附件99.1
Virtu宣佈2021年第三季度業績
授權額外 $7.5億股票回購
紐約，NY，2021年11月3日-領先的金融服務和產品提供商Virtu Financial，Inc.(納斯達克股票代碼：VIRT)今天公佈了截至2021年9月30日的第三季度業績，該公司利用尖端技術為其客户提供 創新、透明的交易解決方案，並向全球市場提供流動性。
2021年第三季度：
| • | 淨收入為1.231億美元；歸一化調整後淨收入11.322億美元 | |
| • | 基本 和稀釋後每股收益為0.59美元；標準化調整後每股收益10.70美元 | |
| • | 總收入 為5.443億美元；交易收入淨額為3.943億美元；調整後的交易淨收入 13.544億美元 | |
| • | 調整後的 EBITDA12.107億美元；調整後的EBITDA利潤率159.5% | |
| • | 根據股票回購計劃，股票回購1.389億美元，或540萬股2 |
“本季度體現了Virtu多樣化的 和富有彈性的產品和服務，即使在做市商的普通環境下，我們也為股東提供了每股0.70美元的股票。我們的長期計劃正在實現目標，因為我們繼續優先考慮我們的平臺，維持我們的低成本結構，並向我們的股東返還資金 。與我們為股東提供價值的長期戰略一致，我們的董事會已經批准 在未來兩年額外回購7.5億美元的股票。”
Virtu Financial，Inc.董事會 宣佈季度現金股息為每股0.24美元。該股息將於2021年12月15日支付給2021年12月1日登記在冊的股東 。
注1：非公認會計準則財務計量。有關詳細信息，請參閲 “非GAAP財務指標和其他項目”。
注2：回購股份按結算日期計算
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財務業績
2021年第三季度：
本季度總收入下降17.0%，至5.443億美元 ，主要原因是美國股票交易量下降，加上前一年季度出售MATCHNow的收益，而2020年同期為6.561億美元。與2020年同期的4.413億美元相比，本季度的交易收入淨額下降了10.7%，降至3.943億美元。 本季度的淨收益總計1.231億美元，而去年同期的淨收益為1.997億美元。
本季度基本和稀釋後每股收益為0.59美元，而2020年同期基本和稀釋後每股收益為0.92美元。
本季度調整後的淨交易收入下降2.2%，至 3.544億美元，而2020年同期為3.623億美元。本季度調整後的EBITDA下降15.3%，至2.107億美元 ，而2020年同期為2.487億美元。
本季度，剔除一次性整合成本和非現金項目的正常化調整後淨收入下降17.9%，至1.322億美元，而2020年同期為1.609億美元 。
假設所有非控股權益均已 交換為普通股，並且公司的歸一化調整後所得税前淨收入需繳納公司税， 本季度歸一化調整後每股收益為0.70美元，而2020年同期為0.81美元。
運營細分市場信息
公司有兩個運營部門：市場 做市和執行服務；以及一個非運營部門：公司。
做市主要包括在全球股票、固定收益、貨幣和大宗商品的現金、期貨和期權市場 做市。作為做市商， 本公司通過向經紀交易商、銀行和 機構購買證券或向其出售證券，以本金為基礎進行資本承諾。
執行服務包括基於代理的交易 和交易場所，代表機構、銀行 和經紀交易商提供全球股票、期權、期貨和固定收益的執行服務。該公司還為選定的第三方提供專有技術和基礎設施、工作流程技術和交易分析服務 。該部門還包括本公司資本市場業務的結果，在該業務中，本公司充當與在市場上發行和回購計劃相關的發行人的 代理。
公司包含公司的投資，主要投資於戰略性的 交易相關機會，並維持公司管理費用。
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下表顯示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的交易收入、淨收入、總收入和調整後的淨交易收入。
按部門劃分的總收入
(單位：千，未經審計)
| 截至2021年9月30日的三個月 | 截至2020年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 做市 | 行刑 服務 | 公司 | 總計 | 市場 製作 | 行刑 服務 | 公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
| 交易收入，淨額 | $ | 389,422 | $ | 4,843 | $ | — | $ | 394,265 | $ | 441,829 | $ | (534 | ) | $ | — | $ | 441,295 | |||||||||||||||
| 佣金、淨額和技術服務 | 8,894 | 127,029 | — | 135,923 | 9,391 | 124,462 | — | 133,853 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和股息收入 | 9,704 | — | — | 9,704 | 10,763 | 169 | — | 10,932 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | 1,270 | 677 | 2,505 | 4,452 | 12,615 | 58,583 | (1,166 | ) | 70,032 | |||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 409,290 | $ | 132,549 | $ | 2,505 | $ | 544,344 | $ | 474,598 | $ | 182,680 | $ | (1,166 | ) | $ | 656,112 | |||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9個月 | 截至2020年9月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場 製作 | 行刑 服務 | 公司 | 總計 | 市場 製作 | 行刑 服務 | 公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
