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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q

☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年9月30日
或
☐
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
從2010年開始的過渡期                    至                    
佣金檔案編號001-33220
布羅德里奇金融解決方案公司。
(註冊人的確切姓名載於其約章)
特拉華州33-1151291
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主識別號碼)
達科他州大道5號11042
萊克成功
紐約
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號：(516) 472-5400
前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化： 不適用
根據該法第12(B)節登記的證券：
每節課的題目：商品代號在其註冊的每個交易所的名稱：
普通股，每股面值0.01美元順丁橡膠紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  x*¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)，以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  x*¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器x加速的文件管理器¨
非加速文件服務器¨規模較小的新聞報道公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*x

截至2021年10月29日，註冊人普通股的流通股數量為面值0.01美元，為116,578,068股份。


目錄
目錄
項目 頁
關於前瞻性陳述的説明
3
第一部分：第一部分。
財務信息
4
第一項。
財務報表
4
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
28
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
46
第四項。
控制和程序
46
第二部分。
其他信息
47
第一項。
法律程序
47
項目1A。
危險因素
47
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
47
第6項。
展品
48

2
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關於前瞻性陳述的説明
布羅裏奇金融解決方案公司(“Broadbridge”或“本公司”)的這份Form 10-Q季度報告可能包含“1995年私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。那些非歷史性的表述，可以通過使用諸如“預期”、“假設”、“項目”、“預期”、“估計”、“我們相信”、“可能是”以及其他類似含義的詞語來識別的表述，都是前瞻性表述。具體而言，“業務”、“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中的信息包括前瞻性陳述。這些陳述是基於管理層的預期和假設，會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能會導致實際結果與表述的結果大相徑庭。可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的因素包括：
•新冠肺炎大流行(“新冠肺炎”)對布羅德里奇業務的潛在影響和影響，布羅德里奇的經營業績和財務業績，布羅德里奇已經和可能採取的應對新冠肺炎的任何措施，以及布羅德里奇對此可能有的任何期望；
•Broadbridge在保留和向現有客户銷售附加服務以及獲得新客户方面的成功；
•Broadbridge對數量相對較少的客户的依賴，這些客户的持續財務狀況，以及這些客户以優惠的定價條款繼續使用Broadbridge的服務；
•影響博通客户信息的重大安全漏洞或網絡安全攻擊；
•影響Broadbridge客户或Broadbridge提供的服務的法律法規的變化；
•證券市場參與度和活躍度下降；
•Broadbridge的主要服務提供商未能提供預期的服務水平；
•布羅德里奇系統的災難或其他重大減速或故障，或布羅德里奇服務執行中的錯誤；
•整體市場和經濟狀況及其對證券市場的影響；
•Broadbridge未能跟上技術變化和客户需求的步伐；
•布羅德里奇吸引和留住關鍵人才的能力；
•新收購和資產剝離的影響；以及
•競爭條件。

可能還有其他因素可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述大不相同。我們的實際結果、業績或成就可能與前瞻性陳述中表達或暗示的內容大不相同。我們不能保證前瞻性陳述中預期的任何事件都會發生，或者如果發生了，會對我們的經營結果和財務狀況產生什麼影響。您應仔細閲讀本Form 10-Q季度報告和我們的Form 10-K年度報告(截至2021年6月30日)的“風險因素”部分中描述的因素，該報告已提交給美國(下稱“美國”)。本公司已於2021年8月12日向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了一份報告(“2021年年度報告”)，內容包括對某些風險的描述，這些風險可能會導致我們的實際結果與這些前瞻性聲明中的內容不同。
所有前瞻性陳述僅在本Form 10-Q季度報告發布之日發表，並受本Form 10-Q季度報告和2021年年度報告中包含的警告性聲明的明確限制。除法律要求外，我們不承擔更新或修改前瞻性陳述的任何義務，這些前瞻性陳述可能反映在作出日期之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。
3
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第一部分財務信息
項目1.編制財務報表
Broadbridge Financial Solutions，Inc.
簡明合併收益表
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
收入(注3)$1,192.9 $1,017.4 
運營費用：
**降低了收入成本914.1 787.1 
包括銷售費用、一般費用和行政費用。175.5 151.7 
*1,089.6 938.8 
營業收入103.3 78.6 
利息支出，淨額(注5)(22.6)(14.4)
其他營業外收入(費用)，淨額(2.4)9.5 
所得税前收益78.2 73.6 
所得税撥備(注13)11.0 7.8 
淨收益$67.2 $65.8 
基本每股收益$0.58 $0.57 
稀釋後每股收益$0.57 $0.56 
加權平均流通股：
*(注4)116.2 115.3 
*稀釋(注4)118.3 117.4 

由於四捨五入，金額可能不會相加。


















請參閲精簡合併財務報表附註。
4
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Broadbridge Financial Solutions，Inc.
簡明綜合全面收益表
(單位：百萬)
(未經審計)
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
淨收益$67.2 $65.8 
其他全面收益(虧損)，淨額：
外幣折算調整(70.8)37.0 
養老金和退休後負債調整，扣除税款淨額$(0.2)和$(0.2)分別截至2021年和2020年9月30日的三個月
0.5 0.6 
現金流對衝攤銷，税後淨額為$(0.1)和$(0.0)分別截至2021年和2020年9月30日的三個月
0.2 — 
其他全面收益(虧損)合計(淨額)(70.1)37.6 
綜合收益$(2.9)$103.4 

由於四捨五入，金額可能不會相加。
請參閲精簡合併財務報表附註。
5
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Broadbridge Financial Solutions，Inc.
簡明綜合資產負債表
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
2021年9月30日2021年6月30日
資產
流動資產：
*現金及現金等價物*$316.7 $274.5 
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元6.4及$9.3，分別
730.0 820.3 
*其他流動資產164.4 166.4 
*1,211.1 1,261.3 
財產、廠房和設備、淨值167.2 177.2 
商譽3,677.3 3,720.1 
無形資產，淨額1,346.2 1,425.0 
延遲的客户端轉換和啟動成本870.8 773.7 
其他非流動資產(注8)755.7 762.5 
*$8,028.4 $8,119.8 
負債與股東權益
流動負債：
應付賬款和應計費用。(注9)790.1 1,102.7 
*176.7 185.3 
*966.8 1,288.0 
長期債務(注10)4,165.9 3,887.6 
遞延税金392.7 400.7 
合同責任199.9 197.2 
其他非流動負債(注11)549.2 537.2 
*6,274.5 6,310.6 
承諾和或有事項(注14)
股東權益：
*優先股：授權，25.0已發行和已發行的股票，無
— — 
普通股，$0.01面值：650.0授權股份；154.5和154.5分別發行的股份；以及116.3和116.1分別發行流通股
1.6 1.6 
*需要額外的實收資本。1,263.6 1,245.5 
*保留收益2,576.6 2,583.8 
**購買美國國債股票，按成本計算：38.1和38.3分別為股票
(2,027.0)(2,030.9)
*累計其他綜合收益(虧損)(注15)(60.9)9.2 
*1,753.8 1,809.1 
*$8,028.4 $8,119.8 

由於四捨五入，金額可能不會相加。
請參閲精簡合併財務報表附註。
6
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Broadbridge Financial Solutions，Inc.
現金流量表簡明合併報表
(單位：百萬)
(未經審計)
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
經營活動的現金流
淨收益$67.2 $65.8 
將淨收益與經營活動中使用的淨現金流量進行調整：
*20.4 15.4 
*68.7 32.3 
*30.9 26.3 
*— 31.7 
*13.6 10.4 
*(3.0)4.7 
*0.9 (16.1)
經營性資產和負債的變動，扣除購入的資產和負債後的淨額：
流動資產和流動負債：
應收賬款淨額減少。96.6 101.1 
*其他流動資產減少(增加)。1.6 (22.2)
*(324.7)(220.6)
*(5.8)(1.6)
*：
*其他非流動資產增加*(119.8)(94.6)
*其他非流動負債增加*18.1 23.2 
經營活動中使用的現金流量淨額(135.4)(44.2)
投資活動的現金流
資本支出(5.7)(14.3)
軟件採購和資本化內部使用軟件(10.2)(9.7)
出售資產所得收益— 18.0 
收購，扣除收購的現金後的淨額(13.3)— 
其他投資活動(7.1)(2.7)
用於投資活動的淨現金流量(36.4)(8.7)
融資活動的現金流
債務收益380.0 530.0 
償還債務(100.0)(550.0)
支付的股息(66.8)(62.2)
購買庫存股— (0.8)
行使股票期權所得收益8.7 21.1 
其他融資活動(4.9)(10.9)
融資活動提供(用於)的淨現金流量
217.0 (72.7)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(3.1)5.5 
現金和現金等價物淨變化42.2 (120.0)
期初現金和現金等價物274.5 476.6 
期末現金和現金等價物$316.7 $356.6 
補充披露現金流信息：
現金支付利息。$4.8 $9.9 
扣除退款後，支付所得税的現金淨額。$45.6 $45.8 
非現金投融資活動：
*$10.2 $6.4 
由於四捨五入，金額可能不會相加。
請參閲精簡合併財務報表附註。
7
目錄
Broadbridge Financial Solutions，Inc.
股東權益簡明合併報表
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
截至2021年9月30日的三個月
 
 
普通股
其他內容
實繳
資本		留用
收益		財務處
庫存		累計
其他
全面
收入
(虧損)		總計
股東的
權益
 股票金額
餘額，2021年6月30日154.5 $1.6 $1,245.5 $2,583.8 $(2,030.9)$9.2 $1,809.1 
綜合收益(虧損)— — — 67.2 — (70.1)(2.9)
股票期權行權— — 8.7 — — — 8.7 
基於股票的薪酬— — 13.4 — — — 13.4 
收購的庫存股(0.0股票)
— — — — — — — 
重新發行的庫存股(0.2股票)
— — (3.9)— 3.9 — — 
普通股股息($0.640每股)
— — — (74.4)— — (74.4)
餘額，2021年9月30日154.5 $1.6 $1,263.6 $2,576.6 $(2,027.0)$(60.9)$1,753.8 
截至2020年9月30日的三個月
 
 
普通股
其他內容
實繳
資本		留用
收益		財務處
庫存		累計
其他
全面
收入
(虧損)		總計
股東的
權益
 股票金額
餘額，2020年6月30日154.5 $1.6 $1,178.5 $2,302.6 $(2,035.7)$(100.4)$1,346.5 
綜合收益(虧損)— — — 65.8 — 37.6 103.4 
股票期權行權— — 20.7 — — — 20.7 
基於股票的薪酬— — 10.3 — — — 10.3 
收購的庫存股(少於0.1股票)
— — — — (0.8)— (0.8)
重新發行的庫存股(0.5股票)
— — (11.0)— 11.0 — — 
普通股股息($0.575每股)
— — — (66.4)— — (66.4)
餘額，2020年9月30日154.5 $1.6 $1,198.5 $2,302.1 $(2,025.5)$(62.9)$1,413.8 

