附件 99.1
National 能源服務聯合公司公佈2021年第三季度財務業績
| ● | 2021年第三季度的收入 為2.18億美元 | |
| ● | 2021年第三季度的自由現金流(非GAAP 衡量標準)為1700萬美元* | |
| ● | 簽訂了與可持續發展掛鈎的旗艦綠色信貸 貸款再融資 | |
| ● | 2021年第三季度淨收入為200萬美元 | |
| ● | 2021年第三季度調整後的淨收入(非GAAP衡量標準)為700萬美元* | |
| ● | 調整後的EBITDA(非GAAP 指標)為4900萬美元* | |
| ● | 2021年第三季度稀釋後每股收益 (EPS)為0.02美元 | |
| ● | 2021年第三季度調整後稀釋每股收益(非GAAP衡量標準)(包括每股費用和信貸0.06美元)為0.08美元* |
休斯頓， 2021年11月3日-美國國家能源服務聯合公司(以下簡稱“NESR”或“公司”)(納斯達克股票代碼：NESR)(納斯達克股票代碼： NESRW)今天公佈了截至2021年9月30日的季度財務報告，該公司是中東和北非(“MENA”)及亞太地區的全國性、行業領先的綜合能源服務提供商。該公司公佈了以下 所示期間的業績：
| 截至 個月的三個月 | 方差 | |||||||||||||||||||
| (單位為千 ，每股金額和百分比除外) | 九月 三十， 2021 |
2021年6月30日 | 九月 三十， 2020 |
序貫 | 同比 年 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 217,992 | $ | 234,927 | $ | 218,423 | (7 | )% | - | % | ||||||||||
| 淨收入 | 1,931 | 7,821 | 11,666 | (75 | )% | (83 | )% | |||||||||||||
| 調整後淨收益 (非GAAP)* | 6,984 | 12,817 | 14,165 | (46 | )% | (51 | )% | |||||||||||||
| 調整後的EBITDA(非GAAP)* | 48,674 | 53,607 | 55,803 | (9 | )% | (13 | )% | |||||||||||||
| 稀釋每股收益 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | (75 | )% | (85 | )% | |||||||||||||
| 調整後稀釋每股收益 (非GAAP)* | 0.08 | 0.14 | 0.16 | (43 | )% | (50 | )% | |||||||||||||
| 自由現金流(非GAAP)* | 17,005 | 11,663 | 8,668 | $ | 5,342 | $ | 8,337 | |||||||||||||
* 公司根據美國公認的會計原則(“GAAP”)公佈財務業績。 然而，管理層相信，使用額外的非GAAP措施將加強對公司盈利能力及其持續經營的評估 。請參閲下面的表1、2、3、4、5和6，瞭解GAAP與非GAAP財務指標的對賬情況。
Nesr董事會主席兼首席執行官Sherif Foda説：“在本季度，我們的團隊通過產生強勁的自由現金流、獲得多個新合同以及執行一系列關鍵技術合作夥伴關係，繼續為Nesr的新興上行週期做好準備。我們還對我們自己的顛覆性鑽井技術、ESG Impact Segment的發展速度以及本季度取得的進展感到非常興奮 。儘管預計本季度會出現暫時中斷，主要原因是新冠肺炎三角洲的變體和供應鏈 瓶頸推遲了幾個項目的啟動，但我們的論點是，中東和北非地區將成為增長的主要引擎，超級 週期正在成為現實，這一點越來越明顯。因此，我們將繼續投資以確保我們是客户信賴和可靠的 合作伙伴。為了支持這一增長，我們在本季度敲定了一項里程碑式的綠色債務再融資，這將為持續增長提供 更高的流動性和財務靈活性。“
Foda先生繼續説：“我非常自豪地報告，在FII期間，全世界見證了沙特阿拉伯在其綠色倡議方面的領導地位，我們的行業可以在降低該地區的總碳足跡方面發揮至關重要的作用，併為藍色和綠色氫氣提供技術 。這些技術不僅涉及碳捕獲和儲存領域，還涉及利用產出水、燃燒的過剩氣體和廢熱來解決這些挑戰。我們非常高興能參與這一旅程中的幾項計劃 。“
淨收益 業績
公司2021年第三季度的淨收入總計190萬美元。2021年第三季度調整後的淨收入為700萬美元 包括總計510萬美元的調整(合計“費用和信貸總額”) 主要與併購交易成本和重組活動有關。調整項目 和與GAAP相關的對賬的完整清單已在下面的表1標題為“淨收入對賬 和調整後的淨收入”一節中提供。
