美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2021年10月
委託檔案編號:001-36515
物化NV
理工科拉蘭15
3001 魯汶
比利時
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。
表單20-F表單 40-F☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質提交表格6-K:☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質提交表格6-K:☐
本表格6-K通過引用併入註冊人在表格F-3上的註冊聲明(文件編號333-213649)。
2021年第三季度財務業績
除非上下文另有要求,否則對物化、?公司、?我們、?我們和?我們的提法是 將NV及其子公司物化。
2021年第三季度業績
2021年第三季度總收入從2020年第三季度的40,785科爾增長到52,195科爾,增幅為28.0%。
2021年第三季度,我們物化軟件部門的收入增長了10.4%,從去年同期的9,478 Keur增至10,468 Keur。
2021年第三季度,我們物化醫療部門的收入增長了10.2%,達到18,910 Keur,而2020年同期為17,161 Keur。
我們物化製造部門的收入從2020年第三季度的14,154科爾增長到22,817科爾,增幅為61.2%。
毛利潤為31,076 Keur,與去年同期的23,303 Keur相比增長了33.4%,毛利率增至總收入的59.5%,而2020年第三季度為57.1%。
2021年第三季度,研發(R&D)、銷售和營銷(S&M) 以及一般和行政(G&A)支出總計增長11.3%,從2020年第三季度的24,176 Keur增至26,900 Keur。
其他淨營業收入為355 Keur,而2020年第三季度為1157 Keur。經營業績從2020年第三季度的284 Keur增加到4529 Keur。淨財務業績為4204 Keur,而2020年第三季度為1331 Keur。2021年第三季度所得税支出為(80)科爾,而2020年第三季度為764科爾。
因此,我們在2021年第三季度的淨業績增加了8934 Keur,淨利潤為8,652 Keur,而2020年同期淨虧損 (282 Keur)。2021年第三季度的總綜合收入(包括外國業務翻譯的匯兑差額)為8267 Keur,而2020年期間為1659 Keur。
調整後的EBITDA從上一季度的6023 Keur增長到9739 Keur,增幅為62%。2021年第三季度的調整後EBITDA利潤率(調整後EBITDA除以總收入)從2020年第三季度的14.8%增加到18.7%。
我們物化軟件部門的部門EBITDA增長了19.1%,從3,114 Keur增加到3,708 Keur,而部門EBITDA利潤率(部門EBITDA除以部門收入)從去年同期的32.9%增加到35.4%。
我們物化醫療部門的部門EBITDA從5,476 Keur降至5,251 Keur,而部門EBITDA利潤率為27.8%,而2020年第三季度的EBITDA利潤率為31.9%。
我們物化製造部門的部門EBITDA從虧損 (321)Keur增加到3,546 Keur,而部門EBITDA利潤率從2020年第三季度的(2.3%)增加到15.5%。
截至2021年9月30日,我們的現金和現金等價物為194,946科爾,而截至2020年12月31日,我們的現金和現金等價物為111,538科爾。總債務為102,180 Keur,而截至2020年12月31日,總債務為115,110 Keur。因此,截至2021年9月30日,我們的淨現金頭寸(現金和現金等價物減去 總債務)為92,766 Keur,與2020年12月31日相比增加了96,338 Keur。
2021年前三季度經營活動的現金流為17,490 Keur,而2020年同期為14,752 Keur。2021年第三季度的資本支出總額為3252科爾。
截至2021年9月30日的淨股東權益為228,474 Keur,而截至2020年12月31日的淨股東權益為133,104 Keur。2021年7月,我們在行使承銷商購買額外股份的選擇權後,發行了60萬股 新股,這與2021年6月公開發行的400萬股有關。
非國際財務報告準則計量
Materalise使用EBITDA和調整後的EBITDA作為其財務業績的補充財務衡量標準。EBITDA的計算方式為淨利潤加所得税、財務費用(減去財務收入)、在合資企業中的損益份額以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA是通過將基於股份的薪酬費用、業務合併的收購相關費用、因業務合併而產生的減值和公允價值重估計入EBITDA而確定的。管理層認為這些非國際財務報告準則是重要的衡量標準,因為它們排除了主要反映長期投資和融資決策影響的項目的影響,而不是公司業績的影響。日常工作運營部。與淨利潤相比,這些衡量標準具有侷限性,因為它們沒有反映用於公司業務創收的某些資本化有形和無形資產的定期成本,或與減值相關的費用。 管理層通過其他財務衡量標準(如資本支出和經營活動提供的現金流)對此類項目進行評估。該公司認為,這些衡量標準對於衡量公司的增長能力或作為估值衡量標準非常有用。該公司對EBITDA和調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。EBITDA和調整後的EBITDA不應被視為淨利潤或 根據國際財務報告準則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。公司對EBITDA和調整後EBITDA的列報不應被解讀為其未來業績不受不尋常或 非經常性項目的影響。
