由Raymond James Financial，Inc.提交。

根據1933年證券法第425條的規定，

經修訂並視為根據規則14a-12提交

根據修訂後的1934年證券交易法

主題公司：Tristate Capital Holdings Inc.

委員會檔案第001-35913號

日期：2021年10月28日

有關交易的重要信息以及在哪裏可以找到該交易

雷蒙德·詹姆斯金融公司打算向證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明，登記雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股和優先股，這些股票將與這筆交易相關地發行給TriState Capital Holdings公司的股東。註冊聲明將包括TriState Capital Holdings的委託書，這份委託書也構成了雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial)的招股説明書。最終委託書/招股説明書將與擬議的交易相關地發送給TriState Capital Holdings的股東。我們敦促投資者和證券持有人在獲得註冊聲明和委託書/招股説明書時閲讀它們(以及提交給證券交易委員會的與交易有關的或通過引用併入委託書/招股説明書中的任何其他文件)，因為這些文件將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov或聯繫雷蒙德·詹姆斯金融公司或TriState Capital Holdings的投資者關係部獲得這些文件和由雷蒙德·詹姆斯金融公司或TriState Capital Holdings公司提交給證券交易委員會的其他文件的免費副本：

佛羅裏達州聖彼得堡Carillon Parkway 880Carillon Parkway，FL 33716

Tristate Capital Holdings 301Grant Street，Suite2700 Pittsburgh，PA 15219注意：投資者關係部

在作出任何投票或投資決定之前，雷蒙德·詹姆斯金融公司和TriState Capital Holdings的投資者和證券持有人被敦促在獲得完整的註冊聲明和委託書/招股説明書時仔細閲讀它們，包括對它們的任何修改，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。如上所述，可以免費獲得這些文檔的副本。

參與徵集活動的人士

雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial)、TriState Capital Holdings以及它們各自的某些董事和高管可能被視為就擬議中的交易徵集委託書的參與者。有關雷蒙德·詹姆斯金融公司董事和高管的信息，可在雷蒙德·詹姆斯金融公司的最終委託書中找到。

包括2021年1月8日提交給SEC的2021年年度股東大會，以及Raymond James Financial隨後提交給SEC的其他文件。有關TriState Capital Holdings董事和高管的信息可以在TriState Capital Holdings與其2021年年度股東大會相關的最終委託書中找到，該聲明於2021年4月7日提交給證券交易委員會，以及TriState Capital Holdings隨後提交給SEC的其他文件。有關委託書徵集參與者的其他信息，以及他們的直接和間接利益(通過持有證券或其他方式)的描述，將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料一旦可用，將提交給證券交易委員會(SEC)。

以下摘錄自雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial，Inc.)於2021年10月28日(星期四)上午8點15分舉行的第四財季收益電話會議。這反映了與雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial，Inc.)和TriState Capital Holdings，Inc.達成最終合併協議有關的討論。

保羅·克里斯托弗·賴利

董事長兼首席執行官

謝謝你，保羅。總體而言，我對我們本季度和本財年的出色業績感到非常滿意，這些業績超過了許多紀錄。至於我們的展望，我們在進入2022財年時處於有利地位，擁有強勁的資本充足率，我們所有關鍵業務指標的季度末記錄，以及財務顧問招聘和投資銀行業務的強勁活動水平。

在私人客户集團部門，第一財季開始時收費賬户的資產環比增長2%，業績將略有受益。此外，基於我們強大的招聘渠道，我們希望繼續我們目前的招聘趨勢，因為潛在的顧問被我們以客户為中心的價值觀和領先的技術平臺所吸引。

在資本市場部門，投資銀行渠道仍然非常強勁，我們預計在存款客户部門需求的推動下，固定收益經紀業務業績穩健。

在資產管理領域，如果股票市場保持彈性，我們預計業績將受到更高管理的金融資產的積極影響。雷蒙德·詹姆斯銀行(Raymond James Bank)應該會繼續增長，因為我們有充足的資金和資本來擴大資產負債表。我們將繼續專注於通過我們的證券貸款和抵押貸款向盈科客户放貸，我們將繼續選擇性和慎重地擴大我們的公司貸款和機構支持證券組合。

展望未來，我們仍然着眼於長期和我們的長期增長。正如我們在最近的分析師和投資者日上概述的那樣，這些關鍵的增長舉措包括推動我們核心業務的有機增長，繼續擴大我們對技術的投資，以及加強我們對戰略併購的關注。

我們最近宣佈收購TriState Capital和Charles Stanley Group，這表明我們專注於這些舉措，並承諾隨着時間的推移部署多餘資本。我們相信，這些收購符合我們的長期標準，這是一個很好的文化契合，是一個戰略目標，對我們的股東來説是有意義的。

最後，再次感謝我們的顧問和同事在這些不確定的時期為他們的客户提供了出色的服務。這些結果證明瞭雷蒙德·詹姆斯家族每個人的奉獻精神。

説完了，我要把它交回接線員詢問。

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馬南·戈薩利亞

摩根士丹利，研究部

太棒了。我喜歡所有的顏色。也許在收購TriState的問題上，你能談談他們的模式中嵌入了多少運營槓桿嗎？所以在過去的3到4年裏，他們的銀行裏有相當穩定的薪酬比率。但由於94%的資產偏向短端利率，它

感覺當利率上升時，應該有空間把其中的一些降到底線上。所以我想知道你是否能對此發表評論，這是否包含在你上週宣佈的吸積量估算中？

保羅·M·舒克里

首席財務官，財務和投資者關係高級副總裁兼財務主管

是。他們有--他們是一種技術驅動的模式，所以他們的技術確實讓他們有能力，特別是在私人銀行方面，真正擴大業務規模。但正如你指出的，我認為運營槓桿真正來自於短期利率的上升，我們談到了相對保守的淨息差類型的估計，我們在預測中加入了淨息差類型的估計，即利率上升100個基點後，淨息差將從目前的水平上升至2%，實際上，他們的表現比大流行之前要好得多。

因此，我們在這方面儘量保持保守。這甚至沒有給他們帶來我們預期的大部分協同效應的好處，這實際上是用我們的低成本存款取代他們的高成本存款，他們高成本存款的一部分。根據監管規定，他們現在坐在我們的資產負債表上，在經紀交易商的短期國債中賺取的收益很少。

因此，在短期加息、存款置換和科技驅動模式的可擴展性之間，我們認為隨着時間的推移，結果會有顯著的上行空間。

保羅·克里斯托弗·賴利

董事長兼首席執行官

我們收到了很多問題，為什麼不把他們所有的存款都換成我們的低成本存款呢？他們支持客户關係或資產和負債中的存款，這就是你建立關係的方式，他們將以這種方式經營獨立的企業，他們有自己的客户，他們將管理他們的客户。

因此，這其中的一部分就是為他們預訂的貸款向客户收取合理的現金利率。所以我們把它--我想我們説的是30億美元的替換，但這讓他們剩下的存款留在原地。隨着它們的增長，我們預計將以更低的成本使用越來越多的存款。但可以肯定的是，他們會在需要的時候告訴我們，我們不會干涉他們的長期客户關係。

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