Lscc20211002_10q.htm0000855658格子半導體公司錯誤--01-01Q32021114,341111,1820.010.0110,000,00010,000,00000000.010.01300,000,000300,000,000136,901,000136,901,000136,236,000136,236,000253755502525750包括取消2019年第二季度銷售計劃下某些合同的終止費包括員工搬遷和重新安置成本。00008556582021-01-032021-10-02Xbrli：共享00008556582021-10-28雷霆穹頂：物品Iso4217：美元00008556582021-07-042021-10-0200008556582020-06-282020-09-2600008556582019-12-292020-09-26Iso4217：美元Xbrli：共享00008556582021-10-0200008556582021-01-0200008556582019-12-2800008556582020-09-260000855658美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-020000855658US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-020000855658美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-020000855658Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-020000855658美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-032021-10-020000855658US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-032021-10-020000855658美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-032021-10-020000855658Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-032021-10-020000855658美國-GAAP：CommonStockMember2021-10-020000855658US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-10-020000855658美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-10-020000855658Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-020000855658美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-280000855658US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-280000855658美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-280000855658Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-280000855658美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-292020-09-260000855658US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-292020-09-260000855658美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-292020-09-260000855658Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-292020-09-260000855658美國-GAAP：CommonStockMember2020-09-260000855658US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-260000855658美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-09-260000855658Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-260000855658美國-GAAP：CommonStockMember2021-07-030000855658US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-030000855658美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-07-030000855658Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-0300008556582021-07-030000855658美國-GAAP：CommonStockMember2021-07-042021-10-020000855658US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-042021-10-020000855658美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-07-042021-10-020000855658Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-042021-10-020000855658美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-270000855658US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-270000855658美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-270000855658Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-2700008556582020-06-270000855658美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-282020-09-260000855658US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-282020-09-260000855658美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-282020-09-260000855658Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-282020-09-26Xbrli：純0000855658美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberLscc:SellThroughDistributorsConcentrationRiskMemberLSCC：總代理商會員2021-07-042021-10-020000855658美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberLscc:SellThroughDistributorsConcentrationRiskMemberLSCC：總代理商會員2020-06-282020-09-260000855658美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberLscc:SellThroughDistributorsConcentrationRiskMemberLSCC：總代理商會員2021-01-032021-10-020000855658美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberLscc:SellThroughDistributorsConcentrationRiskMemberLSCC：總代理商會員2019-12-292020-09-260000855658美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberLscc:SellThroughDistributorsConcentrationRiskMember2021-01-032021-10-020000855658美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberLscc:SellThroughDistributorsConcentrationRiskMember2019-12-292021-01-020000855658美國公認會計準則：應收賬款成員Lscc:SellThroughDistributorsConcentrationRiskMemberLSCC：LargeDistributorOneMember2021-01-032021-10-020000855658美國公認會計準則：應收賬款成員Lscc:SellThroughDistributorsConcentrationRiskMemberLSCC：LargeDistributorTwoMember2021-01-032021-10-020000855658美國公認會計準則：應收賬款成員Lscc:SellThroughDistributorsConcentrationRiskMemberLSCC：LargeDistributorOneMember2019-12-292021-01-020000855658美國公認會計準則：應收賬款成員Lscc:SellThroughDistributorsConcentrationRiskMemberLSCC：LargeDistributorTwoMember2019-12-292021-01-020000855658美國-GAAP：ProductMember2021-07-042021-10-020000855658美國-GAAP：ProductMember2020-06-282020-09-260000855658美國-GAAP：ProductMember2021-01-032021-10-020000855658美國-GAAP：ProductMember2019-12-292020-09-260000855658US-GAAP：LicenseAndServiceMember2021-07-042021-10-020000855658US-GAAP：LicenseAndServiceMember2020-06-282020-09-260000855658US-GAAP：LicenseAndServiceMember2021-01-032021-10-020000855658US-GAAP：LicenseAndServiceMember2019-12-292020-09-260000855658美國-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMember美國-GAAP：ProductMember2021-07-042021-10-020000855658美國-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMember美國-GAAP：ProductMember2020-06-282020-09-260000855658美國-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMember美國-GAAP：ProductMember2021-01-032021-10-020000855658美國-GAAP：SalesChannelThroughIntermediary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目錄
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
| | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內2021年10月2日
或
| | |
| ☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
佣金檔案編號000-18032
格子半導體公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
| | |
| 狀態：特拉華州 | 93-0835214 |
| (註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主識別號碼) |
| | |
| 東北摩爾苑5555號, 希爾斯伯勒, 或 | 97124 |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(503) 268-8000
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 | 商品代號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | LSCC | 納斯達克*全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)註冊人在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是☒：No☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒：No☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
| 大型加速濾波器 ☒ | 加速文件管理器☐ |
| 非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司☐ |
| | 新興成長型公司☐ |
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。--是。-是☐*沒有☒
| 截至2021年10月28日已發行普通股數量 | 136,939,698 |
格子半導體公司
表格10-Q季度報告
目錄
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| |
關於前瞻性陳述的説明 |
3 |
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| 第一部分： |
財務信息 |
頁面 |
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| 第1項。 |
財務報表 |
4 |
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| |
合併營業報表-截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月和九個月(未經審計) |
4 |
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|
| |
綜合全面收益表--截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月和九個月(未經審計) |
5 |
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| |
合併資產負債表-2021年10月2日和2021年1月2日(未經審計) |
6 |
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|
| |
合併現金流量表-截至2021年10月2日和2020年9月26日的9個月(未經審計) |
7 |
| |
|
|
| |
股東權益合併報表--截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月和九個月(未經審計) |
8 |
| |
|
|
| |
合併財務報表附註(未經審計) |
10 |
| |
|
|
| 第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
18 |
| |
|
|
| 第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
25 |
| |
|
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| 第四項。 |
管制和程序 |
25 |
| |
|
|
| |
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|
| 第二部分。 |
其他信息 |
|
| |
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|
| 第1項。 |
法律程序 |
26 |
| |
|
|
| 第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
26 |
| |
|
|
| 第1A項。 |
風險因素 |
26 |
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| 第6項 |
陳列品 |
27 |
| |
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| |
簽名 |
28 |
關於前瞻性陳述的説明
這份Form 10-Q季度報告包含前瞻性陳述，涉及估計、假設、風險和不確定性。有關我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的任何陳述都不是歷史事實，可能是前瞻性的。我們使用諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“預測”、“項目”、“可能”、“將會”、“應該”、“繼續”、“正在進行”、“未來”、“潛在”等詞彙或短語以及類似的詞彙或短語來識別前瞻性陳述。
前瞻性表述包括但不限於以下表述：我們的目標或預期財務業績以及我們實現這些結果的能力；未來的財務業績或會計處理；“新冠肺炎”疫情的未來影響，包括政府、企業和個人因應形勢採取行動對消費者、工業和金融市場、我們的業務運營、供應鏈和合作夥伴、財務業績、運營結果、財務狀況和戰略目標的實現的影響；我們的現金使用；我們的毛利率增長以及實現毛利率增長和其他財務目標的戰略。我們對市場趨勢和機遇的預期和戰略，包括市場細分驅動因素，如5G基礎設施部署、雲和企業服務器、客户端計算平臺、工業物聯網、工廠自動化、汽車電子、智能家居和消費者；我們在會計事務中的判斷；我們可能採取的有關財務報告內部控制的設計和持續有效性的行動；我們對產品供應的期望；我們對客户羣的期望；我們未來在研發方面的投資和我們的研發支出效率；我們重組計劃的預期成本；我們對税收(包括未確認的税收)的預期。我們對我們的流動性、資本資源和設施是否充足的信念；我們是否會進行未來的股票回購以及未來的任何回購將如何融資；以及我們對法律訴訟的信念。
這些前瞻性陳述是基於受風險和不確定性影響的估計和假設，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達的陳述大不相同。除其他因素外，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述大不相同的關鍵因素包括：新冠肺炎疫情的影響以及政府、企業和個人針對這種情況採取的行動，這些因素的影響可能導致或放大與此處列出的許多這些因素相關的風險；全球經濟狀況和不確定性；其他因素在本文中有更全面的描述，或在我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件中不時有其他描述，包括但不限於，在截至2021年1月2日的財政年度Form 10-K年度報告中第I部分第1A項“風險因素”中討論的項目，以及自該日起提交的任何後續Form 10-Q季度報告中討論的任何其他或更新的風險因素。
您不應過度依賴前瞻性陳述，因為我們的實際結果可能與E。受到我們的壓力。此外，任何前瞻性狀態ENT僅適用於本申請之日。我們不打算也沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映新的信息或新的事件、情況或發展，或其他方面。
第一部分：財務信息
項目1.財務報表
格子半導體公司
合併業務報表(未經審計)
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
| (單位為千，每股數據除外) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 收入 |
|
$ |
131,911 |
|
|
$ |
103,042 |
|
|
$ |
373,532 |
|
|
$ |
300,947 |
|
| 收入成本 |
|
|
49,086 |
|
|
|
40,736 |
|
|
|
142,937 |
|
|
|
120,502 |
|
| 毛利率 |
|
|
82,825 |
|
|
|
62,306 |
|
|
|
230,595 |
|
|
|
180,445 |
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研發 |
|
|
28,769 |
|
|
|
22,439 |
|
|
|
80,289 |
|
|
|
66,590 |
|
| 銷售、一般和管理 |
|
|
26,272 |
|
|
|
23,758 |
|
|
|
76,971 |
|
|
|
70,797 |
|
| 已取得無形資產的攤銷 |
|
|
603 |
|
|
|
603 |
|
|
|
1,809 |
|
|
|
3,846 |
|
| 重組費用 |
|
|
166 |
|
|
|
2,692 |
|
|
|
546 |
|
|
|
4,178 |
