根據規則433提交的發行人自由發行招股説明書
補充
日期為2021年11月2日的初步招股説明書補編
註冊號碼333-228923
沃爾格林靴子聯盟公司
定價條款説明書
$8.5億美元債券，利率0.950%，2023年到期
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發行人： |
沃爾格林靴子聯盟公司 | |
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交易日期： |
2021年11月2日 | |
| 結算日期： |
T+10,2021年11月17日。根據修訂後的1934年證券交易法下的第15c6-1規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確協議。 因此，由於票據最初以T+10結算的事實，希望在此次發行的預定結束日期之前兩個工作日以上交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算 安排，以防止結算失敗。購買債券的人士如欲在上述期間買賣債券，應向其顧問查詢。 | |
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預期評級* |
Baa2(穆迪評級)/BBB(標準普爾) | |
| 安保： |
2023年到期的0.950釐債券 | |
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本金金額： |
$850,000,000 | |
| 到期日： |
2023年11月17日 | |
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優惠券： |
0.950% | |
| 基準財政部： |
2023年10月31日到期，利率0.375 | |
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美國國債基準價格和收益率： |
99-26 3⁄4;0.458% | |
| 利差至基準國庫券： |
+50bps | |
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到期收益率： |
0.958% | |
| 面向公眾的價格： |
本金的99.984% | |
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天數慣例： |
30/360 | |
| 付息日期： |
5月17日和11月17日，從2022年5月17日開始 | |
| 可選 兑換： |
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完整呼叫： |
在2022年5月17日之前(到期日前18個月)(面值贖回日期)，在任何時候，全部或部分，以國債利率加10個基點的折扣率計算。 | |
| 標準桿呼叫： |
在面值調用日期或之後的任何時間，全部或部分時間，按面值計算。 | |
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CUSIP/ISIN： |
931427澳元/美元931427澳元21 |
| 聯合 賬簿管理經理： |
美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 SMBC日興證券美國公司(SMBC Nikko Securities America，Inc.)富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC) 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根士丹利股份有限公司 | |
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高級聯席經理： |
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 滙豐證券(美國)有限公司 瑞銀證券有限責任公司 UniCredit Capital Markets LLC 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 聯席經理： |
學院證券公司 Intesa Sanpaolo S.p.A. 環路資本市場有限責任公司 NatWest Markets Securities Inc. Samuel A. Ramirez&Company，Inc. Truist證券公司 |
此處使用但未定義的大寫術語應具有發行人於2021年11月2日向發行人於2018年12月20日發佈的招股説明書(統稱為招股説明書)的初步招股説明書附錄中賦予的含義。
*注：證券評級並非建議買入、賣出或持有證券，可能隨時被修訂或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission，簡稱：美國證券交易委員會)提交了與本通信相關的 發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行商提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行商和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您需要招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書，方法是致電 美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)，免費電話：1-800-294-1322,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533,SMBC日興證券美國公司免費電話： 1-888-868-6856或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)免費1-800-645-3751.
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