附件99.1
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Hilltop控股公司宣佈2021年第三季度財務業績
達拉斯-(美國商業新聞網)2021年10月28日-Hilltop Holdings Inc.(紐約證券交易所股票代碼:HTH)(以下簡稱Hilltop)今天公佈了2021年第三季度的財務業績。2021年第三季度,Hilltop為普通股股東帶來的持續運營收入為9290萬美元,或每股稀釋後收益1.15美元,而2020年第三季度為1.525億美元,或每股稀釋後收益1.69美元。Hilltop公司2021年第三季度持續運營的財務業績包括抵押貸款發放部門銷售貸款和其他抵押貸款生產收入的淨收益同比下降,以及經紀-交易商部門結構性金融業務和固定收益服務部門淨收入的下降,這部分被宏觀經濟前景的改善以及由此對銀行部門貸款預期損失率的有利影響所抵消。
包括與前保險業務相關的非持續業務收入,2021年第三季度適用於普通股股東的收入為9290萬美元,或每股稀釋後收益1.15美元,而2020年第三季度為1.533億美元,或每股稀釋後收益1.70美元。
Hilltop還宣佈,其董事會宣佈季度現金股息為每股普通股0.12美元,於2021年11月30日支付給截至2021年11月15日收盤時登記在冊的所有普通股股東。此外,在2021年第三季度,根據2021年股票回購計劃,Hilltop支付了約7400萬美元,以每股33.06美元的加權平均價回購了總計2241,761股普通股。這些股票被返還給授權但未發行的普通股。
此外,2021年10月,Hilltop董事會授權根據上述股票回購計劃,根據上述股票回購計劃,Hilltop可以回購的普通股總額增加到2.0億美元,增加了5000萬美元,這還有待監管部門的審查。作為2021年股票回購和實施這種增加的結果,到2022年1月股票回購計劃到期時,Hilltop的可用股票回購能力約為7600萬美元。
新冠肺炎疫情已經對金融市場和整體經濟狀況產生了不利影響,預計將繼續對我們的業務和運營產生影響。大流行對我們2021年剩餘時間和2022年的運營和財務業績的影響程度目前尚不確定,將取決於我們無法控制的某些事態發展,包括但不限於疫苗的持續分發和有效性、政府刺激措施、大流行對我們客户和客户的最終影響,以及可能因應大流行而實施的額外或延長的聯邦、州和地方政府命令和法規。
Hilltop公司總裁兼首席執行官傑裏米·B·福特説:“我很高興宣佈Hilltop公司所有三項業務的強勁經營業績。我們看到我們的資產質量持續改善,這既反映了PlainsCapital Bank採用的穩健貸款做法,也反映了經濟環境的改善。存款增加的趨勢在本季度保持穩定,我們正在努力通過基於關係的貸款和對證券投資組合的審慎管理來配置過剩的流動性。在PrimeLending和Hilltop證券以抵押貸款為中心的業務中,房地產市場的持續強勁和我們團隊的紮實執行導致了強勁的盈利能力。此外,Hilltop公司在第三季度繼續通過大約1000萬美元的股息和7400萬美元的股票回購向股東返還部分超額資本。“
2021年第三季度Hilltop的亮點:
● | 2021年第三季度扭轉信貸損失為580萬美元,而2021年第二季度扭轉信貸損失為2870萬美元; |
o | 2021年第三季度信貸損失的逆轉主要反映出,新冠肺炎的宏觀經濟預測假設和信貸質量指標都有所改善,影響了行業風險敞口; |
● | 2021年第三季度,我們抵押貸款發放部門出售貸款和其他抵押貸款生產收入以及抵押貸款發放費的淨收益為2.419億美元,而2020年第三季度為3.556億美元,下降了32.0%; |
o | 2021年第三季度抵押貸款發放量為56億美元,而2020年第三季度為65億美元; |
o | 2021年第三季度,出售給第三方的抵押貸款淨收益降至359個基點,而2021年第二季度為376個基點。 |
● | Hilltop在2021年第三季度的綜合年化平均資產回報率和平均股本回報率分別為2.13%和14.96%,而2020年第三季度的合併年化平均資產回報率和平均股本回報率分別為3.71%和25.94%; |
● | 截至2021年9月30日,Hilltop的每股普通股賬面價值增至31.36美元,而2021年6月30日為30.44美元; |
● | 截至2021年9月30日和2021年6月30日,Hilltop的總資產分別為180億美元和177億美元; |
● | 貸款1扣除信貸損失撥備後,2021年9月30日的淨額降至68億美元,而2021年6月30日為69億美元; |
o | 包括支持我們受影響的銀行客户,通過兩輪Paycheck Protection Program(PPP)提供超過4100筆貸款,截至2021年9月30日的餘額約為1.33億美元,而截至2021年6月30日的餘額約為2.61億美元; |
o | 截至2021年10月22日,小企業管理局(SBA)已批准了來自世行的約3300份PPP寬恕申請,總額約為7.75億美元,PPP貸款約為1200萬美元,有待SBA審查和批准。 |
● | 截至2021年9月30日,不良貸款為6220萬美元,佔總貸款的0.64%,而截至2021年6月30日,不良貸款為6900萬美元,佔總貸款的0.66%; |
● | 我們在2020年通過批准約10億美元的新冠肺炎相關貸款修改,進一步支持了我們受影響的銀行客户,並在2021年期間繼續提供此類支持,導致截至2021年9月30日的積極延期組合尚未達到約1,700萬美元的延期期限結束,而截至2021年6月30日的主動延期約為7,600萬美元; |
o | 雖然新冠肺炎相關貸款修改組合中的大部分不再需要延期,但此類貸款可能繼續代表較高的風險;因此,對這些貸款的監測仍在繼續; |
o | 這些貸款在未來一段時間內演變為不良貸款的程度尚不確定。 |
● | 截至2021年9月30日,持有的待售貸款比2021年6月30日減少26.9%,至21億美元; |
● | 截至2021年9月30日和2021年6月30日,存款總額分別為121億美元和117億美元; |
● | Hilltop保持強勁的資本水平2第1級槓桿率3截至2021年9月30日,普通股一級資本充足率為21.28%; |
● | 我們全額贖回了6700萬美元的未償還次級債券,導致相關優先證券和普通股的持有者在2021年第三季度全部贖回; |
● | Hilltop合併淨息差4 2021年第三季度降至2.53%,而2021年第二季度為2.62%; |
o | 包括2021年第三季度與購買力平價貸款相關的發端費用相關的460萬美元的先前遞延利息收入。 |
● | 2021年第三季度,持續運營的非利息收入為3.679億美元,而2020年第三季度為5.027億美元,下降了26.8%; |
● | 2021年第三季度,持續運營的非利息支出為3.552億美元,而2020年第三季度為3.993億美元,下降11.1%; |
● | 2021年第三季度,Hilltop持續運營的有效税率為22.8%,而2020年同期為22.7%。 |
停產運營