匯率,匯率
本文檔包含以特定匯率將某些歐元金額轉換為美元的內容,僅為方便讀者。除非另有説明, 本文件中從歐元到美元的所有折算都是按照2021年9月30日歐洲央行參考匯率1歐元兑1.1579美元的匯率進行的。
關於實現
Materialise將30年的3D打印經驗融入到一系列軟件解決方案和3D打印服務中,這些解決方案和服務構成了3D打印行業的支柱。Materalise的開放而靈活的解決方案使眾多行業的參與者受益,包括醫療保健、汽車、航空航天、藝術和
設計和消費品,構建創新的3D打印應用程序,旨在讓世界變得更美好、更健康。總部設在比利時,在世界各地設有分支機構的Materialise 將業內最大的軟件開發團隊之一與世界上最大的3D打印設施之一結合在一起。欲獲知更多信息,請訪問:www.Materialise.com。
綜合收益表(未經審計)
在截至的三個月內 | 在過去的九個月裏 | |||||||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||
單位:000? | 2021 | 2021 | 2020 (*) | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
美元 | | | | | ||||||||||||||||
收入 |
60,437 | 52,195 | 40,785 | 148,461 | 125,148 | |||||||||||||||
銷售成本 |
(24,454 | ) | (21,119 | ) | (17,483 | ) | (64,378 | ) | (57,310 | ) | ||||||||||
毛利 |
35,983 | 31,076 | 23,303 | 84,084 | 67,838 | |||||||||||||||
毛利佔收入的百分比 |
59.5 | % | 59.5 | % | 57.1 | % | 56.6 | % | 54.2 | % | ||||||||||
研發費用 |
(7,644 | ) | (6,602 | ) | (5,861 | ) | (19,982 | ) | (18,434 | ) | ||||||||||
銷售和營銷費用 |
(14,373 | ) | (12,413 | ) | (11,015 | ) | (35,730 | ) | (33,700 | ) | ||||||||||
一般和行政費用 |
(9,130 | ) | (7,885 | ) | (7,300 | ) | (23,449 | ) | (21,100 | ) | ||||||||||
淨其他營業收入(費用) |
411 | 355 | 1,157 | 2,318 | 2,733 | |||||||||||||||
營業(虧損)利潤 |
5,247 | 4,529 | 284 | 7,239 | (2,663 | ) | ||||||||||||||
財務費用 |
2,703 | 2,334 | (2,462 | ) | (3,182 | ) | (4,923 | ) | ||||||||||||
財政收入 |
2,164 | 1,869 | 1,132 | 4,426 | 1,976 | |||||||||||||||
合營企業的虧損分攤 |
| | | | (39 | ) | ||||||||||||||
(虧損)税前利潤 |
10,114 | 8,732 | (1,046 | ) | 8,483 | (5,649 | ) | |||||||||||||
所得税 |
(93 | ) | (80 | ) | 764 | (55 | ) | 497 | ||||||||||||
當期淨(虧損)利潤 |
10,021 | 8,652 | (282 | ) | 8,428 | (5,152 | ) | |||||||||||||
可歸因於以下因素的淨(虧損)利潤: |
| |||||||||||||||||||
母公司的所有者 |
10,022 | 8,655 | (246 | ) | 8,432 | (4,989 | ) | |||||||||||||
非控股權益 |
(3 | ) | (3 | ) | (36 | ) | (4 | ) | (163 | ) | ||||||||||
可歸因於母公司所有者的每股收益 |
||||||||||||||||||||
基本信息 |
0.17 | 0.15 | (0.01 | ) | 0.15 | (0.01 | ) | |||||||||||||
稀釋 |
0.17 | 0.15 | (0.01 | ) | 0.15 | (0.01 | ) | |||||||||||||
加權平均已發行基本股票 |
58,731 | 58,731 | 53,194 | 55,935 | 53,194 | |||||||||||||||
加權平均稀釋流通股 |
58,944 | 58,944 | 53,194 | 56,206 | 53,194 |
(*) | 2020年進行了重述,以反映與Engimplan業務合併的最終會計。 |
對本季度經營業績的影響為83keur,對年初至今的經營業績沒有影響。 |
綜合全面收益表(未經審計)
