展品99.2


切薩皮克能源公司-補充表



目錄：			頁面

簡明綜合資產負債表			2
簡明合併操作報表			3
現金流量表簡明合併報表			5
石油、天然氣和天然氣產量及平均銷售價格			7
毛利率			9
應計資本支出			11
石油和天然氣套期保值頭寸			12
非GAAP財務指標			13
可歸因於切薩皮克公司的調整後淨收益(虧損)的對賬			14
調整後EBITDAX的對賬			16
自由現金流			17
淨債務			17


精簡合併資產負債表(未經審計)


	後繼者		前身
(百萬美元)	9月30日， 2021		十二月三十一日， 2020
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	849	$	279
受限現金	9		—
應收賬款淨額	815		746
短期衍生資產	—		19
其他流動資產	61		64
流動資產總額	1,734		1,108
財產和設備：
石油和天然氣屬性，成功的努力方法
*已探明石油和天然氣屬性	5,163		25,734
*	421		1,550
*其他財產和設備。	492		1,754
總資產和設備	6,076		29,038
減去：累計折舊、損耗和攤銷	(571)		(23,806)
持有待售財產和設備，淨值	3		10
財產和設備合計(淨額)	5,508		5,242

其他長期資產	84		234
總資產	$	7,326	$	6,584

負債和股東權益(赤字)
流動負債：
應付帳款	$	257	$	346
長期債務的當期到期日	—		1,929
應計利息	10		3
短期衍生負債	1,345		93
其他流動負債	898		723
流動負債總額	2,510		3,094
長期債務，淨額	1,259		—
長期衍生負債	265		44
資產報廢債務，扣除當期部分	244		139
其他長期負債	10		5
可能受到損害的負債	—		8,643
總負債	4,288		11,925
或有事項和承付款
股東權益(赤字)：
前身優先股，面值0.01美元，授權股份20,000,000股：0，流通股5,563,458股	—		1,631
前身普通股，面值0.01美元，授權股份22,500,000股：0股，已發行9,780,547股	—		—
前置追加實收資本	—		16,937
前身累計其他綜合收益	—		45
後續普通股，面值0.01美元，授權股份4.5億股：98,286,731股，已發行0股	1		—
繼承人追加實收資本	3,594		—
累計赤字	(557)		(23,954)
股東權益合計(虧損)	3,038		(5,341)
總負債和股東權益(赤字)	$	7,326	$	6,584


簡明合併業務報表(未經審計)


	後繼者		前身
	截至三個月 2021年9月30日		截至三個月 2020年9月30日
(除每股數據外，以百萬美元為單位)
收入和其他：
石油、天然氣和天然氣	$	1,170	$	672
營銷	627		448
石油和天然氣衍生品	(910)		(161)
出售資產的收益	3		1
總收入和其他	890		960
運營費用：
生產	80		82
採集、加工、運輸	219		258
遣散費和從價税	41		37
探索	2		5
營銷	625		450
一般事務和行政事務	30		52
離職和其他離職費用	—		16
折舊、損耗和攤銷	228		170
減損	—		—
其他營業費用(淨額)	3		1
總運營費用	1,228		1,071
運營虧損	(338)		(111)
其他收入(費用)：
利息支出	(17)		(25)

其他收入	—		2
重組項目，淨額	—		(611)
其他費用合計	(17)		(634)
所得税前虧損	(355)		(745)
所得税優惠	(10)		—
淨損失	(345)		(745)
可歸因於非控股權益的淨虧損	—		—
切薩皮克公司的淨虧損	(345)		(745)
優先股股息	—		—


普通股股東可獲得的淨虧損	$	(345)	$	(745)
普通股每股虧損：
基本信息	$	(3.51)	$	(76.18)
稀釋	$	(3.51)	$	(76.18)
加權平均已發行普通股(千股)：
基本信息	98,221		9,780
稀釋	98,221		9,780