由於四捨五入，金額可能不會相加。
請參閲精簡合併財務報表附註。
8
目錄
Broadbridge Financial Solutions，Inc.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1。陳述的基礎
A.業務描述。布羅德里奇金融解決方案公司(Broadbridge Financial Solutions，Inc.)是特拉華州的一家公司，也是標準普爾500指數(S&P500)的一部分®Index是一家全球金融技術領先者，為銀行、經紀自營商、資產和財富管理公司以及企業發行人提供投資者通信和技術驅動的解決方案。
該公司在以下地區運營二可報告的部門：投資者溝通解決方案(“ICS”)和全球技術和運營(“GTO”)。
•投資者溝通解決方案-Broadbridge通過其投資者通信解決方案業務部門提供以下治理和通信解決方案：監管解決方案、數據驅動基金解決方案、企業發行商解決方案和客户通信解決方案。
Broadbridge的ICS業務有很大一部分涉及向股權證券和共同基金投資者處理和分發代理材料，以及為相關投票處理提供便利。代理邊緣®是Broadbridge為機構投資者和財務顧問提供的創新的電子代理交付和投票解決方案，有助於確保許多公司的最大股東參與投票。Broadbridge已經實施了數字應用程序，使散户投資者的投票變得更容易。Broadbridge還提供監管報告、集體訴訟和公司訴訟/重組事件信息的分銷，以及幫助其客户滿足監管合規需求的税務報告解決方案。
對於資產管理公司和退休服務提供商，Broadbridge提供數據驅動的解決方案和端到端平臺，用於內容管理、組合以及監管、營銷和交易信息的全渠道分發。Broadbridge的數據和分析解決方案提供投資產品分銷數據、分析工具、洞察力和研究，使資產管理公司能夠優化全球零售和機構渠道的產品分銷。通過Matrix Financial Solutions，Inc.(“Matrix”)，Broadbridge為退休服務提供商、第三方管理人、財務顧問、銀行和財富管理專業人員提供共同基金交易處理服務。
此外，Broadbridge還為上市公司和共同基金提供全套解決方案，幫助管理它們的年度會議流程，包括註冊和受益的代理材料分發、代理處理和製表服務、數字投票解決方案、代理和股東報告文件管理解決方案、虛擬股東大會服務和股東數據服務。布羅德里奇公司還通過布羅德里奇公司發行商解決方案提供財務報告文件撰寫和管理解決方案、美國證券交易委員會披露和歸檔服務，以及登記員、股票轉讓和記錄保存服務。
我們提供包括印刷和數字解決方案在內的全渠道客户通信解決方案，以實現技術基礎設施的現代化、簡化通信流程、加速數字採用並改善客户體驗。通過一點集成，Broadbridge通信雲SM平臺(“通信雲”)幫助公司創建、交付和管理其通信和客户參與。該平臺包括數據驅動的寫作工具、身份和偏好管理、全渠道優化和數字通信體驗、檔案和信息管理、數字和印刷交付，以及分析和報告工具。
•全球技術和運營-Broadbridge是為資本市場、財富和投資管理公司提供商業解決方案的全球領先供應商。Broadbridge提供先進的解決方案，可實現公司交易生命週期的自動化，從桌面生產力工具、數據聚合、業績報告和投資組合管理，到訂單捕獲和執行、交易確認、保證金、現金管理、清算和結算、資產服務、參考數據管理、對賬、證券融資和抵押品優化、合規和監管報告，以及投資組合會計和託管相關服務。此外，Broadbridge還提供業務流程外包服務，通過其技術和運營專長的結合，支持其買方和賣方客户業務的整個貿易生命週期運營。
9
目錄
對於資本市場公司來説，Broadbridge幫助其客户降低成本，提高前臺、中臺和後臺業務的效率。Broadbridge的核心交易後服務幫助金融機構高效、經濟地整合其賬簿和記錄，收集和服務所管理的資產並管理風險，從而使它們能夠專注於其核心業務活動。Broadbridge的技術是在大型用户社區內以軟件即服務(SaaS)為基礎提供的，是一種全球性的解決方案，可在100國家。Broadbridge的多資產、多市場、多實體和多貨幣解決方案支持股票、固定收益、共同基金、外匯和交易所交易衍生品的實時全球貿易處理。通過最近收購Itiviti Holding AB(“Itiviti”)，Broadbridge通過一套前臺交易訂單和執行管理解決方案、連接和網絡產品加強了其能力，這些解決方案將與其現有的中後臺解決方案相結合。
Broadbridge的綜合財富管理平臺提供貫穿整個財富管理生命週期的功能，並簡化了財富管理服務的各個方面，包括賬户管理、費用管理和客户入職。財富管理平臺使全方位、地區性和獨立的經紀自營商和投資顧問能夠通過數字營銷和客户溝通工具更好地與客户打交道。Broadbridge還整合了數據、內容和技術，通過創建銷售和教育內容(包括研討會以及可定製的顧問網站、搜索引擎營銷以及電子和印刷時事通訊)，推動新客户的獲取，支持全面和個性化的建議以及交叉銷售機會。 Broadbridge的顧問解決方案通過客户和帳户數據聚合和報告幫助顧問優化其業務管理。
Broadbridge還為全球投資管理行業提供買方技術解決方案，包括為對衝基金、家族理財室、另類資產管理公司、傳統資產管理公司和服務這一領域的提供商提供投資組合管理、合規和運營工作流程解決方案。
B. 合併和陳述的基礎。隨附的未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)以及證券交易委員會對Form 10-Q季度報告的要求編制的。該等財務報表反映本公司的簡明綜合狀況，包括本公司直接或間接擁有控股財務權益的實體，以及本公司按權益會計方法記錄的各種投資實體，以及某些有價證券和非有價證券。公司間餘額和交易已被沖銷。由於四捨五入，提交的金額可能不是總和。中期報告的業務結果不一定代表全年或其後任何中期的業務結果。這些簡明合併財務報表應與公司於2021年8月12日提交給美國證券交易委員會的截至2021年6月30日的公司年度報告FORM 10-K中的合併財務報表一併閲讀。這些簡明綜合財務報表包括所有必要的正常和經常性調整，以根據公認會計原則公平列報公司在2021年9月30日和2021年6月30日的財務狀況、截至2021年和2020年9月30日的三個月的經營業績、截至2021年和2020年9月30日的三個月的現金流量以及截至2021年和2020年9月30日的三個月的股東權益變化。在適用的情況下，某些前期金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
從2022年會計年度第一季度開始，該公司修訂了用於表示部門收入和部門所得税前收益(虧損)的匯率，以進一步將外匯影響分配到個別部門的收入和利潤指標。本表格10-Q中提供的前幾個時期的分部收入和所得税前收益(虧損)的列報已經改變，以符合本期的列報。合併總收入和所得税前收益不受影響。請參閲附註3“收入確認”和附註16“按部門劃分的中期財務數據”。
C. 證券。證券是集中反映在其他非流動資產中的非衍生品。綜合資產負債表，除非管理層打算在報告期結束後12個月內處置投資，在這種情況下，投資將反映在綜合資產負債表中的其他流動資產中。這些投資是在公司沒有控制權、共同控制權或重大影響力的實體中進行的。具有容易確定的公允價值的證券按公允價值列賬。沒有可輕易釐定公允價值的證券最初按成本確認，其後按成本減去減值(如有)入賬，加上或減去同一發行人相同或相似投資交易(例如隨後的集資交易)的可見價格變動所導致的變動。無論有價證券是否具有可隨時確定的公允價值，其價值變動均記錄在簡明綜合收益表中。在確定沒有易於確定的公允價值的證券是否減值時，管理層考慮定性因素以識別減值，包括髮行人的財務狀況和近期前景。
10
目錄
D. 預算的使用。按照公認會計原則編制這些財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響簡明綜合財務報表及其附註中報告的金額。這些估計是基於管理層對當前事件、歷史經驗、公司未來可能採取的行動的最充分了解，以及在這種情況下被認為是合理的各種其他假設和判斷。因此，實際結果可能與這些估計不同。具體會計政策中估計的使用在簡明綜合財務報表附註中有進一步説明(視情況而定)。
注2。新會計公告
最近採用的會計公告
2018年8月，美國財務會計準則委員會發布了ASU No.2018-15《無形資產-商譽和其他-內部使用軟件：客户對作為服務合同的雲計算安排中發生的實施成本的會計處理》(ASU No.2018-15)，將雲計算託管安排中發生的實施成本資本化的要求與GAAP關於資本化開發或獲取內部使用軟件所產生的實施成本的要求保持一致。ASU編號2018-15從2021財年第一季度開始對公司生效。實體可以採用追溯性或前瞻性的過渡方法來採用該指南，為此，本公司選擇在預期的基礎上採用ASU No.2018-15。ASU No.2018-15的採用並未對公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響。
2016年6月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了美國會計準則委員會(ASU)第2016-13號文件《金融工具--信貸損失》(ASU No.2016-13)，其中規定了大多數金融工具基於預期損失而非已發生損失的減值模型。根據這一模式，在報告期末對票據合約期內預期信貸損失的估計將記錄為抵銷攤銷成本基礎的津貼，從而淨列報預期在金融票據上收取的金額。在這種模式下，預計在票據合同期限內的預期信貸損失將被記錄下來，作為抵銷攤銷成本基礎的津貼，從而淨列報預期在金融票據上收取的金額。預期信用損失模型結合了歷史收集經驗和其他因素，包括與當前市場狀況和事件相關的因素。本公司監控貿易應收賬款餘額和其他相關資產，並估計終身預期信貸損失的撥備。ASU No.2016-13於2021財年第一季度對公司生效。對於大多數工具，實體必須使用累積效應調整對截至採用會計年度開始的留存收益適用該標準。採用ASU No.2016-13並未對本公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響。
注3。收入確認
ASU第2014-09號，“與客户的合同收入”(“ASU第2014-09號”)概述了一個單一的綜合模型，用於核算與客户的合同收入。核心原則是，實體確認收入，以反映承諾的貨物或服務轉讓給客户的金額，反映該實體預期有權獲得的對價，以換取這些貨物或服務。
該公司從客户那裏獲得的收入主要來自向投資者提供通信和技術支持的服務和解決方案的費用。收入確認為二可報告的細分市場如下：
•投資者溝通解決方案-收入主要來自處理和分發投資者通信和其他相關服務，以及投票處理和製表。公司通常與客户簽訂協議，以服務費的方式提供服務。處理和分發投資者通信的費用通常隨時間變化定價並確認為收入，因為公司根據處理的單位數量向客户提供服務，這與向客户轉移價值的模式一致。Broadbridge直接與公司發行人(“發行人”)和共同基金合作，以確保公司銀行和經紀客户(也是發行人和共同基金的股東)的賬户持有人收到適當的投資者溝通材料，並根據每個發行人和共同基金的要求提供服務。Broadbridge直接與發行人和共同基金合作，解決可能出現的任何問題。因此，發行人和共同基金被視為該公司服務的客户。因此，分銷服務和代理材料履行服務的收入按毛數記錄在收入中，相應的成本包括匯給經紀自營商和銀行(稱為“被提名人”)的金額在收入成本中記錄。該公司的投資者通信服務安排的費用通常在服務交付後按月計費和支付。公司還提供某些託管服務安排，這些安排可以在固定和/或可變的基礎上定價，隨着公司履行其履約義務，根據處理的交易數量或交付的單位按月向客户提供服務，收入將隨着時間的推移而確認, 在可變價格安排的情況下，或在固定價格安排的情況下，收取固定的月費，每種情況下都符合向客户轉移價值的模式。根據具體安排，這些服務可以按各種支付頻率計費。
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目錄
•全球技術和運營-收入主要來自貿易加工和相關服務的費用。隨着公司通過向客户提供服務來履行其履約義務，收入將隨着時間的推移而確認。公司的處理和相關服務安排通常包括在需要的時候向客户提供特定服務的義務(隨時待命的義務)，每月履行履約義務所確認的收入通常為應向客户支付的金額。這些服務通常是根據服務量的不同定價安排提供的，並且可以包括最低月度使用費。除了貿易處理的經常性費用外，客户服務協議通常還包括預先考慮因素。預付實施費用以及對現有技術平臺的某些增強將在合同服務期限內以直線方式遞延和確認，該服務期限對應於客户驗收後開始向客户轉移價值的時間，即處理期限開始時。此外，收入亦來自履行專業服務合約，該等合約一般按時間及物料或固定價格定價，並確認為向客户提供的服務與向客户轉移價值的時間相對應。最後，假設合同被認為存在，公司一般在交付和接受軟件許可後確認安裝在客户場所的軟件定期許可的許可收入。軟件期限許可收入不是公司收入的重要組成部分。
該公司在確定收入數額時使用以下方法、投入和假設來確認：
成交價
公司將交易價格分配給合同中的個人履約義務。如果合同價格反映了相對獨立的銷售價格 對於個人履約義務，不進行分配。否則，本公司使用相對銷售價格法分配交易價格，該交易價格來自於本公司在類似情況下分別向類似客户出售商品或服務時的可觀察價格等來源。如果沒有這樣的證據，公司將使用對銷售價格的最佳估計，其中包括各種內部因素，如定價策略和市場因素。該公司的很大一部分履約義務來自按成交量收費的交易，包括同時提供的服務。隨着時間的推移，該公司確認與這些安排有關的收入，因為這些服務是向客户提供的。雖然公司的許多合同包含可變對價的一些組成部分，但公司只確認預計不會逆轉的可變對價。當可變報酬具體與特定服務相關，並且可變報酬反映了公司期望從該特定服務中獲得的回報時，公司將可變報酬分配給總體合同中的不同服務。因此，公司通常在其有合同權利向客户開具發票的期間分配和確認可變對價。
如上所述，我們最重要的業績義務涉及可變對價，這構成了我們大部分收入來源。該公司的可變對價部分符合ASU No.2014-09中關於不披露分配給未履行履約義務的剩餘交易價格的標準，與客户簽訂的任何原始期限為一年或更短的合同也是如此。該公司與客户簽訂的合同長度各不相同，具體取決於服務的性質和與客户談判的合同條款，通常期限為數年。
本公司從客户處收取的、由政府當局評估的、在特定創收交易中徵收並與之同時徵收的税款，不包括在收入中。與運輸和搬運活動相關的分銷收入被記為履行活動，並被確認為相關服務或產品轉移給客户。作為一種實際的權宜之計，如果在合同開始時，客户付款和貨物或服務轉移之間的時間預期為一年或更短時間，則公司不會針對重大融資部分的影響調整交易價格。
收入的分類
以下是該公司在其投資者通信解決方案和全球技術和運營可報告部門中按產品線和收入類型分類的收入情況。
投資者溝通解決方案部門的手續費收入來自經常性活動和事件驅動活動。此外，公司處理的經常性和事件驅動型活動的水平直接影響分銷收入。雖然事件驅動的活動具有很高的重複性，但它可能不會每年重複發生。事件驅動型手續費收入基於公司處理的特殊活動和公司交易的數量。事件驅動型活動受到金融市場狀況和監管合規要求變化的影響，導致事件驅動型手續費收入的時間和水平出現波動。分銷收入主要包括與代理材料的實物郵寄和分銷、臨時通信、交易報告、客户通信和履行服務以及Matrix管理服務相關的收入。
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在2021財年第二季度，該公司改變了按產品線披露的收入分類列報方式，以反映公司收入報告的內部調整，特別是與經常性手續費收入有關的收入報告。前幾期按產品線披露的分類收入列報已更改，以符合本期列報。
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬美元)
投資者溝通解決方案
監管部門$165.5 $134.8 
數據驅動型基金解決方案83.3 79.0 
發行人20.6 17.7 
客户溝通140.9 137.7 
*ICS經常性費用收入總額*410.3 369.2 
股權和其他27.6 18.1 
共同基金48.8 27.1 
*ICS事件驅動型手續費收入總額76.3 45.2 
分銷收入366.9 331.2 
*ICS總收入*$853.5 $745.6 
全球技術和運營
資本市場$209.4 $156.3 
財富和投資管理131.2 124.1 
*GTO經常性手續費收入總額340.6 280.4 
外幣兑換(1.2)(8.6)
*總收入*$1,192.9 $1,017.4 
按類型劃分的收入
經常性手續費收入$750.8 $649.6 
事件驅動型手續費收入76.3 45.2 
分銷收入366.9 331.2 
外幣兑換(1.2)(8.6)
*總收入*$1,192.9 $1,017.4 

