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Hunton Andrews Kurth LLP

希望南街550號，2000套房

加利福尼亞州洛杉磯，郵編：90071

注意：羅伯特·M·約翰遜(Robert M.Johnson)，Esq.

第十一副契約

日期截至2021年10月29日

抵押契據的補充

日期截至2020年6月19日

修改和補充

第五份補充契約，日期為2020年7月1日

            

太平洋燃氣電力公司

發行人(抵押人)

和

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.

受託人(抵押權人)

目錄

附件A--與A期債務相對應的第三十四號編債券表格

附件B--與B期債務相對應的第三十四號編債券格式

附表1--抵押貸款契約記錄信息

第十一份補充契據，日期為二零二一年十月二十九日(本“第十一份補充契約”)，由太平洋燃氣及電力公司(一間加州法團(“該公司”)作為抵押人，以及紐約梅隆銀行信託公司(一家全國性銀行協會)作為抵押契約(定義見下文)及按揭承保人(“受託人”)的受託人)所訂立，並由太平洋燃氣電力公司(“該公司”)作為抵押人，以及由紐約梅隆銀行信託公司(一家全國性銀行協會)作為受託人(“受託人”)訂立。

公司的獨奏會

答：本公司和受託人是日期為2020年6月19日的該特定按揭契約(連同所有與之相輔相成的契約，即“按揭契約”)的當事人，規定本公司不時發行債券(定義見按揭契約)。

B.本公司及受託人為該特定第五補充契約(“第五補充契約”)的當事人，該契約日期為2020年7月1日，就本公司發行第三十二系列債券、第三十三系列債券、第三十四系列債券及第三十五系列債券作出規定。

C.根據抵押契約第14.02節，本公司及第三十四系列債券持有人僅就與第三十四系列債券有關的條文修訂及補充第五補充契約，而持有人已同意該等修訂及加入本第十一補充契約。(C)本公司及第三十四系列債券持有人僅就有關第三十四系列債券的條文修訂及補充第五補充契約，而持有人已根據按揭契約第14.02節同意該等修訂及加入本第十一份補充契約。(C)本公司及第三十四系列債券持有人僅就有關第三十四系列債券的條文修訂及補充第五補充契約，而持有人已根據按揭契約第14.02節同意該等修訂及加入本第十一補充契約。

D.表示，本第十一次補充契約是根據抵押契約第14.02節訂立的。

E.先前根據第五期補充契約認證的第三十四系列債券應交付受託人註銷，受託人將認證並交付兩種替代債券(一種是與A部分債務(如本文定義)相對應的第三十四系列債券(A部分)，另一種是與B部分債務(如本文所定義)相對應的第三十四系列債券(B部分)，統稱為

F.C.本第十一項補充契約的簽署和交付已由董事會決議授權(如抵押契約中所定義)。

例如，在籤立本協議的同時，本公司已根據按揭契約第14.03節向受託人交付高級人員證書(定義見按揭契約)，並已安排其律師根據按揭契約第14.03節向受託人交付大律師意見(定義見按揭契約)。

H.根據本公司的條款，本公司已採取一切必要措施，使本第十一份補充契約成為本公司的有效協議。

因此，本公司和受託人現在為了彼此的利益和特此設立的第34系列債券的持有者平等和按比例獲得的利益，同意如下：

第一條

第五副附着體的改良

第I01節關於第三十四號編債券的修訂。

僅就第三十四系列債券而言，現將第五補充契約第一條中包含的以下定義全部修改和重述如下：

“可確定費用”指根據貸款文件及本公司與定期信貸協議任何其他訂約方不時訂立的與定期信貸協議有關的任何其他書面費用協議(“有關費用函件”)而到期及應付的任何費用，包括融資費、行政代理費、預付費用、安排人費用及預付費用，該等費用可由本公司僅參考貸款文件或相關費用函件以合理確定性釐定。

“利息金額”無重複地指所有A檔債務或B檔債務(視情況而定)的利息，以及貸款文件和相關費用函項下到期和應付的所有可確定費用及其利息(為免生疑問，包括任何違約利息)。

“付息日期”是指根據貸款文件規定的利息金額到期和應付的每個日期。

“貸款文件”指定期信貸協議、債券交付協議(定義見定期信貸協議)、持有18個月期貸款(定義見定期信貸協議)的貸款人持有的票據(定義見定期信貸協議)，以及對上述任何條款的任何修訂、豁免、補充或修改。

“定期信貸協議”指日期為2020年7月1日的定期貸款信貸協議，經日期為2021年10月29日的信貸協議第1號修正案修訂後，由本公司、若干銀行和其他金融機構或實體以及作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)之間簽署，並經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改。

“A檔債務”是指僅與18個月期貸款(A檔)(在信貸協議中定義)有關的所有債務，包括可確定的費用，但不包括利息金額，在每種情況下，均僅限於18個月期貸款(A檔)。

“B檔債務”是指僅與18個月期貸款(B檔)(定義在信貸協議中)有關的所有債務，包括可確定的費用，但不包括利息金額，在每種情況下，均僅因18個月期貸款(B檔)而發生。“B檔債務”指僅與18個月期貸款(B檔)有關的所有債務。“B檔債務”指僅與18個月期貸款(B檔)有關的所有債務，包括可確定費用，但不包括利息金額。

第I02節關於第三十四號編債券的修訂。

僅就第三十四系列債券而言，第五補充契約第四條第二節全文修改和重述如下：

《第三十四系列(A期)債券》以認證形式發行，第三十四系列(A期)債券形式載於第十一期補充義齒附件A，特此併入，併成為附件A的一部分。第三十四期(B期)債券以證書形式發行，第三十四期(B期)債券形式載於第十一期補充義齒附件B，特此併入，併成為本協議的一部分。“

僅就第三十四個系列的債券而言，第五補充契約第四條第四節全文修改和重述如下：

34系列債券(A部分)應按上述債券中規定的一個或多個利率計息，相關利息將在付息日支付，每種情況下該A部分債務均應支付利息。第34系列債券(A部分)的規定到期日為2022年10月1日(根據貸款文件(定義見定期信貸協議)和本第11期補充契約第401節確定的程序，債券可在不作任何修改的情況下延長)。第34系列債券(A部分)的利息應從貸款文件規定的未償還A部分債務的利息(如果有的話)的相同日期開始計算，直到支付該利息為止。

此外，第34系列債券(B部分)應按該債券中規定的一個或多個利率計息，相關利息將在利息支付日期支付，每種情況下該B部分債務均應支付該債券中規定的利息。第34系列債券(B部分)的規定到期日為2022年1月1日(根據貸款文件(如定期信貸協議中所定義)和本第11期補充契約第401節中確定的程序，債券可在不作任何修改的情況下延長)。第34系列債券(B部分)的利息將從貸款文件規定的未償還B部分債務的利息(如果有的話)的相同日期開始計算，直到支付該利息為止。“

