ITGR-20211001
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療細分市場成員2021-01-012021-10-010001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)ITGR：客户CMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：醫療細分市場成員2020-01-012020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)ITGR：客户成員US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員2021-01-012021-10-010001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)ITGR：客户成員US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員2020-01-012020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員ITGR：客户成員2020-01-012020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：所有其他客户成員ITGR：醫療細分市場成員2021-01-012021-10-010001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：所有其他客户成員ITGR：非醫療細分市場成員2021-01-012021-10-010001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：所有其他客户成員ITGR：醫療細分市場成員2020-01-012020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：所有其他客户成員ITGR：非醫療細分市場成員2020-01-012020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：醫療細分市場成員國家：美國2021-07-032021-10-010001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員國家：美國ITGR：非醫療細分市場成員2021-07-032021-10-010001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：醫療細分市場成員國家：美國2020-07-042020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員國家：美國ITGR：非醫療細分市場成員2020-07-042020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)國家：KR美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員2020-07-042020-10-020001114483ITGR：所有其他國家/地區成員美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：醫療細分市場成員2021-07-032021-10-010001114483ITGR：所有其他國家/地區成員美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員2021-07-032021-10-010001114483ITGR：所有其他國家/地區成員美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：醫療細分市場成員2020-07-042020-10-020001114483ITGR：所有其他國家/地區成員美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員2020-07-042020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：醫療細分市場成員國家：美國2021-01-012021-10-010001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員國家：美國ITGR：非醫療細分市場成員2021-01-012021-10-010001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：醫療細分市場成員國家：美國2020-01-012020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員國家：美國ITGR：非醫療細分市場成員2020-01-012020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員2020-01-012020-10-020001114483美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員國家：GB2020-01-012020-10-020001114483ITGR：所有其他國家/地區成員美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：醫療細分市場成員2021-01-012021-10-010001114483ITGR：所有其他國家/地區成員美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員2021-01-012021-10-010001114483ITGR：所有其他國家/地區成員美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：醫療細分市場成員2020-01-012020-10-020001114483ITGR：所有其他國家/地區成員美國-公認會計準則：與客户簽約的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美國-GAAP：地理集中度風險成員ITGR：非醫療細分市場成員2020-01-012020-10-020001114483Itgr:OscorIncOscorCaribeLLCAndOscorEuropeGmbHMember美國-GAAP：次要事件成員2021-10-272021-10-27

