PerkinElmer公佈2021年第三季度財務業績

收入11.7億美元；報告增長21%；有機增長12%

持續運營的GAAP每股收益為1.11美元；調整後每股收益為2.31美元

啟動第四季度指導，提高全年收入和收益指導

馬薩諸塞州沃爾瑟姆--(美國商業資訊)--2021年11月2日-致力於為更健康的世界創新的全球領先企業PerkinElmer公司(紐約證券交易所市場代碼：PKI)今天公佈了截至2021年10月3日的第三季度財務業績。

該公司公佈的GAAP持續運營每股收益為1.11美元，而2020年第三季度持續運營的GAAP每股收益為1.57美元。該季度GAAP收入為11.7億美元，而2020年第三季度為9.64億美元。該季度持續運營的GAAP營業收入為2.22億美元，而去年同期為2.48億美元。GAAP營業利潤率佔收入的比例為19.0%，而2020年第三季度為25.7%。

該季度持續運營的調整後每股收益為2.31美元，而2020年第三季度為2.09美元。該季度調整後的收入為11.7億美元，而2020年第三季度為9.64億美元。該季度持續業務的調整後營業收入為3.59億美元，而去年同期為3.04億美元。調整後的營業利潤率佔調整後收入的百分比為30.8%，而2020年第三季度為31.6%。

本公司非公認會計準則財務措施的調整已在所附對賬中註明。

PerkinElmer總裁兼首席執行官普拉拉德·辛格(Prahlad Singh)表示：“我為我們的團隊所做的不懈努力感到自豪，他們積極主動地響應和執行我們在世界各地的客户，在第三季度推動了所有主要地區的兩位數核心增長，”PerkinElmer總裁兼首席執行官普拉拉德·辛格(Prahlad Singh)説。同樣重要的是，我們正在擁抱新的機遇，因為我們歡迎PerkinElmer家族的最新成員，並開發創新的解決方案，以突破可能的界限。“

按報告分部劃分的第三季度財務概覽

發現和分析解決方案

2021年第三季度收入為5.13億美元，而2020年第三季度為4.24億美元。與2020年第三季度相比，報告收入增長了21%，有機收入增長了10%。

2021年第三季度持續運營的營業收入為700萬美元，而2020年第三季度為4300萬美元。

2021年第三季度調整後的營業收入為9500萬美元，而2020年第三季度為6200萬美元。

診斷

2021年第三季度收入為6.54億美元，而2020年第三季度為5.4億美元。與2020年第三季度相比，報告收入增長了21%，有機收入增長了13%。

2021年第三季度持續運營的營業收入為2.38億美元，而2020年第三季度為2.24億美元。

2021年第三季度調整後的營業收入為2.87億美元，而2020年第三季度為2.6億美元。

啟動第四季度指導並提高2021年全年指導

對於2021年第四季度，該公司預計調整後的收入約為12億美元，調整後的每股收益為2.05美元。

對於2021年全年，該公司現在預測調整後的收入為49億美元，調整後的每股收益為10.81美元。

第四季度和全年的指導是在非GAAP基礎上提供的，由於影響公司從這些非GAAP衡量標準中排除的項目的數量和時間不可預測，因此不能在沒有合理努力的情況下與最接近的GAAP衡量標準進行協調。這些事件和項目的時間和數量可能對該公司根據公認會計原則編制的業績具有重要意義。

電話會議和網絡廣播信息

該公司將在2021年11月2日下午5點舉行的電話會議上討論2021年第三季度業績及其對業務趨勢的展望。東部時間。電話會議的現場音頻網絡直播將在公司網站www.perkinelmer.com的投資者欄目上播出。

非公認會計準則財務指標的使用

除了根據公認會計原則(GAAP)編制的財務指標外，本次收益公告還包含非GAAP財務指標。我們使用這些衡量標準的原因、這些衡量標準與最直接可比的GAAP衡量標準的協調，以及與這些衡量標準相關的其他信息包括在我們的GAAP財務報表之後。