公司報告2021年第三季度稀釋後每股收益(EPS)為0.02美元。經總費用和信用的影響 調整後，2021年第三季度的調整稀釋每股收益(下表1中描述的非GAAP指標)為0.08美元。
調整後的 EBITDA結果
公司在2021年第三季度產生了4870萬美元的調整後EBITDA。2021年第三季度調整後的EBITDA包括 調整後的某些總費用和抵免(與利息、税和/或折舊和攤銷無關的費用和抵免)510萬美元 。該公司公佈了以下各期間的業績。
| (單位：千) | 季度 結束 2021年9月30日 | 季度 結束 2021年6月30日 | 季度 結束 2020年9月30日 | |||||||||
| 收入 | $ | 217,992 | $ | 234,927 | $ | 218,423 | ||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 48,674 | $ | 53,607 | $ | 55,803 | ||||||
生產 服務細分結果
生產服務部門為2021年第三季度的綜合收入貢獻了1.381億美元。分段調整後的EBITDA(非GAAP衡量標準)為3640萬美元。部門調整後的EBITDA利潤率為26%，環比基本持平 季度。生產服務部門公佈了本報告期間的以下結果。
| (單位： 千) | 季度 結束 2021年9月30日 |
季度 結束 2021年6月30日 |
季度 結束 2020年9月30日 |
|||||||||
| 收入 | $ | 138,060 | $ | 152,670 | $ | 148,292 | ||||||
| 營業收入 | $ | 10,625 |
$ | 18,015 | $ | 21,425 | ||||||
| 調整後的 EBITDA | $ | 36,351 |
$ | 40,764 | $ | 42,891 | ||||||
鑽探 和評估服務細分結果
2021年第三季度，鑽探和評估(D&E)服務部門為合併收入貢獻了7990萬美元。 鑽探和評估(“D&E”)服務部門為該部門貢獻了7990萬美元的綜合收入。分部調整後的EBITDA是一項非GAAP指標，2021年第三季度總計1,690萬美元，比2020年第三季度的1,650萬美元增長了2%。分部調整後的EBITDA利潤率為21%，環比基本持平。
D&E服務部門公佈了本報告期間的以下結果。
| (單位： 千) | 季度 結束 2021年9月30日 |
季度 結束 2021年6月30日 |
季度 結束 2020年9月30日 |
|||||||||
| 收入 | $ | 79,932 |
$ | 82,257 | $ | 70,131 | ||||||
| 營業收入 | $ | 7,084 | $ | 8,558 | $ | 7,377 | ||||||
| 調整後的 EBITDA | $ | 16,895 |
$ | 17,505 | $ | 16,492 | ||||||
抵消 生產服務部門和D&E服務部門結果的是某些公司成本，這些成本沒有分配給部門運營 。
資產負債表 表
本公司在2021年第四季度完成了一次重大再融資，目的是增加財務靈活性，降低本公司的成本，並提高本公司借款結構的税收效率。 作為更廣泛的再融資的一部分，本公司還很自豪地簽訂了綠色貸款安排 ，該再融資基於包括環境、社會和治理指標在內的某些可持續性關鍵績效指標。本公司之前的所有 設施已再融資為單一設施，並向本公司提供額外的期限、循環和營運資金能力 。此次再融資將公司的借款能力擴大到8.6億美元，其中包括4.3億美元的定期貸款，3.5億美元的保函和信用證營運資本安排，以及8000萬美元的循環信貸安排。
截至2021年9月30日，現金 和現金等價物為1.01億美元，而截至2020年12月31日為7500萬美元。
截至2021年9月30日，債務總額為4.27億美元，其中1.505億美元歸類為短期債務。截至2021年9月30日，營運資本總額為1.105億美元。2021年第三季度的自由現金流(非GAAP衡量標準)為1,700萬美元 。淨債務(非GAAP衡量標準)是我們記錄的當前分期的長期債務、短期借款以及長期債務減去現金和現金等價物的總和，截至2021年9月30日的總額為3.26億美元，而截至2020年12月31日的淨債務為3.235億美元，截至2020年9月30日的淨債務為3.494億美元。下面題為“對淨債務的對賬”的表4提供了可比公認會計準則措施 與淨債務的對賬。
會議 呼叫信息
Nesr 將於2021年11月3日(星期三)主持電話會議，討論第三季度財務業績。通話將於東部時間 上午8：00開始。
有興趣收聽電話會議的投資者、 分析師和媒體成員請撥打美國免費熱線1-877-407-0312或國際熱線1-201-389-0899參加。在公司網站www.nesr.com的“投資者”欄目 下，還將提供現場直播，只供收聽。電話會議的重播將在活動結束後在公司網站的“投資者”欄目下播放 。
