證物(A)(1)(F)

本公告既不是購買要約,也不是要約出售股份(定義見下文),本公告中的規定完全受制於要約(定義見下文)的規定。此要約僅根據日期為2021年11月1日的購買要約和相關的傳送函及其任何修訂或補充而提出。要約不會 向任何司法管轄區的股份持有人提出,亦不會接受股份持有人或其代表的投標,而在該司法管轄區內,提出要約或接受要約將不符合該司法管轄區的法律。在適用法律要求由持牌經紀商或交易商提出要約的司法管轄區 ,該要約應被視為由一個或多個根據該 管轄區法律許可的註冊經紀商或交易商代表合併子公司(定義見下文)提出,並由合併子公司指定。

現金購買要約通知

普通股全部流通股

道森地球物理 公司

在…

每股2.34美元

根據日期為2021年11月1日的購買要約

通過

WB Acquisition Inc.

一家 的全資子公司

威爾克斯兄弟有限責任公司

WB Acquisition Inc.是特拉華州公司(合併子公司),也是德克薩斯州 有限責任公司Wilks Brothers,LLC(母公司)的全資子公司,WB Acquisition Inc.提出以每股0.01美元的面值收購德克薩斯州公司道森地球物理 公司(目標公司)的所有普通股流通股(每股面值0.01美元,合計為3股),收購價為每股2.34美元(出價約為3美元);WB Acquisition Inc.是特拉華州的一家公司(合併子公司),也是德克薩斯州的有限責任公司Wilks Brothers,LLC的全資子公司。Wilks Brothers,LLC是一家德克薩斯州的有限責任公司(母公司)。在遵守任何所需的預扣税款的前提下,根據日期為2021年11月1日的購買要約中規定的條款和 條件(連同對購買要約的任何修訂、補充或其他修改,購買要約)和相關的遞送函(連同對其的任何 修改、補充或其他修改、遞送函,以及購買要約,統稱為要約收購)。投標股東的股票登記在他們的 名下,並直接投標給美國股票轉讓和信託公司,LLC(存託憑證),將不會根據要約向出售股票換取現金收取經紀費或類似費用。投標 股票登記在其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人名下的股東應諮詢該被指定人,以確定是否可以收取任何費用。此要約是根據目標、母公司和合並子公司之間日期為2021年10月25日的合併協議和計劃 (不時修訂的合併協議)提出的。收購要約完成後,根據要約收購中所述的合併協議條款 ,合併附屬公司擬按下文所述完成合並(定義見下文)。

要約和撤銷權將於2021年11月30日紐約時間晚上11:59(初始 到期日期)到期,除非延長或提前終止要約。

收購要約受 購買要約中所述條件的約束,其中包括(其中包括)在要約到期前有效提交的若干股份,連同母公司、合併子公司和任何其他聯屬公司或母公司的直接或間接全資子公司 當時擁有的股份(統稱為母公司相關實體),佔當時已發行股份的至少80%(最低80%條件)。


如果在初始到期日或其任何延期時滿足80%的最低條件(如 下文進一步描述),則(I)根據要約條款並受要約條件的制約,合併子公司將接受支付並支付要約中有效投標的所有股份,以及(Ii)在切實可行的情況下儘快按照合併協議中的條款和 在符合合併協議所載條件的情況下,Target將召開正式召開的股東特別大會,並根據經修訂和重新發布的Target形成證書(經修訂)召開經修訂(TBOC),會上Target股東將被要求批准將Sub與Target合併並併入Target,Target將根據TBOC批准合併Sub與Target的合併(該合併,即合併)。

要約將在初始到期日終止,如果在該日期沒有 有效認購的股份,加上母公司相關實體當時擁有的股份,至少佔當時已發行股份的65%(65%的門檻)。

如果在初始到期日未滿足80%的最低條件,但達到了65%的門檻,則Merge Sub應提供最多兩次 連續10個工作日的報價延期,以努力達到80%的最低條件(每次,門檻延長65%)。

如果在兩次65%的門檻延長後,未滿足80%的最低條件,則要約將失效,除非Merge Sub和Target 共同同意,即使未滿足80%的最低條件,Merge Sub也可以接受要約中提交的股份。如果合併子公司接受購買少於80%的最低條件的股份,合併子公司 和Target也可以共同同意召開目標股東大會並尋求目標股東批准以完成合並。

根據合併協議的適用條文,倘完成合並,未於要約中有效要約收購其股份的Target股東,若彼等未以其他方式適當要求TBOC項下的評估值,則其股份將獲得要約中應付的相同現金代價(無息及減去任何所需預扣税項)。如果合併子公司 完成合並,合併中倖存的公司將是母公司及其附屬公司的子公司,股票將不再公開交易。如果合併子公司未完成合並,則未參與要約投標的Target股東將成為母公司及其附屬公司具有重大影響力的公司的少數股東。