影響未來業績的因素

本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性”陳述，包括但不限於有關對未來每股收益、現金流和收入增長以及其他財務結果的估計和預測、與我們的客户和終端市場有關的發展，以及有關業務發展機會、收購和資產剝離的計劃的陳述。諸如“相信”、“ ”、“打算”、“預期”、“計劃”、“預期”、“估計”、“項目”、“預測”、“將會”等詞彙和類似的表述以及對指導的提及，旨在識別前瞻性陳述。此類陳述基於管理層當前的假設和預期，不能保證我們的假設或預期將被證明是正確的。許多重要的風險因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中暗示或預測的描述結果大不相同。這些因素包括但不限於：(1)我們銷售產品的市場下滑或沒有像預期那樣增長；(2)新冠肺炎疫情對我們的銷售和運營的影響；(3)全球經濟和政治環境的波動；(4)我們未能及時推出新產品；(5)我們進行收購的能力，如BioLegend和許可技術，或成功將收購的業務和許可的技術整合到我們現有業務中或使其盈利的能力, 或成功剝離業務；(6)我們有效競爭的能力；(7)我們季度運營結果的波動以及我們調整運營以應對意外變化的能力；(8)第三方包裹遞送和進出口服務的重大中斷或這些服務的價格大幅上漲；(9)原材料和供應的供應中斷；(10)我們留住關鍵人員的能力；(11)我們的信息技術系統的重大中斷，或網絡犯罪；(12)我們實現無形資產全部價值的能力；(13) 我們未能充分保護我們的知識產權；(14)我們失去任何許可證或被許可的權利；(15)產品的製造和銷售使我們面臨產品責任索賠；(16)我們未能遵守適用的政府法規；(17)法規變化；(18)我們未能遵守醫療保健行業法規；(19)與外國業務相關的經濟、政治和其他風險；(20)英國退出歐盟；(21)我們獲得未來融資的能力；(22)我們信貸協議中的限制；(23)停止或替換LIBOR；(24)我們股價的大幅波動；(25)我們普通股股息的減少或取消；以及(26)我們在最近的Form 10-Q季度報告和我們提交給證券交易委員會的其他文件中在“風險因素”標題下描述的其他因素。我們不打算也不承擔任何因本新聞稿發佈之日後發生的事態發展而更新任何前瞻性陳述的義務。

關於PerkinElmer

PerkinElmer，Inc.是一家專注於為更健康的世界創新的全球領導者。該公司2020年的收入約為38億美元，擁有約15,000名員工，為190多個國家和地區的客户提供服務，是標準普爾500指數的成分股。欲瞭解更多信息，請訪問www.perkinelmer.com。

PerkinElmer公司及其子公司
簡明合併損益表


	截至三個月						截至9個月
(單位為千，每股數據除外)	2021年10月3日			2020年10月4日			2021年10月3日			2020年10月4日


收入	$	1,166,684		$	964,025		$	3,702,844		$	2,428,139

收入成本		534,848			436,580			1,600,668			1,145,327
銷售、一般和行政費用		339,047			225,249			872,276			654,844
研發費用		68,608			50,131			194,648			148,566
重組和其他費用，淨額		2,211			4,059			13,018			11,075

持續經營的營業收入		221,970			248,006			1,022,234			468,327

利息收入		(544	)		(205	)		(1,322	)		(662	)
利息支出		43,531			12,057			74,407			37,308
金融證券公允價值變動		19,365			(35	)		(8,566	)		(35	)
其他(收入)費用，淨額		(2,050	)		2,432			(10,492	)		(1,557	)

所得税前持續經營所得		161,668			233,757			968,207			433,273

所得税撥備		33,883			57,021			215,111			85,609

持續經營收入		127,785			176,736			753,096			347,664

所得税前停產業務處置虧損		-			-			-			-
關於停止經營和處置的所得税撥備		47			37			123			138

停產經營和處置損失		(47	)		(37	)		(123	)		(138	)

淨收入	$	127,738		$	176,699		$	752,973		$	347,526


稀釋後每股收益：
持續經營收入	$	1.11		$	1.57		$	6.65		$	3.11

停產經營和處置損失		(0.00	)		(0.00	)		(0.00	)		(0.00	)

淨收入	$	1.11		$	1.57		$	6.65		$	3.10


已發行普通股加權平均稀釋股份		115,022			112,292			113,307			111,935


以上是根據GAAP編制的


其他補充信息⁽¹⁾:
(每股，持續運營)

持續運營的GAAP每股收益	$	1.11		$	1.57		$	6.65		$	3.11
無形資產攤銷		0.62			0.44			1.63			1.28
採購會計調整		0.09			0.03			0.17			(0.06	)
與收購和資產剝離相關的成本		0.63			0.00			0.77			0.07
金融證券公允價值變動		0.17			(0.00	)		(0.08	)		(0.00	)
資產減值		0.03			-			0.03			-
重大訴訟事項和和解		-			-			-			0.03
重大環境問題		-			-			-			0.05
企業和資產處置，淨額		(0.02	)		-			(0.02	)		-
重組和其他，淨額		0.02			0.04			0.11			0.10
上述項目的税費		(0.34	)		(0.12	)		(0.55	)		(0.37	)
重大税目		(0.01	)		0.14			0.12			0.14
調整後每股收益	$	2.31		$	2.09		$	8.84		$	4.33