僅就第三十四個系列的債券而言，第五補充契約第八節第四條全文修改和重述如下：

《第三十四期(A期)債券》和《第三十四期(B期)債券》的其他條款，分別在第十一期補充義齒的附件A和附件B中有明文規定。

第二條

修訂、補充及豁免

受託人和公司不得修改、修訂或補充本第11份補充契約，除非抵押品契約第14條規定的情況除外，猶如(A)在第14條中對“本契約”和“本契約”的提述被視為包括第11份補充契約，以及(B)對“本契約下的未償還”(或類似的表述和短語)任何系列的債券的提述被視為僅指第三十種的債券。(B)受託人和本公司不得修改、修訂或補充本第十一項補充契約，猶如(A)在第十四條中提及的“本契約”和“本契約”被視為包括第十一項補充契約，以及(B)對任何系列“本契約下的未償還”(或類似的表述和短語)的提及被視為僅指第三十項的債券。

第三條

聖約

*自本條例生效之日起，按揭契約第七條所載本公司各項協議及契諾均適用於據此修訂的第三十四系列債券。

第四條

其他

第四節第三十四期債券展期程序

根據本公司向受託人交付下列各項時的貸款文件，第三十四系列債券上規定的到期日可根據貸款文件不時延長，不作任何修改：

(A)一份高級人員證書，説明(I)據簽字人所知，並無任何違約事件發生且仍在繼續；及(Ii)與第34系列債券(A部分)或第34系列債券(B部分)(視何者適用而定)相對應的到期日已根據貸款文件的條款延長，並指明該等新到期日。該高級人員證書須提供一份由行政代理人(定義見定期信貸協議)簽署的通知的副本作為證物，該通知確認與第34系列債券(A部分)或第34系列債券(B部分)(視何者適用而定)相對應的到期日已根據貸款文件的條款延長，並指明該新的到期日。

(B)要求受託人將與第34系列債券(A部分)或第34系列債券(B部分)(視何者適用而定)相對應的到期日更新至該新到期日的公司命令，並在行政代理人(定義見定期信貸協議)交出現有經認證的債券時，認證第34系列(A部分)債券或第34系列債券(B部分)的替代債券(以適用者為準)，該命令要求受託人將與第34系列債券(A部分)或第34系列債券(B部分)相對應的到期日更新為該新的到期日，並認證第34系列(A部分)債券或第34系列債券(B部分)的替代債券(以適用者為準)

(A部分)或第三十四系列(B部分)債券(視何者適用而定)，並按按揭契約規定的方式註銷及處置該現有的證書債券，而在註銷及處置該等現有證書後，該現有證書將不再被視為未清償債券，而該等現有證書債券將不再被視為未清償債券(視何者適用而定)，並按按揭契約規定的方式註銷及處置該現有證書債券(按按揭契約規定的方式處置)，而於註銷及處置後，該現有證書債券將不再被視為未償還債券。

第IV02節通知受託人。

受託人不以任何方式對本第十一項補充契約的有效性或充分性或本公司在本契約中的適當籤立，或對本協議所載的朗誦和陳述(所有這些朗誦和陳述均由本公司單獨作出)不承擔任何責任。除本條例另有規定外，受託人不會因本第十一項補充契約而承擔任何責任、責任或法律責任，亦不得解釋為因本第十一項補充契約而承擔任何責任、責任或法律責任，但按揭契約所載者除外；而本第十一項補充契約是代表受託人籤立及接受的，但須受按揭契約所載所有條款及條件的規限，一如此等條款及條件在此詳述一樣，完全符合此等條款及條件所載的所有意向，亦不得解釋為因本第11項補充契約而承擔的責任、責任或法律責任；而本第11項補充契約是代表受託人籤立及接受的，並受按揭契約所載所有條款及條件的規限，猶如此等條款及條件在此詳述一樣。

第IV03節第11補充性義齒的應用。

除本文另有規定外，本第十一補充契約所載修改、修訂或補充按揭契約及第五補充契約條款及條件(僅就第34系列債券而言)的每一條款及條件，只適用於據此修訂的第34系列債券，而不適用於根據按揭契約設立的任何其他系列債券。除非經本第十一次補充契約特別修訂和補充，或在與本契約不一致的情況下，抵押契約和第五次補充契約(僅就第34系列債券而言)應保持十足效力和效力，特此予以批准和確認。

第IV04節標題。

本第十一項補充義齒的若干條款的標題是為便於參考而插入的，不應被視為本協議的任何部分。

第四節生效日期。

本第十一項補充契約自本契約雙方簽署並交付之日起生效。

第IV06節對應部分。

本第十一項補充契約可在任何數量的副本中籤立，並且每個副本應共同構成一份且相同的文書。？一方可以通過傳真、電子郵件(包括任何符合紐約州電子簽名和記錄法(NY.State Tech.New York Electronic Signature and Records Act)的電子簽名)將本第十一份補充契約的簽約副本交付給另一方。§301-309)，或其他適用法律)或其他傳輸方式，且雙方同意，如此交付的任何副本應被視為已正式且有效地交付，並且在任何情況下均有效。

第四節第七節依法治國。

紐約州的法律將管轄本第11補充契約和第34系列債券，但在需要適用另一個司法管轄區的法律的範圍內，不影響適用的法律衝突原則。

第IV08節可裝卸性。

如果本第十一號補充契約或第三十四系列債券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第IV09節通過引用合併。

本文所附的附表1的術語在此併入，並通過引用成為本文的一部分。

茲證明，本第十一份補充契約已於上述第一年正式簽署，特此為證。

太平洋燃氣電力公司，

作為發行人(抵押人)

作者：/s/瑪格麗特·K·貝克爾_

姓名：瑪格麗特·K·貝克爾

職務：副總裁兼財務主管

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.

作為受託人(抵押人)

作者：/s/Michele R.Shrum_

姓名：米歇爾·R·什魯姆

職務：副總裁

加州州立大學*

                    }

舊金山市縣(舊金山)。

2021年10月21日，公證人朱莉·F·奧坎波親自出現在我面前，瑪格麗特·K·貝克爾以令人滿意的證據向我證明，他/她的名字是簽署了內部文書的人，並向我承認，他/她/他們是以他/她/她授權的身份籤立了該文書，並通過他/她/她在文書上的簽名，向我確認該人或該人所代表的實體簽署了該文書。

根據加利福尼亞州法律規定的偽證罪，我證明上述段落真實無誤。

見證我的手和公章。

/s/朱莉·F·奧坎波_

簽名

(蓋章)

    

佛羅裏達州*

                    }

杜瓦爾郡(County Of Duval)：第一個月，第二個月，第二個月}

2021年10月28日，在我面前，公證人內森·特納(Nathan Turner)親自出現在紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)副總裁米歇爾·R·什魯姆(Michele R.Shrum)面前，他以令人滿意的證據向我證明，她的名字是簽署了內部文書的人，並向我承認，她是以授權身份籤立了該文書，並通過她在文書上的簽名，證明瞭籤立該文書的人或該人所代表的實體。

