免費寫作説明書
根據規則433於2021年10月28日提交
註冊説明書第333-229547號
金佰利公司
$600,000,000 2.000釐債券，2031年11月2日到期
定價條款説明書
日期：2021年10月28日
| 發行人： | 金佰利公司 | |
| 安全類型： | 高級註釋 | |
| 產品格式： | SEC已註冊 | |
| 本金金額： | 面值6億元的2.000釐債券，將於2031年11月2日到期(下稱“債券”) | |
| 到期日： | 2031年11月2日 | |
| 優惠券： | 2.000% | |
| 付息日期： | 從2022年5月2日開始，每半年於5月2日和11月2日舉行一次 | |
| 利息記錄日期： | 4月18日和10月18日 | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.586% | |
| 基準財政部： | UST 1.250%將於2031年8月15日到期 | |
| 基準國債收益率： | 1.566% | |
| 利差至基準國庫券： | 48bps | |
| 到期收益率： | 2.046% |
| 可選贖回： |
在2031年8月2日(“票面贖回日期”)之前， 根據金佰利公司的選擇，債券可隨時全部或部分贖回。贖回價格為 ，相當於(I)將贖回的票據本金的100%和(Ii)將贖回的票據剩餘的 預定支付本金的現值和在相關贖回日期 之後到期的利息的總和(但條件是，如果該贖回日期不是該票據的利息支付日期 )，則贖回價格為(I)將贖回的票據本金的100%和(Ii)將在相關贖回日期 之後到期的剩餘 本金的現值和利息的總和(但，如果該贖回日期不是該票據的利息支付日期，其下一次預定利息支付金額將減去截至 該贖回日的應計利息金額，按適用國庫利率加10個基點每半年貼現一次，在每種情況下，另加截至贖回日的應計 和未付利息。
在票面贖回日期或之後，根據金佰利公司的選擇，債券將可在任何時間、全部或部分贖回，贖回價格相當於將贖回的債券本金 的100%，另加贖回日的應計未付利息。
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| 控制變更： | 金佰利公司將被要求在控制權變更回購事件時，以本金的101%的價格外加應計和未付利息的價格回購債券。 | |
| 預計結算日期： | 2021年11月2日(T+3) | |
| CUSIP：* | 494368 CD3 | |
| ISIN：* | US494368CD38 | |
| 聯合主動型銷售線索經理： |
西班牙對外銀行證券公司 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
| 被動銷售線索經理： |
摩根士丹利股份有限公司 | |
| 高級聯席經理： |
滙豐證券(美國)有限公司 渣打銀行 | |
| 聯席經理： |
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 中國工商銀行標準銀行股份有限公司 環路資本市場有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.) SMBC日興證券美國公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
發行人已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明 (第333-229547號)(包括招股説明書和初步招股説明書附錄)。在投資之前，您應閲讀這些文件以及發行人向SEC提交的 其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。
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您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的 Edgar免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將 安排向您發送招股説明書，如果您提出要求，請撥打西班牙對外銀行證券公司免費電話800-422-8692，高盛有限責任公司免費電話866-471-2526，摩根大通證券有限責任公司免費電話212-834-4533，或加拿大皇家銀行資本市場公司免費電話866-375-6829。
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議 ，可能隨時會修改或撤回。
預期票據 將於二零二一年十一月二日或約二零二一年十一月二日(即本合約日期後第三個營業日)交割(該 結算週期稱為“T+3”)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1條規則，除非任何此類交易的各方明確 另有約定，否則二級市場交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於債券最初將在T+3結算，因此希望在定價日交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以 防止結算失敗。債券購買者如希望在定價日交易債券，應諮詢自己的 顧問。
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