(1)由於四捨五入，金額可能不會相加

PerkinElmer公司及其子公司
收入和營業收入(虧損)



			截至三個月						截至9個月
(除百分比外，以千為單位)			2021年10月3日			2020年10月4日			2021年10月3日			2020年10月4日


DAS	報告收入	$	512,879		$	423,623		$	1,480,317		$	1,213,020
	採購會計調整		-			-			1,849			-
	調整後的收入		512,879			423,623			1,482,166			1,213,020

	報告的持續經營營業收入		7,146			42,689			114,248			110,632
	運營百分比		1.4	%		10.1	%		7.7	%		9.1	%
	無形資產攤銷		33,437			17,607			76,929			58,823
	採購會計調整		5,673			-			9,322			(11,334	)
	與收購和資產剝離相關的成本		47,059			212			61,564			7,045
	重大訴訟事項和和解		-			-			-			2,399
	重組和其他，淨額		1,624			1,979			9,368			6,733
	調整後營業收入		94,939			62,487			271,431			174,298
	調整後的運營百分比		18.5	%		14.8	%		18.3	%		14.4	%

診斷	報告收入		653,805			540,402			2,222,527			1,215,119
	採購會計調整		199			196			597			588
	調整後的收入		654,004			540,598			2,223,124			1,215,707

	報告的持續經營營業收入		237,903			223,819			965,650			413,710
	運營百分比		36.4	%		41.4	%		43.4	%		34.0	%
	無形資產攤銷		37,517			31,292			107,743			84,043
	採購會計調整		5,107			3,107			9,485			4,872
	資產減值		3,868			-			3,868			-
	與收購和資產剝離相關的成本		2,023			18			7,833			323
	重大訴訟事項和和解		-			-			-			1,245
	重組和其他，淨額		587			2,080			3,650			4,342
	調整後營業收入		287,005			260,316			1,098,229			508,535
	調整後的運營百分比		43.9	%		48.2	%		49.4	%		41.8	%

公司	報告的營業虧損		(23,079	)		(18,502	)		(57,664	)		(56,015	)
	重大環境問題		-			-			-			5,242
	調整後的營業虧損		(23,079	)		(18,502	)		(57,664	)		(50,773	)

持續運營	報告收入	$	1,166,684		$	964,025		$	3,702,844		$	2,428,139
	採購會計調整		199			196			2,446			588
	調整後的收入		1,166,883			964,221			3,705,290			2,428,727

	報告的持續經營營業收入		221,970			248,006			1,022,234			468,327
	運營百分比		19.0	%		25.7	%		27.6	%		19.3	%
	無形資產攤銷		70,954			48,899			184,672			142,866
	採購會計調整		10,780			3,107			18,807			(6,462	)
	與收購和資產剝離相關的成本		49,082			230			69,397			7,368
	資產減值		3,868			-			3,868			-
	重大訴訟事項和和解		-			-			-			3,644
	重大環境問題		-			-			-			5,242
	重組和其他，淨額		2,211			4,059			13,018			11,075
	調整後營業收入	$	358,865		$	304,301		$	1,311,996		$	632,060
	調整後的運營百分比		30.8	%		31.6	%		35.4	%		26.0	%


按公認會計原則編制的已報告收入和已報告營業收入(虧損)

PerkinElmer公司及其子公司
壓縮合並資產負債表



(單位：千)	2021年10月3日		2021年1月3日

流動資產：
現金和現金等價物	$	487,373	$	402,036
應收賬款淨額		947,805		1,155,109
盤存		645,419		514,567
其他流動資產		170,207		167,208
流動資產總額		2,250,804		2,238,920

財產、廠房和設備、淨值		537,710		368,304
經營性租賃使用權資產		208,661		207,236
無形資產，淨額		4,160,736		1,365,693
商譽		7,420,271		3,447,114
其他資產，淨額		321,667		333,048
總資產	$	14,899,849	$	7,960,315

流動負債：
長期債務的當期部分	$	4,485	$	380,948
應付帳款		320,435		327,325
應計費用和其他流動負債		820,109		943,916
流動負債總額		1,145,029		1,652,189

長期債務		5,099,077		1,609,701
長期負債		1,512,153		774,531
經營租賃負債		185,005		188,402
總負債		7,941,264		4,224,823

股東權益總額		6,958,585		3,735,492
總負債和股東權益	$	14,899,849	$	7,960,315


根據公認會計原則編制

PerkinElmer公司及其子公司
合併現金流量表


	截至三個月						截至9個月
	2021年10月3日			2020年10月4日			2021年10月3日			2020年10月4日
	(單位：千)						(單位：千)

