PINC-20210930
0001577916Q1錯誤P3YHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesCurrent00015779162021-07-012021-09-30Xbrli：共享00015779162021-10-28Iso4217：美元00015779162021-09-3000015779162021-06-30Iso4217：美元Xbrli：共享0001577916美國-GAAP：公共類別成員2021-09-300001577916美國-GAAP：公共類別成員2021-06-300001577916PINC：管理費用成員2021-07-012021-09-300001577916PINC：管理費用成員2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：服務其他成員2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：服務其他成員2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：服務成員2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：服務成員2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：ProductMember2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：ProductMember2020-07-012020-09-3000015779162020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：CommonStockMember美國-GAAP：公共類別成員2021-06-300001577916美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2021-06-300001577916美國-GAAP：SecuryStockMember2021-06-300001577916US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001577916美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-06-300001577916美國-GAAP：CommonStockMember美國-GAAP：公共類別成員2021-07-012021-09-300001577916US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：SecuryStockMember2021-07-012021-09-300001577916美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：公共類別成員2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：CommonStockMember美國-GAAP：公共類別成員2021-09-300001577916美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2021-09-300001577916美國-GAAP：SecuryStockMember2021-09-300001577916US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001577916美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-09-300001577916美國-GAAP：CommonStockMember美國-GAAP：公共類別成員2020-06-300001577916美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-06-300001577916美國-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300001577916US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001577916美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-3000015779162020-06-300001577916Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-300001577916Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-06-300001577916美國-GAAP：CommonStockMember美國-GAAP：公共類別成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2020-06-300001577916美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2020-06-300001577916美國-GAAP：SecuryStockMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2020-06-300001577916US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2020-06-300001577916美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2020-06-300001577916Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2020-06-300001577916美國-GAAP：CommonStockMember美國-GAAP：公共類別成員2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-07-012020-09-300001577916US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001577916美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：公共類別成員2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：CommonStockMember美國-GAAP：公共類別成員2020-09-300001577916美國-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-09-300001577916美國-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300001577916US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001577916美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-09-3000015779162020-09-30PINC：線束段PINC：健康系統0001577916PINC：PerformanceServicesMember2021-09-300001577916Pinc：InvoiceDeliveryServicesLPMember2021-03-012021-03-010001577916Pinc：InvoiceDeliveryServicesLPMember2021-03-010001577916PINC：FFFEnterprisesInc.成員2021-09-300001577916PINC：FFFEnterprisesInc.成員2021-06-300001577916PINC：FFFEnterprisesInc.成員2021-07-012021-09-300001577916PINC：FFFEnterprisesInc.成員2020-07-012020-09-300001577916PINC：ExelaHoldingsIncMember2021-09-300001577916PINC：ExelaHoldingsIncMember2021-06-300001577916PINC：ExelaHoldingsIncMember2021-07-012021-09-300001577916PINC：ExelaHoldingsIncMember2020-07-012020-09-300001577916PINC：PrestigeameritechLtd.成員2021-09-300001577916PINC：PrestigeameritechLtd.成員2021-06-300001577916PINC：PrestigeameritechLtd.成員2021-07-012021-09-300001577916PINC：PrestigeameritechLtd.成員2020-07-012020-09-300001577916PINC：其他成員2021-09-300001577916PINC：其他成員2021-06-300001577916PINC：其他成員2021-07-012021-09-300001577916PINC：其他成員2020-07-012020-09-30Xbrli：純0001577916PINC：FFFEnterprisesInc.成員PINC：PremierSupplyChainImprovementIncMember2021-06-300001577916PINC：FFFEnterprisesInc.成員PINC：PremierSupplyChainImprovementIncMember2021-09-300001577916PINC：FFFEnterprisesInc.成員PINC：PremierSupplyChainImprovementIncMember2021-07-292021-07-290001577916PINC：ExelaHoldingsIncMemberPINC：ExPreHoldingsLLCM成員2021-09-300001577916PINC：ExPreHoldingsLLCM成員2021-09-300001577916PINC：PrestigeameritechLtd.成員PINC：PRAMHoldingsLLCM成員2021-09-300001577916PINC：PRAMHoldingsLLCM成員2021-09-300001577916美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001577916美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員2021-09-300001577916美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001577916美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09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員2021-06-300001577916US-GAAP：LicenseAndServiceMember2021-07-012021-09-300001577916US-GAAP：LicenseAndServiceMember2020-07-012020-09-3000015779162021-10-012021-09-3000015779162022-10-012021-09-300001577916PINC：SupplyChainServicesMember2021-09-300001577916PINC：PerformanceServicesMember2021-06-300001577916PINC：成員關係成員2021-07-012021-09-300001577916PINC：成員關係成員2021-09-300001577916PINC：成員關係成員2021-06-300001577916US-GAAP：基於技術的無形資產成員2021-07-012021-09-300001577916US-GAAP：基於技術的無形資產成員2021-09-300001577916US-GAAP：基於技術的無形資產成員2021-06-300001577916US-GAAP：客户關係成員2021-07-012021-09-300001577916US-GAAP：客户關係成員2021-09-300001577916US-GAAP：客户關係成員2021-06-300001577916美國-GAAP：行業名稱成員2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：行業名稱成員2021-09-300001577916美國-GAAP：行業名稱成員2021-06-300001577916US-GAAP：非競爭性協議成員2021-07-012021-09-300001577916US-GAAP：非競爭性協議成員2021-09-300001577916US-GAAP：非競爭性協議成員2021-06-300001577916US-GAAP：其他無形資產成員2021-07-012021-09-300001577916US-GAAP：其他無形資產成員2021-09-300001577916US-GAAP：其他無形資產成員2021-06-300001577916US-GAAP：其他無形資產成員2021-09-300001577916美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-09-300001577916美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-06-300001577916PINC：延遲傳輸NotesPayableMember美國-GAAP：NotesPayableOtherPayables成員2021-09-300001577916PINC：延遲傳輸NotesPayableMember美國-GAAP：NotesPayableOtherPayables成員2021-06-300001577916美國-GAAP：NotesPayableOtherPayables成員PINC：OtherNotesPayableMember2021-09-300001577916美國-GAAP：NotesPayableOtherPayables成員PINC：OtherNotesPayableMember2021-06-300001577916US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberSRT：最小成員數2021-07-012021-09-300001577916US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員SRT：最大成員數美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：優質費率成員美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberSRT：最小成員數2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：優質費率成員SRT：最大成員數美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-09-300001577916美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：次要事件成員美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-10-012021-10-300001577916美國-GAAP：NotesPayableOtherPayables成員SRT：最小成員數2021-07-012021-09-300001577916SRT：最大成員數美國-GAAP：NotesPayableOtherPayables成員2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員2020-08-012021-09-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員PINC：應收賬款來自有限合作伙伴成員2020-06-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員PINC：RedeemableLimitedPartnersCapitalMember2020-06-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員2020-06-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員PINC：應收賬款來自有限合作伙伴成員2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員PINC：RedeemableLimitedPartnersCapitalMember2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員PINC：應收賬款來自有限合作伙伴成員2020-09-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員PINC：RedeemableLimitedPartnersCapitalMember2020-09-300001577916美國-GAAP：有限合作伙伴成員2020-09-300001577916美國-GAAP：公共類別成員2021-08-050001577916美國-GAAP：公共類別成員2021-08-052021-09-3000015779162021-08-052021-09-300001577916美國-GAAP：次要事件成員美國-GAAP：公共類別成員2021-10-212021-10-210001577916美國-GAAP：員工股票期權成員2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：員工股票期權成員2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-07-012020-09-300001577916US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-07-012021-09-300001577916US-GAAP：PerformanceSharesMember2020-07-012020-09-300001577916PINC：CommonClassBUnitMember2020-07-012020-09-300001577916Pinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMember2021-09-300001577916美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMemberPinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMember2021-06-300001577916Pinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMemberUS-GAAP：PerformanceSharesMember2021-06-300001577916Pinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMember美國-GAAP：員工股票期權成員2021-06-300001577916美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMemberPinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMember2021-07-012021-09-300001577916Pinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMemberUS-GAAP：PerformanceSharesMember2021-07-012021-09-300001577916Pinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMember美國-GAAP：員工股票期權成員2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMemberPinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMember2021-09-300001577916Pinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMemberUS-GAAP：PerformanceSharesMember2021-09-300001577916Pinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMember美國-GAAP：員工股票期權成員2021-09-300001577916美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMemberPINC：員工成員2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMemberSRT：董事成員2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：員工股票期權成員2021-09-300001577916Pinc:TwoThousandThirteenEquityIncentivePlanMember2021-07-012021-09-300001577916SRT：ScenarioForecastMember2021-07-012022-06-300001577916PINC：管理費用成員PINC：SupplyChainServicesMember2021-07-012021-09-300001577916PINC：管理費用成員PINC：SupplyChainServicesMember2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：服務其他成員PINC：SupplyChainServicesMember2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：服務其他成員PINC：SupplyChainServicesMember2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：服務成員PINC：SupplyChainServicesMember2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：服務成員PINC：SupplyChainServicesMember2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：ProductMemberPINC：SupplyChainServicesMember2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：ProductMemberPINC：SupplyChainServicesMember2020-07-012020-09-300001577916PINC：SupplyChainServicesMember2021-07-012021-09-300001577916PINC：SupplyChainServicesMember2020-07-012020-09-300001577916PINC：PerformanceServicesMember2021-07-012021-09-300001577916PINC：PerformanceServicesMember2020-07-012020-09-300001577916US-GAAP：運營細分市場成員PINC：SupplyChainServicesMember2021-07-012021-09-300001577916US-GAAP：運營細分市場成員PINC：SupplyChainServicesMember2020-07-012020-09-300001577916US-GAAP：運營細分市場成員PINC：PerformanceServicesMember2021-07-012021-09-300001577916US-GAAP：運營細分市場成員PINC：PerformanceServicesMember2020-07-012020-09-300001577916美國-GAAP：Corporation NonSegmentMember2021-07-012021-09-300001577916美國-GAAP：Corporation NonSegmentMember2020-07-012020-09-300001577916US-GAAP：運營細分市場成員PINC：SupplyChainServicesMember2021-09-300001577916US-GAAP：運營細分市場成員PINC：SupplyChainServicesMember2021-06-300001577916US-GAAP：運營細分市場成員PINC：PerformanceServicesMember2021-09-300001577916US-GAAP：運營細分市場成員PINC：PerformanceServicesMember2021-06-300001577916美國-GAAP：Corporation NonSegmentMember2021-09-300001577916美國-GAAP：Corporation NonSegmentMember2021-06-300001577916Pinc:OperatingSegmentsandCorporateNonSegmentMember2021-09-300001577916Pinc:OperatingSegmentsandCorporateNonSegmentMember2021-06-300001577916SRT：整合消除成員2021-09-300001577916SRT：整合消除成員2021-06-300001577916PINC：EmployeeStockPurche ePlanESPPM成員2021-07-012021-09-300001577916PINC：EmployeeStockPurche ePlanESPPM成員2020-07-012020-09-30

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 __________________________________________________________________________________________
表格10-Q
 __________________________________________________________________________________________
(標記一)
☒
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年9月30日
或
☐
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
在從日本向日本過渡的過渡期內，我們將繼續努力。
佣金檔案編號001-36092
 __________________________________________________________________________________________
Premier，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 ___________________________________________________________________________________________
特拉華州 35-2477140
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
 
(税務局僱主
識別號碼)
巴蘭廷公司廣場13034號
夏洛特,
北卡羅來納州
 28277
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
(704) 357-0022
(註冊人電話號碼，包括區號)
 __________________________________________________________________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，面值0.01美元小針納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是**☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。他説：是*☒No.☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器☒ 加速的文件管理器☐非加速文件服務器☐
規模較小的新聞報道公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐不是我的☒
截至2021年10月28日，有121,860,329註冊人的A類普通股，面值為每股流通股0.01美元。


目錄
頁面
第一部分財務信息
6
第1項。
財務報表
6
簡明綜合資產負債表(未經審計)
6
簡明綜合收益表和全面收益表(未經審計)
8
股東權益簡明合併報表(未經審計)
9
現金流量表簡明合併報表(未經審計)
10
簡明合併財務報表附註(未經審計)
11
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
25
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
43
第四項。
管制和程序
43
第二部分：其他信息
44
第1項。
法律程序
44
第1A項。
風險因素
44
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
44
第6項
陳列品
45
簽名
46



有關前瞻性陳述的警示説明
Premier，Inc.在截至2021年9月30日的三個月的本季度報告(“本季度報告”)中所作的非歷史或當前事實的陳述，如標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的陳述，屬於“1995年私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能會導致我們的實際結果、表現或成就與歷史結果或此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果或預測大不相同。除了明確描述此類風險和不確定性的陳述外，我們還敦促讀者考慮條件式或未來式的陳述，或包含諸如“相信”、“相信”、“預期”、“估計”、“打算”、“預期”或“計劃”等術語的陳述具有不確定性和前瞻性。前瞻性陳述可能包括對我們對影響我們業務的未來事件和趨勢的信念和預期的評論，這些評論必然會受到不確定性的影響，其中許多不確定性是我們無法控制的。可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中指出的大不相同的因素包括但不限於：
•冠狀病毒大流行或其他流行病造成的持續的財務和業務不確定性的影響；
•競爭可能限制我們在行業內保持或擴大市場份額的能力；
•醫療保健行業的整合；
•如果銷售週期或實施週期超過預期，可能會延遲確認或增加收入；
•如果我們的團購組織(“GPO”)計劃的成員降低活動水平，或終止或選擇不以基本相似的條款或根本不續簽合同，對我們的影響；
•我們的軟件即服務(“SaaS”)或基於許可的臨牀分析產品和服務的市場發展速度；
•我們的會員對第三方付款人付款的依賴程度；
•我們依賴從GPO供應商那裏獲得的行政費用；
•我們保持第三方供應商和戰略聯盟或加入新聯盟的能力；
•我們有能力及時提供創新的產品和服務；
•我們從最大的會員那裏獲得的那部分收入；
•與未來收購機會和收購整合有關的風險和費用；
•與我們不能控制的其他業務或其他合資企業，特別是初創公司的非控制性投資相關的財務和運營風險；
•潛在訴訟；
•我們依賴互聯網基礎設施、帶寬提供商、數據中心提供商和其他第三方以及我們自己的系統為我們的用户提供服務；
•由於我們的系統故障或錯誤以及我們數據中心的服務中斷，或我們的安全措施違規或失敗而導致的數據丟失或損壞；
•網絡攻擊或其他數據安全漏洞擾亂我們的運營或導致有關我們或我們的會員或其他第三方的專有或機密信息傳播的財務、運營和聲譽後果；
•我們使用、披露、識別或許可數據以及整合第三方技術的能力；
•我們使用“開源”軟件；
•我們對位於世界各地的合同製造設施的依賴；
•如果我們可能以較高的市場價格或固定價格購買的個人防護設備或其他產品的潛在材料價格下降，我們將面臨庫存風險；
•我們吸引、聘用、整合和留住關鍵人才的能力；
3