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
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表格10-Q
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(標記一)
☒
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年10月1日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金檔案編號1-16137
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1114483/000111448321000031/itgr-20211001_g1.jpg
整數控股公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
 _____________________________________________________________ 
特拉華州 16-1531026
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) (國際税務局僱主識別號碼)
花崗巖大道5830號1150套房普萊諾,德克薩斯州 75024
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
(214) 618-5243
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.001美元ITGR紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器☒  加速的文件管理器☐非加速文件服務器☐
規模較小的新聞報道公司☐  新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。巴塞羅那☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*☒
截至2021年10月22日，公司普通股的流通股數量，每股面值0.001美元為：33,018,867股份。


整數控股公司
表格10-Q
截至2021年10月1日的季度報告
目錄
頁面
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表
3
簡明綜合資產負債表(未經審計)
3
簡明綜合經營和全面收益表(未經審計)
4
現金流量表簡明合併報表(未經審計)
5
股東權益簡明合併報表(未經審計)
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
27
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
41
第四項。
管制和程序
41
第二部分-其他資料
第1項。
法律程序
42
第1A項。
風險因素
42
第六項。
陳列品
42
簽名
43

- 2 -

第一部分-財務信息
項目1.財務報表
整數控股公司
精簡合併資產負債表(未經審計)
(除每股和每股數據外，以千為單位)十月一日，
2021		十二月三十一日，
2020
資產
流動資產：
現金和現金等價物$25,472 $49,206 
應收賬款，扣除信貸損失準備金#美元0.1百萬美元和$0.2分別為百萬美元
177,488 156,207 
盤存149,235 149,323 
可退還的所得税12,580 2,087 
合同資產59,440 40,218 
預付費用和其他流動資產18,352 15,896 
流動資產總額442,567 412,937 
財產、廠房和設備、淨值250,450 253,964 
商譽849,686 859,442 
其他無形資產，淨額716,060 757,224 
遞延所得税4,364 4,398 
經營性租賃資產46,871 45,153 
其他長期資產38,132 38,739 
總資產$2,348,130 $2,371,857 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當期部分$20,250 $37,500 
應付帳款68,418 51,570 
應付所得税36 1,847 
經營租賃負債7,926 8,431 
應計費用和其他流動負債59,780 56,843 
流動負債總額156,410 156,191 
長期債務610,405 693,758 
遞延所得税180,597 182,304 
經營租賃負債41,382 37,861 
其他長期負債27,083 30,688 
總負債1,015,877 1,100,802 
承付款和或有事項(附註10)
股東權益：
普通股，$0.001票面價值；100,000,000授權股份；33,016,984和32,908,178分別發行和發行的股票
33 33 
額外實收資本710,513 700,814 
留存收益590,535 517,516 
累計其他綜合收益31,172 52,692 
股東權益總額1,332,253 1,271,055 
總負債和股東權益$2,348,130 $2,371,857 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 3 -

整數控股公司
簡明合併業務報表
和綜合收益(未經審計)
 截至三個月截至9個月
(除每股數據外，以千為單位)十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