經營活動：
淨收入	$	127,738		$	176,699		$	752,973		$	347,526
停止經營和處置的虧損，扣除所得税後的淨額		47			37			123			138
持續經營收入		127,785			176,736			753,096			347,664
調節持續經營收入的調整
要實現持續運營提供的現金淨額，請執行以下操作：
基於股票的薪酬		6,597			7,117			18,957			19,770
重組和其他，淨額		2,211			4,059			13,018			11,075
折舊及攤銷		87,113			62,474			232,935			182,521
或有對價公允價值變動		1,076			2,639			1,553			(8,807	)
遞延債務融資成本的攤銷和貼現的增加		1,500			917			3,224			2,559
金融證券公允價值變動		19,365			-			(8,566	)		-
收購存貨重估攤銷		9,425			272			14,728			1,757
企業和資產處置損失，淨額		(1,970	)		401			(1,970	)		886
資產減值		3,868			-			3,868			-
提供(使用)現金的資產和負債變動，不包括
收購公司帶來的影響：
應收賬款淨額		87,115			(72,007	)		242,386			(67,695	)
盤存		(923	)		5,773			6,316			(120,934	)
應付帳款		(10,206	)		(4,517	)		(37,002	)		16,391
應計費用和其他		(19,161	)		27,569			(167,385	)		24,893
持續經營的經營活動提供的現金淨額		313,795			211,433			1,075,158			410,080

投資活動：
資本支出		(32,784	)		(20,253	)		(67,459	)		(57,391	)
購買投資		(4,623	)		(2,166	)		(19,130	)		(9,559	)
退還人壽保險單的收益		-			-			-			131
處置業務和資產的收益		1,460			608			1,460			2,423
收購支付的現金，扣除現金、現金等價物和收購的限制性現金		(3,264,981	)		(712	)		(3,967,678	)		(3,702	)
用於持續經營投資活動的現金淨額		(3,300,928	)		(22,523	)		(4,052,807	)		(68,098	)

融資活動：
償還借款		(427,580	)		(225,210	)		(1,191,125	)		(515,210	)
借款收益		415,282			69,000			1,144,282			257,000
定期貸款收益		500,000			-			500,000			-
優先債項的償付		-			-			(339,605	)		-
出售優先債所得款項		2,286,239			-			3,086,095			-
債務融資成本的支付		(22,741	)		-			(30,983	)		-
現金流量套期保值的結算		4,477			(7,126	)		(1,459	)		(2,089	)
其他信貸安排的淨付款		(905	)		(2,088	)		(12,731	)		(8,124	)
與收購相關的或有對價支付		-			-			-			(5,200	)
根據股票計劃發行普通股所得款項		8,575			17,454			22,760			27,528
購買普通股		(89	)		(159	)		(73,013	)		(6,829	)
支付的股息		(7,842	)		(7,809	)		(23,539	)		(23,381	)
持續經營融資活動提供(使用)的現金淨額		2,755,416			(155,938	)		3,080,682			(276,305	)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		(5,925	)		5,490			(16,584	)		832

現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增		(237,642	)		38,462			86,449			66,509
期初現金、現金等價物和限制性現金		726,704			219,941			402,613			191,894
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	489,062		$	258,403		$	489,062		$	258,403


補充披露現金流信息：

對合並報表內報告的現金、現金等價物和限制性現金進行對賬與合併現金流量表中顯示的總額相加的資產負債表：
現金和現金等價物	$	487,373		$	258,293		$	487,373		$	258,293
包括在其他流動資產中的受限現金		1,689			110			1,689			110
現金總額、現金等價物和限制性現金	$	489,062		$	258,403		$	489,062		$	258,403

根據公認會計原則編制

PerkinElmer公司及其子公司
GAAP與非GAAP財務指標的對賬⁽¹⁾

(單位：百萬，不包括每股數據和百分比)	公匙基建
	截至三個月
	2021年10月3日					2020年10月4日

調整後的收入：
收入	$	1,166.7				$	964.0
採購會計調整		0.2					0.2
調整後的收入	$	1,166.9				$	964.2

調整後的毛利率：
毛利率	$	631.8		54.2	%	$	527.4		54.7	%
無形資產攤銷		32.1		2.8	%		16.7		1.7	%
採購會計調整		9.6		0.8	%		0.5		0.0	%
調整後的毛利率	$	673.5		57.7	%	$	544.6		56.5	%

