MHK-20211002

0000851968--12-312021Q3假象Http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate201613Member00008519682021-01-012021-10-02Xbrli：共享00008519682021-10-27Iso4217：美元00008519682021-10-0200008519682020-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享00008519682021-07-042021-10-0200008519682020-06-282020-09-2600008519682020-01-012020-09-2600008519682019-12-3100008519682020-09-26Iso4217：歐元0000851968Mhk:TwoPercentSeniorNotesDueJanuaryFourteenTwoThousandTwentyTwoMember2015-06-09Xbrli：純0000851968Mhk:TwoPercentSeniorNotesDueJanuaryFourteenTwoThousandTwentyTwoMember2015-06-090000851968Mhk:TwoPercentSeniorNotesDueJanuaryFourteenTwoThousandTwentyTwoMember2021-01-012021-10-020000851968Mhk:TwoPercentSeniorNotesDueJanuaryFourteenTwoThousandTwentyTwoMember2020-01-012020-09-260000851968MHK：FlooringROW SegmentMember2021-01-012021-10-020000851968MHK：絕緣製造商會員MHK：FlooringROW SegmentMember2021-09-072021-09-070000851968MHK：絕緣製造商會員MHK：FlooringROW SegmentMember2021-09-070000851968MHK：Other2021 Acquisitions MemberMHK：FlooringROW 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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

[標記一]


☒			根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年10月2日

或


☐			根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告

在從日本向日本過渡的過渡期內，美國將從歐洲過渡到亞洲，在這一過渡期內，中國將從歐洲過渡到亞洲，從歐洲過渡到中國。

佣金檔案編號01-13697

__________________________________________

莫霍克工業公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

52-1604305

(述明或其他司法管轄權
公司或組織)

(税務局僱主
識別號碼)

南工業大廈160號

卡爾霍恩

佐治亞州

30701

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括區號：(706) 629-7721

前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化：

__________________________________________

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是 x*¨

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交併張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 x*¨

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速濾波器

加速的文件管理器

非加速文件服務器

規模較小的新聞報道公司

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。他説：¨

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*x

根據該法第12(B)節登記的證券：


每節課的標題	商品代號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元	MHK	紐約證券交易所

截至2021年10月27日，即最後可行日期，發行人普通股流通股數量如下：67,732,373普通股，面值0.01美元。

莫霍克工業公司。

索引


		頁碼：第
第一部分：第一部分。	財務信息

第一項。	財務報表(未經審計)

	截至2021年10月2日和2020年12月31日的簡明合併資產負債表	3

	截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月和九個月的簡明綜合運營報表	4

	截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益(虧損)表	5

	截至2021年10月2日和2020年9月26日的9個月簡明現金流量表	6

	簡明合併財務報表附註	7

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	31

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	42

第四項。	管制和程序	42

第二部分。	其他信息

第一項。	法律程序	43

項目1A。	風險因素	44

第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	44

第三項。	高級證券違約	44

第四項。	煤礦安全信息披露	44

第五項。	其他信息	44

第6項。	陳列品	45

第一部分財務信息

項目1.財務報表

莫霍克工業公司。和子公司

壓縮合並資產負債表

(未經審計)


	10月2日， 2021		十二月三十一日， 2020
	(單位為千，每股數據除外)
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	1,128,027	768,625
短期投資	—		571,741
應收賬款淨額	1,880,476		1,709,493
盤存	2,215,630		1,913,020
預付費用	402,770		369,432

其他流動資產	19,174		31,343
流動資產總額	5,646,077		5,363,654
財產、廠房和設備	8,992,970		8,905,266
減去：累計折舊	4,550,631		4,314,037
財產、廠房和設備、淨值	4,442,339		4,591,229
經營性租賃資產使用權	385,606		323,138
商譽	2,612,201		2,650,831
商號	702,192		727,268
其他應攤銷的無形資產，淨額	209,079		224,339
遞延所得税和其他非流動資產	452,806		447,292
	$	14,450,300	14,327,751



負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的流動部分	$	588,669	377,255
應付賬款和應計費用	2,209,942		1,895,951
流動經營租賃負債	103,132		98,042
流動負債總額	2,901,743		2,371,248
遞延所得税	441,871		493,668
長期債務，減少流動部分	1,710,207		2,356,887
非流動經營租賃負債	292,806		234,726
其他長期負債	351,224		330,064
總負債	5,697,851		5,786,593
承付款和或有事項(附註17)

股東權益：
優先股，$.01票面價值；60授權股份；不是已發行股份	—		—
普通股，$.01票面價值；150,000授權股份；75,355和77,624分別於2021年和2020年發行的股票	754		776
額外實收資本	1,902,978		1,885,142
留存收益	7,929,950		7,559,191
累計其他綜合損失	(872,617)		(695,145)
	8,961,065		8,749,964
減去：按成本計算的庫存量；7,343和7,3462021年和2020年的股票	215,547		215,648
道達爾莫霍克工業公司股東權益	8,745,518		8,534,316
不可贖回的非控股權益	6,931		6,842
*	8,752,449		8,541,158
	$	14,450,300	14,327,751

見簡明合併財務報表附註

莫霍克工業公司。和子公司

簡明合併業務報表

(未經審計)


	截至三個月			截至9個月
	10月2日， 2021		9月26日， 2020	10月2日， 2021	9月26日， 2020
	(單位為千，每股數據除外)
淨銷售額	$	2,817,017	2,574,870	8,439,876	6,910,433
銷售成本	1,979,702		1,868,671	5,908,585	5,217,827
毛利	837,315		706,199	2,531,291	1,692,606
銷售、一般和行政費用	477,341		443,455	1,449,378	1,339,338
營業收入	359,974		262,744	1,081,913	353,268
利息支出	14,948		14,854	45,083	36,481
其他費用(收入)淨額	21		(726)	(13,374)	5,990
所得税前收益	345,005		248,616	1,050,204	310,797
所得税費用	73,821		43,163	205,756	43,467


包括非控股權益的淨收益	271,184		205,453	844,448	267,330
非控股權益應佔淨收益(虧損)	206		336	378	(44)
莫霍克工業公司的淨收益	$	270,978	205,117	844,070	267,374

莫霍克工業公司的每股基本收益。


莫霍克工業公司的每股基本收益。	$	3.95	2.88	12.16	3.76
加權平均已發行普通股-基本	68,541		71,197	69,389	71,190

可歸因於莫霍克工業公司的稀釋後每股收益。


可歸因於莫霍克工業公司的稀釋後每股收益。	$	3.93	2.87	12.11	3.75
加權平均已發行普通股-稀釋	68,864		71,378	69,683	71,362

見簡明合併財務報表附註。

莫霍克工業公司。和子公司

簡明綜合全面收益表(虧損)

(未經審計)


	截至三個月			截至9個月
	10月2日， 2021		9月26日， 2020	10月2日， 2021	9月26日， 2020
	(單位：千)
包括非控股權益的淨收益	$	271,184	205,453	844,448	267,330
其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整	(91,318)		31,307	(178,077)	(169,914)
養卹金事前服務成本和精算收益，税後淨額	108		70	316	164
其他綜合收益(虧損)	(91,210)		31,377	(177,761)	(169,750)
綜合收益	179,974		236,830	666,687	97,580
可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損)	107		360	88	(195)
莫霍克工業公司的綜合收入。	$	179,867	236,470	666,599	97,775

見簡明合併財務報表附註。

莫霍克工業公司。和子公司

簡明合併現金流量表

(未經審計)


	截至9個月
	10月2日， 2021		9月26日， 2020
	(單位：千)
經營活動的現金流：
包括非控股權益的淨收益	$	844,448	267,330
對淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整：
重組	7,410		84,859

折舊及攤銷	448,299		450,952
遞延所得税	(52,304)		(62,550)

處置財產、廠房和設備的損失	1,161		1,376
基於股票的薪酬費用	19,411		14,559

扣除收購影響後的營業資產和負債變化：
應收賬款淨額	(275,952)		(210,717)

盤存	(330,745)		389,067
其他資產和預付費用	(23,860)		48,627

應付賬款和應計費用	381,634		398,667
其他負債	77,233		(20,176)
經營活動提供的淨現金	1,096,735		1,361,994
投資活動的現金流：
物業、廠房和設備的附加費	(375,179)		(265,414)
收購，扣除收購的現金後的淨額	(77,187)		—
購買短期投資	(778,239)		(791,084)
贖回短期投資	1,344,574		425,800
投資活動提供(用於)的現金淨額	113,969		(630,698)
融資活動的現金流：
高級信貸安排的付款方式	—		(633,134)
高級信貸融資的收益	—		617,797
商業票據付款	(94,820)		(4,890,991)
商業票據收益	94,605		4,195,353


發行高級債券所得款項	—		1,062,240
優先債券的償還	(352,609)		(326,904)
定期貸款融資的收益	—		500,000
定期貸款償還機制	—		(500,000)
其他融資活動的淨付款	(7,874)		(7,125)



發債成本	—		(11,942)





購買莫霍克普通股	(473,334)		(68,640)
超過現金的未償還支票的變動	(921)		(5,693)


用於融資活動的淨現金	(834,953)		(69,039)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(16,349)		(15,804)
現金和現金等價物淨變化	359,402		646,453
期初現金和現金等價物	768,625		134,785
期末現金和現金等價物	$	1,128,027	781,238

見簡明合併財務報表附註。

莫霍克工業公司。和子公司

簡明合併財務報表附註

(單位為千，每股除外)

(未經審計)

1. 一般信息

除非本10-Q表另有説明或上下文另有要求，否則本10-Q表中使用的術語“我們”、“莫霍克”或“公司”指的是莫霍克工業公司。

中期報告

隨附的未經審計的簡明綜合財務報表是根據10-Q表的説明編制的，並不包括美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)要求的所有信息和附註，以編制完整的財務報表。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(由正常經常性應計項目組成)都已包括在內。這些陳述應與綜合財務報表及其註釋以及公司在提交給證券交易委員會的2020年Form 10-K年度報告中對關鍵會計政策的描述結合起來閲讀。中期業績不一定代表全年業績。

對非美國業務的淨投資進行套期保值

該公司在美國以外有大量投資。這些子公司的淨資產受到貨幣匯率變化和波動的影響。該公司使用外幣計價債務來對衝其在美國以外的淨投資，使其免受匯率不利變動的影響。該公司對其非美國業務的淨投資的收益和虧損在經濟上被其外幣借款的虧損和收益所抵消。該公司指定其歐元500,0002.00%高級票據借款，作為其部分歐洲業務的淨投資對衝。截至2021年10月2日和2020年9月26日的9個月，公司歐元計價債務的美元價值變化為減少#美元35,363 ($27,056税後淨額)和增加$21,499 ($16,331税後淨額)，分別計入累計其他綜合收益或(虧損)的外幣換算調整部分。該公司債務美元價值的變化部分抵消了該公司對其歐洲業務的淨投資從歐元到美元的換算。季度結束後，該公司按面值贖回了剩餘的歐元500,000未償還的本金2.002021年10月19日的優先票據，加上任何未償還的利息，利用手頭的現金。

近期會計公告

2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，簡化所得税的核算它簡化了幾個領域的所得税核算，刪除了某些例外情況，並澄清和修改了適用於所得税核算的現有指南。本公司於2021年1月1日採用新標準。採用新標準的效果不大。

簡明合併財務報表附註(續)

2. 收購

2021年收購

在截至2021年10月2日的9個月內，該公司在世界其他地區進行了收購(“地板排”)細分市場總額為$77,187，包括收購一家絕緣製造商，價格為2021年9月7日，為1美元。67,285。該公司的收購導致初步商譽分配為#美元。31,319和一項無形資產，攤銷金額為#美元。10,601。商譽預計不能在税收方面扣除。其餘的收購帶來的初步商譽為#美元。1,273和無形資產，攤銷金額為#美元。5,596.