	後繼者		前身
	2021年2月10日至2021年9月30日		2021年1月1日至2021年2月9日		截至9個月 2020年9月30日
(除每股數據外，以百萬美元為單位)
收入和其他：
石油、天然氣和天然氣	$	2,615	$	398	$	2,006
營銷	1,443		239		1,412
石油和天然氣衍生品	(1,604)		(382)		573
出售資產的收益	9		5		1
總收入和其他	2,463		260		3,992
運營費用：
生產	194		32		295
採集、加工、運輸	541		102		813
遣散費和從價税	106		18		116
探索	4		2		417
營銷	1,440		237		1,438
一般事務和行政事務	69		21		229
離職和其他離職費用	11		22		43
折舊、損耗和攤銷	579		72		931
減損	1		—		8,522
其他營業費用(收入)，淨額	1		(12)		67
總運營費用	2,946		494		12,871
運營虧損	(483)		(234)		(8,879)
其他收入(費用)：
利息支出	(47)		(11)		(307)
購買或交換債務的收益	—		—		65
其他收入(費用)	31		2		(9)
重組項目，淨額	—		5,569		(217)
其他收入(費用)合計	(16)		5,560		(468)
所得税前收入(虧損)	(499)		5,326		(9,347)
所得税優惠	(10)		(57)		(13)
淨收益(虧損)	(489)		5,383		(9,334)
可歸因於非控股權益的淨虧損	—		—		16
切薩皮克公司的淨收益(虧損)	(489)		5,383		(9,318)
優先股股息	—		—		(22)


普通股股東可獲得的淨收益(虧損)	$	(489)	$	5,383	$	(9,340)
普通股每股收益(虧損)：
基本信息	$	(4.99)	$	550.35	$	(955.99)
稀釋	$	(4.99)	$	534.51	$	(955.99)
加權平均已發行普通股(千股)：
基本信息	98,040		9,781		9,770
稀釋	98,040		10,071		9,770


簡明合併現金流量表(未經審計)


	後繼者		前身
	截至三個月 2021年9月30日		截至三個月 2020年9月30日
(百萬美元)
經營活動的現金流：
淨損失	$	(345)	$	(745)
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊、損耗和攤銷	228		170

衍生工具損失，淨額	910		161
衍生產品結算的現金收入(付款)，淨額	(292)		10
基於股份的薪酬	2		7
出售資產的收益	(3)		(1)

非現金重組項目，淨額	—		149
探索	—		3


其他	13		(24)
資產負債變動情況	(70)		652
經營活動提供的淨現金	443		382
投資活動的現金流：
資本支出	(178)		(106)
剝離財產和設備所得收益	3		4
用於投資活動的淨現金	(175)		(102)
融資活動的現金流：









債務發行和其他融資成本	—		(54)

普通股股息支付的現金	(33)		—

其他	1		(2)
用於融資活動的淨現金	(32)		(56)
現金、現金等價物和限制性現金淨增長	236		224
期初現金、現金等價物和限制性現金	622		82
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	858	$	306

現金和現金等價物	$	849	$	304
受限現金	9		2
現金總額、現金等價物和限制性現金	$	858	$	306


	後繼者		前身
	2021年2月10日至2021年9月30日		2021年1月1日至2021年2月9日		截至9個月 2020年9月30日
(百萬美元)
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)	$	(489)	$	5,383	$	(9,334)
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊、損耗和攤銷	579		72		931
遞延所得税優惠	—		(57)		(10)
衍生(收益)損失，淨額	1,604		382		(573)
衍生產品結算的現金收入(付款)，淨額	(437)		(17)		890
基於股份的薪酬	5		3		16
出售資產的收益	(9)		(5)		(1)
減損	1		—		8,522
非現金重組項目，淨額	—		(6,680)		(300)
探索	1		2		409
購買或交換債務的收益	—		—		(65)
其他	10		45		(23)
資產負債變動情況	(19)		851		693
經營活動提供(用於)的現金淨額	1,246		(21)		1,155
投資活動的現金流：
資本支出	(404)		(66)		(973)
剝離財產和設備所得收益	9		—		15

