第11章用於實施預打包計劃的GTT文件
-自願第11章為總部設在美國的實體提交的案件(美國)與公司先前宣佈的與主要利益相關方達成的重組支持協議(RSA)保持一致
-絕大多數貸款人和票據持有人已經批准了預打包計劃
-最近完成的基礎設施部門出售與預打包計劃考慮的交易相結合，將使公司的債務減少約28億美元
-美國和全球的業務照常進行，不受幹擾；供應商、員工和其他合作伙伴在正常業務過程中獲得報酬
弗吉尼亞州麥克萊恩，2021年10月31日-全球領先的跨國客户雲網絡提供商GTT Communications，Inc.，“GTT”或“The Company”今天宣佈，公司及其部分直接和間接子公司已在紐約南區美國破產法院啟動預先打包的破產法第11章案件，以實現GTT資本結構的去槓桿化。GTT在美國以外的外國業務和運營不包括在申請中，不受破產法第11章案件的影響。
正如之前宣佈的那樣，2021年9月1日，GTT與包括其大部分擔保和無擔保債務持有者和I Squared Capital在內的主要利益相關者簽訂了RSA協議，以在將其基礎設施部門出售給I Squared Capital之後對公司的資產負債表進行全面重組。這筆交易於2021年9月16日完成。
在執行RSA並完成出售後，GTT徵求對其預打包計劃的接受，該計劃得到了債券持有人的壓倒性支持。持有GTT擔保貸款未償還本金總額超過88%的貸款人和持有GTT 2024年到期的7.875%優先債券未償還本金總額超過88%的持有人，包括所有就預打包計劃投票的貸款人和票據持有人，投票接受。該公司正在尋求在12月中旬確認預打包計劃。
這一預先打包的計劃推動了GTT改善其資本結構和執行其長期業務戰略的道路上的進步。已完成的基礎設施部門出售與預打包計劃中考慮的交易相結合，將使該公司的債務減少約28億美元。
GTT在美國和全球範圍內不間斷地運營和服務客户。RSA和預打包計劃規定，供應商、員工和其他合作伙伴將在正常業務過程中就第11章案件開始之前和之後發生的義務支付費用。本公司有足夠的流動資金來經營其業務，包括支付所有此類債務。GTT預計在收到重組所需的監管批准後，將走出這一過程。
GTT首席執行官Ernie Ortega説：“我很高興我們的債券持有人和其他利益相關者給予我們支持，表明他們對公司的業務計劃和長期戰略充滿信心。加入RSA後，我們完成了基礎設施部門的出售，並償還了很大一部分擔保債務，正如我們所説的那樣。開始公司的篇章
11個案例是下一個重要里程碑，它使我們能夠在繼續在世界各地經營業務的同時，進一步加強我們的財務狀況。“
奧爾特加補充説：“GTT將繼續致力於在整個重組過程中及以後為我們的客户提供市場領先的網絡解決方案。我們專注於卓越運營和提供差異化客户體驗的業務戰略的主要支柱保持不變。我們將繼續把客户的需求放在首位，我們看到影響客户體驗的關鍵運營指標都取得了積極進展，這讓我們倍受鼓舞。我感謝我們團隊中的每一個人，他們不知疲倦地工作，為我們的全球客户羣提供一流的服務。我還想對我們的尊貴客户表示感謝，我們很榮幸能與他們合作。“
GTT與重組相關的法律顧問是Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP。Alvarez&Marsal North America，LLC擔任其重組顧問，派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)投資銀行部門旗下的TRS Advisors集團擔任其重組的投資銀行家。
感興趣的各方如對重組有疑問，可致電Prime Clerk，電話：(877)329-1803或(347)532-7908(國際)，或發送電子郵件至GTTInfo@primeclerk.com。此外，有關重組的信息可從https://cases.primeclerk.com/GTT.獲得。
GTT媒體查詢：
埃德爾曼·埃裏森·麥克拉蒂(Allison McLarty)
郵箱：gtt@edelman.com
GTT投資者關係：
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郵箱：InvestorRelations@gtt.net
關於GTT
GTT為您的人員、地點、應用程序和雲提供安全的全球連接，提高網絡性能和靈活性。我們運營全球第一層互聯網網絡，並提供全面的雲網絡和託管解決方案套件，這些解決方案利用先進的軟件定義的網絡和安全技術。我們為數以千計的企業提供服務，產品組合包括SD-WAN和其他WAN服務、互聯網、安全和語音服務。我們的客户受益於客户至上的服務體驗，這是基於我們對卓越運營的承諾。有關GTT的更多信息，請訪問www.gtt.net。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述，這些陳述意在由該法案提供的安全避風港所涵蓋。這些陳述是基於公司管理層目前的信念和預期，受到重大風險和不確定因素的影響。上述有關本公司根據破產法第11章自願申請救濟(“第11章案例”)的預期影響的陳述為前瞻性陳述，基於本公司目前的預期。由於這些前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，有一些重要因素可能導致未來事件與前瞻性陳述中的情況大不相同，其中許多不在公司的控制範圍之內。這些因素包括但不限於，一般經濟和金融市場狀況對公司業務和客户的影響，以及以下因素：(1)公司已宣佈，其先前發佈的截至2019年12月31日、2018年和2017年12月31日的年度、截至2019年12月31日和2018年12月31日的季度以及截至2020年3月31日的季度(“非信賴期”)的財務報表以及相關披露和通信不應再依賴於本公司先前披露的審查的初步結果。