調整後的SG&A：
SG&A	$	339.0		29.1	%	$	225.2		23.4	%
無形資產攤銷		(38.9	)	-3.3	%		(32.2	)	-3.3	%
採購會計調整		(1.2	)	-0.1	%		(2.6	)	-0.3	%
與收購和資產剝離相關的成本		(49.1	)	-4.2	%		(0.2	)	0.0	%
資產減值		(3.9	)	-0.3	%		-		0.0	%
調整後的SG&A	$	246.1		21.1	%	$	190.2		19.7	%

研發	$	68.6		5.9	%	$	50.1		5.2	%

調整後的營業收入：
營業收入	$	222.0		19.0	%	$	248.0		25.7	%
無形資產攤銷		71.0		6.1	%		48.9		5.1	%
採購會計調整		10.8		0.9	%		3.1		0.3	%
與收購和資產剝離相關的成本		49.1		4.2	%		0.2		0.0	%
資產減值		3.9		0.3	%		-		0.0	%
重組和其他，淨額		2.2		0.2	%		4.1		0.4	%
調整後營業收入	$	358.9		30.8	%	$	304.3		31.6	%

	公匙基建
	截至三個月
	2021年10月3日					2020年10月4日

調整後每股收益：
GAAP每股收益	$	1.11				$	1.57
非連續性業務，扣除所得税後的淨額		(0.00	)				(0.00	)
持續運營的GAAP每股收益		1.11					1.57
無形資產攤銷		0.62					0.44
採購會計調整		0.09					0.03
與收購和資產剝離相關的成本		0.63					0.00
金融證券公允價值變動		0.17					(0.00	)
資產減值		0.03					-
企業和資產處置，淨額		(0.02	)				-
重組和其他，淨額		0.02					0.04
上述項目的税費		(0.34	)				(0.12	)
重大税目		(0.01	)				0.14
調整後每股收益	$	2.31				$	2.09

	DAS
	截至三個月
	2021年10月3日					2020年10月4日

調整後的收入：
收入	$	512.9				$	423.6
採購會計調整		-					-
調整後的收入	$	512.9				$	423.6

調整後的營業收入：
營業收入	$	7.1		1.4	%	$	42.7		10.1	%
無形資產攤銷		33.4		6.5	%		17.6		4.2	%
採購會計調整		5.7		1.1	%		-		0.0	%
與收購和資產剝離相關的成本		47.1		9.2	%		0.2		0.1	%
重組和其他，淨額		1.6		0.3	%		2.0		0.5	%
調整後營業收入	$	94.9		18.5	%	$	62.5		14.8	%

	診斷
	截至三個月
	2021年10月3日					2020年10月4日

調整後的收入：
收入	$	653.8				$	540.4
採購會計調整		0.2					0.2
調整後的收入	$	654.0				$	540.6

調整後的營業收入：
營業收入	$	237.9		36.4	%	$	223.8		41.4	%
無形資產攤銷		37.5		5.7	%		31.3		5.8	%
採購會計調整		5.1		0.8	%		3.1		0.6	%
資產減值		3.9		0.6	%		-		0.0	%
與收購和資產剝離相關的成本		2.0		0.3	%		0.0		0.0	%
重組和其他，淨額		0.6		0.1	%		2.1		0.4	%
調整後營業收入	$	287.0		43.9	%	$	260.3		48.2	%

(1)由於四捨五入，金額可能不會相加

PerkinElmer公司及其子公司
GAAP與非GAAP財務指標的對賬⁽¹⁾

(單位：百萬，不包括每股數據和百分比)	公匙基建
	截至9個月
	2021年10月3日					2020年10月4日

調整後的收入：
收入	$	3,702.8				$	2,428.1
採購會計調整		2.4					0.6
調整後的收入	$	3,705.3				$	2,428.7

調整後的毛利率：
毛利率	$	2,102.2		56.8	%	$	1,282.8		52.8	%
無形資產攤銷		75.1		2.0	%		48.8		2.0	%
採購會計調整		17.2		0.5	%		2.3		0.1	%
調整後的毛利率	$	2,194.4		59.2	%	$	1,333.9		54.9	%

調整後的SG&A：
SG&A	$	872.3		23.6	%	$	654.8		27.0	%
無形資產攤銷		(109.6	)	-3.0	%		(94.1	)	-3.9	%
採購會計調整		(1.6	)	0.0	%		8.8		0.4	%
與收購和資產剝離相關的成本		(69.4	)	-1.9	%		(7.4	)	-0.3	%
資產減值		(3.9	)	-0.1	%		-		0.0	%
重大訴訟事項和和解		-		0.0	%		(3.6	)	-0.2	%
重大環境問題		-		0.0	%		(5.2	)	-0.2	%
調整後的SG&A	$	687.8		18.6	%	$	553.3		22.8	%