3. 與客户簽訂合同的收入

合同責任

公司在履行履約義務之前收到付款時，記錄合同責任。與收入有關的合同負債記錄在隨附的簡明合併資產負債表上的應付帳款和應計費用中。該公司的合同債務為#美元。56,435及$39,466分別截至2021年10月2日和2020年12月31日。

履行義務

公司幾乎所有的收入都是在產品從公司設施裝運或接收，並將產品控制權轉移到客户手中的時間點確認的。因此，在任何時期，公司都會不是在截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月和九個月期間，確認的業績義務中有大量收入在前幾個季度得到履行或部分得到滿足，這類收入的金額無關緊要。

獲得合同的費用

為了獲得收入合同，該公司會產生一定的增量成本。這些成本與營銷展示結構有關，在攤銷期限超過一年時資本化，金額記錄在隨附的精簡合併資產負債表上的其他資產中。獲得合同的資本化成本為$57,065及$62,596分別截至2021年10月2日和2020年9月26日。在截至2021年10月2日和2020年9月26日的9個月內確認的與這些資本化成本相關的直線攤銷費用為$44,042及$51,110，分別為。

簡明合併財務報表附註(續)

收入分解

下表列出了截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月，按客户銷售和產品類別的地理市場位置分類的公司部門收入：


2021年10月2日	全球陶瓷細分市場		地板NA段	地板行段	總計
地理市場
美國	$	556,496	1,016,015	3,851	1,576,362
歐洲	205,263		1,398	545,538	752,199
俄羅斯	81,246		25	40,275	121,546
其他	155,439		33,015	178,456	366,910
	$	998,444	1,050,453	768,120	2,817,017

產品類別
陶瓷與石材	$	993,864	9,079	—	1,002,943
地毯和彈性	4,580		834,581	231,825	1,070,986
層壓板和木材	—		206,793	250,307	457,100
其他(1)	—		—	285,988	285,988
	$	998,444	1,050,453	768,120	2,817,017


2020年9月26日	全球陶瓷細分市場		地板NA段	地板行段	總計
地理市場
美國	$	508,291	947,648	421	1,456,360
歐洲	197,070		2,655	466,172	665,897
俄羅斯	77,564		25	36,062	113,651
其他	128,378		31,964	178,620	338,962
	$	911,303	982,292	681,275	2,574,870

產品類別
陶瓷與石材	$	908,419	7,170	—	915,589
地毯和彈性	2,884		791,212	241,561	1,035,657
層壓板和木材	—		183,910	223,240	407,150
其他(1)	—		—	216,474	216,474
	$	911,303	982,292	681,275	2,574,870

(1) 其他包括屋頂元件、絕緣板、刨花板和知識產權合同。

簡明合併財務報表附註(續)

下表列出了截至2021年10月2日和2020年9月26日的9個月，按客户銷售和產品類別的地理市場位置分類的公司部門收入：


2021年10月2日	全球陶瓷細分市場		地板NA段	地板行段	總計
地理市場
美國	$	1,659,106	3,000,077	8,191	4,667,374
歐洲	658,829		1,977	1,702,522	2,363,328
俄羅斯	222,226		75	105,395	327,696
其他	427,657		98,763	555,058	1,081,478
	$	2,967,818	3,100,892	2,371,166	8,439,876

產品類別
陶瓷與石材	$	2,958,056	26,062	—	2,984,118
地毯和彈性	9,762		2,470,079	745,774	3,225,615
層壓板和木材	—		604,751	776,690	1,381,441
其他(1)	—		—	848,702	848,702
	$	2,967,818	3,100,892	2,371,166	8,439,876


2020年9月26日	全球陶瓷細分市場		地板NA段	地板行段	總計
地理市場
美國	$	1,485,934	2,535,874	1,504	4,023,312
歐洲	513,253		6,132	1,259,023	1,778,408
俄羅斯	192,588		25	84,622	277,235
其他	321,313		88,679	421,486	831,478
	$	2,513,088	2,630,710	1,766,635	6,910,433

產品類別
陶瓷與石材	$	2,508,604	24,938	—	2,533,542
地毯和彈性	4,484		2,090,681	596,135	2,691,300
層壓板和木材	—		515,091	587,516	1,102,607
其他(1)	—		—	582,984	582,984
	$	2,513,088	2,630,710	1,766,635	6,910,433

(1) 其他包括屋頂元件、絕緣板、刨花板和知識產權合同。

簡明合併財務報表附註(續)

4. 重組、收購和整合相關成本

該公司產生與收購、整合和重組收購相關的成本，以及與其全球成本降低/生產力計劃相關的成本。例如：

•在收購活動方面，公司通常產生與執行交易、整合被收購的業務(可能包括諮詢和系統和流程整合的支出)以及重組合並後的公司(可能包括與員工、資產和活動相關的費用，這些費用將不會在合併後的公司中繼續存在)相關的成本；以及

•在公司的成本削減/生產力計劃方面，通常會產生與關閉工廠和其他設施合理化行動相關的成本和費用，包括加速折舊(“資產減記”)和裁員。

在截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月和九個月期間，重組、收購交易和整合相關成本包括以下內容：


	截至三個月			截至9個月
	十月二日 2021		9月26日 2020	十月二日 2021	9月26日 2020
銷售成本
重組成本	$	246	17,711	15,685	78,383

與收購整合相關的成本	306		(1)	349	1,153
*重組和收購整合相關成本	$	552	17,710	16,034	79,536

銷售、一般和行政費用
重組成本	$	(89)	8,627	226	21,704
收購交易相關成本	184		—	1,928	(210)
與收購整合相關的成本	426		137	849	1,702
*重組、收購交易和整合相關成本	$	521	8,764	3,003	23,196

簡明合併財務報表附註(續)

截至2021年10月2日的三個月的重組活動如下：


	租賃減值		資產減記(處置收益)	遣散費	其他重組費用	總計
截至2021年7月3日的餘額	$	—	—	4,624	24	4,648
重組成本
全球陶瓷細分市場	—		63	133	16	212
地板NA段	—		(1,347)	(336)	3,079	1,396
地板行段	—		(1,455)	(34)	119	(1,370)
公司	—		—	(81)	—	(81)
總重組成本	—		(2,739)	(318)	3,214	157
現金支付	—		—	(1,218)	(3,204)	(4,422)
非現金項目	—		2,739	(64)	(9)	2,666
截至2021年10月2日的餘額	$	—	—	3,024	25	3,049

重組成本記錄在：
銷售成本	$	—	(2,739)	(223)	3,208	246
銷售、一般和行政費用	—		—	(95)	6	(89)
總重組成本	$	—	(2,739)	(318)	3,214	157

截至2021年10月2日的9個月的重組活動如下：


	租賃減值		資產減記(處置收益)	遣散費	其他重組費用	總計
截至2020年12月31日的餘額	$	—	—	11,576	729	12,305
重組成本
全球陶瓷細分市場	226		1,379	133	472	2,210
地板NA段	(37)		7,814	(284)	8,250	15,743
地板行段	—		(1,971)	(972)	706	(2,237)
公司	—		—	195	—	195
總重組成本	189		7,222	(928)	9,428	15,911
現金支付	—		—	(7,295)	(9,597)	(16,892)
非現金項目	(189)		(7,222)	(329)	(535)	(8,275)
截至2021年10月2日的餘額	$	—	—	3,024	25	3,049

重組成本記錄在：
銷售成本	$	—	6,951	(370)	9,104	15,685
銷售、一般和行政費用	189		271	(558)	324	226
總重組成本	$	189	7,222	(928)	9,428	15,911

該公司預計剩餘的遣散費和其他重組費用將在未來12個月內支付。

5. 公允價值

上市投資證券包括本公司貨幣市場、短期債券基金和管理收益型基金，其公允價值根據市場報價確定，因此被列為一級投資。本公司全資專屬自保保險公司也可以投資本公司的商業票據。這些短期商業票據投資被歸類為交易性證券，並根據第2級公允價值等級按公允價值列賬。

簡明合併財務報表附註(續)

按公允價值計量的項目

下表列出了截至2021年10月2日和2020年12月31日按公允價值計量的項目：


	公允價值
	2021年10月2日		2020年12月31日
現金和現金等價物：
貨幣市場基金(一級)	$	—	197,835
短期投資：
短期投資(一級)(1)	—		571,741

(1) 截至2020年12月31日，該公司的短期投資包括短期債券基金和管理收益基金，這些基金旨在通過投資高、中級固定收益證券來提供符合資本保值的當期收入。這些投資很容易兑換成現金。

本公司債務的公允價值和賬面價值在附註18-債務中披露。

6. 應收賬款淨額

應收賬款淨額如下：


	2021年10月2日		2020年12月31日
客户、交易	$	1,820,757	1,591,503
應收所得税	29,435		112,580
其他	108,505		89,092
	1,958,697		1,793,175
減去：貼現、索賠和壞賬準備(1)	78,221		83,682
應收賬款淨額	$	1,880,476	1,709,493

(1) 公司採用了新標準ASU 2016-13，金融工具-信用損失(主題326)：金融工具信用損失的測量，2020年1月1日，使用修改後的追溯過渡方法，累計影響對財務報表無關緊要。

7. 盤存

庫存的構成如下：


	2021年10月2日		2020年12月31日
成品	$	1,559,347	1,372,234
在製品	132,715		126,231
原料	523,568		414,555
總庫存	$	2,215,630	1,913,020

簡明合併財務報表附註(續)

8. 商譽與無形資產

商譽和其他無形資產的構成如下：

商譽：


	全球陶瓷細分市場		地板NA段	地板行段	總計
截至2020年12月31日的餘額
商譽	$	1,579,491	874,198	1,524,567	3,978,256
累計減值損失	(531,930)		(343,054)	(452,441)	(1,327,425)
	1,047,561		531,144	1,072,126	2,650,831

期內確認的商譽	—		—	32,592	32,592
期間內的貨幣換算	(10,291)		—	(60,931)	(71,222)

截至2021年10月2日的餘額
商譽	1,569,200		874,198	1,496,228	3,939,626
累計減值損失	(531,930)		(343,054)	(452,441)	(1,327,425)
截至2021年10月2日的淨餘額	$	1,037,270	531,144	1,043,787	2,612,201

簡明合併財務報表附註(續)

不需攤銷的無形資產：


	商號
截至2020年12月31日的餘額	$	727,268


期間內的貨幣換算	(25,076)
截至2021年10月2日的餘額	$	702,192

應攤銷的無形資產：


總賬面金額：	客户關係		專利	其他	總計
截至2020年12月31日的餘額	$	699,795	273,570	6,945	980,310
期內購入的無形資產	11,569		4,628	—	16,197
期間內的貨幣換算	(27,584)		(15,846)	(112)	(43,542)
截至2021年10月2日的餘額	$	683,780	262,352	6,833	952,965

累計攤銷：	客户關係		專利	其他	總計
截至2020年12月31日的餘額	$	481,256	273,426	1,289	755,971
期內攤銷	20,870		475	736	22,081
期間內的貨幣換算	(18,403)		(15,729)	(34)	(34,166)
截至2021年10月2日的餘額	$	483,723	258,172	1,991	743,886