| 交易收入，淨額 | $ | 1,571,347 | $ | 20,493 | $ | — | $ | 1,591,840 | $ | 1,989,176 | $ | (1,420 | ) | $ | — | $ | 1,987,756 | |||||||||||||||
| 佣金、淨值和技術服務 | 32,111 | 438,576 | — | 470,687 | 9,526 | 442,807 | — | 452,333 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和股息收入 | 26,174 | 72 | — | 26,246 | 46,216 | 572 | — | 46,788 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | 5,923 | 777 | 10,408 | 17,108 | 19,382 | 58,662 | (2,286 | ) | 75,758 | |||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,635,555 | $ | 459,918 | $ | 10,408 | $ | 2,105,881 | $ | 2,064,300 | $ | 500,621 | $ | (2,286 | ) | $ | 2,562,635 | |||||||||||||||
按經營部門將交易收入淨額與調整後淨交易收入進行對賬
(單位：千，未經審計)
| 截至2021年9月30日的三個月 | 截至2020年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場 製作 | 行刑 服務 | 公司 | 總計 | 市場 製作 | 行刑 服務 | 公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
| 交易收入，淨額 | $ | 389,422 | $ | 4,843 | $ | — | $ | 394,265 | $ | 441,829 | $ | (534 | ) | $ | — | $ | 441,295 | |||||||||||||||
| 佣金、淨值和技術服務 | 8,894 | 127,029 | — | 135,923 | 9,391 | 124,462 | — | 133,853 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和股息收入 | 9,704 | — | — | 9,704 | 10,763 | 169 | — | 10,932 | ||||||||||||||||||||||||
| 經紀、交換、結算 訂單流程的費用和付款，淨額 | (134,849 | ) | (24,013 | ) | — | (158,862 | ) | (177,758 | ) | (18,690 | ) | — | (196,448 | ) | ||||||||||||||||||
| 利息 和股息費用 | (24,469 | ) | (2,117 | ) | — | (26,586 | ) | (26,990 | ) | (384 | ) | — | (27,374 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整後的交易淨收入 | $ | 248,702 | $ | 105,742 | $ | — | $ | 354,444 | $ | 257,235 | $ | 105,023 | $ | — | $ | 362,258 | ||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9個月 | 截至2020年9月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場 製作 | 行刑 服務 | 公司 | 總計 | 市場 製作 | 行刑 服務 | 公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
| 交易收入，淨額 | $ | 1,571,347 | $ | 20,493 | $ | — | $ | 1,591,840 | $ | 1,989,176 | $ | (1,420 | ) | $ | — | $ | 1,987,756 | |||||||||||||||
