根據第433條提交
註冊號碼333-234390
共和國服務公司
定價條款説明書
2021年11月1日
2033年到期的2.375釐債券
發行人: |
共和國服務公司 | |
評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*: |
BaA2(穩定)/BBB+(穩定)/BBB(穩定) | |
交易日期: |
2021年11月1日 | |
結算日**: |
2021年11月8日(T+5) | |
本金金額: |
$700,000,000 | |
到期日: |
2033年3月15日 | |
基準財政部: |
UST 1.250%將於2031年8月15日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: |
97-04+及1.566% | |
利差至基準國庫券: |
T+83個基點 | |
到期收益率: |
2.396% | |
面向公眾的價格: |
本金的99.794% | |
票息(利率): |
2.375% | |
付息日期: |
3月15日和9月15日,從2022年3月15日開始 | |
承保折扣: |
0.675% | |
完整呼叫: |
2032年12月15日前(到期前3個月 日期),T+15個基點 | |
標準桿呼叫: |
2032年12月15日或該日後(在 到期日) | |
CUSIP/ISIN: |
760759 BA7/美國760759BA74 |
聯合簿記管理經理: |
美國銀行證券公司 法國巴黎銀行證券公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 富國銀行證券有限責任公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. SMBC日興證券美國公司 Truist證券公司 | |
聯席經理: |
Intesa Sanpaolo S.p.A. KeyBanc資本市場公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 學院證券公司 環路資本市場有限責任公司 彭瑟拉證券有限責任公司 |
*注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時會進行修訂或 撤回。
*發行人預計在2021年11月8日左右交付票據,屆時將是5日票據定價之日後的營業日。根據《交易法》第15c6-1條規定,二級市場的交易一般必須在 兩個工作日內結算,除非此類交易的各方另有明確約定。因此,由於票據 最初將在T+5個工作日結算,希望在交割前兩個工作日之前的任何日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。
發行人已向SEC提交了與此 通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和初步招股説明書附錄)。在投資之前,你應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件,以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些 文檔。或者,如果您提出要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排向您發送招股説明書,您可以致電美國銀行 證券公司(電話:(800)294-1322)、法國巴黎銀行證券公司(免費)電話:(800)854-5674、美國銀行投資公司電話:(877) 558-2607或富國銀行證券有限責任公司電話:(800)645-3751。
本定價條款説明書補充了Republic Services,Inc.於2021年11月1日發佈的關於其2019年10月31日招股説明書的初步招股説明書附錄。