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合同餘額
下表提供了有關合同資產和負債的信息：
2021年9月30日2021年6月30日
(單位：百萬)
合同資產$87.1 $89.8 
合同責任$376.6 $382.5 
合同資產來自已確認但尚未開具發票的收入，包括根據軟件期限許可和某些其他客户合同將收取的某些未來金額。合同負債是指在控制權轉移發生之前從客户那裏收到或應收的對價(遞延收入)。合同餘額在每個報告期結束時逐個合同在合同資產或負債淨頭寸中報告。
在截至2021年9月30日的三個月裏，由於客户付款的時間與確認收入的時間有關，合同負債減少。公司公司認可的$117.0百萬美元的收入延遲截至2021年9月30日的三個月內這包括在截至2021年6月30日的合同責任餘額中。

注4.加權平均流通股
每股基本收益(“EPS”)的計算方法是將公司的淨收益除以所述期間的基本加權平均流通股。該公司使用庫存股方法計算稀釋每股收益，這反映了在當前日期行使已發行股票期權並授予限制性股票單位獎勵時可能發生的稀釋。
不包括稀釋每股收益的計算0.3在截至2021年9月30日的三個月內購買Broadbridge普通股的百萬份期權，以及0.1在截至2020年9月30日的三個月內購買Broadbridge普通股的100萬份期權，因為納入這些期權的效果將是反稀釋的。
下表列出了基本和稀釋每股收益計算的分母：
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
加權平均流通股：
*116.2 115.3 
*普通股等價物2.1 2.1 
*稀釋118.3 117.4 

注5。利息支出，淨額
利息支出，淨額包括：
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
借款利息支出$(23.0)$(15.0)
利息收入0.3 0.6 
利息支出，淨額$(22.6)$(14.4)

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注6。收購
在業務合併中收購的資產和承擔的負債根據各自收購日的估計公允價值記錄在各自收購日的公司簡明綜合資產負債表中。本公司所收購業務的經營結果自收購之日起計入本公司的簡明綜合收益表。收購價格超出所收購的標的資產和承擔的負債的估計公允價值的部分分配給商譽。
在截至2021年9月30日的三個月內，沒有重大收購。
該公司正在為收購Itiviti提供未經審計的預計補充信息，因為這項收購對公司的經營業績具有重大意義。所有收購(不包括Itiviti)的未經審計的備考補充財務信息沒有提供，因為這些收購對公司的經營業績、財務狀況或現金流的影響對任何單獨的收購都不是實質性的。

2021財年收購：

企業合併

每筆交易的財務信息如下：

活動顧問-流總計
(單位：百萬)
現金支付，扣除獲得的現金後的淨額$2,580.4 $23.2 $2,603.6 
延期付款，淨額0.0 2.9 2.9 
或有對價負債0.0 8.5 8.5 
採購總價$2,580.4 $34.6 $2,615.0 
購置的有形資產淨值/(承擔的負債)$(256.8)$(3.3)$(260.0)
商譽1,932.6 27.3 1,959.9 
無形資產904.6 10.5 915.1 
採購總價$2,580.4 $34.6 $2,615.0 
活動
2021年5月，該公司收購了為資本市場行業提供交易和連接技術的領先供應商Itiviti。對Itiviti的收購將公司的後臺能力擴展到前臺，並深化了其多資產類別解決方案，使公司能夠更好地幫助其客户適應快速發展的市場。Itiviti包括在該公司的GTO報告部門。
•商譽是不能扣税的。
•收購的無形資產主要包括客户關係和軟件技術，這些資產將在七年期生活和生活五年期生活，分別。
收購價格的分配將在完成對被收購企業的資產和負債的公允價值分析後確定。
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以下彙總了收購Itiviti的採購價格分配情況(單位：百萬)：
活動
應收賬款$39.6 
其他流動資產14.1 
財產、廠房和設備9.4 
無形資產904.6 
商譽1,932.6 
其他非流動資產28.7 
應付款和應計費用(45.8)
流動合同負債(58.1)
遞延税金(211.6)
其他長期負債(33.2)
支付的對價，扣除取得的現金後的淨額$2,580.4 
未經審計的備考財務信息
下表中未經審計的預計綜合經營業績僅供參考，並概述了Broadbridge和Itiviti的綜合經營業績。就本形式演示而言，假設對Itiviti的收購發生在2019年7月1日。所有期間的預計財務信息還包括此次收購產生的預計業務合併會計影響，特別是收購無形資產的攤銷費用、最近債務融資的利息支出(其收益用於為收購提供資金)以及某些其他與整合相關的影響。
這一未經審計的備考財務信息不應被視為指示如果收購實際發生在2019年7月1日將獲得的歷史結果，也不應指示未來可能獲得的運營結果。

截至6月30日的年度，
20212020
(單位：百萬)
收入$5,221.7 $4,723.4 
淨收益$514.9 $367.5 
基本每股收益$4.45 $3.21 
稀釋後每股收益$4.37 $3.14 

AdvisorStream
2021年6月，該公司收購了AdvisorStream，這是一家為全球財富和保險行業提供數字參與和營銷解決方案的領先提供商。AdvisorStream的AdvisorStream顧問營銷平臺使顧問能夠通過提供個性化和一致的客户通信來推動收入和增長。AdvisorStream包括在該公司的GTO可報告部門中。
•商譽是不能扣税的。
•收購的無形資產主要包括客户關係和軟件技術，這些資產將在五年期生活和生活五年期生活，分別。
收購價格的分配將在完成對被收購企業的資產和負債的公允價值分析後確定。

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注7。金融工具的公允價值
關於某些金融資產和負債的公允價值計量的會計準則要求，按公允價值計入的資產和負債應當按照下列三類之一進行分類和披露：
一級資本市場對相同的資產和負債在活躍的市場上報價。
第二級是指可觀察到的基於市場的投入，而不是活躍市場對相同資產和負債的報價。

第三級是指難以觀察到的投入，這些投入得到很少或沒有市場活動的支持，對資產或負債的公允價值具有重大意義。第3級資產和負債包括其價值是使用定價模型、貼現現金流方法或類似技術來確定的金融工具，以及其公允價值的確定需要大量管理層判斷或估計的工具。
在評估資產和負債時，公司必須最大限度地使用報價市場價格，並最大限度地減少使用不可觀察到的投入。本公司根據類似或相同工具的交易所交易價格(如有)或根據其他可見工具計算其第1級和第2級工具的公允價值(如適用)。這些計算同時考慮了本公司及其交易對手的信用風險。本公司於期內並無改變其計量任何金融資產及負債公允價值的估值方法。
或有對價債務的公允價值是以概率加權方法為基礎的，該方法是根據盈利標準的估計和關於實現這些標準的可能性的概率評估得出的。該計量基於在市場上無法觀察到的重大投入，因此，本公司將該負債歸類為下表中的第三級。
下表分別列出了公司在2021年9月30日和2021年6月30日的金融資產和負債，這些資產和負債分別以公允價值記錄，並按公允價值等級劃分：
2021年9月30日
1級二級3級總計
(單位：百萬)
資產：
現金和現金等價物：
*貨幣市場基金(A)$— $— $— $— 
其他流動資產：
*證券0.6 — — 0.6 
*衍生資產— — — — 
其他非流動資產：
*證券127.6 — — 127.6 
截至2021年9月30日的總資產$128.2 $— $— $128.2 
負債：
*或有對價義務— — 19.0 19.0 
*衍生品責任— — — — 
截至2021年9月30日的總負債$— $— $19.0 $19.0 
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2021年6月30日
1級二級3級總計
(單位：百萬)
資產：
現金和現金等價物：
*貨幣市場基金(A)$— $— $— $— 
其他流動資產：
*證券0.7 — — 0.7 
其他非流動資產：
*證券120.6 — — 120.6 
截至2021年6月30日的總資產$121.2 $— $— $121.2 
負債：
*或有對價義務— — 23.2 23.2 
截至2021年6月30日的總負債$— $— $23.2 $23.2 
_________
(a)貨幣市場基金包括以下貨幣市場存款賬户餘額零而且少於$0.1分別截至2021年9月30日和2021年6月30日。
此外，該公司還擁有賬面金額為#美元的非流通證券。37.8百萬美元和$37.5截至2021年9月30日和2021年6月30日，分別為2級金融資產，並作為簡明綜合資產負債表上其他非流動資產的一部分。
下表分析了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月內公司3級金融負債的變化情況：
截至9月30日的三個月，
20212020
 (單位：百萬)
期初餘額$23.2 $33.1 
或有對價負債淨增(減)1.1 — 
外幣對或有對價負債的影響(0.5)1.4 
付款(4.9)(10.7)
期末餘額$19.0 $23.7 
經濟條件或基於模型的估值技術的變化可能需要在不同級別之間轉移金融工具。本公司的政策是在本會計年度開始時記錄各層級之間的轉移(如果有的話)。
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注8。其他非流動資產
其他非流動資產包括：
2021年9月30日2021年6月30日
(單位：百萬)
ROU資產(A)$255.2 $262.0 
長期投資203.3 194.0 
遞延銷售佣金成本105.0 108.6 
合同資產(B)87.1 89.8 
長期經紀費46.9 48.7 
遞延數據中心成本(C)21.9 24.3 
其他36.4 35.0 
*總計$755.7 $762.5 
_________
(A)ROU資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利。
(B)合同資產來自已確認但尚未開具發票的收入，包括根據軟件期限許可和某些其他客户合同應收取的某些未來金額。
(C)代表與本公司的信息技術服務協議相關的遞延數據中心成本，請參閲附註14“合同承諾、或有事項和表外安排”進一步討論。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月內，在運營費用中攤銷的遞延客户轉換和啟動成本以及遞延銷售佣金成本總額為$23.3百萬美元和$18.7分別為百萬美元。
注9.應付款和應計費用
應付款和應計費用包括以下內容：
2021年9月30日2021年6月30日
(單位：百萬)
應付帳款$156.9 $248.9 
員工薪酬和福利178.7 343.7 
應計經紀手續費89.0 136.0 
應計應付股息74.4 66.8 
業務流程外包管理費69.6 66.1 
客户存款48.8 55.5 
經營租賃負債40.4 40.2 
應計税27.8 42.6 
其他104.3 102.9 
*總計$790.1 $1,102.7 

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注10。借款
根據該公司的借款安排，未償還借款和可用容量如下：
期滿
日期		截至2021年9月30日未償還本金2021年9月30日的賬面價值2021年6月30日的賬面價值未使用
可用
容量		2021年9月30日的公允價值
(單位：百萬)
長期債務，不包括本期債務
2021財年循環信貸安排：
*美元部分2026年4月$300.0 $300.0 $20.0 $800.0 $300.0 
*2026年4月91.4 91.4 94.4 308.6 91.4 
*總循環信貸安排391.4 391.4 114.4 1,108.6 391.4 
2021財年定期貸款2024年5月1,550.0 1,544.0 1,543.4 — 1,550.0 
2016財年高級説明2026年6月500.0 496.9 496.7 — 545.9 
2020財年高級票據2029年12月750.0 742.7 742.5 — 787.7 
2021財年高級票據2031年5月1,000.0 990.8 990.6 — 1,019.3 
*總高級票據2,250.0 2,230.4 2,229.8 — 2,352.9 
*債務總額$4,191.4 $4,165.9 $3,887.6 $1,108.6 $4,294.4 
公司未償債務的未來本金支付如下：
截至6月30日的年份，20222023202420252026此後總計
(單位：百萬)$— $— $1,550.0 $— $891.4 $1,750.0 $4,191.4 

2021財年循環信貸安排：於2021年4月，本公司訂立經修訂及重述的美元1.5十億五年期循環信貸安排(“2021財政年度循環信貸安排”)，取代了#美元1.51000億美元五年期2019年3月簽訂的循環信貸安排(“2019財政年度循環信貸安排”)(統稱為“循環信貸安排”)。2021年財政循環信貸安排包括一項1.110億美元的一部分和一筆400.0百萬多幣種部分。
循環信貸的加權平均利率為1.19截至2021年9月30日的三個月的百分比和1.22截至2020年9月30日的三個月。2021年9月30日可變利率循環信貸工具借款的公允價值接近賬面價值，已被歸類為二級金融負債(定義見附註7，“金融工具的公允價值”)。
根據2021財年循環信貸安排，以美元、加元、歐元、日元和瑞典克朗計價的循環貸款最初分別以LIBOR、CDOR、EURIBOR、Tibor和Stibor計息，外加1.015每年百分比(以遞增至1.175%和降級到0.805%基於評級)和以英鎊計價的循環貸款最初在Sonia plus計息1.0476每年百分比(以遞增至1.2076%和降級到0.8376%基於收視率)。2021財政年度循環信貸安排也有相當於11.0整個工具的基點(以遞增到20.0基點和降幅降至7.0基於評級的基點)。本公司可以根據個人提取的貸款到期日，自願提前償還2021財年循環信貸安排下的全部或部分借款，而不支付溢價或罰款。2021財年循環信貸安排受到某些契約的約束，包括槓桿率。截至2021年9月30日，本公司遵守了2021財年循環信貸安排的所有條款。
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2021財年定期貸款：於2021年3月，本公司訂立定期信貸協議(“定期信貸協議”)，提供本金總額為#美元的定期貸款承諾。2.55200億美元，其中包括1.0200億美元的一批(“第一批”)和一美元1.55200億份(“第2批”，連同第1批，“2021財政年度定期貸款”)。該公司於2021年5月借入2021財年定期貸款，為收購Itiviti提供資金。借入後，2021財年定期貸款已償還或預付的金額不得再借。第一批貸款將在以下日期到期：18在2021財政年度定期貸款借入之日(“融資日期”)之後的幾個月內，已於2021年5月用2021財政年度優先票據的收益全額償還(如下所述)。第二批貸款將於2024年5月融資三週年時到期。該公司將2021財年定期貸款的收益用於為收購Itiviti提供獨家資金，並支付與此相關的某些費用和開支。第2批貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼。0.875年利率(以倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼為準1.250%或降級至LIBOR PLUS0.750%基於收視率)。