|
| 總運營費用 |
|
|
55,810 |
|
|
|
49,492 |
|
|
|
159,615 |
|
|
|
145,411 |
|
| 營業收入 |
|
|
27,015 |
|
|
|
12,814 |
|
|
|
70,980 |
|
|
|
35,034 |
|
| 利息支出 |
|
|
(661 |
) |
|
|
(792 |
) |
|
|
(2,081 |
) |
|
|
(2,914 |
) |
| 其他(費用)收入，淨額 |
|
|
(87 |
) |
|
|
(70 |
) |
|
|
(384 |
) |
|
|
(83 |
) |
| 所得税前收入 |
|
|
26,267 |
|
|
|
11,952 |
|
|
|
68,515 |
|
|
|
32,037 |
|
| 所得税費用(福利) |
|
|
(472 |
) |
|
|
(655 |
) |
|
|
1,125 |
|
|
|
634 |
|
| 淨收入 |
|
$ |
26,739 |
|
|
$ |
12,607 |
|
|
$ |
67,390 |
|
|
$ |
31,403 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.49 |
|
|
$ |
0.23 |
|
| 稀釋 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.22 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股計算中使用的股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
|
136,638 |
|
|
|
135,598 |
|
|
|
136,476 |
|
|
|
134,903 |
|
| 稀釋 |
|
|
141,632 |
|
|
|
141,524 |
|
|
|
142,163 |
|
|
|
140,763 |
|
見未經審計的合併財務報表附註。
格子半導體公司
綜合綜合報表收入
(未經審計)
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 淨收入 |
|
$ |
26,739 |
|
|
$ |
12,607 |
|
|
$ |
67,390 |
|
|
$ |
31,403 |
|
| 其他全面收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折算調整，扣税淨額 |
|
|
(19 |
) |
|
|
859 |
|
|
|
(68 |
) |
|
|
899 |
|
| 固定收益養卹金精算估值的變化 |
|
|
— |
|
|
|
(507 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(507 |
) |
| 綜合收益 |
|
$ |
26,720 |
|
|
$ |
12,959 |
|
|
$ |
67,322 |
|
|
$ |
31,795 |
|
見未經審計的合併財務報表附註。
格子半導體公司
綜合資產負債表
(未經審計)
| | | 10月2日， | | | 一月二日， | |
| (單位為千，股票和麪值數據除外) | | 2021 | | | 2021 | |
| 資產 | | | | | | | | |
| 流動資產： | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 181,452 | | | $ | 182,332 | |
| 應收賬款，扣除信貸損失準備後的淨額 | | | 79,606 | | | | 64,581 | |
| 庫存，淨額 | | | 66,105 | | | | 64,599 | |
| 預付費用和其他流動資產 | | | 24,596 | | | | 22,331 | |
| 流動資產總額 | | | 351,759 | | | | 333,843 | |
| 財產和設備減去累計折舊#美元114,3412021年10月2日及$111,1822021年1月2日 | | | 37,261 | | | | 39,666 | |
| 經營性租賃使用權資產 | | | 24,822 | | | | 22,178 | |
| 無形資產，淨額 | | | 5,643 | | | | 6,321 | |
| 商譽 | | | 267,514 | | | | 267,514 | |
| 遞延所得税 | | | 563 | | | | 577 | |
| 其他長期資產 | | | 17,277 | | | | 9,968 | |
| 總資產 | | $ | 704,839 | | | $ | 680,067 | |
| | | | | | | | | |
| 負債和股東權益 | | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 應付帳款 | | $ | 36,323 | | | $ | 27,530 | |
| 應計費用 | | | 24,518 | | | | 21,411 | |
| 應計薪資債務 | | | 25,365 | | | | 18,028 | |
| 長期債務的當期部分 | | | 17,163 | | | | 12,762 | |
| 流動負債總額 | | | 103,369 | | | | 79,731 | |
| 長期債務，扣除當期部分後的淨額 | | | 145,057 | | | | 157,934 | |
| 長期經營租賃負債，扣除當期部分 | | | 20,407 | | | | 18,906 | |
| 其他長期負債 | | | 43,106 | | | | 39,069 | |
| 總負債 | | | 311,939 | | | | 295,640 | |
| 或有事項(附註12) | | | | | | | | |
| 股東權益： | | | | | | | | |
| 優先股，$.01面值，10,000,000授權股份，無已發行和未償還 | | | — | | | | — | |
| 普通股，$.01面值，300,000,000授權股份；136,901,000截至2021年10月2日已發行和已發行的股票以及136,236,000截至2021年1月2日的已發行和已發行股票 | | | 1,369 | | | | 1,362 | |
| 額外實收資本 | | | 711,855 | | | | 770,711 | |
| 累計赤字 | | | (318,508 | ) | | | (385,898 | ) |
| 累計其他綜合損失 | | | (1,816 | ) | | | (1,748 | ) |
| 股東權益總額 | | | 392,900 | | | | 384,427 | |
| 總負債和股東權益 | | $ | 704,839 | | | $ | 680,067 | |
見未經審計的合併財務報表附註。
格子半導體公司
合併現金流量表
(未經審計)
| |
|
截至9個月 |
|
| |
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨收入 |
|
$ |
67,390 |
|
|
$ |
31,403 |
|
| 將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊及攤銷 |
|
|
17,839 |
|
|
|
19,263 |
|
| 基於股票的薪酬費用 |
|
|
32,624 |
|
|
|
30,228 |
|
| 使用權資產攤銷 |
|
|
4,926 |
|
|
|
4,464 |
|
| 債務發行成本和折價攤銷 |
|
|
274 |
|
|
|
300 |
|
| 其他非現金調整 |
|
|
(117 |
) |
|
|
(101 |
) |
| 資產負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收賬款淨額 |
|
|
(15,025 |
) |
|
|
(8,072 |
) |
| 庫存，淨額 |
|
|
(1,506 |
) |
|
|
(4,508 |
) |
| 預付費用和其他資產 |
|
|
(224 |
) |
|
|
(3,516 |
) |
| 應付帳款 |
|
|
8,793 |
|
|
|
(4,237 |
) |
| 應計費用 |
|
|
(971 |
) |
|
|
6,098 |
|
| 應計薪資債務 |
|
|
7,337 |
|
|
|
1,744 |
|
| 經營租賃負債、流動部分和長期部分 |
|
|
(4,784 |
) |
|
|
(4,331 |
) |
| 應付所得税 |
|
|
(493 |
) |
|
|
223 |
|
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
116,063 |
|
|
|
68,958 |
|
| 投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資本支出 |
|
|
(7,118 |
) |
|
|
(9,781 |
) |
| 為軟件和知識產權許可證支付的現金 |
|
|
(9,534 |
) |
|
|
(6,850 |
) |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
(16,652 |
) |
|
|
(16,631 |
) |
| 融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 限制性股票單位税預扣 |
|
|
(41,587 |
) |
|
|
(19,934 |
) |
| 發行普通股所得款項 |
|
|
5,240 |
|
|
|
7,145 |
|
| 普通股回購 |
|
|
(55,126 |
) |
|
|
— |
|
| 長期債務收益 |
|
|
— |
|
|
|
50,000 |
|
| 償還長期債務 |
|
|
(8,750 |
) |
|
|
(26,250 |
) |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
(100,223 |
) |
|
|
10,961 |
|
| 匯率變動對現金的影響 |
|
|
(68 |
) |
|
|
899 |
|
| 現金及現金等價物淨增加情況 |
|
|
(880 |
) |
|
|
64,187 |
|
| 期初現金和現金等價物 |
|
|
182,332 |
|
|
|
118,081 |
|
| 期末現金和現金等價物 |
|
$ |
181,452 |
|
|
$ |
182,268 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 補充披露現金流量信息和非現金投融資活動： |
|
| 支付的利息 |
|
$ |
1,755 |
|
|
$ |
2,849 |
|
| 經營租賃付款 |
|
$ |
5,786 |
|
|
$ |
5,786 |
|
| 已繳納所得税，扣除退款後的淨額 |
|
$ |
2,842 |
|
|
$ |
2,317 |
|
| 廠房和設備的應計採購 |
|
$ |
351 |
|
|
$ |
549 |
|
| 以租賃義務換取的經營性租賃使用權資產 |
|
$ |
7,550 |
|
|
$ |
2,274 |
|
見未經審計的合併財務報表附註。
格子半導體公司
合併股東權益報表
(未經審計)
以下彙總了截至2021年10月2日的前9個月的總股本變化：
| |
|
普通股(面值0.01美元) |
|
|
額外繳費 |
|
|
累計 |
|
|
累計其他綜合 |
|
|
|
|
|
| (單位為千，面值數據除外) |
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|
總計 |
|
| 餘額，2021年1月2日 |
|
|
136,236 |
|
|
$ |
1,362 |
|
|
$ |
770,711 |
|
|
$ |
(385,898 |
) |
|
$ |
(1,748 |
) |
|
$ |
384,427 |
|
| 綜合收入的組成部分，税後淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2021年10月2日的9個月的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
67,390 |
|
|
|
— |
|
|
|
67,390 |
|
| 其他綜合損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(68 |
) |
|
|
(68 |
) |
| 綜合收益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67,322 |
|
| 與員工股權激勵計劃相關發行的普通股，扣除為員工納税預扣的股份 |
|
|
1,746 |
|
|
|
18 |
|
|
|
(36,365 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(36,347 |
) |
| 基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
32,624 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
32,624 |
|
| 普通股回購 |
|
|
(1,081 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(55,115 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(55,126 |
) |
| 餘額，2021年10月2日 |
|
|
136,901 |
|
|
$ |
1,369 |
|
|
$ |
711,855 |
|
|
$ |
(318,508 |
) |
|
$ |
(1,816 |
) |
|
$ |
392,900 |
|
以下彙總了截至2020年9月26日的9個月期間的總股本變化：
| |
|
普通股(面值0.01美元) |
|
|
額外繳費 |
|
|
累計 |
|
|
累計其他綜合 |
|
|
|
|
|
| (單位為千，面值數據除外) |
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|
總計 |
|
| 餘額，2019年12月28日 |
|
|
133,883 |
|
|
$ |
1,339 |
|
|
$ |
762,213 |
|
|
$ |
(433,290 |
) |
|
$ |
(2,603 |
) |
|
$ |
327,659 |
|
| 綜合收入的組成部分，税後淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2020年9月26日的9個月的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
31,403 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,403 |
|
| 其他綜合收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
392 |
|
|
|
392 |
|
| 綜合收益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,795 |
|
| 與員工股權激勵計劃相關發行的普通股，扣除為員工納税預扣的股份 |
|
|
2,195 |
|
|
|
22 |
|
|
|
(12,811 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(12,789 |
) |
| 基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
30,228 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
30,228 |
|
| 餘額，2020年9月26日 |
|
|
136,078 |
|
|
$ |
1,361 |
|
|
$ |
779,630 |
|
|
$ |
(401,887 |
) |
|
$ |
(2,211 |
) |
|
$ |
376,893 |
|
見未經審計的合併財務報表附註。
格子半導體公司
合併股東權益報表(續)
(未經審計)
以下彙總了截至2021年10月2日的三個月期間的總股本變化：
| |
|
普通股(面值0.01美元) |
|
|
額外繳費 |
|
|
累計 |
|
|
累計其他綜合 |
|
|
|
|
|
| (單位為千，面值數據除外) |
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|
總計 |
|
| 餘額，2021年7月3日 |
|
|
136,344 |
|
|
$ |
1,363 |
|
|
$ |
742,996 |
|
|
$ |
(345,247 |
) |
|
$ |
(1,797 |
) |
|
$ |
397,315 |
|
| 綜合收入的組成部分，税後淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2021年10月2日的三個月的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26,739 |
|
|
|
— |
|
|
|
26,739 |
|
| 其他綜合收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
(19 |
) |
| 綜合收益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26,720 |
|
| 與員工股權激勵計劃相關發行的普通股，扣除為員工納税預扣的股份 |
|
|
809 |
|
|
|
9 |
|
|
|
(26,381 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(26,372 |
) |
| 基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,250 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,250 |
|
| 普通股回購 |
|
|
(252 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(15,010 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15,013 |
) |
| 餘額，2021年10月2日 |
|
|
136,901 |
|
|
$ |
1,369 |
|
|
$ |
711,855 |
|
|
$ |
(318,508 |
) |
|
$ |
(1,816 |
) |
|
$ |
392,900 |
|
以下彙總了截至2020年9月26日的三個月期間的總股本變化：
| |
|
普通股(面值0.01美元) |
|
|
額外繳費 |
|
|
累計 |
|
|
累計其他綜合 |
|
|
|
|
|
| (單位為千，面值數據除外) |
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|
總計 |
|
| 餘額，2020年6月27日 |
|
|
135,147 |
|
|
$ |
1,351 |
|
|
$ |
779,836 |
|
|
$ |
(414,494 |
) |
|
$ |
(2,563 |
) |
|
$ |
364,130 |
|
| 綜合收入的組成部分，税後淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2020年9月26日的三個月的淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12,607 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,607 |
|
| 其他綜合收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
352 |
|
|
|
352 |
|
| 綜合收益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,959 |
|
| 與員工股權激勵計劃相關發行的普通股，扣除為員工納税預扣的股份 |
|
|
931 |
|
|
|
10 |
|
|
|
(10,694 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10,684 |
) |
| 基於股票的薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,488 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,488 |
|
| 餘額，2020年9月26日 |
|
|
136,078 |
|
|
$ |
1,361 |
|
|
$ |
779,630 |
|
|
$ |
(401,887 |
) |
|
$ |
(2,211 |
) |
|
$ |
376,893 |
|
見未經審計的合併財務報表附註。
格子半導體公司
合併財務報表附註
(未經審計)
注意事項1-演示基礎
晶格半導體公司及其子公司(“晶格”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)開發通過差異化可編程邏輯半導體產品、系統解決方案、設計服務和許可證實現貨幣化的技術。
預算的列報和使用依據
隨附的綜合財務報表未經審計，已根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)以及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規章制度編制。我們認為，這些調整包括公平列報中期成果所需的所有調整，只包括正常的經常性調整。按照美國公認會計準則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露，已在美國證券交易委員會的中期報告規則和規定允許的情況下進行了濃縮或遺漏。這些綜合財務報表應與我們的審計財務報表及其附註一起閲讀，這些報表包括在我們的年度報告表格中10-截至本年度的K2021年1月2日(“2020 10-K").