在截至的三個月內 | 在過去的九個月裏 | |||||||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||||||
單位:000? | 2021 | 2021 | 2020 (*) | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
美元 | | | | | ||||||||||||||||
當期淨利潤(虧損) |
10,021 | 8,652 | (282 | ) | 8,428 | (5,152 | ) | |||||||||||||
其他綜合收益 |
||||||||||||||||||||
再循環 |
||||||||||||||||||||
涉外業務翻譯匯兑差額 |
(446 | ) | (385 | ) | (1,377 | ) | 1,590 | (8,165 | ) | |||||||||||
不可回收 |
||||||||||||||||||||
通過保監處進行公允價值調整-股權工具 |
| | | 48 | | |||||||||||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額 |
(446 | ) | (385 | ) | (1,377 | ) | 1,638 | (8,165 | ) | |||||||||||
本年度扣除税金後的綜合收益(虧損)總額 |
9,572 | 8,267 | (1,659 | ) | 10,066 | (13,317 | ) | |||||||||||||
可歸因於以下方面的全面收益(虧損)總額: |
||||||||||||||||||||
母公司的所有者 |
9,576 | 8,270 | (1,490 | ) | 10,069 | (11,968 | ) | |||||||||||||
非控制性權益 |
(3 | ) | (3 | ) | (169 | ) | (3 | ) | (1,349 | ) |
(*) | 2020年進行了重述,以反映與Engimplan業務合併的最終會計。 |
對本季度經營業績的影響為83keur,對年初至今的經營業績沒有影響。 |
合併財務狀況表 (未經審計)
自.起 九月 30, |
自.起 十二月 31, |
|||||||
單位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
資產 |
||||||||
非流動資產 |
||||||||
商譽 |
20,531 | 20,342 | ||||||
無形資產 |
31,534 | 32,981 | ||||||
物業、廠房和設備 |
84,512 | 88,267 | ||||||
使用權 資產 |
9,109 | 10,996 | ||||||
對合資企業的投資 |
| | ||||||
遞延税項資產 |
249 | 201 | ||||||
其他非流動資產 |
13,868 | 14,139 | ||||||
非流動資產總額 |
159,803 | 166,926 | ||||||
流動資產 |
||||||||
盤存 |
11,812 | 10,043 | ||||||
貿易應收賬款 |
38,543 | 30,871 | ||||||
其他流動資產 |
9,767 | 8,290 | ||||||
現金和現金等價物 |
194,946 | 111,538 | ||||||
非流動資產總額 |
255,068 | 160,741 | ||||||
總資產 |
414,871 | 327,667 |
自.起 九月 30, |
自.起 十二月 31, |
|||||||
單位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
權益和負債 |
||||||||
權益 |
||||||||
股本 |
4,445 | 4,096 | ||||||
股票溢價 |
226,750 | 141,274 | ||||||
綜合儲備 |
3,430 | (4,469 | ) | |||||
其他綜合收益 |
(6,158 | ) | (7,797 | ) | ||||
歸屬於母公司所有者的權益 |
228,467 | 133,104 | ||||||
非控股權益 |
7 | | ||||||
總股本 |
228,474 | 133,104 | ||||||
非流動負債 |
||||||||
貸款和借款 |
75,760 | 90,502 | ||||||
租賃負債 |
5,445 | 7,086 | ||||||
遞延税項負債 |
6,175 | 6,805 | ||||||
遞延收入 |
4,812 | 5,327 | ||||||
其他非流動負債 |
2,151 | 398 | ||||||
非流動負債總額 |
94,343 | 110,118 | ||||||
流動負債 |
||||||||
貸款和借款 |
17,740 | 13,984 | ||||||
租賃負債 |
3,235 | 3,538 | ||||||
貿易應付款 |
22,357 | 17,698 | ||||||
應納税金 |
1,311 | 974 | ||||||
遞延收入 |
30,174 | 29,554 | ||||||
其他流動負債 |
17,237 | 18,697 | ||||||
流動負債總額 |
92,054 | 84,445 | ||||||
權益和負債總額 |
414,871 | 327,667 |
合併現金流量表(未經審計)
在過去的九個月裏 9月30日, |