2020年6月30日,Hilltop完成了對國家勞埃德公司(National Lloyds Corporation,簡稱NLC)的出售,該公司包括其前保險部門的業務,現金收益為1.541億美元。2020年,Hilltop確認了與這筆交易相關的總計3680萬美元的收益(扣除交易成本)。因此,保險部門的業績及其資產和負債已作為非連續性業務列報。根據《國税法》頒佈的規則,本次出售交易產生的賬面收益未被確認用於税務目的。
注:“綜合”是指本公司的綜合財務狀況和綜合經營結果,包括非持續經營和非持續經營的資產和負債。
1這些“貸款”反映的是,截至2021年9月30日和2021年6月30日,不包括經紀-交易商保證金貸款的投資貸款(扣除信貸損失撥備)分別為6.456億美元和6.283億美元。
2*資本比率反映Hilltop決定選擇聯邦銀行業監管機構於2020年3月發佈的過渡選項,該選項允許銀行機構在五年過渡期內緩解CECL的估計累積監管資本影響。
3*基於期末一級資本除以本季度總平均資產,不包括商譽和無形資產。
4淨息差定義為淨利息收入除以平均可生息資產。
綜合財務和其他信息
合併資產負債表 | | 9月30日, | | 六月三十日, | | 三月三十一號, | | 十二月三十一日, | | 9月30日, | |||||
(單位:000) |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2020 | |||||
現金和銀行到期款項 | | $ | 2,463,111 | | $ | 1,372,818 | | $ | 1,564,489 | | $ | 1,062,560 | | $ | 1,277,865 |
出售的聯邦基金 | | | 406 | | | 387 | | | 396 | | | 386 | | | 420 |
為監管目的而隔離的資產 | | | 269,506 | | | 207,284 | | | 273,393 | | | 290,357 | | | 221,621 |
根據轉售協議購買的證券 | | | 155,908 | | | 202,638 | | | 106,342 | | | 80,319 | | | 90,103 |
證券: | |
| | | | | | | | | | | | | |
按公允價值交易 | | | 609,813 | | | 682,483 | | | 528,712 | | | 694,255 | | | 667,751 |
可供出售,按公允價值,淨值 | | | 1,994,183 | | | 1,817,807 | | | 1,715,406 | | | 1,462,205 | | | 1,310,240 |
持有至到期,按攤銷成本計算,淨額 | | | 277,419 | | | 288,776 | | | 300,088 | | | 311,944 | | | 323,299 |
按公允價值計算的權益 | | | 221 | | | 193 | | | 189 | | | 140 | | | 117 |
| | | 2,881,636 | | | 2,789,259 | | | 2,544,395 | | | 2,468,544 | | | 2,301,407 |
持有待售貸款 | |
| 2,108,878 | | | 2,885,458 | | | 2,538,986 | | | 2,788,386 | | | 2,547,975 |
為投資而持有的貸款,扣除非勞動收入後的淨額 | | | 7,552,926 | | | 7,645,227 | | | 7,810,657 | | | 7,693,141 | | | 7,945,560 |
信貸損失撥備 | |
| (109,512) | | | (115,269) | | | (144,499) | | | (149,044) | | | (155,214) |
為投資而持有的貸款,淨額 | | | 7,443,414 | | | 7,529,958 | | | 7,666,158 | | | 7,544,097 | | | 7,790,346 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
經紀自營商和結算組織應收賬款 | | | 1,419,652 | | | 1,403,447 | | | 1,596,817 | | | 1,404,727 | | | 1,363,478 |
房舍和設備,淨值 | |
| 210,026 | | | 212,402 | | | 213,304 | | | 211,595 | | | 208,078 |
經營性租賃使用權資產 | |
| 115,942 | | | 115,698 | | | 101,055 | | | 105,757 | | | 109,354 |
按揭還本付息資產 | | | 110,931 | | | 124,497 | | | 142,125 | | | 143,742 | | | 127,712 |
其他資產 | | | 526,339 | | | 535,536 | | | 648,895 | | | 555,983 | | | 607,932 |
商譽 | | | 267,447 | | | 267,447 | | | 267,447 | | | 267,447 | | | 267,447 |
其他無形資產,淨額 | | | 16,455 | | | 17,705 | | | 19,035 | | | 20,364 | | | 21,814 |
總資產 | | $ | 17,989,651 | | $ | 17,664,534 | | $ | 17,682,837 | | $ | 16,944,264 | | $ | 16,935,552 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
存款: | | | | | | | | | | | | | | | |
不計息 | | $ | 4,433,148 | | $ | 4,231,082 | | $ | 4,031,181 | | $ | 3,612,384 | | $ | 3,557,603 |
計息 | |
| 7,699,014 | | | 7,502,703 | | | 7,701,598 | | | 7,629,935 | | | 7,704,312 |
總存款 | | | 12,132,162 | | | 11,733,785 | | | 11,732,779 | | | 11,242,319 | | | 11,261,915 |
經紀-交易商和結算組織應付款 | |
| 1,496,923 | | | 1,439,620 | | | 1,546,227 | | | 1,368,373 | | | 1,310,835 |
短期借款 | | | 747,040 | | | 915,919 | | | 676,652 | | | 695,798 | | | 780,109 |