關於 美國國家能源服務公司。
NESR成立於2017年，是中東和北非地區和亞太地區最大的國家油田服務提供商之一。該公司擁有5000多名員工， 代表超過15個國家和地區的60多個國家，通過提供水力壓裂、固井、連續油管、過濾、完井、模擬、泵送 和氮氣服務等生產服務，幫助其客户充分挖掘其油層的潛力 。該公司還通過提供鑽井 和評估服務(如鑽井井下工具、定向鑽井、打撈工具、測試服務、電纜、滑索、鑽井液和鑽井服務)，幫助客户以更智能、更快速的方式訪問其儲層。
前瞻性 陳述
本新聞稿 包含前瞻性陳述(該術語在修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節中定義)。本新聞稿中包含的 非歷史事實、新冠肺炎疫情的影響以及公司對新冠肺炎的反應的任何陳述，均可被視為前瞻性陳述 。諸如“可能”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“可能”、“項目”、“ ”估計、“”預測“”、“潛在”、“戰略”、“預期”、“嘗試”、“ ”“發展”、“計劃”、“幫助”、“相信”、“繼續”、“打算”、“預期”、“ ”未來“類似含義的術語(包括這些術語中任何一個的否定)可能會識別前瞻性陳述。 但是，並非所有前瞻性陳述都可能包含一個或多個此類識別術語。本新聞稿中的前瞻性陳述 可能包括但不限於未來經營的計劃和目標、對收益或虧損的預測、每股收益 或虧損、資本支出、股息、資本結構或其他財務項目、公司未來財務 業績、擴張計劃和機會、收購的完成和整合，以及任何此類陳述背後或與之相關的 假設。
前瞻性陳述不是為了預測或保證實際結果、業績、事件或情況，因此可能無法實現 ，因為它們基於公司當前的預測、計劃、目標、信念、預期、估計和 假設，受許多風險、不確定性和其他影響的影響，其中許多風險是公司無法控制的。 由於這些風險，某些事件和情況的實際結果和時間可能與前瞻性陳述所描述的大不相同 可能影響或影響前瞻性陳述準確性的因素 ，或導致實際結果與預期或預期結果大不相同的因素，可能包括但不限於：對公司未來收入、支出、資本需求和公司融資需求的估計；法律投訴和訴訟的風險以及政府調查；公司的財務業績；成功留住或招聘公司高管、關鍵員工或董事，或 公司高管、關鍵員工或董事所需的變動；當前和未來的政府法規；與公司有關的發展。適用法律或法規的變化；本公司可能受到其他經濟和市場狀況的不利影響，特別是在石油和天然氣價格低迷、政治動盪、戰爭、恐怖行為、公共衞生危機和威脅的較長時期 ，包括冠狀病毒新冠肺炎爆發的風險、企業和政府持續採取的行動以及導致國際經濟、國際金融和石油市場嚴重混亂的風險 ；國際貨幣波動。, 業務和/或競爭因素；以及公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的最新年度報告Form 20-F中陳述的其他風險和不確定性。
敬請您 不要過度依賴前瞻性陳述，因為與它們相關的風險和不確定性以及 風險因素。除非法律另有要求，否則公司沒有義務更新本通訊中包含的前瞻性陳述，以反映 任何新信息或未來事件或情況或其他情況。您應 與公司可能不時向SEC提交或提供的其他文件一起閲讀本通信。
本新聞稿中包含的 截至2021年9月30日的公司第三季度的初步財務業績代表了管理層可獲得的最新信息。公司在截至2021年9月30日的季度的定期報告 6-K中披露的實際結果可能與這些初步結果不同，原因是公司完成了 財務報表結算程序、最終調整、獨立註冊會計師事務所的審查程序完成 以及從現在到最終結果披露之間可能出現的其他事態發展。
國家 能源服務聯合公司。和子公司
未經審計的 精簡合併資產負債表
(單位：千美元，共享數據除外)
九月 三十， 2021 | 12月 31， 2020 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 101,018 | $ | 75,012 | ||||
| 應收賬款淨額 | 98,223 | 116,835 | ||||||
| 未開票收入 | 138,900 | 158,457 | ||||||
| 服務庫存 | 100,757 | 94,263 | ||||||
| 預付資產 | 20,068 | 11,480 | ||||||
| 保留扣繳 | 43,199 | 36,773 | ||||||
| 其他應收賬款 | 23,942 | 18,454 | ||||||
| 其他流動資產 | 7,391 | 3,943 | ||||||