•充分保護我們的知識產權和針對我們使用第三方知識產權的潛在索賠；
•在某些司法管轄區潛在的銷售和使用税責任；
•對我們的税率、所得税費用、預期税收優惠、遞延税項資產、現金流和盈利能力產生重大影響的税法變化；
•我們的負債和我們以優惠條件獲得額外融資的能力，包括我們在到期時續簽或更換現有長期信貸安排的能力；
•季度現金流、收入和經營業績的波動；
•影響醫療機構的政治、經濟或監管環境的變化和不確定性，包括經2010年《醫療和教育和解法案》修訂的《患者保護和平價醫療法案》的狀況；
•我們遵守管理醫療保健提供者之間財務關係的複雜的國際、聯邦和州法律，並提交虛假或欺詐性的醫療索賠；
•解釋和執行現行或未來的反壟斷法律法規；
•遵守複雜的聯邦和州隱私、安全和違規通知法律；
•遵守國家健康信息技術協調員辦公室發佈的關於21世紀治療法案信息阻止條款的現行或未來法律、規則或法規(“ONC規則”)，這些法律、規則或法規可能導致我們認證的健康信息技術產品受ONC規則的監管；
•遵守美國食品藥品監督管理局(FDA)通過的適用於我們可能被視為醫療設備的軟件應用程序的當前或未來法律、規則或法規；
•我們的控股公司結構和對Premier Healthcare Alliance，L.P.(“Premier LP”)分銷的依賴；
•根據單位交換和應收税金加速協議(“單位交換協議”)要求支付的款項對我們的整體現金流的影響，以及我們完全實現預期税收優惠以匹配單位交換協議下的固定支付義務的能力；
•公司註冊證書、公司章程和特拉華州法律中阻礙或阻止戰略交易(包括收購我們)的條款；
•未能維持有效的財務報告內部控制制度，或無法補救已查明的任何弱點和補救的相關費用；
•如果我們停止支付股息或減少股息支付，對我們A類普通股價格的影響；
•我們根據當時存在的任何A類普通股回購計劃回購的A類普通股的數量和回購的時間；
•在我們2020年8月的重組中，在發行A類普通股後有資格出售的A類普通股數量以及此類出售的潛在影響；以及
•在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年6月30日的財年Form 10-K年度報告(“2021年年報”)第1A項下的“風險因素”項下討論的風險因素。
有關可能影響我們財務結果的潛在因素的更多信息，請不時包含在本季度報告的“關於前瞻性陳述的警示説明”、“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”或本季度報告的類似標題部分以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他定期和當前報告中，這些內容可在我們的網站http://investors.premierinc.com/上查閲(這些報告的內容不是本季度報告的一部分)。您不應過分依賴我們的任何前瞻性陳述，因為這些陳述只反映了它們作出之日的情況。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。此外，我們不能保證未來的結果、事件、活動水平、業績或成就。
4

某些定義
在2020年8月11日之前，本季度報告中提到的“會員所有者”指的是我們GPO計劃的參與者，他們也是Premier LP的有限合夥人，持有Premier LP的B類普通股和我們的B類普通股。在2020年8月11日或之後，本季度報告中對“會員”的引用是指參與我們的GPO計劃或使用我們的任何計劃或服務的醫療系統和其他客户，其中一些以前稱為會員所有者。
2020年8月重組是指我們於2020年8月11日進行的公司重組，在這次重組中，我們(I)取消了我們的雙層股權結構，通過一次交換，成員所有者將其持有的Premier LP的B類普通股和Premier，Inc.的相應B類普通股一對一地轉換為普通股，(Ii)通過向Premier LP的所有前有限合夥人提供終止通知和預期支付給每位有限合夥人的金額，行使了終止應收税金協議(TRA)的權利。2020年。有關2020年8月重組的更多信息和細節，請參閲我們的2021年年度報告。
5

第一部分財務信息
項目1.財務報表
Premier，Inc.
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
(單位為千，共享數據除外)
2021年9月30日2021年6月30日
資產
現金和現金等價物$184,421 $129,141 
應收賬款(淨額為#美元1,283及$1,174分別計提信貸損失撥備)
139,111 142,557 
合同資產(淨額為#美元1,014及$1,110分別計提信貸損失撥備)
272,049 266,173 
庫存169,019 176,376 
預付費用和其他流動資產68,125 68,049 
流動資產總額832,725 782,296 
財產和設備(扣除#美元后的淨額538,399及$518,332(分別為累計折舊)
226,349 224,271 
無形資產(扣除#美元后的淨額300,801及$289,912(分別為累計攤銷)
385,753 396,642 
商譽999,913 999,913 
遞延所得税資產763,125 781,824 
遞延薪酬計劃資產54,572 59,581 
對未合併附屬公司的投資186,282 153,224 
經營性租賃使用權資產46,432 48,199 
其他資產71,769 76,948 
總資產$3,566,920 $3,522,898 
負債和股東權益
應付帳款$89,533 $85,413 
應計費用42,540 48,144 
收入分享義務223,748 226,883 
應計薪酬和福利47,957 100,713 
遞延收入33,211 34,058 
應付給會員的票據的當前部分96,412 95,948 
信用額度和長期債務的流動部分175,416 78,295 
其他流動負債48,224 47,330 
流動負債總額757,041 716,784 
長期債務，減少流動部分5,333 5,333 
應付給會員的票據，減去流動部分274,717 298,995 
遞延補償計劃債務54,572 59,581 
延期對價，較少的當前部分57,126 56,809 
經營租賃負債，減去流動部分40,979 43,102 
其他負債49,066 112,401 
總負債1,238,834 1,293,005 
承付款和或有事項(附註14)
6

2021年9月30日2021年6月30日
股東權益：
A類普通股，$0.01面值，500,000,000授權股份；123,772,055已發行及已發行的股份122,680,6932021年9月30日已發行的股票和122,533,0512021年6月30日發行和發行的股票
1,238 1,225 
庫存股，按成本價計算；1,091,362和0股票分別於2021年9月30日和2021年6月30日
(42,628)— 
額外實收資本2,102,875 2,059,194 
留存收益266,601 169,474 
股東權益總額2,328,086 2,229,893 
總負債和股東權益$3,566,920 $3,522,898 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
7

Premier，Inc.
簡明合併收益表和全面收益表
(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
截至三個月
9月30日，
20212020
淨收入：
行政管理費淨額$149,462 $132,645 
其他服務和支持97,255 98,827 
服務246,717 231,472 
產品118,430 115,415 
淨收入365,147 346,887 
收入成本：
服務43,809 38,750 
產品109,362 113,428 
收入成本153,171 152,178 
毛利211,976 194,709 
運營費用：
銷售、一般和行政127,814 123,954 
研發994 576 
購入無形資產攤銷10,889 13,204 
運營費用139,697 137,734 
營業收入72,279 56,975 
未合併關聯公司淨收入中的權益7,058 5,927 
利息支出，淨額(2,788)(2,119)
FFF看跌期權收益(虧損)64,110 (1,919)
其他(費用)收入，淨額(320)3,683 
其他收入，淨額68,060 5,572 
所得税前收入140,339 62,547 
所得税費用(福利)19,033 (94,981)
淨收入121,306 157,528 
非控股權益應佔淨虧損(收益)698 (11,845)
將可贖回有限合夥人的資本調整為贖回金額— (26,685)
股東應佔淨收益$122,004 $118,998 
綜合收益：
淨收入121,306 157,528 
可歸因於非控股權益的綜合虧損(收益)698 (11,845)
股東應佔綜合收益$122,004 $145,683 
加權平均流通股：
基本信息122,945 99,575 
稀釋124,573 100,130 
股東應佔每股收益：
股東應佔基本每股收益$0.99 $1.20 
股東應佔稀釋後每股收益$0.97 $1.19 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
8

Premier，Inc.
股東權益簡明合併報表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月
(未經審計)
(單位：千)
甲類
普通股		B類
普通股		庫存股額外實收資本留存收益股東權益總額
股票金額股票金額股票金額
2021年6月30日的餘額122,533 $1,225 — $— — $— $2,059,194 $169,474 $2,229,893 
股權激勵計劃下A類普通股的發行1,239 13 — — — — 22,851 — 22,864 
庫存股(1,091)— — — 1,091 (42,628)— — (42,628)
基於股票的薪酬費用— — — — — — 7,554 — 7,554 
回購既有限制單位以代扣代繳員工税款— — — — — — (9,171)— (9,171)
淨收入— — — — — — — 121,306 121,306 
可歸因於非控股權益的淨虧損— — — — — — (698)698 — 
股息(美元)0.20每股)
— — — — — — — (24,877)(24,877)
與收購相關的非控制性權益— — — — — — 23,145 — 23,145 
2021年9月30日的餘額122,681 1,238 — — 1,091 (42,628)2,102,875 266,601 2,328,086 
甲類
普通股		B類
普通股		庫存股額外實收資本留存收益/(累計虧損)股東權益總額
股票金額股票金額股票金額
2020年6月30日的餘額71,627 $716 50,213 $— — $— $138,547 $— $139,263 
2020年7月1日的餘額71,627 716 50,213 — — — 138,547 — 139,263 
會計原則變更的影響— — — — — — — (1,228)(1,228)
2020年7月1日調整後餘額71,627 716 50,213 — — — 138,547 (1,228)138,035 
會員所有人以B類普通股換取A類普通股70 1 (70)— — — 2,436 — 2,437 
與會員所有者季度交換相關的額外實收資本增加，包括相關的TRA重估— — — — — — 37,319 — 37,319 
與會員所有者最終更換相關的額外實收資本增加，包括TRA終止— — — — — — 517,526 — 517,526 
股權激勵計劃下A類普通股的發行241 2 — — — — 642 — 644 
基於股票的薪酬費用— — — — — — 7,229 — 7,229 
回購既有限制單位以代扣代繳員工税款— — — — — — (3,023)— (3,023)
淨收入— — — — — — — 157,528 157,528 
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — — (11,845)(11,845)
將可贖回有限合夥人的資本調整為贖回金額— — — — — — — (26,685)(26,685)
將可贖回有限合夥人的資本重新分類為永久股權— — — — — — 1,750,840 3,767 1,754,607 
會員所有人最終將B類普通股換成A類普通股50,143 502 (50,143)— — — (502)— — 
提前向會員支付解約金— — — — — — (438,967)— (438,967)
股息(美元)0.19每股)
— — — — — — — (23,381)(23,381)
2020年9月30日的餘額122,081 1,221 — — — — 2,012,047 98,156 2,111,424 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
9

Premier，Inc.
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
(單位：千)
截至9月30日的三個月，
20212020
經營活動
淨收入$121,306 $157,528 
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷31,485 30,678 
未合併關聯公司淨收入中的權益(7,058)(5,927)
遞延所得税18,700 (106,386)
基於股票的薪酬7,554 7,229 
(收益)FFF看漲/賣權損失(64,110)1,919 
其他518 201 
扣除收購影響後的營業資產和負債變化：
應收賬款、存貨、預付費用和其他資產22,682 (45,469)
合同資產(5,876)(29,568)
應付賬款、應計費用、遞延收入、收入份額債務和其他流動負債(70,014)20,577 
經營活動提供的淨現金55,187 30,782 
投資活動
購置物業和設備(21,050)(24,982)
企業收購和權益法投資，扣除收購現金後的淨額(26,000)— 
其他— 29 
用於投資活動的淨現金(47,050)(24,953)
融資活動
應付票據付款(26,692)(188)
信貸融資收益175,000 100,000 
按信貸安排付款(75,000)(25,000)
分發給Premier LP的有限合夥人— (9,949)
向Premier LP有限合夥人支付與應收税款協議有關的款項— (24,218)
支付的現金股息(24,852)(23,195)
回購A類普通股(作為庫存股持有)(38,151)— 
其他36,838 (2,167)
融資活動提供的現金淨額47,143 15,283 
現金及現金等價物淨增加情況55,280 21,112 
期初現金及現金等價物129,141 99,304 
期末現金和現金等價物$184,421 $120,416 
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
10

Premier，Inc.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(一)組織機構
組織
Premier，Inc.(以下簡稱“Premier”或“公司”)是位於美國特拉華州的一家以營利為目的的公開持股公司。本公司為控股公司，本身並無重大業務經營。該公司的主要資產是其在其全資子公司Premier Services，即特拉華州有限責任公司(“Premier GP”)中的股權。Premier GP是加州有限合夥企業Premier Healthcare Alliance，簡稱Premier LP的唯一普通合夥人。該公司幾乎所有的業務都是通過Premier LP及其其他合併子公司進行的。該公司及其子公司和附屬公司是一家領先的醫療保健業績改進公司，將醫院、醫療系統、醫生和其他醫療保健提供者聯合起來，在其業務的臨牀、財務和運營領域進行改進和創新，以滿足快速發展的醫療保健行業的需求。本公司還為其他行業提供服務，包括餐飲服務、學校和大學。
該公司的商業模式和解決方案旨在為其成員和其他客户提供獲得規模效率的機會，分攤他們的開發成本，提供從公司企業數據倉庫中的匿名數據獲得的可行情報，降低創新風險，傳播最佳實踐，以幫助公司的成員組織和其他客户成功地向更高質量和更具成本效益的醫療保健轉型。
該公司與其子公司和附屬公司一起，通過以下方式提供其集成的解決方案平臺二業務細分：供應鏈服務和績效服務。有關公司可報告業務部門的更多信息，請參見附註15-部門。供應鏈服務部門包括美國最大的醫療集團採購組織(“GPO”)項目之一、供應鏈共同管理和直接採購活動。性能服務部門包括三子品牌：PINC AITM，該公司的技術和服務平臺提供的產品有助於優化三個主要領域的性能-臨牀智能、利潤率提高和基於價值的小心-使用高級分析來確定改進機會、臨牀和運營設計的諮詢服務以及硬線可持續變革的工作流解決方案，康蒂戈健康®、公司直接面向僱主的業務以及雷米特拉TM，公司的電子發票和應付賬款業務。
合併原則
隨附的簡明綜合財務報表是根據美國證券交易委員會的規則和規定並根據美國公認會計原則編制的中期財務信息，其中包括本公司對其行使控制權的所有控股子公司的資產、負債、收入和開支，以及在適用情況下本公司擁有控股權或是主要受益者的實體的資產、負債、收入和支出。合併後，所有公司間交易均已取消。因此，通常包括在年度財務報表中的某些信息和披露已被壓縮或遺漏。隨附的簡明綜合財務報表反映管理層認為為公平列報所示中期的經營結果和財務狀況所必需的所有調整，包括正常經常性調整，除非另有披露。本公司相信，該等披露足以令所呈報的資料不具誤導性，應與經審核的綜合財務報表及2021年年報所載的相關附註一併閲讀。
上期財務報表修訂
正如公司2021年年報披露的那樣，在2021財年第四季度，我們在公司截至2020年9月30日的季度10-Q表格中的簡明綜合收益和全面收益表中發現並更正了一個錯誤，即“所得税(福利)費用”，導致了額外的所得税費用。因此，本公司修訂了截至2020年9月30日止三個月的股東權益簡明綜合報表及簡明現金流量表。