| 佣金、淨值和技術服務 | 32,111 | 438,576 | — | 470,687 | 9,526 | 442,807 | — | 452,333 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和股息收入 | 26,174 | 72 | — | 26,246 | 46,216 | 572 | — | 46,788 | ||||||||||||||||||||||||
| 經紀、交換、結算 訂單流程的費用和付款，淨額 | (502,828 | ) | (86,057 | ) | — | (588,885 | ) | (487,234 | ) | (86,535 | ) | — | (573,769 | ) | ||||||||||||||||||
| 訂單流的付款 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 利息 和股息費用 | (70,905 | ) | (4,680 | ) | — | (75,585 | ) | (96,062 | ) | (1,594 | ) | — | (97,656 | ) | ||||||||||||||||||
| 調整後的交易淨收入 | $ | 1,055,899 | $ | 368,404 | $ | — | $ | 1,424,303 | $ | 1,461,622 | $ | 353,830 | $ | — | $ | 1,815,452 | ||||||||||||||||
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財務狀況
截至2021年9月30日，Virtu擁有7.543億美元的現金、現金等價物和限制性現金，以及未償還的長期債務總額，本金總額為16.313億美元。
股票回購計劃
自該計劃於 2020年11月啟動以來，該公司以約3.614億美元的價格回購了約1340萬股A類普通股和Virtu Financial Unit股票。包括Virtu Financial，Inc.董事會額外批准的7.5億美元， 公司還有約8.586億美元的剩餘能力，用於根據該計劃未來購買A類普通股和Virtu 財務單位的股票。
收益電話會議信息
Virtu Financial將於今天(11月3日)上午8：30召開電話會議， 回顧其2021年第三季度的財務業績。Et.公眾可以通過公司網站ir.vir.com/Investor-relationship的投資者關係欄目通過音頻網絡直播收聽電話會議。
網站信息
我們會定期在我們網站ir.vir.com/Investor-relationship的投資者關係欄目中為投資者發佈重要信息 ，我們還可能不時使用社交媒體渠道，包括我們的Twitter帳户(twitter.com/virFinance)和LinkedIn帳户(linkedin.com/company/virtu-Finance)，作為向投資者、媒體和其他對我們感興趣的人披露公共信息的額外 手段。我們 在我們的網站和社交媒體上發佈的某些信息可能被視為重要信息，我們鼓勵投資者、媒體和其他 對我們感興趣的 查看我們在我們的網站和上面確定的社交媒體渠道上發佈的商業和財務信息，此外還請關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件、公開電話會議、演示文稿和網絡廣播。我們的網站和社交媒體渠道上包含的或可能通過我們的社交媒體渠道訪問的信息 未通過引用併入本文檔， 也不是本文檔的一部分。
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非公認會計準則財務計量和其他項目
為了補充我們根據公認會計原則(“GAAP”)呈報的未經審計的簡明合併財務報表 ，我們使用以下非GAAP財務績效衡量標準 ：
| • | “調整後的 淨交易收入”，即我們從做市活動中獲得的收入，或交易收入，淨額，加上佣金，淨額和技術服務，加上利息 和股息收入和費用，淨額，減去與這些收入相關的直接成本， 包括經紀手續費、兑換手續費、清算費和訂單流轉支付費用，淨額管理層 認為，此衡量標準對於比較 期間的一般運營業績非常有用。雖然我們使用調整後的交易淨收入作為財務指標來評估我們的業務績效，但調整後的交易淨收入的使用是有限的，因為 它不包括運營我們業務所必需的某些材料成本。我們的 調整後交易淨收入的列報不應被理解為表明 我們未來的業績不會受到與我們的做市活動沒有直接關聯的收入或費用的影響 。 |
| • | “EBITDA”， 通過調整淨收入來衡量我們的經營業績，其中不包括我們長期借款的融資利息支出、與債務再融資有關的債務發行成本、提前還款、 以及承諾費、折舊和攤銷，購買的無形資產和收購的資本化軟件的攤銷 和所得税費用，以及“調整後的EBITDA”， 通過進一步調整EBITDA(不包括遣散費)來衡量我們的經營業績， 交易諮詢費和費用，辦公室租賃的終止，與 基於股份的薪酬和其他費用相關的費用，包括法律事務準備金、新冠肺炎 一次性成本和捐贈以及其他淨額，以及 將調整後的EBITDA與調整後的交易淨收入進行比較的“調整後的EBITDA利潤率”。 |
| • | “歸一化 調整後淨收入”、“歸一化調整後所得税前淨收入”、 “歸一化所得税準備”、“歸一化調整後每股收益”， 我們通過調整淨收入來計算，剔除某些項目和其他非現金項目。 假設Virtu Financial LLC的所有既得性和非既得性無投票權普通股都已交換為我們A類普通股的股票，並適用有效的 税率，約為24%。 |
| • | “調整後的 運營費用”，我們通過調整總運營費用來計算，其中不包括 遣散費、基於股份的補償、法律事務準備金、辦公租賃終止、 連接提前終止和資產減記。 |
