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2020年2月14日 |
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機密
起草 註冊聲明
證券交易委員會
東北F街100號
華盛頓特區,20549
回覆: | TDCX(KY)私人有限公司 |
機密提交表格F-1的註冊説明書草稿
尊敬的先生/夫人:
我們謹代表我們的客户TDCX (KY)Pte Ltd,一家根據開曼羣島法律成立的外國私人發行人(該公司),在此向美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission)提交一份表格F-1的註冊聲明草案(註冊聲明草案 註冊聲明草案),內容涉及該公司擬在美國首次公開發行的普通股,以美國存托股份(ADS)為代表,通過Edgar以美國存托股份(ADS)為代表。本公司確認,它是JOBS法案中定義的新興成長型公司 ,其證券之前從未根據修訂後的1933年證券法下的有效註冊聲明進行過出售。本公司確認,將在與此次發行相關的任何路演前至少15天 公開提交註冊説明書,並將在提交註冊説明書時或之前將截至2019年12月31日的年度經審計的財務報表包括在註冊説明書中。表格F-6中有關美國存託憑證的登記 説明書將在適當時候提交給歐盟委員會。
註冊説明書草案
證券交易委員會
2020年2月14日
第2頁
本公司敬告員工,本公司正在進行重組 ,據此,TDCX Holdings Pte Ltd(TDCX HPL)的股東將認購本公司的股份,使每位股東在TDCX HPL的持股百分比將與本公司每位股東的持股百分比相同(重組)。重組將通過一系列文件實施,包括股份認購協議和股東協議(重組 協議)。本公司預期,於重組協議簽署及生效後,本公司將擁有根據國際財務報告準則 將TDCX HPL及其附屬公司併入本公司財務報表的基礎。各方正在敲定重組協議的形式。本公司通知員工,預期重組協議將於 公司第二次祕密提交註冊聲明草案時簽署並完全生效。
* * *
註冊説明書草案
證券交易委員會
2020年2月14日
第3頁
如果您對註冊聲明草案有任何疑問,請通過電話+65-6434-2980或電子郵件rajeev.duggal@skadden.com與下面簽名的 聯繫。
非常真誠地屬於你, |
/s/Rajeev Duggal |
拉吉夫·達加爾(Rajeev Duggal) |
抄送: | Laurent Bernard Marie Jique,TDCX(KY)Pte Ltd首席執行官 |
TDCX(KY)Pte Ltd集團財務總監Tze Neng Chin
喬納森·斯通(Jonathan Stone),Esq.,合夥人,Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP
傑克·泰(Jack Tey),德勤律師事務所(Deloitte&Touche LLP)合夥人
劉慧瓊(Sharon Lau),Esq.,Latham&Watkins LLP