用於投資活動的淨現金	(395)		(66)		(958)
融資活動的現金流：
退出信貸安排的收益--A檔貸款	30		—		—
退出信貸安排的付款--A檔貸款	(80)		(479)		—
請願前循環信貸貸款的收益	—		—		3,806
請願前循環信貸安排借款的付款	—		—		(3,467)
DIP貸款的收益	—		—		60
DIP貸款的償付	—		(1,179)		(60)
發行優先票據所得款項淨額	—		1,000		—
發行普通股所得款項	—		600		—
行使認股權證所得收益	2		—		—
債務發行和其他融資成本	(3)		(8)		(109)
用於購買債務的現金	—		—		(95)
普通股股息支付的現金	(67)		—		—
優先股股息支付的現金	—		—		(22)
其他	(1)		—		(10)
融資活動提供(用於)的現金淨額	(119)		(66)		103
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)	732		(153)		300
期初現金、現金等價物和限制性現金	126		279		6
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	858	$	126	$	306

現金和現金等價物	$	849	$	40	$	306
受限現金	9		86		—
現金總額、現金等價物和限制性現金	$	858	$	126	$	306


石油、天然氣和天然氣產量及平均銷售價格(未經審計)


	後繼者
	截至2021年9月30日的三個月
	油		天然氣		NGL		總計
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亞	—	—	1,302	3.20	—	—	217	19.21
墨西哥灣沿岸	—	—	589	3.81	—	—	98	22.84
南得克薩斯州	34	70.96	107	4.46	15	34.60	66	51.02
布拉索斯山谷	25	69.54	33	2.82	3	27.41	34	56.88
粉河流域	9	69.31	53	4.33	3	44.53	21	47.48
總計	68	70.22	2,084	3.46	21	35.14	436	29.14

平均實現價格		49.69		2.61		35.14		21.88

	前身
	截至2020年9月30日的三個月
	油		天然氣		NGL		總計
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亞	—	—	1,070	1.40	—	—	178	8.37
墨西哥灣沿岸	—	—	550	1.81	—	—	91	10.86
南得克薩斯州	51	39.79	132	2.08	22	12.81	95	27.31
布拉索斯山谷	36	38.45	43	0.80	5	6.69	49	29.82
粉河流域	10	38.69	41	1.79	3	15.94	20	25.98
中大陸	4	40.12	31	1.63	3	11.58	12	20.15
總計	101	39.31	1,867	1.57	33	11.94	445	16.40

平均實現價格		39.54		1.60		11.94		16.59


	後繼者
	2021年2月10日至2021年9月30日
	油		天然氣		NGL		總計
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亞	—	—	1,289	2.57	—	—	215	15.43
墨西哥灣沿岸	—	—	552	3.11	—	—	92	18.67
南得克薩斯州	36	67.02	108	3.85	15	28.88	69	47.25
布拉索斯山谷	27	65.60	34	3.74	4	20.91	36	54.37
粉河流域	10	65.02	55	3.94	3	36.91	22	43.45
總計	73	66.23	2,038	2.84	22	28.85	434	25.85

	前身
	2021年1月1日至2021年2月9日
	油		天然氣		NGL		總計
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亞	—	—	1,233	2.42	—	—	206	14.49
墨西哥灣沿岸	—	—	543	2.44	—	—	90	14.62
南得克薩斯州	42	54.12	127	3.00	14	26.04	78	39.20
布拉索斯山谷	32	52.37	38	1.14	4	16.09	42	42.23
粉河流域	10	51.96	61	2.92	4	34.31	24	34.25
總計	84	53.21	2,002	2.45	22	25.92	440	22.63

	非GAAP合併
	截至2021年9月30日的9個月
	油		天然氣		NGL		總計
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亞	—	—	1,281	2.55	—	—	213	15.30
墨西哥灣沿岸	—	—	551	3.01	—	—	92	18.09
南得克薩斯州	37	64.84	110	3.71	15	28.49	70	45.94
布拉索斯山谷	28	63.34	35	3.32	4	20.17	37	52.34
粉河流域	10	63.10	56	3.78	4	36.46	22	42.01
總計	75	64.06	2,033	2.79	23	28.42	434	25.37