||||||||
單位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
經營活動 |
||||||||
當期淨(虧損)利潤 |
8,429 | (5,153 | ) | |||||
非現金和運營調整 |
||||||||
財產、廠房和設備折舊 |
11,460 | 11,266 | ||||||
無形資產攤銷 |
3,780 | 3,349 | ||||||
股份支付費用 |
(878 | ) | | |||||
處置財產、廠房和設備的損失(收益) |
43 | (16 | ) | |||||
糧食中的移動 |
7 | | ||||||
壞賬移動準備金 |
154 | 36 | ||||||
財政收入 |
(4,426 | ) | (1,977 | ) | ||||
財務費用 |
3,182 | 4,922 | ||||||
外幣的影響 |
107 | 18 | ||||||
合營企業的虧損(收益)份額(權益法) |
| 39 | ||||||
(遞延)所得税 |
55 | (496 | ) | |||||
其他非流動負債 |
| |||||||
營運資金調整 |
(4,531 | ) | 5,221 | |||||
貿易應收賬款和其他應收賬款減少(增加) |
(7,553 | ) | 6,765 | |||||
庫存的減少(增加) |
(1,770 | ) | 2,757 | |||||
貿易應付款項和其他應付款項的增加(減少) |
4,792 | (4,301 | ) | |||||
已繳所得税及已收利息 |
108 | (2,457 | ) | |||||
經營活動現金流量淨額 |
17,490 | 14,752 |
在過去的九個月裏 9月30日, |
||||||||
單位:000? | 2021 | 2020 | ||||||
投資活動 |
||||||||
購置物業、廠房及設備 |
(4,827 | ) | (8,196 | ) | ||||
購買無形資產 |
(2,439 | ) | (5,783 | ) | ||||
出售不動產、廠房設備和無形資產的收益 (淨額) |
295 | 150 | ||||||
對第三方的(可兑換)貸款 |
1,239 | (2,428 | ) | |||||
子公司投資,扣除收購現金後的淨額 |
(1,680 | ) | | |||||
用於投資活動的淨現金流量 |
(7,412 | ) | (16,257 | ) | ||||
融資活動 |
||||||||
償還貸款和借款 |
(11,169 | ) | (8,909 | ) | ||||
償還融資租賃 |
(2,841 | ) | (2,997 | ) | ||||
增資 |
85,787 | 140 | ||||||
支付的利息 |
(1,652 | ) | (1,626 | ) | ||||
其他財務收入(費用) |
2,740 | (1,034 | ) | |||||
融資活動產生的現金流量淨額(用於融資活動) |
72,865 | (14,426 | ) | |||||
現金及現金等價物淨增長 |
82,943 | (15,931 | ) | |||||
年初現金及現金等價物 |
111,538 | 128,897 | ||||||
現金和現金等價物的匯率差異 |
465 | (2,275 | ) | |||||
年末現金及現金等價物 |
194,946 | 110,691 |
淨利潤(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的對賬(未經審計)
在截至的三個月內 9月30日, |
在過去的九個月裏 9月30日, |
|||||||||||||||
單位:000? | 2021 | 2020(*) | 2021 | 2020 | ||||||||||||
當期淨利潤(虧損) |
8,652 | (282 | ) | 8,428 | (5,152 | ) | ||||||||||
所得税 |
80 | (764 | ) | 55 | (497 | ) | ||||||||||
財務費用 |
(2,334 | ) | 2,462 | 3,182 | 4,923 | |||||||||||
財政收入 |
(1,869 | ) | (1,131 | ) | (4,426 | ) | (1,976 | ) | ||||||||
折舊及攤銷 |
5,314 | 4,839 | 15,240 | 14,616 | ||||||||||||
合營企業的虧損分攤 |
| | | 39 | ||||||||||||
EBITDA |
9,843 | 5,123 | 22,480 | 11,952 | ||||||||||||
基於股份的薪酬費用(1) |
(104 | ) | 900 | (878 | ) | 1,057 | ||||||||||
收購相關費用業務組合(2) |
| | 405 | | ||||||||||||
調整後的EBITDA |
9,739 | 6,023 | 22,007 | 13,009 |
(1) | 基於股份的薪酬費用是指以股權結算和基於股份支付給員工的成本。 |
(2) | 業務合併的收購相關費用是指與收購我們購買Link3D的選擇權 相關的費用。 |
(*) | 對2020年進行了重述,以反映與Engimplan業務合併的最終會計。 對本季度經營業績的影響為83keur,對年初至今的經營業績沒有影響。 |
分部損益表(未經審計)
單位:000? | 實現 軟件 |
實現 醫療 |