見證我的手和公章。

/s/內森·特納_

簽名

(蓋章)

附件A

[第三十四號編債券形式(A檔)]

[保證面的形式]

注：本債券持有人在接受本協議後同意對轉讓的限制，放棄某些交換權利，並同意以下規定的賠償條款。此外，本證書所代表的債券尚未根據1933年證券法註冊，在未遵守適用證券法的情況下，不得轉讓該債券或其中的任何權益。

本債券不得轉讓，除非根據本合同所指的公司(如本合同定義)與其幾方之間的信貸協議條款，轉讓給管理代理人的繼承人或受讓人。公司可採取IT認為必要的、適宜的或適當的行動，以遵守這些轉讓限制，包括向本文所指抵押契約下的受託人(如本文定義)或其下的任何其他轉讓代理髮出STOPTRANSFER指令。

如本文所述，本債券的未償還本金金額在任何時候都可能少於本債券票面上顯示的金額。

以下條款摘要以本保證書中規定的信息為準：

本債券不是貼現債券

在上述按揭契約所指的範圍內

太平洋燃氣電力公司

第三十四期債券(A批)

面額(最高本金)：
$1,315,735,897.44

*第#號。_______

太平洋燃氣電力公司，一家根據加利福尼亞州法律正式成立並存在的公司(此處稱為“公司”，其術語包括根據抵押契約適用條款的任何繼承人)收到的價值，特此承諾代表擔保各方(如本文定義)向作為行政代理(“行政代理”)的北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)或其註冊受讓人支付。本金總額最高為13億1573萬5897美元44美分(1,315,735,897.44美元)或相當於根據貸款文件(如本文定義)到期和應付的A批債務(如本文定義)的較小本金金額，但不超過本債券當時的當前面值(最高本金金額)，並按A批債務的利率(定義為1,315,735,897.44美元)支付本債券的利息，直至本債券的本金付清或正式可供支付但在任何情況下，不得遲於上述規定的到期日(根據貸款文件和第十一補充契約第401節確定的程序，該到期日可在未經修改的情況下延長)，或在拖欠本契約本金的情況下，直至本公司關於支付該本金的義務按照抵押契約的規定得到解除為止，且不遲於上述到期日(根據第11補充契約第401節確定的貸款文件和程序，該到期日可在未經修改的情況下予以延長)或在本公司拖欠本金的情況下，直至本公司就該本金的支付義務按照抵押契約的規定予以解除為止。

本債券項下未償還的本金金額將不時增加或減少，以便在任何時候都等於貸款文件中不時未償還的A部分債務，但本金金額在任何情況下都不得超過當時的面值。本公司於任何日期根據本協議到期及應付的本金，應等同於根據貸款文件於該日期到期及應付的A部分債務，但不得超過本債券當時的面值(最高本金金額)，而該等本金應於根據貸款文件不時支付A部分債務的同一日期(不論是在指定到期日或根據信貸協議條款以加速方式支付)支付。本公司支付本債券本金的義務應被視為已全部或部分(視情況而定)支付或以其他方式清償和解除，前提是本公司已支付貸款文件項下到期和應付的A部分債務，但任何此類支付不應減少本債券的面值(最高本金金額)。

本債券的利息應在每個付息日期(如本文定義)支付。本公司支付與本債券有關的任何利息的義務應全部或部分(視情況而定)視為已支付或以其他方式清償和解除，前提是本公司已根據貸款文件支付到期和應付的A部分債務的利息金額(見本文定義)。

就本保證書而言：

“可確定費用”指根據貸款文件及本公司與定期信貸協議任何其他訂約方不時訂立的與定期信貸協議有關的任何其他書面費用協議(“有關費用函件”)而到期及應付的任何費用，包括融資費、行政代理費、預付費用、安排人費用及預付費用，該等費用可由本公司僅參考貸款文件或相關費用函件以合理確定性釐定。

“利息金額”指貸款文件和相關費用函項下到期和應付的所有A檔債務的利息，以及所有可確定的費用和利息(為免生疑問，包括任何違約利息)。

“付息日期”是指根據貸款文件規定的利息金額到期和應付的每個日期。

“利率”是指產生本合同項下利息支付的年利率，該利率等於貸款單據在適用付息日到期和應付的利息金額。

“貸款文件”指定期信貸協議、債券交付協議(定義見定期信貸協議)、持有18個月期貸款(定義見定期信貸協議)的貸款人持有的票據(定義見定期信貸協議)，以及對上述任何條款的任何修訂、豁免、補充或修改。

“擔保方”統稱為行政代理、持有18個月期分批貸款(A批)(定義見定期信貸協議)的貸款人、行政代理根據定期信貸協議第9.2節不時指定的各子代理，以及任何其他以或據稱由第34系列(A批)債券擔保的A批債務的人。

“定期信貸協議”指日期為2020年7月1日的定期貸款信貸協議，經日期為2021年10月29日的信貸協議第1號修正案修訂，由本公司、若干銀行和其他金融機構或實體(以下簡稱“貸款人”)以及作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)不時修訂、補充、重述或以其他方式修改。

“A檔債務”是指僅與18個月期貸款(A檔)有關的所有債務(定義見信貸協議)，包括可確定的費用，但不包括利息金額，在每種情況下，均僅限於18個月期貸款(A檔)。

除另有説明或上下文另有要求外，本文中使用的、未另行定義的其他大寫術語應具有抵押契約中規定的含義。

受託人(如本文所界定)可最終推定本公司支付本債券本金及利息的責任已全部履行及解除，除非及直至本公司收到由註冊擁有人的授權人員簽署的書面通知(由註冊擁有人簽署)，聲明本債券的本金或利息在到期時尚未悉數支付，並指明支付該等款項所需的資金數額。受託人亦可就本債券於任何時間的未償還本金及本債券於任何時間應付的利息，以及應付該等本金及利息的一個或多個日期，最終依賴註冊車主的授權人員發出的任何書面通知。

本債券的本金和利息應在受託人最初位於加利福尼亞州洛杉磯的企業信託辦事處或公司不時為此目的指定的其他辦事處或機構支付。如上所述，本債券的本金和利息應以支付時作為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付。

上述債券的到期日應與18個月期貸款(A期)對應的18個月期貸款(A期)的18個月期到期日(定義見定期信貸協議)一致(該到期日可根據定期信貸協議的期限信貸協議的條款和第十一期補充契約第401節確定的程序延長，不作任何修改)，且該到期日應與18個月期貸款(A期)相對應的18個月期貸款的到期日一致(該到期日可根據定期信貸協議的條款和第十一期補充契約第401節中確定的程序予以延長，不作任何修改)。

特此參考本合同背面的其他條款，這些條款在任何情況下均具有與在此地所載的相同的效力。在此，請參閲本合同背面的其他條款，這些條款在任何情況下均與在此地提出的條款具有相同的效力。

除非本保證書背面所指的受託人以手工或電子簽名方式簽署了本保證書，否則本保證書無權享有抵押契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