調整後的淨貿易收入、EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的EBITDA利潤率、規範化調整後的淨收入、歸一化調整後的所得税前淨收入、歸一化所得税撥備 以及歸一化調整後的每股收益和調整後的營業費用是管理層在評估 經營業績和做出戰略決策時使用的非GAAP財務指標。提供的有關調整後淨額合計的其他信息 按類別劃分的營業收入也是非GAAP財務指標，但公司不會用來評估經營業績和 做出戰略決策。此外，研究分析師、投資銀行家和貸款人使用這些非GAAP財務指標或類似的非GAAP指標來評估我們的經營業績。管理層認為，調整後淨交易收入、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、規範化調整後淨收入、規範化調整後淨收益 税前淨收入、規範化所得税撥備和規範化調整後每股收益為投資者提供了有關我們經營業績的有用信息 因為它們幫助投資者和管理層分析和評估我們業務的業績和價值。 所得税標準化撥備和標準化調整後每股收益提供了不受某些成本或其他項目波動影響的一般經濟表現指標 。因此，管理層認為這些衡量標準 對於比較不同時期的一般經營業績很有用。更有甚者, 我們的信用協議包含基於 與調整後EBITDA類似的指標的測試。其他公司可能會以不同方式定義調整後的交易淨收入、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、標準化的調整後淨收入、歸一化的調整後所得税前淨收入、歸一化的所得税撥備和歸一化的調整後每股收益，因此我們的調整後淨貿易收入、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、歸一化 調整後的淨收入、歸一化後的淨收入儘管我們將這些非GAAP財務指標用作評估業務績效的財務指標 ，但此類使用是有限的，因為它們不包括運營我們業務所需的某些材料成本 。
第5頁
調整後的淨貿易收入、EBITDA、調整後 EBITDA、標準化調整後所得税前淨收入、標準化所得税撥備、標準化調整後淨收入和 標準化調整後每股收益應被視為根據美國公認會計原則 作為業績衡量標準的淨收入的補充，而不是替代。我們的調整後淨交易收入、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、正常化 調整後淨收入、正常化調整後所得税前淨收入、正常化所得税撥備和正常化調整後每股收益不應被理解為我們未來的業績不會受到異常或非經常性項目的影響。調整後淨貿易收入、標準化調整後淨收入、標準化調整後淨收入、所得税前標準化調整後淨收入、所得税標準化撥備、標準化調整後每股收益以及我們基於EBITDA的衡量標準作為分析工具存在侷限性，您不應單獨考慮它們 ，也不應將其作為根據美國公認會計準則報告的我們業績分析的替代品。其中一些限制包括：
| • | 它們 不反映每項現金支出、未來資本支出需求或合同承諾 ； | |
| • | 我們的 基於EBITDA的衡量標準沒有反映支付債務利息或本金所需的重大利息支出或現金需求 ； | |
| • | 雖然 折舊和攤銷是非現金費用，但正在折舊和攤銷的資產 將來經常需要更換或需要改進，我們基於EBITDA的 措施不反映此類更換或改進的任何現金需求； | |
| • | 它們 沒有針對我們現金流量表 中反映的所有非現金收入或費用項目進行調整； | |
| • | 它們 不反映因我們認為不能 指示我們持續運營的事項而產生的收益或費用的影響；以及 | |
| • | 它們 不反映與將收益從子公司轉移到我們相關的成本限制 。 |
由於這些限制，調整後淨交易額、EBITDA、調整後EBITDA、所得税前正常化調整後淨收入、所得税正常化撥備、正常化調整後淨收入和正常化調整後每股收益不打算作為淨收益的替代品來衡量我們的經營業績 ，也不應被視為我們可用於投資於業務增長的可自由支配現金的衡量標準，也不應被視為衡量將用於我們業務增長的現金的衡量標準 。我們通過使用調整後的交易淨收入、 EBITDA、調整後的EBITDA、正常化調整後的所得税前淨收入、正常化所得税撥備、正常化調整後淨收入和正常化調整後每股收益以及其他比較工具以及美國公認會計準則計量來幫助評估 經營業績，以彌補這些限制。這些美國公認會計準則的衡量標準包括淨收益、運營現金流和現金流數據。請參閲下面的 每個非GAAP衡量標準與最直接可比較的GAAP衡量標準的對賬。
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Virtu Financial，Inc.及其子公司
簡明綜合損益表 (未經審計)
截至 個月的三個月 九月 三十， | 截至9個月 個月 九月 三十， | |||||||||||||||
| (以千為單位，不包括每股和每股數據) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 交易收入，淨額 | $ | 394,265 | $ | 441,295 | $ | 1,591,840 | $ | 1,987,756 | ||||||||
| 利息和股息收入 | 9,704 | 10,932 | 26,246 | 46,788 | ||||||||||||
| 佣金、淨額和技術服務 | 135,923 | 133,853 | 470,687 | 452,333 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 4,452 | 70,032 | 17,108 | 75,758 | ||||||||||||