11

補充現金流信息
下表顯示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的補充現金流信息(單位：千)：
截至9月30日的三個月，
20212020
補充非現金投融資活動：
在記錄A類普通股回購時，由於應用交易日期會計而導致的與應付庫存股相關的增加$4,477 $— 
財產和設備的非現金附加費1,628 1,083 
應計股息等價物149 186 
增加可贖回有限合夥人的資本以按公允價值調整，並抵消股東權益的減少— 26,685 
可贖回有限合夥人資本減少，與會員所有者季度交換相關的股東權益增加相抵— (2,437)
與會員所有者離職和季度交換以及其他調整相關的遞延税項資產淨增— 331 
會員所有人與最終交換相關的遞延税項資產淨增— 284,852 
將可贖回有限合夥人的資本重新分類為額外實收資本— 1,754,607 
扣除折扣後，與應付給會員的票據有關的額外實收資本減少— 438,967 
與會員所有者離職和季度交換相關的額外實收資本淨增加及其他調整— 37,319 
與會員所有者最終交換相關的額外實收資本增加— 517,526 
預算在編制財務報表中的使用
根據公認會計原則編制公司的簡明綜合財務報表要求管理層作出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計和判斷。重大估計數是持續評估的，包括行政費用淨收入、其他服務和支助收入、合同資產、遞延收入、合同成本、信貸損失準備、財產和設備的使用年限、股票補償、遞延税款餘額(包括遞延税項資產的估值津貼)、不確定的税收狀況、未上市投資的價值、用於評估資產減值的預計未來現金流量、看跌期權的價值、獲利負債的價值和收購價格的分配。該等估計乃基於歷史經驗及各種其他被認為在當時情況下屬合理的假設，其結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。實際結果可能與這些估計不同。
(二)重大會計政策
如2021年年報所述，公司的重大會計政策沒有發生重大變化。
(3)業務收購
收購發票遞送服務、LP資產
2021年3月1日，公司通過Premier IDS，LLC(“Premier IDS”)收購了發票遞送服務有限責任公司(以下簡稱“IDS”)的幾乎所有資產並承擔了某些負債，調整後的收購價為$80.7100萬美元，但須作某些調整，其中#美元80.0成交時，本公司信貸安排(定義見附註8-債務和應付票據)下的借款支付了100萬歐元。
該公司將IDS的收購作為一項業務合併進行了會計處理，根據收購的有形和無形資產以及根據其公允價值承擔的負債分配了收購價格。分配給收購的無形資產的公允價值總額為#美元。22.4100萬美元，主要由發達的技術組成。
對入侵檢測系統的收購導致確認#美元。57.7根據收購中支付的購買價格與收購的有形資產的公允價值相比，商譽為100萬歐元。IDS的收購被認為是為了收入而進行的資產收購
12

税收目的。因此，本公司預期税項商譽可為税務目的而扣除。IDS收購的初始收購價分配是初步的，並取決於所收購資產和承擔的負債的估值變化。IDS在Premier中以Remitra的品牌名稱進行了整合TM並作為績效服務部門的一部分進行報告。
由於此次收購對收入和淨收入的影響對公司歷史上的綜合財務報表沒有重大影響，因此沒有公佈此次收購的預計運營結果。
(4)投資
對未合併附屬公司的投資
該公司對未合併附屬公司的投資包括以下內容(以千計)：
賬面價值淨收益中的權益
截至9月30日的三個月，
2021年9月30日2021年6月30日20212020
FFF$126,493 $120,548 $5,945 $4,574 
埃克塞拉26,000 — — — 
威望15,236 14,478 758 1,052 
其他投資18,553 18,198 355 301 
總投資$186,282 $153,224 $7,058 $5,927 
該公司通過PSCI舉辦了一場49在2021年9月30日和2021年6月30日通過擁有FFF股票獲得FFF Enterprise，Inc.(以下簡稱FFF)的%權益。2021年7月29日，FFF股東協議被修訂，導致FFF賣權終止，此前FFF的大股東有權要求本公司在2023年4月15日或之後以全部或全部不購買的方式購買該股東在FFF中的權益(“FFF賣權”)。FFF賣權的終止導致對FFF賣權負債的取消確認，並確認了相應的非現金收益#美元。64.1在隨附的簡明綜合收益表和全面收益表中，公允價值為600萬歐元(更多信息請參閲附註5-公允價值計量)。該公司使用權益會計方法對其在FFF的投資進行核算，並將這筆投資作為供應鏈服務部門的一部分計入。
公司通過其合併子公司Expre Holdings，LLC(“Expre”)持有大約6在2021年9月30日，通過擁有Exela A類普通股，Exela Holdings，Inc.(簡稱Exela)擁有%的權益。該公司擁有大約15快遞會員權益的%，其餘會員權益由11會員健康系統或其附屬機構。該公司使用權益會計方法對其在Exela的投資進行核算，並將這筆投資作為供應鏈服務部門的一部分計入。
公司通過其合併子公司PRAM Holdings，LLC(“PRAM”)持有大約202021年9月30日，Prestige ameritech Ltd.(“Prestige”)通過擁有Prestige有限合夥單位擁有Prestige ameritech Ltd.(“Prestige”)%的權益。該公司擁有大約26PRAM會員權益的%，其餘會員權益由16會員健康系統或其附屬機構。該公司使用權益會計方法對其在Prestige的投資進行核算，並將這筆投資作為供應鏈服務部門的一部分計入。
13

(5)公允價值計量
經常性公允價值計量
下表代表該公司的金融資產和負債，按公允價值經常性計量(以千計)：
金融資產負債公允價值相同資產的活躍市場報價(第1級)重要的其他可觀察到的輸入(級別2)不可觀測的重要輸入
(3級)
2021年9月30日
現金等價物$75 $75 $— $— 
遞延薪酬計劃資產60,559 60,559 — — 
總資產60,634 60,634 — — 
賺取負債24,368 — — 24,368 
總負債$24,368 $— $— $24,368 
2021年6月30日
現金等價物$75 $75 $— $— 
遞延薪酬計劃資產65,051 65,051 — — 
總資產65,126 65,126 — — 
賺取負債24,249 — — 24,249 
FFF糾正錯誤64,110 — — 64,110 
總負債$88,359 $— $— $88,359 
遞延補償計劃資產由高流動性的共同基金投資組成，被歸類為1級。遞延補償計劃資產的當前部分(#美元)6.0百萬美元和$5.5分別為2021年9月30日和2021年6月30日的600萬美元)包括在隨附的簡明綜合資產負債表中的預付費用和其他流動資產中。
使用重大不可觀察輸入按公允價值經常性計量的金融工具(第3級)
FFF看跌期權和看漲期權
關於本公司對FFF的股權投資，FFF股東協議進行了修訂，導致FFF認沽權利於2021年7月29日終止。
在發生關鍵人物事件(在FFF股東協議中通常定義為大股東因原因辭職、終止、死亡或殘疾)時，公司有催繳權利，要求大股東將其在FFF的剩餘權益出售給公司，並可在以下較晚的時間內隨時行使180在(I)關鍵人物事件日期或(Ii)2021年1月30日(“看漲期權”，連同FFF糾正的“看跌期權”，即“看跌期權”)之後的日曆日。截至2021年9月30日和2021年6月30日，認購權零價值。在行使認購權的情況下，FFF額外權益的購買價將為每股價格，等於FFF在購買日期前12個日曆月的利息、税項、折舊和攤銷前收益(“FFF EBITDA”)乘以經任何未償還債務以及現金和現金等價物(“每股股本價值”)調整後的市場調整倍數。
於2021年9月30日，認購權的公允價值為零。於2021年6月30日，賣權和認購權的公允價值是在風險中性框架下使用蒙特卡羅模擬確定的，該框架基於使用不可觀察的輸入計算的每股股本價值，其中包括估計的認沽和認購權到期日、對期權期間FFF的EBITDA和企業價值的預測、預測的整體市場走勢以及關鍵人物事件的可能性。在期權期間，FFF的企業價值是利用預期的年度FFF EBITDA和收入增長率以及其他假設進行估值的。由此產生的FFF企業價值是在看跌和看漲期權估值中使用的假設。
14

該公司利用以下假設估計看跌期權和看漲期權在2021年6月30日的公允價值：
2021年6月30日
FFF EBITDA年增長率
2.5-10.8%
年營收增長率
2.5-6.3%
相關性80.0 %
加權平均資金成本14.0 %
資產波動性30.0 %
信用利差0.8 %
使用蒙特卡羅模擬方法對看跌期權和看漲期權進行估值的重要假設是：
(i)EBITDA年增長率：預測的EBITDA增長區間超過六年了;
(Ii)年收入增長率：預計收入增長幅度超過六年了;
(Iii)相關性：FFF未來企業價值與EBITDA的估計相關性
(Iv)加權平均資本成本：支付給證券持有人為債務和股權融資的預期利率；
(v)資產波動性：基於醫療保健行業上市公司的資產波動性；以及
(Vi)信用利差：基於期限匹配的BBB收益率曲線。
於2021年9月30日，認購權的公允價值為零。於2021年6月30日，本公司在隨附的簡明綜合資產負債表中分別記錄了長期其他負債和長期其他資產中的認沽和看漲權利。認沽和認購權公允價值的淨變化，包括因終止FFF認沽權利而記錄的收益，計入其他(費用)收入，淨額計入隨附的簡明綜合收益表和全面收益表。
賺取負債
收益負債與2020年2月收購Acurity，Inc.和Nexera，Inc.的幾乎所有資產和某些負債(“Acurity和Nexera資產收購”)有關。收益負債被歸類為公允價值等級的第三級。
與Acurity和Nexera資產收購相關的預期盈利支付產生的盈利負債在收購日使用概率加權預期支付模型進行計量，並由於管理層對轉移成員續簽數量和市場狀況的估計發生變化而定期重新計量。在釐定或有負債的公允價值時，管理層會審閲所收購業務的當前業績，以及餘下盈利期間的預測業績，以根據收購協議所載的合約條款計算預期盈利付款。Acurity和Nexera盈利負債利用的信用利差為0.8%和0.9分別為2021年9月30日和2021年6月30日。截至2021年9月30日和2021年6月30日，未貼現的結果範圍在$0及$30.0百萬美元。這種可能性的顯著降低可能會導致獲利負債的價值大幅下降。Acurity和Nexera賺取負債在2021年9月30日和2021年6月30日的公允價值為$24.4百萬美元和$24.2分別為百萬美元。
Acurity和Nexera贏利(a)
輸入假設截至2021年9月30日截至2021年6月30日
轉移成員續訂百分比的概率5.0 %5.0 %
轉移成員續訂百分比在50%到65%之間的概率10.0 %10.0 %
轉移成員續訂百分比在65%至80%之間的概率25.0 %25.0 %
轉會會員續簽比例>80%的概率60.0 %60.0 %
信用利差0.8 %0.9 %
_________________________________
(a)Acurity和Nexera的盈利負債最初估值為2020年2月28日。
15

本公司的糾正負債和盈利負債的對賬如下(以千計)：
期初餘額
購買(結算) (a)
(得失)(b)
期末餘額
截至2021年9月30日的三個月
賺取負債$24,249 — 119 24,368 
FFF糾正錯誤64,110 (64,110)— — 
3級負債總額$88,359 $(64,110)$119 $24,368 
截至2020年9月30日的三個月
賺取負債$33,151 $(9,073)$(1,061)$23,017 
FFF糾正錯誤36,758 — 1,919 38,677 
3級負債總額$69,909 $(9,073)$858 $61,694 
_________________________________
(a)截至2021年9月30日的三個月的購買(結算)包括因終止FFF擺正和取消確認FFF擺正負債而確認的非現金收益。截至2020年9月30日的三個月的購買(結算)包括2018年11月收購Stanson Health，Inc.的全額收益，截至2020年9月30日已賺取但尚未支付。
(b)第三級負債餘額的增加將減少負債期末餘額，而第三級負債餘額的虧損將增加負債期末餘額。
非經常性公允價值計量
在截至2021年9月30日的三個月內，該公司記錄了由於2020年8月重組而應付給成員的票據。雖然這些票據是不計息的，但它們包括與以下隱含利率相關的二級投入1.8%，計算截至2020年8月11日。(見附註8-債務及應付票據)
在截至2021年9月30日的三個月內，不需要與商譽和無形資產減值計量相關的非經常性公允價值計量。
僅披露公允價值的金融工具
分類為第2級的無息應付票據的公允價值較其賬面價值低$。0.1根據假設的市場利率，2021年9月30日和2021年6月30日均為百萬美元1.6這兩個期間的百分比。
其他金融工具
由於這些金融工具的短期性質，現金、應收賬款、應付賬款、應計負債和信貸安排(定義見附註8-債務和應付票據)的公允價值接近賬面價值。
(6)合同餘額
遞延收入
在截至2021年9月30日的三個月內確認的收入，包括在2021年6月30日遞延收入期初餘額中的收入為$。7.3100萬美元，這是履行業績義務的結果。
履行義務
履約義務是將獨特的商品或服務轉讓給客户的承諾。合同的交易價格被分配給每個不同的履行義務，並在履行履行義務時確認為收入。合同可能只有一個履行義務，因為轉讓個別貨物或服務的承諾不能與其他承諾分開，因此不能區分，而其他合同可能有多個履行義務，最常見的原因是合同涉及多個階段或交付安排(許可費、實施費、維護和支持費、諮詢服務的專業費用)，包括某些履約保證。
淨收入為$1.4在截至2021年9月30日的三個月中，從前幾個季度已履行或部分履行的業績義務中確認了100萬美元。確認的淨收入是由一美元推動的。1.8與本期收到的預測不足的現金收入有關的行政費用淨收入增加100萬美元，但被減少#美元部分抵消。0.4由於基礎合同的修訂預測(包括可變對價部分)以及由於正常業務過程中發生的輸入法合同而產生的額外波動，本集團預計將有600萬美元與基礎合同的修訂預測相關。
16

淨收入減少$2.5在截至2020年9月30日的三個月中，從前幾個季度已履行或部分履行的業績義務中確認了100萬美元。確認的淨收入減少是由一美元推動的。2.7與本期收到的超額預測現金收入有關的行政費用淨收入減少100萬美元，由#美元部分抵消0.2百萬美元與基礎合同的修訂預測相關，這些合同包括可變對價部分以及在正常業務過程中發生的輸入法合同造成的額外波動
剩餘的履約義務代表交易價格中尚未履行或實現的部分。截至2021年9月30日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元。588.8百萬美元。該公司預計將確認大約47下一年剩餘履約義務的百分比12幾個月和額外的27%超過以下各項12幾個月後，其餘部分將在此後確認。
(七)商譽和無形資產
商譽
在2021年9月30日和2021年6月30日，我們在供應鏈服務和績效服務部門記錄的商譽餘額為$388.5百萬美元和$611.4分別為百萬美元。
無形資產淨額
無形資產淨值由以下各項組成(以千計)：
使用壽命2021年9月30日2021年6月30日
成員關係14.7年份$386,100 $386,100 
技術6.1年份186,017 186,017 
客户關係9.6年份70,830 70,830 
商品名稱7.4年份24,610 24,610 
競業禁止協議5.3年份11,315 11,315 
其他(a)
10.2年份7,682 7,682 
無形資產總額686,554 686,554 
累計攤銷(300,801)(289,912)
無形資產總額(淨額)$385,753 $396,642 
_________________________________
(A)包括$1.0通過收購HDP獲得的百萬無限期資產。
無形資產攤銷為#美元。10.9百萬美元和$13.2截至2021年和2020年9月30日的三個月分別為100萬美元。
(8)應付債務和應付票據
長期債務和應付票據包括以下內容(以千計)：
2021年9月30日2021年6月30日
信貸安排$175,000 $75,000 
應付給會員的票據371,129 394,943 
其他應付票據5,749 8,628 
應付債務和應付票據總額551,878 478,571 
減：當前部分(271,828)(174,243)
長期債務和應付票據總額$280,050 $304,328 
信貸安排
Premier LP及其合併子公司PSCI和PHSI作為聯席借款人，Premier GP和Premier GP的某些國內子公司作為擔保人，簽訂了日期為2018年11月9日的無抵押信貸安排(“信貸安排”)。Premier，Inc.不是信貸安排下的擔保人。
17

