響尾蛇手術 | 第三方運營 | 總計 | |||||||||||||||
水平井轉產(2021年第三季度)(1): | |||||||||||||||||
總井 | 44 | 179 | 223 | ||||||||||||||
淨100%特許權使用費油井 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | ||||||||||||||
平均淨特許權使用費利息百分比 | 4.0% | 0.7% | 1.4% | ||||||||||||||
水平生產井數(截至2021年10月11日): | |||||||||||||||||
總井 | 1,295 | 4,282 | 5,577 | ||||||||||||||
淨100%特許權使用費油井 | 97.7 | 58.4 | 156.1 | ||||||||||||||
平均淨特許權使用費利息百分比 | 7.5% | 1.4% | 2.8% | ||||||||||||||
水平活躍開發井數(截至2021年10月11日): | |||||||||||||||||
總井 | 103 | 467 | 570 | ||||||||||||||
淨100%特許權使用費油井 | 5.8 | 3.7 | 9.5 | ||||||||||||||
平均淨特許權使用費利息百分比 | 5.7% | 0.8% | 1.7% | ||||||||||||||
視線井(截至2021年10月11日): | |||||||||||||||||
總井 | 107 | 385 | 492 | ||||||||||||||
淨100%特許權使用費油井 | 5.7 | 3.6 | 9.3 | ||||||||||||||
平均淨特許權使用費利息百分比 | 5.3% | 0.9% | 1.9% |
毒蛇能源合作伙伴 | |||||
2021年第4季度/2022年第1季度淨產量-MBO/d | 17.00 - 17.75 | ||||
2021年第4季度/2022年第1季度淨產量-MB/d | 28.25 - 29.50 | ||||
2021年全年淨產量-MBO/d | 16.25 - 16.50 | ||||
2021年全年淨產量-MBOe/d | 27.25 - 27.75 | ||||
單位成本(美元/boe) | |||||
耗盡 | $9.50 - $10.50 | ||||
現金併購 | $0.60 - $0.80 | ||||
基於非現金單位的薪酬 | $0.10 - $0.25 | ||||
利息支出(1) | $3.25 - $3.40 | ||||
生產税和從價税(佔收入的百分比)(2) | 7% | ||||
Viper Energy Partners LP | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(未經審計,單位金額除外,以千計) | |||||||||||
9月30日, | 十二月三十一日, | ||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 41,515 | $ | 19,121 | |||||||
應收特許權使用費收入(扣除信貸損失準備後的淨額) | 47,133 | 32,210 | |||||||||
特許權使用費收入應收關聯方 | 22,022 | 1,998 | |||||||||
其他流動資產 | 654 | 665 | |||||||||
流動資產總額 | 111,324 | 53,994 | |||||||||
屬性: | |||||||||||
石油和天然氣權益,全成本會計法(2021年9月30日和2020年12月31日分別不包括1,296,765美元和1,364,906美元的損耗) | 2,902,270 | 2,895,542 | |||||||||
土地 | 5,688 | 5,688 | |||||||||
累計損耗和減損 | (570,406) | (496,176) | |||||||||
物業,淨值 | 2,337,552 | 2,405,054 | |||||||||
託管資金 | 30,025 | — | |||||||||
其他資產 | 3,567 | 2,327 | |||||||||
總資產 | $ | 2,482,468 | $ | 2,461,375 | |||||||
負債與單位持有人權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 208 | $ | 43 | |||||||
應計負債 | 26,000 | 18,262 | |||||||||
衍生工具 | 35,357 | 26,593 | |||||||||
流動負債總額 | 61,565 | 44,898 | |||||||||
長期債務,淨額 | 564,452 | 555,644 | |||||||||
衍生工具 | 697 | — | |||||||||
總負債 | 626,714 | 600,542 | |||||||||
承諾和或有事項 | |||||||||||
單位持有人權益: | |||||||||||
普通合夥人 | 749 | 809 | |||||||||
普通單位(截至2021年9月30日已發行和未償還單位63,830,715單位,截至2020年12月31日已發行和未償還單位65,817,281單位) | 580,992 | 633,415 | |||||||||
B類單位(2021年9月30日和2020年12月31日已發行和未償還單位90,709,946套) | 956 | 1,031 | |||||||||
Viper Energy Partners LP單位持有人總股本 | 582,697 | 635,255 | |||||||||
非控股權益 | 1,273,057 | 1,225,578 | |||||||||
總股本 | 1,855,754 | 1,860,833 | |||||||||
總負債和單位持有人權益 | $ | 2,482,468 | $ | 2,461,375 |
Viper Energy Partners LP | |||||||||||||||||||||||