| 流動資產總額 | 533,498 | 515,217 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | 466,732 | 437,743 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 126,323 | 110,376 | ||||||
| 商譽 | 629,675 | 620,921 | ||||||
| 其他資產 | 10,156 | 2,797 | ||||||
| 總資產 | $ | 1,766,384 | $ | 1,687,054 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 負債 | ||||||||
| 應付帳款 | 143,753 | 144,614 | ||||||
| 應計費用 | 69,048 | 73,783 | ||||||
| 長期債務的本期分期付款 | 54,077 | 47,500 | ||||||
| 短期借款 | 96,468 | 42,360 | ||||||
| 應付所得税 | 9,272 | 9,420 | ||||||
| 其他應付税款 | 2,142 | 11,289 | ||||||
| 其他流動負債 | 48,256 | 30,400 | ||||||
| 流動負債合計 | 423,016 | 359,366 | ||||||
| 長期債務 | 276,492 | 308,614 | ||||||
| 遞延税項負債 | 17,148 | 21,070 | ||||||
| 僱員福利負債 | 25,203 | 21,515 | ||||||
| 其他負債 | 35,695 | 32,071 | ||||||
| 總負債 | 777,554 | 742,636 | ||||||
| 承諾和或有事項 | - | - | ||||||
| 權益 | ||||||||
| 優先股，無面值；授權無限股 ；未分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行 | - | |||||||
| 普通股和額外實收資本， 無面值；授權無限股；分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行91,361,235股和87,777,553股 | 854,301 | 831,146 | ||||||
| 留存收益 | 134,440 | 113,216 | ||||||
| 累計其他綜合收入 | 97 | 64 | ||||||
| 股東總股本 | 988,838 | 944,426 | ||||||
| 非控制性權益 | (8 | ) | (8 | ) | ||||
| 總股本 | 988,830 | 944,418 | ||||||
| 負債和權益合計 | $ | 1,766,384 | $ | 1,687,054 | ||||
國家 能源服務聯合公司。和子公司
未經審計的 精簡合併經營報表
(單位：千美元，不包括股票數據和每股金額)
| 季度 結束 | 年初至今 期間結束 | |||||||||||||||
| 描述 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日
注 3) |
2021年9月30日 | 2020年9月30日
注 3) |
||||||||||||
| 收入 | $ | 217,992 | $ | 218,423 | $ | 665,345 | $ | 620,971 | ||||||||
| 服務成本 | (186,095 | ) | (177,953 | ) | (554,337 | ) | (500,566 | ) | ||||||||
| 毛利 | 31,897 | 40,470 | 111,008 | 120,405 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (19,067 | ) | (17,449 | ) | (59,592 | ) | (53,190 | ) | ||||||||
| 攤銷 | (4,728 | ) | (4,034 | ) | (13,235 | ) | (11,855 | ) | ||||||||
| 營業收入 | 8,102 | 18,987 | 38,181 | 55,360 | ||||||||||||
| 利息 費用，淨額 | (3,717 | ) | (3,793 | ) | (10,114 | ) | (12,468 | ) | ||||||||
| 私募認股權證責任損益 | - | - | - | 558 | ||||||||||||
| 其他 收入/(費用)，淨額 | (1,252 | ) | 37 | (1,624 | ) | (383 | ) | |||||||||