平均實現價格		48.17		2.47		28.42		21.20

	前身
	截至2020年9月30日的9個月
	油		天然氣		NGL		總計
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亞	—	—	1,032	1.57	—	—	172	9.43
墨西哥灣沿岸	—	—	536	1.66	—	—	89	9.95
南得克薩斯州	51	38.27	136	2.08	19	11.58	93	26.56
布拉索斯山谷	38	36.52	54	0.68	6	4.61	53	27.00
粉河流域	14	35.71	60	1.71	4	13.19	28	23.25
中大陸	4	37.49	39	1.85	3	11.44	14	19.43
總計	107	37.32	1,857	1.62	32	10.31	449	16.32

平均實現價格		61.20		1.97		10.31		23.46


毛利率(未經審計)


	後繼者			前身
	截至三個月 9月30日，			截至三個月 9月30日，
	2021			2020
(百萬美元，每單位除外)	$		$/Boe	$		$/Boe
阿巴拉契亞
石油、天然氣和天然氣銷售	$	383	19.21	$	137	8.37
生產費用	9		0.47	8		0.49
採集費、加工費和運輸費	83		4.14	73		4.39
遣散費和從價税	2		0.13	1		0.09
毛利率	$	289	14.47	$	55	3.40

墨西哥灣沿岸
石油、天然氣和天然氣銷售	$	207	22.84	$	92	10.86
生產費用	13		1.42	10		1.20
採集費、加工費和運輸費	28		3.09	46		5.42
遣散費和從價税	5		0.55	4		0.52
毛利率	$	161	17.78	$	32	3.72

南得克薩斯州
石油、天然氣和天然氣銷售	$	312	51.02	$	241	27.31
生產費用	31		5.04	24		2.73
採集費、加工費和運輸費	82		13.38	106		12.08
遣散費和從價税	17		2.72	16		1.79
毛利率	$	182	29.88	$	95	10.71

布拉索斯山谷
石油、天然氣和天然氣銷售	$	175	56.88	$	133	29.82
生產費用	18		5.96	17		3.83
採集費、加工費和運輸費	3		0.98	7		1.49
遣散費和從價税	8		2.63	10		2.05
毛利率	$	146	47.31	$	99	22.45

粉河流域
石油、天然氣和天然氣銷售	$	93	47.48	$	47	25.98
生產費用	9		4.38	9		4.53
採集費、加工費和運輸費	23		11.95	21		11.84
遣散費和從價税	9		4.59	5		2.65
毛利率	$	52	26.56	$	12	6.96

中大陸
石油、天然氣和天然氣銷售	$	—	—	$	22	20.15
生產費用	—		—	14		13.11
採集費、加工費和運輸費	—		—	5		5.10
遣散費和從價税	—		—	1		1.13
毛利率	$	—	—	$	2	0.81


	後繼者			前身			非GAAP合併			前身
	2021年2月10日至 9月30日，			期間從 2021年1月1日至 2月9日，			截至9個月 9月30日，			截至9個月 9月30日，
	2021			2021			2021			2020
(百萬美元，每單位除外)	$		$/Boe	$		$/Boe	$		$/Boe	$		$/Boe
阿巴拉契亞
石油、天然氣和天然氣銷售	$	772	15.43	$	119	14.49	$	891	15.30	$	445	9.43
生產費用	23		0.47	4		0.50	27		0.47	24		0.51
採集費、加工費和運輸費	204		4.07	34		4.17	238		4.08	217		4.60
遣散費和從價税	6		0.13	1		0.07	7		0.12	4		0.09
毛利率	$	539	10.76	$	80	9.75	$	619	10.63	$	200	4.23

墨西哥灣沿岸
石油、天然氣和天然氣銷售	$	401	18.67	$	53	14.62	$	454	18.09	$	245	9.95
生產費用	30		1.39	4		1.12	34		1.35	32		1.30
採集費、加工費和運輸費	64		2.98	11		2.93	75		2.98	137		5.59
遣散費和從價税	12		0.55	2		0.54	14		0.55	14		0.60
毛利率	$	295	13.75	$	36	10.03	$	331	13.21	$	62	2.46