研發	$	194.6		5.3	%	$	148.6		6.1	%

調整後的營業收入：
營業收入	$	1,022.2		27.6	%	$	468.3		19.3	%
無形資產攤銷		184.7		5.0	%		142.9		5.9	%
採購會計調整		18.8		0.5	%		(6.5	)	-0.3	%
與收購和資產剝離相關的成本		69.4		1.9	%		7.4		0.3	%
資產減值		3.9		0.1	%		-		0.0	%
重大訴訟事項和和解		-		0.0	%		3.6		0.2	%
重大環境問題		-		0.0	%		5.2		0.2	%
重組和其他，淨額		13.0		0.4	%		11.1		0.5	%
調整後營業收入	$	1,312.0		35.4	%	$	632.1		26.0	%

	公匙基建
	截至9個月
	2021年10月3日					2020年10月4日

調整後每股收益：
GAAP每股收益	$	6.65				$	3.10
停產經營		(0.00	)				(0.00	)
持續運營的GAAP每股收益		6.65					3.11
無形資產攤銷		1.63					1.28
採購會計調整		0.17					(0.06	)
重大訴訟事項和和解		-					0.03
重大環境問題		-					0.05
與收購和資產剝離相關的成本		0.77					0.07
金融證券公允價值變動		(0.08	)				(0.00	)
資產減值		0.03					-
企業和資產處置，淨額		(0.02	)				-
重組和其他，淨額		0.11					0.10
上述項目的税費		(0.55	)				(0.37	)
重大税目		0.12					0.14
調整後每股收益	$	8.84				$	4.33

	DAS
	截至9個月
	2021年10月3日					2020年10月4日

調整後的收入：
收入	$	1,480.3				$	1,213.0
採購會計調整		1.8					-
調整後的收入	$	1,482.2				$	1,213.0

調整後的營業收入：
營業收入	$	114.2		7.7	%	$	110.6		9.1	%
無形資產攤銷		76.9		5.2	%		58.8		4.8	%
採購會計調整		9.3		0.6	%		(11.3	)	-0.9	%
與收購和資產剝離相關的成本		61.6		4.2	%		7.0		0.6	%
重大訴訟事項和和解		-		0.0	%		2.4		0.2	%
重組和其他，淨額		9.4		0.6	%		6.7		0.6	%
調整後營業收入	$	271.4		18.3	%	$	174.3		14.4	%

	診斷
	截至9個月
	2021年10月3日					2020年10月4日

調整後的收入：
收入	$	2,222.5				$	1,215.1
採購會計調整		0.6					0.6
調整後的收入	$	2,223.1				$	1,215.7

調整後的營業收入：
營業收入	$	965.7		43.4	%	$	413.7		34.0	%
無形資產攤銷		107.7		4.8	%		84.0		6.9	%
採購會計調整		9.5		0.4	%		4.9		0.4	%
資產減值		3.9		0.2	%		-		0.0	%
與收購和資產剝離相關的成本		7.8		0.4	%		0.3		0.0	%
重大訴訟事項和和解		-		0.0	%		1.2		0.1	%
重組和其他，淨額		3.7		0.2	%		4.3		0.4	%
調整後營業收入	$	1,098.2		49.4	%	$	508.5		41.8	%

(1)由於四捨五入，金額可能不會相加

PerkinElmer公司及其子公司
GAAP與非GAAP財務指標的對賬⁽¹⁾


	公匙基建
		截至三個月
		2021年10月3日
有機收入增長：
報告的收入增長		21%
減去：匯率的影響		1%
減去：收購的影響，包括購買、會計調整和剝離業務的影響		8%
有機收入增長		12%


	DAS
		截至三個月
		2021年10月3日
有機收入增長：
報告的收入增長		21%
減去：匯率的影響		1%
減去：收購的影響，包括購買、會計調整和剝離業務的影響		10%
有機收入增長		10%


	診斷
		截至三個月
		2021年10月3日
有機收入增長：
報告的收入增長		21%
減去：匯率的影響		2%
減去：收購的影響，包括購買、會計調整和剝離業務的影響		7%
有機收入增長		13%