銷售額$305,574 $235,942 $908,064 $804,483 
銷售成本223,702 178,009 652,960 591,985 
毛利81,872 57,933 255,104 212,498 
運營費用：
銷售、一般和行政(附註10)34,269 3,609 105,150 73,969 
研究、開發和工程12,050 11,892 39,249 37,879 
其他運營費用2,463 2,674 3,657 7,631 
總運營費用48,782 18,175 148,056 119,479 
營業收入33,090 39,758 107,048 93,019 
利息支出10,053 9,368 26,117 29,002 
股權投資(收益)虧損(152)(2,234)1,867 (3,954)
其他(收入)損失，淨額10 1,224 129 (233)
税前收入23,179 31,400 78,935 68,204 
所得税撥備1,113 1,058 5,916 6,373 
淨收入$22,066 $30,342 $73,019 $61,831 
每股收益：
基本信息$0.67 $0.92 $2.21 $1.88 
稀釋$0.66 $0.92 $2.20 $1.87 
加權平均流通股：
基本信息33,008 32,859 32,982 32,833 
稀釋33,309 33,076 33,250 33,107 
綜合收益
淨收入$22,066 $30,342 $73,019 $61,831 
其他全面收益(虧損)：
外幣折算損益(7,836)16,387 (21,716)17,303 
現金流量套期保值公允價值變動(税後淨額)57 1,355 196 (5,070)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額(7,779)17,742 (21,520)12,233 
綜合收益，税後淨額$14,287 $48,084 $51,499 $74,064 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 4 -

整數控股公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
 截至9個月
(單位：千)十月一日，
2021		10月2日，
2020
經營活動的現金流：
淨收入$73,019 $61,831 
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷60,479 59,005 
計入利息支出的債務相關費用6,526 3,145 
基於股票的薪酬12,235 6,229 
與客户破產相關的非現金(收益)費用(23)562 
非現金租賃費用5,918 5,824 
股權投資的非現金(收益)損失1,867 (3,954)
或有對價公允價值調整— (500)
其他非現金損失893 316 
遞延所得税(242)42 
營業資產和負債的變動，扣除收購後的淨額：
應收賬款(21,638)42,096 
盤存(838)10,272 
預付費用和其他資產(599)(32,736)
合同資產(19,528)(14,614)
應付帳款16,044 (5,152)
應計費用和其他負債(4,292)(13,780)
所得税(12,411)(8,347)
經營活動提供的淨現金117,410 110,239 
投資活動的現金流：
購置房產、廠房和設備(29,711)(35,182)
購買無形資產— (4,607)
出售財產、廠房和設備所得收益81 76 
收購，淨額— (5,219)
用於投資活動的淨現金(29,630)(44,932)
融資活動的現金流：
定期貸款本金支付(737,973)(28,125)
發行定期貸款所得款項598,250 — 
循環信貸融資收益82,300 185,000 
支付循環信貸安排(45,000)(135,000)
行使股票期權所得收益594 3,123 
支付發債成本(5,436)(431)
與限制性股票單位獎勵的股票淨結算相關的預扣税款(3,130)(2,869)
或有對價付款(1,621)— 
融資租賃本金支付(51)— 
融資活動提供的現金淨額(用於)(112,067)21,698 
外幣匯率對現金及現金等價物的影響553 (597)
現金及現金等價物淨增(減)(23,734)86,408 
期初現金和現金等價物49,206 13,535 
期末現金和現金等價物$25,472 $99,943 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 5 -

整數控股公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
 截至三個月截至9個月
(單位：千)十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
股東權益總額，期初餘額$1,314,572 $1,181,401 $1,271,055 $1,152,488 
普通股和額外實收資本
期初餘額707,152 695,684 700,847 701,051 
行使或歸屬的股票獎勵112 16 (2,536)(8,593)
基於股票的薪酬3,282 2,987 12,235 6,229 
期末餘額710,546 698,687 710,546 698,687 
庫存股
期初餘額— (509)— (8,809)
重新發行的庫存股— 509 — 8,809 
期末餘額— — — — 
留存收益
期初餘額568,469 471,747 517,516 440,258 
淨收入22,066 30,342 73,019 61,831 
期末餘額590,535 502,089 590,535 502,089 
累計其他綜合收益
期初餘額38,951 14,479 52,692 19,988 
其他綜合收益(虧損)(7,779)17,742 (21,520)12,233 
期末餘額31,172 32,221 31,172 32,221 