本公司已安排本文書正式籤立，特此為證。

日期：_

太平洋燃氣電力公司

由_

由_。

受託人認證證書

本債券係指上述按揭契約所指的第34系列債券中的債券。

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.為受託人

通過

授權簽字人

日期：

[第三十四期(A檔)債券反向發行形式]

本公司第34系列債券(以下簡稱“債券”)是本公司正式授權發行的債券(以下簡稱“債券”)之一，該等債券根據日期為2020年6月19日的按揭契約(最初籤立及交付並其後不時予以補充或修訂的該等契約，連同確立特定債券條款的任何組成文書，在此稱為“按揭契約”)按一個或多個系列發行，並可由該等契約作同等擔保。本債券是本公司正式授權發行的債券(“債券”)之一，可根據一個或多個系列發行，並由日期為2020年6月19日的抵押契約(該契約最初籤立及交付，其後不時補充或修訂的該等契約，連同確立特定債券條款的任何組成文書，在此稱為“按揭契約”)發行。在此，請參閲按揭契約，以瞭解按揭、質押及以信託方式持有的財產的描述、抵押的性質及範圍，以及本公司、受託人及債券持有人各自的權利、權利、責任及豁免權的限制，以及債券被認證及交付的條款及條件，特此參閲按揭契約，以瞭解抵押、質押及以信託方式持有的財產、抵押的性質及範圍、本公司、受託人及債券持有人各自的權利、權利、責任及豁免權的限制，以及債券須予認證及交付的條款及條件。接受本債券應視為本債券持有人同意和同意抵押契約的所有條款和規定。本債券面額(最高本金)限制為1,315,735,897.44美元。

本債券由本公司根據貸款文件規定的義務向行政代理髮行。

本債券在上述到期日之前不需贖回。

根據抵押契約的規定，在其中規定的某些限制的約束下，本債券或其本金的任何部分將被視為已就抵押契約的所有目的進行支付，並且不再根據抵押契約未償還，如果已以信託方式不可撤銷地向受託人或任何付款代理人(公司除外)存入足夠和/或符合資格的債務，則公司與該債券有關的全部債務將得到清償和解除，金額將是足夠和/或符合資格的債務，也就是説，委託人將承擔足夠的和/或符合條件的債務，公司將以信託形式向受託人或任何付款代理人(公司除外)交存一筆金額足夠和/或符合資格的債務的款項，以清償和清償與該債券相關的全部債務。存入或由受託人或該付款代理人持有的債券，將足以在到期時支付本債券的本金和利息。

如果由於公司未能根據貸款文件就任何A部分債務進行付款(包括通過加速付款)，導致根據定期信貸協議第8節發生違約事件，則就抵押契約第10.01節而言，該違約事件應被視為違約事件，支付的本債券本金金額等於該未支付的A部分債務的金額(但在任何情況下，都不應被視為違約事件，但在任何情況下都不應被視為違約事件，其金額相當於該未支付的A部分債務的金額，但在任何情況下，都不應被視為違約事件，其金額等同於該未支付的A部分債務的金額，但在任何情況下，都不應被視為違約事件，其金額與該未支付的A部分債務的金額相同，但在任何情況下，該違約事件應被視為違約事件。如果由於公司未能根據貸款文件支付任何利息或任何其他A檔債務(包括通過加速支付)而導致違約事件(如信貸協議條款第8節所定義)，則就抵押契約第10.01節而言，應被視為就本債券支付等同於該未付利息金額或未付利息金額的違約事件。該利息金額或未付利息金額或A部分債務應根據貸款文件加速支付(包括加速支付)。就抵押契約第10.01條而言，該違約事件應被視為就本債券支付相當於該未付利息金額或未付利息金額的違約事件。該違約事件在信貸協議條款第8條下已發生，原因是本公司未能根據貸款文件支付任何利息金額或任何其他A部分債務，而該利息金額或債務應根據貸款文件到期並支付(包括通過加速支付)。本公司與本債券有關的義務應在(本債券持有人應將本債券交還給本公司，或應本公司的命令取消)定期信貸協議終止，且當時到期和應付的所有A部分債務和利息金額均已由本公司正式支付時，即告全部履行(本債券的持有人應將本債券交回本公司，或應本公司的命令取消本債券)，且本公司已正式支付當時到期和應付的所有A部分債務和利息。在本債券交還時，本債券持有人應交付公司可能合理要求的適當轉讓或解除文書。

如果違約事件將按照抵押契約的規定發生並繼續發生，受託人或持有本金總額不少於25%的債券本金總額不少於25%的未償還債券(被視為一個類別)，可以書面通知公司(如果是由持有人發出的，則通知受託人)，宣佈所有未償還債券的本金立即到期和支付；但就與破產、無力償債和類似事件有關的某些違約事件而言，所有未償還債券的本金應為

按揭契約允許本公司與受託人訂立一份或多份補充契約，以在持有按揭契約的持有人同意下，對按揭契約增加任何規定，或以任何方式更改或刪除其中的任何規定，但該等契約中另有規定的例外情況除外，本公司和受託人可訂立一份或多份補充契據，以增加或以任何方式更改或取消按揭契約的任何規定。

超過當時未償還債券本金總額(視為一個類別)的過半數；但如抵押契約項下有多於一個系列未償還債券，而建議的補充契據會直接影響該系列債券持有人的權利，則只須取得所有受如此直接影響的系列(被視為一個類別)的未償還債券本金總額佔多數的持有人的同意；此外，如任何系列的債券是分多於一批發行的，而建議的補充契據會直接影響該等債券中一批或多批(但少於全部批)的債權證持有人的權利，則只須取得作為同一類別而受如此直接影響的所有部分的未償還債券本金總額的過半數持有人的同意即可；此外，按揭契約須準許本公司及受託人訂立一項或多於一項的協議；此外，如按揭契約準許本公司與受託人訂立一項或多於一項的協議，則只須取得該等未償還債券本金總額的過半數持有人的同意即可；此外，如按揭契約準許本公司與受託人訂立一項或多項協議，則只須取得該等未償還債券本金總額的過半數持有人的同意即可。此外，為免生疑問，前述條文不得更改按揭契約第14.02節下的投票規定，為免生疑問，在某些情況下，須徵得每個系列或每批未償還債券持有人的同意。抵押契約還包含條款，允許多數債券持有人代表所有此類債券的持有人，代表所有此類債券的持有人，持有合計本金金額較多的債券。, 本條例旨在免除過去在按揭契約下的某些失責及其後果。本債券持有人的任何該等同意或放棄，對該持有人及本債券及本債券登記轉讓後發行的任何債券的所有未來持有人，或作為本債券的交換或代替的任何債券持有人，均為最終同意或放棄，不論該同意或放棄是否已在本債券上作出批註。儘管有上述規定，未經持有人同意，任何補充契約不得修改、修改或放棄抵押契約第10.07節的任何規定。