應攤銷無形資產，截至2021年10月2日的淨額	$	200,057	4,180	4,842	209,079


	截至三個月			截至9個月
	10月2日， 2021		9月26日， 2020	10月2日， 2021	9月26日， 2020
攤銷費用	$	7,247	7,327	22,081	21,183

9. 應付賬款和應計費用

應付賬款和應計費用如下：


	2021年10月2日		2020年12月31日
超過現金的未付支票	$	4,724	5,672
應付帳款、貿易	1,147,004		1,016,897
應計費用	709,180		566,052
產品保修	46,346		54,692
應計利息	22,895		30,403


應計薪酬和福利	279,793		222,235
應付賬款和應計費用總額	$	2,209,942	1,895,951

簡明合併財務報表附註(續)

10. 累計其他綜合收益(虧損)

截至2021年10月2日的9個月按組成部分劃分的累計其他綜合收益(虧損)變動情況如下：


	外幣折算調整		養老金，扣除税收後的淨額	總計
截至2020年12月31日的餘額	$	(680,255)	(14,890)	(695,145)
本期其他綜合收益(虧損)	(177,788)		316	(177,472)

截至2021年10月2日的餘額	$	(858,043)	(14,574)	(872,617)

11. 基於股票的薪酬

該公司確認根據ASC 718-10條款估計的授予日期公允價值授予的所有基於股票的付款的補償費用。補償費用在固定獎勵的估計年限內以直線方式確認，該固定獎勵具有應課差餉歸屬條款。

公司授予了21限制性股票單位(“RSU”)，加權平均授權日公允價值為#美元189.91截至2021年10月2日的三個月，每個單位。公司授予了194加權平均授予日公允價值為#美元的RSU176.73截至2021年10月2日的9個月，每個單位。公司授予了4加權平均授予日公允價值為#美元的RSU94.25截至2020年9月26日的三個月，每個單位。公司授予了193加權平均授予日公允價值為#美元的RSU120.35截至2020年9月26日的9個月，每個單位。該公司確認與發行RSU相關的基於股票的補償成本為#美元。7,425 ($5,494税後淨額)和$4,883 ($3,614分別為截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月的税後淨額)，已分配給銷售和銷售成本、一般和行政費用。該公司確認與發行RSU相關的基於股票的補償成本為#美元。19,411 ($14,364税後淨額)和$14,559 ($10,773分別為截至2021年10月2日和2020年9月26日的9個月的税後淨額)，已分配給銷售和銷售成本、一般和行政費用。授予員工的未授權RSU的税前未確認補償費用，扣除估計的沒收，為#美元。26,327截至2021年10月2日，將確認為加權平均期間的費用約為1.82好幾年了。

12. 其他費用(收入)，淨額

其他費用(收入)，淨額如下：


	截至三個月			截至9個月
	10月2日， 2021		9月26日， 2020	10月2日， 2021	9月26日， 2020
淨外幣損失	$	3,135	4,495	3,114	9,734
巴西合資企業減值	—		—	—	3,599

外國非所得税或有事項的處理	—		—	(6,211)	—


所有其他，淨額	(3,114)		(5,221)	(10,277)	(7,343)
其他費用(收入)合計(淨額)	$	21	(726)	(13,374)	5,990

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13. 所得税

在截至2021年10月2日的季度，公司記錄的所得税支出為$73,821所得税前收益為#美元345,005有效税率為21.4%，而所得税支出為#美元43,163所得税前收益為#美元248,616，適用的實際税率為17.4截至2020年9月26日的季度增長率為1%。截至2021年10月2日的9個月，公司記錄的所得税支出為$205,756所得税前收益為#美元1,050,204有效税率為19.6%，而所得税支出為#美元43,467所得税前收益為#美元310,797，適用的實際税率為14.0截至2020年9月26日的9個月的增長率。比較期間的有效税率差異受到以下因素的影響：與從新冠肺炎疫情的影響中復甦相關的損益在地理上的分散、意大利一次性税收規劃選舉允許重新調整截至2021年7月3日的季度的税收資產價值，以及美國的額外結轉税率差異。

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14. 股東權益

下表反映了截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月的股東權益變動情況(單位：千)。


		股東權益總額
		普通股		額外實收資本	留存收益	累計其他綜合收益(虧損)	庫存股		不可贖回的非控制性權益	股東權益總額
	股票	金額	股票				金額















2021年7月3日		76,372	$764	$1,895,612	$7,867,795	($781,506)	(7,343)	($215,547)	$6,824	$8,773,942
根據員工和董事股票計劃發行的股票		—	—	(59)	—	—	—	—	—	(59)
基於股票的薪酬費用		—	—	7,425	—	—	—	—	—	7,425

普通股回購		(1,017)	(10)	—	(208,823)	—	—	—	—	(208,833)


可歸因於非控股權益的淨收益		—	—	—	—	—	—	—	206	206
非控制性利益的貨幣換算調整		—	—	—	—	—	—	—	(99)	(99)


貨幣換算調整		—	—	—	—	(91,219)	—	—	—	(91,219)
以前的養卹金和退休後福利服務成本和精算收益		—	—	—	—	108	—	—	—	108

淨收益		—	—	—	270,978	—	—	—	—	270,978
2021年10月2日		75,355	$754	$1,902,978	$7,929,950	($872,617)	(7,343)	($215,547)	$6,931	$8,752,449


		股東權益總額
		普通股		額外實收資本	留存收益	累計其他綜合收益(虧損)	庫存股		不可贖回的非控制性權益	股東權益總額
	股票	金額	股票				金額















2020年6月27日		78,541	$785	$1,874,623	$7,225,828	($966,776)	(7,346)	($215,648)	$6,052	$7,924,864
根據員工和董事股票計劃發行的股票		4	—	492	—	—	—	—	—	492
基於股票的薪酬費用		—	—	4,883	—	—	—	—	—	4,883




可歸因於非控股權益的淨收益		—	—	—	—	—	—	—	336	336
非控制性利益的貨幣換算調整		—	—	—	—	—	—	—	24	24


貨幣換算調整		—	—	—	—	31,283	—	—	—	31,283
以前的養卹金和退休後福利服務成本和精算收益		—	—	—	—	70	—	—	—	70

淨收益		—	—	—	205,117	—	—	—	—	205,117
2020年9月26日		78,545	$785	$1,879,998	$7,430,945	($935,423)	(7,346)	($215,648)	$6,412	$8,167,069

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下表反映了截至2021年10月2日和2020年9月26日的9個月的股東權益變動情況(單位：千)。


		股東權益總額
		普通股		額外實收資本	留存收益	累計其他綜合收益(虧損)	庫存股		非控股權益	股東權益總額
	股票	金額	股票				金額

2020年12月31日		77,624	$776	$1,885,142	$7,559,191	($695,145)	(7,346)	($215,648)	$6,842	$8,541,158
根據員工和董事股票計劃發行的股票		115	1	(1,575)	—	—	3	101	—	(1,473)
基於股票的薪酬費用		—	—	19,411	—	—	—	—	—	19,411

普通股回購		(2,384)	(23)	—	(473,311)	—	—	—	—	(473,334)


可歸因於非控股權益的淨收益		—	—	—	—	—	—	—	378	378
非控制性利益的貨幣換算調整		—	—	—	—	—	—	—	(289)	(289)


貨幣換算調整		—	—	—	—	(177,788)	—	—	—	(177,788)
以前的養卹金和退休後福利服務成本和精算收益		—	—	—	—	316	—	—	—	316

淨收益		—	—	—	844,070	—	—	—	—	844,070
2021年10月2日		75,355	$754	$1,902,978	$7,929,950	($872,617)	(7,343)	($215,547)	$6,931	$8,752,449


		股東權益總額
		普通股		額外實收資本	留存收益	累計其他綜合收益(虧損)	庫存股		非控股權益	股東權益總額
	股票	金額	股票				金額

2019年12月31日		78,980	$790	$1,868,250	$7,232,337	($765,824)	(7,348)	($215,712)	$6,607	$8,126,448
根據員工和董事股票計劃發行的股票		144	1	(2,811)	—	—	2	64	—	(2,746)
基於股票的薪酬費用		—	—	14,559	—	—	—	—	—	14,559

普通股回購		(579)	(6)	—	(68,635)	—	—	—	—	(68,641)


可歸因於非控股權益的淨收益		—	—	—	—	—	—	—	(44)	(44)
非控制性利益的貨幣換算調整		—	—	—	—	—	—	—	(151)	(151)


貨幣換算調整		—	—		—	(169,763)	—	—	—	(169,763)
以前的養卹金和退休後福利服務成本和精算收益		—	—	—	—	164	—	—	—	164
CECL採用率		—	—	—	(131)	—	—	—	—	(131)
淨收益		—	—	—	267,374	—	—	—	—	267,374
2020年9月26日		78,545	$785	$1,879,998	$7,430,945	($935,423)	(7,346)	($215,648)	$6,412	$8,167,069

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15. 每股收益(EPS)

普通股每股基本收益的計算方法是將普通股股東可獲得的淨收益除以每期已發行普通股的加權平均數。稀釋後的普通股每股收益假設在此類假設的影響是稀釋的情況下，使用庫存股方法行使已發行股票期權和歸屬RSU。為計算基本每股收益和稀釋後每股收益，普通股股東可獲得的淨收益和已發行加權平均普通股的對賬如下：


	截至三個月			截至9個月
	10月2日， 2021		9月26日， 2020	10月2日， 2021	9月26日， 2020
莫霍克工業公司的淨收益	$	270,978	205,117	844,070	267,374



加權平均已發行普通股-基本和稀釋：
加權平均已發行普通股-基本	68,541		71,197	69,389	71,190
添加加權平均稀釋潛在普通股-購買普通股和RSU的期權，淨額	323		181	294	172
加權平均已發行普通股-稀釋	68,864		71,378	69,683	71,362

莫霍克工業公司的每股收益。
基本信息	$	3.95	2.88	12.16	3.76
稀釋	$	3.93	2.87	12.11	3.75

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16. 細分市場報告

本公司擁有三報告部門：全球陶瓷部門、北美地板(“北美地板”)部門和世界其他地區(“地板排”)部門。環球陶瓷部門設計、製造、採購和銷售各種瓷磚、瓷磚、天然石磚、天然石材、石英和瓷板枱面，以及其他產品，主要通過其地區分銷中心和公司運營的服務中心網絡，使用公司運營的卡車、公共運輸或鐵路運輸在北美、歐洲、南美和俄羅斯分銷。該部門的產品線通過公司運營的服務中心、獨立分銷商、家庭中心零售商、瓷磚和地板零售商以及承包商銷售。NA地板部門設計、製造、採購和營銷其地板覆蓋產品線，包括地毯、地毯、地毯墊、層壓板、彈性(包括乙烯基薄板和LVT)和木地板，並使用公司運營的卡車、公共承運人或鐵路運輸通過其區域分銷中心和衞星倉庫網絡分銷這些產品。該細分市場的產品線通過各種銷售渠道銷售，包括覆蓋零售商、獨立分銷商、家庭中心、大眾銷售商、百貨商店、家居商店、購買集團、商業承包商和商業最終用户的獨立樓層。地板排段設計、製造、來源、許可和銷售層壓板、薄板、單板層積木、木地板、屋面構件、絕緣板、中密度纖維板(“MDF”)、刨花板和其他木製品，主要通過各種銷售渠道(包括零售商、公司運營的分銷商、獨立分銷商和家庭中心)在歐洲、澳大利亞、新西蘭和俄羅斯分銷。