| 所得税前收入 | 3,133 | 15,231 | 26,443 | 43,067 | ||||||||||||
| 收入 税費 | (1,202 | ) | (3,565 | ) | (5,219 | ) | (8,940 | ) | ||||||||
| 淨收入 | 1,931 | 11,666 | 21,224 | 34,127 | ||||||||||||
| 可歸因於非控股權益的淨 收益/(虧損) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 股東應佔淨收益 | $ | 1,931 | $ | 11,666 | $ | 21,224 | $ | 34,127 | ||||||||
| 加權 平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 91,250,125 | 89,876,456 | 90,943,363 | 88,452,027 | ||||||||||||
| 稀釋 | 93,116,486 | 89,876,456 | 93,288,498 | 88,452,027 | ||||||||||||
| 每股淨收益 (注16)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.02 | $ | 0.13 | $ | 0.23 | $ | 0.38 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 0.02 | $ | 0.13 | $ | 0.23 | $ | 0.38 | ||||||||
國家 能源服務聯合公司。和子公司
未經審計的 簡明合併現金流量表
(單位：千美元)
| 年初至今 期間結束 | 季度 結束 | |||||||||||
九月 三十， 2021 | 2020年9月30日 | 九月 三十， 2021 | ||||||||||
| 經營活動的現金流 ： | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 21,224 | $ | 34,127 | $ | 1,931 | ||||||
| 調整以將 淨收入調整為經營活動提供的淨現金： | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 96,338 | 91,783 | 34,018 | |||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 7,353 | 5,842 | 2,753 | |||||||||
| 處置資產損失(收益) | (1,405 | ) | 688 | (1,772 | ) | |||||||
| 非現金利息(收入)費用 | 537 | (118 | ) | 588 | ||||||||
| 遞延税費(福利) | (3,922 | ) | (3,332 | ) | (2,299 | ) | ||||||
| 可疑應收賬款準備(沖銷) | 70 | (97 | ) | (216 | ) | |||||||
| 為過時服務庫存撥備 | 230 | 821 | 230 | |||||||||
| 私募認股權證責任損失(收益) | - | (558 | ) | - | ||||||||
| 其他經營活動，淨額 | 353 | (184 | ) | 113 | ||||||||
| 營業資產和負債的變化 ： | ||||||||||||
| 應收賬款(增加)減少 | 27,106 | (13,223 | ) | 17,798 | ||||||||
| (增加)未開單收入減少 | 20,909 | (73,505 | ) | (20,991 | ) | |||||||
| (增加)留存扣繳減少 | (6,186 | ) | 13,881 | ) | 3,425 | |||||||
| 庫存(增加)減少 | (4,396 | ) | (10,755 | ) | 1,892 | |||||||
| (增加)預付費用減少 | (8,278 | ) | 2,002 | (6,829 | ) | |||||||
| (增加)其他流動資產減少 | (6,431 | ) | 2,224 | (7,998 | ) | |||||||
| (增加)其他長期資產和負債減少 | (2,142 | ) | (5,746 | ) | (1,626 | ) | ||||||
| 增加(減少)應付帳款和 應計費用 | (20,087 | ) | 40,970 | 11,951 | ||||||||