按公允價值出售但尚未購買的證券 | | | 113,064 | | | 132,950 | | | 97,055 | | | 79,789 | | | 56,023 |
應付票據 | | | 395,804 | | | 396,653 | | | 401,713 | | | 381,987 | | | 396,006 |
經營租賃負債 | | | 134,296 | | | 134,019 | | | 120,339 | | | 125,450 | | | 122,402 |
次級債券 | | | — | | | 67,012 | | | 67,012 | | | 67,012 | | | 67,012 |
其他負債 | | | 468,020 | | | 348,200 | | | 595,045 | | | 632,889 | | | 502,517 |
總負債 | | | 15,487,309 | | | 15,168,158 | | | 15,236,822 | | | 14,593,617 | | | 14,496,819 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股 | | | 790 | | | 812 | | | 823 | | | 822 | | | 902 |
額外實收資本 | | | 1,270,272 | | | 1,302,439 | | | 1,319,518 | | | 1,317,929 | | | 1,443,588 |
累計其他綜合收益 | | | 367 | | | 7,093 | | | 3,486 | | | 17,763 | | | 23,790 |
留存收益 | | | 1,204,307 | | | 1,159,304 | | | 1,094,727 | | | 986,792 | | | 942,461 |
遞延薪酬員工股票信託淨額 | | | 751 | | | 754 | | | 752 | | | 771 | | | 774 |
員工股票信託 | | | (116) | | | (121) | | | (121) | | | (138) | | | (143) |
Hilltop股東權益總額 | | | 2,476,371 | | | 2,470,281 | | | 2,419,185 | | | 2,323,939 | | | 2,411,372 |
非控制性權益 | | | 25,971 | | | 26,095 | | | 26,830 | | | 26,708 | | | 27,361 |
股東權益總額 | | | 2,502,342 | | | 2,496,376 | | | 2,446,015 | | | 2,350,647 | | | 2,438,733 |
總負債和股東權益 | | $ | 17,989,651 | | $ | 17,664,534 | | $ | 17,682,837 | | $ | 16,944,264 | | $ | 16,935,552 |
| | 截至三個月 | | |||||||||||||
合併損益表 | | 9月30日, | | 六月三十日, | | 三月三十一號, | | 十二月三十一日, | | 9月30日, | | |||||
(單位:000,每股數據除外) |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2020 |
| |||||
利息收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
貸款,包括手續費 | | $ | 99,769 | | $ | 104,162 | | $ | 104,277 | | $ | 109,328 | | $ | 104,955 | |
借入的證券 | | | 8,585 | | | 15,586 | | | 28,972 | | | 14,445 | | | 10,705 | |
證券: | | | | | | | | | | | | | | | | |
應税 | | | 12,341 | | | 11,125 | | | 10,251 | | | 9,845 | | | 11,035 | |
免税 | | | 2,687 | | | 2,338 | | | 2,102 | | | 1,862 | | | 1,687 | |
其他 | | | 1,796 | | | 1,607 | | | 1,321 | | | 1,381 | | | 1,446 | |
利息收入總額 | | | 125,178 | | | 134,818 | | | 146,923 | | | 136,861 | | | 129,828 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出: | |
| | | | | | | | | | | | | | |
存款 | | | 5,303 | | | 6,176 | | | 7,741 | | | 9,269 | | | 10,700 | |
借出證券 | | | 6,519 | | | 12,345 | | | 25,486 | | | 12,014 | | | 8,729 | |
短期借款 | | | 2,400 | | | 2,374 | | | 2,013 | | | 2,154 | | | 2,346 | |
應付票據 | | | 5,465 | | | 5,253 | | | 4,797 | | | 4,807 | | | 4,904 | |
次級債券 | | | 419 | | | 577 | | | 562 | | | 609 | | | 608 | |
其他 | | | (18) | | | 177 | | | 642 | | | 636 | | | 641 | |
利息支出總額 | | | 20,088 | | | 26,902 | | | 41,241 | | | 29,489 | | | 27,928 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨利息收入 | | | 105,090 | | | 107,916 | | | 105,682 | | | 107,372 | | | 101,900 | |
信貸損失準備金(沖銷) | | | (5,819) | | | (28,720) | | | (5,109) | | | (3,482) | | | (602) | |
扣除信貸損失撥備(轉回)後的淨利息收入 | | | 110,909 | | | 136,636 | | | 110,791 | | | 110,854 | | | 102,502 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非利息收入: | |
| | | | | | | | | | | | | | |
