證物(A)(1)(D)

提供現金購買

普通股全部流通股

道森地球物理 公司

在…

每股2.34美元

根據日期為2021年11月1日的購買要約

通過

WB Acquisition Inc.

一家 的全資子公司

威爾克斯兄弟有限責任公司

要約和撤銷權將於2021年11月30日紐約時間晚上11:59到期,除非要約延期 或更早終止(可以延長的日期和時間,即到期日)。

2021年11月1日

致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人:

WB Acquisition Inc.是特拉華州的公司(合併子公司),也是德克薩斯州 有限責任公司Wilks Brothers,LLC(母公司)的全資子公司,WB Acquisition Inc.提出以每股0.01美元的面值收購德克薩斯州道森地球物理公司(Dawson GePhysical Company)的所有已發行普通股(每股普通股、每股普通股和合計 股),但母公司相關實體持有的股份除外在遵守任何規定的預扣税款的前提下,以及在符合本文件所附日期為2021年11月1日的購買要約(可能會不時修改或補充的購買要約)和相關的傳送函(可能會不時修改或補充)中規定的條款和條件的情況下,隨函附上的第3封傳送函(以及隨附的購買要約) 。此處使用的大寫術語和未另行定義的術語具有在收購要約中提出的各自含義。

請將所附材料的副本提供給您的客户,您為其持有以您的名義或您的被指定人的 名下登記的股票的賬户。

隨函附上以下文件的副本,供您參考,並將以下文件的副本轉發給您的客户,這些客户的帳户以您的名義或以您的指定人的名義登記的股票 :

1.

購買的報價。

2.

相關的意向書,供您接受要約和投標股份時使用,並供您的客户 提供信息。招股説明書的傳真件可以用來投標股票。

3.

如果股票證書和所有其他所需的 文件無法在要約有效期 之前交付給要約託管機構美國股票轉讓信託公司(The Depositary),或無法完成賬簿轉賬手續,則用於接受要約的保證交付通知。

4.

一封可能發送給您的客户的信函,這些客户的賬户中您持有以您的名義或以您的被指定人的名義登記的股票,並留有空白處以獲得有關要約的此類客户的指示。

5.

目標方於2021年11月1日就時間表 14D-9發佈的招標/推薦聲明。

6.

美國國税局表格W-9和説明,提供與聯邦所得税後備扣繳有關的信息 。


我們要求您立即採取行動。我們敦促您儘快聯繫您的客户 。請注意,要約和撤銷權將於2021年11月30日紐約時間晚上11:59到期,除非要約延期或提前終止。

收購要約是根據截至2021年10月25日由Target、Parent和Merge Sub之間簽署的合併協議和計劃(可能會不時修訂,合併 協議)提出的。合併協議(其中包括)規定,在完成要約後,在符合或豁免合併協議所載其他條件(包括徵求適用股東批准)的情況下,合併子公司將在切實可行範圍內儘快與Target合併(合併),Target繼續作為尚存的 公司和母公司的子公司。

在合併生效時間(合併生效時間),每股 流通股(不包括母公司、我們或母公司的任何附屬公司持有的股份,或根據德克薩斯州商業組織法規(修訂後的TBOC)正確行使其評估權的任何股東持有的股份)將 自動轉換為收到要約價格的權利,以現金形式且無利息(合併對價),減去任何所需的預扣税。所有該等股份將不再流通股, 將自動註銷和註銷,並將不復存在,此後僅代表接受合併對價的權利。在緊接合並生效時間之前,Target作為庫存股持有的每股股份(Target的員工計劃中的股份除外) 以及合併子公司在要約開始時擁有的每股股份將被註銷,並且不會就此支付任何款項。緊接合並生效時間前已發行的合併子公司每股普通股將被註銷,且不支付任何款項。