本公司可自願預付全部或部分款項，不收取溢價或罰款。如本公司或其附屬公司因若干債務、若干股權發行及若干出售、轉讓或其他資產處置而收取現金收益，本公司將須根據信貸協議條款所載的若干限制及資格，預付未償還貸款。信貸協議條款受某些契約的約束，包括槓桿率。截至2021年9月30日，公司遵守了2021財年定期貸款的所有條款。
2016財年高級説明：2016年6月，該公司完成了1美元的發售500.0優先票據本金總額為百萬元(“2016財政年度優先票據”)。2016財年優先債券將於2026年6月27日到期，息率為3.40每年的百分比。2016財政年度高級債券的利息每半年派息一次，分別在每年的6月27日和12月27日支付。2016財年高級債券的發行價為99.589%(到期有效收益率為3.449%)。管理2016財年高級票據的契約包含某些契約，包括限制本公司為借款創造或產生留置權、進行某些售後回租交易、某些附屬債務以及從事合併或合併以及轉讓或租賃我們全部或幾乎所有資產的能力的契約。截至2021年9月30日，本公司遵守了2016財年高級債券的契約條款。該契約還包含關於在控制權變更觸發事件時購買2016財年高級票據的契約。公司可以在到期前的任何時間全部或部分贖回2016財年優先票據。固定利率2016財年優先票據在2021年9月30日和2021年6月30日的公允價值為$545.9百萬美元和$549.0根據市場報價，這些負債分別為600萬歐元，並已被歸類為一級金融負債(定義見附註7，“金融工具的公允價值”)。
2020財年高級説明：2019年12月，該公司完成了1美元的發售750.0本金總額為2000萬元的優先票據(“2020財政年度優先票據”)。2020財政年度優先債券將於2029年12月1日到期，息率為2.90每年的百分比。2020財政年度優先債券的利息每半年派息一次，分別於每年6月1日及12月1日派息一次。2020財政年度高級債券的發行價為99.717%(到期有效收益率為2.933%)。管理2020財年高級債券的契約包含某些契約，包括限制本公司創造或產生留置權的契約，以確保借款、進行某些售後回租交易、某些附屬債務以及從事合併或合併以及轉讓或租賃我們的全部或基本上所有資產的能力。截至2021年9月30日，該公司遵守了2020財年優先債券的契約條款。該契約還包含關於在控制權變更觸發事件時購買2020財年高級票據的契約。公司可在2020財年優先票據到期前的任何時間全部或部分贖回。固定利率2020財政年度優先票據於2021年9月30日及2021年6月30日的公允價值為$787.7百萬美元和$791.3根據市場報價，這些負債分別為600萬歐元，並已被歸類為一級金融負債(定義見附註7，“金融工具的公允價值”)。
2021財年高級註釋：2021年5月，該公司完成了1美元的發售1.0本金總額為200億元的優先票據(“2021財政年度優先票據”)。2021財政年度優先債券將於2031年5月1日到期，息率為2.60每年的百分比。2021財政年度優先債券的利息每半年派息一次，分別於每年5月1日及11月1日派息一次。2021財政年度優先債券的發行價為99.957%(到期有效收益率為2.605%)。管理2021財年高級債券的契約包含某些契約，包括限制本公司創造或產生留置權的契約，以確保借入的資金、進行某些售後回租交易、某些附屬債務，以及從事合併或合併以及轉讓或租賃我們的全部或基本上所有資產的能力。在2021財年，優先票據的契約包含一些契約，其中包括限制本公司為借款創造或產生留置權、進行某些售後回租交易、某些附屬債務以及進行合併或合併以及轉讓或租賃我們的全部或幾乎所有資產的能力。截至2021年9月30日，該公司遵守了管理2021財年優先債券的契約條款。該契約還包含關於在控制權變更觸發事件時購買2021財年優先債券的契約。該公司可在到期前的任何時間全部或部分贖回2021財年優先票據。2021年9月30日和2021年6月30日的固定利率2021財年優先票據的公允價值為$1.0210億美元和1.02根據所報市場價格，這些負債分別為30億美元，並已被歸類為1級金融負債(定義見附註7，“金融工具的公允價值”)。
21
目錄
2021財年循環信貸安排、2021財年定期貸款、2016財年優先票據、2020財年優先債券和2021財年優先債券是本公司的優先無擔保債務，在償付權方面排名平等。
此外，該公司的某些子公司與銀行建立了無擔保、無承諾的信用額度。截至2021年9月30日和2021年6月30日，分別有不是這些信用額度下的未償還借款。
注11.其他非流動負債
其他非流動負債包括：
2021年9月30日2021年6月30日
(單位：百萬)
經營租賃負債$260.0 $263.1 
離職後退休義務172.2 162.8 
非流動所得税48.6 48.2 
與收購相關的或有事項16.0 15.1 
其他52.4 48.0 
*總計$549.2 $537.2 

公司發起了一項補充高級管理人員退休計劃(“Broadbridge SORP”)。Broadbridge SORP是一項不受限制的ERISA固定福利計劃，根據該計劃，公司將根據人員的服務年限和薪酬，在退休時向某些關鍵人員支付補充養老金福利。Broadbridge SORP從2015財年開始對新參與者關閉。本公司亦贊助一項補充行政人員退休計劃(“Broadbridge SERP”)。Broadbridge SERP也是一項不受限制的ERISA固定福利計劃，根據該計劃，公司將根據高管的服務年限和薪酬在退休時向某些關鍵高管支付補充養老金福利。Broadbridge SERP從2015財年開始對新參與者關閉。
標準作業程序(SORP)和SERP的資金實際上是由拉比信託基金持有的資產提供的。投資於拉比信託的資產將部分用於根據計劃條款向參與者支付福利。拉比信託是不可撤銷的，信託基金的任何部分不得用於向參與者交付該等資產以外的任何目的，除非拉比信託持有的資產將在公司破產或資不抵債的情況下受制於公司一般債權人的債權。Broadbridge SORP和SERP是出於聯邦税收目的和ERISA第一章的目的的不合格計劃。拉比信託基金的資產價值為#美元。62.32021年9月30日的百萬美元和$62.6截至2021年6月30日，收入為100萬美元，並計入隨附的簡明綜合資產負債表中的其他非流動資產。 SORP和SERP的福利義務總額為#美元。66.7在2021年9月30日時為2000萬美元，而在2021年9月30日為65.9截至2021年6月30日，已計入100萬歐元，並計入隨附的簡明綜合資產負債表中的其他非流動負債。
注12。基於股票的薪酬
截至2021年9月30日的三個月，與公司激勵股權獎勵相關的活動包括：
股票期權基於時間的
限售股單位		基於性能的
限售股單位
數量
選項		加權的-
平均值
鍛鍊
價格		數
的股份		加權的-
平均值
格蘭特
日期交易會
價值		數
的股份		加權的-
平均值
格蘭特
日期交易會
價值
2021年6月30日的餘額3,203,682 $88.33 761,337 $117.07 247,580 $126.29 
授與— — 49,167 172.25 — — 
行使股票期權(A)(169,792)51.36 — — — — 
限制性股票單位的歸屬
— — — — — — 
過期/沒收(11,374)111.47 (12,128)127.62 (23,731)78.58 
2021年9月30日的結餘(B)、(C)
3,022,516 $90.32 798,376 $120.31 223,849 $131.34 

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目錄
(a)在2021年7月1日至2021年9月30日期間行使的股票期權的內在價值總計為$20.3百萬美元。
(b)截至2021年9月30日，公司已發行的既有和當前可行使的股票期權採用2021年9月30日的收盤價$166.64(約為1.6百萬股)的總內在價值為$150.2百萬美元，加權平均行使價為$70.95和加權平均剩餘合同期為5.0好幾年了。截至2021年9月30日，所有未償還股票期權的加權平均剩餘合同期限為6.2好幾年了。
(c)截至2021年9月30日，基於時間的限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位預計將使用2021年9月30日的收盤價$166.64(約為0.8百萬和0.2分別為100萬股)的總內在價值為#美元。127.3百萬美元和$35.3分別為百萬美元。上表授予的以業績為基礎的限制性股票單位代表初始目標獎勵和業績調整，用於(I)基於該期間確定的業績目標的實現而發行的股票的變化，以及(Ii)預期業績期末確定的實現業績目標所導致的已發行股票的估計變化。
該公司有基於股票的薪酬計劃，根據該計劃，公司每年授予股票期權和限制性股票單位獎勵。股票期權授予員工的行權價格等於授予日公司普通股的公平市值，以授予日授予的公允價值為基礎在淨收益中確認的基於股票的薪酬支出進行計量。基於股票的薪酬支出為$13.6百萬美元和$10.4百萬美元，以及相關的預期税收優惠#3.1百萬美元和$2.3在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，分別確認了100萬份。
截至2021年9月30日，與非既得股票期權和限制性股票單位獎勵相關的剩餘未確認補償成本總額為#美元。9.8百萬美元和$50.2百萬美元，將在#年的加權平均剩餘必需服務期內攤銷。1.7年和1.4分別是幾年。
對於授予的股票期權，每個股票期權的公允價值在授予之日使用二項式期權定價模型進行估計。二項式模型考慮了一系列與波動性、無風險利率和員工鍛鍊行為相關的假設。二項式模型中使用的預期波動性是基於隱含的市場波動性、公司股票價格的歷史波動性和其他因素的組合。同樣，股息率是基於歷史經驗和預期的未來變化。無風險利率是從授予時生效的美國國債收益率曲線得出的。二項式模型還結合了基於歷史數據分析的行使和沒收假設。股票期權授予的預期壽命是從二項式模型的輸出中得出的，代表了授予的期權預期未償還的時間段。
注13.所得税
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
所得税撥備$11.0 $7.8 
實際税率14.1 %10.6 %
超額税收優惠$4.3 $9.3 

截至2021年9月30日的三個月的實際税率上調是由較低的税率推動的 總離散税目，包括與股權薪酬相關的超額税收優惠， 與上年同期相比。
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目錄
注14.合同承付款、或有事項和表外安排
數據中心協議
2010年3月，本公司與國際商業機器公司(“IBM”)簽訂了一份信息技術服務協議(“IT服務協議”)，根據該協議，IBM提供本公司信息技術基礎設施的某些方面。根據IT服務協議，IBM向該公司提供廣泛的技術服務，包括支持其大型機、中端、網絡和數據中心運營，以及提供災難恢復服務。數據中心處理向IBM的遷移已於2012年8月完成。IT服務協議將於2022年6月30日到期，但兩年制延期於2015年3月簽署，將到期日改為2024年6月30日。2019年12月，本公司與IBM對《IT服務協議》(下稱《經修訂IT服務協議》)進行了修訂和重述，該協議現已於2027年6月30日到期。隨着時間的推移，公司可以選擇在修訂後的IT服務協議中加入更多服務。公司可以續訂修訂後的IT服務協議的期限，最長可達一其他內容12-月期。2021年7月28日，公司與IBM簽訂了一項創新協議(“美國創新協議”)，根據該協議，IBM將修訂後的IT服務協議續簽給Kyndryl，Inc.，Kyndryl，Inc.是一家與IBM計劃剝離其託管基礎設施服務業務(“Kyndryl”)相關的實體，自2021年9月1日起生效。截至2021年9月30日，修訂後的IT服務協議下剩餘的固定最低承諾為$189.3到2027財年，也就是修訂後的IT服務協議的最後一年。

2019年12月，本公司與IBM簽訂了私有云服務信息技術協議(“私有云協議”)，根據該協議，IBM將運營、管理和支持本公司的私有云全球分佈式平臺和產品，並運營和管理本公司的某些網絡。私有云協議的初始期限約為10年零3個月，將於2030年3月31日到期。根據私有云協議，本公司於2020年4月將部分員工調任至IBM及其關聯公司，預計該等調任員工將繼續根據私有云協議代表IBM向本公司提供服務。根據私有云協議，公司同意將位於公司全球設施的若干公司所有硬件(“硬件”)的所有權轉讓給IBM。向IBM轉讓硬件和維護合同已於2020年9月30日完成，售價為$18.02000萬。根據美國更新協議，IBM於2021年7月28日將私有云協議續訂給Kyndryl，自2021年9月1日起生效。截至2021年9月30日，私有云協議下剩餘的固定最低承諾為$192.3到2030年3月31日，也就是合同的最後一年。

2014年3月，本公司與IBM英國有限公司(“IBM英國”)簽訂了一份信息技術服務協議(“歐盟IT服務協議”)，根據該協議，IBM英國為歐洲和亞洲的某些客户提供數據中心服務，支持本公司的技術外包服務。歐盟IT服務協議將於2023年10月到期。2019年12月，公司修訂了現有的歐盟IT服務協議，根據該協議，公司將從現有的專用本地解決方案遷移到IBM提供的託管Broadbridge私有云環境，並將歐盟IT服務協議的期限延長至2029年6月(“修訂後的歐盟IT服務協議”)。該公司有權續訂修訂後的歐盟IT服務協議的條款，最長期限為一其他內容12-月期或一其他內容24-月期。2021年8月19日，本公司與IBM UK簽訂了一項續訂協議，根據該協議，IBM UK將歐盟IT服務協議續簽給Kyndryl UK Limited，自2021年9月1日起生效。截至2021年9月30日，根據修訂後的歐盟IT服務協議，剩餘的固定最低承諾為$29.5到2029財年，也就是合同的最後一年。