| 總收入 | 544,344 | 656,112 | 2,105,881 | 2,562,635 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 經紀手續費、交換費、清算費 和訂單流量付款，淨額 | 158,862 | 196,448 | 588,885 | 573,769 | ||||||||||||
| 通信和數據處理 | 55,627 | 51,647 | 159,824 | 162,336 | ||||||||||||
| 僱員補償税和工資税 | 84,552 | 35,798 | 273,172 | 327,091 | ||||||||||||
| 利息和股息費用 | 26,586 | 27,374 | 75,585 | 97,656 | ||||||||||||
| 運營和管理 | 18,228 | 24,612 | 65,636 | 73,480 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 16,636 | 16,656 | 49,764 | 50,728 | ||||||||||||
| 購買的無形資產和收購的資本化軟件的攤銷 | 16,933 | 18,265 | 53,087 | 56,177 | ||||||||||||
| 終止辦公室租約 | 238 | 60 | 5,126 | 343 | ||||||||||||
| 與債務再融資相關的債務發行成本， 預付款和承諾費 | 1,237 | 9,916 | 4,981 | 27,282 | ||||||||||||
| 交易諮詢費和費用 | 167 | 2,463 | 150 | 2,737 | ||||||||||||
| 融資利息 長期借款費用 | 20,179 | 20,358 | 59,784 | 67,764 | ||||||||||||
| 總運營費用 | 399,245 | 403,597 | 1,335,994 | 1,439,363 | ||||||||||||
| 所得税和非控制性利息前收入 | 145,099 | 252,515 | 769,887 | 1,123,272 | ||||||||||||
| 所得税撥備 | 21,961 | 52,807 | 128,611 | 200,044 | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 123,138 | $ | 199,708 | $ | 641,276 | $ | 923,228 | ||||||||
| 非控股權益 | (52,631 | ) | (82,999 | ) | (268,454 | ) | (386,311 | ) | ||||||||
| 普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 70,507 | $ | 116,709 | $ | 372,822 | $ | 536,917 | ||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.59 | $ | 0.92 | $ | 3.04 | $ | 4.31 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 0.59 | $ | 0.92 | $ | 3.01 | $ | 4.29 | ||||||||
| 加權平均已發行普通股 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 115,770,457 | 122,686,931 | 119,148,571 | 121,328,895 | ||||||||||||
| 稀釋 | 116,623,115 | 123,772,005 | 120,373,160 | 121,939,839 | ||||||||||||
| 綜合收益： | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 123,138 | $ | 199,708 | $ | 641,276 | $ | 923,228 | ||||||||
| 其他綜合收益 | ||||||||||||||||
| 外匯換算調整， 税淨額 | (7,843 | ) | 7,812 | (11,452 | ) | 3,860 | ||||||||||
| 未實現現金流的淨變化對衝收益(虧損)，税後淨額 | 3,498 | 314 | 18,197 | (64,425 | ) | |||||||||||
| 綜合收益 | $ | 118,793 | $ | 207,834 | $ | 648,021 | $ | 862,663 | ||||||||
| 減去：可歸因於非控股權益的綜合 收入 | (51,007 | ) | (86,761 | ) | (271,552 | ) | (360,302 | ) | ||||||||
| 普通股股東可獲得的綜合收益 | $ | 67,786 | $ | 121,073 | $ | 376,469 | $ | 502,361 | ||||||||
第7頁
Virtu Financial，Inc.及其子公司
與非GAAP運營數據的對賬(未經審計)
下表對簡明綜合綜合 全面收益表進行了核對，以得出調整後的交易淨收入、EBITDA、調整後的EBITDA和選定的營業利潤率。