Target董事會(Target董事會)一致(I)認定合併協議及其計劃的交易(包括要約和合並)是可取的,並且符合目標及其股東的最佳利益,(Ii)批准、宣佈和通過合併協議及其計劃的交易,包括要約和合並。(Iii)議決合併協議及合併將 受TBOC管限及根據TBOC達成,及(Iv)建議目標股東(母公司及其附屬公司除外)接納要約,並將其股份提交合並附屬公司,及(如適用)批准合併。如果未完成 報價,則合併將不會完成。此外,如果報價低於80%的最低條件,則是否尋求批准合併的決定將由合併子公司和目標公司的相互 協議決定。

在要約收購之日或之後,目標公司將根據收購要約向美國證券交易委員會( )提交投標要約 招標/推薦聲明(附表14D-9),並向股票持有人發佈與要約收購相關的時間表14D-9。收購要約將包含收購要約條款的更詳細説明,附表14D-9將包括目標董事會授權和批准合併協議的原因以及由此預期的交易的更完整説明,因此鼓勵股東仔細和完整地審閲收購要約和附表14D-9。

要約收購的條件包括(其中包括)根據要約條款進行有效投標,且在緊接要約到期前未有效 撤回若干股份,而這些股份連同若干母公司相關實體當時擁有的股份合計相當於當時已發行股份的至少80%(80%) (最低80%條件)。收購要約、合併和


合併協議考慮的其他交易不以獲得融資或融資為條件。要約的最低80%條件和其他條件 在要約購買的第15和16節中進行了説明。

合併子公司還明確保留放棄要約 任何條件並對要約條款或條件進行任何更改的權利;但未經Target事先書面同意,合併子公司不得:(I)以合併 協議要求的方式以外的方式降低要約價格;(Ii)改變要約中支付的對價形式;(Iii)減少要約中尋求購買的股份數量;(Iv)延長或以其他方式更改要約的到期日{(V)增加或降低滿足80%最低條件所需的股份百分比高於或低於80%;或(Vi)以任何方式修訂、修改或補充要約的任何要約條件或 要約的其他條款,以擴大該等條件或以其他方式對股份持有人不利。合併附屬公司與目標公司須經雙方同意,方可允許合併附屬公司修訂或豁免80%的最低條件( 任何將符合80%最低條件所需股份百分比提高至80%以上的修訂除外),並在沒有足夠股份供競投以符合80%最低條件的情況下結束要約。

根據要約條款及在要約條件的規限下,合併子公司將接受付款,並就所有於到期日或之前有效 投標及未撤回的股份支付款項。?到期日期?是指初始到期日期,除非延長或提前終止,在此情況下,到期日期是指延長後的報價到期的最晚時間和 日期。

合併協議規定,如果接受時間未於下午5:00或之前發生,合併子公司或目標公司均可放棄並終止該協議 。(紐約市時間)在要約開始後二十二(22)個工作日(要約結束日期 );然而,要約結束日期應自動延長,以適應根據合併協議要約的任何強制性延長,包括65%的門檻延長(違反或其他情況的某些例外 除外);此外,在任何情況下,未經Target事先書面同意,不得允許合併子公司將要約延長至要約結束日期之後。我們不打算在初始 到期日期之後延長優惠,除非在初始到期日期已達到65%的門檻。

如果我們延長報價,我們將通知 託管人這一事實,並將不晚於紐約市時間上午9:00在報價計劃到期後的第二個工作日發佈延期公告。

為了充分利用要約,您必須(I)按照要約委託書中的 説明填寫並簽署遞送函,保證您的簽名(如果遞送函的説明1要求的話),將遞送遞送函(或手動簽署的傳真副本)和任何其他所需文件 郵寄或交付給要約的託管機構美國證券轉讓信託公司(The Deposititary Company,LLC)。以及(Ii)要求您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人代您完成交易。(Ii)將您的股票證書與傳送函一起交付給託管機構,或根據要約購買第3節中規定的入賬轉讓程序投標您的 股票,或(Ii)請求您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人為您完成交易。如果您的 股票是以經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人的名義註冊的,您必須聯繫該經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人來投標您的股票。如果您希望在到期日之前投標您的股票, 您無法立即獲得證明您的股票的證書和證明您的股票的證書,或者您無法將該等證書和所有其他所需文件交付給託管機構,或者您不能遵守購買要約第3節所述的入賬轉讓程序,在上述情況下,您都可以按照要約購買第3節中規定的保證交付程序進行您的股票投標。

就要約而言,當合並附屬公司口頭或 向託管人發出接受合併附屬公司接納的書面通知時,合併附屬公司將被視為已接受投標股份的付款。合併子公司將向託管機構支付根據要約接受的支付股份的購買價格,託管機構將作為代理向 股東進行投標,以收取來自 股東的付款