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和判斷，影響我們的綜合簡明財務報表和附註中報告的金額。我們的估計和判斷基於歷史經驗、對當前條件的瞭解，以及我們對未來可能發生的事情的信念，考慮到現有的信息。雖然我們相信我們的估計、假設和判斷是合理的，但它們是基於做出時可獲得的信息，而且由於這些事項固有的不確定性，實際結果也是如此。可能在不同的假設或條件下，與這些估計有很大的不同。我們在持續的基礎上評估我們的估計和判斷。
我們在報告中更詳細地描述了我們的會計方法和做法。2020 10-K.有過不是中描述的重要會計政策、程序或一般信息的變更2020 10-K對我們的合併財務報表和相關附註產生了實質性影響。上一年的某些餘額已重新分類，以符合本年度的列報情況。
財務報告期
我們的報道基於52或53-截至最接近的週六的一週財政年度12月31日。我們的財政2021將會是一個52-週年，將在以下日期結束2022年1月1日以及我們的財政2020是個53-結束的一年中的一週2021年1月2日我們的第三本財年第四季度2021和第三本財年第四季度2020結束於2021年10月2日和2020年9月26日，分別為。所有提及季度或九截至數月的財務業績是對相關公司業績的參考。13-周或39-周財務期。
風險集中
潛在的風險集中暴露可能影響收入和應收賬款。從歷史上看，經銷商一直佔我們總收入的很大一部分。可歸因於分銷商的收入佔總收入的百分比為90%和82%對於第三本財年第四季度2021和2020、和88%和81%用於九截至的月份2021年10月2日和2020年9月26日，分別為。分銷商也佔我們應收賬款淨額的很大一部分。我們的二最大總代理商客户D代表55%和29應收賬款淨額的百分比為2021年10月2日和47%和45%的應收賬款淨額2021年1月2日.
注意事項2-每股淨收益
我們對攤薄股份數量的計算包括我們在報告期末在市場條件或業績條件下根據此類獎勵條款可發行的股權獎勵中的股票數量。對於有市場條件的股權獎勵，股票數量截至提交的每個期間結束時的攤薄股份計數中包括通過衡量截至各自報告期末的市場狀況的業績來確定。對於具有EBITDA業績條件的股權獎勵，有資格歸屬的股票數量截至提交的每期期末於各自報告期末滿足發行條件時，已計入攤薄股份計數。對於在本財年授予的股權獎勵2021在收入同比增長的情況下，不是股票包括在截至以下日期的稀釋後股份數中2021年10月2日，因為這些獎勵的授予取決於在特定時間段內業績條件的實現情況，這些時間段具有不但最終還是被曝光了。看見“備註9--股票薪酬“為了進一步討論我們的股權獎勵與市場狀況或業績狀況，我們向合併財務報表提交了一份報告。
下表彙總了每股基本淨收入和稀釋後淨收入：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
| (單位為千，每股數據除外) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 淨收入 |
|
$ |
26,739 |
|
|
$ |
12,607 |
|
|
$ |
67,390 |
|
|
$ |
31,403 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股基本淨收入中使用的股份 |
|
|
136,638 |
|
|
|
135,598 |
|
|
|
136,476 |
|
|
|
134,903 |
|
| 股票期權、RSU、ESPP股票和股權獎勵對市場狀況或業績狀況的稀釋效應 |
|
|
4,994 |
|
|
|
5,926 |
|
|
|
5,687 |
|
|
|
5,860 |
|
| 稀釋後每股淨收益中使用的股份 |
|
|
141,632 |
|
|
|
141,524 |
|
|
|
142,163 |
|
|
|
140,763 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股基本淨收入 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.49 |
|
|
$ |
0.23 |
|
| 稀釋後每股淨收益 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.22 |
|
每股攤薄淨收入的計算不包括股票期權、限制性股票單位(“RSU”)、員工購股計劃(“ESPP”)股票的影響，以及具有反攤薄作用的市場條件或業績條件的股權獎勵，總計約為以下股票數量：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 股票期權、RSU、ESPP股票和股權獎勵，不包括市場條件或業績條件，因為它們具有反稀釋作用 |
|
358 |
|
|
370 |
|
|
182 |
|
|
514 |
|
注意事項3-與客户簽訂合同的收入
收入分解
下表提供了有關與客户簽訂合同的收入的信息，這些收入按主要收入類別、渠道收入和地理市場(基於客户的收貨地點)分類。:
| | | 截至三個月 | | | 截至9個月 | |
| 主要收入類別 | | 10月2日， | | | 9月26日， | | | 10月2日， | | | 9月26日， | |
| (單位：千) | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
| 產品 | | $ | 127,417 | | | | 97 | % | | $ | 96,650 | | | | 94 | % | | $ | 361,545 | | | | 97 | % | | $ | 285,871 | | | | 95 | % |
| 發牌和服務 | | | 4,494 | | | | 3 | % | | | 6,392 | | | | 6 | % | | | 11,987 | | | | 3 | % | | | 15,076 | | | | 5 | % |
| 總收入 | | $ | 131,911 | | | | 100 | % | | $ | 103,042 | | | | 100 | % | | $ | 373,532 | | | | 100 | % | | $ | 300,947 | | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按渠道劃分的收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 產品收入-總代理商 | | $ | 118,227 | | | | 90 | % | | $ | 84,409 | | | | 82 | % | | $ | 328,174 | | | | 88 | % | | $ | 245,016 | | | | 81 | % |
| 產品收入-直接 | | | 9,190 | | | | 7 | % | | | 12,241 | | | | 12 | % | | | 33,371 | | | | 9 | % | | | 40,855 | | | | 14 | % |
| 許可和服務收入 | | | 4,494 | | | | 3 | % | | | 6,392 | | | | 6 | % | | | 11,987 | | | | 3 | % | | | 15,076 | | | | 5 | % |
| 總收入 | | $ | 131,911 | | | | 100 | % | | $ | 103,042 | | | | 100 | % | | $ | 373,532 | | | | 100 | % | | $ | 300,947 | | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按地理市場劃分的收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：千) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | $ | 11,022 | | | | 8 | % | | $ | 10,455 | | | | 10 | % | | $ | 31,804 | | | | 8 | % | | $ | 33,634 | | | | 11 | % |
| 其他美洲 | | | 9,239 | | | | 7 | % | | | 4,857 | | | | 5 | % | | | 22,126 | | | | 6 | % | | | 12,772 | | | | 4 | % |
| 美洲 | | | 20,261 | | | | 15 | % | | | 15,312 | | | | 15 | % | | | 53,930 | | | | 14 | % | | | 46,406 | | | | 15 | % |
| 中國 | | | 76,692 | | | | 58 | % | | | 58,122 | | | | 56 | % | | | 208,632 | | | | 56 | % | | | 154,086 | | | | 51 | % |
| 臺灣 | | | 4,549 | | | | 4 | % | | | 7,505 | | | | 7 | % | | | 13,940 | | | | 4 | % | | | 24,957 | | | | 8 | % |
| 日本 | | | 7,877 | | | | 6 | % | | | 4,346 | | | | 4 | % | | | 24,490 | | | | 6 | % | | | 18,780 | | | | 6 | % |
| 其他亞洲 | | | 9,779 | | | | 7 | % | | | 9,766 | | | | 10 | % | | | 36,680 | | | | 10 | % | | | 25,169 | | | | 9 | % |
| 亞洲 | | | 98,897 | | | | 75 | % | | | 79,739 | | | | 77 | % | | | 283,742 | | | | 76 | % | | | 222,992 | | | | 74 | % |
| 歐洲 | | | 12,753 | | | | 10 | % | | | 7,991 | | | | 8 | % | | | 35,860 | | | | 10 | % | | | 31,549 | | | | 11 | % |
| 總收入 | | $ | 131,911 | | | | 100 | % | | $ | 103,042 | | | | 100 | % | | $ | 373,532 | | | | 100 | % | | $ | 300,947 | | | | 100 | % |
合同餘額
我們的合同資產涉及我們作為HDMI創建者財團成員欠我們的許可證和版税的對價權利，收取取決於時間推移以外的事件，例如HDMI許可代理從客户那裏收取許可證和版税。餘額主要來自我們迄今確認的與HDMI相關的估計收入，但不但已經被特工收走了。合同資產包括在我們綜合資產負債表上的預付費用和其他流動資產中。下表彙總了第一九幾個月的財政年度2021:
| (單位：千) |
|
|
|
|
| 截至2021年1月2日的合同資產 |
|
$ |
5,611 |
|
| 期內錄得的收入 |
|
|
10,954 |
|
| 已傳應收賬款或已收款 |
|
|
(11,355 |