| 增加(減少)其他流動負債 | (6,501 | ) | 1,234 | 2,333 | ||||||||
| 經營活動提供的現金淨額 | 114,772 | 86,054 | 35,301 | |||||||||
| 投資活動的現金流 ： | ||||||||||||
| 資本支出 | (50,864 | ) | (75,448 | ) | (18,296 | ) | ||||||
| 處置資產所得收益 | 2,127 | 1,490 | 1,343 | |||||||||
| 收購業務，扣除收購現金後的淨額 | (36,923 | ) | (11,260 | ) | - | |||||||
| 其他投資活動 | (3,204 | ) | (628 | ) | (100 | ) | ||||||
| 淨額 用於投資活動的現金 | (88,864 | ) | (85,846 | ) | (17,053 | ) | ||||||
| 融資活動產生的現金流 ： | ||||||||||||
| 長期債務收益 | - | 15,000 | - | |||||||||
| 償還長期債務 | (26,250 | ) | (18,472 | ) | (11,250 | ) | ||||||
| 短期借款收益 | 121,806 | 14,928 | 63,412 | |||||||||
| 償還短期借款 | (67,644 | ) | (15,829 | ) | (26,706 | ) | ||||||
| 資本租賃費 | (15,983 | ) | (15,679 | ) | (5,866 | ) | ||||||
| 為資本支出支付賣方提供的融資 | (11,520 | ) | (2,905 | ) | (2,690 | ) | ||||||
| 其他融資活動， 淨額 | (345 | ) | - | (204 | ) | |||||||
| 淨額 由融資活動提供(用於)的現金 | 64 | (22,957 | ) | 16,696 | ||||||||
| 匯率變化對現金的影響 | 34 | 35 | - | |||||||||
| 現金淨增(減) | 26,006 | (22,714 | ) | 34,944 | ||||||||
| 期初現金 和現金等價物 | 75,012 | 73,201 | 66,074 | |||||||||
| 現金 和現金等價物，期末 | $ | 101,018 | $ | 50,487 | $ | 101,018 | ||||||
國家 能源服務聯合公司。和子公司
非GAAP財務指標對賬
(未經審計)
(單位： 千美元，不包括每股金額)
公司使用並提出某些關鍵的非GAAP財務指標來評估其業務和趨勢、衡量業績、準備財務 預測並做出戰略決策。本新聞稿包括對扣除某些非經常性和非核心費用調整的利息、所得税和折舊前收益 和攤銷前收益(“調整後EBITDA”)、按某些非經常性和非核心費用調整後的淨收入和稀釋後每股收益(“調整後淨收益”和“調整後 稀釋後每股收益”)的討論，以及對這些非GAAP衡量標準與營業收入的調整的討論。在本新聞稿中還包括對以下內容的討論：扣除某些非經常性和非核心費用(“調整後EBITDA”)調整後的利息、所得税和折舊前收益(“調整後EBITDA”)、按某些非經常性和非核心費用調整後的淨收入和稀釋後每股收益(“EPS”)。在本新聞稿中，公司還討論了我們記錄的長期債務、短期借款和長期債務的當期分期付款減去現金和現金等價物(“淨債務”)的總和的非GAAP資產負債表計量 ，並對現金和現金等價物、長期債務的當期分期付款、短期借款和長期債務與淨債務之比的GAAP計量進行了調整。
公司認為，調整後EBITDA、調整後淨收益和調整後稀釋每股收益的列報為投資者評估其財務業績和經營業績提供了有用信息 ，因為公司董事會、管理層和投資者使用調整後EBITDA、調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益，通過剔除資本結構變化(如集成和啟動 成本)以及管理團隊無法控制的項目。同樣，管理層將淨負債用作衡量流動性的指標，用於 説明本公司在沒有現金和現金等價物變動的情況下的債務水平，本公司相信，淨負債的列報 為投資者評估其財務槓桿提供了有用的信息。調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的稀釋每股收益不應分別被視為營業收入、淨收入或稀釋後每股收益的替代品，它們是最直接的GAAP可比財務指標。淨債務也不應被視為GAAP現金和現金等價物、長期債務、短期借款和長期債務的當期分期付款的替代措施。最後，管理層將自由現金流用作 流動性衡量標準，以説明公司在排除資本資產投資後，是否有能力生產可酌情分配的現金。 不應將自由現金流分別視為業務(用於)提供的淨現金或投資活動(用於)提供的淨現金的替代, 最直接可比的GAAP財務衡量標準。 非GAAP財務衡量標準作為分析工具有重要限制，因為它們排除了影響最直接可比的GAAP財務衡量標準的部分(但不是全部)項目。您不應孤立地考慮非GAAP衡量標準，也不應將其作為根據GAAP報告的公司業績分析的替代品 。