股東權益總額，期末餘額$1,332,253 $1,232,997 $1,332,253 $1,232,997 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 6 -

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(1.)    陳述的基礎
Integer控股公司(及其合併子公司，“Integer”或“公司”)是一家在紐約證券交易所上市的上市公司，代碼為“ITGR”。INTEGER是世界上最大的醫療設備外包製造商之一，服務於心臟、神經調節、血管、整形外科、先進外科和便攜式醫療市場。該公司提供創新的、高質量的醫療技術，改善世界各地患者的生活。此外，該公司還為能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。該公司應報告的部門包括：(1)醫療部門和(2)非醫療部門。該公司的客户包括大型跨國原始設備製造商(“OEM”)及其附屬子公司。
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(會計準則彙編(ASC)270，中期報告)以及表格10-Q和規則S-X第10條的説明。因此，這些財務報表不包括按照公認會計準則全面列報財務狀況、經營結果和現金流量所需的全部信息。管理層認為，簡明綜合財務報表反映為公平列報本公司所呈列期間業績所需的所有調整(包括正常經常性調整)。公司間交易和餘額已在合併中完全沖銷。
中期的經營業績不一定代表整個會計年度的預期業績。根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響在財務報表日期和報告期內報告的資產、負債、權益的某些組成部分、銷售、費用和相關披露的金額。實際結果可能與這些估計大不相同。欲瞭解更多信息，請參閲公司截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表和附註。
2021年第三季度和前九個月截至10月1日，分別為91天和274天。2020年第三季度和前九個月截至10月2日，分別為91天和276天。
風險和不確定性
從2020年3月初開始，新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的全球傳播造成了重大的不確定性和全球經濟混亂。對公司業務的具體影響包括勞動力短缺、供應鏈中斷、客户訂單和銷售延遲或減少、員工出差或工作能力受到限制，以及往返某些國家和地區的發貨延遲。新冠肺炎將在多大程度上繼續影響該公司的運營取決於未來的事態發展，這些事態發展仍然高度不確定和難以預測，包括疫情持續時間、新冠肺炎及其變種疫苗的有效性和利用率、可能出現的有關新冠肺炎嚴重程度的新信息以及採取的行動，特別是政府當局為控制疫情或治療其影響而採取的行動。隨着大流行相關事件的不斷髮展，可能會出現公司目前尚未意識到的其他影響。公司勞動力、供應商、製造業或客户的任何長期重大中斷都可能對其綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
近期會計公告
本公司考慮財務會計準則委員會(“FASB”)發佈的所有會計準則更新(“ASU”)的適用性和影響。該公司評估了最近發佈的所有會計聲明，包括那些目前有效的聲明，並確定採用這些聲明不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年報中討論的重大會計政策並無新的或重大改變，該等政策對本公司有重大意義或潛在意義。
- 7 -
整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)


(2.)    業務收購
2020年2月19日，本公司收購了InoMec Ltd.(以下簡稱InoMec)的某些資產和負債，InoMec是一家總部位於以色列的私人持股公司，專門從事醫療器械的研究、開發和製造，包括微創工具、輸送系統、管道和導管、手術工具、藥物-設備組合、激光組合設備以及模具和生產。此次收購使該公司能夠在以色列創建一個研發中心，更接近該地區的客户羣。轉讓的對價的公允價值為美元。7.0100萬美元，其中包括首期現金支付#美元5.3百萬美元和美元1.7或有對價的估計公允價值為100萬美元。
或有對價代表公司根據資產購買協議承擔的義務的估計公允價值，即支付至多美元的額外付款3.5百萬美元以上四年了在基於滿足特定條件的收購之後。根據最終購買價格分配，收購的資產主要包括$2.0百萬美元的無形資產，4.8百萬美元的商譽，$0.3購置的財產、廠房和設備的淨負債為100萬美元，其他週轉資金項目的淨負債為#美元0.1百萬美元。無形資產包括髮達的技術、客户關係和競業禁止條款，這些資產將在加權平均期限內攤銷。5.9自收購之日起數年。
為此次收購分配給商譽的金額可從所得税中扣除。或有對價的公允價值是使用蒙特卡羅估值法估算的。有關或有對價公允價值計量的更多信息，見附註13“金融工具和公允價值計量”。
出於部門報告的目的，此次收購的運營結果和資產自收購之日起已計入公司的醫療部門。截至2021年10月1日和2020年10月2日的三個月和九個月，與從InoMec收購的資產和負債組成的業務相關的銷售和收益並不重要。有幾個不是2021年，此次收購產生的直接成本。在截至2020年10月2日的三個月和九個月內，此次收購的直接成本為0.1300萬美元和300萬美元0.91000萬美元分別作為已發生支出並計入簡明綜合經營報表和全面收益表中的其他運營費用。
由於此次收購的淨影響對公司的經營業績或財務狀況沒有重大或實質性影響，因此沒有提供此次收購的預計財務信息。
(3.)    補充現金流信息
以下是與現金流量表簡明合併報表有關的補充信息(單位：千)：
截至9個月
十月一日，
2021		10月2日，
2020
非現金投融資活動：
應付賬款中包括的財產、廠房和設備採購$4,311 $3,756 
已發生但尚未支付的債務發行成本1,713 — 
補充租賃披露：
為換取新的或重新計量的經營而獲得的經營租賃資產
*租賃負債		7,772 8,139 
(4.)    庫存
庫存包括以下內容(以千為單位)：
十月一日，
2021		十二月三十一日，
2020
原料$65,108 $72,477 
在製品73,556 58,806 
成品10,571 18,040 