) |
| 截至2021年10月2日的合同資產 |
|
$ |
5,210 |
|
合同負債包括在我們綜合資產負債表的應計費用中。下表彙總了第一九幾個月的財政年度2021:
| (單位：千) |
|
|
|
|
| 截至2021年1月2日的合同負債 |
|
$ |
3,068 |
|
| 預計未來股票輪換和報廢回報的應計項目 |
|
|
4,068 |
|
| 減去：發放已確認的股票輪換和報廢退貨的應計項目 |
|
|
(2,007 |
) |
| 截至2021年10月2日的合同負債 |
|
$ |
5,129 |
|
注意事項4-資產負債表組成部分
應收帳款
應收賬款做什麼？不計入利息並扣除預期終身信貸損失後的淨額，反映了我們對應收賬款餘額中固有的可能損失的最佳估計。我們通過評估已知的問題賬户、分析我們的應收賬款賬齡、歷史經驗、對未來經濟狀況的預期、管理層判斷和其他可用的證據來確定這一津貼。
| |
|
10月2日， |
|
|
一月二日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2021 |
|
| 應收賬款 |
|
$ |
79,606 |
|
|
$ |
64,635 |
|
| 減去：信貸損失撥備 |
|
|
— |
|
|
|
(54 |
) |
| 應收賬款，扣除信貸損失準備後的淨額 |
|
$ |
79,606 |
|
|
$ |
64,581 |
|
盤存
| |
|
10月2日， |
|
|
一月二日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2021 |
|
| 正在進行的工作 |
|
$ |
45,791 |
|
|
$ |
34,724 |
|
| 成品 |
|
|
20,314 |
|
|
|
29,875 |
|
| 總庫存(淨額) |
|
$ |
66,105 |
|
|
$ |
64,599 |
|
應計費用
合併資產負債表中的應計費用包括以下餘額：
| |
|
10月2日， |
|
|
一月二日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2021 |
|
| 不可撤銷合同的責任 |
|
$ |
8,941 |
|
|
$ |
8,492 |
|
| 經營租賃負債的當期部分 |
|
|
5,414 |
|
|
|
4,149 |
|
| ASC 606項下的合同責任 |
|
|
5,129 |
|
|
|
3,068 |
|
| 其他應計費用 |
|
|
5,034 |
|
|
|
5,702 |
|
| 應計費用總額 |
|
$ |
24,518 |
|
|
$ |
21,411 |
|
物業和設備-地理信息
我們的財產和設備，每個期末按國家計算的淨額如下：
| |
|
10月2日， |
|
|
一月二日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2021 |
|
| 美國 |
|
$ |
26,589 |
|
|
$ |
29,440 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺灣 |
|
|
5,484 |
|
|
|
5,171 |
|
| 菲律賓 |
|
|
2,928 |
|
|
|
2,912 |
|
| 中國 |
|
|
1,710 |
|
|
|
1,537 |
|
| 日本 |
|
|
436 |
|
|
|
476 |
|
| 其他 |
|
|
114 |
|
|
|
130 |
|
| 外國財產和設備合計(淨額) |
|
|
10,672 |
|
|
|
10,226 |
|
| 財產和設備合計(淨額) |
|
$ |
37,261 |
|
|
$ |
39,666 |
|
基於雲計算的實施成本
在亞利桑那州立大學的指導下2018-15, 無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(副主題)350-40)，我們正在將雲計算安排的實施成本資本化，主要用於我們的集成總代理商會計管理系統。這些基於雲計算的實施成本記錄在我們綜合資產負債表上的預付費用和其他流動資產及其他長期資產中。下表彙總了第一九幾個月的財政年度2021:
| (單位：千) |
|
|
|
|
| 截至2021年1月2日的雲計算實施成本 |
|
$ |
2,831 |
|
| 資本化成本 |
|
|
289 |
|
| 攤銷 |
|
|
(544 |
) |
| 截至2021年10月2日的雲計算實施成本 |
|
$ |
2,576 |
|
注意事項5-長期債務
在……上面2019年5月17日我們簽訂了信貸協議(“當前信貸協議”)，其中規定五-本金總額為$的一年有擔保定期貸款安排175.0百萬和一個五-本金總額最高可達$的有年期擔保循環貸款安排75.0百萬美元。定期貸款和循環貸款(統稱為“長期債務”)的細節，包括利息基礎、付款條款和契諾，在當前的信貸協議中進行了説明。
在.期間第一 九幾個月的財政年度2021,我們支付了所需的季度分期付款，總額為$8.8我們的長期債務為100萬美元。我們長期債務的公允價值接近賬面價值，這反映在我們的綜合資產負債表中如下：
| |
|
10月2日， |
|
|
一月二日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2021 |
|
| 本金金額 |
|
$ |
163,125 |
|
|
$ |
171,875 |
|
| 未攤銷原始發行貼現和債務成本 |
|
|
(905 |
) |
|
|
(1,179 |
) |
| 減去：長期債務的當前部分 |
|
|
(17,163 |
) |
|
|
(12,762 |
) |
| 長期債務，扣除當期部分和未攤銷債務發行成本 |
|
$ |
145,057 |
|
|
$ |
157,934 |
|
自.起2021年10月2日，貸款期限的實際利率為s 1.55%，循環貸款的實際利率為1.33%。我們支付的承諾費是0.20循環貸款中未使用部分的%。與我們的長期債務相關的利息支出包括在我們的合併經營報表的利息支出中，如下所示：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 合同利益 |
|
$ |
568 |
|
|
$ |
663 |
|
|
$ |
1,753 |
|
|
$ |
2,667 |
|
| 原始發行折價和債務成本攤銷 |
|
|
90 |
|
|
|
92 |
|
|
|
274 |
|
|
|
300 |
|
| 與長期債務相關的利息支出總額 |
|
$ |
658 |
|
|
$ |
755 |
|
|
$ |
2,027 |
|
|
$ |
2,967 |
|
預期的未來本金支付是基於所需季度分期付款的時間表。自.起2021年10月2日，我們長期債務的預期未來本金支付如下：
| 財年 |
|
(單位：千) |
|
| 2021年(剩餘季度) |
|
$ |
4,375 |
|
| 2022 |
|
|
17,500 |
|
| 2023 |
|
|
17,500 |
|
| 2024 |
|
|
123,750 |
|
| |
|
$ |
163,125 |
|
注意事項6-重組
在.之下Q1 2020計劃，該計劃在2020 10-K，我們錄製了不是費用和大約$0.6上百萬美元的開支第三本財年第四季度2021和2020,而我們記錄的金額還不到$0.1百萬美元和大約$2.0百萬美元的開支第一 九幾個月的財政年度2021和2020,分別為。大約$2.0總費用的百萬美元是通過以下方式產生的2021年10月2日在Q1 2020計劃一下。基本上所有根據Q1 2020計劃已經實施。
在.之下Q2 2019銷售計劃，該計劃在2020 10-K，我們錄製了不是費用及少於$0.1上百萬美元的開支第三本財年第四季度2021和2020,我們分別錄製了不是費用及少於$0.1上百萬美元的開支第一 九幾個月的財政年度2021和2020,分別為。大約$2.1總費用的百萬美元是通過以下方式產生的2021年10月2日在Q2 2019銷售計劃。根據以下條款計劃的所有行動Q2 2019銷售計劃已經實施。
在.之下2017年6月計劃，該計劃在2020 10-K，我們發生了與我們在加利福尼亞州聖何塞的部分騰出設施相關的重組費用約為$0.1百萬美元和大約$2.0在過去的幾年裏第三本財年第四季度2021和2020,分別為；及約$0.5百萬美元和大約$2.1在過去的幾年裏第一 九幾個月的財政年度2021和2020,分別為。我們已經花費了大約$21.5總支出的百萬美元，通過2021年10月2日在2017年6月計劃，所有計劃的行動都已經實施。我們預計該項目的總成本2017年6月計劃大約為$21.5百萬至$23.5作為ROU資產攤銷費用，與我們在加利福尼亞州聖何塞的部分騰出的設施相關的ROU資產攤銷費用將在剩餘的租賃期內發生。
這些費用計入了我們的綜合業務表中的重組費用。重組應計餘額在我們綜合資產負債表的應計費用和其他長期負債中列示。下表顯示了與我們的重組計劃相關的活動：
| (單位：千) |
|
遣散費及相關費用(1) |
|
|
租賃終止與固定資產 |
|
|
其他(2) |
|
|
總計 |
|
| 2021年1月2日的應計重組 |
|
$ |
246 |
|
|
$ |
8,233 |
|
|
$ |
664 |
|
|
$ |
9,143 |
|
| 重組費用 |
|
|
15 |
|
|
|
531 |
|
|
|
— |
|
|
|
546 |
|
| 已支付或以其他方式解決的訟費 |
|
|
(165 |
) |
|
|
(1,346 |
) |
|
|
(664 |
) |
|
|
(2,175 |
) |
| 2021年10月2日的應計重組 |
|
$ |
96 |
|
|
$ |
7,418 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
7,514 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019年12月28日的應計重組 |
|
$ |
160 |
|
|
$ |
6,585 |
|
|
$ |
865 |
|
|
$ |
7,610 |
|
| 重組費用 |
|
|
1,733 |
|
|
|
2,132 |
|
|
|
313 |
|
|
|
4,178 |
|
| 已支付或以其他方式解決的訟費 |
|
|
(1,254 |
) |
|
|
(1,275 |
) |
|
|
(526 |
) |
|
|
(3,055 |
) |
| 截至2020年9月26日的應計重組 |
|
$ |
639 |
|
|
$ |
7,442 |
|
|
$ |
652 |
|
|
$ |
8,733 |
|
| (1) |
包括員工搬遷和重新安置費用 |
| (2) |
包括取消本協議項下某些合約的終止費。Q2 2019銷售計劃 |
注意事項7-租約
我們有公司辦公室、銷售辦公室、研發設施、存儲設施和數據中心的運營租約，這些租約的條款在我們的2020 10-K.K.Win in the第一本財年第四季度2021,我們延長了俄勒岡州希爾斯伯勒和中國上海工廠的租約，這導致了大約$7.2增加的使用權資產和經營租賃負債的100萬美元。我們所有的設施都是以運營租約的形式租賃的，這些租約在不同的時間到期，通過2028,加權平均剩餘租期為4.4年，加權平均貼現率為5.3截止日期百分比2021年10月2日.