實現 製造業 |
總計 分段 |
未分配 (1)(2) |
整合 | ||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
10,468 | 18,910 | 22,817 | 52,196 | (0 | ) | 52,195 | |||||||||||||||||
分部(調整)EBITDA |
3,708 | 5,251 | 3,546 | 12,506 | (2,767 | ) | 9,739 | |||||||||||||||||
分部(調整)EBITDA% |
35.4 | % | 27.8 | % | 15.5 | % | 24.0 | % | 18.7 | % | ||||||||||||||
截至2020年9月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
9,478 | 17,161 | 14,154 | 40,793 | (8 | ) | 40,785 | |||||||||||||||||
分部(調整)EBITDA |
3,114 | 5,476 | (321 | ) | 8,269 | (2,246 | ) | 6,023 | ||||||||||||||||
分部(調整)EBITDA% |
32.9 | % | 31.9 | % | -2.3 | % | 20.3 | % | 14.8 | % | ||||||||||||||
單位:000? | 實現 軟件 |
實現 醫療 |
實現 製造業 |
總計 分段 |
未分配 (1)(2) |
整合 | ||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
30,719 | 52,686 | 65,199 | 148,604 | (142 | ) | 148,461 | |||||||||||||||||
分部(調整)EBITDA |
10,266 | 14,313 | 5,252 | 29,831 | (7,826 | ) | 22,004 | |||||||||||||||||
分部(調整)EBITDA% |
33.4 | % | 27.2 | % | 8.1 | % | 20.1 | % | 14.8 | % | ||||||||||||||
截至2020年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
28,839 | 44,541 | 51,746 | 125,126 | 21 | 125,147 | ||||||||||||||||||
分部(調整)EBITDA |
9,515 | 9,072 | 1,447 | 20,035 | (7,026 | ) | 13,008 | |||||||||||||||||
分部(調整)EBITDA% |
33.0 | % | 20.4 | % | 2.8 | % | 16.0 | % | 10.4 | % |
(1) | 未分配收入包括未分配給任何細分市場的核心能力中的臨時一次性銷售 。 |
(2) | 未分配分部調整後的EBITDA包括公司研發、公司總部成本 和公司其他營業收入(費用),以及包括在調整後EBITDA中的增加的基於股份的薪酬費用、業務合併的收購相關費用、減值和業務合併的公允價值。 |
淨利潤(虧損)與分部EBITDA的對賬(未經審計)
在截至的三個月內 9月30日, |
在過去的九個月裏 9月30日, |
|||||||||||||||
單位:000? | 2021 | 2020 (*) | 2021 | 2020 | ||||||||||||
當期淨利潤(虧損) |
8,652 | (282 | ) | 8,428 | (5,152 | ) | ||||||||||
所得税 |
80 | (764 | ) | 55 | (497 | ) | ||||||||||
財務成本 |
(2,334 | ) | 2,462 | 3,182 | 4,923 | |||||||||||
財政收入 |
(1,869 | ) | (1,131 | ) | (4,426 | ) | (1,976 | ) | ||||||||
合營企業的虧損分攤 |
| 39 | ||||||||||||||
營業(虧損)利潤 |
4,529 | 285 | 7,239 | (2,663 | ) | |||||||||||
折舊及攤銷 |
5,314 | 4,839 | 15,240 | 14,616 | ||||||||||||
企業研發 |
710 | 666 | 2,191 | 2,034 | ||||||||||||
公司總部成本 |
2,463 | 2,969 | 6,907 | 7,862 | ||||||||||||
其他營業收入(費用) |
(511 | ) | (492 | ) | (1,745 | ) | (1,816 | ) | ||||||||
部門EBITDA |
12,506 | 8,269 | 29,831 | 20,035 |
(*) | 對2020年進行了重述,以反映與Engimplan業務合併的最終會計。 對本季度經營業績的影響為83keur,對年初至今的經營業績沒有影響。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
物化NV | ||
由以下人員提供: | /s/威爾弗裏德·萬克倫 | |
姓名: | 威爾弗裏德·萬克倫 | |
標題: | 首席執行官 |
日期:2021年10月28日