信貸安排下的未償還借款以浮動利率結構計息，借款以倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)加適用保證金區間計息G發件人1.000%至1.500%或最優惠貸款利率加上適用的保證金，範圍為0.000%至0.500%。於2021年9月30日，信貸安排下未償還借款的加權平均利率為1.090%。2021年9月30日，聯名借款人須就信貸安排項下的實際每日未使用承諾額支付的年度承諾費為0.100%.
信貸安排包含慣例陳述和擔保以及慣例肯定和否定契約，其中包括對留置權、負債、根本變化、處置、限制付款和投資的限制。截至2021年9月30日，Premier GP遵守了所有此類公約。信貸安排還包含常規違約事件，包括任何超過#美元的債務或擔保的交叉違約。75.02000萬。如果任何違約事件發生並仍在繼續，信貸安排下的行政代理可以在徵得信貸安排下的大多數貸款人的同意後，或應信貸安排下的大多數貸款人的要求，終止承諾，並宣佈信貸安排下的所有欠款立即到期和支付。
該公司有$175.0截至2021年9月30日，信貸安排下的未償還借款為百萬美元824.9在未償還借款和未償還信用證減少後，可用借款能力達到百萬美元。在截至2021年9月30日的三個月裏，公司借入了$175.01000萬美元，並償還了$75.0信貸安排下未償還借款的1.8億美元。2021年10月，該公司償還了$50.0信貸安排下未償還借款的1.8億美元。
應付票據
應付給會員的票據
截至2021年9月30日，該公司擁有371.1應付給會員的票據百萬美元，扣除應付票據的折扣$13.9百萬美元，其中$96.4百萬美元計入隨附的簡明綜合資產負債表中應付給成員的票據的本期部分。截至2021年6月30日，該公司擁有394.9應付給會員的票據百萬美元，扣除應付票據的折扣$15.8百萬美元，其中$95.9百萬美元計入隨附的簡明綜合資產負債表中應付給成員的票據的本期部分。支付給成員的票據是與提前終止TRA有關的，作為2020年8月重組的一部分。雖然應付予會員的票據為無息票據，但根據公認會計原則的規定，該等票據按固定年利率計入扣除推算利息後的淨額。1.8%.
其他
截至2021年9月30日和2021年6月30日，公司擁有5.7百萬美元和$8.6百萬美元的其他應付票據，其中$0.4百萬美元和$3.3100萬美元分別計入隨附的簡明綜合資產負債表中長期債務的當期部分。其他應付票據不計息，一般規定到期日為三至五年自發行之日起生效。
(9)可贖回有限合夥人資本
於2020年7月31日，可贖回有限合夥人資本的公允價值從簡明綜合資產負債表夾層部分的臨時股本重新分類為額外實收資本，作為永久股本的組成部分。結果，出現了不是對截至2021年9月30日的三個月可贖回有限合夥人資本的公允價值進行調整。
截至2020年9月30日止三個月，本公司錄得調整(26.7)，將可贖回有限合夥人資本的公允價值作為可贖回有限合夥人資本與隨附的簡明綜合收益表和全面收益表中的贖回金額的調整。在2020年7月31日之後，有不是將可贖回有限合夥人資本的公允價值調整為將可贖回有限合夥人資本調整至贖回金額的調整計入隨附的簡明綜合收益表和全面收益表。
18

下表彙總了2020年6月30日至2020年9月30日期間可贖回有限合夥人資本的變動情況(單位：千)。有幾個不是2020年7月31日後可贖回有限合夥人資本的變化。
有限合夥人應收賬款可贖回有限合夥人資本可贖回有限合夥人資本總額
2020年6月30日$(995)$1,721,304 $1,720,309 
適用於有限合夥人應收賬款的分配141 — 141 
可歸因於Premier LP非控股權益的淨收入— 11,845 11,845 
分配給有限合夥人— (1,936)(1,936)
會員所有人以B類普通股換取A類普通股— (2,437)(2,437)
將可贖回有限合夥人的資本調整為贖回金額— 26,685 26,685 
重新分類為永久股權854 (1,755,461)(1,754,607)
2020年9月30日$— $— $— 
(10)股東權益
截至2021年9月30日，有122,680,693公司A類普通股，面值$0.01每股，流通股。
2021年8月5日，公司董事會授權回購至多$250.0本財年我們已發行的A類普通股為百萬股2022通過公開市場購買或私下協商的交易。截至2021年9月30日，公司已購買了約1.1百萬股A類普通股，平均價格為$39.04每股，總收購價為$42.6百萬美元。根據這一授權，不能保證購買A類普通股的時間或數量。公司董事會可隨時酌情暫停、推遲或終止回購授權。
在截至2021年9月30日的三個月內，公司支付了現金股息$0.202021年9月1日向登記在冊的股東出售A類普通股流通股每股。2021年10月21日，董事會宣佈現金股息為$0.20每股，於2021年12月15日支付給2021年12月1日登記在冊的股東。
(11)每股收益
每股基本收益的計算方法是將當期股東應佔淨收益除以當期已發行普通股的加權平均股數。股東應佔淨收益包括在此期間記錄的調整，以反映贖回金額的可贖回有限合夥人資本，這是由於有限合夥人通過擁有B類普通股獲得的交換利益，這些收益於2020年8月被取消。除反攤薄影響外，使用庫存股方法計算的稀釋每股收益包括所有潛在可發行的A類普通股稀釋股票的影響。

19

下表提供了基本每股收益和稀釋後每股收益所使用的分子和分母的對賬(以千為單位，但每股金額除外)：
截至9月30日的三個月，
20212020
基本每股收益的分子：
股東應佔淨收益(a)
$122,004 $118,998 
稀釋後每股收益的分子：
股東應佔淨收益 (a)
$122,004 $118,998 
可歸因於非控股權益的淨虧損(698)— 
淨收入(b)
121,306 118,998 
每股收益的分母：
基本加權平均流通股(c)
122,945 99,575 
稀釋證券的影響：(d)
股票期權310 253 
限制性股票492 302 
業績分享獎826 — 
稀釋加權平均股份和假設換股124,573 100,130 
股東應佔每股收益：
股東應佔基本每股收益$0.99 $1.20 
股東應佔稀釋後每股收益$0.97 $1.19 
_________________________________
(a)股東應佔淨收益計算如下(以千為單位)：
截至9月30日的三個月，
20212020
淨收入$121,306 $157,528 
非控股權益應佔淨虧損(收益)698 (11,845)
將可贖回有限合夥人的資本調整為贖回金額— (26,685)
股東應佔淨收益$122,004 $118,998 
(b)截至2021年和2020年9月30日的三個月，與公司保留可歸因於非控股利息收入的淨虧損(收入)部分相關的税費作為截至2021年和2020年9月30日的三個月所得税撥備的組成部分計算。
(c)用於基本每股收益的加權平均普通股數量不包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月所有潛在可發行的A類普通股稀釋股的影響。
(d)截至2021年9月30日的三個月，0.3百萬股期權和限制性股票單位被排除在已發行的稀釋加權平均股票之外，因為它們具有反稀釋效應。此外，0.2於期末，由於業績獎勵未能符合適用的業績標準，已發行的攤薄加權平均股份中剔除了百萬股業績獎勵。
在截至2020年9月30日的三個月內，0.7百萬份股票期權和限制性股票單位22.4百萬股B類普通股被排除在稀釋後的加權平均流通股之外，因為它們具有反稀釋效應。此外，0.6於期末，由於業績獎勵未能符合適用的業績標準，已發行的攤薄加權平均股份中剔除了百萬股業績獎勵。
(十二)股票薪酬
以股票為基礎的補償費用在必要的服務期限內確認，該服務期限通常等於規定的歸屬期限。相關遞延税項優惠的計算税率為26截至2021年9月30日及2020年9月30日止三個月的預期實際所得税率，代表扣除薪酬開支時的預期實際所得税率，與本公司目前的實際所得税率不同。有關詳細信息，請參閲附註13-所得税。
20

基於股票的薪酬支出和由此產生的遞延税收優惠如下(以千計)：
截至9月30日的三個月，
20212020
税前股票薪酬費用$7,554 $7,229 
遞延税金優惠(a)
1,281 1,110 
扣除税後的股票薪酬費用總額$6,273 $6,119 
_________________________________
(a)在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月裏，遞延税收優惠減少了$0.7300萬美元和300萬美元0.8分別可歸因於股票薪酬支出，根據2017年減税和就業法案修訂的第162(M)條，該支出在税收方面是不可扣除的。
Premier 2013股權激勵計劃
經修訂和重述的2013年度高級股權激勵計劃(包括對“2013股權激勵計劃”的任何進一步修訂)規定最高可授予14.8A類普通股100萬股，均可作為不合格股票期權、激勵性股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位或業績獎勵發行。截至2021年9月30日，有4.6根據2013年股權激勵計劃，可供授予的股票數量為100萬股。
下表包括截至2021年9月30日的三個月的限制性股票、績效股票獎勵和股票期權相關信息：
限制性股票業績分享獎股票期權
獲獎人數授權日的加權平均公允價值獲獎人數授權日的加權平均公允價值選項數量加權平均行權價
截至2021年6月30日未償還990,301 $35.27 1,731,002 $35.56 2,163,006 $30.32 
授與576,575 $37.76 651,392 $37.18 — $— 
既得/行使(156,158)$42.73 (588,142)$43.74 (745,407)$30.71 
沒收(103,034)$33.41 (147,825)$31.75 (12,025)$36.54 
截至2021年9月30日未償還1,307,684 $35.63 1,646,427 $33.62 1,405,574 $30.07 
截至2021年9月30日已發行和可行使的股票期權1,405,574 $30.07 
已發行和未發行的限制性股票單位和限制性股票獎勵一般歸屬於三年制員工的期限和一年期董事的任期。已發行和未償還的業績股票獎勵一般在三年制達到績效目標的期間。股票期權的期限為十年自授予之日起生效。既得股票期權也將到期12個月在員工與Premier解除合同後或立即與Premier解除合同，具體取決於終止情況。股票期權通常以等額的年度分期付款方式支付。三年.
2021年9月30日未確認的基於股票的薪酬支出如下(以千為單位)。在2021年9月30日，有不是未確認的已發行股票期權的基於股票的薪酬費用。
未確認的股票薪酬費用加權平均攤銷期
限制性股票$31,788 2.5年份
業績分享獎33,266 2.1年份
未確認的基於股票的薪酬費用總額$65,054 2.3年份
21

2021年9月30日股票期權的內在價值合計如下(單位：千)：
股票期權的內在價值
突出的、可操作的$12,218 
於截至2021年9月30日止年度內行使$4,748 
(13)所得税
截至2021年9月30日的三個月的所得税支出為$19.0百萬美元，這反映了有效税率為14%，而所得税優惠為$95.0截至2020年9月30日的三個月為100萬英鎊，反映出有效税率為(152)%。截至2021年9月30日的三個月的有效税率的變化主要是受上一年遞延税額重新計量的推動，這是由於公司及其子公司在2020年8月重組完成時出於税務目的組成了一個合併申報集團而導致的國家法定税率和估值免税額的變化。不包括一次性遞延税收優惠，實際税率為24截至2020年9月30日的三個月。
在2022財年第一季度，該公司評估了其遞延税項資產的未來變現。由於Premier計劃在2022年會計年度第二季度末重組和簡化公司的子公司報告結構，公司預計將釋放32.92022財年遞延税資產估值免税額為100萬英鎊。此次發佈主要涉及有限壽命淨營業虧損和研發信貸結轉。該公司已包括$17.6根據重組後預計將抵消2022財年普通收入的金額，Premier的年化有效税率計算中有100萬的税收優惠。剩下的$15.3正在發佈的估值津貼中有100萬與預計將在未來幾年使用的結轉有關，並在2022財年第一季度被確認為一個離散項目。
(14)承擔和或有事項
經營租約
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的運營租賃費用為2.6百萬美元和$3.4分別為百萬美元。截至2021年9月30日，加權平均剩餘租賃期限為4.6年，加權平均貼現率為4%.
根據初始租賃期限超過一年的不可取消經營租賃，未來的最低租賃付款如下(以千為單位)：
2021年9月30日2021年6月30日
2022 (a)
$8,910 $11,738 
202312,131 12,012 
202412,267 12,145 
202512,301 12,177 
20269,005 8,878 
此後1,324 1,293 
未來最低租賃付款總額55,938 58,243 
減去：推定利息4,840 5,289 
經營租賃負債總額 (b)
$51,098 $52,954 
_________________________________
(a)截至2021年9月30日，未來最低租賃付款為2021年10月1日至6月30日, 2022.
(b)截至2021年9月30日，經營租賃負債總額包括10.1簡明綜合資產負債表內其他流動負債內的百萬元。
其他事項
該公司目前沒有捲入任何它認為是實質性的訴訟。本公司定期捲入在正常業務過程中或其他方面發生的訴訟，這些訴訟可能不時包括與商業、產品責任、侵權和人身傷害、僱傭、反壟斷、知識產權或其他監管事項有關的索賠。
22