(1)由於四捨五入，金額可能不會相加

對非公認會計準則財務指標的解釋

我們根據公認會計準則報告我們的財務結果。然而，管理層認為，為了更全面地瞭解我們的短期和長期財務和運營趨勢，投資者可能希望考慮某些非現金、非經常性或其他項目的影響，這些項目是由頻率和對持續運營的影響不同的事實和情況造成的。因此，我們將非GAAP財務指標作為根據GAAP提出的財務指標的補充。這些非GAAP財務指標為管理層提供了額外的手段來了解和評估我們持續業務的經營結果和趨勢，方法是對某些非現金費用和其他項目進行調整，否則管理層認為這些項目可能會使我們正在進行的業務與前期比較變得更加困難、持續運營中的趨勢模糊，或者降低管理層做出有用預測的能力。管理層認為這些非GAAP財務指標提供了額外的手段來評估一段時間內的經營業績。此外，管理層瞭解到，一些投資者和財務分析師發現這些信息有助於分析我們的財務和運營業績，並將這一業績與我們的同行和競爭對手進行比較。

我們使用“調整後的收入”一詞來指代GAAP的收入，包括對收購中獲得的合同的收入進行的採購會計調整，這些收入由於會計規則的原因將不會完全確認。我們使用相關術語調整後的收入增長是指將本期調整後的收入與上年同期進行比較的指標。

我們使用術語“有機收入”來指GAAP收入，不包括外幣變化的影響以及最近收購和資產剝離的收入，還包括因會計規則而無法完全確認的收購合同收入的購買會計調整。我們使用相關術語“有機收入增長”，是指將本期有機收入與上一年同期進行比較的指標。

我們使用“調整後的毛利”一詞來指GAAP毛利，不包括與業務收購、資產減值相關的無形資產攤銷和存貨公允價值調整，還包括因業務合併會計規則而無法完全確認的收購合同收入的採購會計調整。我們使用相關術語“調整後的毛利率百分比”來表示調整後的毛利率佔調整後收入的百分比。

我們使用術語“調整SG&A費用”來指GAAP SG&A費用，不包括無形資產的攤銷、購買會計調整、收購和剝離相關費用、高管薪酬的加速、重大訴訟事項和和解、資產減值和重大環境費用。我們使用相關術語“調整後的SG&A百分比”來表示調整後的SG&A費用佔調整後收入的百分比。

我們使用“調整後的研發費用”一詞來指代公認會計準則下的研發費用，不包括無形資產攤銷和購進會計調整。我們使用相關術語“調整後的研發百分比”來表示調整後的研發費用佔調整後收入的百分比。

我們使用術語“調整後的淨利息和其他費用”來指GAAP淨利息和其他費用，不包括退休後福利按市值計價會計的調整、金融證券價值的變化和債務清償成本。

我們使用術語“調整後的營業收入”是指GAAP營業收入，包括因會計規則而無法完全確認的收購合同的收入，不包括無形資產的攤銷、其他購買會計調整、收購和剝離相關費用、高管薪酬的加速、重大訴訟事項和和解、重大環境費用、資產減值以及重組和其他費用。我們使用相關術語“調整後的營業利潤率”、“調整後的營業利潤率”或“調整後的營業利潤率”來表示調整後的營業收入佔調整後收入的百分比。

我們使用術語“調整後每股收益”或“調整後每股收益”來指代GAAP每股收益，包括因會計規則而無法完全確認的收購合同收入，不包括非持續經營、無形資產攤銷、債務清償成本、其他購買會計調整、收購和剝離相關費用、高管薪酬加速、重大訴訟事項和和解、重大環境費用、金融證券價值變化、業務和資產處置、淨額、資產。我們還不包括退休後福利按市值計價的會計調整，因此僅使用我們的預計成本來計算此非GAAP衡量標準。我們還對與上述項目相關的任何税收影響進行了調整，並排除了重大税收事件的影響。

出於下述原因，管理層在上述適用的非GAAP財務措施中包括或排除了以下確定的每個項目的影響：

無形資產攤銷-購買的無形資產在其預計使用年限內攤銷，一般不會在收購後受到管理層的改變或影響。因此，管理層在做出經營決策時不會考慮這一項目。管理層認為，此類費用不能準確反映發生此類費用期間我們持續運營的表現。

清償債務成本-我們產生與債務清償相關的成本和收入；包括向債務持有人進行整體付款，加速攤銷債務費用和折扣，以及鎖定整個付款的對衝費用或收入。我們將這些項目的影響排除在我們的非GAAP衡量標準之外，因為我們認為它們不能反映我們正在進行的業務的表現。

在收購中獲得的合同收入，由於會計規則的原因，這些合同將不會完全確認-會計規則要求我們對與我們的收購相關的假設合同的收入的公允價值進行核算。因此，我們的GAAP結果反映了這些收入的公允價值，這與否則將由被收購實體記錄的收入不同。我們將此類收入計入我們的非GAAP衡量標準，因為我們認為此類收入的公允價值不能準確反映我們在記錄此類收入期間的持續運營表現。