投資
本公司擁有權益法投資，即可變權益實體的可變權益，本公司不是主要受益人，因此不合並被投資人。該公司與這項未合併投資相關的潛在最大損失敞口總計為#美元。31.3截至2021年9月30日止1,000萬元，代表本公司投資的賬面價值，並計入本公司簡明綜合資產負債表的其他非流動資產。
此外，截至2021年9月30日，該公司還承諾在未來為1.7300萬美元給公司的另一家投資人。
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目錄
軟件許可協議
根據軟件許可協議，公司發生了以下費用：
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
軟件許可協議$30.9 $18.2 
固定經營租賃成本
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的固定運營租賃成本如下：
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
固定經營租賃成本$11.3 $24.4 
其他
達成表外安排並不是本公司的商業慣例。然而，該公司面臨外幣匯率變化的市場風險，這可能會影響其財務狀況、經營業績和現金流。本公司透過其日常營運及融資活動，以及在認為適當時，透過使用衍生金融工具，管理其對這些市場風險的風險敞口。截至2021年9月30日和2021年6月30日，該公司不是任何未償還衍生金融工具的當事人。2021年3月，該公司簽訂了一項衍生工具，旨在減輕本公司受到利率變化對2021財年優先票據影響的風險。
本公司簽署了一項遠期資金鎖定協議(“資金鎖定”)，指定為現金流對衝，名義總金額為#美元。1.030億美元，用於管理與2021財年優先票據相關的基準利率波動的風險敞口，這些債券用於償還與收購Itiviti相關的部分定期信貸協議。因此，國庫鎖的公允價值變動被記錄為其他全面收益(虧損)的一部分，在國庫鎖結算之前的每個期間都是淨額。 2021年5月，國庫鎖達成和解，税前虧損為1美元。11.02000萬美元，之後最終結算損失將重新歸類為利息支出，按比例計算十年2021財年高級債券的期限。 預計在未來12個月內重新分類為所得税前收益的現有虧損金額約為$。1.12000萬。
在正常的業務過程中，公司會受到各種索賠和訴訟。雖然任何索賠或訴訟的結果本質上都是不可預測的，但該公司相信，這些問題的最終解決不會對其財務狀況、經營業績或現金流造成實質性影響，無論是個別的還是總體的。
在正常業務過程中，公司還簽訂合同，在合同中作出與公司產品和服務性能有關的陳述和保證。該公司預計與此類陳述和擔保或抵押品安排不相關的任何重大損失。
該公司的業務流程外包和共同基金處理服務由博通業務流程外包有限責任公司執行，該公司是一家間接子公司，是在美國證券交易委員會註冊的經紀交易商，也是金融業監管局(FINRA)的成員。雖然BBPO的FINRA會員協議允許它在電匯訂單的基礎上從事公司證券的清算和零售，但BBPO不清算客户交易，處理任何零售業務或攜帶客户賬户。作為註冊經紀交易商和FINRA的成員，BBPO必須遵守1934年證券交易法修訂後的統一淨資本規則15c3-1，該規則要求BBPO保持最低淨資本金額。截至2021年9月30日，BBPO符合這一淨資本要求。
BBPO作為期權結算公司(“OCC”)的“管理結算會員”，就其向其他OCC“管理結算會員”經紀交易商提供的業務流程外包服務而言，也受OCC規則309(B)的約束。OCC規則309(B)要求BBPO保持最低淨資本金額。截至2021年9月30日，BBPO符合這一淨資本要求。
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目錄
此外，公司的子公司Matrix Trust Company是科羅拉多州非存託信託公司和國家證券清算公司信託成員，其主要業務是向機構客户提供現金代理、託管和定向受託人服務，以及向集體客户提供投資管理服務投資信託基金。因此，Matrix Trust Company必須遵守由科羅拉多州銀行部、亞利桑那州金融機構部以及全國證券清算公司管理的各種監管資本要求。在適用的情況下，必須滿足涉及資產、負債和某些表外項目的量化計量的特定資本要求。截至2021年9月30日，Matrix Trust Company符合其資本金要求。
注15。按組成部分劃分的累計其他綜合收益/(虧損)變動情況
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月累計其他綜合收益/(虧損)各組成部分的累計餘額變動情況：
外國
貨幣
翻譯		養老金
以及郵寄-
退休
負債		現金流對衝總計
(單位：百萬)
2021年6月30日的餘額$32.9 $(15.4)$(8.2)$9.2 
重新分類前的其他綜合收益/(虧損)(70.8)— — (70.8)
從累計其他綜合收益/(虧損)中重新分類的金額
— 0.5 0.2 0.7 
2021年9月30日的餘額$(37.9)$(14.9)$(8.1)$(60.9)
外國
貨幣
翻譯		養老金
以及郵寄-
退休
負債		現金流對衝總計
(單位：百萬)
2020年6月30日的餘額$(84.7)$(15.7)$— $(100.4)
重新分類前的其他綜合收益/(虧損)37.0 — — 37.0 
從累計其他綜合收益/(虧損)中重新分類的金額
— 0.6 — 0.6 
2020年9月30日的餘額$(47.7)$(15.1)$— $(62.9)

注16。按分部劃分的中期財務數據
該公司在以下地區運營二可報告的部門：投資者溝通解決方案和全球技術與運營。有關該公司可報告部門的進一步説明，請參閲附註1，“列報基礎”。
“其他”的主要組成部分是尚未分配到可報告部門的某些收益、虧損、公司管理費用和非營業費用，如利息費用。外幣兑換是指用於內部管理報告的實際外幣匯率和不變外幣匯率之間的對賬項目。
某些公司費用，以及某些集中管理的費用，都是根據預算金額合理分配的。由於本公司根據分部利潤等因素對各項業務的管理層進行補償，因此本公司可以選擇將某些與分部相關的營業費用和非營業費用項目計入其他項目，而不在分部利潤中反映該等項目。
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目錄
細分結果：
收入
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
投資者溝通解決方案$853.5 $745.6 
全球技術和運營340.6 280.4 
外幣兑換(1.2)(8.6)
*總計$1,192.9 $1,017.4 

税前收益(虧損)
賦税
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
投資者溝通解決方案$82.4 $52.4 
全球技術和運營18.7 69.9 
其他(21.5)(45.9)
外幣兑換(1.4)(2.8)
*總計$78.2 $73.6 

購入的無形資產和購入的知識產權的攤銷金額按分部列示如下：

截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
投資者溝通解決方案$20.9 $22.2 
全球技術和運營48.4 10.7 
其他— 0.4 
外幣兑換(0.6)(1.0)
*總計$68.7 $32.3 

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目錄
第二項：公司管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論應與我們的簡明綜合財務報表及其附註一起閲讀，這些附註包括在本文其他地方。
概述
布羅德里奇，特拉華州一家公司，標準普爾500指數成份股公司®Index是一家全球金融技術領先者，為銀行、經紀自營商、資產和財富管理公司以及企業發行人提供投資者通信和技術驅動的解決方案。我們擁有50多年的經驗，其中包括作為一家獨立的上市公司超過10年的經驗，我們為金融服務公司提供先進、可靠、可擴展和具有成本效益的集成解決方案，以及為金融服務業提供動力的重要基礎設施。我們的解決方案通過推動投資、治理和通信改善財務狀況，並有助於減少我們的客户在運營基礎設施上進行重大資本投資的需要，從而使他們能夠更多地關注核心業務活動。
我們在兩個可報告的部門運營我們的業務：投資者溝通解決方案和全球技術與運營。

投資者溝通解決方案
我們通過投資者溝通解決方案業務部門提供以下治理和溝通解決方案：監管解決方案、數據驅動基金解決方案、企業發行商解決方案和客户通信解決方案。
我們的投資者溝通解決方案業務的很大一部分涉及向股票證券和共同基金的投資者處理和分發代理材料，以及促進相關的投票處理。代理邊緣® 是我們為機構投資者和財務顧問提供的創新的電子代理交付和投票解決方案，有助於確保許多公司的最大股東參與投票。我們已經實施了數字應用程序，讓散户投資者更容易投票。我們還提供監管報告、集體訴訟和公司訴訟/重組事件信息的分發，以及幫助我們的客户滿足監管合規需求的税務報告解決方案。
對於資產管理公司和退休服務提供商，我們提供數據驅動的解決方案和端到端平臺，用於內容管理、組合以及監管、營銷和交易信息的全渠道分發。我們的數據和分析解決方案提供投資產品分銷數據、分析工具、洞察力和研究，使資產管理公司能夠優化全球零售和機構渠道的產品分銷。通過Matrix Financial Solutions，Inc.(“Matrix”)，我們為退休服務提供商、第三方管理人、財務顧問、銀行和財富管理專業人員提供共同基金交易處理服務。
此外，我們為上市公司和共同基金提供一整套解決方案，幫助管理他們的年會流程，包括註冊和受益的代理材料分發、代理 處理和製表服務、數字投票解決方案、代理和股東報告文檔管理解決方案、虛擬股東大會服務以及股東數據服務。我們還通過Broadbridge Corporation Issuer Solutions提供財務報告文件撰寫和管理解決方案、SEC披露和歸檔服務，以及登記員、股票轉讓和記錄保存服務。
我們提供包括印刷和數字解決方案在內的全渠道客户通信解決方案，以實現技術基礎設施的現代化、簡化通信流程、加速數字採用並改善客户體驗。通過一點集成，Broadbridge通信雲SM平臺(“通信雲”)幫助公司創建、交付和管理其通信和客户參與。該平臺包括數據驅動的寫作工具、身份和偏好管理、全渠道優化和數字通信體驗、檔案和信息管理、數字和印刷交付，以及分析和報告工具。

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目錄
全球技術和運營

我們是為資本市場、財富和投資管理公司提供商業解決方案的全球領先供應商。我們提供先進的解決方案，可實現公司交易生命週期的自動化，從桌面生產力工具、數據聚合、業績報告和投資組合管理，到訂單捕獲和執行、交易確認、保證金、現金管理、清算和結算、資產服務、參考數據管理、對賬、證券融資和抵押品優化、合規和監管報告，以及投資組合會計和託管相關服務。此外，我們還提供業務流程外包服務(“BPO”)，通過我們的技術和我們的運營專業知識相結合，支持我們買方和賣方客户業務的整個貿易生命週期運營。
對於資本市場公司，我們幫助我們的客户降低他們的成本，提高他們在前臺、中臺和後臺的業務效率。我們的核心交易後服務幫助金融機構高效且經濟高效地整合其賬簿和記錄，收集和服務所管理的資產並管理風險，從而使它們能夠專注於其核心業務活動。我們的技術在大型用户社區內以軟件即服務(“SaaS”)為基礎提供，是一個全球性的解決方案，在100多個國家和地區處理清關和結算。我們的多資產、多市場、多實體和多貨幣解決方案支持股票、固定收益、共同基金、外匯和交易所交易衍生品的實時全球貿易處理。最近收購了Itiviti Holding AB(“Itiviti”)，我們通過一套前臺交易訂單和執行管理解決方案、連接和網絡產品，將與我們現有的中臺和後臺解決方案集成。
我們的綜合財富管理平臺提供涵蓋整個財富管理生命週期的功能，並簡化了財富管理服務的各個方面，包括賬户管理、費用管理和客户自注冊。財富管理平臺使全方位、地區性和獨立的經紀自營商和投資顧問能夠通過數字營銷和客户溝通工具更好地與客户打交道。我們還整合數據、內容和技術，通過創建銷售和教育內容(包括研討會和可定製的顧問網站、搜索引擎營銷以及電子和印刷時事通訊)，推動新客户的獲取，支持全面和個性化的建議以及交叉銷售機會。我們的顧問解決方案通過客户和帳户數據聚合和報告幫助顧問優化其實踐管理。
我們還提供買方技術我們致力於為全球投資管理行業提供專業的解決方案，包括針對對衝基金、家族理財室、另類資產管理公司、傳統資產管理公司以及服務於該領域的提供商的投資組合管理、合規和運營工作流程解決方案。

合併和陳述的基礎
簡明綜合財務報表乃根據美國(“美國”)公認會計原則(“GAAP”)編制。該等簡明綜合財務報表顯示本公司的簡明綜合狀況，包括本公司直接或間接擁有控股財務權益的實體，以及本公司按權益會計方法記錄的各種投資實體，以及某些有價證券和非有價證券。公司間餘額和交易已被沖銷。由於四捨五入，提交的金額可能不是總和。
從2022年會計年度第一季度開始，該公司修訂了用於表示部門收入、部門所得税前收益(虧損)和已完成銷售的匯率，以進一步將外匯影響分配到個別部門的收入和利潤指標。所提供的前幾個時期的分部收入和所得税前收益(虧損)的列報已經改變，以符合本期的列報。合併總收入和所得税前收益不受影響。
中期報告的業務結果不一定代表全年或其後任何中期的業務結果。這些簡明綜合財務報表應與公司在2021年年報中截至2021年6月30日的會計年度的綜合財務報表一併閲讀。
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目錄
關鍵會計政策
在呈報簡明綜合財務報表時，管理層作出影響報告金額和相關披露的估計和假設。管理層持續評估用於編制簡明合併財務報表的會計政策和估計。就其性質而言，這些估計是基於判斷、可獲得的信息和歷史經驗，並被認為是合理的。然而，實際金額和結果可能與管理層做出的這些估計不同。管理層認為，簡明綜合財務報表包含公平列報報告結果所需的所有正常經常性調整。所列各期間報告的業務結果不一定表明隨後各期間的業務結果。需要大量管理層估計並被認為對我們的運營結果或財務狀況至關重要的某些會計政策在2021年年報第II部分項目7“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”的“關鍵會計政策”部分進行了討論。
關鍵績效指標
管理層重點關注各種關鍵指標，以計劃、衡量和評估公司的業務和財務業績。這些業績指標包括收入和經常性費用收入，以及調整後營業收入、調整後淨收益、調整後每股收益、自由現金流和結賬銷售額的非公認會計原則衡量標準(“非公認會計原則”)。此外，管理層將重點放在特定於Broadbridge of Record Growth和Internal Trade Growth的特定運營指標上，定義如下。
有關調整後營業收入、調整後淨收益、調整後每股收益和自由現金流量與最直接可比的GAAP衡量標準的對賬，請參閲“公司使用非GAAP財務衡量標準的解釋和調整”一節，並解釋為什麼這些非GAAP衡量標準為投資者提供有用信息，以及管理層如何將這些非GAAP衡量標準用於經營和財務決策。有關已結清銷售的描述，請參閲“運營結果”部分，並解釋為什麼已結清銷售對於管理層和投資者而言是一個有用的業績衡量標準。
收入
收入主要來自處理和分發投資者通信的費用以及技術支持的服務和解決方案的費用。該公司監測我們兩個可報告部門的每一個部門的收入，以此作為成功滿足客户需求的關鍵衡量標準。手續費收入既來自經常性活動，也來自事件驅動型活動。公司處理的經常性和事件驅動型活動的水平直接影響分銷收入。雖然事件驅動的活動具有很高的重複性，但它可能不會每年重複發生。事件驅動型手續費收入基於公司處理的特殊活動和公司交易的數量。事件驅動型活動受到金融市場狀況和監管合規要求變化的影響，導致事件驅動型手續費收入的時間和水平出現波動。分銷收入主要包括與實際郵寄代理材料、臨時通信、交易報告、客户通信和履行服務以及Matrix管理服務相關的收入。
經常性手續費收入增長代表該公司的總年度手續費收入增長，減去事件驅動型手續費收入的增長。我們將經常性手續費收入增長區分為有機和收購：