此外，作為一家上市公司，公司可能會受到股東派生或其他類似訴訟的影響。如果當前或未來的政府法規(包括但不限於與反托拉斯或醫療保健法有關的法規)的解釋或執行方式對公司或其業務不利，公司可能會受到監管調查或調查、執法行動、處罰和其他重大限制，這可能會對公司的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
(15)細分市場
公司通過以下途徑提供其解決方案並管理其業務二可報告業務部門、供應鏈服務部門和績效服務部門。供應鏈服務部門包括公司的GPO、供應鏈共同管理和直接採購活動。性能服務部門包括三子品牌：PINC AITM，公司的技術和服務平臺，康蒂戈健康®、公司直接面向僱主的業務以及雷米特拉TM，公司的電子發票和應付賬款業務。
下表列出了按業務部門和基本來源分類的收入(以千為單位)：
截至9月30日的三個月，
20212020
淨收入：
供應鏈服務
行政管理費淨額$149,462 $132,645 
其他服務和支持8,924 5,592 
服務158,386 138,237 
產品118,430 115,415 
總供應鏈服務(a)
276,816 253,652 
績效服務(a)
88,331 93,235 
淨收入$365,147 $346,887 
_________________________________
(a)包括合併中扣除的部門間收入。部門間收入並未按分部單獨確認，因為金額並不重要。
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與折舊和攤銷費用、資本支出和總資產相關的其他分部信息如下(以千計)：
截至9月30日的三個月，
20212020
折舊及攤銷費用(a):
供應鏈服務$13,144 $8,802 
績效服務16,109 19,757 
公司2,232 2,119 
折舊和攤銷費用合計$31,485 $30,678 
資本支出：
供應鏈服務$8,157 $2,876 
績效服務11,023 18,371 
公司1,870 3,735 
資本支出總額$21,050 $24,982 
2021年9月30日2021年6月30日
總資產：
供應鏈服務$1,593,084 $1,550,300 
績效服務1,014,850 1,043,608 
公司958,990 928,939 
總資產3,566,924 3,522,847 
淘汰(b)
(4)51 
總資產，淨額$3,566,920 $3,522,898 
_________________________________
(a)包括購買的無形資產的攤銷。
(b)包括在正常業務過程中發生的部門間交易的抵銷。
該公司使用分部調整後的EBITDA(不是根據公認會計原則(“非公認會計原則”)確定的財務衡量標準)作為其主要損益衡量標準，以評估分部業績並確定資源分配。本公司還使用分部調整後的EBITDA，以便於在不同時期一致的基礎上比較分部的經營業績。該公司將分部調整後的EBITDA定義為該分部的淨收入減去該分部直接應佔的收入成本和運營費用，不包括折舊和攤銷、所購無形資產的攤銷、與合併和收購相關的費用以及非經常性或非現金項目，幷包括未合併聯屬公司淨收入中的股本。直接歸屬於該部門的運營費用包括與銷售和營銷、一般和行政以及針對每個部門運營的產品開發活動相關的費用。非經常性項目是指在過去兩年內沒有賺取或發生，並且預計在未來兩年內不會再次發生的收入或費用以及其他項目。非特定部門的一般和行政公司費用不包括在部門調整後EBITDA的計算中。分部調整後的EBITDA也不包括任何被歸類為非持續業務的收入和支出。
有關分部調整後的EBITDA和非GAAP財務措施的使用的更多信息，請參見項目2-管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中的“我們非GAAP財務措施的使用”。
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所得税前收入與未經審計的分段調整後EBITDA(一種非GAAP財務指標)的對賬如下(以千計)：
截至9月30日的三個月，
20212020
所得税前收入$140,339 $62,547 
未合併關聯公司淨收入中的權益(a)
(7,058)(5,927)
利息和投資損失，淨額2,788 2,119 
FFF看跌期權(收益)虧損(b)
(64,110)1,919 
其他(收入)費用320 (3,683)
營業收入72,279 56,975 
折舊及攤銷20,596 17,474 
購入無形資產攤銷10,889 13,204 
基於股票的薪酬(c)
7,751 7,375 
收購和處置相關費用3,421 2,845 
未合併關聯公司淨收入中的權益(a)
7,058 5,927 
遞延薪酬計劃收入(費用)(d)
(318)2,907 
其他費用，淨額27 4,036 
非GAAP調整後EBITDA$121,703 $110,743 
部門非GAAP調整後的EBITDA：
供應鏈服務(e)
$129,269 $102,649 
績效服務(e)
23,715 37,116 
公司(31,281)(29,022)
非GAAP調整後EBITDA$121,703 $110,743 
_________________________________
(a)有關更多信息，請參閲注4-投資。
(b)有關更多信息，請參閲注5-公允價值測量。
(c)包括非現金員工股票薪酬費用和股票購買計劃費用$0.2百萬美元和$0.1截至2021年和2020年9月30日的三個月分別為100萬美元。
(d)代表遞延薪酬計劃資產的已實現和未實現損益以及股息收入。
(e)包括合併中扣除的部門間收入。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論應與我們的簡明合併財務報表以及本季度報告中其他部分包含的附註一起閲讀。本討論旨在為讀者提供有助於理解我們的簡明合併財務報表的信息，這些財務報表中某些關鍵項目的季度間變化，導致這些變化的主要因素，以及某些會計原則如何影響我們的簡明合併財務報表。此外，以下討論還包括某些前瞻性陳述。有關重要因素的討論，包括我們業務的持續發展以及其他可能導致實際結果與前瞻性陳述中提到的結果大不相同的因素，請參閲本文中“風險因素”和“關於前瞻性陳述的告誡”項下的討論以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年6月30日的10-K財年(“2021年年度報告”)。
業務概述
我們的業務
Premier，Inc.(“Premier”，即“公司”、“我們”或“我們的”)是一家領先的醫療保健改進公司，它聯合了美國醫院、醫療系統和其他提供者和組織的聯盟，以改變醫療保健。我們與醫院、醫療系統、醫生和其他醫療保健提供者合作，共同目標是在其業務的臨牀、財務和運營領域進行改進和創新，以滿足快速發展的醫療保健行業的需求。我們通過全面的技術支持平臺實現價值，該平臺提供關鍵的供應鏈服務，包括臨牀、金融和運營
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以及基於價值的護理軟件即服務(“SaaS”)和基於許可的臨牀分析產品、企業分析許可證、諮詢服務和績效改進協作計劃。我們還為其他企業提供服務，包括餐飲服務、學校和大學。
我們產生的淨收入、淨收入和調整後的EBITDA(一種不是根據公認會計原則(“非公認會計原則”)確定的財務指標)如下(以千計)：
截至9月30日的三個月，
20212020
淨收入$365,147 $346,887 
淨收入121,306 157,528 
非GAAP調整後EBITDA121,703 110,743 
有關我們使用非GAAP調整後的EBITDA以及淨收入與非GAAP調整後EBITDA的對賬的討論，請參見下面的“我們對非GAAP財務措施的使用”和“經營結果”。
我們的業務部門
我們的業務模式和解決方案旨在為我們的成員和其他客户提供規模效率，同時專注於信息資源優化和成本控制，從我們成員提供的數據倉庫中的匿名數據提供可操作的情報，降低創新風險，傳播最佳實踐，幫助我們的成員組織和其他客户成功轉型到更高質量和更具成本效益的醫療保健。我們提供集成的解決方案平臺，通過供應鏈服務和績效服務這兩個業務部門解決總成本管理、質量和安全改進以及人口健康管理領域的問題。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月部門淨收入如下(以千為單位)：
截至9月30日的三個月，變化佔淨收入的百分比
淨收入：202120202021202020212020
供應鏈服務$276,816 $253,652 $23,164 9 %76 %73 %
績效服務88,331 93,235 (4,904)(5)%24 %27 %
淨收入$365,147 $346,887 $18,260 5 %100 %100 %
我們的供應鏈服務部門包括美國最大的醫療集團採購計劃(GPO)之一，為急性、非急性、非醫療保健和備用場所、供應鏈共同管理和我們的直接採購活動提供服務。我們在供應鏈服務部門的收入來自於根據我們的會員和其他客户購買的供應的總金額從供應商那裏收到的管理費、供應鏈共同管理的費用以及與我們的直接採購活動相關的產品銷售費用。
我們的性能服務部門由三個子品牌組成：PINC AITM，該公司的技術和服務平臺提供的產品有助於優化三個主要領域的性能-臨牀智能、利潤率提高和基於價值的小心-使用高級分析來確定改進機會、臨牀和運營設計的諮詢服務以及硬線可持續變革的工作流解決方案，康蒂戈健康®，我們直接面向僱主的業務雷米特拉TM，我們的電子發票和應付帳款業務。每個子品牌服務於不同的市場，但都在我們的願景中團結在一起，優化提供商的業績，加快行業創新，實現更好、更智能的醫療保健。有關更多信息，請參閲“針對2022財年的績效服務調整在我們2021年年度報告的“項目1.業務”項下。
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收購
收購發票遞送服務、LP資產
於2021年3月1日，我們透過新成立的合併附屬公司Premier IDS，LLC以經調整的收購價8,070萬美元收購發票遞送服務有限公司(“IDS”)的幾乎所有資產及承擔若干負債，其中8,000萬美元已於成交時連同我們信貸安排項下的借款支付(定義見附註8-應付於所附簡明綜合財務報表的債務及票據)。
IDS提供將紙質和便攜文檔格式(“PDF”)發票轉換為電子格式的數字化技術，以自動化、簡化和簡化醫療保健中的應付帳款流程。IDS的解決方案包括電子發票和跟蹤，以及數字支付。IDS正在以Remitra的品牌名稱整合到Premier內部TM並作為績效服務部門的一部分進行報告。有關更多信息，請參閲附帶的簡明合併財務報表的附註3-業務收購。
市場和行業趨勢及展望
我們預計，某些趨勢以及經濟或整個行業的因素將在短期和長期內繼續影響我們的業務。我們基於我們所做的假設和我們目前掌握的信息，對下文所述的預期進行了分析。如果我們對現有信息的基本假設或解釋被證明是不正確的，我們的實際結果可能與我們的預期結果大不相同。參見《2021年年報》中的《關於前瞻性陳述的警示説明》和《風險因素》。
美國醫療保健市場的趨勢影響我們在供應鏈服務和績效服務領域的收入和成本。我們看到的影響我們當前醫療保健業務的趨勢包括實施當前或未來的醫療保健立法的影響，特別是國會通過政府機構的監管行動或在國會政黨控制權發生變化的情況下對《平價醫療法案》(“ACA”)進行實質性修改的可能性。與ACA相關的行動可能會對Premier和我們的客户造成破壞性影響，影響收入、報告要求、支付改革、將護理轉移到備用地點市場以及提高數據可用性和透明度。為了滿足這種環境的需求，將更加關注規模和成本控制，醫療保健提供者將需要衡量和報告結果，並承擔財務風險。從長遠來看，我們相信這些趨勢將導致我們在成本管理、質量和安全以及基於價值的護理領域對我們的供應鏈服務和性能服務解決方案的需求增加，然而，存在一些不確定性和風險，這些不確定性和風險可能會影響這些預期趨勢、對我們服務的預期需求或相關假設對我們業務的實際影響。有關更多信息，請參閲“關於前瞻性陳述的告誡”。
新冠肺炎大流行、其變體、復發或類似大流行
除了上面討論的美國醫療保健市場的趨勢外，我們還面臨着由新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的爆發和由此引發的全球流行病以及財務和運營不確定性帶來的已知和未知的不確定性，包括它對整體經濟、我們的銷售、運營和供應鏈、我們的成員和其他客户、勞動力和供應商以及各國的影響。由於新冠肺炎大流行、其變體以及未來可能爆發的大流行，我們面臨重大風險，包括但不限於：
•對我們產品和服務的需求變化。我們經歷了，而且可能會繼續經歷需求的不確定性，既有材料需求的增加，也有新冠肺炎疫情導致的需求減少。2020財年和2021財年，與治療和防止新冠肺炎傳播直接相關的個人防護用品、藥品和其他用品的需求出現了實質性增長。然而，無論是自願的，還是由於政府的命令或建議，患者、醫院和其他醫療機構在危機期間推遲了一些選擇性程序和常規醫療訪問。這導致2020年至2021年期間對與新冠肺炎無關的供應和服務的需求大幅下降，如果新冠肺炎疫苗項目沒有預期的成功，或者新冠肺炎變體變得廣泛，這種需求下降可能會持續到2022財年及以後。此外，由於我們的會員專注於管理新冠肺炎對患者及其業務的影響，我們對諮詢和其他績效服務項目的需求有所減少。此外，在新冠肺炎大流行期間，我們會員的許多非急性或非醫療設施，如教育和酒店業務，都關閉了，在有限或減少的基礎上運營，並推遲了重新開放，因此，我們可能會看到對這些設施的產品銷售大幅減少。這些對需求的影響可能持續到何種程度，以及它們可能對我們的業務和經營業績產生的影響，將取決於高度不確定和無法準確預測的未來發展。
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•限制使用我們會員的設施，這會影響我們滿足合同要求的能力。我們的成員醫院和非急性護理網站的非患者(包括我們的現場團隊、顧問和其他專業人員)進入的機會減少或受到限制，旅行限制影響了我們的員工前往我們成員的設施的能力以及我們在現有合同下的表現。這些情況的長期持續或未來再次發生可能會對我們的員工有效地向我們的會員提供現有產品和服務的能力產生負面影響，並可能影響我們現有合同的履行。
•材料和人員短缺，供應鏈中斷，包括製造和運輸。由於居家訂單、邊境關閉和運輸成本迅速上升，全球供應鏈已被實質性擾亂。針對新冠肺炎的邊境關閉和限制，特別是針對中國和印度的限制，已經影響了我們為會員提供產品的機會。由於就地避難所訂單和隔離導致的人員配備或人員短缺已經受到影響，並且在未來可能會影響我們和我們的成員、其他客户或供應商。此外，由於新冠肺炎大流行期間前所未有的需求，某些產品類別出現了普遍短缺。在新冠肺炎大流行期間，我們損失了收入，因為會員醫療系統選擇直接自己採購產品，而不是通過我們的GPO採購產品，而現有供應商無法及時或根本不能交付產品，而且我們無法找到信譽良好的替代供應商。在食品服務線上，新冠肺炎相關疾病影響了食品加工供應商，並導致工廠關閉。如果我們的成員通過GPO購買的產品或通過我們的直接採購業務生產的產品中使用的材料的供應鏈繼續受到新冠肺炎疫情造成的限制的不利影響，我們的供應鏈可能會繼續中斷。如果我們的供應商、合同製造商、分銷商、承包商和其他業務合作伙伴未能履行其對我們的成員、其他客户或我們的義務，或由於其自身的財務或運營困難而導致其履行義務的能力發生重大中斷，都可能對我們的運營產生不利影響。
•要求修改合同、延期付款或行使不可抗力條款。我們已經並可能繼續收到我們的合同對手方提出的修改合同、免除和推遲付款、減少付款或修改付款條件的請求。我們已經並可能繼續收到延期服務或按履約服務合同付款的請求。此外，我們可能會收到供應商提出的提高合同價格的要求，這些要求可能會在未來得到實施。此外，由於無法從印度和中國獲得用於生產的原材料，幾家藥房供應商在與我們的合同中行使了與未能提供條款有關的不可抗力條款。在我們的合同中，如果供應商不能提供產品，他們可能無法支付，那麼我們的合同中標準的不提供語言就會對他們進行經濟處罰。此外，我們可能無法以商業上合理的條件從替代供應商那裏採購產品，或者根本無法採購。
•整體經濟和資本市場下滑。新冠肺炎大流行的影響可能導致美國或全球經濟長期衰退或蕭條，這可能會損害銀行體系，限制對所有產品和服務的需求，並導致其他可預見和不可預見的事件和情況，所有這些都可能對我們產生負面影響。新冠肺炎倡議的持續蔓延已經並可能繼續導致美國和全球資本市場的嚴重混亂和波動，這可能會增加我們的資本成本，並對我們未來進入資本市場的能力產生不利影響。此外，由於嚴重的新冠肺炎疫情，公開股市的交易價格以及我們A類普通股的交易價格都出現了高度波動。
•管理不斷髮展的監管環境。為了應對新冠肺炎疫情，聯邦、州和地方政府正在發佈新的規章制度，定期改變報銷資格規則、命令和建議。這些政府行為可能會影響我們和我們的成員、其他客户和供應商。
新冠肺炎、其變體、復發或類似流行病對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流的最終影響取決於未來的發展，包括任何流行病的持續時間及其對美國和全球經濟影響的相關持續時間，這些都是不確定的，目前無法預測。新冠肺炎大流行、其變種、復發或未來類似大流行的影響也可能加劇項目1A中描述的許多其他風險。2021年年報的“風險因素”部分。儘管我們努力控制這些影響，但它們的最終影響取決於我們不知道或無法控制的因素，包括任何疫情爆發的持續時間和嚴重程度，以及為遏制其傳播和減輕其對公共衞生的影響而採取的行動。新冠肺炎大流行、其變體、復發或類似流行病對我們業務造成的上述和其他持續中斷可能會在短期內和2022財年及以後對我們的業務、運營結果、財務狀況、現金流、前景和我們證券的交易價格造成實質性的不利影響。
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關鍵會計政策和估算
請參閲附註1-組織和附註2-簡明合併財務報表中的重要會計政策，瞭解有關我們在編制財務報表時使用估計的更多信息，以及與我們在2021年年度報告中包含的重大會計政策的重大變化相關的信息。
新會計準則
我們最近採納的新會計準則以及我們最近發佈但尚未採納的會計準則已包括在隨附的簡明合併財務報表附註2-重大會計政策中，在此併入作為參考。
我們運營結果的關鍵組成部分
淨收入
淨收入由服務收入和產品收入組成，服務收入包括行政管理費用淨收入和其他服務和支持收入。行政管理費淨收入包括我們供應鏈服務部門的GPO管理費。其他服務和支持收入主要由我們的績效服務部門產生的費用組成，如下所述。產品收入包括直接採購產品銷售，這些銷售包括在供應鏈服務部門。
供應鏈服務
供應鏈服務收入包括GPO淨管理費(從供應商收到的總管理費，減去支付給會員的收入份額)、供應鏈共同管理和直接採購收入。
我們供應鏈服務收入流的成功受到以下因素的影響：我們與供應商和會員協商有利合同的能力、使用我們的GPO供應商合同的會員數量和他們的採購量、由Medicare、Medicaid和其他託管護理計劃確定的定義的允許報銷金額的變化的影響、通過我們的直接採購活動購買產品的會員和其他客户的數量以及競爭性定價的影響。
績效服務
績效服務收入包括：
•在我們的PINC AI技術和服務平臺下，SaaS臨牀分析產品訂閲、許可費、性能提升協作費和其他服務訂閲、諮詢服務專業費用和保險服務管理費以及認可的商業保險項目的佣金；
•Contigo Health的第三方管理費直接支付給僱主業務；以及
•我們的Remitra電子發票和應付賬款業務的客户手續費。
我們的性能服務增長將取決於我們將PINC AI技術和服務平臺擴展到新的和現有的會員以及其他客户，將我們的Contigo Health和Remitra業務擴展到新的會員，續訂我們SaaS和許可的信息學產品的現有訂閲，我們產生更多應用科學項目的能力，我們以足夠的費率向新的和現有客户銷售企業分析許可證的能力，這些能力足以抵消由於轉換為企業分析許可證而造成的經常性SaaS收入的損失，並擴展到新的市場。
收入成本
收入成本包括服務收入成本和產品收入成本。
服務成本收入包括與員工(包括薪酬和福利)和直接提供與創收活動相關服務的外部顧問相關的費用，包括向會員和其他客户提供的諮詢服務，以及與SaaS臨牀分析相關的實施服務，以及某些資本化合同成本的相關攤銷。合同成本攤銷是指已資本化的金額，反映了獲得和履行合同的增量成本。包括在服務成本收入中的合同成本攤銷包括與實施SaaS信息工具相關的成本。服務收入成本還包括與託管服務相關的費用、相關數據中心容量成本、第三方產品許可費用以及內部開發的軟件應用程序成本的攤銷。
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產品收入成本包括直接來源的醫療和商品產品的採購和運輸成本。我們的產品收入成本受到與直接來源的醫療和商品產品相關的製造和運輸成本的影響。
運營費用
營業費用包括銷售費用、一般和行政費用、研發費用和購入無形資產的攤銷費用。
銷售、一般和行政費用與銷售和行政職能以及支持創收活動直接相關，包括支持和維護我們的軟件相關產品和服務的費用。銷售、一般和行政費用主要包括薪酬和福利相關成本、差旅相關費用、業務發展費用(包括業務收購機會成本)、保險等間接成本、專業費用和其他一般管理費用以及某些合同成本的攤銷。合同成本攤銷是指已經資本化的金額，包括銷售佣金，反映了獲得和履行合同的增量成本。
研發費用包括與員工相關的薪酬和福利費用，以及技術專業人員的第三方諮詢費，扣除資本化勞動力後，在達到技術可行性之前開發我們的軟件相關產品和服務所發生的費用。
購入無形資產的攤銷包括所有已確認的無形資產的攤銷。
其他(費用)收入，淨額
其他(費用)收入，淨額，包括我們的權益法投資產生的未合併附屬公司淨收入中的權益。我們的權益法投資主要包括我們在FFF企業公司(“FFF”)和Prestige ameritech Ltd.(“Prestige”)的權益(見附註4-投資)。其他(費用)收入淨額還包括FFF認購權的公允價值變化和因終止FFF認購權和取消確認相關負債而確認的收益(見附註5-公允價值計量)、利息收入和費用、遞延補償計劃資產的已實現和未實現收益或虧損、處置資產的收益或損失以及我們持有至到期投資的任何減值。
所得税費用(福利)
調整後的淨收入是下文“我們對非GAAP財務措施的使用”中定義的非GAAP財務指標，它是根據我們估計的聯邦和州所得税的年度有效税率(經不尋常或不常見項目調整)計算的，因為我們是一個合併申報集團，用於聯邦所得税目的，包括我們所有子公司的活動。在截至2021年和2020年9月30日的三個月裏，用於計算調整後淨收入的税率分別為21%和24%。用於計算調整後淨收入的税率的變化是因為我們計劃重組和簡化我們的子公司報告結構，從而在截至2022年6月30日的財年釋放3290萬美元的遞延税項資產估值津貼。由於計劃中的重組，我們的一家合併子公司預計將有足夠的收入，使其能夠利用其淨運營虧損和研發信貸結轉。在發放的3,290萬美元估值津貼中，1,760萬美元將計入估計的年度有效税率計算，因為此類結轉預計將抵消2022財年的普通收入，1,530萬美元已作為一個獨立項目計入我們的2022財年第一季度，因為結轉預計將抵消2022財年之後未來幾年的收入。
鑑於截至2021年6月30日重組和簡化子公司報告結構計劃的不確定性，我們沒有在2021年6月30日釋放任何部分估值津貼。我們在2022財年第一季度重組和簡化子公司報告結構的計劃上取得了實質性進展，預計在2021年12月31日之前完成計劃。然而，由於不能保證計劃的所有組成部分都將及時完成或完全完成，如果不及時完成，我們將被要求撤銷上文討論的3,290萬美元遞延税項資產估值免税額的發放。
非控股權益應佔淨虧損(收益)
我們確認可歸因於在我們的權益法投資中持有權益的合併子公司的非主要所有權的非控股權益所致的淨虧損(收入)。於2021年9月30日，我們分別擁有PRAM Holdings，LLC(“PRAM”)、Depre Holdings，LLC(“DePRE”)及Expre Holdings，LLC(“Express”)約26%、21%及15%的會員權益。我們確認了成員健康系統或其附屬公司分別持有PRAM、DEPRE和EXPRE公司74%、79%和85%權益的非控股權益造成的淨虧損(收入)。
30