各經營部門的會計政策與公司合併財務報表的政策一致。各分部披露的金額先於任何沖銷或合併分錄。每個部門應佔的公司一般和行政費用都相應地進行了估計和分配。部門業績以營業收入為基礎進行評估。

段信息如下：


	截至三個月			截至9個月
	10月2日， 2021		9月26日， 2020	10月2日， 2021	9月26日， 2020
淨銷售額：
全球陶瓷細分市場	$	998,444	911,303	2,967,818	2,513,088
地板NA段	1,050,453		982,292	3,100,892	2,630,710
地板行段	768,120		681,275	2,371,166	1,766,635

總計	$	2,817,017	2,574,870	8,439,876	6,910,433

營業收入(虧損)：
全球陶瓷細分市場	$	118,896	73,998	343,135	88,166
地板NA段	118,625		74,313	315,866	65,035
地板行段	133,595		129,135	456,787	234,429
公司和部門間抵銷	(11,142)		(14,702)	(33,875)	(34,362)
總計	$	359,974	262,744	1,081,913	353,268


	2021年10月2日		2020年12月31日
資產：
全球陶瓷細分市場	$	5,174,981	5,250,069
地板NA段	3,960,037		3,594,976
地板行段	4,276,310		4,194,447
公司和部門間抵銷	1,038,972		1,288,259
總計	$	14,450,300	14,327,751

簡明合併財務報表附註(續)

17. 承諾和或有事項

該公司在其正常業務過程中不時捲入訴訟。除下文所述外，本公司並無任何重大法律程序待決或據本公司所知，本公司為其中一方或其任何財產須受任何重大法律程序約束。

全氟化合物(“PFCs”)訴訟

2016年9月，阿拉巴馬州Gadsden市自來水廠和下水道委員會(下稱“Gadsden Water Board”)向阿拉巴馬州埃託瓦縣巡迴法院提交了一份個人訴狀，指控某些含有特定PFC的化學品的製造商、供應商和用户，包括本公司。2017年5月，阿拉巴馬州中心鎮自來水廠和下水道委員會(以下簡稱中心水務局)向阿拉巴馬州切諾基縣巡迴法院提出了類似的申訴。加茲登供水委員會和中心供水委員會都要求金錢賠償和禁令救濟，聲稱他們的供水含有過量的全氟碳化物。包括該公司在內的某些被告在每起案件中都提出了駁回動議，辯稱阿拉巴馬州法院對他們缺乏個人管轄權。這些動議被駁回了。2018年6月和9月，包括本公司在內的某些被告向阿拉巴馬州最高法院請願，要求曼達默斯發出令狀，指示每個下級法院基於個人管轄權理由發佈命令，批准被告的駁回動議。2019年12月20日，阿拉巴馬州最高法院駁回了這些請願書。包括本公司在內的一些被告向阿拉巴馬州最高法院提交了重審申請，要求法院重新考慮2019年12月的裁決。阿拉巴馬州最高法院駁回了重審申請。2020年8月21日，包括本公司在內的某些被告向美國最高法院請願，要求對此事進行復審。2021年1月19日，最高法院駁回了被告的複審申請。

2019年12月，佐治亞州羅馬市向佐治亞州弗洛伊德縣高級法院提起申訴，類似於加茲登水務委員會和中心水務委員會的申訴，再次尋求與PFC相關的金錢賠償和禁令救濟。同樣在2019年12月，賈羅德·約翰遜(Jarrod Johnson)向佐治亞州弗洛伊德縣高級法院提起了一項假定的集體訴訟，聲稱代表羅馬(格魯吉亞)供水和下水道分部和/或弗洛伊德縣的所有用水用户損害賠償的形式是差餉繳納人因從飲用水中消除某些全氟碳化物而產生的據稱增加的差餉和附加費。*2020年1月，被告3M向聯邦法院提起集體訴訟。但本公司在這兩起案件中都提出了駁回訴訟的動議。2020年12月17日，弗洛伊德縣高等法院駁回了該公司在羅馬案中駁回的動議。2021年9月20日，佐治亞州北區否決了該公司在集體訴訟中提出的駁回動議。

本公司否認在這些問題上的所有責任，並打算積極為其辯護。

推定的證券集體訴訟

2020年1月3日，在佐治亞州北區美國地區法院提起的假定股東集體訴訟(“證券集體訴訟”)中，本公司及其若干高管被列為被告。起訴書稱，被告做出了重大虛假和誤導性的陳述，違反了1934年證券交易法及其頒佈的規則10b-5，根據1934年證券交易法第20(A)條，這些官員是控制人。起訴書是代表在2017年4月28日至2019年7月25日期間購買本公司普通股股票的股東提起的。2020年6月29日，在針對莫霍克及其首席執行官傑夫·洛伯鮑姆(Jeff Lorberbaum)的證券集體訴訟中，根據相同的索賠和相同的課堂期限，提交了一份修改後的起訴書。修改後的起訴書聲稱，該公司(1)通過試圖向已關閉的客户交貨並將這些企圖視為銷售;來捏造收入；(2)過度生產產品以報告更高的營業利潤率，並維持大量無法銷售的庫存；(3)在明知庫存存在缺陷並將其退回的情況下，對某些庫存進行不當或不當交付的評估。(3)對某些庫存進行估值，明知庫存有缺陷，客户會退貨。(3)對某些庫存進行估值，明知庫存有缺陷，客户會退貨。2020年10月27日，被告提出動議，要求駁回修改後的起訴書。2021年9月29日，法院發佈命令，部分准予並駁回被告提出的駁回修改後訴狀的動議，被告擬於2021年11月12日對修改後訴狀提交答辯狀。該公司打算對這些索賠進行有力的抗辯。

簡明合併財務報表附註(續)

政府傳票

正如之前披露的那樣，2020年6月25日，本公司收到美國佐治亞州北區檢察官辦公室(USAO)和美國證券交易委員會(SEC)發出的傳票，涉及與證券集體訴訟提出的不當行為指控類似的事項。公司審計委員會在外部法律顧問的協助下，對這些指控進行了徹底的內部調查。審計委員會已完成調查，並得出結論，有關不當行為的指控毫無根據。美國證券交易委員會和美國證券交易委員會的調查正在進行中，該公司正在與這些當局充分合作。本公司將繼續就證券集體訴訟中的不當行為指控進行有力辯護，並認為這些指控沒有道理。

特拉華州法院訴訟

2020年1月30日，在特拉華州高等法院提起的一起推定的州證券集體訴訟中，該公司及其某些現任和前任高管被列為被告。起訴書稱，被告違反了1933年證券法第11和12條。起訴書是代表在2017年4月27日至2019年7月25日期間在莫霍克工業退休計劃1和莫霍克工業退休計劃2中購買公司普通股的股東提起的。2020年3月27日，法院准予暫緩訴訟。*根據美國佐治亞州北區地區法院暫停訴訟的命令中規定的條款，暫緩執行可能在佐治亞州北區美國地區法院待決的相關證券集體訴訟的事實發現結束時解除。該公司打算對這些索賠進行有力的抗辯。

佐治亞州法院投資者訴訟

在佐治亞州富爾頓縣州法院於2021年4月22日和2021年4月23日提起的某些投資者訴訟中，該公司及其某些現任和前任高管被列為被告。四代表所謂的前莫霍克股東提起的訴訟都指控被告通過虛假或誤導性的陳述欺騙各自的原告，從而誘使原告以人為抬高的價格購買公司股票。這些指控類似於佐治亞州北區美國地區法院懸而未決的證券集體訴訟。被指控的指控包括欺詐、疏忽失實陳述、違反佐治亞州證券法，以及違反佐治亞州敲詐勒索和腐敗組織法規。投資者訴訟中的原告尋求補償性和懲罰性賠償。2021年6月28日，被告提出動議，要求駁回四投訴和答覆是一樣的。在2021年10月5日，所有人四富爾頓縣州法院將投資者訴訟移交給大都會亞特蘭大商業案件分部(Metro Atlanta Business Case Department)，那裏的被告要求駁回這四項投訴的動議仍懸而未決。該公司打算對這些索賠進行有力的抗辯。

單獨的聯邦行動

2021年6月22日，在佐治亞州北區美國地區法院提起的另一起非集體訴訟中，該公司及其某些現任和前任高管被列為被告。這起訴訟是代表一羣所謂的前莫霍克股東提出的，指控被告通過虛假或誤導性的陳述欺騙原告，從而誘使原告以人為抬高的價格購買公司股票。這些指控與證券集體訴訟的指控類似。被指控的聯邦法律指控包括違反1934年證券交易法第10(B)和18條及其頒佈的第10b-5條，作出重大虛假和誤導性陳述，以及這些官員是1934年證券交易法第20(A)條規定的控制人。該州法律指控包括欺詐、疏忽失實陳述、違反佐治亞州證券法，以及違反佐治亞州敲詐勒索和腐敗組織法規。訴訟中的原告要求補償性和懲罰性賠償以及律師費。2021年8月19日，法院批准暫時擱置訴訟，等待證券集體訴訟被告對操作投訴提交答覆。該公司打算對這些索賠進行有力的抗辯。

簡明合併財務報表附註(續)

派生訴訟

本公司及其若干高管和董事分別於2020年5月18日和2020年8月6日在佐治亞州北區美國地區法院被列為被告(“NDGA派生訴訟”)，並於2021年3月3日和2021年7月12日在佐治亞州戈登縣高等法院被列為被告(“佐治亞派生訴訟”)。起訴書聲稱，被告違反了他們對公司的受託責任，導致公司發佈重大虛假和誤導性陳述。這些投訴是代表公司提起的，旨在補救2017年4月28日至2019年7月25日期間發生的受託責任違規行為。2020年7月20日，法院在NDGA衍生品訴訟中批准暫緩訴訟。2020年10月21日，法院發佈了一項命令，合併NDGA衍生品訴訟，並任命首席律師。合併後的NDGA衍生品訴訟將保持擱置狀態，等待證券集體訴訟被告對操作投訴提交答覆。其他登記在冊的股東聯合採取行動，幹預衍生品訴訟，以擱置訴訟程序。2021年9月28日，法院在NDGA衍生品訴訟中發佈了一項命令，批准了幹預請求。2021年4月8日，佐治亞州派生訴訟一審法院批准暫緩訴訟。該案同樣將被擱置，等待證券集體訴訟被告對操作投訴提交答覆。2021年9月2日，佐治亞州衍生品訴訟第二立案法院就日程安排作出命令，要求被告於2021年12月20日提交併送達對申訴的迴應。該公司打算對這些索賠進行有力的抗辯。