我們記錄的固定經營租賃費用為$2.0百萬美元和$1.9百萬美元第三本財年第四季度2021和2020,分別，及$5.9及$5.7百萬美元第一 九幾個月的財政年度2021和2020分別是。
下表列出了綜合資產負債表內的租賃餘額分類，並概述了它們在年內的活動。第一 九幾個月的財政年度2021:
| 經營性租賃使用權資產 |
|
(單位：千) |
|
| 截至2021年1月2日的餘額 |
|
$ |
22,178 |
|
| 期內新增和修改租賃合同取得的使用權資產 |
|
|
7,550 |
|
| 期內使用權資產攤銷 |
|
|
(4,926 |
) |
| 現值和外幣影響的調整 |
|
|
20 |
|
| 截至2021年10月2日的餘額 |
|
$ |
24,822 |
|
| 經營租賃負債 |
|
(單位：千) |
|
| 截至2021年1月2日的餘額 |
|
$ |
23,055 |
|
| 期內因簽訂新租賃合約而招致的租賃負債 |
|
|
7,550 |
|
| 租賃負債的增加 |
|
|
988 |
|
| 租賃負債付款使用的營運現金 |
|
|
(5,786 |
) |
| 現值和外幣影響的調整 |
|
|
14 |
|
| 截至2021年10月2日的餘額 |
|
|
25,821 |
|
| 減去：經營租賃負債的當期部分(包括在應計費用中) |
|
|
(5,414 |
) |
| 長期經營租賃負債，扣除當期部分 |
|
$ |
20,407 |
|
截至的經營租賃負債到期日2021年10月2日具體如下：
| 財年 |
|
(單位：千) |
|
| 2021年(剩餘季度) |
|
$ |
1,299 |
|
| 2022 |
|
|
7,175 |
|
| 2023 |
|
|
7,212 |
|
| 2024 |
|
|
5,296 |
|
| 2025 |
|
|
3,651 |
|
| 此後 |
|
|
4,614 |
|
| 租賃付款總額 |
|
|
29,247 |
|
| 減去：代表利息的金額 |
|
|
(3,426 |
) |
| 租賃總負債 |
|
$ |
25,821 |
|
主題通過之前重組的設施的租賃義務842總計約為$7.4百萬美元2021年10月2日並繼續計入我們綜合資產負債表上的其他長期負債。
注意事項8-無形資產
關於我們的綜合資產負債表，2021年10月2日和2021年1月2日無形資產，淨額顯示為扣除累計攤銷後的淨額。$134.4百萬美元和$132.0分別為百萬美元。在.期間第一季財政2021,我們簽訂了以下許可協議第三-政黨技術總額約為$1.8百萬美元，並已將其記錄為無形資產。這些許可證將在其預計使用壽命內攤銷為研發費用。
我們在合併經營報表中記錄了與無形資產相關的攤銷費用，如下表所示：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 研發 |
|
$ |
223 |
|
|
$ |
17 |
|
|
$ |
644 |
|
|
$ |
45 |
|
| 已取得無形資產的攤銷 |
|
|
603 |
|
|
|
603 |
|
|
|
1,809 |
|
|
|
3,846 |
|
| |
|
$ |
826 |
|
|
$ |
620 |
|
|
$ |
2,453 |
|
|
$ |
3,891 |
|
注意事項9-基於股票的薪酬設置
下表列出了我們的合併運營報表中包括的基於股票的薪酬費用總額：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 收入成本 |
|
$ |
653 |
|
|
$ |
834 |
|
|
$ |
2,144 |
|
|
$ |
2,322 |
|
| 研發 |
|
|
3,463 |
|
|
|
2,633 |
|
|
|
10,199 |
|
|
|
7,461 |
|
| 銷售、一般和管理 |
|
|
6,134 |
|
|
|
7,021 |
|
|
|
20,281 |
|
|
|
20,445 |
|
| 股票薪酬總額 |
|
$ |
10,250 |
|
|
$ |
10,488 |
|
|
$ |
32,624 |
|
|
$ |
30,228 |
|
基於市場和績效的股票薪酬
在第一 九幾個月的財政年度2021,在上一財年授予的某些帶有業績條件或市場條件的獎勵已授予。在.期間第三本財年第四季度2021，財政年度授予某些高管的獎勵的市場狀況2019和2018超過了75他們的總股東回報(“TSR”)條件的百分位數，以及各自的第二和第三這些獎勵中的一部分歸屬於250%或200%，適用於相應的管理人員。在.期間第三本財年第四季度2021,這個第二一批33.3已授予EBITDA業績條件的獎勵基數的%，因為公司已在往績中滿足調整後的EBITDA業績標準四-季度基數為二連續尾隨四-截至上一季度末的季度期間。自.起2021年10月2日該公司已達到下一次調整後的EBITDA業績標準四-季度基數為二連續尾隨四-季度期間，以及第三一批33.3具有EBITDA業績條件的有資格歸屬的獎勵基數的%。在.期間第一本財年第四季度2021，授予某些高管獎勵的市場狀況第一本財年第四季度2019超過了75他們的TSR狀況的百分位數，以及第二這些獎勵中的一部分歸屬於200%.
在第一本財年第四季度2021,我們根據市場情況向某些高管授予了RSU獎。根據這些贈款的條款，具有市場條件的RSU將被授予，並在三-基於公司相對於羅素的TSR的年度期間2000索引，哪個條件是針對第三授予日的週年紀念日。頒獎典禮可能背心在250%或200%，取決於執行人員，如果第75位達到市場狀況的百分位數，100%的單位歸屬於第55位百分位數，零如果相對TSR低於第25次百分位數，以及第25次和第75位百分位數。
在.期間第一本財年第四季度2021,我們還向某些高管授予了有業績條件的RSU獎勵，以特別推動高管的額外關注，並將重點放在公司的收入增長優先事項上。根據這些贈款的條款，具有業績條件的RSU將根據公司產生的特定同比收入增長水平進行授予和支付，該水平將按年衡量一-第四在每個財政年度結束後至財政年度結束時的撥款2024.這些獎勵的歸屬發生在13在每個測算期結束後的幾個月內，整個獎勵不能完全獲得，直到五從格蘭特開始的幾年。授予這些獎勵額度，以實現與某些目標相比的按年收入增長，最高獎勵額度為200%.
在.期間第一本財年第四季度2020,董事會批准修改與本公司在財政年度之前授予的某些具有市場條件的獎勵的未授予部分相關的市場狀況測算期2020.修改延長了測算期的持續時間，將每個測算期的開始日期調整為原來的授予日期，結果約為$。1.8年內額外的股票補償費用為百萬美元第一本財年第四季度2020.
對於我們的獎勵，在市場條件或業績條件下，我們產生了大約$的股票補償費用。4.0百萬美元和$5.6百萬美元第三本財年第四季度2021和2020,和大約$15.3百萬美元和$16.5百萬美元第一 九幾個月的財政年度2021和2020,分別記為股票薪酬總額的一個組成部分
下表彙總了我們的獎項在市場狀況或業績狀況下的活動：
| (千股) |
|
總計 |
|
| 餘額，2021年1月2日 |
|
|
1,021 |
|
| 授與 |
|
|
607 |
|
| 歸屬乘數的效力 |
|
|
391 |
|
| 既得 |
|
|
(744 |
) |
| 餘額，2021年10月2日 |
|
|
1,275 |
|
注意事項10-普通股回購計劃
在……上面2021年2月19日我們的董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，最高可達$60.0百萬股已發行普通股可以不時回購(“"2021回購計劃“)。2021回購計劃是十二月份。在.之下2021期間的回購計劃第三本財年第四季度2021,大約0.3百萬股被回購，回購價格為$15.0百萬美元，或每股平均支付價格為$59.77.自.起2021年10月2日，則為以下項目核準的金額的剩餘部分：十二-一個月的計劃大約是$4.9百萬美元。所有回購都是公開市場交易，資金來自可用營運資金。根據本條例購回的所有股份2021回購計劃已於年末停用第三本財年第四季度2021.