總計$149,235 $149,323 
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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)


(5.)     商譽和其他無形資產淨額
商譽
截至2021年10月1日的9個月，按可報告部門劃分的商譽賬面金額變化情況如下(以千為單位)：
醫療非醫療總計
2020年12月31日$842,442 $17,000 $859,442 
外幣折算(9,756)— (9,756)
2021年10月1日$832,686 $17,000 $849,686 
無形資產
無形資產包括以下內容(以千計)：
毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額
2021年10月1日
確定無疑的-活着的：
購買的技術和專利$254,924 $(161,375)$93,549 
客户列表713,126 (181,009)532,117 
其他4,140 (4,034)106 
無形資產攤銷總額$972,190 $(346,418)$625,772 
無限期--活着：
商標和商號$90,288 
2020年12月31日
確定無疑的-活着的：
購買的技術和專利$257,453 $(152,798)$104,655 
客户列表723,791 (161,856)561,935 
其他4,142 (3,796)346 
無形資產攤銷總額$985,386 $(318,450)$666,936 
無限期--活着：
商標和商號$90,288 
無形資產攤銷費用合計如下(以千計)：
 截至三個月截至9個月
 十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
銷售成本$3,216 $3,219 $9,717 $9,660 
銷售、一般和行政費用7,068 7,080 21,356 21,234 
無形資產攤銷費用總額$10,284 $10,299 $31,073 $30,894 
根據截至2021年10月1日賬面價值估算的未來無形資產攤銷費用如下(單位：千)：
2021年剩餘時間20222023202420252025年之後
攤銷費用$10,240 40,010 38,595 37,646 36,336 462,945 
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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)


(6.)     債務
截至2021年10月1日和2020年12月31日，分別與2021年信貸協議和2015年信貸協議(各自定義如下)相關的長期債務包括以下內容(以千為單位)：
 十月一日，
2021		十二月三十一日，
2020
高級擔保定期貸款A$250,000 $229,687 
高級擔保定期貸款B350,000 508,286 
優先擔保循環信貸安排37,300 — 
定期貸款B的未攤銷貼現和債務發行成本(6,645)(6,715)
債務總額630,655 731,258 
長期債務的當期部分(20,250)(37,500)
長期債務總額$610,405 $693,758 
於2021年9月2日，本公司簽訂了一份新的信貸協議(“2021年信貸協議”)，該協議允許借款和其他信貸擴展，初始本金總額最高可達$1200億美元(根據條款可能會不時增加)。2021年信貸協議管理本公司的高級擔保信貸安排(“高級擔保信貸安排”)，包括五年期 $400億循環信貸安排(“循環信貸安排”)，a五年期“A期”貸款(“TLA貸款”)和七年期“B期”貸款(“TLB貸款”，與TLA貸款一起，稱為“定期貸款”)。TLB貸款是在一個0.50打折。2021年信貸協議還包括一個替代基準利率，用於在倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)不再可用的情況下替代倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。
2021年信貸協議項下之責任由本公司若干指定附屬公司擔保。其中，2021年信貸協議載有限制本公司及其若干附屬公司對若干資產產生留置權、產生債務、對公司結構作出重大改變或大幅改變其業務性質、處置重大資產、進行合併、合併及若干其他根本性改變或與聯屬公司進行若干交易的能力的契諾。2021年信貸協議包含慣常的違約條款，包括但不限於到期不支付利息或本金，以及不遵守契約。
在2021年9月2日之前，本公司是2015年10月27日修訂和重述的信貸協議(“2015信貸協議”)的一方。2015年信貸協議規定向本公司提供某些信貸安排，本金總額最初不超過$1.61000億美元。2015年信貸協議在簽訂2021年信貸協議的同時終止。
循環信貸安排
循環信貸安排將於2026年9月2日到期，其中包括$40為Swingline貸款和備用信用證提供了100萬歐元的轉貸額度。截至2021年10月1日，公司在循環信貸安排上的可用借款能力為$357.0在實施$37.3未償還借款和未償還借款分別為400萬美元和300萬美元5.7未償還的備用信用證1.8億美元。
循環信貸安排以及TLA安排的利率由公司選擇，利率為：(I)適用的LIBOR(或適用的基準替代利率)加上適用的保證金，範圍為：(I)適用的LIBOR(或適用的基準替代利率)加上適用的保證金，保證金的範圍為1.25%和2.25%，基於公司的總淨槓桿率，或(Ii)基本利率(定義如下)加上適用的保證金，範圍為0.25%和1.25%，基於公司的總淨槓桿率。對於任何一天，基本利率被定義為年利率等於(I)最優惠利率(如2021年信貸協議中所定義)，(Ii)由紐約聯邦儲備銀行公佈的聯邦基金利率，加上0.50%；及(Iii)一個月期倫敦銀行同業拆息加1.00%。截至2021年10月1日，循環信貸安排下未償還借款的加權平均利率為1.83%.
本公司須就循環信貸安排的未使用部分支付承諾費，承諾費的範圍為0.15%和0.25%，取決於公司的總淨槓桿率(定義見2021年信貸協議)。 截至2021年10月1日，循環信貸安排未使用部分的承諾費為0.20%.