根據按揭契約的規定及在符合按揭契約條文的規定下，本債券持有人無權就按揭契約提起任何訴訟，或就抵押契約委任接管人或受託人或根據該等訴訟提出任何其他補救措施，除非該持有人事先已就持續的違約事件向受託人發出書面通知，而當時未清償的債券本金總額至少25%的持有人須已向受託人提出書面要求，就該事件提起法律程序，則不在此限。在該等情況下，本金總額至少25%的債券持有人應已向受託人提出書面請求，要求就該事件提起訴訟，除非該持有人事先已就持續的違約事件向受託人發出書面通知，而債券本金總額至少25%的持有人應已向受託人提出書面請求，要求就該事件提起法律程序。而受託人在收到該通知、請求及彌償要約後的60天內，不得從最少過半數的債券持有人處收到合計本金數額最少超過半數的債券，除非有與該書面要求不一致的指示。前述規定不適用於本債券持有人在本債券各自的到期日或之後為強制執行本債券的本金或利息支付而提起的任何訴訟。

本文中對按揭契約的任何提及，以及本債券或按揭契約的任何規定，均不得改變或損害本公司絕對和無條件的義務，即按本文規定的時間、地點和利率，以硬幣或貨幣支付本債券的本金和利息。

就抵押契約的所有目的而言，本債券截至任何計算日期的未償還本金應等於截至該日期貸款文件項下未償還的A部分債務。

本債券的發行面值為1,315,735,897.44美元或與本債券面值相當的較低金額，如本文所述。

如按揭契約所規定，並受該契約及本契約所載若干限制的規限，本債券的轉讓可在本債券交回後在本債券持有人或該等持有人以令本公司、受託人或債券註冊處(視屬何情況而定)滿意的形式妥為籤立的書面轉讓文書下，於本債券交回後在本債券的本金及相關利息須予支付、妥為背書或附有該轉讓文書的本公司辦事處或代理機構登記，並可在本債券登記冊上登記，或在本債券的持有人或該等持有人(視屬何情況而定)須妥為籤立的本債券本金及利息須予支付、經本公司、受託人或債券註冊處處長(視屬何情況而定)滿意的書面轉讓文書的任何地方登記。指定的受讓人將以相同的本金總額向指定的一名或多名受讓人發行本金總額相同的指定面額的受讓券。

在公司或受託人承認或生效持有人或其法定代表人對本債券的轉讓之前，持有人應註明本債券當時的應付本金金額、到轉讓之日應計利息以及本債券當時的面值，並應將受讓人的名稱和地址通知本公司和受託人，並應向本公司和受託人提供本債券當時的應付本金金額、利息和當時的面值，並將受讓人的名稱和地址通知本公司和受託人，並向本公司和受託人提供本債券當時的應付本金金額、利息和當時的面值，並將受讓人的名稱和地址通知本公司和受託人

受託人有機會核實關於本債券當時應付的本金金額、轉移之日應計利息以及本債券當時的面值的記號。通過接受本債券持有人和每個受讓人，應被視為已同意賠償公司和受託人因持有人或任何此類受讓人未能遵守上一句話的要求而產生的所有損失、索賠、損害或責任，並使其不會受到損害。在此，本債券的持有人和每個受讓人應被視為已同意賠償公司和受託人因持有人或任何受讓人未能遵守上一句話的要求而產生的所有損失、索賠、損害或責任，並使其不受損害。

任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。

在正式出示本債券以進行轉讓登記之前，本公司、受託人和本公司的任何代理人或受託人可就所有目的將本債券的註冊人視為本債券的所有者，無論本債券是否逾期，本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

本債券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和執行，而不考慮其下的法律衝突原則，但信託契約法適用的範圍除外。

根據抵押契約的規定，本債券或其任何部分的本金或利息，或基於本債券或以其他方式提出的任何索賠，或本債券所代表的債務，或抵押契約項下的任何義務、契諾或協議，不得向本公司或任何前身或後繼公司的任何公司、股東、高級職員或董事(過去、現在或將來)支付本金或利息(直接或通過本公司或其他公司)。成文法或法律規則或通過執行任何評估或處罰或其他方式；雙方明確同意並理解，抵押契約和所有債券僅為公司義務，特此明確免除和免除任何此類個人責任，作為簽署抵押契約和發行本債券的條件和代價的一部分。

儘管本債券、抵押契約或貸款文件中有任何相反規定，本債券的本金或利息的任何支付應由本債券持有人用於支付本公司當時到期或即將到期的A部分債務和利息金額，並在該申請範圍內，就所有目的而言，應分別滿足和解除本公司就該A部分債務和利息金額支付該等款項的義務。

儘管本債券、按揭契約或貸款文件中有任何相反的規定，公司根據貸款文件支付A部分債務和利息，就所有目的而言，都應滿足和解除公司就當時到期或即將到期的本債券支付本金或利息(視屬何情況而定)的義務；但根據貸款文件支付A部分債務和利息金額不應減少面額(

分配表格

要轉讓本保證金，請填寫下表：(1)或(我們)將本保證金轉讓並轉讓給

        

(插入受讓人的SoC。秒。或税務身分證號碼)

        

        

        

        

(打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼)

並不可撤銷地任命他為首席執行官、首席執行官和首席執行官。

轉讓本公司賬簿上的債券。代理人可以由他人代為代理。

        

日期：。

您的簽名：。

(與您的名字在本保證書上的簽名完全相同)

税務識別號：。

簽名保證：

    

簽名必須由符合債券註冊處要求的“合格擔保機構”擔保，這些要求包括加入或參與證券轉讓代理徽章計劃(“STAMP”)或債券註冊處可能決定的其他“簽名擔保計劃”，以補充或代替蓋章，所有這些都符合1934年修訂後的“證券交易法”(Securities Exchange Act)的規定。

附件B

[第三十四號編債券形式(B檔)]

[保證面的形式]

注：本債券持有人在接受本協議後同意對轉讓的限制，放棄某些交換權利，並同意以下規定的賠償條款。此外，本證書所代表的債券尚未根據1933年證券法註冊，在未遵守適用證券法的情況下，不得轉讓該債券或其中的任何權益。

本債券不得轉讓，除非根據本合同所指的公司(如本合同定義)與其幾方之間的信貸協議條款，轉讓給管理代理人的繼承人或受讓人。公司可採取IT認為必要的、適宜的或適當的行動，以遵守這些轉讓限制，包括向本文所指抵押契約下的受託人(如本文定義)或其下的任何其他轉讓代理髮出STOPTRANSFER指令。

如本文所述，本債券的未償還本金金額在任何時候都可能少於本債券票面上顯示的金額。

以下條款摘要以本保證書中規定的信息為準：

本債券不是貼現債券

在上述按揭契約所指的範圍內

太平洋燃氣電力公司

第三十四期債券(B批)