比利時税務問題

2012至2014年間，該公司從比利時税務機關收到2005至2010歷年的攤款，金額為歐元46,135, €38,817, €39,635, €30,131, €25,486和歐元43,117分別包括罰款，但不包括利息。比利時税務當局否認了該公司對這些評估的正式抗議，該公司將所有六年都提交給了布魯日的第一上訴法院。布魯日的第一上訴法院於2016年1月27日就截至2005年12月31日和2009年12月31日的歷年作出了有利於本公司的裁決；2018年6月13日，布魯日的第一上訴法院就截至2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日和2010年12月31日的日曆年度做出了有利於本公司的裁決。比利時税務當局已向根特上訴法院遞交了為期六年的上訴通知書。2019年9月17日，公司向根特特別(税務)上訴法院提起訴訟，2019年10月1日，法院做出了有利於公司的裁決，再次確認了布魯日第一上訴法院關於截至2005年12月31日和2009年12月31日的日曆年的裁決。2020年3月12日，比利時税務當局向根特法院提交了另一份修訂後的截至2009年12月31日的日曆年的評估報告。2021年5月11日，公司就截至2009年12月31日的日曆年向根特特別(税務)上訴法院提起訴訟，2021年6月8日，法院再次做出有利於公司的裁決。本公司已接到通知，比利時税務當局不打算向最高法院上訴，並將在截至2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日和2010年12月31日的歷年內撤銷此案。為此，雙方簽署的協議結束爭端的結論已於2021年10月5日提交給根特上訴法院。

2019年3月，本公司收到比利時税務機關2011至2017納税年度的評估，由於根特上訴法院的積極裁決，該評估於2020年1月被取消。

2020年3月10日，收到了截至2016年12月31日的新的變更通知，結果是繳納了歐元的税款67,959，包括罰款，但不包括利息，該公司於2020年4月10日對此提出抗議。2020年12月22日，收到了2017年12月31日終了年度的税款，金額為歐元17,655，包括罰款，但不包括利息，該公司在2021年提出了抗議。比利時税務機關發出的這些變更通知/納税評估表明，比利時税務機關打算將自2018年起適用的新規則適用於公司從2009年開始的未結納税年度，這表明比利時税務機關的立場發生了變化。

2020年10月22日，公司在盧森堡的許可子公司收到變更通知，公司對此提出抗議。該通知涵蓋了截至2013年12月31日至2018年12月31日的幾年，並基於比利時政府最初審判和上訴失敗的相同事實。2020年12月，該公司收到了截至2013年12月31日和2017年12月31日的年度攤款，金額為歐元45,466和歐元65,152分別包括罰款，但不包括利息，該公司在2021年對此提出了抗議。鑑於針對該公司在盧森堡的許可子公司的指控，收到的税額為歐元67,959截至2016年12月31日的年度，於2021年1月27日取消。2021年6月，該公司收到截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2018年12月31日的分攤會費，金額為歐元57,545, €72,704, €81,651和歐元49,178分別包括罰款，但不包括利息，該公司在2021年8月對此提出了抗議。

簡明合併財務報表附註(續)

本公司在上述所有問題上繼續不同意比利時税務當局的觀點，並將繼續積極辯護。然而，2016年5月24日，代表比利時税務機關的收税員對公司在地板排段包括的Wielsbeke(Ooigemstraat和Breestraat)、Oostrozebeke(Inglmunstersteenweg)和Desselgem(Waregemstraat)的物業徵收了留置權。留置權的目的是在比利時税務機關上訴勝訴的情況下為付款提供擔保。留置權不會干擾公司在這些物業的運營。

一般信息

本公司相信，對於可合理估計的可能損失，已為解決所有或有事項、索賠和未決訴訟做了足夠的撥備。這些或有事項受到重大不確定性的影響，公司無法估計超出應計金額的虧損金額或範圍(如果有的話)。該公司認為，這些行動的最終結果不會對其財務狀況產生重大不利影響，但可能對其特定季度或年度的經營業績、現金流或流動資金產生重大不利影響。

本公司受各種聯邦、州、地方和外國環境健康和安全法律法規的約束，包括空氣排放、廢水排放、固體和危險材料及成品的使用、儲存、處理、回收和處置，以及相關污染的清理。由於本公司的業務性質，本公司已經並將繼續產生與遵守該等法律法規有關的成本。該公司參與了與環境問題有關的各種訴訟，目前正在某些地點進行環境調查、補救和關閉後護理計劃。本公司已為其認為可能且可合理評估的活動計提應計項目。該公司預計，與這類活動有關的最終責任不會對其財務狀況產生重大不利影響，但可能對其特定季度或年度的經營業績、現金流或流動資金產生重大不利影響。

18. 債務

高級信貸安排

2019年10月18日，公司修改並重報了其美元1,800,000高級信貸安排，將到期日從2022年3月26日延長至2024年10月18日(經修訂和重述，稱為“高級信貸安排”)。高級信貸安排略微降低了承諾費，並修改了某些負面契約，為公司提供了額外的靈活性，包括進行收購和產生額外債務的靈活性。重述還更新了該公司的選擇權，將高級信貸安排的到期日延長至多兩倍，以獲得額外的貸款。一年期每期各一期。

根據公司的選擇，高級信貸安排下的循環貸款的年利率等於(A)倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)，期限由公司選擇，期限為1、2、3或6個月，外加適用的保證金，範圍為1.00%和1.75% (1.00%截至2021年10月2日)，或(B)富國銀行、國家協會最優惠利率、聯邦基金利率加中的較高者0.5%，或歐洲貨幣匯率(定義見高級信貸安排)利率加1.0%，外加一個適用的邊距，範圍在0.00%和0.75% (0.00截至2021年10月2日的百分比)。本公司亦根據高級信貸安排向貸款人支付一筆承諾費，按貸款人的承諾總額超出高級信貸安排使用量的平均金額計算，由0.09%至0.20年利率(0.09截至2021年10月2日的百分比)。適用保證金及承諾費乃根據本公司綜合淨槓桿率或其高級無擔保債務評級(或如無，則為公司家族評級)中導致適用保證金及承諾費較低(適用的保證金及承諾費隨該比率增加或該等評級下降(視何者適用而定)而增加)而釐定。

本公司及其附屬公司就高級信貸安排承擔的責任為無抵押。

簡明合併財務報表附註(續)

高級信貸安排包括一些對公司的財務和業務運作施加限制的正面和負面契諾，包括對留置權、子公司負債、根本變化、資產處置、股息和其他類似的限制性付款、與聯屬公司的交易、未來的負面質押以及公司業務性質的變化等方面的限制。這些限制包含慣常的例外情況，或者在某些情況下，只要公司遵守財務比率要求並且沒有違約，這些限制就不適用。高級信貸安排最初要求該公司維持至少以下的綜合利息覆蓋率3.00至1.00，綜合淨槓桿率不超過3.75到1.00，每個都是在任何財季的最後一天。然而，2020年5月7日，公司修改了高級信貸安排，暫時將最低綜合淨槓桿率提高到4.75將淨收入調整至1.00，並增加允許計算比率的淨收入的某些調整額。修正案提供的救濟適用於截至2020年9月26日的財政季度，直到(包括)截至2021年12月31日的財政季度。

高級信貸安排還包含慣例陳述、擔保和違約事件，但須遵守慣例寬限期。

於2019年，本公司支付融資成本$2,264與其高級信貸安排的修訂和重述有關。這些費用是遞延的，連同以前的未攤銷費用#美元。3,405在高級信貸安排的期限內攤銷。

截至2021年10月2日和2020年12月31日，高級信貸安排下使用的金額包括零借款和美元787與各種保險合同和外國供應商承諾有關的備用信用證。根據該公司的美國和歐洲商業票據計劃，任何未償還的借款都會減少高級信貸安排的可獲得性。包括商業票據借款在內，該公司已利用美元787在高級信貸安排下，總共產生了#美元1,799,213自2021年10月2日起提供。

商業票據

2014年2月28日和2015年7月31日，該公司分別在美國和歐元區資本市場設立了無擔保商業票據發行計劃。根據美國和歐洲計劃發行的商業票據的到期日將達到397和183分別是幾天。本公司不得自願預付或贖回任何商業票據，且所有票據均與本公司所有其他無抵押及無從屬債務並列。只要本公司透過本公司的附屬公司發行歐洲商業票據，該等票據將由本公司提供全面及無條件的擔保。

該公司利用其高級信貸安排作為其商業票據計劃的流動性後盾。因此，公司所有商業票據計劃下的未償還總額不得超過$1,800,000(減去從高級信貸安排提取的任何金額)。

發行商業票據所得款項將可作一般企業用途。截至2021年10月2日和2020年12月31日，有零在美國商業票據計劃和歐洲計劃下表現出色。

高級註釋

2020年6月12日，公司的間接全資金融子公司莫霍克資本金融公司(以下簡稱莫霍克金融)完成了歐元的發行和銷售500,000本金總額1.750高級註釋百分比(“1.750%高級債券“)2027年6月12日到期。這個1.750優先票據是莫霍克金融公司的優先無擔保債務，與莫霍克金融公司現有和未來的所有其他優先無擔保債務並列。這個1.750%優先票據由本公司以優先無抵押方式提供全面、無條件及不可撤銷的擔保。的利息1.750%高級債券每年6月12日以現金支付，從2021年6月12日開始。該公司支付了#美元的融資成本。4,400關於1.750高級註釋百分比。這些成本已遞延，並將在年限內攤銷。1.750高級註釋百分比。

2020年5月14日，公司完成了美元的發行和銷售。500,000本金總額3.625高級註釋百分比(“3.625%高級債券“)2030年5月15日到期。這個3.625優先票據是本公司的優先無擔保債務，與本公司現有和未來的所有無擔保債務並駕齊驅。的利息3.625%高級票據每半年以現金形式支付一次，從2020年11月15日開始，每年5月15日和11月15日。該公司支付了#美元的融資成本。5,476關於3.625高級註釋百分比。這些成本已遞延，並將在年限內攤銷。3.625高級註釋百分比。.

簡明合併財務報表附註(續)

2019年9月4日，莫霍克金融完成歐元發行和銷售300,0002021年9月4日到期的浮息債券本金總額(“2021年浮息債券”)。2021年浮動利率票據是莫霍克金融公司的優先無擔保債務，與莫霍克金融公司現有和未來的所有其他優先無擔保債務並列。2021年浮動利率票據由本公司以優先無抵押方式提供全面、無條件及不可撤銷的擔保。這些票據的利息為年利率，每季度重置一次，相當於3個月期歐洲銀行同業拆借利率(EURIBOR)加3個月。0.2%(但在任何情況下利率都不會低於零)。2021年浮息債券的利息將於每年十二月四日、三月四日、六月四日及九月四日按季派息。莫霍克金融獲得了歐元的發行溢價744並支付融資成本$754與2021年浮息票據有關。發行溢價及融資成本於2021年浮動利率票據期限內遞延及攤銷。2021年9月7日，該公司支付了剩餘的歐元300,000使用手頭現金的2021年浮動利率票據的未償還本金。

2018年5月18日，莫霍克金融完成歐元發行和銷售300,0002020年5月18日到期的浮息票據本金總額(“2020年浮息票據”)。2020年浮動利率票據是莫霍克金融公司的優先無擔保債務，與莫霍克金融公司現有和未來的所有其他優先無擔保債務並列。2020年浮動利率票據由本公司以優先無抵押基準提供全面、無條件及不可撤銷的擔保。這些票據的利息為年利率，每季度重置一次，相當於3個月期歐洲銀行同業拆借利率(EURIBOR)加3個月。0.3%(但在任何情況下利率都不會低於零)。2020年浮動利率債券的利息按季支付，日期為每年8月18日、11月18日、2月18日及5月18日。莫霍克金融公司支付了#美元的融資成本。890與2020年浮動利率票據有關。這些成本在2020年浮動利率票據期限內遞延和攤銷。2020年5月18日，公司支付了剩餘的歐元300,0002020年浮動利率票據的未償還本金，利用手頭現金和其商業票據計劃下的借款。

