2021年第四季度指導 | 2021財年指導 | ||||||||||
比林斯(1) | $105.0 - $120.0 | $365.1 - $380.1 | |||||||||
收入 | $70.0 - $80.0 | $247.1 - $257.1 | |||||||||
調整後供款(2) | $33.0 - $38.0 | $118.6 - $123.6 |
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 237,372 | $ | 293,239 | |||||||
受限現金 | 108 | 110 | |||||||||
應收賬款淨額 | 83,841 | 81,249 | |||||||||
其他應收賬款 | 6,450 | 5,306 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 7,761 | 5,687 | |||||||||
流動資產總額 | 335,532 | 385,591 | |||||||||
長期資產: | |||||||||||
財產和設備,淨值 | 12,367 | 13,865 | |||||||||
經營性租賃下的使用權資產,淨額 | 11,299 | 10,764 | |||||||||
無形資產,淨額 | 130,692 | 447 | |||||||||
商譽 | 718,952 | — | |||||||||
資本化軟件開發成本,淨額 | 11,734 | 6,299 | |||||||||
遞延實施費用,淨額 | 1,442 | 3,785 | |||||||||
其他長期資產,淨額 | 2,563 | 1,786 | |||||||||
總資產 | $ | 1,224,581 | $ | 422,537 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 3,806 | $ | 1,363 | |||||||
應計負債: | |||||||||||
應計補償 | 10,705 | 7,582 | |||||||||
應計費用 | 6,054 | 5,502 | |||||||||
合作伙伴分擔責任 | 35,285 | 37,457 | |||||||||
消費者激勵責任 | 42,925 | 24,290 | |||||||||
遞延收入 | 2,627 | 349 | |||||||||
流動經營租賃負債 | 5,589 | 4,718 | |||||||||
流動融資租賃負債 | 35 | 13 | |||||||||
當前或有對價 | 167,430 | — | |||||||||
流動負債總額 | 274,456 | 81,274 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 181,733 | 174,011 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 7,800 | 9,381 | |||||||||
長期融資租賃負債 | 61 | — | |||||||||
長期或有對價 | 71,232 | — | |||||||||
其他長期負債 | 679 | 679 | |||||||||
總負債 | 535,961 | 265,345 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股,面值0.0001美元-截至2021年9月30日和2020年12月31日,授權發行的股票為100,000股,發行和發行的股票分別為33,154股和27,861股。 | 8 | 8 | |||||||||
額外實收資本 | 1,198,780 | 551,429 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 615 | (192) | |||||||||
累計赤字 | (510,783) | (394,053) | |||||||||
股東權益總額 | 688,620 | 157,192 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,224,581 | $ | 422,537 |
截至三個月 9月30日, | 截至9個月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 64,984 | $ | 46,079 | $ | 177,067 | $ | 119,810 | |||||||||||||||
成本和費用: | |||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方成本 | 34,090 | 27,971 | 93,814 | 70,920 | |||||||||||||||||||
送貨成本 | 6,390 | 3,498 | 16,076 | 10,403 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 16,733 | 11,432 | 46,998 | 32,805 | |||||||||||||||||||
研發費用 | 11,141 | 4,627 | 26,293 | 12,444 | |||||||||||||||||||
一般和行政費用 | 20,073 | 12,757 | 49,136 | 35,235 | |||||||||||||||||||
採購和整合成本 | 1,714 | — | 22,926 | — | |||||||||||||||||||
或有對價公允價值變動 | 6,261 | — | 7,741 | — | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷費用 | 8,375 | 1,933 | 20,273 | 5,809 | |||||||||||||||||||
總成本和費用 | 104,777 | 62,218 | 283,257 | 167,616 | |||||||||||||||||||
營業虧損 | (39,793) | (16,139) | (106,190) | (47,806) | |||||||||||||||||||
其他(費用)收入: | |||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (3,193) | (283) | (9,316) | (9) | |||||||||||||||||||
外幣(虧損)收益 | (1,543) | 1,066 | (1,224) | (830) | |||||||||||||||||||
其他(費用)收入總額 | (4,736) | 783 | (10,540) | (839) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (44,529) | (15,356) | (116,730) | (48,645) | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
淨損失 | (44,529) | (15,356) | (116,730) | (48,645) | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (44,529) | $ | (15,356) | $ | (116,730) | $ | (48,645) | |||||||||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ | (1.35) | $ | (0.56) | $ | (3.67) | $ | (1.80) | |||||||||||||||
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股 | 33,101 | 27,343 | 31,802 | 27,048 |
截至三個月 9月30日, | 截至9個月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
送貨成本 | $ | 552 | $ | 365 | $ | 1,382 | $ | 897 | |||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 3,841 | 3,791 | 9,928 | 7,627 | |||||||||||||||||||
研發 | 3,170 | 1,510 | 7,132 | 3,514 | |||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | 9,267 | 5,912 | 18,973 | 12,773 | |||||||||||||||||||
股票薪酬總額 | $ | 16,830 | $ | 11,578 | $ | 37,415 | $ | 24,811 |
截至9個月 9月30日, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨損失 | $ | (116,730) | $ | (48,645) | |||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: | |||||||||||
信用損失費用 | 1,440 | 1,281 | |||||||||
折舊及攤銷 | 20,273 | 5,809 | |||||||||
計入利息費用的融資成本攤銷 | 701 | 290 | |||||||||
債務貼現和非現金利息支出的增加 | 7,078 | — | |||||||||
使用權資產攤銷 | 3,770 | 2,639 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 37,415 | 24,811 | |||||||||
或有對價公允價值變動 | 7,741 | — | |||||||||
其他非現金費用,淨額 | 1,275 | 1,166 | |||||||||