出售貸款和其他抵押貸款收入的淨收益 | | | 203,152 | | | 199,625 | | | 267,080 | | | 247,360 | | | 307,896 | |
按揭貸款發放費 | | | 38,780 | | | 42,146 | | | 43,155 | | | 50,193 | | | 47,681 | |
證券佣金及收費 | | | 34,412 | | | 38,300 | | | 38,314 | | | 35,921 | | | 32,496 | |
投資及證券諮詢費及佣金 | | | 49,646 | | | 32,268 | | | 27,695 | | | 42,161 | | | 36,866 | |
其他 | | | 41,955 | | | 27,560 | | | 41,341 | | | 72,296 | | | 77,772 | |
非利息收入總額 | | | 367,945 | | | 339,899 | | | 417,585 | | | 447,931 | | | 502,711 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非利息支出: | |
| | | | | | | | | | | | | | |
僱員補償及福利 | | | 258,679 | | | 248,486 | | | 270,353 | | | 291,489 | | | 294,907 | |
入住率和設備,淨值 | | | 25,428 | | | 25,004 | | | 24,429 | | | 27,596 | | | 26,124 | |
專業服務 | | | 14,542 | | | 16,239 | | | 13,585 | | | 21,927 | | | 17,522 | |
其他 | | | 56,525 | | | 53,639 | | | 58,295 | | | 61,336 | | | 60,792 | |
總非利息費用 | | | 355,174 | | | 343,368 | | | 366,662 | | | 402,348 | | | 399,345 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前持續經營所得 | | | 123,680 | | | 133,167 | | | 161,714 | | | 156,437 | | | 205,868 | |
所得税費用 | |
| 28,257 | | | 31,234 | | | 37,770 | | | 39,295 | | | 46,820 | |
持續經營收入 | | | 95,423 | | | 101,933 | | | 123,944 | | | 117,142 | | | 159,048 | |
非持續經營的收入,扣除所得税後的淨額 | | | — | | | — | | | — | | | 3,734 | | | 736 | |
淨收入 | | | 95,423 | | | 101,933 | | | 123,944 | | | 120,876 | | | 159,784 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | |
| 2,517 | | | 2,873 | | | 3,599 | | | 4,431 | | | 6,505 | |
可歸因於Hilltop的收入 | | $ | 92,906 | | $ | 99,060 | | $ | 120,345 | | $ | 116,445 | | $ | 153,279 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益: | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息: | | | | | | | | | | | | | | | | |
持續經營收益 | | $ | 1.16 | | $ | 1.21 | | $ | 1.46 | | $ | 1.31 | | $ | 1.69 | |
非持續經營收益 | | | — | | | — | | | — | | | 0.04 | | | 0.01 | |
| | $ | 1.16 | | $ | 1.21 | | $ | 1.46 | | $ | 1.35 | | $ | 1.70 | |
稀釋: | | | | | | | | | | | | | | | | |
持續經營收益 | | $ | 1.15 | | $ | 1.21 | | $ | 1.46 | | $ | 1.30 | | $ | 1.69 | |
非持續經營收益 | | | — | | | — | | | — | | | 0.05 | | | 0.01 | |
| | $ | 1.15 | | $ | 1.21 | | $ | 1.46 | | $ | 1.35 | | $ | 1.70 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
宣佈的每股普通股現金股息 | | $ | 0.12 | | $ | 0.12 | | $ | 0.12 | | $ | 0.09 | | $ | 0.09 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股: | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | | 80,109 | | | 81,663 | | | 82,169 | | | 86,269 | | | 90,200 | |
稀釋 | | | 80,542 | | | 82,199 | | | 82,657 | | | 86,420 | | | 90,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
細分結果 | | | | | | | | 抵押貸款 |
| | |
| 所有其他產品和服務 |
| 持續 | |||
(單位:000) |
| 銀行業 |
| 經紀-交易商 |
| 起源 |
| 公司 |
| 淘汰 |
| 運營 | ||||||
淨利息收入(費用) | | $ | 99,978 | | $ | 10,427 | | $ | (3,503) | | $ | (4,341) | | $ | 2,529 | | $ | 105,090 |
信貸損失準備金(沖銷) | |
| (5,775) | |
| (44) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (5,819) |
非利息收入 | |
| 11,727 | |
| 116,143 | |
| 242,270 | |
| 757 | |
| (2,952) | |
| 367,945 |
非利息支出 | |
| 54,567 | |
| 109,193 | |
| 176,587 | |