目標股東 沒有與要約相關的評估權。然而,倘合併完成,則於合併生效時(I)未有有效地將該等股份提交要約、(Ii)投票反對 合併及(Iii)以其他方式遵守TBOC適用法定條文的每名股份持有人,將有權要求該等股份的公允價值。否則,於合併生效時(I)該等股份並未有效要約收購及(Ii)未根據TBOC要求公允價值的每名股份持有人將無權就其股份收取要約中應付的相同現金代價(無息及減去任何所需預扣税項) 。?截至合併生效時間,該等股份的公允價值可能高於、低於或等於要約價。收購要約的第13節對合並協議進行了更全面的描述,收購要約的第12節對股東評價權進行了更全面的描述。

塔吉特董事會(Target董事會)一致認為(I)合併協議及其擬進行的交易(包括要約和合並)是可取的,符合塔吉特及其 股東的最佳利益,(Ii)批准、宣佈和通過合併協議及其擬進行的交易(包括要約和合並),(Iii)決議合併協議和合並將受TBOC管轄並根據TBOC進行 ,(Iv)建議Target如果適用,批准合併。

要約收購的條件包括(其中包括)根據要約條款進行有效投標,且在緊接要約到期前未有效 撤回若干股份,連同母公司、合併子公司及母公司的任何其他聯屬公司或直接或間接全資附屬公司(統稱為母公司相關實體)當時擁有的股份,合計佔當時已發行股份的至少80%(80%)(最低條件為80%)。該要約沒有融資條件。購買要約的第15和第16節介紹了要約的這些條件和其他 條件。

不接受替代投標、有條件投標或或有投標 。在任何情況下,根據要約接受支付的股份的付款,只有在託管人及時收到(I)證明該等股份的證書或確認將該 股轉入托管人的賬户後才會支付,地址為


託管信託公司根據購買要約中規定的程序,(Ii)正確填寫和正式籤立的傳送函,並附有任何所需的簽名 擔保,或者,如果是結算公司作為代名人以簿記形式持有的股票,則需要代理人的信息(如要約購買中所述)以代替傳送函,以及(Iii)傳送函所要求的任何其他文件 。因此,根據託管人實際收到有關股票的證書或入賬確認書的時間,可能會在不同的時間向投標股東支付報酬。如果您希望 根據要約投標股票,但無法將該等股份和所有其他所需文件交付給託管機構,或不能遵守要約購買第3節所述的入賬轉讓程序,則在每種情況下,您都可以在到期日 之前通過遵循要約購買第3節規定的保證交付程序來投標此類股票。

Merge Sub不會向任何經紀商、交易商或其他人士(D.F.King&Co.,Inc.(收購要約中描述的信息代理)和存託機構除外)支付任何費用或佣金,以根據要約徵求股份投標。經紀、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人將應要求 獲得合併子公司向其客户轉送所附材料所產生的合理和必要的費用和開支的報銷。

根據要約,合併子公司將支付適用於其購買股票的所有股票轉讓税,但須遵守 傳送函中的指示6。

為了充分利用要約,應向託管機構發送一份正式簽署並填寫妥當的傳送函(或其 人工簽署的傳真件),或者,如果是結算公司作為代名人以簿記形式持有的股份,則應向託管機構發送代理人的信息(如要約購買中的定義)以代替傳送函,以及任何其他 所需的文件,並應交付代表投標股份的證書,或應提交代表投標股份的證書。然而,就滿足80%最低條件或65%門檻而言,保證交付通知所投標的股份將不會被視為有效投標,除非及直至該保證交付通知及其他所需文件所涉及的該等股份 已交付託管人,或除非Target及合併附屬公司另有協議。

如果股票持有人希望投標,但在要約期滿前遞交其證書或其他所需文件或完成 記賬轉讓交付手續並不可行,可以按照要約收購第三節所述的保證交付程序進行投標。

您對報價有任何疑問,請按報價封底上的地址和電話向信息代理或以下簽字人 索取所附材料的其他副本。

非常真誠地屬於你,

D.F.King&Co.,Inc.

2021年11月1日

本文或所附文件中包含的任何內容均不得使您成為母公司、購買者、信息代理 或保管人或其任何關聯公司的代理人,也不得授權您或任何其他人使用任何文件或代表他們中的任何人就要約作出任何聲明,但隨附文件和其中包含的 聲明除外。