注意事項11-所得税
在我們運營的外國司法管轄區，我們需要繳納聯邦和州所得税以及所得税。對於第三本財年第四季度2021和2020，我們記錄的所得税優惠大約為$0.5百萬和$0.7分別為百萬美元。F或第一 九幾個月的財政年度2021和2020,我們記錄的所得税費用約為$。1.1百萬美元和$0.6百萬，分別為。對老年人徵收所得税三和九已結束的月份期間2021年10月2日和2020年9月26日代表除預扣税、不確定税收狀況的變化以及外國司法管轄區的其他不可抵扣項目外，按聯邦、州和外國法定税率計算的税款。美國聯邦法定税率與21%和我們的有效税率三和九截至的月份2021年10月2日而對於三和九截至的月份2020年9月26日主要原因是美國估值津貼、外國預扣税、外國税率差異，以及由於訴訟時效失效而導致的不確定税收狀況的離散影響。
我們通過以下方式更新了對美國估值津貼頭寸的評估2021年10月2日並得出結論，我們應該繼續對聯邦和州遞延税淨資產維持全額估值津貼。在進行這項評估時，我們做出了重大判斷，並考慮了對我們產生收入和應税利潤的能力的估計，這些能力足以抵消美國國內未來時期的支出。我們將繼續在未來時期評估正面和負面證據，以確定我們是否會實現遞延税項資產。我們有不在任何外國司法管轄區都有估值免税額，因為我們得出的結論是，它更有可能超過不我們將在未來期間實現淨遞延税項資產。
我們為不確定的税收狀況(包括罰款和利息)記錄的負債為#美元。20.9百萬和$22.3百萬美元2021年10月2日和2021年1月2日並作為其他長期負債的組成部分計入我們的綜合資產負債表。
注意事項12--意外情況
法律事項
在上或在附近2018年12月19日，Steven A.W.de Jaray、Perienne de Jaray和Darrell R.Oswald(統稱為“原告”)在俄勒岡州馬爾特諾馬縣巡迴法院就公司向原告出售某些產品一事向俄勒岡州馬爾特諾馬縣巡迴法院提起訴訟。2008.原告指控我們違反了《拉納姆法案》(Lanham Act)，未向原告披露主體部件的出口管制狀況，存在玩忽職守和欺詐行為。原告要求賠償$。138百萬，三倍的損害賠償，以及其他補救措施。在……裏面2019年1月我們將訴訟移至美國俄勒岡州地區法院。在訴訟的這個階段，我們會不對本公司任何潛在風險的可能性或金額進行估計；然而，我們認為這些指控是沒有根據的，並打算積極為這一訴訟辯護。
時不時地，我們會接觸到某些額外的斷言和未斷言的潛在索賠。我們審查每個重要事項的狀況，並評估其潛在的財務風險。如果任何索賠或法律程序的潛在損失被認為是可能的，並且可以估計一系列可能的損失，我們就應對估計的損失承擔責任。法律程序存在不確定性，結果很難預測。由於這種不確定性，應計項目僅基於當時可獲得的最佳信息。隨着獲得更多信息，我們重新評估與未決索賠和訴訟相關的潛在責任，並可能修訂估算。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論應與本季度報告(Form 10-Q)第I部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表及其附註、已審計的合併財務報表及其附註以及管理層對2020年10-K年度財務狀況和經營成果的討論和分析一併閲讀。
概述
晶格半導體公司及其子公司(“晶格”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)開發通過差異化可編程邏輯半導體產品、系統解決方案、設計服務和許可證實現貨幣化的技術。格子是低功耗可編程的領導者。在不斷增長的通信、計算、工業、汽車和消費市場中，我們通過網絡(從邊緣到雲)解決客户問題。我們的技術、長期的合作關係以及對世界級支持的承諾使我們的客户能夠快速、輕鬆地釋放他們的創新，創建一個智能、安全和互聯的世界。
格子的戰略重點是提供基於低功耗、小尺寸和易用性的可編程邏輯產品和相關解決方案。我們還為我們的客户提供知識產權許可和各種其他服務。我們的產品開發活動包括新的專有產品、高級包裝、現有產品增強、軟件開發工具、軟IP，以及針對Edge人工智能、5G基礎設施、平臺安全和工廠自動化等高增長應用的系統解決方案。
關鍵會計政策與估算的使用
關鍵會計政策既是對公司財務狀況和經營結果的描述最重要的政策，也是需要管理層做出最困難、最主觀和最複雜的判斷的政策，通常是因為需要對本質上不確定的事項的影響做出估計。我們在2020年10-K財務狀況和經營業績的討論和分析中披露的作為我們的關鍵會計政策和估計的項目沒有重大變化。
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和判斷，影響我們的綜合簡明財務報表和附註中報告的金額。我們的估計和判斷基於歷史經驗、對當前條件的瞭解，以及我們對未來可能發生的事情的信念，考慮到現有的信息。雖然我們相信我們的估計、假設和判斷是合理的，但它們是基於做出時可獲得的信息，並且由於這些事項固有的不確定性，在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計大不相同。我們在持續的基礎上評估我們的估計和判斷。
新冠肺炎對我們業務的影響
新冠肺炎大流行已經並可能繼續導致全球經濟活動放緩(包括對某些商品和服務的需求減少)，以及金融市場的波動和中斷市場、勞動力市場和供應鏈。斷頭臺新冠肺炎大流行的規模、持續時間和持續時間及其經濟後果是不確定的、不斷演變的，很難預測，而且大流行對我們的運營和財務業績的影響，以及它對我們成功執行業務戰略和計劃的能力的影響，仍然不確定。我們將繼續採取行動，保障員工和企業的健康和福祉。我們在世界各地的地點實施了社交距離政策，包括在家工作，並取消了幾乎所有的出差。此外，我們繼續根據快速變化的環境管理我們的現金狀況和流動性需求，如果需要，我們目前的信貸協議下還有額外的資源可用。
新冠肺炎大流行的全面影響以及為遏制病毒而實施的相關政府、商業和旅行限制措施在全球範圍內繼續演變，包括應對病毒的變種。即使在疫苗接種計劃推出的情況下。我們預計，即使疫苗接種率上升，這些行動以及新冠肺炎大流行造成的全球衞生危機將繼續影響全球的商業活動。考慮到病毒的全球影響和經濟影響，特別是在其對勞動力市場和供應鏈的影響方面，對我們產品的需求可能會在第四季度受到影響，並可能在第四季度之後受到影響。例如，政府遏制病毒的行動或政策或其他舉措可能會導致我們的最終客户對我們產品的需求減少，這可能會對我們的收入產生負面影響。我們以前看到過，現在也再次看到我們的供應鏈出現延誤或中斷。我們很難預測供應鏈中斷的範圍、程度和長度。我們的供應商正在經歷類似的供應鏈衝擊，這可能會導致我們難以採購滿足客户生產要求所需的材料，並將完成的產品運輸到我們的最終客户。供應鏈延遲和中斷也可能影響我們的客户從其他供應商獲得材料或產品的能力，這可能會限制或推遲他們對我們產品的需求。
我們將繼續積極監控情況，並可能根據聯邦、州或地方當局的要求，採取我們認為最符合員工、客户、合作伙伴、供應商和利益相關者最佳利益的進一步行動來改變我們的業務運營。目前尚不清楚任何此類變更或修改可能對我們的業務產生什麼潛在影響，包括對我們的客户、員工和潛在客户的影響，或者對我們的財務狀況或運營結果的影響。這個新冠肺炎大流行對我們的業務、經營結果和財務狀況的潛在影響目前還不確定，將取決於許多我們無法控制的因素，包括但不限於：大流行的持續時間和範圍；疫苗接種的水平和速度；政府、企業和個人針對大流行已經並將繼續採取的行動；全球主要市場的總體經濟不確定性和金融市場波動；全球經濟狀況和經濟增長水平；以及當新冠肺炎大流行爆發時的復甦速度。艾德斯。有關相關風險和不確定性的更多信息，請參閲我們截至2021年1月2日的財政年度Form 10-K年度報告第I部分第1A項中題為“風險因素”的部分。
經營成果
下表列出了我們的綜合運營報表的關鍵要素，包括佔收入的百分比：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
|
10月2日， |
|
|
9月26日， |
|
| (單位：千) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 收入 |
|
$ |
131,911 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
103,042 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
373,532 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
300,947 |
|
|
|
100.0 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利率 |
|
|
82,825 |
|
|
|
62.8 |
|
|
|
62,306 |
|
|
|
60.5 |
|
|
|
230,595 |
|
|
|
61.7 |
|
|
|
180,445 |
|
|
|
60.0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研發 |
|
|
28,769 |
|
|
|
21.8 |
|
|
|
22,439 |
|
|
|
21.8 |
|
|
|
80,289 |
|
|
|
21.5 |
|
|
|
66,590 |
|
|
|
22.1 |
|
| 銷售，一般和行政 |
|
|
26,272 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
23,758 |
|
|
|
23.1 |
|
|
|
76,971 |
|
|
|
20.6 |
|
|
|
70,797 |
|
|
|
23.5 |
|
| 已取得無形資產的攤銷 |
|
|
603 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
603 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
1,809 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
3,846 |
|
|
|
1.3 |
|
| 重組費用 |
|
|
166 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2,692 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
546 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
4,178 |
|
|
|
1.4 |
|
| 營業收入 |
|
$ |
27,015 |
|
|
|
20.5 |
% |
|
$ |
12,814 |
|
|
|
12.4 |
% |
|
$ |
70,980 |
|
|
|
19.0 |
% |
|
$ |
35,034 |
|
|
|
11.6 |
% |
按終端市場劃分的收入
我們在全球範圍內向三個主要終端市場羣體的廣泛客户羣銷售我們的產品：通信和計算、工業和汽車以及消費者。我們還向這些終端市場提供知識產權許可和服務。
在這些終端市場中，有多個細分市場驅動因素，包括：
| • |
通信和計算：5G基礎設施部署、客户端計算平臺、雲和企業服務器、 |
| • |
工業和汽車：工業物聯網(IoT)、工廠自動化、機器人和汽車電子， |
我們還從知識產權許可、某些版税的收取、專利銷售、與我們參與財團和標準制定活動相關的收入以及服務中獲得收入。雖然這些活動可能與多個終端市場相關聯，但許可和服務收入作為一個單獨的終端市場報告，因為它具有不同於其他類別的特徵，尤其是更高的毛利率。
以下終端市場數據源自提供給用户b的數據我們的客户。韋氏由於擁有不同的客户基礎，這些客户可能生產跨越多個最終市場的最終產品，因此將收入分配給特定的最終市場需要使用判斷力。我們還確認了某些收入R哪些最終客户D終端市場尚不清楚。如果可能，我們首先使用特定產品的歷史和預期使用情況將這些收入分配給特定終端市場，然後根據每個產品系列的歷史使用情況或特定產品類型的行業應用數據將剩餘收入分配給終端市場。
以下是所示時期的終端市場應用示例：
| 通信和計算 |
工業和汽車 |
消費者 |
許可和服務 |
| 無線 |
安全和監控 |
攝象機 |
知識產權使用費 |
| 有線電視 |
機器視覺 |
顯示 |
領養者費用 |
| 數據回程 |
工業自動化 |
可穿戴 |
IP許可證 |
| 服務器計算 |
機器人學 |
電視機 |
專利銷售 |
| 客户端計算 |
汽車 |
家庭影院 |
|
| 數據存儲 |
無人駕駛飛機 |
|
|
下表列出了我們按終端市場劃分的收入構成：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| (單位：千) |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
| 通信和計算 |
|
$ |
55,827 |
|
|
|
42.3 |
% |
|
$ |
44,257 |
|
|
|
43.0 |
% |
|
$ |
157,732 |
|
|
|
42.2 |
% |
|
$ |
128,592 |
|
|
|
42.7 |
% |
| 工業和汽車 |
|
|
58,953 |
|
|
|
44.7 |
|
|
|
42,249 |
|
|
|
41.0 |
|
|
|
166,137 |
|
|
|
44.5 |
|
|
|
122,767 |
|
|
|
40.8 |
|
| 消費者 |
|
|
12,637 |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
10,144 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
37,676 |
|
|
|
10.1 |
|
|
|
34,512 |
|
|
|
11.5 |
|
| 許可和服務 |
|
|
4,494 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
6,392 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
11,987 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
15,076 |
|
|
|
5.0 |
