美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據第(13)或(15)(D)節
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
(報告日期；最早事件報告日期)2021年10月26日
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
(註冊人電話號碼，包括區號)
如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的複選框。下圖)：
| 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425) |
| 根據交易法(17CFR)第14a-12條規則徵集材料240.14a-12) |
| 根據“規則”規定的開庭前通信14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根據“規則”規定的開庭前通信13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
| 每節課的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的部分內容)。
新興成長型公司：
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第9.13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
| 項目88.01 | 其他事件。 |
於2021年10月26日，Ally Financial Inc.(“Ally”)與花旗環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司及加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司簽訂了一份包含Ally的承銷協議標準條款(債務證券)(統稱為“承銷協議”)的承銷協議，作為其中指名的幾家承銷商(“承銷商”)的代表，據此Ally同意向承銷商出售總計7.5億美元的本金總額2.200%的高級這些票據是根據Ally在表格S-3(檔案)上的書架登記聲明登記的表格333-234810)(《註冊説明書》)，自2019年11月21日起自動生效。
承銷協議包含本公司的慣常陳述、保證及契諾、成交條件、本公司及承銷商的賠償義務，以及終止及其他慣常條款。
前述對承銷協議的描述並不是完整的，而是通過參考該文件的全文進行限定的，該文件作為附件1.1以表格8-K的形式附在本報告中，並通過引用將其併入本文。
債券將根據日期為1982年7月1日的契約發行，並經本公司與紐約梅隆銀行之間日期為1986年4月1日的第一份補充契約、日期為1987年6月15日的第二份補充契約、日期為1996年9月30日的第三份補充契約、日期為1998年1月1日的第四份補充契約以及日期為1998年9月30日的第五份補充契約(“契約”)補充和修訂2021年(“執行委員會行動”)。
有關是次發售，本公司現將承銷協議、執行委員會行動、附註表格、法律意見及同意書分別作為本表格8-K的附件1.1、附件4.1、附件4.2、附件5.1及附件23.1提交，每一份表格均以引用方式全文併入註冊説明書內，以供參考，本公司現將承銷協議、執行委員會行動、附註表格、法律意見及同意書分別作為本表格8-K的附件第1.1號、附件第4.1號、附件第4.2號、附件第5.1號及附件第23.1號提交，以供參考併入註冊説明書。該契約是作為註冊聲明的證物提交的。
| 第9.01項 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
以下證物作為本報告的一部分存檔。
| 展品 |
展品的描述 | |
| 1.1 | Ally Financial Inc.與花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(RBC Capital Markets，LLC)簽署的承銷協議，日期為2021年10月26日，作為其中指定的幾家承銷商的代表(包括Ally的承銷協議標準條款(債務證券))。 | |
| 4.1 | Ally Financial Inc.執行委員會的行動日期為2021年10月26日。 | |
| 4.2 | 備註格式。 | |
| 5.1 | Sullivan&Cromwell LLP的意見。 | |
| 23.1 | 經Sullivan&Cromwell LLP同意(見附件5.1)。 | |
| 104 | 表單上當前報告的封面8-K,以內聯XBRL格式設置 | |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
| Ally Financial Inc. *(註冊人) | ||||||
| 日期：2021年11月2日 | 由以下人員提供： | /s/David J.DeBrunner | ||||
| 姓名： | 大衞·J·德布倫納 | |||||
| 標題： | 副總裁、財務總監兼首席會計官 | |||||