| 15,355 | |
| (528) | |
| 355,174 |
持續經營的税前收益(虧損) | | $ | 62,913 | | $ | 17,421 | | $ | 62,180 | | $ | (18,939) | | $ | 105 | | $ | 123,680 |
| | 截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||
細分結果 | | | | | | | | 抵押貸款 |
| | |
| 所有其他產品和服務 |
| 持續 | |||
(單位:000) |
| 銀行業 |
| 經紀-交易商 |
| 起源 |
| 公司 |
| 淘汰 |
| 運營 | ||||||
淨利息收入(費用) | | $ | 309,330 | | $ | 31,623 | | $ | (16,554) | | $ | (13,720) | | $ | 8,009 | | $ | 318,688 |
信貸損失準備金(沖銷) | |
| (39,725) | |
| 77 | | | — | | | — | | | — | |
| (39,648) |
非利息收入 | |
| 33,293 | |
| 298,229 | | | 794,679 | | | 8,140 | | | (8,912) | |
| 1,125,429 |
非利息支出 | |
| 167,869 | |
| 287,831 | | | 573,884 | | | 37,015 | | | (1,395) | |
| 1,065,204 |
持續經營的税前收益(虧損) | | $ | 214,479 | | $ | 41,944 | | $ | 204,241 | | $ | (42,595) | | $ | 492 | | $ | 418,561 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | |||||||||||||
| | 9月30日, | | 六月三十日, | | 三月三十一號, | | 十二月三十一日, | | 9月30日, | |||||
選定的財務數據 | | 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2020 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
山頂集合體(1): | |
| | | | | | | | | | | | | |
平均股東權益回報率 | | | 14.96% | | | 16.42% | | | 20.58% | | | 20.56% | | | 25.94% |
平均資產回報率 | | | 2.13% | | | 2.29% | | | 2.90% | | | 2.83% | | | 3.71% |
淨息差(2) | | | 2.53% | | | 2.62% | | | 2.69% | | | 2.71% | | | 2.56% |
淨息差(應税等值)(3): | | | | | | | | | | | | | | | |
據報道, | | | 2.54% | |
| 2.63% | | | 2.69% | | | 2.72% | | | 2.57% |
採購會計的影響 | |
| 9bps | | | 16bps | | | 13bps | | | 15bps | | | 10bps |
無採購會計影響 | | | 2.45% | | | 2.47% | | | 2.56% | | | 2.57% | | | 2.47% |
普通股每股賬面價值(美元) | | | 31.36 | | | 30.44 | | | 29.41 | | | 28.28 | | | 26.72 |
流通股,期末(000) | | | 78,959 | | | 81,153 | | | 82,261 | | | 82,185 | | | 90,238 |
股息支付率(4) | | | 10.34% | |
| 9.92% | | | 8.19% | | | 6.67% | | | 5.30% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
銀行部門: | | | | | | | | | | | | | | | |
淨息差(2) | | | 2.99% | | | 3.19% | | | 3.30% | | | 3.37% | | | 3.03% |
淨息差(應税等值) (3): | | | | | | | | | | | | | | | |
據報道, | | | 3.00% | | | 3.20% | | | 3.31% | | | 3.38% | | | 3.03% |
採購會計的影響 | | | 11bps | | | 20bps | | | 17bps | | | 20bps | | | 13bps |
貸款貼現增加($000) | | | 3,221 | | | 6,001 | | | 4,851 | | | 5,629 | | | 3,346 |
淨回收(沖銷)(000美元) | | | 62 | | | (510) | | | 564 | | | (2,688) | | | (567) |
平均資產回報率 | | | 1.36% | | | 1.91% | | | 1.48% | | | 1.37% | | | 1.14% |
手續費收入比率 | | | 10.5% | | | 8.9% | | | 9.8% | | | 10.2% | | | 9.2% |
效率比 | | | 48.8% | | | 49.7% | | | 48.4% | | | 53.0% | | | 52.7% |
僱員補償和福利(000美元) | | | 31,500 | | | 33,369 | | | 30,992 | | | 34,007 | | | 29,808 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
經紀-交易商細分市場: | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入(000美元)(5) | | | 126,570 | | | 94,145 | | | 109,137 | | | 150,070 | | | 149,190 |
僱員補償和福利(000美元)(6) | | | 82,429 | | | 62,289 | | | 66,157 | | | 87,622 | | | 88,211 |
可變薪酬費用(000美元) | | | 53,505 | | | 34,409 | | | 37,412 | | | 60,295 | | | 60,774 |
薪酬佔淨收入的百分比(6) | | | 65.1% | | | 66.2% | | | 60.6% | | | 58.4% | | | 59.1% |