延期實施費用 | 2,343 | 3,640 | |||||||||
營業資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款 | (757) | 25,010 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (1,296) | (1,412) | |||||||||
應付帳款 | 42 | 115 | |||||||||
其他應計費用 | (2,626) | (6,871) | |||||||||
合作伙伴分擔責任 | (2,171) | (15,479) | |||||||||
消費者激勵責任 | 3,534 | (5,568) | |||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (37,968) | (13,214) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
購置財產和設備 | (2,145) | (2,691) | |||||||||
專利的取得 | (68) | (50) | |||||||||
資本化的軟件開發成本 | (6,937) | (3,519) | |||||||||
業務收購,扣除收購現金後的淨額 | (494,131) | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (503,281) | (6,260) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
債務的本金償付 | — | (17) | |||||||||
發行可轉換優先票據所得款項,扣除已支付的發行成本6900美元 | — | 223,100 | |||||||||
購買與可轉換優先票據相關的上限催繳 | — | (26,450) | |||||||||
發行普通股所得款項 | 486,163 | 6,380 | |||||||||
遞延股權發行成本 | (190) | — | |||||||||
發債成本 | (200) | — | |||||||||
融資活動收到的現金淨額 | 485,773 | 203,013 | |||||||||
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (393) | (378) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | (55,869) | 183,161 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 293,349 | 104,587 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 237,480 | $ | 287,748 |
截至三個月 9月30日, | 變化 | 截至9個月 9月30日, | 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | $ | % | 2021 | 2020 | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比林斯(1) | $ | 98,448 | $ | 62,093 | $ | 36,355 | 59 | % | $ | 260,102 | $ | 169,390 | $ | 90,712 | 54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 | 33,464 | 16,014 | 17,450 | 109 | 83,035 | 49,580 | 33,455 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 64,984 | 46,079 | 18,905 | 41 | 177,067 | 119,810 | 57,257 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的合作伙伴份額和其他第三方成本(1) | 33,359 | 26,330 | 7,029 | 27 | 91,471 | 67,280 | 24,191 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後供款(1) | 31,625 | 19,749 | 11,876 | 60 | 85,596 | 52,530 | 33,066 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送貨成本 | 6,390 | 3,498 | 2,892 | 83 | 16,076 | 10,403 | 5,673 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用 | 731 | 1,641 | (910) | (55) | 2,343 | 3,640 | (1,297) | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 24,504 | $ | 14,610 | $ | 9,894 | 68 | % | $ | 67,177 | $ | 38,487 | $ | 28,690 | 75 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (44,529) | $ | (15,356) | $ | (29,173) | 190 | % | $ | (116,730) | $ | (48,645) | $ | (68,085) | 140 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $ | (5,169) | $ | (596) | $ | (4,573) | 767 | % | $ | (14,779) | $ | (12,273) | $ | (2,506) | 20 | % |
截至三個月 2021年9月30日 | 截至三個月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 62,075 | $ | 2,909 | $ | 64,984 | $ | 46,079 | $ | — | $ | 46,079 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 | 33,464 | — | 33,464 | 16,014 | — | 16,014 | |||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 | $ | 95,539 | $ | 2,909 | $ | 98,448 | $ | 62,093 | $ | — | $ | 62,093 |
截至9個月 2021年9月30日 | 截至9個月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 172,068 | $ | 4,999 | $ | 177,067 | $ | 119,810 | $ | — | $ | 119,810 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 | 83,035 | — | 83,035 | 49,580 | — | 49,580 | |||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 | $ | 255,103 | $ | 4,999 | $ | 260,102 | $ | 169,390 | $ | — | $ | 169,390 |
截至三個月 2021年9月30日 | 截至三個月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 62,075 | $ | 2,909 | $ | 64,984 | $ | 46,079 | $ | — | $ | 46,079 | |||||||||||||||||||||||
減號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方成本 | 33,929 | 161 | 34,090 | 27,971 | — | 27,971 | |||||||||||||||||||||||||||||
運費(1) | 4,777 | 1,613 | 6,390 | 3,498 | — | 3,498 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 23,369 | 1,135 | 24,504 | 14,610 | — | 14,610 | |||||||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費(1) | 4,777 | 1,613 | 6,390 | 3,498 | — | 3,498 | |||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用(2) | 731 | — | 731 | 1,641 | — | 1,641 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的供款 | $ | 28,877 | $ | 2,748 | $ | 31,625 | $ | 19,749 | $ | — | $ | 19,749 |
截至三個月 2021年9月30日 | 截至三個月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方成本 | $ | 33,929 | $ | 161 | $ | 34,090 | $ | 27,971 | $ | — | $ | 27,971 | |||||||||||||||||||||||
