期：2021年11月3日

 
施樂公司
(註冊人)
由以下人員提供：
/S/ J歐瑟夫H.M.安西尼, JR.
 
小約瑟夫·H·曼奇尼(Joseph H.Mancini，Jr.)
副總統兼
首席會計官
(首席會計官)
日期：2021年11月3日
 
施樂2021表格10-Q69

展品索引
10.1
2021年10月21日修訂的施樂控股公司績效激勵計劃。
31(a)(1)
根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)認證施樂控股公司CEO。
31(a)(2)
根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)認證施樂公司CEO。
31(b)(1)
根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)認證施樂控股公司CFO。
31(b)(2)
根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)認證施樂公司CFO。
32(a)
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國聯邦法典》第18編第1350條對施樂控股公司首席執行官兼首席財務官的認證。
32(b)
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對施樂公司首席執行官和首席財務官的認證。
101以下來自施樂控股公司和施樂公司截至2021年9月30日的季度Form 10-Q的合併季度報告中的以下財務信息採用iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式：(I)施樂控股公司簡明合併損益表，(Ii)施樂控股公司簡明全面收益表，(Iii)施樂控股公司簡明合併資產負債表，(Iv)施樂控股公司簡明合併資產負債表(Viii)施樂公司現金流量表簡明合併報表；(Ix)簡明合併財務報表附註。
104本季度報告的封面為Form 10-Q(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

施樂2021表格10-Q70