|
| 總收入 |
|
$ |
131,911 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
103,042 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
373,532 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
300,947 |
|
|
|
100.0 |
% |
與2020財年第三季度相比，2021財年第三季度來自通信和計算終端市場的收入增長了26%，與2020財年前9個月相比，2021財年前9個月的收入增長了23%，這主要是因為對服務器、客户端計算平臺和5G基礎設施中的應用程序的需求增加。
與2020財年第三季度相比，2021財年第三季度工業和汽車終端市場的收入增長了40%，與2020財年前9個月相比，2021財年前9個月的收入增長了35%，這主要是因為我們的產品在包括工業自動化和機器人在內的廣泛應用中的需求增加。
與2020財年第三季度相比，2021財年第三季度來自消費者終端市場的收入增長了25%，與2020財年前9個月相比，2021財年前9個月的收入增長了9%，這主要是由於消費者終端市場應用對我們產品的需求增加。
與2020財年第三季度相比，2021財年第三季度來自許可和服務終端市場的收入下降了30%，與2020財年前9個月相比，2021財年前9個月的收入下降了20%，這主要是由於許可減少。
按地域劃分的收入
我們根據客户的收貨地點將收入分配給各個地區。
我們按地域劃分的收入構成如下表所示：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| (單位：千) |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
| 亞洲 |
|
$ |
98,897 |
|
|
|
75.0 |
% |
|
$ |
79,739 |
|
|
|
77.4 |
% |
|
$ |
283,742 |
|
|
|
76.0 |
% |
|
$ |
222,992 |
|
|
|
74.1 |
% |
| 美洲 |
|
|
20,261 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
15,312 |
|
|
|
14.9 |
|
|
|
53,930 |
|
|
|
14.4 |
|
|
|
46,406 |
|
|
|
15.4 |
|
| 歐洲 |
|
|
12,753 |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
7,991 |
|
|
|
7.7 |
|
|
|
35,860 |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
31,549 |
|
|
|
10.5 |
|
| 總收入 |
|
$ |
131,911 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
103,042 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
373,532 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
300,947 |
|
|
|
100.0 |
% |
來自客户的收入
我們把我們的產品賣給獨立的分銷商和直接賣給客户。總代理商曆來佔我們總收入的很大一部分，下面提到的兩個總代理商羣體在本報告涵蓋的期間佔我們總收入的10%以上。
下表列出了我們按客户劃分的收入構成：
| |
|
佔總收入的百分比 |
|
|
佔總收入的百分比 |
|
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
| 威坑集團 |
|
|
44.0 |
% |
|
|
37.9 |
% |
|
|
39.1 |
% |
|
|
32.9 |
% |
| Arrow Electronics Inc. |
|
|
30.0 |
|
|
|
24.7 |
|
|
|
26.9 |
|
|
|
24.9 |
|
| 其他分銷商 |
|
15.6 |
|
|
|
19.3 |
|
|
|
21.9 |
|
|
|
23.6 |
|
| 所有總代理商 |
|
|
89.6 |
|
|
|
81.9 |
|
|
|
87.9 |
|
|
|
81.4 |
|
| 直接客户 |
|
|
7.0 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
13.6 |
|
| 許可和服務收入 |
|
|
3.4 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
5.0 |
|
| 總收入 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
毛利率
下表列出了我們毛利的構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
截至三個月 |
|
|
截至9個月 |
|
| (單位：千) |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
| 毛利率 |
|
$ |
82,825 |
|
|
$ |
62,306 |
|
|
$ |
230,595 |
|
|
$ |
180,445 |
|
| 毛利率百分比 |
|
|
62.8 |
% |
|
|
60.5 |
% |
|
|
61.7 |
% |
|
|
60.0 |
% |
| 產品毛利率% |
|
|
61.5 |
% |
|
|
57.9 |
% |
|
|
60.5 |
% |
|
|
57.8 |
% |
| 許可和服務毛利率% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
與2020財年第三季度相比，2021財年第三季度毛利率佔收入的百分比增加了230個基點，與2020財年前9個月相比增加了170個基點。利潤率的提高是由我們的定價優化和產品成本降低戰略帶來的好處推動的。
由於利潤率較高，我們總收入中的許可和服務部分可能會對毛利率產生不成比例的影響。
運營費用
研發費用
下表列出了我們研發費用的構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
截至9個月 |
|
|
|
|
|
| (單位：千) |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
| 研發 |
|
$ |
28,769 |
|
|
$ |
22,439 |
|
|
|
28.2 |
% |
|
$ |
80,289 |
|
|
$ |
66,590 |
|
|
|
20.6 |
% |
| 收入百分比 |
|
|
21.8 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
21.5 |
% |
|
|
22.1 |
% |
|
|
|
|
研發費用包括薪酬和福利、股票補償、工程晶圓、折舊、許可證和外部工程服務的成本。這些支出用於新產品、IP核心、工藝、包裝和軟件解決方案的設計。*與2020財年第三季度和前九個月相比，2021財年第三季度和前九個月的研發費用有所增加，主要是因為我們繼續投資於擴大產品組合和加快新產品推出節奏，從而增加了與員工相關的成本。我們相信，繼續致力於研究和開發對於保持產品領先地位和提供創新的新產品是至關重要的，因此，我們預計將繼續增加我們在研究和開發方面的投資，特別是擴大對軟件解決方案開發的投資。
銷售、一般和管理費用
下表列出了我們的銷售、一般和管理費用的構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
截至9個月 |
|
|
|
|
|
| (單位：千) |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
| 銷售、一般和管理 |
|
$ |
26,272 |
|
|
$ |
23,758 |
|
|
|
10.6 |
% |
|
$ |
76,971 |
|
|
$ |
70,797 |
|
|
|
8.7 |
% |
| 收入百分比 |
|
|
19.9 |
% |
|
|
23.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
20.6 |
% |
|
|
23.5 |
% |
|
|
|
|
銷售、一般和行政費用包括與銷售、一般和管理員工、佣金、折舊、專業和外部服務、貿易展覽和差旅費用相關的薪酬和福利成本。與2020財年第三季度和前九個月相比，2021財年第三季度和前九個月的銷售、一般和行政費用增加，主要是由於工資總額增加和可變薪酬相關費用。
已取得無形資產的攤銷
下表列出了我們收購的無形資產攤銷的構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
截至9個月 |
|
|
|
|
|
| (單位：千) |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
| 已取得無形資產的攤銷 |
|
$ |
603 |
|
|
$ |
603 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
$ |
1,809 |
|
|
$ |
3,846 |
|
|
|
(53.0 |
)% |
| 收入百分比 |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
|
|
與2020財年前9個月相比，2021財年前9個月收購的無形資產攤銷減少是因為我們收購的大部分無形資產的攤銷期限在2020財年第一季度結束。
重組費用
下表列出了我們重組費用的構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
截至9個月 |
|
|
|
|
|
| (單位：千) |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
| 重組費用 |
|
$ |
166 |
|
|
$ |
2,692 |
|
|
|
(93.8 |
)% |
|
$ |
546 |
|
|
$ |
4,178 |
|
|
|
(86.9 |
)% |
| 收入百分比 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
|
|
重組費用包括裁減我們全球員工、整合我們的設施、從服務中移除固定資產以及取消軟件合同和工程工具所產生的費用。我們重組計劃的細節和由此產生的費用在我們的綜合財務報表的第一部分10-Q表格的第一部分第一項中的“附註6-重組”中進行了討論。與2020財年第三季度和前九個月相比，2021財年第三季度和前九個月的重組費用有所下降，因為我們在本財年期間沒有重大的重組活動。
利息支出
下表列出了我們利息支出的構成，包括佔收入的百分比：
| |
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
截至9個月 |
|
|
|
|
|
| (單位：千) |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
| 利息支出 |
|
$ |
(661 |
) |
|
$ |
(792 |
) |
|
|
(16.5 |
)% |
|
$ |
(2,081 |
) |
|
$ |
(2,914 |
) |
|
|
(28.6 |
)% |
| 收入百分比 |
|
|
-0.5 |
% |
|
|
(0.8 |
)% |
|
|
|
|
|
|
-0.6 |
% |
|
|
(1.0 |
)% |
|
|
|
|
利息支出主要與我們的長期債務有關，這將在下文流動性和資本資源部分的“信貸安排”標題下進一步討論。這項利息支出由合同利息和按實際利息法計算的原始發行折價攤銷和債務發行成本組成。與2020財年第三季度和前九個月相比，2021財年第三季度和前九個月的利息支出有所下降，原因是我們的長期債務本金餘額因前幾個季度的本金支付而減少。
其他(費用)收入，淨額
我們其他(費用)收入的構成，淨額，包括佔收入的百分比，如下表所示：
| |
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
截至9個月 |
|
|
|
|
|
| (單位：千) |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
| 其他(費用)收入，淨額 |
|
$ |
(87 |
) |
|
$ |
(70 |
) |
|
|
24.3 |
% |
|
$ |
(384 |
) |
|
$ |
(83 |
) |
|
|
100+% |
|
| 收入百分比 |
|
|
-0.1 |
% |
|
|
(0.1 |
)% |
|
|
|
|
|
|
-0.1 |
% |
|
|
(0.0 |
)% |
|
|
|
|
增加其他(費用)收入，淨額與2020財年第三季度和前九個月相比，2021財年第三季度和前九個月的外匯損失增加是主要原因。
所得税
我們所得税費用的構成如下表所示：
| |
|
截至三個月 |
|
|
|
|
|
|
截至9個月 |
|
|
|
|
|
| (單位：千) |
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2021年10月2日 |
|
|
2020年9月26日 |
|
|
更改百分比 |
|
| 所得税費用(福利) |
|
$ |
(472 |
) |
|
$ |
(655 |
) |
|
|
(27.9 |
)% |
|
$ |
1,125 |
|
|
$ |
634 |
|
|
|
77.4 |
% |
我們的所得税支出主要由外國所得税和預扣税組成，部分被相應時期發生的訴訟時效到期導致的不確定税收頭寸釋放帶來的好處所抵消。本財年第三季度效益下降2021與第三財季相比2020這主要是由於外國預扣税的增加和不確定税收狀況的變化。本財年前九個月的費用增長2021與本財年前九個月相比2020這主要是由於全球收入的增加.