截至2021年9月30日，我們擁有Contigo Health 97%的股權，以及會員醫療系統附屬公司保留的3%股權的可歸因於非控股權益的確認淨虧損(收入)。
我們對非公認會計準則財務指標的使用
我們考慮的其他關鍵業務指標包括EBITDA、調整後的EBITDA、分部調整後的EBITDA、調整後的淨收入、調整後的每股收益和自由現金流，這些都是非GAAP財務指標。
我們將EBITDA定義為扣除所購無形資產的税項、利息和投資收入或費用、淨額、所得税費用、折舊和攤銷前的淨收益。我們將經調整EBITDA定義為未計合併及收購相關開支及非經常性、非現金或非營業項目前的EBITDA，幷包括未合併聯屬公司淨收入中的權益。對於所有非公認會計準則財務指標，我們將非經常性項目視為收入或支出以及在過去兩年內未賺取或發生且預計在未來兩年內不會重現的其他項目。這些項目包括一定的戰略和財務結構調整費用。非經營性項目包括處置資產、利息和投資收入或費用的損益。
我們將分部調整後的EBITDA定義為該分部的淨收入減去該分部直接應佔的收入成本和運營費用，不包括折舊和攤銷、所購無形資產的攤銷、與合併和收購相關的費用以及非經常性或非現金項目，幷包括未合併聯屬公司淨收益中的權益。直接歸屬於該部門的運營費用包括與銷售和營銷、一般和行政以及針對每個部門運營的產品開發活動相關的費用。非特定部門的一般和行政公司費用不包括在部門調整後EBITDA的計算中。分部調整後的EBITDA也不包括任何被歸類為非持續業務的收入和支出。
我們將調整後的淨收入定義為Premier的淨收入，(I)不包括非持續經營的收入或虧損，(Ii)不包括所得税費用，(Iii)不包括可贖回有限合夥人資本調整到贖回金額的影響，(Iv)不包括非經常性或非現金項目的影響，包括某些戰略和財務重組費用，(V)假設所有B類普通股單位交換A類普通股。這將消除Premier LP的非控股權益，以及(Vi)反映按我們估計的年度有效所得税税率對非GAAP所得税前淨收入進行的所得税費用調整，並對不尋常或不常見的項目進行調整。我們將調整後每股收益定義為調整後淨收入除以稀釋後加權平均股票(見附註11-每股收益)。
我們將自由現金流定義為經營活動提供的現金淨額，這些現金來自持續經營減去分配和向有限合夥人支付應收税金協議(“TRA”)、向某些選擇簽署單位交換和應收税金加速協議(“單位交換協議”)的前有限合夥人提前終止付款，該協議與我們2020年8月的重組和購買物業和設備有關。自由現金流不代表可用於支出的可自由支配現金，因為它不包括某些合同義務，如償還債務。
調整後的EBITDA和自由現金流是我們和我們財務報表的外部用户使用的補充財務指標，被認為是我們業務運營實力和業績的指標。調整後的EBITDA和自由現金流衡量標準使我們能夠評估我們的業績，而不考慮融資方式和資本結構，也不受我們認為不能反映我們業務經營業績的其他事項的影響。更具體地説，分部調整後的EBITDA是我們用來評估業務部門業績的主要收益衡量標準。
我們使用調整後的EBITDA、分部調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益，以便於在不同時期一致的基礎上比較我們的經營業績，當與我們根據公認會計準則編制的業績相結合時，我們可以更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。我們相信，調整後的EBITDA和分部調整後的EBITDA有助於我們的董事會、管理層和投資者在不同時期一致地比較我們的經營業績，因為它們消除了可歸因於我們資產基礎的收益因素(主要是折舊和攤銷)、某些不在我們管理團隊控制範圍內的項目的影響，如税收、其他非現金項目(如無形資產減值、購買會計調整和基於股票的薪酬)、非經常性項目(如戰略和財務重組費用)以及我們相信，調整後的淨收入和調整後的每股收益有助於我們的董事會、管理層和投資者在不同時期一致地比較我們的淨收入和每股收益，因為這些措施剔除了非現金(如無形資產減值、購買會計調整和基於股票的薪酬)和非經常性項目(如戰略和財務重組費用)，並消除了由以下因素導致的非控股利益的可變性
31

會員所有人以B類普通股換取A類普通股。我們相信自由現金流是一項重要的衡量標準，因為它代表我們在向有限合夥人支付税款分配、向某些選擇執行單位交換協議的前有限合夥人支付税款、進行資本投資以維持現有產品和服務、持續業務運營以及開發新的和升級的產品和服務以支持未來增長之後產生的現金。我們的自由現金流使我們能夠通過收購、合作、合資、投資相關業務和減少債務來提高股東價值。
儘管這些非GAAP財務指標在分析我們的業務、確定我們信貸安排中某些財務契約的遵守情況、衡量和確定激勵性薪酬以及評估我們相對於競爭對手的經營業績方面非常重要，但EBITDA、調整後的EBITDA、分段調整後的EBITDA、調整後的淨收入、調整後的每股收益和自由現金流量不是根據GAAP衡量財務業績的指標，作為分析工具可能有侷限性，不應與運營提供的淨收益、淨現金分開考慮，或作為其替代方案
EBITDA、調整後的EBITDA和分部調整後的EBITDA措施的一些侷限性包括，它們沒有反映：我們的資本支出或我們未來對資本支出或合同承諾的要求；我們營運資金需求的變化或現金需求；利息支出或用於支付信貸安排下利息或本金付款的現金要求；我們必須支付的所得税；以及替換正在折舊或攤銷的資產的任何現金需求。此外，EBITDA、調整後的EBITDA、分段調整後的EBITDA和自由現金流不是根據GAAP或其他方式衡量流動性的指標，也不是經營活動現金流的替代品。
調整後淨收入和調整後每股收益指標的一些侷限性是，它們沒有反映我們必須繳納的所得税、費用或所得税。此外，根據公認會計準則，調整後的淨收入和調整後的每股收益不是衡量盈利能力的指標。
我們還敦促您審查本季度報告中其他部分包含的這些非GAAP財務指標的對賬情況。為了正確和審慎地評估我們的業務，我們鼓勵您審閲本季度報告中其他部分包含的簡明合併財務報表和相關附註，不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。此外，由於EBITDA、調整後的EBITDA、分部調整後的EBITDA、調整後的淨收入、調整後的每股收益和自由現金流量指標容易受到不同計算的影響，這些非GAAP財務指標可能不同於其他公司使用的類似名稱的指標，因此可能無法與之相比。
我們計算的調整後EBITDA、分段調整後EBITDA和調整後淨收入中不包括的非經常性和非現金項目包括基於股票的薪酬、與收購和處置相關的費用、TRA負債的重新計量、FFF看跌期權的收益或虧損、被歸類為非持續業務和其他費用的收入和費用。下面是關於某些更重要的項目的更多信息。
基於股票的薪酬
除了非現金員工股票薪酬支出外，本項目還包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的非現金股票購買計劃支出20萬美元和10萬美元(見附註12-簡明合併財務報表的股票薪酬)。
收購和處置相關費用
收購相關費用包括與收購活動相關的法律、會計和其他費用，以及收益負債公允價值變動的損益。與處分有關的費用包括遣散費和留任福利，以及與處分活動有關的財務顧問費和律師費。
FFF看跌期權的損益
見附註5-簡明合併財務報表的公允價值計量。
32

經營成果
除非另有説明，否則所列所有時期的經營結果都已進行了追溯調整，以反映持續經營。
下表顯示了我們在報告期間的運營結果(單位為千，每股數據除外)：
截至9月30日的三個月，
20212020
金額佔淨收入的百分比金額佔淨收入的百分比
淨收入：
行政管理費淨額$149,462 41%$132,645 38%
其他服務和支持97,255 27%98,827 28%
服務246,717 68%231,472 67%
產品118,430 32%115,415 33%
淨收入365,147 100%346,887 100%
收入成本：
服務43,809 12%38,750 11%
產品109,362 30%113,428 33%
收入成本153,171 42%152,178 44%
毛利211,976 58%194,709 56%
運營費用139,697 38%137,734 40%
營業收入72,279 20%56,975 16%
其他收入，淨額68,060 19%5,572 2%
所得税前收入140,339 38%62,547 18%
所得税費用(福利)19,033 5%(94,981)(27)%
淨收入121,306 33%157,528 45%
非控股權益應佔淨虧損(收益)698 —%(11,845)(3)%
將可贖回有限合夥人的資本調整為贖回金額— —%(26,685)(8)%
股東應佔淨收益$122,004 NM$118,998 NM
股東應佔每股收益：
股東應佔基本每股收益$0.99 $1.20 
股東應佔稀釋後每股收益$0.97 $1.19 
NM=沒有意義
下表提供了所列期間的某些非GAAP財務衡量標準(單位為千，每股數據除外)。有關我們的調整後EBITDA和分段調整後EBITDA計算中不包括的項目的更多信息，請參閲“我們對非GAAP財務措施的使用”。
截至9月30日的三個月，
20212020
某些非GAAP財務數據：金額佔淨收入的百分比金額佔淨收入的百分比
調整後的EBITDA$121,703 33%$110,743 32%
非GAAP調整後淨收益79,141 22%70,159 20%
非GAAP調整後每股收益0.64 NM0.57 NM
33