面額(最高本金)：
$184,264,102.56

*第#號。_______

太平洋燃氣電力公司，一家根據加利福尼亞州法律正式成立並存在的公司(此處稱為“公司”，其術語包括根據抵押契約適用條款的任何繼承人)收到的價值，特此承諾代表擔保各方(如本文定義)向作為行政代理(“行政代理”)的北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)或其註冊受讓人支付。本金總額最高為1億8426萬4102美元56美分(184,264,102.56美元)或相當於貸款文件(按本文定義)到期和應付的B部分債務(如本文定義)的較小本金金額，但不超過本債券當時的當前面值(最高本金金額)，並按B部分債務的利率(如本文定義)支付本債券的利息，直至B部分債務的本金支付或正式可供支付為止。但在任何情況下，不得遲於上述規定的到期日(根據貸款文件和第十一補充契約第401節確定的程序，該到期日可在未經修改的情況下延長)，或在拖欠本契約本金的情況下，直至本公司關於支付該本金的義務按照抵押契約的規定得到解除為止，且不遲於上述到期日(根據第11補充契約第401節確定的貸款文件和程序，該到期日可在未經修改的情況下予以延長)或在本公司拖欠本金的情況下，直至本公司就該本金的支付義務按照抵押契約的規定予以解除為止。

本債券項下未償還的本金金額將不時增加或減少，以便在任何時候都等於貸款文件項下不時未償還的B部分債務，但本金金額在任何情況下都不得超過當時的面值。本公司於任何日期根據本協議到期及應付的本金，應相等於該日期根據貸款文件到期及應付的B部分債務，但不得超過本債券當時的面值(最高本金金額)，而該等本金應於根據貸款文件不時支付B部分債務的同一日期(不論是在指定到期日或根據信貸協議條款以加速方式支付)支付，而B部分債務須於該日期到期及應付，但不得超過本債券當時的面值(最高本金金額)，且該等本金應於根據貸款文件不時支付B部分債務的同一日期(不論是在指定到期日或根據信貸協議條款以加速方式支付)支付。本公司支付本債券本金的義務應被視為已全部或部分(視情況而定)支付或以其他方式清償和解除，前提是本公司已支付貸款文件項下到期和應付的B部分債務，但任何此類支付不應減少本債券的面值(最高本金金額)。

本債券的利息應在每個付息日期(如本文定義)支付。本公司支付與本債券有關的任何利息的義務應全部或部分(視情況而定)視為已支付或以其他方式清償和解除，前提是本公司已支付根據貸款文件到期和應付的B部分債務的利息金額(見本文定義)。

就本保證書而言：

“可確定費用”指根據貸款文件及本公司與定期信貸協議任何其他訂約方不時訂立的與定期信貸協議有關的任何其他書面費用協議(“有關費用函件”)而到期及應付的任何費用，包括融資費、行政代理費、預付費用、安排人費用及預付費用，該等費用可由本公司僅參考貸款文件或相關費用函件以合理確定性釐定。

“利息金額”指貸款文件和相關費用函項下到期和應付的所有B檔債務的利息，以及所有可確定的費用和利息(為免生疑問，包括任何違約利息)。

“付息日期”是指根據貸款文件規定的利息金額到期和應付的每個日期。

“利率”是指產生本合同項下利息支付的年利率，該利率等於貸款單據在適用付息日到期和應付的利息金額。

“貸款文件”指定期信貸協議、債券交付協議(定義見定期信貸協議)、持有18個月期貸款(定義見定期信貸協議)的貸款人持有的票據(定義見定期信貸協議)，以及對上述任何條款的任何修訂、豁免、補充或修改。

“擔保方”統稱為行政代理、持有18個月期分批貸款(B批)(定義見定期信貸協議)的貸款人、行政代理根據定期信貸協議第9.2節不時指定的各子代理，以及作為或據稱由第34系列債券(B批)擔保的B批債務的任何其他人士。

“定期信貸協議”指日期為2020年7月1日的定期貸款信貸協議，經日期為2021年10月29日的信貸協議第1號修正案修訂，由本公司、若干銀行和其他金融機構或實體(以下簡稱“貸款人”)以及作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)不時修訂、補充、重述或以其他方式修改。

“B檔債務”是指僅與18個月期貸款(B檔)有關的所有債務(如信貸協議中的定義)，包括可確定的費用，但不包括利息金額，在每種情況下，均僅限於18個月期貸款(B檔)。

除另有説明或上下文另有要求外，本文中使用的、未另行定義的其他大寫術語應具有抵押契約中規定的含義。

受託人(如本文所界定)可最終推定本公司支付本債券本金及利息的責任已全部履行及解除，除非及直至本公司收到由註冊擁有人的授權人員簽署的書面通知(由註冊擁有人簽署)，聲明本債券的本金或利息在到期時尚未悉數支付，並指明支付該等款項所需的資金數額。受託人亦可就本債券於任何時間的未償還本金及本債券於任何時間應付的利息，以及應付該等本金及利息的一個或多個日期，最終依賴註冊車主的授權人員發出的任何書面通知。

本債券的本金和利息應在受託人最初位於加利福尼亞州洛杉磯的企業信託辦事處或公司不時為此目的指定的其他辦事處或機構支付。如上所述，本債券的本金和利息應以支付時作為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付。

上述債券的到期日應與18個月期貸款(B期)對應的18個月期貸款的到期日(定義見定期信貸協議)一致(該到期日可根據定期信貸協議的條款和第十一期補充契約第401節確定的程序延長，不作任何修改)。

特此參考本合同背面的其他條款，這些條款在任何情況下均具有與在此地所載的相同的效力。在此，請參閲本合同背面的其他條款，這些條款在任何情況下均與在此地提出的條款具有相同的效力。

除非本保證書背面所指的受託人以手工或電子簽名方式簽署了本保證書，否則本保證書無權享有抵押契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

本公司已安排本文書正式籤立，特此為證。

日期：_

太平洋燃氣電力公司

由_

由_。

受託人認證證書

本債券係指上述按揭契約所指的第34系列債券中的債券。

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.為受託人

通過

授權簽字人

日期：

[第三十四期(B檔)債券反向發行形式]

本公司第34系列債券(以下簡稱“債券”)是本公司正式授權發行的債券(以下簡稱“債券”)之一，該等債券根據日期為2020年6月19日的按揭契約(最初籤立及交付並其後不時予以補充或修訂的該等契約，連同確立特定債券條款的任何組成文書，在此稱為“按揭契約”)按一個或多個系列發行，並可由該等契約作同等擔保。本債券是本公司正式授權發行的債券(“債券”)之一，可根據一個或多個系列發行，並由日期為2020年6月19日的抵押契約(該契約最初籤立及交付，其後不時補充或修訂的該等契約，連同確立特定債券條款的任何組成文書，在此稱為“按揭契約”)發行。在此，請參閲按揭契約，以瞭解按揭、質押及以信託方式持有的財產的描述、抵押的性質及範圍，以及本公司、受託人及債券持有人各自的權利、權利、責任及豁免權的限制，以及債券被認證及交付的條款及條件，特此參閲按揭契約，以瞭解抵押、質押及以信託方式持有的財產、抵押的性質及範圍、本公司、受託人及債券持有人各自的權利、權利、責任及豁免權的限制，以及債券須予認證及交付的條款及條件。接受本債券應視為本債券持有人同意和同意抵押契約的所有條款和規定。本債券面額(最高本金)限制在184,264,102.56美元。