其他採購會計調整-會計規則要求我們將各種資產負債表賬户，包括存貨和遞延租金餘額調整為收購時的公允價值。因此，我們GAAP結果中這些項目的費用與被收購實體本應記錄的費用不同。會計規則還要求我們在收購時估計或有對價的公允價值，或有對價和購買會計調整的估計或支付的任何後續變化均計入費用或收入。我們將或有對價的任何變化從我們的非GAAP計量中剔除，因為我們認為這些費用或福利不能準確反映我們在記錄此類費用或福利期間的持續運營表現。

收購和剝離相關費用-我們產生法律、盡職調查、留任獎金、獎勵、利息支出、匯兑損益、整合費用以及與收購和資產剝離相關的其他成本。我們將這些費用從我們的非GAAP衡量標準中剔除，因為我們認為它們不能反映我們正在進行的業務的表現。

資產減值-我們產生了與資產減值相關的費用。管理層認為，此類費用不能準確反映發生此類費用期間我們持續運營的表現。

加快高管薪酬-一位高管宣佈退休，導致薪酬支出加速增長。我們將這些費用排除在我們的非GAAP衡量標準之外，因為我們認為它們不能反映我們持續運營的表現。

重組和其他費用-重組和其他費用包括員工遣散費、其他退出成本以及終止某些租賃協議或合同的成本，以及與搬遷設施相關的成本。管理層認為，此類成本不能準確反映報告此類成本期間我們持續運營的表現。

退休後福利按市值計價會計的調整-我們不包括退休後福利按市值計價的調整，因此只使用我們的預計成本來計算我們的非GAAP衡量標準。我們不考慮這些調整，因為它們不代表我們認為我們的投資者認為的產品生產成本、技術和生產投資以及支持我們內部運營結構的成本。

重大訴訟事項和和解-我們招致與重大訴訟事宜有關的開支，包括和解或解決各種索償和法律訴訟的費用。管理層認為此類費用不能準確反映發生此類費用期間我們持續運營的表現。

重大的環境費用-我們招致與鉅額環境費用相關的費用。管理層認為此類費用不能準確反映發生此類費用期間我們持續運營的績效。

企業和資產處置，淨額-我們將業務和資產處置中的收益或虧損的影響排除在我們調整後的每股收益中。管理層不相信此類損益準確反映了報告此類損益期間我們持續運營的表現。

外幣變動對當期的影響-我們通過使用上一時期當前期間的外幣匯率將外幣的影響排除在這些措施之外，因為外幣匯率容易波動，可能會掩蓋潛在的趨勢。

重大税務事件的影響-我們排除了重大税收事件的影響，如2017年的減税和就業法案。管理層不認為重大税務事件的影響準確反映了我們在記錄此類事件影響期間的持續運營表現。

金融證券的價值變動-我們不包括金融證券價值變動的影響。管理層不相信此類損益能準確反映我們在報告損益期間的持續運營情況。

非持續經營的税收影響是根據財務會計準則委員會會計準則彙編740“所得税”中的權威指導來計算的。無形資產攤銷的税收影響，與業務收購相關的存貨公允價值調整，分配給或有對價的公允價值變化，債務清償成本，與業務收購和資產剝離相關的其他成本，高管薪酬的加速，重大訴訟事項和和解，重大環境費用，金融證券公允價值的變化，退休後福利按市值計價的會計調整，業務和資產處置，淨額，重組和其他費用，通過各種收購獲得的合同的收入是根據運營結果和適用的司法管轄法律計算的，這些法律考慮了當前有效的税率以確定我們的税收撥備。外幣匯率對當期影響的税收效應是根據當前有效的平均税率計算的，以確定我們的税收撥備。

上述非GAAP財務指標並不意味着優於或替代我們根據GAAP編制的財務報表。非GAAP財務指標存在實質性限制，因為它們排除了對我們報告的業績有影響的費用，因此不應將其作為評估我們財務業績的唯一財務指標。管理層對此予以補償，並認為投資者應將非GAAP財務指標與GAAP財務指標結合查看，以彌補這些限制。此外，本收益公告中包含的非GAAP財務衡量標準可能與其他公司使用的類似衡量標準不同，因此可能無法與之相比。

我們的管理層還使用上述每項非GAAP財務指標來評估我們的經營業績，將我們的財務結果傳達給董事會，將我們的業績與我們的歷史業績和同行的業績進行基準比較，評估包括收購和停產在內的投資機會，並確定高級管理人員和員工的獎金支付。

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