下表提供了持續經營的淨收入與調整後EBITDA的對賬，以及所得税前收入與分段調整後EBITDA的對賬(以千為單位)。有關我們的調整後EBITDA和分段調整後EBITDA計算中不包括的項目的更多信息，請參閲“我們對非GAAP財務措施的使用”。
截至9月30日的三個月，
20212020
淨收入$121,306 $157,528 
利息支出，淨額2,788 2,119 
所得税費用(福利)19,033 (94,981)
折舊及攤銷20,596 17,474 
購入無形資產攤銷10,889 13,204 
EBITDA174,612 95,344 
基於股票的薪酬7,751 7,375 
收購和處置相關費用3,421 2,845 
FFF看跌期權(收益)虧損(64,110)1,919 
其他費用，淨額29 3,260 
調整後的EBITDA$121,703 $110,743 
所得税前收入$140,339 $62,547 
未合併關聯公司淨收入中的權益(7,058)(5,927)
利息支出，淨額2,788 2,119 
FFF看跌期權(收益)虧損(64,110)1,919 
其他費用，淨額320 (3,683)
營業收入72,279 56,975 
折舊及攤銷20,596 17,474 
購入無形資產攤銷10,889 13,204 
基於股票的薪酬7,751 7,375 
收購和處置相關費用3,421 2,845 
未合併關聯公司淨收入中的權益7,058 5,927 
遞延薪酬計劃(費用)收入(318)2,907 
其他費用，淨額27 4,036 
調整後的EBITDA$121,703 $110,743 
截至9月30日的三個月，
20212020
部門調整後的EBITDA：
供應鏈服務$129,269 $102,649 
績效服務23,715 37,116 
公司(31,281)(29,022)
調整後的EBITDA$121,703 $110,743 
34

下表提供了股東應佔淨收入與非GAAP調整後淨收入的對賬，以及當期股東應佔每股收益與非GAAP調整後每股收益的分子和分母的對賬(以千為單位)。有關非GAAP調整後淨收入和非GAAP調整後每股收益計算中不包括的項目的更多信息，請參閲“我們對非GAAP財務措施的使用”。
截至9月30日的三個月，
20212020
股東應佔淨收益$122,004 $118,998 
將可贖回有限合夥人的資本調整為贖回金額— 26,685 
可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入(698)11,845 
所得税費用(福利)19,033 (94,981)
購入無形資產攤銷10,889 13,204 
基於股票的薪酬7,751 7,375 
收購和處置相關費用3,421 2,845 
FFF看跌期權(收益)虧損(64,110)1,919 
其他費用，淨額1,888 4,424 
非公認會計準則調整後所得税前收入100,178 92,314 
調整後所得税税前費用(a)
21,037 22,155 
非GAAP調整後淨收益$79,141 $70,159 
股東應佔每股收益分母與非公認會計準則調整後每股收益的對賬
加權平均值：
基本加權平均流通股122,945 99,575 
稀釋證券1,628 555 
加權平均流通股-稀釋124,573 100,130 
已發行B類股 (b)
— 22,369 
非GAAP加權平均流通股-稀釋124,573 122,499 
_________________________________
(a)在截至2021年和2020年9月30日的三個月，所得税費用分別按非GAAP調整後所得税前淨收入的21%和24%的估計有效所得税税率反映。
(b)在截至2020年9月30日的三個月裏，2240萬股B類普通股的影響被排除在GAAP稀釋加權平均流通股之外，因為它們具有反稀釋效應。在非GAAP基礎上，2240萬股B類普通股的影響包括在非GAAP稀釋後的已發行加權平均股票中。

35

下表提供了本報告所列期間股東應佔每股收益與非GAAP調整後每股收益的對賬。有關我們計算非GAAP調整後每股收益中不包括的項目的更多信息，請參閲“我們對非GAAP財務措施的使用”。
截至9月30日的三個月，
20212020
股東應佔每股收益$0.99 $1.20 
將可贖回有限合夥人的資本調整為贖回金額— 0.27 
可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入(0.01)0.12 
所得税費用(福利)0.15 (0.96)
購入無形資產攤銷0.09 0.13 
基於股票的薪酬0.06 0.07 
收購和處置相關費用0.03 0.03 
FFF看跌期權(收益)虧損(0.52)0.02 
其他費用，淨額0.02 0.04 
公司税的影響(a)
(0.17)(0.22)
稀釋股份的影響(b)
— (0.13)
非GAAP調整後每股收益$0.64 $0.57 
_________________________________
(a)在截至2021年和2020年9月30日的三個月，所得税費用分別按非GAAP調整後所得税前淨收入的21%和24%的估計有效所得税税率反映。
(b)反映稀釋股票在非GAAP基礎上的影響，主要歸因於假設轉換截至2020年9月30日的三個月A類普通股的加權平均已發行B類普通股單位。
綜合業績-截至2021年9月30日的三個月與2020年的比較
導致合併結果變化的重大因素的差異將在下面的“分類結果”中進一步討論。
淨收入
在截至2021年9月30日的三個月中，淨收入比截至2020年9月30日的三個月增加了1820萬美元，這主要是由於淨行政費用收入增加了1690萬美元，產品收入增加了300萬美元，但其他服務和支持收入減少了150萬美元，這部分抵消了這一增長。
收入成本
與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月的收入成本增加了100萬美元，這主要是因為服務收入成本增加了500萬美元，但部分被產品收入成本減少了400萬美元所抵消。
運營費用
在截至2021年9月30日的三個月中，營業費用比截至2020年9月30日的三個月增加了200萬美元，這主要是因為銷售、一般和行政費用增加了380萬美元，部分被購買的無形資產攤銷減少了230萬美元所抵消。
其他收入，淨額
在截至2021年9月30日的三個月中，與截至2020年9月30日的三個月相比，其他收入淨額增加了6250萬美元，這主要是由於終止和相應取消確認FFF認沽債務導致的FFF認沽收益(詳情請參閲附註5--簡明綜合財務報表的公允價值計量)。
所得税費用(福利)
在截至2021年9月30日的三個月，我們記錄的税收支出為1900萬美元，而截至2020年9月30日的三個月記錄的税收優惠為(9500萬美元)。在截至2021年和2020年9月30日的三個月中記錄的税收支出和收益分別導致實際税率為13.6%和(151.9)%。實際税率的變化主要歸因於與2020年8月重組導致的遞延税項資產重新計量和估值撥備釋放相關的上一年一次性遞延税項優惠。(詳情請參閲附註13-簡明綜合財務報表的所得税。)
36

非控股權益應佔淨虧損(收益)
在截至2021年9月30日的三個月裏，可歸因於非控股權益的淨虧損(收入)比截至2020年9月30日的三個月減少了1250萬美元，這主要是由於2020年8月的重組，根據這一重組，可歸因於Premier LP的非控股權益的淨虧損(收入)在2020年8月11日之後沒有記錄。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是“我們對非GAAP財務措施的使用”中定義的一種非GAAP財務衡量標準，在截至2021年9月30日的三個月中，與截至2020年9月30日的三個月相比，增加了1100萬美元，這主要是由於供應鏈服務調整後的EBITDA增加了2670萬美元，而績效服務和公司調整後的EBITDA分別減少了1340萬美元和230萬美元。
細分結果
供應鏈服務
下表顯示了我們在所示期間供應鏈服務部門的運營結果和調整後的EBITDA(一種非GAAP財務指標)(以千為單位)：
截至9月30日的三個月，
供應鏈服務20212020變化
淨收入：
行政管理費淨額$149,462 $132,645 $16,817 13%
其他服務和支持8,924 5,592 3,332 60%
服務158,386 138,237 20,149 15%
產品118,430 115,415 3,015 3%
淨收入276,816 253,652 23,164 9%
收入成本：
服務3,370 734 2,636 359%
產品109,362 113,428 (4,066)(4)%
收入成本112,732 114,162 (1,430)(1)%
毛利164,084 139,490 24,594 18%
運營費用：
銷售、一般和行政48,044 44,424 3,620 8%
研發164 18 146 811%
購入無形資產攤銷8,137 8,000 137 2%
運營費用56,345 52,442 3,903 7%
營業收入$107,739 $87,048 20,691 24%
折舊及攤銷5,007 802 
購入無形資產攤銷8,137 8,000 
收購和處置相關費用1,553 884 
未合併關聯公司淨收入中的權益6,830 5,891 
其他費用3 24 
分段調整後的EBITDA$129,269 $102,649 $26,620 26%
截至2021年9月30日的三個月與2020年的比較
淨收入
在截至2021年9月30日的三個月中，供應鏈服務部門的淨收入比截至2020年9月30日的三個月增加了2320萬美元，增幅為9%，這主要是由於對供應和服務的需求增加，我們現有成員增加了合同利用率，以及增加了新的類別和供應商，以及我們合同組合中增加了新成員，導致淨行政費用增加了1680萬美元。
供應鏈服務部門的淨收入也有所增加，原因是產品收入增加了300萬美元，其他服務和支持收入增加了330萬美元。由於我們的PREMIERPRO下商品產品的增長，產品收入增加® 隨着該行業慢慢恢復到大流行前的水平，需求的下降部分抵消了品牌的影響。
37

其他服務和支持收入增加，原因是行政支持服務收入和供應鏈共同管理費增加。
收入成本
在截至2021年9月30日的三個月中，供應鏈服務部門的收入成本比截至2020年9月30日的三個月減少了140萬美元，這主要是由於前面提到的其他服務和支持收入的增加，抵消了由於該行業慢慢恢復到大流行前的水平而導致的需求減少導致的產品收入下降。
運營費用
在截至2021年9月30日的三個月裏，供應鏈服務部門的運營費用比截至2020年9月30日的三個月增加了390萬美元。這一增長主要是由於折舊和攤銷費用的增加導致銷售、一般和行政費用增加了360萬美元。
分段調整後的EBITDA
在截至2021年9月30日的三個月中，供應鏈服務部門調整後的EBITDA比截至2020年9月30日的三個月增加了2660萬美元，增幅為26%，這主要是由於前述淨收入的增長。
績效服務
下表顯示了我們在績效服務部門的運營結果和調整後的EBITDA(以千為單位)：
截至9月30日的三個月，
績效服務20212020變化
淨收入：
其他服務和支持$88,331 $93,235 $(4,904)(5)%
淨收入88,331 93,235 (4,904)(5)%
收入成本：
服務40,439 38,016 2,423 6%
收入成本40,439 38,016 2,423 6%
毛利47,892 55,219 (7,327)(13)%
運營費用：
銷售、一般和行政38,800 34,159 4,641 14%
研發830 558 272 49%
購入無形資產攤銷2,752 5,204 (2,452)(47)%
運營費用42,382 39,921 2,461 6%
營業收入5,510 15,298 (9,788)NM
折舊及攤銷13,357 14,553 
購入無形資產攤銷2,752 5,204 
收購相關費用1,868 1,961 
未合併關聯公司淨收入中的權益228 36 
其他費用— 64 
分段調整後的EBITDA$23,715 $37,116 $(13,401)(36)%
截至2021年9月30日的三個月與2020年的比較
淨收入
在截至2021年9月30日的三個月中，我們績效服務部門的淨收入比截至2020年9月30日的三個月減少了490萬美元，降幅為5%。這一下降主要是因為與去年同期相比，與本期執行的企業分析許可協議相關的收入減少，這部分被我們Contigo Health業務的增長和與我們的Remitra業務相關的增加收入所抵消。
38

收入成本
在截至2021年9月30日的三個月中，績效服務部門的收入成本比截至2020年9月30日的三個月增加了240萬美元，這主要是由於與我們Contigo Health業務增長相關的人員成本增加所致。
運營費用
在截至2021年9月30日的三個月中，績效服務部門的運營費用比截至2020年9月30日的三個月增加了250萬美元，這主要是因為銷售、一般和行政費用增加了460萬美元，部分被購買的無形資產攤銷減少了250萬美元所抵消。銷售、一般和行政費用的增加主要是由於資本化勞動力成本的下降。
分段調整後的EBITDA
在截至2021年9月30日的三個月裏，績效服務部門調整後的EBITDA比截至2020年9月30日的三個月減少了1340萬美元，降幅為36%，這主要是由於前述收入的下降以及收入和運營費用成本的增加。
公司
下表列出了所列期間的公司費用和調整後的EBITDA(以千為單位)：
截至9月30日的三個月，
公司20212020變化
運營費用：
銷售、一般和行政$40,970 $45,371 $(4,401)(10)%
運營費用40,970 45,371 (4,401)(10)%
營業虧損(40,970)(45,371)4,401 (10)%
折舊及攤銷2,232 2,119 
基於股票的薪酬7,751 7,375 
遞延薪酬計劃(收入)費用(318)2,907 
其他費用，淨額24 3,948 
調整後的EBITDA$(31,281)$(29,022)$(2,259)(8)%
截至2021年9月30日的三個月與2020年的比較
運營費用
在截至2021年9月30日的三個月中，公司運營費用比截至2020年9月30日的三個月減少了440萬美元，主要是由於前一年與我們2020年8月重組相關的成本。
調整後的EBITDA
與截至2020年9月30日的三個月相比，調整後的EBITDA在截至2021年9月30日的三個月中減少了230萬美元，降幅為8%，這主要是由於專業費用的增加和與員工增加相關的增量成本的增加。
表外安排
截至2021年9月30日，我們沒有任何表外安排。
流動性與資本資源
我們的主要現金來源主要是經營活動提供的現金。我們不時使用，並預期在未來使用我們的信貸安排(定義見下文)下的借款作為流動資金的來源。我們的主要現金需求包括運營費用、營運資本波動、收入份額義務、税款支付、資本支出、A類普通股的股息支付(如果和當聲明時)、根據不時實施的股票回購計劃回購A類普通股、收購和相關業務投資，以及一般
39