税前利潤率(7) | | | 13.8% | | | 7.3% | | | 16.2% | | | 22.8% | | | 23.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
抵押貸款發放部分: | | | | | | | | | | | | | | | |
按揭貸款發放量(000美元): | | | | | | | | | | | | | | | |
購房 | | | 3,948,420 | | | 4,018,922 | | | 2,902,710 | | | 3,683,564 | | | 4,183,560 |
再融資 | | | 1,646,208 | | | 1,881,121 | | | 3,281,395 | | | 3,114,630 | | | 2,266,793 |
按揭貸款總額-數量 | | | 5,594,628 | | | 5,900,043 | | | 6,184,105 | | | 6,798,194 | | | 6,450,353 |
抵押貸款銷售量(000美元) | | | 6,195,559 | | | 5,524,226 | | | 6,350,837 | | | 6,571,234 | | | 6,521,773 |
抵押貸款銷售淨收益(基點): | | | | | | | | | | | | | | | |
出售給第三方的貸款 | | | 359 | | | 376 | | | 398 | | | 451 | | | 441 |
按銀行部門劃分的留存貸款的影響 | | | (13) | | | (12) | | | (10) | | | (3) | | | (1) |
據報道, | | | 346 | | | 364 | | | 388 | | | 448 | | | 440 |
抵押貸款償還權資產(000美元)(8) | | | 110,931 | | | 124,497 | | | 142,125 | | | 143,742 | | | 127,712 |
僱員補償和福利(000美元) | | | 134,814 | | | 145,401 | | | 166,248 | | | 163,822 | | | 161,738 |
可變薪酬費用(000美元) | | | 88,153 | | | 97,081 | | | 115,486 | | | 116,736 | | | 116,275 |
(1) | 在綜合基礎上列報的比率和財務數據。對於所列的所有2020年期間,信息包括停產業務。 |
(2) | 淨利差的定義是淨利息收入除以平均可賺取利息的資產。 |
(3) | 淨息差(應税等值)是一種非GAAP衡量標準,其定義為應税等值淨利息收入除以平均生息資產。應税等值調整基於所有期間適用的21%聯邦所得税税率。在某些盈利資產上賺取的利息收入完全或部分免徵聯邦所得税。因此,這些免税工具的回報率通常低於應税投資。為了對所有盈利資產的淨息差進行更有意義的比較,我們在計算淨息差時使用應税等值基礎上的淨利息收入,方法是增加免税資產賺取的利息收入,使其完全等同於應税投資賺取的利息收入。Hilltop(合併)的利息收入的應税等值調整分別為60萬美元、40萬美元、20萬美元、30萬美元和30萬美元,分別為20萬美元、20萬美元和20萬美元,銀行部門的利息收入的應税等值調整分別為20萬美元、20萬美元和20萬美元。 |
(4) | 股息支付率的定義是每股普通股宣佈的現金股息除以每股基本收益。 |
(5) | 淨收入被定義為總的經紀-交易商淨利息收入和總的經紀-交易商非利息收入的總和。 |
(6) | 以前所有期間的附註餘額和比率反映了某些重新分類,以符合本期列報。 |
(7) | 税前利潤率定義為所得税前收入除以淨收入。 |
(8) | 在綜合基礎上報告,因此不包括與為銀行部門服務的貸款相關的抵押償還權資產,這些資產在合併中被剔除。 |
| | 9月30日, | | 六月三十日, | | 三月三十一號, | | 十二月三十一日, | | 9月30日, | |||||
資本比率 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2020 | |||||
一級資本(相對於平均資產): | | | | | | | | | | | | | | | |
平原資本 | |
| 10.02% | |
| 10.22% | | | 10.50% | | | 10.44% | | | 10.19% |
山頂 | | | 12.64% | |
| 12.87% | | | 13.01% | | | 12.64% | | | 13.03% |
普通股一級資本(相對於風險加權資產): | | | | | | | | | | | | | | | |
平原資本 | | | 15.40% | |
| 15.00% | | | 14.74% | | | 14.40% | | | 14.64% |
山頂 | |
| 21.28% | |
| 20.22% | | | 19.63% | | | 18.97% | | | 19.85% |
一級資本(相對於風險加權資產): | |
| | |
| | | | | | | | | | |
平原資本 | | | 15.40% | |
| 15.00% | | | 14.74% | | | 14.40% | | | 14.64% |
山頂 | |
| 21.28% | |
| 20.82% | | | 20.22% | | | 19.57% | | | 20.46% |
總資本(與風險加權資產之比): | | | | | | | | | | | | | | | |
平原資本 | |
| 16.32% | |
| 15.95% | | | 15.64% | | | 15.27% | | | 15.49% |
山頂 | | | 24.00% | |
| 23.48% | | | 22.96% | | | 22.34% | | | 23.22% |
| | 9月30日, | | 六月三十日, | | 三月三十一號, | | 十二月三十一日, | | 9月30日, | |||||
不良資產組合數據 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2020 | |||||
貸款按非權責發生制核算(000美元)(1): | |
| | | | | | | | | | | | | |
商業地產 | | | 5,705 | | | 7,211 | | | 10,668 | | | 11,133 | | | 14,079 |
工商業 | | | 29,808 | | | 33,033 | | | 36,144 | | | 34,049 | | | 38,708 |
建設和土地開發 | | | 366 | | | 474 | | | 501 | | | 507 | | | 528 |
1-4户住宅 | | | 25,255 | | | 27,100 | | | 30,937 | | | 32,263 | | | 28,707 |