截至 個月的三個月 九月 三十， | 截至9個月 個月 九月 三十， | |||||||||||||||
| (除百分比外，以千為單位) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| 交易收入淨額與調整後淨交易收入的對賬 | ||||||||||||||||
| 交易收入，淨額 | $ | 394,265 | $ | 441,295 | $ | 1,591,840 | $ | 1,987,756 | ||||||||
| 佣金、淨額和技術服務 | 135,923 | 133,853 | 470,687 | 452,333 | ||||||||||||
| 利息和股息收入 | 9,704 | 10,932 | 26,246 | 46,788 | ||||||||||||
| 經紀手續費、交換費、清算費 和訂單流量付款，淨額 | (158,862 | ) | (196,448 | ) | (588,885 | ) | (573,769 | ) | ||||||||
| 利息和股息 費用 | (26,586 | ) | (27,374 | ) | (75,585 | ) | (97,656 | ) | ||||||||
| 調整後的交易淨收入 | $ | 354,444 | $ | 362,258 | $ | 1,424,303 | $ | 1,815,452 | ||||||||
| 淨收益與EBITDA和調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | 123,138 | 199,708 | 641,276 | 923,228 | ||||||||||||
| 長期借款的融資利息支出 | 20,179 | 20,358 | 59,784 | 67,764 | ||||||||||||
| 與債務再融資相關的債務發行成本， 預付款和承諾費 | 1,237 | 9,916 | 4,981 | 27,282 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 16,636 | 16,656 | 49,764 | 50,728 | ||||||||||||
| 購買的無形資產和收購的資本化軟件的攤銷 | 16,933 | 18,265 | 53,087 | 56,177 | ||||||||||||
| 所得税撥備 | 21,961 | 52,807 | 128,611 | 200,044 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 200,084 | $ | 317,710 | $ | 937,503 | $ | 1,325,223 | ||||||||
| 遣散費 | 1,538 | 3,030 | 4,577 | 7,192 | ||||||||||||
| 交易諮詢費和費用 | 167 | 2,463 | 150 | 2,737 | ||||||||||||
| 終止辦公室租約 | 238 | 60 | 5,126 | 343 | ||||||||||||
| 出售MATCHNow的收益 | — | (58,652 | ) | — | (58,652 | ) | ||||||||||
| 其他 | (4,225 | ) | (11,138 | ) | (12,827 | ) | (10,157 | ) | ||||||||
| 基於股份的薪酬 | 12,930 | (4,740 | ) | 38,260 | 37,510 | |||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 210,732 | $ | 248,733 | $ | 972,789 | $ | 1,304,196 | ||||||||
| 選定的營業利潤率 | ||||||||||||||||
| 淨利潤率(1) | 34.7 | % | 55.1 | % | 45.0 | % | 50.9 | % | ||||||||
| EBITDA利潤率(2) | 56.5 | % | 87.7 | % | 65.8 | % | 73.0 | % | ||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率(3) | 59.5 | % | 68.7 | % | 68.3 | % | 71.8 | % | ||||||||
1的計算方法是淨收入除以 調整後的交易淨收入。
2除以EBITDA除以調整後的交易淨收入 。
3調整後EBITDA除以調整後交易淨收入計算。
第8頁
Virtu Financial，Inc.及其子公司
對賬至非GAAP運營數據(未經審計)
(續)
下表對簡併綜合全面收益表 得出所得税前的正常化調整後淨收入、所得税正常化撥備、正常化調整後淨收入和正常化調整後每股收益進行了核對： 綜合綜合損益表 得出所得税前的正常化調整後淨收入、所得税正常化撥備、正常化調整後淨收入和正常化調整後每股收益。
截至 個月的三個月 九月 三十， | 截至9個月 個月 九月 三十， | |||||||||||||||
| (以千為單位，不包括每股和每股數據) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| 淨收入與正常化調整後淨收入的對賬 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 123,138 | $ | 199,708 | $ | 641,276 | $ | 923,228 | ||||||||