企業活動。我們的資本支出通常包括內部開發的軟件成本、軟件採購和計算機硬件採購。
截至2021年9月30日和2021年6月30日，我們的現金和現金等價物分別為1.844億美元和1.291億美元。截至2021年9月30日和2021年6月30日，我們的信貸安排下的未償還借款分別為1.75億美元和7500萬美元。在截至2021年9月30日的三個月裏，我們在我們的信貸安排下借款1.75億美元，償還了7500萬美元的借款，這些借款用於其他一般企業用途。2021年10月，我們根據我們的信貸安排償還了5000萬美元的未償借款。
我們預計，在我們的信貸安排下，運營和借款產生的現金將為我們提供足夠的流動性，以滿足我們預期的營運資本要求、收入份額義務、納税、資本支出、A類普通股的股息支付(如果和當聲明時)，以及根據不定期實施的股票回購計劃回購A類普通股。我們的資本需求取決於許多因素，包括我們的產品和服務開發和商業化努力的資金需求、我們的信息技術需求以及我們的運營產生的現金數量。我們相信，我們擁有充足的資本資源，可以為目前預期的資本支出、業務增長和擴張以及當前和預計的償債要求提供資金。然而，戰略增長計劃可能需要使用一種或多種形式的資本資源，包括手頭可用現金、運營產生的現金、我們信貸安排下的借款和其他長期債務，以及潛在的發行額外股本或債務證券的收益。
在2020財年下半年，新冠肺炎全球大流行繼續在美國和世界大部分地區蔓延。新冠肺炎大流行未來可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和流動性產生多大影響，將取決於高度不確定和無法準確預測的未來發展，包括可能出現的關於新冠肺炎及其變體的新信息，遏制它和治療其影響的持續行動，包括新冠肺炎疫苗接種計劃的成功，或者新冠肺炎、其變體或類似流行病的復發。如第1A項所述。風險因素在我們的2021年年度報告中，由於新冠肺炎大流行和未來潛在的大流行爆發，我們面臨着重大風險，包括但不限於以下風險：
•我們已經並可能繼續經歷對個人防護用品、藥品和其他與治療和預防新冠肺炎及其任何變體傳播直接相關的用品的需求大幅增加和減少，以及對非新冠肺炎相關產品的需求下降的需求不確定性。
•我們的成員醫院和非急性護理網站的非患者(包括我們的現場團隊、顧問和其他專業人員)進入的機會減少或受到限制，旅行限制影響了我們員工前往我們成員設施的能力。
•由於停留在國內訂單、邊境關閉和運輸成本迅速上升，全球供應鏈已被嚴重擾亂。
•我們已經並可能繼續收到我們的合同對手方提出的修改合同、免除和推遲付款、減少付款或修改付款條件的請求。此外，幾家藥房供應商在與我們的合同中行使了與未能提供條款有關的不可抗力條款。
•新冠肺炎大流行及其任何變體的影響可能會導致美國或全球經濟長期衰退或蕭條，這可能會損害銀行體系，限制對所有產品和服務的需求，並導致其他可預見和不可預見的事件和情況，所有這些都可能對我們產生負面影響。
•為了應對新冠肺炎及其變體，聯邦、州和地方政府正在定期發佈新的規章制度，改變報銷資格規則、訂單和公告。這些政府行為可能會影響我們、我們的成員、其他客户和供應商。
討論截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的現金流
以下是淨現金流摘要(單位：千)：
截至9月30日的三個月，
20212020
現金淨額由(用於)：
經營活動$55,187 $30,782 
投資活動(47,050)(24,953)
融資活動47,143 15,283 
現金及現金等價物淨增加情況$55,280 $21,112 
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經營活動提供的淨現金增加了2440萬美元，主要是因為從淨收入收到的現金增加了1430萬美元，支付給收入成本的現金減少了7100萬美元。這些增長被運營費用增加4440萬美元和所得税淨退税減少1460萬美元部分抵消。
與截至2020年9月30日的三個月相比，截至2021年9月30日的三個月，用於投資活動的淨現金增加了2210萬美元。用於投資活動的現金淨額增加的主要原因是，Express為購買Exela控股公司的利息支付的現金增加了2600萬美元，這部分被購買財產和設備的減少390萬美元所抵消。
截至2021年9月30日的三個月，融資活動提供的淨現金比截至2020年9月30日的三個月增加了3190萬美元。融資活動提供的淨現金增加是由於我們的信貸安排下的淨借款增加了2500萬美元，向Premier LP的有限合夥人的分配減少了3420萬美元，向Premier LP的有限合夥人支付了與應收税款協議相關的款項，因為2020年8月的重組取消了分配和支付，以及其他融資活動增加了3900萬美元，包括與行使未償還股票期權有關的發行A類普通股的淨收益以及11個成員醫療系統持有的Expre會員權益的收益。這些增加被根據2022會計年度股票回購計劃回購A類普通股的3820萬美元以及主要是支付給成員的未償還票據增加的2650萬美元所部分抵消(見附註8-債務和應付票據)。
關於截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月非公認會計準則自由現金流量的討論
我們將非GAAP自由現金流定義為持續運營提供的經營活動提供的淨現金，減去向有限合夥人的分配和TRA付款，向某些選擇執行與我們2020年8月重組和購買財產和設備相關的單位交換協議的前有限合夥人的提前終止付款。非GAAP自由現金流不代表可用於支出的可自由支配現金，因為它不包括某些合同義務，如我們信貸安排下的債務償還。本報告所列期間經營活動提供的非GAAP自由現金流量和對賬淨現金彙總如下(單位：千)：
截至9月30日的三個月，
20212020
經營活動提供的淨現金$55,187 $30,782 
購置物業和設備(21,050)(24,982)
分發給Premier LP的有限合夥人— (9,949)
向Premier LP有限合夥人支付與應收税款協議有關的款項— (24,218)
向某些選擇執行單位交換協議的前有限合夥人支付提前解約金 (a)
(23,813)— 
非GAAP自由現金流$10,324 $(28,367)
_________________________________
(a)對某些選擇執行與我們2020年8月重組相關的單位交換協議的前有限合夥人的提前終止付款，在我們的簡明綜合現金流量表中的“應付票據付款”項下列示。我們向會員支付了2570萬美元，包括190萬美元的預計利息，這筆利息包括在經營活動提供的現金淨額中。有關進一步信息，請參閲附註8-應付給所附簡明綜合財務報表的債務和票據。
截至2021年9月30日的三個月，非GAAP自由現金流比截至2020年9月30日的三個月增加了3870萬美元。非GAAP自由現金流的增加是由於上述經營活動提供的淨現金增加2440萬美元，物業和設備購買減少390萬美元，在截至2021年9月30日的三個月裏，沒有向Premier LP的有限合夥人分配或向Premier LP的有限合夥人支付與應收税款協議相關的款項，因為這兩項都因2020年8月的重組而被取消。這些增長被與2020年8月重組有關的向某些前有限合夥人支付的2380萬美元的提前終止付款部分抵消。
有關我們使用非GAAP自由現金流的更多信息，請參閲上文“我們對非GAAP財務衡量標準的使用”。
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合同義務
應付給會員的票據
截至2021年9月30日，仍有3.851億美元未按15個等額季度分期付款的利息支付給選擇執行截至2025年6月30日季度的單位交換協議的前有限責任合夥人。有關詳細信息，請參閲附註8--應付給簡明合併財務報表的債務和票據。
其他應付票據
截至2021年9月30日，我們在應付票據項下的其他債務承諾為570萬美元。其他應付票據自發行之日起規定到期日為三至五年，不計息。有關詳細信息，請參閲附註8--應付給簡明合併財務報表的債務和票據。
信貸安排
我們維持一項無抵押信貸安排，提供高達10億美元的借款，其中包括備用信用證的5,000萬美元子安排和Swingline貸款的100,000,000美元的子安排，並有能力不時產生增量定期貸款，並在符合某些條件的情況下要求增加循環承諾額，總額最高達3.50億美元(“信貸安排”)。信貸安排將於2023年11月9日到期，最多可延長兩次一年，這需要得到信貸安排下大多數貸款人的批准。
信貸安排下的未償還借款以浮動利率結構計息，借款的利息為倫敦銀行同業拆息加適用保證金(1.000%至1.500%)或最優惠貸款利率加適用保證金(0.000%至0.500%)。我們為信貸機制下未使用的容量支付0.100%至0.200%不等的承諾費。截至2021年9月30日，信貸安排項下未償還借款利率為1.090，承諾費為0.100。
信貸安排包括習慣陳述和擔保，以及習慣的肯定和否定契約。截至2021年9月30日，我們遵守了所有這些公約。信貸安排還包含常規違約事件，包括任何超過7500萬美元的債務或擔保的交叉違約。如果任何違約事件發生並仍在繼續，信貸安排下的行政代理可以在徵得信貸安排下的大多數貸款人的同意後，或應信貸安排下的大多數貸款人的要求，終止承諾，並宣佈信貸安排下的所有欠款立即到期和支付。
信貸安排下的借款收益通常可用於滿足正在進行的營運資金要求，包括允許的收購、根據不定期實施的股票回購計劃回購A類普通股、在宣佈時支付股息以及其他一般公司活動。截至2021年9月30日，我們在信貸安排下的未償還借款約為1.75億美元，扣除未償還借款和未償還信用證後，可用借款能力約為8.249億美元。2021年10月，我們償還了5000萬美元信貸安排下的未償還貸款。
上述摘要並不聲稱是完整的，並受信貸安排全文(作為2020年年度報告附件10.21提交)的約束和限制。另見附註8-應付給所附簡明綜合財務報表的債務和票據。
現金股利
2021年9月15日，我們向2021年9月1日登記在冊的股東支付了A類普通股流通股每股0.20美元的現金股息。2021年10月21日，我們的董事會宣佈每股0.20美元的現金股息，2021年12月15日支付給2021年12月1日登記在冊的股東。
我們目前預計季度股息將在12月15日、3月15日、6月15日和9月15日左右繼續支付。然而，未來任何現金股息的實際宣佈、記錄和支付日期的設定以及每股金額，將由我們的董事會在考慮各種因素後自行決定，這些因素包括我們的運營結果、財務狀況和資本要求、收益、一般商業狀況、我們目前的信貸安排和任何未來融資安排施加的限制、對股息支付的法律限制以及董事會死亡的其他因素。
股票回購計劃
2021年8月5日，我們的董事會授權在2022財年通過公開市場購買或私下談判的交易回購最多2.5億美元的已發行A類普通股。9月30日，
42

2021年，我們以每股39.04美元的平均價格購買了大約110萬股A類普通股，總購買價為4260萬美元。本公司董事會有權隨時暫停、推遲或終止購買授權。回購必須遵守適用的聯邦證券法，我們的管理層可以根據市場狀況、資本的其他用途或其他因素，隨時酌情暫停、推遲或停止回購。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
利率風險
我們面臨的市場風險主要與我們必須為未償還的可變利率債務工具支付的任何利息支出的增加或減少有關。截至2021年9月30日，我們的信貸安排下有1.75億美元的未償還借款。截至2021年9月30日，我們的信貸安排下對未償還借款收取的加權平均利率每變化1%，將使未來12個月的利息支出增加或減少180萬美元。
我們將多餘的現金投資於個人現金等價物的投資組合。我們不持有任何重大衍生金融工具。我們預計利率變化不會對我們的經營業績或財務狀況產生實質性影響。我們計劃通過投資低風險證券來降低我們投資基金的違約風險、市場風險和投資風險。
外幣風險
我們幾乎所有的金融交易都是用美元進行的。我們沒有重大的海外業務，因此，我們不相信我們有與外幣相關的市場風險。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序(定義見“交易所法”第13a-15(E)條)，旨在確保根據“交易所法”規定必須在我們的報告中披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關所需披露的決定。任何管制和程序，無論其設計和運作如何完善，都只能提供合理的保證，以達致預期的管制目標。
截至本季度報告涵蓋的期末，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據我們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年9月30日，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制(根據交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或者有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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第二部分-其他資料
第一項：法律訴訟
我們經營的業務不時會受到重大訴訟。我們會定期捲入在正常業務過程中或其他方面發生的訴訟，其中可能不時包括與合同糾紛、產品責任、侵權或人身傷害、僱傭、反壟斷、知識產權或其他商業或監管事項有關的索賠。如果當前或未來的政府法規被解釋或執行對我們或我們的業務不利，包括但不限於反壟斷或醫療保健法律方面的法規，我們可能會受到執法行動、處罰、損害賠償和對我們業務的實質性限制。此外，作為一家上市公司，我們可能會受到特拉華州法律和衍生品或其他類似訴訟的股東檢查要求的約束。
在醫療產品供應商或購買者提起的集體訴訟或其他反壟斷訴訟中，我們不時被點名為被告。通常，這些訴訟指控競爭產品的製造商、分銷商和/或GPO運營商(包括我們)之間存在合謀，拒絕原告進入某些產品的市場，以提高產品的價格和/或限制原告購買產品的選擇。我們相信，我們在任何時候都以合乎道德和合法的方式處理我們的商業事務，併成功地解決了所有這類行為。我們不能保證我們未來不會受到類似行動的影響，也不能保證任何該等現有或未來的問題將以我們滿意的方式解決，或不會損害我們的業務、財務狀況或經營業績。
與吾等涉及的若干法律程序有關的額外資料載於附註14-附註14-簡明綜合財務報表的承擔及或有事項，該等資料在此併入作為參考。
項目1A。風險因素
在截至2021年9月30日的季度內，第1A項披露的風險因素沒有實質性變化。2021年年報中的“風險因素”。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
購買股票證券
2021年8月5日，我們的董事會授權在2022財年通過公開市場購買或私下談判的交易回購最多2.5億美元的已發行A類普通股。我們A類普通股的所有回購都記錄為庫存股。下表彙總了截至2021年9月30日的季度我們A類普通股回購的相關信息。
期間購買股份總數
每股平均支付價格(美元)(a)
作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數
根據該計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值(以百萬為單位)(b)
2021年7月1日至7月31日— $— — $250 
2021年8月1日至8月31日— — — 250 
2021年9月1日至9月30日1,091,362 39.04 1,091,362 207 
總計1,091,362 1,091,362 $207 
_________________________________
(a)每股平均價格不包括手續費和佣金。
(b)從股票回購計劃開始到2021年9月30日，我們以每股39.04美元的平均價格購買了大約110萬股A類普通股，總金額為4260萬美元。
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項目6.展品
證物編號：描述
3.2
Premier，Inc.修訂和重新制定的章程，自2021年10月21日起生效(合併內容參考我們於2021年10月21日提交的當前8-K表格報告的附件3.2)
10.1
修訂並重申的Premier，Inc.2013股權激勵計劃下的特別限制性股票單位協議表格(合併內容參考我們於2021年8月5日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)+
10.2
斯蒂芬·R·達西和Premier，Inc.之間於2021年9月1日生效的諮詢協議(通過引用附件10.1併入我們於2021年9月7日提交的當前8-K表格報告中)
10.3
David H.LangStaff和Premier，Inc.之間的諮詢協議，2021年9月1日生效。 (參考附件10.2併入我們於2021年9月7日提交的當前8-K表格報告中)
10.4
威廉·E·梅耶爾(William E.Mayer)和Premier，Inc.之間的諮詢協議，2021年9月1日生效。 (參考附件10.3併入我們於2021年9月7日提交的當前8-K表格報告中)
10.5
顧問限制性股票單位協議格式 (參考附件10.4併入我們於2021年9月7日提交的當前8-K表格報告中)+
31.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的認證。*
31.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的認證。*
32.1
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第1350條所要求的認證。‡
32.2
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第1350條所要求的認證。‡
101
Premier，Inc.截至2021年9月30日的季度Form 10-Q季度報告的各部分，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)，以以下文件提交：
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。*
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。*
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。*
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。*
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。*
104
Premier，Inc.截至2021年9月30日的季度Form 10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。*
*在此提交的文件。
+0表示管理合同或補償計劃或安排
隨函提供的是‡。
45

簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本季度報告由正式授權的簽字人代表其簽署。
Premier，Inc.
日期：2021年11月2日由以下人員提供：/s/克雷格·S·麥卡森
姓名：克雷格·S·麥卡森
標題：首席行政和財務官兼高級副總裁
代表註冊人簽署，並以首席財務官和首席會計官的身份簽署
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