減號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用 | 731 | — | 731 | 1,641 | — | 1,641 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的合作伙伴份額和其他第三方成本 | $ | 33,198 | $ | 161 | $ | 33,359 | $ | 26,330 | $ | — | $ | 26,330 |
截至9個月 2021年9月30日 | 截至9個月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 172,068 | $ | 4,999 | $ | 177,067 | $ | 119,810 | $ | — | $ | 119,810 | |||||||||||||||||||||||
減號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方成本 | 93,590 | 224 | 93,814 | 70,920 | — | 70,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
運費(1) | 13,552 | 2,524 | 16,076 | 10,403 | — | 10,403 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 64,926 | 2,251 | 67,177 | 38,487 | — | 38,487 | |||||||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費(1) | 13,552 | 2,524 | 16,076 | 10,403 | — | 10,403 | |||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用(2) | 2,343 | — | 2,343 | 3,640 | — | 3,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的供款 | $ | 80,821 | $ | 4,775 | $ | 85,596 | $ | 52,530 | $ | — | $ | 52,530 |
截至9個月 2021年9月30日 | 截至9個月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方成本 | $ | 93,590 | $ | 224 | $ | 93,814 | $ | 70,920 | $ | — | $ | 70,920 | |||||||||||||||||||||||
減號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用 | 2,343 | — | 2,343 | 3,640 | — | 3,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的合作伙伴份額和其他第三方成本 | $ | 91,247 | $ | 224 | $ | 91,471 | $ | 67,280 | $ | — | $ | 67,280 |
截至三個月 2021年9月30日 | 截至三個月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (39,473) | $ | (5,056) | $ | (44,529) | $ | (15,356) | $ | — | $ | (15,356) | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 3,193 | — | 3,193 | 283 | — | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷費用 | 5,554 | 2,821 | 8,375 | 1,933 | — | 1,933 | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 15,627 | 1,203 | 16,830 | 11,578 | — | 11,578 | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣損益 | 1,543 | — | 1,543 | (1,066) | — | (1,066) | |||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用 | 731 | — | 731 | 1,641 | — | 1,641 | |||||||||||||||||||||||||||||
重組成本 | 713 | — | 713 | 391 | — | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||
採購和整合成本 | 1,620 | 94 | 1,714 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
或有對價公允價值變動 | 6,261 | — | 6,261 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (4,231) | $ | (938) | $ | (5,169) | $ | (596) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (596) |
截至9個月 2021年9月30日 | 截至9個月 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (109,696) | $ | (7,034) | $ | (116,730) | $ | (48,645) | $ | — | $ | (48,645) | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 9,316 | — | 9,316 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷費用 | 15,712 | 4,561 | 20,273 | 5,809 | — | 5,809 | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 36,054 | 1,361 | 37,415 | 24,811 | — | 24,811 | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣損失 | 1,224 | — | 1,224 | 828 | — | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用 | 2,343 | — | 2,343 | 3,640 | — | 3,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
重組成本 | 713 | — | 713 | 1,276 | — | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||
採購和整合成本 | 22,765 | 161 | 22,926 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
或有對價公允價值變動 | 7,741 | — | 7,741 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (13,828) | $ | (951) | $ | (14,779) | $ | (12,273) | $ | — | $ | (12,273) |
截至三個月 9月30日, | 截至9個月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (44,529) | $ | (15,356) | $ | (116,730) | $ | (48,645) | |||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 16,830 | 11,578 | 37,415 | 24,811 | |||||||||||||||||||
外幣損益 | 1,543 | (1,066) | 1,224 | 828 | |||||||||||||||||||
採購和整合成本 | 1,714 | — | 22,926 | — | |||||||||||||||||||
已獲得無形資產的攤銷 | 6,497 | — | 13,009 | — | |||||||||||||||||||
或有對價公允價值變動 | 6,261 | — | 7,741 | — | |||||||||||||||||||
重組成本 | 713 | 391 | 713 | 1,276 | |||||||||||||||||||
非GAAP淨虧損 | $ | (10,971) | $ | (4,453) | $ | (33,702) | $ | (21,730) | |||||||||||||||
加權-用於計算非GAAP每股淨虧損的普通股平均股數: | |||||||||||||||||||||||
GAAP加權平均已發行普通股,稀釋後 | 33,101 | 27,343 | 31,802 | 27,048 | |||||||||||||||||||
稀釋後普通股股東應佔非GAAP每股淨虧損 | $ | (0.33) | $ | (0.16) | $ | (1.06) | $ | (0.80) |
2021年第四季度指導 | 2021財年指導 | ||||||||||
收入 | $70.0 - $80.0 | $247.1 - $257.1 | |||||||||
另外: | |||||||||||
消費者激勵措施 | $35.0 - $40.0 | $118.0 - $123.0 | |||||||||
比林斯 | $105.0 - $120.0 | $365.1 - $380.1 |