合併子公司並將此類付款轉給投標股東。如果合併子公司延長要約,延遲接受支付股份,或因任何原因無法接受根據要約支付的股份 ,則在不損害合併子公司在要約和合並協議下的權利的情況下,託管機構可以代表合併子公司保留投標股份,除非 投標股東有權獲得收購要約中所述的撤資權利,以及根據《證券交易法》第14E-1(C)條另有要求,否則不得撤回該等股份在任何情況下,Merge Sub將不會就根據要約支付的股份代價支付利息,無論要約的任何延期或支付該等款項的任何延遲。

我們不會接受其他、有條件或有條件的投標書。在任何情況下,根據 要約接受支付的股份,只有在託管人及時收到(I)證明該等股份的證書或確認根據要約購買規定的 程序將該等股份轉入存託信託公司的存託賬户後,才會支付根據 要約接受的股份付款,(Ii)已正確填寫並正式籤立的傳送函,以及任何所需的簽名擔保,或(如為結算所持有的記錄在冊的股份的記賬轉讓){代理的信息(如購買要約中所述)代替傳送函和(Iii)傳送函所要求的任何其他文件。因此,根據託管人實際收到有關股票的證書或入賬確認書的時間,投標股東可能會在 個不同的時間獲得支付。如果您希望根據要約投標股票,但無法將該等股份和所有其他所需的 文件交付給託管機構,或者不能遵守要約購買第3節所述的入賬轉讓程序,則在上述兩種情況下,您仍可以通過遵循要約購買第3節規定的保證交付程序來投標此類股票。然而,由保證交付通知提交的股票將被排除在確定80%的最低條件是否已得到滿足的範圍之外, 除非該等股票和其他所需文件在到期日之前已由託管機構收到。

除收購要約 中所述外,要約中的股票投標是不可撤銷的。您可以在到期日之前的任何時間撤回您之前在要約中提交的部分或全部股票,如果該等股票尚未按照要約購買的規定接受 付款,則可以在2021年12月31日(即要約開始之日起60天)之後的任何時間撤回。為使您的退出生效,託管機構必須及時收到書面或傳真形式的退出通知,其中包含有關股票的 在購買要約封底上列出的地址之一,並且退出通知必須指定提交要退出的股票的人的姓名、 要退出的股票數量和股票登記持有人的姓名(如果與提交該等股票的人不同),並且退出通知必須指明提交要退出的股票的人的姓名、 要退出的股票的數量和股票的登記持有人的姓名(如果與提交該等股票的人不同),並且退出通知必須指明提交要退出的股票的人的姓名、 要退出的股票的登記持有人的姓名。如果要撤回的股票已交付託管機構,則在發行該等股票之前,必須提交由合格機構提供擔保的已簽署的退出通知 (合格機構提交的股票除外)。此外,對於以 交付證書方式提交的股票,該通知必須指明具體證書上顯示的序列號,以證明將被撤回的股票,或者,如果是以簿記轉讓方式提交的股票,則必須指明將與被撤回的股票一起計入賬簿轉讓機構 的賬户的名稱和編號(如要約購買中的定義)。撤資不得撤銷,此後被撤資的股票將被視為未有效投標。但是,撤回的股票可以在 到期日之前的任何時間重新投標,方法是按照要約收購中描述的任何程序重新投標。

根據有管轄權的 法院適用的適用法律,合併子公司將全權酌情決定有關文件形式以及任何 股份投標的有效性、資格(包括收到時間)和接受付款的所有問題,其決定將是最終的和具有約束力的。

根據要約或根據合併 出售股票以換取現金,對於美國聯邦所得税而言,這將是一項應税交易。有關收購要約和合並的某些美國聯邦所得税後果的詳細説明,請參閲 收購要約的第5節。所有股東都應就根據要約或合併出售其股票的特殊税務後果諮詢他們自己的税務顧問。


根據《交易法》頒佈的規則14d-6第(D)(1)款要求披露的信息包含在收購要約中,並通過引用併入本文。

塔吉特已向合併子公司提供其股東名單、證券頭寸名單及有關股份實益擁有人的若干其他資料,以向股份持有人傳播要約。收購要約、相關的意見書和其他相關材料將郵寄給出現在Target的名單上的股票的記錄持有人 ,並將提供給名字出現在Target的股東名單上的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人,或者(如果適用)被列為結算機構證券頭寸上市參與者的人 ,以便隨後傳遞給受益的股份擁有人。

購買要約和相關的意見書包含 重要信息,在就要約做出任何決定之前,應仔細閲讀這些信息。

有關 幫助的問題和請求可直接向信息代理諮詢,地址和電話號碼如下。有關購買要約副本、相關提交函、保證交付通知以及與要約相關的其他材料 的請求可直接發送給信息代理。這些副本將及時提供,費用由合併子公司承擔。股東也可以聯繫經紀商、交易商、商業銀行或信託公司,尋求有關 要約的幫助。合併附屬公司不會向任何經紀或交易商或任何其他人士(資料代理或託管機構除外)支付任何費用或佣金,以根據要約招攬股份投標。


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2021年11月1日