| 所得税撥備 | 21,961 | 52,807 | 128,611 | 200,044 | ||||||||||||
| 所得税和非控制性利息前收入 | $ | 145,099 | $ | 252,515 | $ | 769,887 | $ | 1,123,272 | ||||||||
| 購買的無形資產和收購的資本化軟件的攤銷 | 16,933 | 18,265 | 53,087 | 56,177 | ||||||||||||
| 與債務再融資相關的債務發行成本， 預付款和承諾費 | 1,237 | 9,916 | 4,981 | 27,282 | ||||||||||||
| 遣散費 | 1,538 | 3,030 | 4,577 | 7,192 | ||||||||||||
| 交易諮詢費和費用 | 167 | 2,463 | 150 | 2,737 | ||||||||||||
| 終止辦公室租約 | 238 | 60 | 5,126 | 343 | ||||||||||||
| 出售MATCHNow的收益 | — | (58,652 | ) | — | (58,652 | ) | ||||||||||
| 其他 | (4,225 | ) | (11,138 | ) | (12,827 | ) | (10,157 | ) | ||||||||
| 基於股份的薪酬 | 12,930 | (4,740 | ) | 38,260 | 37,510 | |||||||||||
| 歸一化調整後所得税前淨收入 | $ | 173,917 | $ | 211,719 | $ | 863,241 | $ | 1,185,704 | ||||||||
| 所得税規範化撥備 (1) | 41,740 | 50,813 | 207,178 | 284,569 | ||||||||||||
| 歸一化調整後淨收入 | $ | 132,177 | $ | 160,906 | $ | 656,063 | $ | 901,135 | ||||||||
| 加權平均調整後流通股(2) | 190,141,600 | 198,097,715 | 193,929,595 | 196,736,969 | ||||||||||||
| 歸一化調整後每股收益 | $ | 0.70 | $ | 0.81 | $ | 3.38 | $ | 4.58 | ||||||||
(1)反映美國聯邦、州和 適用於公司的所有期間約24%的地方所得税税率。
(2)假設 (1)所有已歸屬和未歸屬非歸屬Virtu金融單位的持有人(連同相應的公司C類普通股 普通股，每股票面價值0.00001美元(“C類普通股”))已行使權利，以一對一的方式將此類Virtu 金融單位交換為A類普通股，(2)所有Virtu金融單位的持有人(連同相應的公司 股票(B)已行使其 權利以面值每股0.00001美元(“D類普通股”)換取本公司B類普通股股份(面值每股0.00001美元(“B類普通股”))，並隨後行使權利以一對一方式將B類普通股股份轉換為A類普通股 股，並於其後行使權利將該等虛擬財務單位換取本公司B類普通股股份，每股面值0.00001美元(“B類普通股”)，並隨後行使權利以一對一方式將B類普通股股份轉換為A類普通股 股。包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的期權稀釋影響產生的額外股份、限制性股票單位 和根據修訂和重訂的2015年管理層激勵計劃和修訂和重訂的ITG 2007股權計劃未償還的限制性股票獎勵，以及截至2020年9月30日的三個月和九個月內與 創始人會員貸款相關的認股權證。
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Virtu Financial，Inc.及其子公司
財務狀況簡明合併報表 (未經審計)
| (單位為千，共享數據除外) | 2021年9月30日 | 12月
31， 2020 | ||||||
| 資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 683,836 | $ | 889,559 | ||||
| 根據 法規和其他規定分離的現金和證券 | 70,477 | 117,446 | ||||||
| 借入的證券 | 1,277,601 | 1,425,016 | ||||||
| 根據轉售協議購買的證券 | 170,194 | 22,866 | ||||||
| 經紀自營商和結算組織的應收賬款 | 1,452,426 | 1,684,006 | ||||||
| 客户應收賬款 | 414,244 | 214,478 | ||||||
| 按公允價值交易資產 | 3,977,894 | 3,115,731 | ||||||
| 財產、設備和大寫軟件，淨額 | 103,963 | 113,590 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 247,531 | 268,864 | ||||||
| 商譽 | 1,148,926 | 1,148,926 | ||||||
| 無形資產(累計攤銷淨額) | 402,912 | 454,499 | ||||||
| 遞延税金 | 176,279 | 193,070 | ||||||
| 其他資產 | 303,194 | 317,747 | ||||||