流動性與資本資源
以下各節討論了我們的財務狀況從2020財年末開始的重大變化，包括我們綜合資產負債表變化的影響，以及我們的信貸安排和合同義務對我們的流動性和資本資源的影響。
我們歷來通過運營現金流和發行長期債券為收購提供資金，為我們的運營和資本資源需求提供資金。由經營活動提供或用於經營活動的現金將因經營結果的波動、應收賬款的計時和收取以及所需的庫存水平等因素而波動。
新冠肺炎疫情對我們業務的幹擾程度和持續時間存在重大不確定性，我們的流動性和營運資金需求可能在未來一段時間內因新冠肺炎疫情的影響而受到影響。
我們相信，我們的財務資源，包括目前的現金和現金等價物、經營活動的現金流以及我們的信貸安排，至少在未來12個月將足以滿足我們的流動性和營運資金需求。截至2021年10月2日，我們沒有重大的長期資本支出承諾。未來，我們可能會繼續考慮收購機會，以進一步擴大我們的產品或技術組合，並進一步擴大我們的產品供應。在為資本支出、收購、確保額外晶圓供應、增加營運資本或其他業務提供資金方面，我們可能尋求獲得股本或額外債務融資。如果我們的業務遭遇比我們在確定當前營運資金需求時預期的更嚴重或更長時間的衰退或週期性波動，我們還可能尋求獲得股權或額外的債務融資。2019年5月17日，我們簽訂了當前的信貸協議，該協議在下面的“信貸安排”標題下進行了討論。
現金和現金等價物
| (單位：千) |
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2021年10月2日 |
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2021年1月2日 |
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$CHANGE |
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%變化 |
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| 現金和現金等價物 |
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$ |
181,452 |
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$ |
182,332 |
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$ |
(880 |
) |
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(0.5 |
)% |
截至2021年10月2日，我們擁有現金和現金等價物$181.5百萬美元，其中大約$52.5100萬美元由我們的海外子公司持有。我們管理全球現金需求時考慮的因素包括：(I)我們開展業務的子公司之間的可用資金；(Ii)我們流動性需求的地理位置；以及(Iii)獲取國際現金餘額的成本。將非美國收益匯回國內可能需要我們預扣和支付股息的外國所得税。“這不應導致我們記錄大量額外的税費，因為我們已經根據當前的預扣費率計入了應計費用。截至2021年10月2日，我們可以使用我們外國子公司持有的所有現金，而不會產生重大額外費用。
現金和現金等價物淨減少$0.92021年1月2日至2021年10月2日之間的100萬美元主要由以下活動的現金流推動：
經營活動-經營活動提供的現金來自經某些非現金項目調整後的淨收入以及資產和負債的變化。2021財年前9個月經營活動提供的現金為1.161億美元，而第一季度為6900萬美元九幾個月的財政年度2020。這4710萬美元的增長主要是由於經營業績的改善帶來的3740萬美元的增長，加上970萬美元營運資金淨變動百萬美元，主要來自應付帳款活動提供的現金，部分被應計工資負債變化所使用的現金所抵消。我們正在使用運營活動提供的現金為我們的運營提供資金。
投資活動-投資現金流主要包括與資本支出以及軟件和知識產權許可證支付相關的交易。2021財年前9個月投資活動使用的淨現金為 $16.7百萬美元，相比之下$16.62020財年前9個月為100萬美元。
融資活動-融資現金流主要包括我們長期債務的活動，行使期權收購普通股的收益，與限制性股票單位股票淨結算相關的税款支付，以及普通股的回購。在2021財年的前9個月，我們為總計880萬美元的長期債務支付了所需的季度分期付款。在第一次九在2020財年的幾個月裏，我們從循環貸款安排中提取了5000萬美元，以進一步加強我們的流動性狀況，我們還支付了總計2630萬美元的長期債務季度分期付款，這滿足了截至2021財年第一季度所需的季度分期付款。對歸屬RSU預扣税款的支付被員工行使股票期權部分抵消，使用的淨現金流為$36.3在2021財年的前9個月，增長了大約$23.5從淨值中獲得百萬美元$12.8 2020財年前9個月的使用量為100萬。在前九場比賽中月份在2021財年，我們還回購了大約110萬股普通股，$55.1 百萬美元，如下文“股份回購計劃”中進一步討論的那樣。
應收賬款淨額
| (單位：千) |
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2021年10月2日 |
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2021年1月2日 |
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變化 |
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%變化 |
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| 應收賬款淨額 |
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$ |
79,606 |
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$ |
64,581 |
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$ |
15,025 |
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23.3 |
% |
| 未完成銷售天數-總體 |
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55 |
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55 |
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— |
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應收賬款，截至2021年10月2日的淨額增加了大約1500萬美元，或23%，與2021年1月2日相比。這一增長主要是因為與年底相比，2021財年第三季度的收入發貨量有所增加。我們以365天的年度為基礎計算銷售未完成天數，即應收賬款，季度末淨額除以該季度的年銷售額，然後乘以365。
盤存
| (單位：千) |
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2021年10月2日 |
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2021年1月2日 |
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變化 |
|
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%變化 |
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| 盤存 |
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$ |
66,105 |
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$ |
64,599 |
|
|
$ |
1,506 |
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2.3 |
% |
| 手頭庫存天數 |
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123 |
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139 |
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(16 |
) |
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截至2021年10月2日的庫存增加$1.5百萬，或者説大約2%,與2021年1月2日相比，主要是為了滿足我們客户日益增長的需求。
庫存天數比率將季度末的庫存餘額與該季度的銷售成本進行比較。我們根據365天的一年計算手頭的庫存天數，即季度末的庫存除以本季度的銷售成本，然後乘以365。我們手頭的庫存天數從2021年1月2日的139天減少到2021年10月2日的123天。這一下降是由於為滿足客户需求而增加的產品出貨量。
信貸安排
2019年5月17日，我們與富國銀行(Wells Fargo Bank)、作為行政代理的全國協會(National Association)和其他貸款人簽訂了目前的信貸協議。有關這項安排的詳情，請參閲本公司2020年10-K合併財務報表附註的“附註6-長期債務”。
截至2021年10月2日，除了上述擔保循環貸款安排外，我們沒有重大的長期資本支出購買承諾或現有的已使用或未使用的信貸安排。
股票回購計劃
有關股票回購計劃的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表格中的第二部分，第2項，“股權證券的未登記銷售和收益的使用”。
合同現金義務
正如管理層在截至2021年1月2日的10-K表格年度報告中對財務狀況和經營結果的討論和分析中總結的那樣，在2021財政年度的前9個月，我們的合同現金義務在正常業務過程之外沒有實質性變化。
表外安排
截至2021年10月2日，我們沒有任何美國證券交易委員會S-K規則第303(A)(4)項所描述的表外安排。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是指由於金融市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的財務狀況的損失風險。我們的市場風險敞口主要是外幣匯率和利率波動的結果。我們定期評估這些風險，並制定了旨在防範這些和其他潛在風險的不利影響的政策。在截至2021年1月2日的財務年度的Form 10-K年度報告中，先前在第二部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中披露的外幣匯率風險或利率風險都沒有實質性變化。
項目4.控制和程序
關於信息披露控制和程序有效性的結論
在提交這份Form 10-Q季度報告時，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，評估了截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法(修訂後的“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和操作的有效性。根據這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制是有效的。
財務報告內部控制的變化
在2021財年第三季度期間，我們對財務報告的內部控制(根據交易法第13a-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。我們認為，儘管由於新冠肺炎疫情，我們的大多數員工都在遠程工作，但我們的財務報告內部控制沒有受到任何實質性影響。我們繼續監測和評估新冠肺炎疫情對我們內部控制的設計和運行有效性的任何潛在影響。
控制措施有效性的固有限制
我們不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠防止所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論構思和操作如何完善，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且控制的好處必須相對於其成本來考慮。由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都不能絕對保證所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。這些固有的限制包括這樣的現實：決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能會因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或控制的管理超越性，都可以規避控制。任何控制系統的設計部分也是基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述目標；隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被檢測到。
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
合併財務報表附註中“附註12-或有事項-法律事項”項下的上述信息在此併入作為參考。
第1A項。風險因素
與我們業務相關的風險因素此前已在我們截至2021年1月2日的財政年度Form 10-K年度報告(“2020 10-K”)的第I部分第1A項“風險因素”中進行了描述。我們2020年10-K報告中包含的風險因素沒有實質性變化，本報告應與我們2020 10-K報告中列出的風險因素一起閲讀。如果這些風險中的任何一個發生，我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流都可能受到實質性的不利影響，我們普通股的交易價格可能會下降。這些風險因素並不是我們公司面臨的唯一風險。其他我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響，特別是考慮到新冠肺炎大流行的迅速變化的性質、遏制措施以及對經濟和經營狀況的相關影響。這些因素，連同本季度報告Form 10-Q中的所有其他信息，包括我們未經審計的簡明綜合財務報表和本季度報告Form 10-Q中其他部分包含的相關注釋，在做出與我們普通股相關的投資決定之前，都應該仔細考慮。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
2021年2月19日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，我們可以不時回購最多6000萬美元的已發行普通股(簡稱2021年回購計劃)。2021年回購計劃的期限為12個月。根據2021年財政年度第三季度的2021年回購計劃，我們進行了公開市場購買，資金總額約為可用營運資金。$15.0百萬美元。根據2021年回購計劃回購的所有股票在年底前均已註銷第三2021財年第一季度。
下表包含有關我們在2021財年第三季度回購根據1934年證券交易法第12節登記的普通股的信息。
| 期間 |
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購買的股份總數 |
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每股平均支付價格 |
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作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(A) |
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根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值(百萬美元)(B) |
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| 2021年7月4日至2021年7月31日 |
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- |
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|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
19.9 |
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| 2021年8月1日至2021年8月28日 |
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|
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
19.9 |
|
| 2021年8月29日至2021年10月2日 |
|
|
251,151 |
|
|
$ |
59.77 |
|
|
|
251,151 |
|
|
$ |
4.9 |
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| 總計 |
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|
251,151 |
|
|
$ |
59.77 |
|
|
|
251,151 |
|
|
$ |
4.9 |
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| (a) |
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本季度的所有公開市場購買都是在我們董事會的授權下進行的，可以購買2021年2月19日宣佈的最多6000萬美元的LSCC普通股。 |
| (b) |
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截至2021年10月2日，這一金額包括2021年2月19日宣佈的為期12個月的計劃授權的6000萬美元的剩餘部分。 |
項目6.展品
| 展品編號 |
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描述 |
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| 31.1 |
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根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行官證書。 |
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| 31.2 |
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根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官的認證。 |
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| 32.1 |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18篇第1350條規定的首席執行官證書。 |
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| 32.2 |
|
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18篇第1350條規定的首席財務官證書。 |
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| 101.INS： |
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內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中) |
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| 101.SCH： |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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| 101.CAL |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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| 101.DEF |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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| 101.LAB |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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| 101.PRE |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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| 104 |
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封面交互數據文件-採用內聯XBRL格式，包含在附件101中 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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格子半導體公司 |
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(註冊人) |
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/s/雪莉·路德 |
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雪莉·路德 |
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首席財務官 |
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(首席財務會計官) |
日期：2021年11月3日