南得克薩斯州
石油、天然氣和天然氣銷售	$	761	47.25	$	122	39.20	$	883	45.94	$	675	26.56
生產費用	74		4.60	12		3.90	86		4.48	85		3.24
採集費、加工費和運輸費	203		12.56	42		13.35	245		12.69	338		13.28
遣散費和從價税	42		2.56	8		2.53	50		2.55	43		1.68
毛利率	$	442	27.53	$	60	19.42	$	502	26.22	$	209	8.36

布拉索斯山谷
石油、天然氣和天然氣銷售	$	456	54.37	$	71	42.23	$	527	52.34	$	394	27.00
生產費用	46		5.52	9		4.85	55		5.41	67		4.61
採集費、加工費和運輸費	8		1.03	3		1.92	11		1.18	21		1.40
遣散費和從價税	25		3.03	5		2.99	30		3.03	33		2.23
毛利率	$	377	44.79	$	54	32.47	$	431	42.72	$	273	18.76

粉河流域
石油、天然氣和天然氣銷售	$	225	43.45	$	33	34.25	$	258	42.01	$	175	23.25
生產費用	21		4.07	3		3.37	24		3.96	37		4.74
採集費、加工費和運輸費	62		12.00	12		12.53	74		12.08	79		10.46
遣散費和從價税	21		4.15	2		2.88	23		3.95	18		2.37
毛利率	$	121	23.23	$	16	15.47	$	137	22.02	$	41	5.68

中大陸
石油、天然氣和天然氣銷售	$	—	—	$	—	—	$	—	—	$	72	19.43
生產費用	—		—	—		—	—		—	50		13.69
採集費、加工費和運輸費	—		—	—		—	—		—	21		5.83
遣散費和從價税	—		—	—		—	—		—	4		1.07
毛利率	$	—	—	$	—	—	$	—	—	$	(3)	(1.16)


應計資本支出(未經審計)


	後繼者		前身
	截至三個月 2021年9月30日		截至三個月 2020年9月30日
(百萬美元)
鑽井和完井資本支出：
阿巴拉契亞	$	63	$	72
墨西哥灣沿岸	73		40
南得克薩斯州	26		—
布拉索斯山谷	9		1
粉河流域	9		2
鑽井和完井資本支出總額	180		115
租賃和對其他PP&E的增建	2		3
資本化利息	3		2
資本支出總額	$	185	$	120


	後繼者		前身		非GAAP合併		前身
	2021年2月10日至 2021年9月30日		期間從 2021年1月1日至 2021年2月9日		截至9個月 2021年9月30日		截至9個月 2020年9月30日
(百萬美元)
鑽井和完井資本支出：
阿巴拉契亞	$	167	$	30	$	197	$	192
墨西哥灣沿岸	147		22		169		102
南得克薩斯州	51		4		55		156
布拉索斯山谷	26		5		31		177
粉河流域	14		—		14		91

中大陸	—		—		—		2
鑽井和完井資本支出總額	405		61		466		720
租賃和對其他PP&E的增建	5		—		5		22
資本化利息	6		1		7		13
資本支出總額	$	416	$	62	$	478	$	755


截至2021年11月2日的石油和天然氣套期保值倉位(A)


原油掉期
	卷 (Mmbbls)	平均紐約商品交易所掉期價格
2021年第四季度(B)	4.3	$	42.62


總計2022年	11.2	$	44.30

總計2023年	1.9	$	47.17


油基保護掉期
	卷 (Mmbbls)	平均紐約商品交易所加/(減)
2021年第四季度(B)	3.5	$	0.50


總計2022年	6.0	$	0.34


天然氣掉期
	卷 (Bcf)	平均紐約商品交易所掉期價格
2021年第四季度(B)	167	$	2.66


總計2022年	474	$	2.67

總計2023年	132	$	2.68

總計2024年	37	$	2.53

總計2025年	12	$	2.58


天然氣雙向接箍
	卷 (Bcf)	平均紐約商品交易所買入賣權價格		平均紐約商品交易所已售出通話價格
2021年第四季度(B)	12	$	2.73	$	3.18


總計2022年	205	$	2.86	$	3.96


天然氣基礎保護掉期
	卷 (Bcf)	平均紐約商品交易所加/(減)
2021年第四季度(B)	39	$	(0.28)