本債券由本公司根據貸款文件規定的義務向行政代理髮行。

本債券在上述到期日之前不需贖回。

根據抵押契約的規定，在其中規定的某些限制的約束下，本債券或其本金的任何部分將被視為已就抵押契約的所有目的進行支付，並且不再根據抵押契約未償還，如果已以信託方式不可撤銷地向受託人或任何付款代理人(公司除外)存入足夠和/或符合資格的債務，則公司與該債券有關的全部債務將得到清償和解除，金額將是足夠和/或符合資格的債務，也就是説，委託人將承擔足夠的和/或符合條件的債務，公司將以信託形式向受託人或任何付款代理人(公司除外)交存一筆金額足夠和/或符合資格的債務的款項，以清償和清償與該債券相關的全部債務。存入或由受託人或該付款代理人持有的債券，將足以在到期時支付本債券的本金和利息。

如果由於本公司未能根據貸款文件就任何B部分債務進行付款(包括加速付款)，從而導致根據定期信貸協議第8節發生違約事件，則就抵押契約第10.01節而言，該事件應被視為違約事件，支付的本債券本金金額等於該未支付B部分債務的金額(但在任何情況下，都不應被視為違約事件，但在任何情況下，本債券的本金金額均不等於該未付B部分債務的金額，但在任何情況下，B部分債務都不應被視為違約事件，其金額等同於該未支付B部分債務的金額，但在任何情況下，本債券的本金金額均不應被視為違約事件，其金額相當於該未支付B部分債務的金額，但在任何情況下，都不應被視為違約事件。如果由於公司未能按照貸款文件支付任何利息金額或任何其他B檔債務(包括加速支付)而導致違約事件(如信貸協議條款第8節所定義)，則就抵押契約第10.01節而言，應被視為就本債券支付等同於該未付利息金額或未付利息金額的違約事件。該利息金額或B部分債務的未付利息金額或B部分債務應根據貸款文件到期支付(包括加速支付)。就抵押契約第10.01節而言，該事件應被視為與本債券的利息支付金額相等的違約事件。該利息金額或B部分債務的未付利息金額或B部分債務應根據貸款文件到期支付(包括加速支付)，則就抵押契約第10.01條而言，該違約事件應被視為與該未付利息金額或B部分債務金額相等的違約事件。本公司與本債券有關的義務應在(本債券持有人應將本債券交還給本公司，或應本公司的命令取消)定期信貸協議終止，且當時到期和應付的所有B部分債務和利息金額均已由本公司正式支付時，即告全部履行(本債券的持有人應將本債券交回本公司，或應本公司的命令取消)，且本公司已正式支付當時到期和應付的所有B部分債務和利息。在本債券交還時，本債券持有人應交付公司可能合理要求的適當轉讓或解除文書。

如果違約事件將按照抵押契約的規定發生並繼續發生，受託人或持有本金總額不少於25%的債券本金總額不少於25%的未償還債券(被視為一個類別)，可以書面通知公司(如果是由持有人發出的，則通知受託人)，宣佈所有未償還債券的本金立即到期和支付；但就與破產、無力償債和類似事件有關的某些違約事件而言，所有未償還債券的本金應為

按揭契約允許本公司與受託人訂立一份或多份補充契約，以在持有按揭契約的持有人同意下，對按揭契約增加任何規定，或以任何方式更改或刪除其中的任何規定，但該等契約中另有規定的例外情況除外，本公司和受託人可訂立一份或多份補充契據，以增加或以任何方式更改或取消按揭契約的任何規定。

超過當時未償還債券本金總額(視為一個類別)的過半數；但如抵押契約項下有多於一個系列未償還債券，而建議的補充契據會直接影響該系列債券持有人的權利，則只須取得所有受如此直接影響的系列(被視為一個類別)的未償還債券本金總額佔多數的持有人的同意；此外，如任何系列的債券是分多於一批發行的，而建議的補充契據會直接影響該等債券中一批或多批(但少於全部批)的債權證持有人的權利，則只須取得作為同一類別而受如此直接影響的所有部分的未償還債券本金總額的過半數持有人的同意即可；此外，按揭契約須準許本公司及受託人訂立一項或多於一項的協議；此外，如按揭契約準許本公司與受託人訂立一項或多於一項的協議，則只須取得該等未償還債券本金總額的過半數持有人的同意即可；此外，如按揭契約準許本公司與受託人訂立一項或多項協議，則只須取得該等未償還債券本金總額的過半數持有人的同意即可。此外，為免生疑問，前述條文不得更改按揭契約第14.02節下的投票規定，為免生疑問，在某些情況下，須徵得每個系列或每批未償還債券持有人的同意。抵押契約還包含條款，允許多數債券持有人代表所有此類債券的持有人，代表所有此類債券的持有人，持有合計本金金額較多的債券。, 本條例旨在免除過去在按揭契約下的某些失責及其後果。本債券持有人的任何該等同意或放棄，對該持有人及本債券及本債券登記轉讓後發行的任何債券的所有未來持有人，或作為本債券的交換或代替的任何債券持有人，均為最終同意或放棄，不論該同意或放棄是否已在本債券上作出批註。儘管有上述規定，未經持有人同意，任何補充契約不得修改、修改或放棄抵押契約第10.07節的任何規定。

根據按揭契約的規定及在符合按揭契約條文的規定下，本債券持有人無權就按揭契約提起任何訴訟，或就抵押契約委任接管人或受託人或根據該等訴訟提出任何其他補救措施，除非該持有人事先已就持續的違約事件向受託人發出書面通知，而當時未清償的債券本金總額至少25%的持有人須已向受託人提出書面要求，就該事件提起法律程序，則不在此限。在該等情況下，本金總額至少25%的債券持有人應已向受託人提出書面請求，要求就該事件提起訴訟，除非該持有人事先已就持續的違約事件向受託人發出書面通知，而債券本金總額至少25%的持有人應已向受託人提出書面請求，要求就該事件提起法律程序。而受託人在收到該通知、請求及彌償要約後的60天內，不得從最少過半數的債券持有人處收到合計本金數額最少超過半數的債券，除非有與該書面要求不一致的指示。前述規定不適用於本債券持有人在本債券各自的到期日或之後為強制執行本債券的本金或利息支付而提起的任何訴訟。

本文中對按揭契約的任何提及，以及本債券或按揭契約的任何規定，均不得改變或損害本公司絕對和無條件的義務，即按本文規定的時間、地點和利率，以硬幣或貨幣支付本債券的本金和利息。