合併業務報表 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計,單位為千,單位數據除外) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
營業收入: | |||||||||||||||||||||||
特許權使用費收入 | $ | 127,649 | $ | 62,584 | $ | 337,619 | $ | 171,857 | |||||||||||||||
租賃紅利收入 | 223 | 40 | 1,032 | 1,685 | |||||||||||||||||||
其他營業收入 | 132 | 318 | 479 | 761 | |||||||||||||||||||
營業總收入 | 128,004 | 62,942 | 339,130 | 174,303 | |||||||||||||||||||
成本和費用: | |||||||||||||||||||||||
生產税和從價税 | 8,625 | 5,049 | 23,426 | 14,306 | |||||||||||||||||||
耗盡 | 25,366 | 24,780 | 74,230 | 72,204 | |||||||||||||||||||
一般和行政費用 | 1,735 | 1,811 | 6,118 | 6,160 | |||||||||||||||||||
總成本和費用 | 35,726 | 31,640 | 103,774 | 92,670 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 92,278 | 31,302 | 235,356 | 81,633 | |||||||||||||||||||
其他收入(費用): | |||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (8,328) | (8,238) | (24,161) | (24,870) | |||||||||||||||||||
衍生工具淨收益(虧損) | (9,599) | (5,084) | (70,649) | (47,469) | |||||||||||||||||||
投資重估得(損) | — | (1,984) | — | (8,661) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | — | 188 | 77 | 1,111 | |||||||||||||||||||
其他費用合計(淨額) | (17,927) | (15,118) | (94,733) | (79,889) | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 74,351 | 16,184 | 140,623 | 1,744 | |||||||||||||||||||
所得税撥備(受益於) | 906 | — | 941 | 142,466 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 73,445 | 16,184 | 139,682 | (140,722) | |||||||||||||||||||
非控股權益應佔淨收益(虧損) | 56,613 | 16,948 | 121,208 | 23,963 | |||||||||||||||||||
Viper Energy Partners LP的淨收入(虧損) | $ | 16,832 | $ | (764) | $ | 18,474 | $ | (164,685) | |||||||||||||||
普通股有限合夥人單位的淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.26 | $ | (0.01) | $ | 0.29 | $ | (2.43) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.26 | $ | (0.01) | $ | 0.29 | $ | (2.43) | |||||||||||||||
未償還普通有限合夥人單位的加權平均數: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 64,152 | 67,847 | 64,724 | 67,832 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 64,241 | 67,847 | 64,815 | 67,832 |
Viper Energy Partners LP | |||||||||||||||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計,單位為千) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 73,445 | $ | 16,184 | $ | 139,682 | $ | (140,722) | |||||||||||||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||||||||||||||
遞延所得税費用(福利) | — | — | — | 142,466 | |||||||||||||||||||
耗盡 | 25,366 | 24,780 | 74,230 | 72,204 | |||||||||||||||||||
衍生工具(收益)損失,淨額 | 9,599 | 5,084 | 70,649 | 47,469 | |||||||||||||||||||
衍生工具的現金淨收入(付款) | (25,306) | (16,164) | (61,188) | (18,718) | |||||||||||||||||||
(收益)投資重估損失 | — | 1,984 | — | 8,661 | |||||||||||||||||||