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(六)新增債務(續)
定期貸款便利
TLA貸款和TLB貸款分別於2026年9月2日和2028年9月2日到期，需要按季度分期付款，分期付款比貸款期限更長。TLB貸款的利率由公司選擇，利率為：(I)適用的LIBOR加2.50%，倫敦銀行同業拆借利率受0.50下限百分比，或(Ii)基本税率加1.50%。截至2021年10月1日，TLA貸款和TLB貸款的利率為1.83%和3.00%。
契諾
2021年信貸協議包含慣例條款和條件，包括陳述和擔保、肯定和否定契約，以及循環信貸安排和TLA安排下貸款人受益的金融契約，其中要求(I)公司保持總淨槓桿率不超過5.50：1.00(降級至5.00：2023年第三財季至到期日為1.00，在某些情況下，在合格收購後可能會增加，但任何時候都不得超過5.50：1.00)及(Ii)本公司維持至少2.50：1.00。天水圍基金並無任何財務維生契諾。截至2021年10月1日，公司遵守了這些金融契約。
截至2021年10月1日，高級擔保信貸安排下2021年剩餘時間和到期日(不包括任何折扣或溢價)的合同到期日如下(以千為單位)：
202120222023202420252025年之後
未來最低本金支付$5,063 20,250 21,812 28,063 32,750 529,362 
發債成本和貼現
關於終止2015年信貸協議和簽訂2021年信貸協議，根據ASC 470-50，根據ASC 470-50，在貸款人的基礎上，對於每個單獨的債務票據，債務修改和清償，該公司對交易是否被視為新債務、現有債務的修改或現有債務的清償進行了評估。債務發行成本要麼在相關債務期限內遞延和攤銷，要麼在發生時計入費用。
根據這項評估，$1.21000萬美元 與2015年信貸協議相關的未攤銷債務發行成本和折價被視為與發行新債務或修改現有債務有關，因此將在相關債務期限內繼續遞延和攤銷。剩下的$3.31000萬美元與2015年信貸協議有關的未攤銷債務發行成本及貼現被視為與清償債務有關，並已於隨附的綜合經營及全面收益表中支出及計入利息開支。
此外，在截止的九個月期間，2021年10月1日，關於2015年信貸協議下TLB貸款的預付款，$0.51000萬美元未攤銷債務的發行成本和貼現被視為債務清償，並在隨附的綜合經營和全面收益表中支出並計入利息支出。
關於2021年信貸協議，本公司產生並資本化了$8.8600萬美元的發行成本，包括TLB貸款的原始發行折扣$1.82000萬。總計$6.0原始發行貼現和債務發行成本中的1.8億美元已記錄為相關債務賬面價值的減少和#美元。2.8截至2021年10月1日，可歸因於循環信貸安排的1.8億美元債務發行成本已作為其他資產的組成部分記錄在簡明綜合資產負債表上。
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(7.)     基於股票的薪酬
本公司維持若干經本公司股東批准並由董事會(“董事會”)或董事會薪酬與組織委員會管理的股票薪酬計劃。基於股票的薪酬計劃規定向員工、非員工董事、顧問和服務提供商授予股票期權、限制性股票獎勵、限制性股票單位(“RSU”)、股票增值權和股票獎金。
2021年3月25日，經股東批准，本公司董事會通過了Integer Holdings Corporation 2021年綜合激勵計劃(“2021年計劃”)。公司股東於2021年5月19日在公司2021年股東周年大會上批准了2021年計劃，屆時2021年計劃取代了公司2016年的股票激勵計劃(下稱《2016計劃》)，公司不再根據2016計劃授予任何新的獎勵。根據2021年計劃初步預留供發行的股份數量為(I)1,450,000加上(Ii)根據2016年計劃可供發行的普通股股份總數，加上(Iii)在沒有根據2016年計劃交付股份的情況下，須予沒收、註銷、到期、終止或以現金全部或部分以其他方式失效或結算的任何普通股股份。本公司2011年股票激勵計劃、2009年股票激勵計劃和2005年股票激勵計劃均已到期，在這些到期的計劃下沒有可供發行的獎勵。
股票薪酬費用的構成和分類如下(單位：千)：
 截至三個月截至9個月
 十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
股票期權$— $10 $— $33 
RSU3,282 2,977 12,235 6,196 
基於股票的薪酬總費用$3,282 $2,987 $12,235 $6,229 
銷售成本$649 $530 $2,586 $1,214 
銷售、一般和行政2,177 2,319 8,747 4,608 
研究、開發和工程302 138 748 407 
其他運營費用154 — 154 — 
基於股票的薪酬總費用$3,282 $2,987 $12,235 $6,229 
股票期權