就抵押契約的所有目的而言，本債券截至任何計算日期的未償還本金應等於截至該日期貸款文件項下未償還的B部分債務。

本債券的發行面值為$184,264,102.56或與本債券面值相當的較低金額，如本文所述。

如按揭契約所規定，並受該契約及本契約所載若干限制的規限，本債券的轉讓可在本債券交回後在本債券持有人或該等持有人以令本公司、受託人或債券註冊處(視屬何情況而定)滿意的形式妥為籤立的書面轉讓文書下，於本債券交回後在本債券的本金及相關利息須予支付、妥為背書或附有該轉讓文書的本公司辦事處或代理機構登記，並可在本債券登記冊上登記，或在本債券的持有人或該等持有人(視屬何情況而定)須妥為籤立的本債券本金及利息須予支付、經本公司、受託人或債券註冊處處長(視屬何情況而定)滿意的書面轉讓文書的任何地方登記。指定的受讓人將以相同的本金總額向指定的一名或多名受讓人發行本金總額相同的指定面額的受讓券。

在公司或受託人承認或生效持有人或其法定代表人對本債券的轉讓之前，持有人應註明本債券當時的應付本金金額、到轉讓之日應計利息以及本債券當時的面值，並應將受讓人的名稱和地址通知本公司和受託人，並應向本公司和受託人提供本債券當時的應付本金金額、利息和當時的面值，並將受讓人的名稱和地址通知本公司和受託人，並向本公司和受託人提供本債券當時的應付本金金額、利息和當時的面值，並將受讓人的名稱和地址通知本公司和受託人

受託人有機會核實關於本債券當時應付的本金金額、轉移之日應計利息以及本債券當時的面值的記號。通過接受本債券持有人和每個受讓人，應被視為已同意賠償公司和受託人因持有人或任何此類受讓人未能遵守上一句話的要求而產生的所有損失、索賠、損害或責任，並使其不會受到損害。在此，本債券的持有人和每個受讓人應被視為已同意賠償公司和受託人因持有人或任何受讓人未能遵守上一句話的要求而產生的所有損失、索賠、損害或責任，並使其不受損害。

任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。

在正式出示本債券以進行轉讓登記之前，本公司、受託人和本公司的任何代理人或受託人可就所有目的將本債券的註冊人視為本債券的所有者，無論本債券是否逾期，本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

本債券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和執行，而不考慮其下的法律衝突原則，但信託契約法適用的範圍除外。

根據抵押契約的規定，本債券或其任何部分的本金或利息，或基於本債券或以其他方式提出的任何索賠，或本債券所代表的債務，或抵押契約項下的任何義務、契諾或協議，不得向本公司或任何前身或後繼公司的任何公司、股東、高級職員或董事(過去、現在或將來)支付本金或利息(直接或通過本公司或其他公司)。成文法或法律規則或通過執行任何評估或處罰或其他方式；雙方明確同意並理解，抵押契約和所有債券僅為公司義務，特此明確免除和免除任何此類個人責任，作為簽署抵押契約和發行本債券的條件和代價的一部分。

儘管本債券、抵押契約或貸款文件中有任何相反規定，本債券的本金或利息的任何支付應由本債券持有人用於支付本公司當時到期或即將到期的B部分債務和利息，並在該申請的範圍內，就所有目的而言，應分別滿足和解除本公司就該B部分債務和利息金額支付該等款項的義務。

儘管本債券、按揭契約或貸款文件中有任何相反的規定，公司根據貸款文件支付B部分債務和利息，就所有目的而言，都應滿足和解除公司就當時到期或即將到期的本債券支付本金或利息(視屬何情況而定)的義務；但根據貸款文件支付B部分債務和利息的任何此等支付不應減少面值()，如B部分債務和利息金額根據貸款文件支付，則本債券、抵押契約或貸款文件中的任何相反規定，公司根據貸款文件支付B部分債務和利息金額，就所有目的而言，均應滿足並解除公司就當時到期或即將到期的本債券支付本金或利息(視屬何情況而定)的義務；但根據貸款文件支付B部分債務和利息金額不應減少面額(

分配表格

要轉讓本保證金，請填寫下表：(1)或(我們)將本保證金轉讓並轉讓給

        

(插入受讓人的SoC。秒。或税務身分證號碼)

        

        

        

        

(打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼)

並不可撤銷地任命他為首席執行官、首席執行官和首席執行官。

轉讓本公司賬簿上的債券。代理人可以由他人代為代理。

        

日期：。

您的簽名：。

(與您的名字在本保證書上的簽名完全相同)

税務識別號：。

簽名保證：

    

簽名必須由符合債券註冊處要求的“合格擔保機構”擔保，這些要求包括加入或參與證券轉讓代理徽章計劃(“STAMP”)或債券註冊處可能決定的其他“簽名擔保計劃”，以補充或代替蓋章，所有這些都符合1934年修訂後的“證券交易法”(Securities Exchange Act)的規定。

附表1

記錄信息

因此，現將本附表1併入併成為第十一補充義齒的一部分。第十一次補充契約(或描述該第十一次補充契約的備忘錄)應記錄在該縣的正式記錄(如上文所定義)中，以便向第三方發出有關該契約的備案通知。

此外，抵押契約最初記錄在縣正式記錄中的適用記錄日期和下文A欄規定的適用票據編號中。

此外，日期為2020年8月12日的補充第一按揭契約備忘錄(“2020年備忘錄”)已按適用的記錄日期及以下B欄所載的適用文書編號記錄在該縣的正式紀錄內。

目前，位於某些縣的某些地塊已從抵押契約的留置權中解除，如2020年部分釋放(定義如下)所述。在適用範圍內，截至2020年12月15日的《留置權部分解除證書》(以下簡稱《2020年部分解除》)在適用的記錄日期和以下C欄規定的適用文書編號記錄在《縣正式記錄》中。

截至2020年11月16日，日期為2020年11月16日的第七次補充契約(“第七次補充契約”)在適用的記錄日期和下文D欄規定的適用文書編號上記錄在該縣的正式記錄中。“第七補充契約”(以下簡稱“第七補充契約”)記錄在該縣的正式記錄中，日期為2020年11月16日(“第七補充契約”)，記錄日期為適用的記錄日期，適用的文書編號見下文D欄。

截至2021年3月8日，日期為2021年3月8日的第八次補充契約(“第八次補充契約”)以適用的記錄日期和下文E欄規定的適用文書編號記錄在該縣的正式記錄中。

目前，位於某些縣的某些地塊已經解除了抵押貸款契約的留置權，這一點在2021年部分釋放(定義如下)中有所規定。在適用的範圍內，日期為2021年9月9日的留置權部分釋放證書(以下簡稱“2021年部分釋放”)在適用的記錄日期和下文F欄規定的適用文書編號記錄在該縣的正式記錄中。

此外，日期為2021年8月31日的補充第一按揭契約備忘錄(“2021年備忘錄”)已按適用的記錄日期及以下G欄所載的適用文書編號記錄在該縣的正式紀錄內。