2015年6月9日，公司發行歐元500,000本金總額2.00高級註釋百分比(“2.00%高級債券“)2022年1月14日到期。這個2.00%優先票據是本公司的優先無擔保債務，與本公司現有和未來的所有無擔保債務並列。的利息2.00從2016年1月14日開始，每年1月至14日以現金支付年度優先票據百分比。該公司支付了#美元的融資成本。4,218關於2.00高級註釋百分比。這些費用是遞延的，並在年限內攤銷。2.00高級註釋百分比。季度結束後，該公司按面值贖回了剩餘的歐元500,000未償還的本金2.002021年10月19日的優先票據，加上任何未償還的利息，利用手頭的現金。

2013年1月31日，公司發行了美元600,000本金總額3.85高級註釋百分比(“3.85%高級債券“)2023年2月1日到期。這個3.85優先票據是本公司的優先無擔保債務，與本公司現有和未來的所有無擔保債務並駕齊驅。的利息3.85高級債券每半年以現金支付一次，分別於每年2月1日和8月1日支付。該公司支付了#美元的融資成本。6,000關於3.85高級註釋百分比。這些成本已遞延，並將在年限內攤銷。3.85高級註釋百分比。

根據相關協議的定義，公司的優先票據包含契諾、陳述、擔保和違約事件，但例外情況除外，並對公司的財務和業務運營施加限制，包括對留置權的限制、對達成銷售和回租交易的限制、基本變化，以及允許票據持有人在控制權變更觸發事件時要求償還的條款。

簡明合併財務報表附註(續)

本公司債務工具的公允價值和賬面價值詳列如下：


	2021年10月2日			2020年12月31日
	公允價值		攜帶價值	公允價值	攜帶價值
1.750優先票據，2027年6月12日支付；每年支付利息	$	623,655	579,643	635,664	615,006
3.625優先票據，2030年5月15日支付；利息每半年支付一次	546,490		500,000	561,890	500,000
3.85優先債券，2023年2月1日支付；利息每半年支付一次	622,518		600,000	638,844	600,000
2.00優先票據，2022年1月14日支付；每年支付利息 (1)	580,385		579,643	624,680	615,006


2021年9月4日到期的2021年浮動利率票據；每季度支付利息	—		—	368,738	369,004






融資租賃和其他	48,816		48,816	46,302	46,302
未攤銷債務發行成本	(9,226)		(9,226)	(11,176)	(11,176)
債務總額	2,412,638		2,298,876	2,864,942	2,734,142
長期債務和商業票據中流動較少的部分	589,411		588,669	376,989	377,255
長期債務，減少流動部分	$	1,823,227	1,710,207	2,487,953	2,356,887

(1)在季度末之後，2.002021年10月19日，公司按面值贖回了%優先債券。

本公司債務工具的公允價值是使用市場可觀察到的投入估算的，包括活躍市場的報價、市場指數和利率測量。在公允價值計量層次中，這些是第二級公允價值。

簡明合併財務報表附註(續)

19. 合併現金流量信息報表

補充現金流信息如下：


	截至9個月
	10月2日， 2021		9月26日， 2020
期內支付的現金淨額為：
利息	$	56,023	36,223
所得税	$	239,299	40,602

非現金投融資活動補充日程表：
應付賬款和應計費用中的未付財產、廠房和設備	$	65,299	59,754

收購中取得的淨資產的公允價值	$	102,405	—
收購中承擔的負債	(25,218)		—
	$	77,187	—








以租賃義務換取的使用權資產：
經營租約	$	150,553	67,000
融資租賃	$	11,525	10,340

簡明合併財務報表附註(續)

20. 後續事件

2021年10月19日，該公司按面值贖回了剩餘的歐元500,000未償還的本金2.00%優先票據，加上任何未付利息，使用手頭現金。

第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

概述

在過去的二十年裏，該公司取得了顯著的發展。其目前的地理廣度和多樣化的產品供應反映在三個報告部分：Global陶瓷；Floating NA；和Floating ROW。全球陶瓷部門設計、製造、採購和營銷一系列瓷磚、瓷磚、天然石磚和其他產品，包括天然石材、石英和瓷板枱面，主要通過各種銷售渠道在北美、歐洲、巴西和俄羅斯分銷，這些渠道包括公司所有的商店、獨立分銷商和家庭中心。地板NA Segment設計、製造、採購和營銷其地板覆蓋產品，包括寬幅地毯、地毯瓷磚、地毯墊、地毯、層壓板、乙烯基製品(包括豪華乙烯基瓦(LVT)和乙烯基薄片)和木地板，所有這些產品都通過其地區分銷中心和衞星倉庫網絡，使用公司運營的卡車、公共承運人或鐵路運輸進行分銷。該部門的產品線通過各種渠道銷售，包括覆蓋零售商、獨立分銷商、家庭中心、大眾銷售商、百貨商店、在家購物、在線零售商、購買集團、商業承包商和商業終端用户的獨立樓層。地板行段主要在歐洲、俄羅斯、澳大利亞和新西蘭通過各種渠道(包括覆蓋獨立樓層的零售商、獨立分銷商、公司擁有的分銷商、家庭中心、商業承包商和商業終端用户)分銷層壓板、乙烯基產品(包括LVT和薄板)、木地板、屋面板、絕緣板、中密度纖維板(“MDF”)和刨花板，主要在歐洲、俄羅斯、澳大利亞和新西蘭銷售，其中包括地板覆蓋零售商、獨立分銷商、公司擁有的分銷商、家庭中心、屋面板、絕緣板、中密度纖維板(“MDF”)和刨花板。

莫霍克公司是每一個主要地板類別的重要供應商，在18個國家和地區擁有製造業務，在大約170個國家和地區銷售。根據其年銷售額，該公司認為它是世界上最大的地板製造商。該公司的大部分長期資產位於美國和歐洲，這也是該公司的主要市場。此外，該公司還在英國、俄羅斯、墨西哥、澳大利亞、新西蘭、巴西和世界其他地區開展業務。該公司是住宅和商業市場地板的領先供應商，在設計和性能以及可持續性方面的創新贏得了極大的認可。

由於業務遍及全球，莫霍克的業務對美國和國外的宏觀經濟事件非常敏感。該公司在世界各地的市場和業務繼續受到新冠肺炎疫情的影響。雖然新冠肺炎疫情對其住宅市場的近期經濟和金融影響正在改善，但該公司預計，其多個市場的需求波動可能會持續。2020年，該公司完成了新冠肺炎疫情引發的提高未來業績的行動，包括關閉網站、其他設施和產品合理化以及裁員。該公司預計，這些全球行動將按目標實現約1億至1.1億美元的節省，其中2020年和截至2021年10月2日的9個月總共實現了約1.05億美元的成本，2020年和截至2021年10月2日的9個月的總成本約為1.66億美元。

2021年期間，原材料、能源、包裝、運輸和勞動力方面的通脹影響了公司所有細分市場的盈利能力。莫霍克通過跨產品類別和地域的多重定價行動，通過銷售更高價值、差異化產品的改善組合，以及製造和物流方面的生產率提高，在很大程度上抵消了通脹壓力的影響。在不久的將來，公司預計這些外部壓力不會發生重大變化，這可能會對公司的業績產生不利影響。2021年第三季度，歐洲天然氣價格開始大幅上漲。到了10月份，房價比今年早些時候高出四倍之多。鑑於天然氣支出意外加速，歐洲地板業將需要一些時間來使產品價格與更高的能源成本保持一致，這可能是定價行動、能源成本降級或這兩個因素的組合造成的。這種能源通脹將影響公司2021年第四季度的盈利能力，並可能影響未來幾個季度。天然氣價格飆升的持續時間是不可預測的，該公司將探索所有選項，以管理能源通脹的影響，同時繼續為客户提供服務。

2021年，該公司計劃在資本項目上投資6.25億至6.75億美元，以擴大產能、創造差異化產品並提高生產率。在此期間最大的投資將是北美和歐洲的擴張；巴西、意大利和俄羅斯的陶瓷產能增加；美國和歐洲的優質層壓板產能的增加；以及美國和歐洲的枱面擴張。

截至2021年10月2日的三個月，公司應佔淨收益為2.71億美元，或稀釋後每股收益(EPS)為3.93美元，而截至2020年9月26日的三個月，公司應佔淨收益為2.051億美元，或稀釋後每股收益為2.87美元。每股收益的變化主要歸因於價格和產品組合的有利淨影響、生產率的提高、重組、收購和整合相關成本的降低、匯率的有利淨影響以及短期製造中斷減少帶來的有利影響，但通脹上升、銷量下降以及與新產品開發和營銷成本投資相關的成本上升部分抵消了這一影響。該公司認為，新冠肺炎疫情可能會影響2021年正常的季節性趨勢，但無法預測這種影響的程度和持續時間。

截至2021年10月2日的9個月，公司應佔淨收益為8.441億美元，或稀釋後每股收益為12.11美元，而截至2020年9月26日的9個月，公司應佔淨收益為2.674億美元，或稀釋後每股收益為3.75美元。每股收益的變化主要歸因於價格和產品組合的有利淨影響、產量增加的有利淨影響、生產率提高、與重組、收購和整合相關的成本降低、短期製造中斷減少帶來的有利影響以及匯率的有利淨影響，但部分被較高的通貨膨脹率以及與新產品開發和營銷成本投資相關的較高成本所抵消。該公司截至2020年9月26日的9個月的運營和淨收益受到與新冠肺炎疫情相關的更廣泛經濟問題的影響。特別是，該公司在2020年前六個月經歷了需求下降和與製造產量短期減少相關的成本增加。該公司認為，新冠肺炎疫情可能會影響2021年正常的季節性趨勢，但無法預測這種影響的程度和持續時間。

在截至2021年10月2日的9個月裏，公司從經營活動中產生了10.967億美元的現金。截至2021年10月2日，該公司的現金和現金等價物為11.28億美元，其中8.517億美元在美國，2.763億美元在外國。季度結束後，該公司於2021年10月19日按面值贖回了2.00%的優先票據，並利用手頭的現金支付了2.00%優先票據的剩餘5億歐元未償還本金，外加任何未償還的利息。

經營成果

截至2021年10月2日的季度與截至2020年9月26日的季度相比

淨銷售額

截至2021年10月2日的三個月的淨銷售額為28.17億美元，比截至2020年9月26日的三個月報告的25.749億美元增長了2.421億美元，增幅為9.4%。這一增長主要是由於大約2.53億美元的價格和產品組合的有利淨影響，大約1900萬美元的外匯匯率的有利的淨影響，但部分被大約3000萬美元的較低成交量所抵消。

全球陶瓷細分市場-截至2021年10月2日的三個月，淨銷售額增長8710萬美元，增幅9.6%，達到9.984億美元，而截至2020年9月26日的三個月，淨銷售額為9.113億美元。這一增長主要是由於大約7500萬美元的價格和產品組合的有利淨影響，大約900萬美元的較高銷量，以及大約400萬美元的外匯匯率的有利淨影響。

地板NA段-截至2021年10月2日的三個月，淨銷售額增長6820萬美元，增幅6.9%，達到10.505億美元，而截至2020年9月26日的三個月，淨銷售額為9.823億美元。這一增長主要歸因於大約8000萬美元的價格和產品組合的有利淨影響，但部分被大約1200萬美元的較低銷量所抵消。