其他 | 1,340 | 873 | 3,332 | 2,681 | |||||||||||||||||||
營業資產和負債變動情況: | |||||||||||||||||||||||
應收特許權使用費收入 | (5,122) | 10 | (14,923) | 25,981 | |||||||||||||||||||
特許權使用費收入應收關聯方 | (18,343) | (13,994) | (20,024) | (4,335) | |||||||||||||||||||
其他 | 9,013 | 8,586 | 7,914 | 7,519 | |||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 69,992 | 27,343 | 199,672 | 143,206 | |||||||||||||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
收購石油和天然氣權益 | (5,909) | 764 | (6,728) | (64,508) | |||||||||||||||||||
其他 | — | 7,360 | — | 7,360 | |||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (5,909) | 8,124 | (6,728) | (57,148) | |||||||||||||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
信貸安排下的借款收益 | 62,000 | 3,000 | 87,000 | 95,000 | |||||||||||||||||||
償還信貸安排 | (32,000) | (30,000) | (79,000) | (65,000) | |||||||||||||||||||
優先票據的償還 | — | (5,910) | — | (19,697) | |||||||||||||||||||
作為單位回購的一部分回購的單位 | (13,740) | — | (33,562) | — | |||||||||||||||||||
向公眾分發 | (20,995) | (2,015) | (46,102) | (38,943) | |||||||||||||||||||
分配給響尾蛇 | (30,201) | (2,764) | (65,913) | (53,112) | |||||||||||||||||||
其他 | (29) | (67) | (2,948) | (534) | |||||||||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (34,965) | (37,756) | (140,525) | (82,286) | |||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | 29,118 | (2,289) | 52,419 | 3,772 | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 42,422 | 9,663 | 19,121 | 3,602 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 71,540 | $ | 7,374 | $ | 71,540 | $ | 7,374 | |||||||||||||||
Viper Energy Partners LP | |||||||||||||||||
選定的運行數據 | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 | 截至2021年6月30日的三個月 | 截至2020年9月30日的三個月 | |||||||||||||||
生產數據: | |||||||||||||||||
石油(MBbls) | 1,480 | 1,503 | 1,456 | ||||||||||||||
天然氣(MMCF) | 3,347 | 3,219 | 3,111 | ||||||||||||||
天然氣液體(MBBLS) | 503 | 449 | 455 | ||||||||||||||
合併卷(MBOE)(1) | 2,541 | 2,489 | 2,430 | ||||||||||||||
日均產油量(BO/d) | 16,087 | 16,516 | 15,829 | ||||||||||||||
日均組合量(BOE/d) | 27,620 | 27,352 | 26,409 | ||||||||||||||
平均售價: | |||||||||||||||||
石油(美元/桶) | $ | 67.67 | $ | 62.51 | $ | 36.80 | |||||||||||
天然氣(美元/mcf) | $ | 3.61 | $ | 2.96 | $ | 1.07 | |||||||||||
天然氣液體(美元/桶) | $ | 30.66 | $ | 22.21 | $ | 12.44 | |||||||||||
合併(美元/BOE)(2) | $ | 50.24 | $ | 45.58 | $ | 25.76 | |||||||||||
石油,套期保值(美元/桶)(3) | $ | 50.57 | $ | 48.58 | $ | 27.65 | |||||||||||
天然氣,套期保值(美元/mcf)(3) | $ | 3.61 | $ | 2.96 | $ | 0.16 | |||||||||||
天然氣液體(美元/桶)(3) | $ | 30.66 | $ | 22.21 | $ | 12.44 | |||||||||||
合併價格,套期保值(美元/BOE)(3) | $ | 40.28 | $ | 37.18 | $ | 19.11 | |||||||||||
平均成本(美元/BOE): | |||||||||||||||||
生產税和從價税 | $ | 3.39 | $ | 3.28 | $ | 2.08 | |||||||||||
一般和行政-現金部分(4) | 0.59 | 0.73 | 0.63 | ||||||||||||||