消費者 | | | 24 | | | 26 | | | 26 | | | 28 | | | 53 |
經紀自營商 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
| | | 61,158 | | | 67,844 | | | 78,276 | | | 77,980 | | | 82,075 |
問題債務重組計入應計持有的投資貸款(000美元) | | | 1,038 | | | 1,139 | | | 1,584 | | | 1,954 | | | 1,919 |
不良貸款(000美元) | | | 62,196 | | | 68,983 | | | 79,860 | | | 79,934 | | | 83,994 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
不良貸款佔總貸款的百分比 | |
| 0.64% | |
| 0.66% | | | 0.77% | | | 0.76% | | | 0.80% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
擁有的其他房地產(000美元) | | | 21,605 | | | 21,078 | | | 19,899 | | | 21,289 | | | 25,387 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收回資產($000) | | | — | | | — | | | — | | | 101 | | | 239 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
不良資產(000美元) | | | 83,801 | | | 90,061 | | | 99,759 | | | 101,324 | | | 109,620 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
不良資產佔總資產的百分比 | | | 0.47% | |
| 0.51% | | | 0.56% | | | 0.60% | | | 0.65% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
逾期90天或以上且仍在累計的貸款($000)(2): | | | 175,734 | | | 245,828 | | | 265,230 | | | 243,630 | | | 187,105 |
(1) | 按非權責發生制核算的貸款不包括新冠肺炎相關貸款修改。銀行的新冠肺炎延遲付款計劃允許延遲支付本金和/或利息,這些延遲本金支付將在現有貸款到期日到期和應付。自2020年第二季度以來,世行的行動包括批准與新冠肺炎相關的貸款修改,導致截至2021年9月30日的積極貸款修改約為1,700萬美元,低於截至2021年6月30日的約7,600萬美元。這些措施對世行的影響程度尚不確定,未來期間貸款(無論是否收到新冠肺炎延期付款)是否會進入非應計狀態也是不確定的,將取決於無法預測的未來事態發展。 |
(2) | 逾期90天或以上並仍在積累的貸款主要包括由美國政府機構持有並擔保的貸款,包括由PrimeLending回購或已經回購的貸款。 |
| | 截至9月30日的三個月, | | ||||||||||||||
| | 2021 | | 2020 | | ||||||||||||
|
| 平均值 |
| 利息 |
| 年化 |
| 平均值 |
| 利息 |
| 年化 |
| ||||
| | 傑出的 | | 賺取的收入或 | | 收益率或 | | 傑出的 | | 賺取的收入或 | | 收益率或 | | ||||
淨息差(應税等值)明細(1) | | 天平 | | 已支付 | | 費率 | | 天平 | | 已支付 | | 費率 | | ||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生息資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持有待售貸款 | | $ | 2,300,939 | | $ | 17,696 |
| 3.08 | % | $ | 2,530,805 | | $ | 20,108 |
| 3.18 | % |
為投資而持有的貸款,毛額(2) | | | 7,514,392 | | | 82,073 |
| 4.33 | % | | 7,730,711 | | | 84,847 |
| 4.32 | % |
投資證券--應税 | |
| 2,585,362 | | | 12,328 |
| 1.91 | % | | 1,974,911 | | | 11,017 |
| 2.23 | % |
投資證券--免税(3) | |
| 318,408 | | | 3,252 |
| 4.09 | % | | 243,716 | | | 2,011 |
| 3.30 | % |
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券 | |
| 161,577 | |
| 207 |
| — | % |
| 154,588 | |
| 10 |
| 0.03 | % |
其他金融機構的有息存款 | |
| 2,197,478 | |
| 788 |
| 0.14 | % |
| 1,794,652 | |
| 626 |
| 0.14 | % |
借入的證券 | | | 1,364,726 | | | 8,585 |
| 2.46 | % | | 1,297,112 | |
| 10,705 |
| 3.23 | % |
其他 | |
| 51,350 | |
| 813 |
| 6.28 | % |
| 49,701 | |
| 823 |
| 6.59 | % |
生息資產,毛收入(3) | |
| 16,494,232 | |
| 125,742 |
| 3.02 | % |
| 15,776,196 | |
| 130,147 |
| 3.26 | % |
信貸損失撥備 | |
| (115,688) | | | | | | |
| (156,071) | | | | | | |
淨生息資產 | |
| 16,378,544 | | | | | | |
| 15,620,125 | | | | | | |
非息資產 | |
| 1,371,207 | | | | | | |
| 1,493,194 | | | | | | |
總資產 | | $ | 17,749,751 | | | | | | | $ | 17,113,319 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