地板行段-截至2021年10月2日的三個月，淨銷售額增長8680萬美元，增幅12.7%，達到7.681億美元，而截至2020年9月26日的三個月，淨銷售額為6.813億美元。這一增長主要是由於大約9800萬美元的價格和產品組合的有利淨影響，以及大約1500萬美元的外匯匯率的有利淨影響，但被大約2600萬美元的較低成交量部分抵消。

毛利

截至2021年10月2日的三個月的毛利潤為8.373億美元(佔淨銷售額的29.7%)，比截至2020年9月26日的三個月的毛利潤7.062億美元(佔淨銷售額的27.4%)增加了1.311億美元或18.6%。毛利潤佔淨銷售額的百分比增加了230個基點。毛利潤美元的增長主要是由於價格和產品組合的有利淨影響約為2.18億美元，生產率提高約5000萬美元，與重組、收購和整合相關的成本降低約2300萬美元，外匯匯率的有利淨影響約為700萬美元，以及由於短期製造中斷減少而產生的約500萬美元的有利影響，但部分被較高的1.74億美元的通貨膨脹率所抵消。

銷售、一般和行政費用

截至2021年10月2日的三個月的銷售、一般和行政費用為4.773億美元(佔淨銷售額的16.9%)，與截至2020年9月26日的三個月的4.435億美元(佔淨銷售額的17.2%)相比增加了3380萬美元。銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比下降了30個基點。以美元計算的銷售、一般和行政費用增加的主要原因是，由於新冠肺炎疫情導致的成本增加了約1,300萬美元，通貨膨脹率上升了約1,100萬美元，銷量增加了約900萬美元，新產品開發和營銷成本投資增加了約400萬美元，價格和產品組合的不利淨影響約為300萬美元，以及匯率的不利淨影響約為200萬美元，但與重組、收購和整合相關的成本約為800萬美元的下降部分抵消了這一影響。

營業收入

截至2021年10月2日的三個月的營業收入為3.6億美元(佔淨銷售額的12.8%)，比截至2020年9月26日的三個月的營業收入2.627億美元(佔淨銷售額的10.2%)增加了9730萬美元，增幅為37.0%。營業收入的增加主要是由於價格和產品組合的有利淨影響，約2.16億美元的價格和產品組合，約3700萬美元的生產率提高，約3100萬美元的重組、收購和整合相關成本的降低，約500萬美元的外匯匯率的有利淨影響，以及由於較少的短期製造中斷而產生的約500萬美元的有利影響，但被約1.84億美元的較高通貨膨脹率、約800萬美元的銷量下降以及與新產品開發和營銷成本投資相關的約400萬美元的較高成本部分抵消。

全球陶瓷細分市場-截至2021年10月2日的三個月的營業收入為1.189億美元(佔部門淨銷售額的11.9%)，比截至2020年9月26日的三個月的營業收入7400萬美元(部門淨銷售額的8.1%)增加了4490萬美元。營業收入的增加主要是因為價格和產品組合的有利淨影響約為6300萬美元，與重組、收購和整合相關的成本減少了約2000萬美元，生產率提高了約1600萬美元，短期製造中斷減少了約300萬美元的有利影響，但被約5600萬美元的較高通貨膨脹率以及約400萬美元的新產品開發和營銷成本投資相關的較高成本部分抵消了這一影響。

地板NA段-截至2021年10月2日的三個月的營業收入為1.186億美元(佔部門淨銷售額的11.3%)，比截至2020年9月26日的三個月的營業收入7430萬美元(部門淨銷售額的7.6%)增加了4430萬美元。營業收入的增加主要是因為價格和產品組合的有利淨影響約為7000萬美元，生產率提高了約3400萬美元，與重組、收購和整合相關的成本降低了約500萬美元，以及由於短期製造中斷減少而產生的約400萬美元的有利影響，但部分被約6200萬美元的較高通貨膨脹率和約700萬美元的較低產量所抵消。

地板行段-截至2021年10月2日的三個月的營業收入為1.336億美元(佔部門淨銷售額的17.4%)，與截至2020年9月26日的三個月的1.291億美元(部門淨銷售額的19.0%)相比增加了450萬美元。營業收入的增加主要是由於價格和產品組合的有利淨影響約為8300萬美元、外匯匯率的有利淨影響約為600萬美元以及與重組、收購和整合相關的成本降低約200萬美元，但被約6600萬美元的較高通貨膨脹率、約1400萬美元的生產力損失、約300萬美元的產量下降以及由於短期製造中斷增加而減少的約200萬美元部分抵消。

利息支出

截至2021年10月2日和2020年9月26日的三個月，利息支出為1490萬美元。

其他費用(收入)，淨額

其他費用，截至2021年10月2日的三個月淨額為000萬美元，與其他收入相比，淨額為70萬美元，截至2020年9月26日的三個月淨額為70萬美元。

所得税費用

在截至2021年10月2日的三個月裏，公司記錄的所得税支出為7380萬美元，所得税前收益為3.45億美元，有效税率為21.4%，而截至2020年9月26日的三個月，所得税支出為4320萬美元，所得税前收益為2.486億美元，有效税率為17.4%。比較期間的實際税率差異受到與從新冠肺炎疫情的影響中恢復相關的利潤和虧損在地理上的分散以及美國額外的結轉税率差異的影響。

截至2021年10月2日的9個月，而截至2020年9月26日的9個月

淨銷售額

截至2021年10月2日的9個月的淨銷售額為84.39億美元，比截至2020年9月26日的9個月報告的69.104億美元增長了15.295億美元，增幅為22.1%。這一增長主要是由於銷量增加了約7.53億美元，價格和產品組合的有利淨影響約為4.64億美元，外匯匯率的有利淨影響約為1.81億美元，以及截至2021年10月2日的9個月額外發貨天數約為1.31億美元的有利影響。該公司截至2020年9月26日的9個月的淨銷售額受到與新冠肺炎疫情相關的更廣泛經濟狀況的影響。特別是，該公司在2020年前六個月經歷了需求下降。

全球陶瓷細分市場-截至2021年10月2日的9個月，淨銷售額增長4.547億美元，增幅18.1%，達到29.67億美元，而截至2020年9月26日的9個月，淨銷售額為25.131億美元。這一增長主要是由於銷量增加了約2.4億美元，價格和產品組合的有利淨影響約為1.45億美元，截至2021年10月2日的9個月額外發貨天數的有利影響約為4200萬美元，以及外匯匯率的有利淨影響約為2800萬美元。

地板NA段-截至2021年10月2日的9個月，淨銷售額增長4.702億美元，增幅17.9%，達到31.09億美元，而截至2020年9月26日的9個月，淨銷售額為26.307億美元。這一增長主要是由於銷量增加了約2.8億美元，價格和產品組合的有利淨影響約為1.46億美元，以及截至2021年10月2日的9個月額外發貨天數約為4500萬美元的有利影響。

地板行段-截至2021年10月2日的9個月，淨銷售額增長6.046億美元，增幅34.2%，達到23.712億美元，而截至2020年9月26日的9個月，淨銷售額為17.66億美元。這一增長主要是由於銷量增加了約2.34億美元，價格和產品組合的有利淨影響約為1.73億美元，外匯匯率的有利淨影響約為1.53億美元，以及截至2021年10月2日的9個月額外發貨天數約為4500萬美元的有利影響。

毛利

截至2021年10月2日的9個月的毛利潤為25.313億美元(佔淨銷售額的30.0%)，同比增長8.387億美元(佔淨銷售額的49.6%)，而截至2020年9月26日的9個月的毛利潤為16.926億美元(佔淨銷售額的24.5%)。毛利潤佔淨銷售額的百分比增加了550個基點。毛利潤美元的增長主要是由於價格和產品組合的有利淨影響約為3.51億美元，產量增加了約3.06億美元，生產率提高了約2.23億美元，與重組、收購和整合相關的成本降低了約8700萬美元，由於較少的短期製造中斷而產生了約8600萬美元的有利影響，以及匯率約為5100萬美元的有利淨影響，但被約2.67億美元的較高通脹部分抵消了。如前所述，該公司在此期間的運營沒有反映2020年正常的季節性，並受到與新冠肺炎疫情相關的更廣泛經濟狀況的影響。特別是，該公司在2020年前六個月經歷了需求下降。

銷售、一般和行政費用

截至2021年10月2日的9個月的銷售、一般和行政費用為14.494億美元(佔淨銷售額的17.2%)，與截至2020年9月26日的9個月的13.393億美元(佔淨銷售額的19.4%)相比增加了1.101億美元。銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比下降了220個基點。以美元計算的銷售、一般和行政費用增加的主要原因是銷量增加了約4,300萬美元，新冠肺炎疫情導致的成本增加了約3,500萬美元，通貨膨脹率上升了約2,800萬美元，外匯匯率的不利淨影響約為2,500萬美元，新產品開發和營銷成本投資增加了約800萬美元，價格和產品組合的不利淨影響約為500萬美元，但與重組、收購和整合相關的成本約為3,400萬美元的下降部分抵消了這一影響。

營業收入

截至2021年10月2日的9個月的營業收入為10.819億美元(佔淨銷售額的12.8%)，與截至2021年9月26日的9個月的3.533億美元(佔淨銷售額的5.1%)相比，增加了7.286億美元，增幅為206.2%。營業收入增加的主要原因是，價格和產品組合的有利淨影響約為3.46億美元，產量增加了約2.63億美元，生產率提高了約1.88億美元，重組、收購和整合相關成本降低了約1.21億美元，短期製造中斷減少帶來的有利影響約為8600萬美元，外匯匯率的有利淨影響約為2600萬美元，但被約2.95億美元的通貨膨脹率上升以及約800萬美元的新產品開發和營銷成本投資相關的高成本部分抵消。

全球陶瓷細分市場-截至2021年10月2日的9個月，營業收入為3.431億美元(佔部門淨銷售額的11.6%)，與截至2020年9月26日的9個月的8820萬美元(佔部門淨銷售額的3.5%)相比，增加了2.549億美元。營業收入的增加主要歸因於價格和產品組合的有利淨影響約1.02億美元，產量增加約7500萬美元，生產率提高約7500萬美元，重組、收購和整合相關成本減少約5500萬美元，以及由於較少的短期製造中斷而產生的約3800萬美元的有利影響，但部分被約8600萬美元的通貨膨脹率上升以及約800萬美元的新產品開發和營銷成本投資相關的成本增加所抵消。

地板NA段-截至2021年10月2日的9個月，營業收入為3.159億美元(佔部門淨銷售額的10.2%)，與截至2020年9月26日的9個月的6,500萬美元(佔部門淨銷售額的2.5%)相比，增加了2.509億美元。營業收入的增長主要是由於生產率提高了約1.13億美元，價格和產品組合的有利淨影響約為9200萬美元，產量增加了約8600萬美元，由於短期製造中斷減少以及與重組、收購和整合相關的成本降低(約2700萬美元)，造成的有利影響約為3500萬美元，但約1.01億美元的通脹上升部分抵消了這一影響。

地板行段-截至2021年10月2日的9個月，營業收入為4.568億美元(佔部門淨銷售額的19.3%)，與截至2020年9月26日的9個月的2.344億美元(佔部門淨銷售額的13.3%)相比，增加了2.224億美元。營業收入的增長主要是由於價格和產品組合約1.52億美元的有利淨影響，約1.02億美元的較高銷量，約3400萬美元的重組、收購和整合相關成本的降低，約2900萬美元的外匯匯率的有利淨影響，以及由於較少的短期製造中斷而產生的約1400萬美元的有利影響，但部分被約1.04億美元的較高通脹所抵消。