總計2022年	90	$	0.27

總計2023年	23	$	0.76

____________________________________________

(A)包括收購Vine Energy Inc.時承擔的對衝。

(B)包括2021年10月和11月結算的金額。


非GAAP財務指標

作為根據美國公認會計原則編制的財務結果的補充，切薩皮克公司發佈的季度收益報告包含某些沒有按照美國公認會計原則編制或呈報的財務指標。這些非GAAP財務指標包括切薩皮克公司的調整後淨收益(虧損)、調整後EBITDAX、自由現金流量和淨債務。下表列出了每個財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬。

這些財務措施是非公認會計原則，不應被視為根據公認會計原則編制的經營活動提供的淨收益(虧損)、每股普通股收益(虧損)或現金流量的替代品或更有意義。

切薩皮克公司認為，提出的非GAAP衡量標準與其根據GAAP制定的財務衡量標準相結合，提供了有用的信息，因為它們排除了管理層認為會影響經營結果可比性的某些項目。管理層認為，這些調整後的財務指標是根據GAAP計算的收益和現金流量的有意義的補充，因為(A)管理層使用這些財務指標來評估公司相對於其他石油和天然氣生產公司的趨勢和業績，(B)這些財務指標與證券分析師提供的估計相當，(C)一般排除的項目是一次性項目或其時間或金額無法合理估計的項目。因此，該公司提供的任何指導意見一般都不包括有關這類項目的信息。

由於並非所有公司都使用相同的計算方法，切薩皮克的非GAAP指標可能無法與其他公司的類似標題指標相媲美。


可歸因於切薩皮克公司的調整後淨收益(虧損)對賬(未經審計)


	後繼者				前身
	截至三個月 2021年9月30日				截至三個月 2020年9月30日
	$		$/股		$		$/股
(百萬美元，每股數據除外)
普通股股東可用淨虧損(GAAP)	$	(345)	$	(3.51)	$	(745)	$	(76.18)
稀釋證券的影響	—		—		—		—
普通股股東可攤薄虧損(GAAP)	$	(345)	$	(3.51)	$	(745)	$	(76.18)

調整：
石油和天然氣衍生產品的未實現虧損	618		6.29		169		17.28
離職和其他離職費用	—		—		16		1.64
出售資產的收益	(3)		(0.03)		(1)		(0.10)
其他營業費用(淨額)	6		0.06		2		0.20



重組項目，淨額	—		—		611		62.47
其他	6		0.06		(1)		(0.10)

調整的税收影響(A)	(13)		(0.13)		—		—
稀釋證券的影響	—		(0.36)		—		(0.15)
可歸因於普通股股東的調整後淨收入(非GAAP)	$	269	$	2.38	$	51	$	5.06


	後繼者				前身
	期間從 2021年2月10日至 2021年9月30日				期間從 2021年1月1日至 2021年2月9日				截至9個月 2020年9月30日
	$		$/股		$		$/股		$		$/股
(百萬美元，每股數據除外)
普通股股東可用淨收益(虧損)(GAAP)	$	(489)	$	(4.99)	$	5,383	$	550.35	$	(9,340)	$	(955.99)
稀釋證券的影響	—		—		—		(14.84)		—		—
普通股股東的攤薄收益(虧損)(GAAP)	$	(489)	$	(4.99)	$	5,383	$	534.51	$	(9,340)	$	(955.99)

調整：
石油和天然氣衍生產品的未實現虧損	1,122		11.44		369		36.64		304		31.12
離職和其他離職費用	11		0.11		22		2.18		43		4.40
出售資產的收益	(9)		(0.09)		(5)		(0.50)		(1)		(0.10)
其他營業費用(收入)，淨額	4		0.04		(12)		(1.19)		68		6.96
減損	1		0.01		—		—		8,522		872.26
勘探費用--未探明財產的減值	—		—		—		—		272		27.84
非控制性權益--未證實財產的減值	—		—		—		—		(16)		(1.64)
購買或交換債務的收益	—		—		—		—		(65)		(6.65)
併購重組費用	—		—		—		—		43		4.40
重組項目，淨額	—		—		(5,569)		(552.97)		217		22.21
其他	(18)		(0.18)		—		—		21		2.15