總運營費用-現金 | $ | 3.98 | $ | 4.01 | $ | 2.71 | |||||||||||
一般和行政--非現金單位補償費用 | $ | 0.10 | $ | 0.14 | $ | 0.11 | |||||||||||
利息支出,淨額 | $ | 3.28 | $ | 3.20 | $ | 3.39 | |||||||||||
耗盡 | $ | 9.98 | $ | 9.63 | $ | 10.20 |
Viper Energy Partners LP | |||||
(未經審計,單位為千,單位數據除外) | |||||
截至2021年9月30日的三個月 | |||||
Viper Energy Partners LP的淨收入(虧損) | $ | 16,832 | |||
非控股權益應佔淨收益(虧損) | 56,613 | ||||
淨收益(虧損) | 73,445 | ||||
利息支出,淨額 | 8,328 | ||||
非現金單位薪酬費用 | 243 | ||||
耗盡 | 25,366 | ||||
衍生工具的非現金(收益)損失 | (15,707) | ||||
所得税撥備(受益於) | 906 | ||||
合併調整後EBITDA | 92,581 | ||||
減去:可歸因於非控股權益的調整後EBITDA(1) | 54,269 | ||||
調整後的EBITDA可歸因於Viper Energy Partners LP | $ | 38,312 | |||
調整調整後的EBITDA與可供分配的現金: | |||||
應付所得税 | $ | (906) | |||
償債、合同義務、固定費用和準備金 | (2,996) | ||||
分配等價權付款 | (62) | ||||
首選分佈 | (45) | ||||
可供分配給Viper Energy Partners LP單位持有人的現金 | $ | 34,303 | |||
未償還的普通有限合夥人單位 | 63,831 | ||||
每個有限合夥人單位可供分配的現金 | $ | 0.54 | |||
批准分配的單位現金 | $ | 0.38 |
Viper Energy Partners LP | |||||||||||
調整後淨收益(虧損) | |||||||||||
(未經審計,單位為千,單位數據除外) | |||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||
金額 | 每稀釋單位的金額 | ||||||||||
Viper Energy Partners LP的淨收入(虧損) | $ | 16,832 | $ | 0.26 | |||||||
非控股權益應佔淨收益(虧損) | 56,613 | 0.88 | |||||||||
淨收益(虧損) | 73,445 | 1.14 | |||||||||
衍生工具非現金(收益)損失,淨額 | (15,707) | (0.24) | |||||||||
調整後淨收益(虧損) | 57,738 | 0.90 | |||||||||
減去:歸因於非控股權益的調整後淨收益(虧損) | 43,962 | 0.69 | |||||||||
調整後的可歸因於Viper Energy Partners LP的淨收入(虧損) | $ | 13,776 | $ | 0.21 | |||||||
未完成的加權平均公用單位: | |||||||||||
基本信息 | 64,152 | ||||||||||
稀釋 | 64,241 |
2021年9月30日 | 第三季度本金淨借款/(還款) | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務總額(1) | $ | 571,938 | $ | 30,000 | $ | 541,938 | $ | 536,938 | $ | 563,938 | $ | 606,438 | |||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | (41,515) | (42,422) | (11,727) | (19,121) | (7,374) | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨債務 | $ | 530,423 | $ | 499,516 | $ | 525,211 | $ | 544,817 | $ | 599,064 |
原油(Bbls/day,$/Bbl) | |||||||||||||||||
Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |||||||||||||||
領口-WTI(庫欣) | 10,000 | 2,500 | 2,000 | ||||||||||||||
底價 | $ | 30.00 | $ | 45.00 | $ | 45.00 | |||||||||||
最高限價 | $ | 43.05 | $ | 79.55 | $ | 80.15 | |||||||||||
遞延溢價看跌期權-WTI(庫欣) | — | 9,500 | 8,000 | ||||||||||||||
罷工 | $ | — | $ | 47.51 | $ | 47.50 | |||||||||||
補價 | $ | — | $ | (1.57) | $ | (1.55) |
天然氣(MMBtu/天,$/MMBtu) | |||||||||||||||||||||||
Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | ||||||||||||||||||||
無成本的衣領-亨利·哈伯(Henry Hub) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||
底價 | $ | 2.50 | $ | 2.50 | $ | 2.50 | $ | 2.50 | |||||||||||||||
最高限價 | $ | 4.62 | $ | 4.62 | $ | 4.62 | $ | 4.62 |