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每個班級的標題
待登記的證券 |
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金額
將成為 已註冊(1) |
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建議
最大 聚合 發行價 每台 |
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建議
最大 聚合 發行價(1) |
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金額
註冊 費用(2) |
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普通股,每股面值0.01美元
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| | | | | 8,625,000 | | | | | | $ | 19.70 | | | | | | $ | 169,912,500 | | | | | | $ | 15,750.90 | | |
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第
頁
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關於本招股説明書副刊
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| | | | S-II | | |
有關前瞻性陳述的警示聲明
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| | | | S-II | | |
招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
產品
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| | | | S-2 | | |
風險因素
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| | | | S-4 | | |
收益使用情況
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| | | | S-6 | | |
大寫 | | | | | S-7 | | |
承銷 | | | | | S-8 | | |
法律事務
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| | | | S-14 | | |
專家 | | | | | S-14 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | S-14 | | |
通過引用合併某些文檔
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| | | | S-14 | | |
|
關於本招股説明書
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| | | | II | | |
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | III | | |
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有關前瞻性陳述的注意事項
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| | | | iv | | |
| 摘要 | | | | | 1 | | |
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風險因素
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| | | | 2 | | |
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收益使用情況
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| | | | 3 | | |
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證券説明
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| | | | 4 | | |
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股本説明
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| | | | 4 | | |
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存托股份説明
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| | | | 14 | | |
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債務證券説明
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| | | | 16 | | |
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認股權證説明
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| | | | 24 | | |
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出售證券持有人
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| | | | 25 | | |
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馬裏蘭州法律以及我們的憲章和章程的某些條款
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| | | | 26 | | |
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美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | 31 | | |
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配送計劃
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| | | | 55 | | |
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法律事務
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| | | | 59 | | |
| 專家 | | | | | 60 | | |
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截至2021年9月30日
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實際
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調整後的
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債務(A) | | | | $ | 9,618,286,000 | | | | | $ | 9,618,286,000 | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
Arbor Realty Trust,Inc.股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
優先股,累計,可贖回,每股面值0.01美元
股份:100,000,000股授權;特別投票權優先 股;已發行和已發行的16,325,095股,實際和 調整後;6.375系列D,總計2.3億美元 清算優先權;已發行920萬股, 未償還、實際和調整後;6.25%系列E, $143,750,000總清算優先權;5,750,000 已發行和已發行、實際和調整後的股份;6.25% 系列F型,總計201,250,000美元清算優先權;0和 805萬股已發行和流通股,實際和作為 分別調整 |
| | | | 361,635,000 | | | | | | 556,396,000 | | |
普通股,每股面值0.01美元:5億股
授權;143,007,036股已發行和流通股,實際, 和149,944,536股已發行和流通股,經調整 |
| | | | 1,430,000 | | | | | | 1,499,000 | | |
新增實收資本
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| | | | 1,635,134,000 | | | | | | 1,770,057,000 | | |
留存收益
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| | | | 10,674,000 | | | | | | 10,674,000 | | |
Total Arbor Realty Trust,Inc.股東權益
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| | | | 2,008,873,000 | | | | | | 2,338,626,000 | | |
非控股權益
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| | | | 126,534,000 | | | | | | 126,534,000 | | |
股東權益總額
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| | | | 2,135,407,000 | | | | | | 2,465,160,000 | | |
總市值
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| | | $ | 11,753,693,000 | | | | | $ | 12,083,446,000 | | |
名稱
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股份數量
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摩根大通證券有限責任公司
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| | | | 4,125,000 | | |
JMP證券有限責任公司
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| | | | 2,625,000 | | |
Raymond James&Associates,Inc.
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| | | | 750,000 | | |
合計
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| | | | 7,500,000 | | |
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關於本招股説明書
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| | | | II | | |
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在哪裏可以找到更多信息
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| | | | III | | |
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有關前瞻性陳述的注意事項
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| | | | iv | | |
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摘要
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| | | | 1 | | |
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風險因素
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| | | | 2 | | |
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收益使用情況
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| | | | 3 | | |
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證券説明
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| | | | 4 | | |
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股本説明
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| | | | 4 | | |
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存托股份説明
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| | | | 14 | | |
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債務證券説明
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| | | | 16 | | |
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認股權證説明
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| | | | 24 | | |
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出售證券持有人
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| | | | 25 | | |
|
馬裏蘭州法律以及我們的憲章和章程的某些條款
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| | | | 26 | | |
|
美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | 31 | | |
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配送計劃
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| | | | 55 | | |
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法律事務
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| | | | 59 | | |
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專家
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| | | | 60 | | |