調整的税收影響(A)	(13)		(0.13)		(57)		(5.66)		(11)		(1.13)
稀釋證券的影響	—		(0.73)		—		—		—		(0.49)
普通股股東可獲得的調整後淨收入(非GAAP)	609		5.48		131		13.01		57		5.34

優先股股息	—		—		—		—		22		2.06
可歸因於切薩皮克公司的調整後淨收入(非GAAP)	$	609	$	5.48	$	131	$	13.01	$	79	$	7.40


(a)			2021年後續季度和2021年後續期間包括歸因於2021年後續季度的税收影響，這些調整使用估計2%的年度有效税率進行調整。2021年以前的期間包括5700萬美元的所得税優惠，歸因於與以前積累的其他全面收入相關的遞延所得税影響，在新的開始會計中消除了這些影響。2020年前一期間包括歸因於使用估計0.14%的年度有效税率的對賬調整的税收影響。


淨收益(虧損)與調整後EBITDAX的對賬(未經審計)


	後繼者		前身
	截至三個月 2021年9月30日		截至三個月 2020年9月30日
(百萬美元)
淨虧損(GAAP)	$	(345)	$	(745)

調整：
利息支出	17		25
所得税優惠	(10)		—
折舊、損耗和攤銷	228		170
探索	2		5
石油和天然氣衍生產品的未實現虧損	618		169
離職和其他離職費用	—		16
出售資產的收益	(3)		(1)
其他營業收入，淨額	6		2



重組項目，淨額	—		611
其他	6		(1)
調整後的EBITDAX(非GAAP)	$	519	$	251


	後繼者		前身		非GAAP合併		前身
	2021年2月10日至2021年9月30日		2021年1月1日至2021年2月9日		截至9個月 2021年9月30日		截至9個月 2020年9月30日
(百萬美元)
淨收益(虧損)(GAAP)	$	(489)	$	5,383	$	4,894	$	(9,334)

調整：
利息支出	47		11		58		307
所得税優惠	(10)		(57)		(67)		(13)
折舊、損耗和攤銷	579		72		651		931
探索	4		2		6		417
石油和天然氣衍生產品的未實現虧損	1,122		369		1,491		304
離職和其他離職費用	11		22		33		43
出售資產的收益	(9)		(5)		(14)		(1)
其他營業費用(收入)，淨額	4		(12)		(8)		68
減損	1		—		1		8,522
購買或交換債務的收益	—		—		—		(65)
併購重組費用	—		—		—		43
重組項目，淨額	—		(5,569)		(5,569)		217
其他	(18)		—		(18)		21
調整後的EBITDAX(非GAAP)	$	1,242	$	216	$	1,458	$	1,460


自由現金流


	後繼者		前身
	截至三個月 2021年9月30日		截至三個月 2020年9月30日
(百萬美元)
經營活動提供的淨現金(GAAP)	$	443	$	382

為重組項目支付的現金，淨額	—		63
資本支出	(178)		(106)
自由現金流(非GAAP)	$	265	$	339


	後繼者		前身		非GAAP合併		前身
	2021年2月10日至2021年9月30日		2021年1月1日至2021年2月9日		截至9個月 2021年9月30日		截至9個月 2020年9月30日
(百萬美元)
經營活動提供(用於)的現金淨額(GAAP)	$	1,246	$	(21)	$	1,225	$	1,155
為重組項目支付的現金，淨額	65		66		131		118
資本支出	(404)		(66)		(470)		(973)
自由現金流(非GAAP)	$	907	$	(21)	$	886	$	300


淨債務


	後繼者
	2021年9月30日
(百萬美元)
總債務(GAAP)	$	1,259
債務的保費和發行成本	(38)
債務本金	1,221

現金和現金等價物	(849)
淨債務(非公認會計準則)	$	372