下表彙總了公司截至2021年10月1日的9個月的股票期權活動：
數量
庫存
選項		加權
平均值
鍛鍊
價格		加權
平均值
剩餘
合同
生命
(按年計算)		集料
固有的
價值
(單位：百萬美元)
在2020年12月31日未償還281,873 $36.05 
練習(27,002)22.01 
未償還並可在2021年10月1日行使254,871 $37.53 4.3$13.9 
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(七)取消以股票為基礎的薪酬(續)
限售股單位
在截至2021年10月1日的9個月內，本公司向其董事會和管理層的某些成員授予基於時間的RSU或基於時間的RSU和基於績效的RSU的組合(“PRSU”)。於2021年第一季獲委任的新董事會成員可獲按比例收取其年度股權聘用金的一部分，按時間為基礎的RSU形式，根據適用於董事會現有成員的定期安排歸屬時間表進行歸屬。在截至2021年10月1日的9個月內授予的所有其他基於時間的RSU在一段時間內三年自授予之日起，以受贈人對本公司的持續服務為準。對於公司的PRSU來説，除了服務條件外，最終獲得的股份數量取決於市場條件的實現情況。基於市場的條件是基於公司實現相對總股東回報(“TSR”)業績要求(以百分位數為基礎)，而不是與定義的一組同行公司相比。三年演出期。
該公司使用蒙特卡洛模擬模型來確定基於TSR業績條件的獎勵授予日期的公允價值。所有其他RSU在授予日的公允價值等於Integer普通股在授予日的收盤價。
用於評估已批出的PRSU的TSR部分的加權平均公允價值和假設如下：
 截至9個月
 十月一日，
2021		10月2日，
2020
加權平均公允價值$85.16 $107.42 
無風險利率0.19 %1.53 %
預期波動率41 %30 %
預期壽命(以年為單位)3.02.9
預期股息收益率— %— %
2021年至2020年期間授予的PRSU的TSR部分的估值也反映了加權平均非流動性折扣：8.19%和8.00%，分別與受讓人在歸屬情況下不得出售、轉讓、質押或轉讓相關股份的六個月期間相關。
下表彙總了截至2021年10月1日的9個月期間的時間歸屬RSU活動：
時間既得利益
活動		加權
平均值
授予日期公允價值
2020年12月31日未歸屬207,923 $75.38 
授與190,143 82.20 
既得(90,740)66.97 
沒收(15,912)79.59 
2021年10月1日未歸屬291,414 $82.22 
下表彙總了截至2021年10月1日的9個月期間PRSU的活動：
性能-
既得
活動		加權
平均值
授予日期公允價值
2020年12月31日未歸屬219,391 $72.33 
授與92,345 85.16 
既得(38,882)37.75 
沒收(69,333)51.16 
2021年10月1日未歸屬203,521 $91.97 
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(8.)     其他運營費用
其他運營費用包括以下費用(以千計)：
 截至三個月截至9個月
 十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
卓越運營計劃$1,727 $858 $2,572 $2,275 
戰略重組和戰略對接— — — 686 
製造業調整以支持增長— 36 — 224 
收購和整合182 107 292 510 
其他一般費用554 1,673 793 3,936 
其他運營費用合計$2,463 $2,674 $3,657 $7,631 
卓越運營計劃
該公司的卓越運營(“OE”)計劃主要包括與執行其銷售隊伍、製造、業務流程和業績卓越運營戰略要務相關的成本。這些項目的重點是改變公司的組織結構，以匹配產品線增長戰略和客户需求，將其製造流程轉變為競爭優勢，並標準化和優化其業務流程。
2021年運營環境計劃-與公司2021年OE計劃相關的成本主要記錄在醫療部門或未分配的運營費用中，主要包括離職福利。該公司估計，與2021年OE計劃相關的税前費用總額約為$3600萬至300萬美元42000萬美元，其中大部分預計將是現金支出。截至2021年10月1日，自成立以來發生的重組和相關費用總額為$2.32000萬。預計到2021年底，這些行動將基本完成。
2020年運營環境計劃-與公司2020年OE計劃相關的成本主要記錄在醫療部門，主要包括離職福利。截至2021年10月1日，自成立以來發生的重組和相關費用總額為$3.12000萬。這些行動在2020年底基本完成。
戰略重組和戰略對接
這些舉措主要包括使資源與公司的戰略方向保持一致，提高投資加速增長和擴大設施的盈利能力。這些行動始於2017年，並於2020年第二季度完成。該公司主要在醫療部門記錄了$23.0自成立以來，重組和相關費用達數百萬美元。
製造業調整以支持增長