| 總資產 | 10,429,477 | 9,965,798 | ||||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 負債 | ||||||||
| 短期借款，淨額 | 312,814 | 64,686 | ||||||
| 借出證券 | 1,017,436 | 948,256 | ||||||
| 根據回購協議出售的證券 | 583,268 | 461,235 | ||||||
| 應付款給經紀自營商和清算組織 | 1,094,971 | 876,446 | ||||||
| 應付款給客户 | 182,939 | 118,826 | ||||||
| 按公允價值計算的貿易負債 | 2,871,649 | 2,923,708 | ||||||
| 應收税金協議義務 | 254,660 | 271,165 | ||||||
| 應付賬款和應計費用 以及其他負債 | 413,998 | 491,818 | ||||||
| 經營租賃負債 | 292,967 | 315,340 | ||||||
| 長期借款， 淨額 | 1,604,062 | 1,639,280 | ||||||
| 總負債 | 8,628,764 | 8,110,760 | ||||||
| 總股本 | 1,800,713 | 1,855,038 | ||||||
| 總負債 和權益 | $ | 10,429,477 | $ | 9,965,798 | ||||
| 截至2021年9月30日 | ||||||||
| Virtu Financial LLC權益的所有權： | 利益 | % | ||||||
| Virtu Financial，Inc.-A類普通股和限制性股票單位 | 117,039,064 | 62.6 | % | |||||
| 非控股 權益(Virtu Financial LLC) | 69,854,805 | 37.4 | % | |||||
| 合計Virtu Financial LLC權益 | 186,893,869 | 100.0 | % | |||||
第10頁
關於Virtu金融公司
Virtu是一家領先的金融服務公司， 利用尖端技術為其客户提供執行服務和數據、分析和連接產品，並向全球市場提供 流動性。利用其全球做市專業知識和基礎設施，Virtu提供強大的產品套件 ，包括工作流技術中的執行、流動性來源、分析和經紀中立的多交易商平臺。Virtu的 產品允許客户在50多個國家和地區的數百個交易場所和多種資產類別進行交易，包括全球股票、 ETF、外匯、期貨、固定收益和無數其他商品。此外，Virtu的集成多資產分析平臺 提供一系列交易前和交易後服務、數據產品和合規工具，客户可以依賴這些工具在全球市場進行投資、交易和管理風險。
有關前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿可能包含根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的“前瞻性 陳述”。有關 Virtu Financial，Inc.(“Virtu‘s”、“公司”或“我們”)業務的陳述並非 歷史事實，屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證 ，也不一定是對實現此類業績或結果的時間的準確指示。 公司不承擔更新前瞻性陳述以反映實際結果、假設的變化或 其他影響前瞻性信息的因素的變化的義務，如果公司確實更新了一個或多個前瞻性陳述，不應推斷 公司將對此或其他前瞻性陳述進行額外更新。 前瞻性陳述基於當時可獲得的信息和/或管理層對 未來事件的誠意，受風險和不確定性的影響，其中部分或全部不可預測或在Virtu的控制範圍之內， 可能導致實際業績或結果與陳述中所表達的大不相同。 前瞻性陳述基於當時可獲得的信息和/或管理層對未來事件的誠意，並受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性部分或全部是不可預測的或在Virtu的控制範圍之內。 可能會導致實際表現或結果與陳述中所表達的大不相同。這些風險和不確定性 包括但不限於：與新冠肺炎大流行有關的風險, 包括新冠肺炎大流行可能對全球經濟狀況造成的影響以及政府和其他應對措施；我們所在市場的交易量和波動性的波動；我們的交易對手和各種清算機構履行對我們義務的能力；我們定製交易平臺的性能和可靠性；我們做市活動造成重大交易損失的風險；我們持有頭寸的證券或其他工具的估值波動；我們行業內日益激烈的競爭和整合； 我們運營的現金流和其他可用流動性來源的現金流不足以為我們正在進行的各種義務提供資金的風險，包括運營費用、短期資金要求、保證金要求、資本支出、償債和 股息支付；監管和法律不確定性以及與我們行業相關的潛在變化，特別是在媒體、監管機構和立法者對市場結構和相關問題的關注增加的情況下；法律或監管程序的潛在不利後果。 我們保持技術競爭力並確保我們使用的技術不會受到安全風險、黑客攻擊和網絡攻擊的能力 與第三方軟件和技術基礎設施相關的風險。有關可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果不同的風險 和不確定性因素的討論，請參閲維爾圖公司提交給美國證券交易委員會的文件 和提交給美國證券交易委員會的文件，包括但不限於提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和當前的8-K表格報告。
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