利息支出

截至2021年10月2日的9個月，利息支出為4510萬美元，與截至2020年9月26日的9個月3650萬美元的利息支出相比，增加了860萬美元。在2020年第二季度，公司發行了新的長期債務，以加強其在新冠肺炎大流行頭幾個月的流動性狀況。新債券的發行將公司從平均利率較低的固定利率和浮動利率債務的組合，轉變為平均利率較高的固定利率債務。由於新債券發行的時機，這一變化部分影響了截至2020年9月26日的9個月的利息支出，並完全影響了截至2021年10月2日的9個月的利息支出。

其他費用(收入)，淨額

截至2021年10月2日的9個月，其他收入淨額為1340萬美元，與其他支出相比，淨額為1940萬美元，截至2020年9月26日的9個月淨額為600萬美元。這一變化主要是由於解決了620萬美元的外國非所得税或有事項、660萬美元外匯匯率的有利淨影響、與公司截至2020年9月26日的9個月在巴西的一家合資企業的淨投資有關的360萬美元減值費用以及其他雜項項目。

所得税費用

截至2021年10月2日的9個月，公司記錄的所得税支出為2.058億美元，所得税前收益為10.502億美元，有效税率為19.6%，而截至2020年9月26日的9個月，所得税支出為4350萬美元，所得税前收益為3.108億美元，有效税率為14.0%。比較期間的有效税率差異受到以下因素的影響：與從新冠肺炎疫情的影響中復甦相關的損益在地理上的分散、意大利一次性税收規劃選舉允許重新調整截至2021年7月3日的季度的税收資產價值，以及美國的額外結轉税率差異。

流動性與資本資源

該公司的主要資本要求是營運資本、資本支出和收購。該公司的資本需求主要通過內部產生的資金、商業票據、銀行信貸額度、定期和優先票據以及供應商的信貸條款來滿足。

2021年前9個月，經營活動提供的淨現金為10.967億美元，而2020年前9個月，經營活動提供的淨現金為13.62億美元。2021年減少2.653億美元的主要原因是營運資本的變化，但淨收益增加部分抵消了這一影響。

2021年前9個月投資活動提供的淨現金為1.14億美元，而2020年前9個月投資活動使用的淨現金為6.307億美元。增加的主要原因是贖回了9.316億美元的短期投資(扣除購買短期投資後的淨額)，部分被資本支出增加1.098億美元所抵銷。

2021年前9個月用於融資活動的淨現金為8.35億美元，而2020年前9個月用於融資活動的淨現金為6900萬美元。用於融資活動的現金主要是由於優先債券的收益減少，為10.879億美元，其中包括2570萬美元的較高支付和4.047億美元的股票回購，但被商業票據淨支付減少6.954億美元所部分抵消。

截至2021年10月2日，該公司擁有11.28億美元的現金，其中2.763億美元持有在美國境外。季度結束後，該公司利用手頭的現金，於2021年10月19日按面值贖回了2.00%優先債券的剩餘5億歐元未償還本金，外加任何未償還的利息。該公司計劃將美國境外持有的現金永久再投資。該公司相信，其手頭現金和現金等價物、運營產生的現金以及現有信貸安排下的可獲得性將足以滿足至少未來12個月的資本支出、營運資本和償債需求。該公司不斷評估其預計的需求，並可能根據市場情況進行額外的債務融資，以增加其流動資金並利用有吸引力的融資機會。

2021年9月16日，公司董事會批准了一項新的股份回購計劃，授權公司回購最多5億美元的普通股(《2021年股份回購計劃》)。這是對之前批准的2020年股票回購計劃的補充。在截至2021年10月2日的9個月中，公司購買了4.733億美元的普通股，耗盡了2020年股票回購計劃剩餘的4.372億美元，並利用了2021年計劃下的3610萬美元。截至2021年10月2日，2021年計劃下仍有4.638億美元的授權。

請參閲註釋18。債務簡明綜合財務報表附註，載於本表格10-Q第一部分第1項，以作進一步討論本公司長期債務之用。本公司可繼續不時透過在公開市場購買現金、私下協商交易或其他方式償還其未償還債務。此類回購(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、公司的流動性要求、合同限制和其他因素。涉及的金額可能很大。

合同義務

除本文所述外，公司在提交給Form 10-K的2020年度報告中披露的合同義務沒有發生重大變化。

關鍵會計政策和估算

公司的關鍵會計政策和估計在其提交給Form 10-K的2020年度報告中進行了描述。

近期會計公告

見本表格10-Q“簡明合併財務報表附註”標題下的附註1。近期會計公告“以供討論新的會計聲明，該聲明通過引用併入本文。

通貨膨脹的影響

通貨膨脹影響公司的製造成本、分銷成本和運營費用。該公司預計，原材料價格(其中許多是以石油為基礎的)將繼續根據該公司生產過程中使用的大宗商品和化學品的全球供求情況而波動。同樣，該公司在市場內發貨、出口貨物以及從國際供應商處獲得材料和採購產品的能力也受到基於燃料價格、需求、設備和勞動力供應的運輸成本波動的影響。儘管該公司及時啟動定價行動，將原材料、運輸、包裝、能源和燃料相關成本的增加轉嫁給其客户，但該公司這樣做的能力取決於任何增加的速度和幅度、競爭壓力和公司產品的市場狀況。過去和將來都有一段時間，在這段期間內，這些成本所增加的款項不能完全收回。在過去，該公司經常能夠提高生產率，重新設計產品，開發新的產品創新，並部署新的物流實踐，以幫助其運營中的通脹壓力。

表外安排

截至2021年10月2日，公司沒有任何表外安排。

季節性

該公司是一家日曆年終公司。就其全球陶瓷部門而言，第二季度的淨銷售額通常最高，緊隨其後的是第三季度和第四季度，而第一季度的淨銷售額最低。就該部門的營業收入而言，一般來説，第二季度的收益最強勁，其次是第三季度和第一季度，第四季度的收益最弱。地板NA部門的第三季度通常產生最高的淨銷售額和收益，其次是温和的第二和第四季度，最疲軟的第一季度。地板排第四季度的淨銷售額通常最高，其次是第三季度和第二季度，其次是最疲軟的第一季度。就該部門的營業收入而言，一般來説，第二季度的收益最強勁，其次是第三季度和第一季度，第四季度的收益最弱。

新冠肺炎疫情在全球經濟中造成了極大的波動，導致了不可預測的經濟活動，並影響了原材料和來源製成品的供應鏈。該公司認為，新冠肺炎疫情可能會影響到2021年的正常季節性趨勢，但無法預測這種影響的程度和持續時間。因此，該公司2021年業績的季節性也可能與歷史經驗不同。

前瞻性信息

本10-Q表格中的某些陳述，特別是那些對未來業績、業務前景、增長和經營戰略以及類似事項的預測，以及包括“可能”、“應該”、“相信”、“預期”、“預期”和“估計”或類似表述的陳述，構成了符合1933年證券法(修訂)第27A節和1934年證券交易法(修訂本)第21E節含義的“前瞻性陳述”。對於這些聲明，莫霍克聲稱1995年“私人證券訴訟改革法案”中包含的前瞻性聲明的安全港受到了保護。不能保證前瞻性陳述將是準確的，因為它們基於許多假設，這些假設涉及風險和不確定性。以下重要因素可能會導致未來的結果不同：經濟或行業條件的變化；競爭；原材料價格、運費和其他投入成本的通脹和通縮；消費市場的通脹和通縮；貨幣波動；能源成本和供應；資本支出的時間和水平；公司產品漲價的時機和實施；減值費用；收購的整合；國際業務；新產品的推出；運營的合理化；税費改革、產品和其他索賠；訴訟；與“新冠肺炎”大流行有關的風險和不確定性、司法管轄區的監管和政治變化。以及莫霍克證券交易委員會報告和公告中發現的其他風險。

第三項。關於市場風險的定量和定性披露

截至2021年10月2日，公司浮息債務為零。

公司在提交給Form 10-K的2020年度報告中披露的市場風險敞口沒有發生重大變化。

第四項。管制和程序

根據對公司披露控制和程序(如1934年證券交易法修訂後的第13a-15(E)和15d-15(E)條規定)的有效性的評估，這些控制和程序旨在提供合理保證，確保這些控制和程序將達到其目標，截至本報告所述期間結束，公司首席執行官和首席財務官得出結論，在本報告所涵蓋的期間內，這些控制和程序在合理保證水平下是有效的。

在本報告所述期間，本公司財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分：其他信息

第1項。法律程序

該公司在其正常業務過程中不時捲入訴訟。除本報告其他地方所述外，本公司並無任何重大法律程序待決或據本公司所知，本公司作為一方或其任何財產須受任何重大法律程序約束。

參見附註17。承諾和或有事項請參閲本表格10-Q第I部分第1項所載的簡明綜合財務報表附註，以討論本公司的法律程序。

第1A項。風險因素

本公司的風險因素與本公司截至2020年12月31日的Form 10-K年報第I部分第1A項披露的風險因素相比沒有發生重大變化。這些報告中披露的風險因素，以及本報告中列出的其他信息，都可能對我們的業務、財務狀況或業績產生重大影響。

第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用

2021年9月16日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權公司回購最多5億美元的普通股。這是對之前批准的2020年股票回購計劃的補充。2021年第三季度，該公司購買了2.088億美元的普通股，耗盡了2020年計劃剩餘的1.727億美元，並利用了2021年計劃下的3610萬美元。截至2021年10月2日，2021年計劃下仍有4.638億美元的授權。

根據股票回購計劃，公司可以在公開市場交易中購買普通股，阻止或私下協商交易，並可以根據交易法下的10b5-1或10b-18規則或通過這些方法的任何組合，不時根據交易計劃購買股票。將購買的股票數量和購買時間取決於各種因素，包括但不限於現金餘額水平、信貸可獲得性、債務契約限制、一般商業條件、監管要求、公司股票的市場價格以及替代投資機會的可獲得性。股份回購計劃沒有設定完成回購的時限，股份回購計劃可以隨時暫停或終止。

下表提供了截至2021年10月2日的三個月內股票回購活動的相關信息。


期間	購買的股份總數以百萬計	每股平均支付價格		作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數以百萬計	根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值以百萬計
2021年7月4日至8月7日	0.3	$	197.44	0.3	$	113.4
2021年8月8日至9月4日	0.6	$	199.49	0.6	$	—
2021年9月5日至10月2日	0.2	$	182.18	0.2	$	463.8
總計	1.1	$	195.69	1.1

第三項。高級證券違約

沒有。

第四項。煤礦安全信息披露

T多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)條和S-K法規第104項要求的礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本季度報告的10-Q表格附件95.1中。

第五項。其他信息

沒有。

第6項陳列品


不是的。						描述

31.1						根據規則13a-14(A)進行認證。
31.2						根據規則13a-14(A)進行認證。
32.1						根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的認證。
32.2						根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的認證。
95.1						根據多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)條披露礦山安全
101.SCH						XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL						XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF						XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB						XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE						XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

莫霍克工業公司。

(註冊人)

日期：

2021年10月29日

由以下人員提供：

/s/Jeffrey S.Lorberbaum

傑弗裏·S·洛伯鮑姆

董事長兼首席執行官

(首席執行官)

日期：

2021年10月29日

由以下人員提供：

/s/詹姆斯·F·布倫克

詹姆斯·F·布倫克

首席財務官

(首席財務官)