首席運營決策者為評估運營部門的財務業績而定期審核的信息 側重於在油井生命週期內執行服務的時間安排。生產服務是在油井生命週期的 生產階段執行的服務。鑽井和評估服務是在油井生命週期的投產前階段 執行的服務。本公司相信，分部EBITDA的列報為投資者評估其財務業績和經營業績提供了有用的信息。
表 1-調整後淨收益和稀釋每股收益與調整後淨收益和調整後稀釋每股收益的對賬
季度 結束 2021年9月30日 |
季度 結束 2021年6月30日 |
季度 結束 2020年9月30日 |
||||||||||||||||||||||
網絡 收入 |
稀釋 易辦事 |
淨收入 | 稀釋 每股收益 |
淨收入 | 稀釋 易辦事 |
|||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 1,931 | $ | 0.02 | $ | 7,821 | $ | 0.08 | $ | 11,666 | $ | 0.13 | ||||||||||||
| 添加費用和積分： | ||||||||||||||||||||||||
| 交易和其他 成本 | 5,053 | 0.06 | 4,996 | 0.06 | 2,499 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 總收費和積分(1) | 5,053 | 0.06 | 4,996 | 0.06 | 2,499 | 0.03 | ||||||||||||||||||
| 調整後淨收入合計 | $ | 6,984 | $ | 0.08 | $ | 12,817 | $ | 0.14 | $ | 14,165 | $ | 0.16 | ||||||||||||
| (1) | 在 2021年第三季度，總費用和積分包括510萬美元，主要與併購交易成本和重組活動有關。 2021年第二季度，總費用和信用包括500萬美元，主要與併購交易成本和重組活動有關。2020年第三季度，總費用 和積分包括250萬美元，主要與收購埃及SAPESCO相關的非經常性交易和整合成本 有關。 |
表 2-淨收入與調整後EBITDA的對賬
季度 結束 2021年9月30日 |
季度 結束 2021年6月30日 |
季度 結束 2020年9月30日 |
||||||||||
| 淨收入 | $ | 1,931 | $ | 7,821 | $ | 11,666 | ||||||
| 添加： | ||||||||||||
| 所得税 | 1,202 | 2,408 | 3,565 | |||||||||
| 利息支出，淨額 | 3,717 | 3,234 | 3,793 | |||||||||
| 折舊及攤銷 | 36,771 | 35,148 | 34,280 | |||||||||
| 影響調整後EBITDA的費用和積分 (2) | 5,053 | 4,996 | 2,499 | |||||||||
| 調整後EBITDA合計 | $ | 48,674 | $ | 53,607 | $ | 55,803 | ||||||
| (2) | 影響調整後EBITDA的費用 和積分如上表1所示。影響調整後EBITDA的費用和抵免不包括與利息、所得税、折舊和攤銷有關的項目 。 |
表 3-段EBITDA與調整後EBITDA的對賬
| 季度
結束 2021年9月30日 |
季度
結束 2021年6月30日 |
季度
結束 2020年9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 影響調整後EBITDA的費用 和積分 | 調整後的 EBITDA | EBITDA | 影響調整後EBITDA的費用 和積分 | 調整後的 EBITDA | EBITDA | 影響調整後EBITDA的費用 和積分 | 調整後的 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生產服務 | $ | 33,035 | $ | 3,316 | $ | 36,351 | $ | 39,382 | $ | 1,382 | $ | 40,764 | $ | 41,705 | $ | 1,186 | $ | 42,891 | ||||||||||||||||||
| 鑽探與評價 | 15,668 | 1,227 | 16,895 | 16,878 | 627 | 17,505 | 15,538 | 954 | 16,492 | |||||||||||||||||||||||||||