•有機-我們將有機收入定義為淨新業務和內部增長產生的經常性手續費收入。
•收購-我們將收購收入定義為收購日後前12個月收購服務產生的經常性費用收入。這種類型的增長是我們購買、整合和利用我們收購的資產價值的戰略的結果。

收入和經常性費用收入是投資者瞭解管理層如何衡量和評估公司持續經營業績的有用指標。請參閲本表格10-Q中的“經營業績”和附註3，“收入確認”到我們的簡明綜合財務報表。
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目錄
創紀錄的增長和國內貿易增長
該公司使用特定於Broadbridge創紀錄增長和內部貿易增長的特定運營指標來評估其業務結果，並確定影響其業務的趨勢。創紀錄的增長被定義為股票創紀錄增長和中期創紀錄增長，這兩種增長分別衡量了在本年度和上一年期間向Broadbridge報告的股票和共同基金頭寸數據中，有資格獲得股票代理材料和共同基金和交易所交易基金臨時通信的總頭寸的估計年度變化。內部貿易增長代表着Broadbridge證券處理客户的交易量估計變化，這些客户的合同與交易量掛鈎，並且在本年度和上一年期間都在Broadbridge的交易平臺上。創紀錄的增長和內部貿易增長對於投資者瞭解管理層如何分別衡量和評估Broadbridge在其投資者通信解決方案部門和全球技術和運營可報告部門的持續運營業績是有用的非財務指標。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的主要業績指標如下：
選擇運營指標
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
創紀錄的增長
**股權代理39 %16 %
中國互惠基金中期交易9 %6 %
國內貿易增長2 %12 %

經營成果
以下關於簡明綜合收益表分析和應報告分部分析的討論涉及截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月的比較。“簡明綜合收益表分析”應與“應報告分部分析”一併閲讀，後者對簡明綜合收益表的某些組成部分進行了更詳細的討論。
在討論簡明合併損益表的分析和應報告分部的分析時，使用了以下參考資料：
“收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷”和“收購和整合成本”分別代表與收購的無形資產和購買的知識產權資產相關的某些非現金攤銷費用，以及與公司收購活動相關的某些交易和整合成本。
“房地產調整和新冠肺炎相關費用”是指與公司的房地產調整計劃相關的成本，包括租賃退出和減值費用以及其他設施退出成本，以及與新冠肺炎疫情相關的某些支出。
“投資收益”是指從私人持有的投資中獲得的非經營性、非現金收益。
“軟件費用”是指與預計不再使用的內部使用軟件產品相關的費用。
“新業務淨額”是指已完成銷售的經常性收入減去客户損失的經常性收入。
以下定義描述了公司的收入：
投資者溝通解決方案部門的手續費收入來自經常性活動和事件驅動活動。此外，我們處理的經常性和事件驅動型活動的水平直接影響分銷收入。雖然事件驅動的活動具有很高的重複性，但它可能不會每年重複發生。我們提供的包含事件驅動活動的服務類型包括：
•共同基金代理：當某些需要股東投票的事件發生時，我們向共同基金提供的代理和相關服務，包括董事、副顧問、費用結構、投資限制和基金合併的變化。
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目錄
•共同基金通信：共同基金通信服務主要包括代表共同基金分發由於某些觸發事件(如投資組合經理的變動)而需要提供給年度共同基金招股説明書的補充信息。此外，共同基金的通信包括通告和營銷材料，如時事通訊。
•股權委託書競賽和特別活動、公司訴訟和其他：我們提供與股東大會相關的代理服務，這些股東大會由特殊事件驅動，如委託書競賽、合併和收購以及投標/交換要約。
事件驅動型手續費收入基於我們處理的特殊活動和公司交易的數量。事件驅動型活動受到金融市場狀況和監管合規要求變化的影響，導致事件驅動型手續費收入的時間和水平出現波動。因此，事件驅動活動的時機和水平及其對收入和收益的潛在影響很難預測。
一般來説，共同基金代理活動比事件驅動型活動的其他組成部分受到的波動性更大。在截至2021年9月30日的三個月裏，共同基金代理費收入比截至2020年9月30日的三個月增長了169%。在2021財年，共同基金代理費收入比上一財年增長了17%。雖然很難預測事件驅動活動的水平，但我們預計，來自共同基金代理活動的手續費收入部分未來可能會繼續經歷波動。
分銷收入主要包括與實際郵寄代理材料、臨時通信、交易報告、客户通信和履行服務以及Matrix管理服務相關的收入。
收入的分配成本主要包括與我們的投資者通信解決方案部門相關的郵資相關費用，以及Matrix管理服務費用。這些成本反映在收入成本中。
已結清的銷售額是對Broadbridge在本報告期內簽署的新客户合同的預期年度經常性費用收入的估計。已結清銷售不包括事件驅動或分銷活動。在確定預估時，我們會考慮合同條款、預期客户數量或活動、對市場的瞭解以及與客户的經驗等因素。管理層使用封閉式銷售來衡量我們銷售和營銷計劃的有效性，作為預期未來收入的指標，並作為確定激勵性薪酬的績效指標。
未結銷售額不是根據公認會計準則衡量財務業績的指標，不應單獨考慮，也不應作為根據公認會計準則編制的收入或其他損益表數據的替代品。已結清的銷售額是投資者瞭解管理層如何衡量和評估我們持續經營業績的有用指標。
交易量和活動水平的內在變異性可能導致報告為實際實現的成交銷售額的一些變異性。較大規模的已結清銷售可能需要長達12至24個月或更長時間才能轉化為收入，特別是對於我們的全球技術和運營部門提供的服務。在截至2022年6月30日的財年和截至2021年6月30日的財年，我們報告了扣除5.0%津貼調整後的淨銷售額。因此，我們報告的已結清銷售金額將不會根據實際實現的收入進行調整，因為這些調整是在報告銷售期間估計的。我們會在每個財政年度結束時評估這項免税額，以過去五年的實際數據為起點，並按外圍因素(如有的話)標準化，以確定下一年度的適當免税額，以提高免税額的準確性。
截至2021年9月30日的三個月，完成的銷售額為2980萬美元，減少了200萬美元，降幅為6%，而截至2020年9月30日的三個月為3180萬美元。截至2021年9月30日的三個月，扣除160萬美元的津貼調整後，已完成的銷售額為淨額。
最新發展動態
2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎爆發為大流行，它繼續在世界各地持續存在，包括美國、印度、加拿大、歐洲和我們開展業務的其他地點。到目前為止，新冠肺炎大流行已經對全球經濟產生了負面影響，造成了嚴重的金融市場波動，擾亂了全球供應鏈，並導致了全球大量死亡和感染。作為迴應，世界上有幾個國家實施了財政刺激方案，同時各國央行加大了貨幣刺激力度，這兩個舉措都是為了幫助緩解新冠肺炎的負面宏觀經濟影響。此外，幾個國家、州和地方政府繼續限制人們在一定的物理距離內聚集或互動(即社會距離)，它們還可能繼續對企業施加限制，限制經營或強制人們呆在家裏。
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目錄
我們員工的安全和福祉以及我們履行客户服務承諾的能力是我們最優先考慮的問題。在解決了新冠肺炎疫情最初激增的問題後，我們現在專注於在新的在家工作模式下有效運營我們的業務，同時為未來更靈活的工作模式做準備。因此，公司已經採取了幾項措施，旨在保護員工的健康，儘量減少新冠肺炎疫情對我們運營造成的幹擾，並最大限度地減少因此而向客户提供服務的影響，包括在我們的生產設施內採取蒙面、社交距離和清潔措施。我們積極推廣疫苗接種，為員工提供帶薪假期接種疫苗，並在紐約長島的現場醫療診所提供新冠肺炎疫苗。
在2022財年到目前為止，新冠肺炎還沒有對我們的綜合收入和税前收入產生實質性影響。此外，我們所有與生產相關的設施仍在運行，並繼續為我們的客户提供持續的服務。此外，我們沒有遇到任何重大的供應鏈問題，因為我們的關鍵供應商也一直在運營，並繼續滿足其持續的服務級別要求。我們繼續與我們的客户接觸，以幫助滿足他們的服務需求，包括我們的客户對任何補充運營服務的需求和/或針對新冠肺炎疫情對現有服務要求的更改。
儘管如此，由於許多不確定因素，包括疾病的嚴重程度、疫情持續時間、政府當局可能採取的行動、對我們客户業務的影響以及第一部分第1A項中確定的其他因素，我們無法準確預測新冠肺炎未來將產生的影響。我們在2021年年報中提到了“風險因素”。鑑於這些不確定性，新冠肺炎可能會擾亂我們某些客户的業務，減少我們客户對我們服務的需求，影響我們的業務運營和我們執行相關業務戰略和計劃的能力，並對我們未來的綜合運營結果和/或我們的財務狀況產生不利影響。我們將繼續密切關注和評估新冠肺炎對我們業務、綜合經營業績和財務狀況的影響的性質和程度。
2020年8月5日，SEC提議修改共同基金和交易所交易基金(ETF)披露框架(以下簡稱《建議》)。該提案將允許基金公司向投資者發送精簡和量身定做的年度和半年度股東報告，而不是宂長的股東報告。該提案還將取代向現有股東分發年度招股説明書所需的資金，而是通過補充溝通及時傳達重大變化。建議的採納和實施可能會對我們的服務、業務和財務業績產生影響。我們將密切關注和評估這項建議的進展及其對我們業務的潛在影響。請參閲第一部分第1A項中的“風險因素”。有關更多信息，請參閲我們的2021年年度報告。
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目錄
簡明合併收益表分析
截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月
下表顯示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的簡明綜合收益報表數據，以及不同時期之間的美元和百分比變化：
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
變化
20212020$%
(單位：百萬美元，每股收益除外)
收入$1,192.9 $1,017.4 $175.5 17 
降低收入成本914.1 787.1 127.0 16 
包括銷售、一般和行政費用175.5 151.7 23.8 16 
*總運營費用1,089.6 938.8 150.8 16 
營業收入103.3 78.6 24.7 31 
保證金8.7 %7.7 %
利息支出，淨額(22.6)(14.4)(8.2)57 
其他營業外收入(費用)，淨額(2.4)9.5 (11.9)(125)
所得税前收益78.2 73.6 4.6 6 
所得税撥備11.0 7.8 3.2 41 
實際税率14.1 %10.6 %
淨收益$67.2 $65.8 $1.4 2 
基本每股收益$0.58 $0.57 $0.01 2 
稀釋後每股收益$0.57 $0.56 $0.01 2 
加權平均流通股：
*基礎版116.2 115.3 
*稀釋後的*118.3 117.4 


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目錄
收入
下表顯示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的簡明綜合收益報表數據，以及不同時期之間的美元和百分比變化：
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
變化
20212020$%
(百萬美元)
經常性手續費收入$750.8 $649.6 $101.3 16 
事件驅動型手續費收入76.3 45.2 31.2 69 
分銷收入366.9 331.2 35.7 11 
外幣兑換(1.2)(8.6)7.4 (86)
*總計$1,192.9 $1,017.4 $175.5 17 
增長點
淨新業務內部增長收購總計
經常性費用收入增長動力5分2分9分16 %

收入增加了1.755億美元，增幅為17%，從10.174億美元增至11.929億美元。
•經常性手續費收入增加了1.013億美元，這得益於新業務入職帶來的5個百分點的增長和我們ICS業務推動的內部增長2個百分點。收購帶來的增長為9個百分點，最引人注目的是我們最近對Itiviti的收購，該收購於2021年5月完成。
•事件驅動的手續費收入增加了3120萬美元，這主要是由於共同基金代理活動的增加。
•分銷收入增加了3570萬美元，這主要是由於客户通信、郵件和事件驅動活動的增加。

總運營費用.營業費用增加了1.508億美元，增幅為16%，從9.388億美元增加到10.896億美元，這是因為收入成本和銷售成本、一般和行政費用都增加了：
•收入成本-收入成本增加1.27億美元，主要反映(I)收購的運營成本增加，包括收購無形資產的攤銷費用，(Ii)分配費用增加，(Iii)勞動力相關費用增加，(Iv)沒有上一年發生的房地產調整費用，部分抵消了這一增長。
•銷售、一般和管理費用-銷售、一般和管理費用增加2380萬美元，主要反映了收購的影響。
利息支出，淨額。利息支出淨額為2260萬美元，比截至2020年9月30日的三個月的1440萬美元增加了820萬美元。增加820萬美元的主要原因是平均未償債務增加。
其他營業外收入(費用)，淨額。截至2021年9月30日的三個月的其他營業外支出淨額為240萬美元，而截至2020年9月30日的三個月的其他營業外收入淨額為950萬美元。支出增加1190萬美元的主要原因是去年同期投資收益增加。
所得税撥備.
•截至2021年9月30日的三個月的實際税率：14.1%
•截至2020年9月30日的三個月的實際税率：10.6%