負債與股東權益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有息負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有息存款 | | $ | 7,622,748 | | $ | 5,303 |
| 0.28 | % | $ | 7,868,100 | | $ | 10,700 |
| 0.54 | % |
借出證券 | | | 1,306,314 | | | 6,519 | | 1.98 | % | | 1,193,497 | | | 8,729 | | 2.91 | % |
應付票據和其他借款 | |
| 1,231,545 | |
| 8,266 |
| 2.66 | % |
| 1,259,559 | |
| 8,500 |
| 2.69 | % |
有息負債總額 | |
| 10,160,607 | |
| 20,088 |
| 0.78 | % |
| 10,321,156 | |
| 27,929 |
| 1.08 | % |
無息負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無息存款 | |
| 4,299,987 | | | | | | |
| 3,508,282 | | | | | | |
其他負債 | |
| 800,225 | | | | | | |
| 903,571 | | | | | | |
總負債 | |
| 15,260,819 | | | | | | |
| 14,733,009 | | | | | | |
股東權益 | |
| 2,463,821 | | | | | | |
| 2,350,900 | | | | | | |
非控股權益 | |
| 25,111 | | | | | | |
| 29,410 | | | | | | |
總負債和股東權益 | | $ | 17,749,751 | | | | | | | $ | 17,113,319 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨利息收入(3) | | | | | $ | 105,654 | | | | | | | $ | 102,218 | | | |
淨息差(3) | | | | | | |
| 2.24 | % | | | | | |
| 2.18 | % |
淨息差(3) | | | | | | |
| 2.54 | % | | | | | |
| 2.57 | % |
(1) | 在綜合基礎上提供的信息。在截至2020年9月30日的三個月裏,信息包括停產業務。 |
(2) | 平均餘額包括非權責發生制貸款。 |
(3) | 按應課税等值基準列示,並根據列示期間適用的21%聯邦所得税税率進行年化應税等值調整。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月,利息收入的調整分別為60萬美元和30萬美元。 |
電話會議信息
Hilltop將於2021年10月29日(星期五)上午8:00(東部時間上午9:00)在中部時間上午8:00(東部時間上午9:00)舉辦網絡直播和電話會議。Hilltop總裁兼首席執行官傑裏米·B·福特和Hilltop首席財務官威廉·B·弗爾將審查2021年第三季度的財務業績。感興趣的各方可撥打1-844-200-6205(美國)、1-833-950-0062(加拿大)或1-929-526-1599(所有其他地點),然後使用接入代碼343796收聽電話會議。電話會議還將同時在Hilltop公司的投資者關係網站(http://ir.hilltop-holdings.com).)上進行網絡直播。
關於Hilltop
Hilltop Holdings是一家總部位於達拉斯的金融控股公司。它的主要業務是通過PlainsCapital Bank從德克薩斯州各地的辦事處提供商業和消費者銀行服務。PlainsCapital Bank的全資子公司PrimeLending在全美提供住宅抵押貸款。Hilltop控股公司的經紀交易商子公司Hilltop證券公司和Momentum獨立網絡公司除了提供清算服務和零售金融諮詢外,還提供全面的證券經紀、機構和投資銀行服務。截至2021年9月30日,Hilltop僱傭了大約5000名員工,在47個州經營着大約410個分店。Hilltop Holdings的普通股在紐約證券交易所上市,代碼為“HTH”。欲瞭解更多信息,請訪問Hilltop-Holdings.com、PlainsCapital.com、PrimeLending.com和Hilltopsecurities.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年“私人證券訴訟改革法案”的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、表現或成就與此類陳述中預期的任何未來結果、表現或成就大不相同。前瞻性陳述僅在前瞻性陳述發表之日起發表,除非法律另有要求,否則我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。此類前瞻性陳述包括但不限於與我們的計劃、目標、戰略、期望、意圖等有關的陳述,以及其他非歷史事實的陳述,這些陳述可以通過諸如“預期”、“相信”、“建設”、“可能”、“估計”、“預期”、“程度”、“焦點”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”等詞語來識別,而非歷史事實的陳述,如“預期”、“相信”、“建設”、“可能”、“估計”、“預期”、“範圍”、“焦點”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”、“計劃”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“尋求”、“應該”、“目標”、“查看”、“將”或“將”或這些單詞和短語或類似單詞或短語的否定。除其他因素外,以下因素可能導致實際結果與前瞻性表述中陳述的結果大不相同:(I)新冠肺炎疫情以及政府當局對疫情的反應,這些因素已經並可能繼續對全球經濟以及我們的業務運營和業績產生不利影響;(Ii)貸款活動的信用風險,包括我們估計信用損失的能力和信用損失準備金,以及信貸損失水平和趨勢變化的影響。, 這些風險包括:(I)銀行間同業拆借利率的變化;(Ii)貸款拖欠和註銷的風險;(Iii)我們的數據安全控制在面對網絡攻擊時的有效性;(Iv)我們競爭地區或市場的一般經濟、市場和商業條件的變化,包括原油價格的變化;(V)與房地產相關貸款集中相關的風險;以及(Vi)利率環境的變化和從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的過渡。有關這些因素的進一步討論,請參閲我們最新的Form 10-K年度報告、Form 10-Q的後續季度報告以及提交給證券交易委員會的其他報告中描述的風險因素。所有前瞻性陳述均受本警告性聲明的限制。
來源:Hilltop Holdings Inc.