繼續對審查確定的錯誤對不信任期財務結果的影響進行量化，其影響可能與以前披露的估計數有很大不同；(2)與本公司此前發佈的非信賴期合併財務報表、截至2020年6月30日和2020年9月30日的季度的Form 10-Q季度報告、截至2020年12月31日的財務年度的Form 10-K年度報告、截至2021年3月31日和6月30日的季度的Form 10-Q季度報告相關的重述財務報表完成情況2021年提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的任何延遲的定期文件，由於審查的時間或結論或本公司獨立註冊會計師事務所的審查程序，可能比預期的時間更長；(3)現有的現金餘額和運營資金可能不足以為公司的運營提供資金並滿足其現金需求；(4)公司面臨與網絡供應商以及集中的供應商和客户的行動有關的風險；(5)公司可能受到網絡攻擊和其他安全漏洞的影響；(6)如果某些地點受到損害，或者公司增加功能和更新網絡，公司的網絡可能受到嚴重破壞；(6)公司的網絡可能會受到嚴重破壞；(6)公司的網絡可能會受到嚴重破壞；(6)如果某些地點受到損害，或者公司增加功能和更新網絡，公司的網絡可能會受到嚴重破壞；(7)本公司須承擔與向供應商作出較長期或超過本公司相關客户承諾的購買承諾有關的風險, (1)本公司的業務、經營業績和財務狀況受到新冠肺炎疫情以及相關市場和經濟狀況的影響；(10)本公司可能受到信息系統未按預期發揮作用的影響，或者本公司可能受到本公司行業整合、競爭、監管或低迷的影響；(8)本公司可能無法與其他供應商建立並維持與運營商中立的數據中心運營商的對等關係或協議；(9)本公司的業務、經營結果和財務狀況受新冠肺炎疫情以及相關市場和經濟狀況的影響；(10)本公司可能受到信息系統未按預期運行或本公司行業整合、競爭、監管或低迷的影響；(8)本公司可能無法與其他供應商建立和維持對等關係或與運營商中立的數據中心運營商達成協議；(11)公司可能對內容提供商在其網絡上發佈的材料負責；(12)公司歷史上曾產生淨虧損，並可能繼續這樣做；(13)公司可能無法成功整合任何未來的收購或未能有效地管理其增長；(14)公司可能無法留住或聘用關鍵員工；(15)公司最近宣佈管理層變動；(16)公司面臨與其業務的國際業務有關的風險；(17)本公司可能受到納税評估、不利的税務審計結果、延遲報税和未來税收水平提高的影響；(18)本公司負債累累，這可能使其無法履行其債務協議規定的義務或使本公司面臨利率風險；(19)本公司可能無法實現出售本公司基礎設施部門的預期收益(“出售交易”)；(20)根據過渡服務協議和該特定買賣協議預期的主服務協議，在較長時間內依賴Cube Telecom Europe Bidco Limited(“買方”)提供各種關鍵交易服務和網絡服務的風險, 本公司、其子公司GTT Holdings Limited、Global Telecom and Technology Holdings愛爾蘭有限公司、Hibernia NGS Limited和GTT America LLC(統稱為賣方)和買方之間於2020年10月16日簽署的(經修訂的“基礎設施SPA”)；(21)完成銷售交易對與包括客户、員工和競爭對手在內的第三方的關係的潛在影響；(22)以預期的方式吸引新客户和保留現有客户的能力；(21)銷售交易的完成對與第三方(包括客户、員工和競爭對手)的關係的潛在影響；(22)以預期的方式吸引新客户和保留現有客户的能力；(21)銷售交易完成對與包括客户、員工和競爭對手在內的第三方的關係的潛在影響；(23)本公司宣佈，預計將報告財務報告內部控制的重大弱點，其財務報告內部控制可能還有本公司目前不知道或尚未發現的進一步弱點，(24)如果未達到、修訂或放棄特定的里程碑，或如果發生某些其他事件，RSA可能會被某些當事人終止，以及(25)能夠從破產法院獲得救濟，以促進本公司業務在第11章案件中的順利運作，以及與第11章案件相關的其他風險和不確定因素；以及(25)能夠從破產法院獲得救濟，以促進本公司業務在第11章案件中的順利運作，以及(25)與第11章案件相關的其他風險和不確定因素可能會被某些當事人終止；以及(25)能夠從破產法院獲得救濟，以促進公司業務在破產法第11章案件中的順利運作。本公司就動議獲得破產法院批准的能力、破產法第11章案件對本公司和各選區利益的影響、破產法院對破產法第11章案件的裁決以及破產法第11章案件的一般結果、公司將根據破產法第11章案件經營的時間長短、與破產法第11章案件中的第三方動議相關的風險、需要獲得第11章的監管批准、破產法第11章案件對公司流動性的潛在不利影響或
與破產法第11章的案件相關的運營費用和增加的法律和其他專業費用。前面列出的因素並不是詳盡的。公司不承諾更新前瞻性陳述，以反映前瞻性陳述發佈之日之後可能發生的情況或事件的影響。有關影響公司業務和前景的各種風險因素的討論，請參閲公司提交給SEC的年度和季度報告中的風險因素，包括但不限於截至2019年12月31日的年度Form 10-K報告和截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度報告，這些報告已提交給SEC，並可在公司網站(www.gtt.net)和SEC網站(www.sec.gov)上獲得。