截至2021年9月30日的三個月的實際税率上調是由較低的税率推動的 總離散税目，包括與股權薪酬相關的超額税收優惠， 與上年同期相比。
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目錄

可報告細分市場的分析
Broadbridge有兩個需要報告的部門：(1)投資者通信解決方案部門和(2)全球技術和運營部門。
“其他”的主要組成部分是尚未分配到可報告部門的某些收益、虧損、公司管理費用和非營業費用，如利息費用。外幣兑換是指用於內部管理報告的實際外幣匯率和不變外幣匯率之間的對賬項目。
某些公司費用，以及某些集中管理的費用，都是根據預算金額合理分配的。由於本公司根據分部利潤等因素對各項業務的管理層進行補償，因此本公司可以選擇將某些與分部相關的營業費用和非營業費用項目計入其他項目，而不在分部利潤中反映該等項目。
收入
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
變化
20212020$%
(百萬美元)
投資者溝通解決方案$853.5 $745.6 $108.0 14 
全球技術和運營340.6 280.4 60.2 21 
外幣兑換(1.2)(8.6)7.4 (86)
*總計$1,192.9 $1,017.4 $175.5 17 

所得税前收益
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
變化
20212020$%
(百萬美元)
投資者溝通解決方案$82.4 $52.4 $30.0 57 
全球技術和運營18.7 69.9 (51.2)(73)
其他(21.5)(45.9)24.4 (53)
外幣兑換(1.4)(2.8)1.4 (50)
*總計$78.2 $73.6 $4.6 6 
購入的無形資產和購入的知識產權的攤銷金額按分部列示如下：
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
變化
20212020$%
(百萬美元)
投資者溝通解決方案$20.9 $22.2 $(1.4)(6)
全球技術和運營48.4 10.7 37.7 NM
其他— 0.4 (0.4)(100)
外幣兑換(0.6)(1.0)0.4 (40)
*總計$68.7 $32.3 $36.4 113 
NM-沒有意義
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目錄

投資者溝通解決方案
截至2021年9月30日的三個月，收入增加了1.08億美元，從7.456億美元增加到8.535億美元，所得税前收益從5240萬美元增加到8240萬美元。
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
變化
20212020$%
(百萬美元)
收入
經常性手續費收入$410.3$369.2$41.1 11 
事件驅動型手續費收入76.345.231.2 69 
分銷收入366.9331.235.7 11 
*總計$853.5$745.6$108.0 14 
所得税前收益
所得税前收益$82.4$52.4$30.0 57 
税前利潤率9.7 %7.0 %
增長點
淨新業務內部增長收購總計
經常性費用收入增長動力6分5分0分11 %
截至2021年9月30日的三個月：
•經常性手續費收入增長11%，主要受淨新業務和內部增長的推動。內部增長得益於共同基金和交易所交易基金(ETF)通信和股票代理交易量的增加。
•事件驅動型手續費收入增長69%，主要原因是共同基金代理活動增加。
•分銷收入增加的主要原因是客户通信、郵件和事件驅動的活動增加。
•收益增加的主要原因是經常性和事件驅動的手續費收入增加。税前利潤率從7.0%提高2.7個百分點至9.7%。2022年會計年度第一季度，收購的無形資產的攤銷費用從上一財年的2220萬美元減少到2090萬美元，減少了140萬美元。
37
目錄
全球技術和運營
截至2021年9月30日的三個月，收入增加了6020萬美元，從2.804億美元增加到3.406億美元，所得税前收益從6990萬美元減少到1870萬美元，減少了5120萬美元。
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
變化
20212020$%
(百萬美元)
收入
經常性手續費收入$340.6$280.4$60.2 21 
所得税前收益
所得税前收益$18.7$69.9$(51.2)(73)
税前利潤率5.5 %24.9 %
增長點
淨新業務內部增長收購總計
經常性費用收入增長動力3分(2)PTS20分21 %

截至2021年9月30日的三個月：
•經常性手續費收入增長21%，主要得益於最近收購帶來的20%的增長，其中包括收購Itiviti的19%。
•收益減少的原因是收購的無形資產攤銷增加以及實施和支持新業務的支出增加。税前利潤率從24.9%下降19.4個百分點至5.5%。收購的無形資產的攤銷費用從上一財年的1070萬美元增加到2022會計年度第一季度的4840萬美元，增加了3770萬美元，這主要是由於收購了Itiviti公司。
其他
截至2021年9月30日的三個月，所得税前虧損為2150萬美元，比截至2020年9月30日的三個月的4590萬美元減少了2440萬美元。
•所得税前虧損減少的主要原因是：(I)上一年度本公司記錄的租賃和其他設施退出成本為2860萬美元，沒有發生房地產調整費用，但被(Ii)平均未償債務增加導致的利息支出增加部分抵消。
關於公司使用非公認會計原則財務指標的説明和核對
除另有説明外，本季度報告10-Q表中的公司業績是按照美國公認會計原則提出的。在某些情況下，已經公佈了非GAAP結果。這些非GAAP衡量標準是調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益和自由現金流。這些非GAAP財務指標應該被視為公司報告業績的補充，而不是替代。
該公司相信，我們的非GAAP財務衡量標準有助於投資者瞭解管理層如何計劃、衡量和評估公司的經營業績。管理層認為，非GAAP措施使其財務報告保持一致，並通過提供額外的比較基礎，促進投資者對公司經營結果和趨勢的瞭解。管理層使用這些非GAAP財務衡量標準來評估我們正在進行的業務，並用於內部規劃和預測。此外，由於這些非GAAP財務衡量標準在管理我們的業務中的重要性，公司董事會薪酬委員會在評估過程中納入了非GAAP財務衡量標準，以確定管理層薪酬。
38
目錄
調整後營業收入、調整後營業收入利潤率、調整後淨收益和調整後每股收益
這些非GAAP衡量標準反映了營業收入、營業收入利潤率、淨收益和每股攤薄收益，每一項都進行了調整，以排除某些成本、開支、損益和其他特定項目的影響，管理層認為排除這些項目可以洞察我們目前的經營業績。根據所列期間的不同，這些調整後的措施不包括以下某些項目的影響：(I)收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷，(Ii)收購和整合成本，(Iii)房地產調整和新冠肺炎相關費用，(Iv)投資收益和(V)軟件費用。收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷是與公司收購活動相關的非現金攤銷費用。收購和整合成本是指與公司收購活動相關的某些交易和整合成本。房地產調整和新冠肺炎相關費用是指與公司的房地產調整計劃相關的成本，包括租賃退出和減值費用以及其他設施退出成本，以及與新冠肺炎疫情相關的某些支出。投資收益是指私人持有的投資的非經營性、非現金收益。軟件費用是指與預計不再使用的內部使用軟件產品相關的費用。
我們從調整後的營業收入(視情況而定)和其他調整後的收益指標中剔除收購和整合成本、房地產重組和新冠肺炎相關費用、投資收益和軟件費用，因為剔除這些信息使我們能夠了解業務主要運營的結果，並增強了跨財務報告期的可比性，因為這些項目不能反映我們的基本運營或業績。我們還排除了收購的無形資產和購買的知識產權攤銷的影響，因為這些非現金金額受到個別收購的時機和規模的重大影響，不包括公司的資本分配決定、管理層薪酬指標或多年目標。此外，管理層認為，這一調整可以更好地比較我們的業績，因為一旦收購的無形資產和購買的知識產權全部攤銷，這些無形資產的攤銷將不會在未來發生。儘管我們將收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷排除在我們調整後的收益衡量標準之外，但我們的管理層認為，投資者理解這些無形資產有助於創收是很重要的。與過去收購相關的無形資產攤銷將在未來期間重複發生，直到這些無形資產完全攤銷為止。未來的任何收購都可能導致更多無形資產的攤銷。
自由現金流
除了上述非GAAP財務指標外，我們還提供自由現金流信息，因為我們認為自由現金流是一種流動性指標，可向管理層和投資者提供有關可用於股息、股票回購、戰略收購、其他投資以及償債的現金數量的有用信息。自由現金流是一項非GAAP財務指標，公司將其定義為經營活動提供的淨現金流加上資產出售收益，減去資本支出以及軟件購買和資本化內部使用軟件。
39
目錄
以下是此類非GAAP衡量標準與最直接可比GAAP衡量標準(未經審計)的對賬：
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
營業收入(GAAP)$103.3 $78.6 
調整：
購入的無形資產和購入的知識產權的攤銷68.7 32.3 
*降低收購和整合成本2.9 1.7 
*房地產重組及新冠肺炎相關費用
1.8 31.9 
*軟件收費— 6.0 
調整後營業收入(非GAAP)$176.7 $150.6 
營業利潤率(GAAP)8.7 %7.7 %
調整後的營業收入利潤率(非GAAP)14.8 %14.8 %
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
淨收益(GAAP)$67.2 $65.8 
調整：
購入的無形資產和購入的知識產權的攤銷68.7 32.3 
*降低收購和整合成本2.9 1.7 
*房地產重組及新冠肺炎相關費用
1.8 31.9 
*投資收益*投資收益— (8.7)
*軟件收費— 6.0 
*調整小計73.4 63.3 
*調整對税收的影響(A)(14.4)(14.6)
調整後淨收益(非GAAP)$126.3 $114.5 
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
稀釋後每股收益(GAAP)$0.57 $0.56 
調整：
購入的無形資產和購入的知識產權的攤銷0.58 0.28 
*降低收購和整合成本0.02 0.01 
*房地產重組及新冠肺炎相關費用
0.02 0.27 
*投資收益*投資收益— (0.07)
*軟件收費— 0.05 
*調整小計0.62 0.54 
*調整對税收的影響(A)(0.12)(0.12)
調整後每股收益(非GAAP)$1.07 $0.98 
(A)使用GAAP有效税率計算，調整後不包括截至2021年9月30日的三個月與基於股票的薪酬相關的430萬美元的超額税收優惠，以及截至2020年9月30日的三個月與基於股票的薪酬相關的930萬美元的超額税收優惠。為計算經調整每股盈利，按每股基準作出相同調整。
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目錄
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
經營活動中使用的淨現金流量(GAAP)$(135.4)$(44.2)
資本支出、軟件採購和資本化內部使用軟件(15.9)(23.9)
出售資產所得收益— 18.0 
會計年度自由現金流(非公認會計準則)$(151.4)$(50.2)

財務狀況、流動性與資本來源
現金和現金等價物包括以下內容：
2021年9月30日2021年6月30日
(單位：百萬)
現金和現金等價物：
國內現金$93.7 $40.9 
外國子公司持有的現金146.4 159.8 
受監管實體持有的現金76.6 73.8 
*現金及現金等價物總額$316.7 $274.5 