| 未分配 | (5,082 | ) | 510 | (4,572 | ) | (7,649 | ) | 2,987 | (4,662 | ) | (3,939 | ) | 359 | (3,580 | ) | |||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 43,621 | $ | 5,053 | $ | 48,674 | $ | 48,611 | $ | 4,996 | $ | 53,607 | $ | 53,304 | $ | 2,499 | $ | 55,803 | ||||||||||||||||||
表 4-分部EBITDA與分部營業收入的對賬
| 截至2021年9月30日的季度 | 季度
結束 2021年6月30日 |
截至2020年9月30日的季度 | ||||||||||
| 生產服務： | ||||||||||||
| 部門EBITDA | $ | 33,035 | $ | 39,382 | $ | 41,705 | ||||||
| 折舊和折舊。 | (22,666 | ) | (21,598 | ) | (20,222 | ) | ||||||
| 其他 (收入)/費用，淨額 | 256 | 231 | (58 | ) | ||||||||
| 分部 營業收入 | 10,625 | 18,015 | 21,425 | |||||||||
| 鑽探和評估服務： | ||||||||||||
| 部門EBITDA | 15,668 | 16,878 | 15,538 | |||||||||
| 折舊和折舊。 | (8,754 | ) | (8,424 | ) | (8,153 | ) | ||||||
| 其他 (收入)/費用，淨額 | 170 | 104 | (8 | ) | ||||||||
| 分部 營業收入 | 7,084 | 8,558 | 7,377 | |||||||||
| 未分配： | ||||||||||||
| EBITDA | (5,082 | ) | (7,649 | ) | (3,939 | ) | ||||||
| 基於股份的薪酬 | (2,754 | ) | (3,039 | ) | (2,082 | ) | ||||||
| 折舊和折舊。 | (2,597 | ) | (2,087 | ) | (3,823 | ) | ||||||
| 其他 (收入)/費用，淨額 | 826 | 320 | 29 | |||||||||
| 營業收入 | (9,607 | ) | (12,455 | ) | (9,815 | ) | ||||||
| 營業總收入 | $ | 8,102 | $ | 14,118 | $ | 18,987 | ||||||
表 5-經營活動提供(用於)的現金淨額與自由現金流的對賬
| 季度 結束 | ||||||||||||
| 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||
| 經營活動提供(用於)的淨現金 | $ | 35,301 | $ | 32,989 | $ | 33,455 | ||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 資本支出 | (18,296 | ) | (21,326 | ) | (24,787 | ) | ||||||
| 自由 現金流 | $ | 17,005 | $ | 11,663 | $ | 8,668 | ||||||
表 6-對賬至淨債務
| 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||
| 長期債務的本期分期付款 | $ | 54,077 | $ | 54,077 | $ | 43,750 | ||||||
| 短期借款 | 96,468 | 59,709 | 36,392 | |||||||||
| 長期債務 | 276,492 | 287,483 | 319,738 | |||||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 現金 和現金等價物 | (101,018 | ) | (66,074 | ) | (50,487 | ) | ||||||
| 淨債務 | $ | 326,019 | $ | 335,195 | $ | 349,393 | ||||||
有關NESR的 查詢，請聯繫：
布萊克 詹德龍
國家 能源服務聯合公司
832-925-3777
郵箱：Investors@nesr.com