截至2021年9月30日，現金和現金等價物為3.167億美元，股東權益總額為17.538億美元。目前和未來，我們預計我們業務產生的現金，加上現有的現金、現金等價物和資本市場借款，將足以滿足營運資本、資本支出、戰略收購、分紅和普通股回購的現金需求。鑑於與新冠肺炎疫情相關的快速變化的市場和經濟狀況的波動性，我們將繼續評估新冠肺炎疫情對我們的業務和財務狀況的影響的性質和程度。
我們預計，至少在未來12個月及以後可預見的未來，現有的國內現金、現金等價物、運營現金流和借款能力將繼續足以為我們的國內運營活動提供資金，併為投資和融資活動提供現金承諾，如定期季度股息、債務償還時間表和重大資本支出。此外，我們預計現有的外國現金、現金等價物、運營現金流和借款能力至少在未來12個月及以後的可預見未來將繼續足以為我們的海外經營活動提供資金，併為投資活動(如物質資本支出)提供現金承諾。如果我們在美國的業務需要這些資金，我們可能需要支付額外的外國税才能將這些資金匯回國內。然而，雖然我們將來可能會這樣做，但該公司不需要將未來的海外收益匯回國內，為美國業務提供資金。
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目錄
根據該公司的借款安排，未償還借款和可用容量如下：
期滿
日期		截至2021年9月30日未償還本金2021年9月30日的賬面價值2021年6月30日的賬面價值未使用
可用
容量		2021年9月30日的公允價值
(單位：百萬)
長期債務，不包括本期債務
2021財年循環信貸安排：
*美元部分2026年4月$300.0 $300.0 $20.0 $800.0 $300.0 
*2026年4月91.4 91.4 94.4 308.6 91.4 
*總循環信貸安排391.4 391.4 114.4 1,108.6 391.4 
2021財年定期貸款2024年5月1,550.0 1,544.0 1,543.4 — 1,550.0 
2016財年高級説明2026年6月500.0 496.9 496.7 — 545.9 
2020財年高級票據2029年12月750.0 742.7 742.5 — 787.7 
2021財年高級票據2031年5月1,000.0 990.8 990.6 — 1,019.3 
*總高級票據2,250.0 2,230.4 2,229.8 — 2,352.9 
*債務總額$4,191.4 $4,165.9 $3,887.6 $1,108.6 $4,294.4 
我們未償債務的未來本金支付如下：
截至6月30日的年份，20222023202420252026此後總計
(單位：百萬)$— $— $1,550.0 $— $891.4 $1,750.0 $4,191.4 
該公司擁有15億美元的五年期循環信貸安排(“2021財政年度循環信貸安排”)，其中包括11億美元的部分和4.0億美元的多幣種部分。根據2021年財政循環信貸安排，以美元、加元、歐元、日元和瑞典克朗計價的循環貸款的初始利息分別為倫敦銀行同業拆借利率、信用違約掉期利率、歐洲銀行間同業拆借利率、倫敦銀行同業拆借利率和倫敦銀行間同業拆借利率，外加1.015的年利率(根據評級，遞增至1.175%和遞減至0.805%)，以英鎊計價的循環貸款最初的利息為索尼亞加1.0476%的年利率(取決於遞增至2021財政年度循環信貸安排的年費也相當於整個安排的11.0個基點(根據評級，可上調至20.0個基點，下調至7.0個基點)。
2021年3月，該公司簽訂了一份定期信貸協議(“定期信貸協議”)，規定本金總額為25.5億美元，其中包括10億美元的部分(“第一部分”)和15.5億美元的部分(“第二部分”，連同第一部分的“2021財政年度定期貸款”)。第一批貸款於2021年5月全額償還。 第二批貸款將於2024年5月融資三週年時到期。2021財年定期貸款的收益被公司用於為收購Itiviti提供獨家資金，並支付與此相關的某些費用和開支。 2021年財政年度定期貸款的未償還部分的利息為倫敦銀行同業拆借利率加年利率0.875釐(取決於評級上調至倫敦銀行同業拆借利率加1.250釐或下調至倫敦銀行同業拆借利率加0.750釐)。
2016年6月，本公司完成發行本金總額為5.0億美元的優先票據(“2016財年優先票據”)。2016財政年度高級票據的利息每半年支付一次，分別於6月27日和12月27日支付 按每年3.40%的固定年利率計算。2019年12月，本公司完成發行本金總額7.5億美元的優先票據(“2020財年優先票據”)。2020財政年度優先債券的利息每半年派息一次，日期為每年的6月1日和12月1日，年息率固定為2.90釐。 2021年5月，公司完成了本金總額為10億美元的優先票據(“2021財年優先票據”)的發售。2021財政年度優先債券的利息每半年派息一次，分別於每年5月1日及11月1日派息一次，年息固定為2.60釐。
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目錄
2021財年循環信貸安排、2021財年定期貸款、2016財年優先票據、2020財年優先債券和2021財年優先債券是本公司的優先無擔保債務，在償付權方面排名平等。
我們的流動資金狀況可能會受到一般經濟狀況、監管要求和資本市場準入變化的負面影響，如果我們未能在任何信貸安排的續期日期續期，或如果我們未能達到某些比率，我們的流動性狀況可能會受到限制。
有關更詳細的討論，請參閲本季度報告第一部分表格10-Q第一部分第1項的簡明綜合財務報表附註10“借款”。
現金流
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
變化
20212020$
(單位：百萬)
經營活動中使用的現金流量淨額$(135.4)$(44.2)$(91.2)
用於投資活動的淨現金流量$(36.4)$(8.7)$(27.7)
融資活動提供(用於)的淨現金流量$217.0 $(72.7)$289.7 
自由現金流：
經營活動中使用的淨現金流量(GAAP)$(135.4)$(44.2)$(91.2)
資本支出、軟件採購和資本化內部使用軟件(15.9)(23.9)8.0 
出售資產所得收益— 18.0 (18.0)
會計年度自由現金流(非公認會計準則)$(151.4)$(50.2)$(101.2)

與截至2020年9月30日的三個月相比，在截至2021年9月30日的三個月中，運營活動中使用的現金增加了9120萬美元，這主要是因為與去年同期相比，營運資金中使用的現金增加，以及與客户相關的平臺實施和開發的規模增加。
與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月用於投資活動的現金增加了2770萬美元，這主要是因為收購活動增加，以及缺少上一年同期發生的1800萬美元的資產出售收益，但部分被資本支出減少所抵消。
與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月，融資活動提供的現金增加了2.897億美元，這主要反映了本年度扣除還款後的借款淨額比上年同期增加。
季節性
向投資者處理和分發代理材料和年度報告是我們投資者溝通解決方案業務的一大部分。我們在第三和第四財季處理和分發數量最多的代理材料和年度報告。這項業務的週期性活動與法律對公開報告公司施加的重大申報截止日期有關。這導致我們第三和第四財季的收入、營業收入、淨收益和經營活動的現金流更高。儘管如此，我們收入的季節性使我們很難根據任何特定會計季度的結果來估計未來的經營業績，並可能影響投資者逐個會計季度比較我們的財務狀況、經營業績和現金流的能力。
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目錄
合同義務
2010年3月，本公司與國際商業機器公司(“IBM”)簽訂了一份信息技術服務協議(“IT服務協議”)，根據該協議，IBM提供本公司信息技術基礎設施的某些方面。根據IT服務協議，IBM向該公司提供廣泛的技術服務，包括支持其大型機、中端、網絡和數據中心運營，以及提供災難恢復服務。數據中心處理向IBM的遷移已於2012年8月完成。2019年12月，本公司與IBM對《IT服務協議》(下稱《經修訂IT服務協議》)進行了修訂和重述，該協議現已於2027年6月30日到期。隨着時間的推移，公司可以選擇在修訂後的IT服務協議中加入更多服務。本公司可續訂經修訂的資訊科技服務協議的期限，最多可額外續訂12個月。2021年7月28日，公司與IBM簽訂了一項創新協議(“美國創新協議”)，根據該協議，IBM將修訂後的IT服務協議續簽給Kyndryl，Inc.，Kyndryl，Inc.是一家與IBM計劃剝離其託管基礎設施服務業務(“Kyndryl”)相關的實體，自2021年9月1日起生效。截至2021年9月30日，修訂後的IT服務協議下剩餘的固定最低承諾額為1.893億美元，直至2027財年(修訂後的IT服務協議的最後一年)。
2019年12月，本公司與IBM簽訂了私有云服務信息技術協議(“私有云協議”)，根據該協議，IBM將運營、管理和支持本公司的私有云全球分佈式平臺和產品，並運營和管理本公司的某些網絡。私有云協議的初始期限約為10年零3個月，將於2030年3月31日到期。根據私有云協議，本公司於2020年4月將部分員工調任至IBM及其附屬公司，預計該等調任員工將繼續根據私有云協議代表IBM向本公司提供服務。根據私有云協議，公司同意將位於公司全球設施的若干公司所有硬件(“硬件”)的所有權轉讓給IBM。向IBM轉讓硬件和維護合同的交易於2020年9月30日完成，售價為1,800萬美元。根據美國更新協議，IBM於2021年7月28日將私有云協議續訂給Kyndryl，自2021年9月1日起生效。截至2021年9月30日，私有云協議下剩餘的固定最低承諾為1.923億美元，截止日期為2030年3月31日，也就是合同的最後一年。
2014年3月，本公司與IBM英國有限公司(“IBM英國”)簽訂了一份信息技術服務協議(“歐盟IT服務協議”)，根據該協議，IBM英國為歐洲和亞洲的某些客户提供數據中心服務，支持本公司的技術外包服務。歐盟IT服務協議將於2023年10月到期。2019年12月，公司修訂了現有的歐盟IT服務協議，根據該協議，公司將從現有的專用本地解決方案遷移到IBM提供的託管Broadbridge私有云環境，並將歐盟IT服務協議的期限延長至2029年6月(“修訂後的歐盟IT服務協議”)。本公司有權將修訂後的歐盟IT服務協議的期限延長最多一個額外的12個月期限或一個額外的24個月期限。2021年8月19日，本公司與IBM UK簽訂了一項續訂協議，根據該協議，IBM UK將歐盟IT服務協議續簽給Kyndryl UK Limited，自2021年9月1日起生效。根據修訂後的歐盟IT服務協議，截至2021年9月30日，截至2029財年(合同的最後一年)，剩餘的固定最低承諾為2950萬美元。
本公司擁有權益法投資，即可變權益實體的可變權益，本公司不是主要受益人，因此不合並被投資人。截至2021年9月30日，公司與這項未合併投資相關的潛在最大虧損敞口總計3130萬美元，這代表了我們投資的賬面價值，並計入公司壓縮綜合資產負債表中的其他非流動資產。
此外，截至2021年9月30日，該公司還有一項未來承諾，將向該公司的另一家被投資人提供170萬美元的資金。
固定經營租賃成本
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的固定運營租賃成本如下：
截至3月30日的三個月。
九月三十日，
20212020
(單位：百萬)
固定經營租賃成本$11.3 $24.4 

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目錄
其他商業協議
公司的某些子公司與銀行建立了無擔保、無承諾的信用額度。截至2021年9月30日，這些信貸額度下沒有未償還的借款。
表外安排
達成表外安排並不是本公司的商業慣例。然而，該公司面臨外幣匯率變化的市場風險，這可能會影響其財務狀況、經營業績和現金流。本公司透過其日常營運及融資活動，以及在認為適當時，透過使用衍生金融工具，管理其對這些市場風險的風險敞口。截至2021年9月30日和2021年6月30日，該公司不是任何未償還衍生金融工具的當事人。2021年3月，該公司簽訂了一項衍生工具，旨在減輕本公司受到利率變化對2021財年優先票據影響的風險。
該公司簽署了一項名為現金流對衝的遠期國庫鎖定協議(“國庫鎖定”)，名義總金額為10億美元，以管理與2021財年優先債券相關的基準利率波動的風險，這些債券用於償還與收購Itiviti相關的部分定期信貸協議。因此，國庫鎖的公允價值變動被記錄為其他全面收益(虧損)的一部分，在國庫鎖結算之前的每個期間都是淨額。 2021年5月，財政部鎖解決了1100萬美元的税前虧損，之後最終結算虧損將重新歸類為利息支出，在2021財年優先債券的10年期內按比例淨額計算。 預計在未來12個月內重新分類為所得税前收益的現有虧損金額約為110萬美元。
在正常業務過程中，公司還簽訂合同，在合同中作出與公司產品和服務性能有關的陳述和保證。該公司預計與此類陳述和擔保或抵押品安排不相關的任何重大損失。
新近發佈的會計公告
有關新會計聲明的影響，請參閲本季度報告第一部分表10-Q第(1)項下的附註2“新會計聲明”。


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目錄
第三項：加強關於市場風險的定量和定性披露
我們之前在2021年年報第7A項中披露的關於市場風險的數量和質量披露沒有實質性變化。
項目4.管理控制和程序
管理層對信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2021年9月30日我們的披露控制和程序的有效性。首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年9月30日，我們的披露控制和程序有效，可合理保證：(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內，我們根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)提交的報告中要求披露的信息已被記錄、處理、彙總和報告；(Ii)我們已積累信息並將其傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出有關披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年9月30日的三個月內，我們對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分：其他信息
項目1.開展法律訴訟
在正常的業務過程中，公司會受到索賠和訴訟的影響。雖然任何索賠或訴訟的結果本質上都是不可預測的，但該公司相信，這些問題的最終解決不會對其財務狀況、經營業績或現金流造成實質性影響，無論是個別的還是總體的。
項目1A：風險因素

除了下面列出的風險和本季度報告10-Q表中列出的信息外，您還應仔細考慮在第1A項下披露的“風險因素”。到我們2021年年度報告的第一部分。您應該知道，這些風險因素和其他信息可能無法描述我們公司面臨的所有風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。我們在2021年年報的“風險因素”部分披露的風險因素沒有發生實質性變化。
第二項：禁止未登記的股權證券銷售和收益使用
發行人及關聯購買人購買股權證券
下表包含我們在截至2021年9月30日的第一財季中每一個月購買股票證券的信息：
期間購買的股份總數(%1)平均價格
每股支付1美元		中國股票總數為股
購買了該產品，作為產品的一部分
公開宣佈的計劃或計劃(2)		根據計劃或計劃可以購買的最大股票數量(2)
2021年7月1日-2021年7月31日— $— — 9,586,545 
2021年8月1日-2021年8月31日— — — 9,586,545 
2021年9月1日-2021年9月30日— — — 9,586,545 
總計— $— — 
_____________
(1)代表從員工手中購買的股份，用於支付與歸屬限制性股票單位相關的税款。
(2)在截至2021年9月30日的會計季度，該公司沒有根據其股票回購計劃回購普通股。截至2021年9月30日左右，公司根據其股票回購計劃，有960萬股可供回購。任何股份回購將根據適用的法律要求和其他因素在公開市場或私下協商的交易中進行。

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目錄
項目6.所有展品
以下證據作為本季度報告10-Q表的一部分提交：
10.1
首席法務官聘書，日期為2021年6月10日。
10.2
Broadbridge Financial Solutions，Inc.、國際商業機器公司和Kyndryl，Inc.之間於2021年7月28日簽訂的創新協議。
10.3
Broadbridge Financial Solutions，Inc.、IBM英國有限公司和Kyndryl UK Limited之間於2021年8月19日簽署的創新協議。

31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的《交易法》第13a-14條，對Broadbridge Financial Solutions，Inc.的首席執行官進行認證。
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的《交易法》第13a-14條，對Broadbridge Financial Solutions，Inc.的首席財務官進行認證。
32.1
根據交易法第13a-14(B)條和根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的第18條美國法典第1350條對首席執行官的認證。
32.2
根據《交易法》第13a-14(B)條和根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官的認證。
101以下是Broadbridge Financial Solutions，Inc.截至2021年9月30日的季度的Form 10-Q季度報告，格式為可擴展商業報告語言(XBRL)：(I)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的簡明綜合收益表，(Ii)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的簡明綜合全面收益表，(Iii)截至2021年9月30日和2021年6月30日的簡明綜合資產負債表，((V)截至2021年9月30日及2020年9月30日止三個月的簡明綜合股東權益表，及(Vi)簡明綜合財務報表附註。XBRL實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)


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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本表格10-Q中的本季度報告由經正式授權的以下簽名人代表註冊人簽署。
布羅德里奇金融解決方案公司。
日期：2021年11月3日由以下人員提供：/s/埃德蒙·J·里斯(Edmund J.Reese)
埃德蒙·J·里斯
公司副總裁兼首席財務官
(首席財務會計官)

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