這些舉措旨在通過搬遷某些製造業務和擴大某些設施來降低成本、提高製造能力以適應增長並提高運營效率。這些行動始於2017年，並於2020年第四季度完成。該公司主要在醫療部門記錄了$5.8自成立以來，重組和相關費用達數百萬美元。
下表彙總了與上述舉措有關的應計負債變動情況，這些負債列在簡明綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債內(以千計)：
可操作的
精益求精
計劃
2020年12月31日$291 
已招致的費用，扣除沖銷後的淨額1,927 
現金支付(928)
2021年10月1日$1,290 
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簡明合併財務報表附註(未經審計)


(八)扣除其他營業費用(續)
收購和整合
收購和整合成本主要包括專業費用和與業務收購相關的其他成本。在截至2021年10月1日和2020年10月2日的9個月內，收購和整合成本包括0.1300萬美元和300萬美元1.0分別為與收購於2020年2月收購的InoMec和於2019年10月收購的US BioDesign，LLC(“USB”)的某些資產和負債相關的支出。截至2020年10月2日的9個月的收購和整合成本還包括0.5百萬美元調整，以減少與公司收購USB相關的收購相關或有對價負債的公允價值。有關或有對價公允價值計量的更多信息，見附註13“金融工具和公允價值計量”。
其他一般費用
在截至2021年10月1日和2020年10月2日的9個月內，公司記錄了與上述未描述的其他計劃相關的費用，這些費用主要與降低未來成本和提高效率的整合和運營計劃有關。2021年和2020年的金額主要包括離職福利、信息技術系統轉換費用以及與公司某些法人實體重組相關的費用。
(9.)    所得税
中期所得税撥備乃根據年度實際税率估計釐定，並經相關期間計入的離散項目(如有)調整後計算。每個季度都會更新對年度有效税率的估計，如果估計的有效税率發生變化，則進行累計調整。實際税率可能會因幾個因素而波動，包括離散項目、税前收入的組合和金額及其相關司法管轄區的變化、税法和外國税收假期的變化、企業重組、與税務機關的和解以及外匯波動。此外，該公司繼續探索可能對其有效税率產生重大影響的税務籌劃機會。
公司2021年第三季度的實際税率為4.8$的%23.2百萬美元的税前收入與3.4$的%31.42020年同期税前收入為100萬美元。公司2021年前9個月的實際税率為7.5$的%78.9百萬美元的税前收入與9.3$的%68.22020年同期税前收入為100萬美元。公司有效税率與2021年和2020年前9個月21%的美國聯邦法定所得税税率之間的差異主要是由於公司在美國以外的收益的淨影響，這些收益的税率通常不同於美國聯邦税率、全球無形低税所得税(“GILTI”)税、可獲得的税收抵免以及某些不同税收優惠的確認。該公司記錄的離散税收優惠為#美元。1.6百萬美元和$6.12021年第三季度和前9個月分別為3.6億美元，而離散的税收優惠為美元4.9300萬美元和300萬美元5.9分別為2020年第三季度和前9個月的1.6億美元。大約$3.52021年前9個月確認的離散税收優惠中，有1.8億涉及2021年第二季度因有效結清税務審計而產生的未確認税收優惠的沖銷。其餘的離散税收優惠主要涉及在這些季度授予RSU或行使股票期權時確認的超額税收優惠，以及與2020納税年度相關的有利撥備調整回報。
未確認的税收優惠反映了在所得税申報單上採取或預期採取的立場與財務報表中反映的金額之間的差異。截至2021年10月1日，該公司有約美元的未確認税收優惠。4.4百萬美元，其中約$4.4如果得到承認，100萬美元將有利地影響有效税率，扣除州問題上的聯邦福利。截至2021年10月1日，該公司認為，由於各種法規到期、審計關閉和/或税務結算而可能在未來12個月增加或減少的合理可能的未確認税收優惠總額對其合併財務報表不會有實質性影響。
為了應對新冠肺炎疫情，許多國家的政府已經制定或正在考慮採取措施提供援助和經濟刺激。這些措施可能包括推遲納税的到期日或對其所得税和非基於收入的税法進行其他修改。美國於2020年3月27日頒佈了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)，其中包括幫助公司的措施，包括臨時修改所得税和非基於收入的税法。CARE法案規定，社會保障税的僱主部分將推遲到2020年底支付，其中50%的遞延金額將於2022年1月3日到期，其餘50%將於2023年1月3日到期。截至2021年10月1日和2020年12月31日，本公司已累計延期支付美元。9.71.6億美元的工資税。遞延工資税計入簡明綜合資產負債表的應計開支及其他流動負債及其他長期負債。
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(10.)    承諾和或有事項
或有對價安排
本公司記錄與某些收購的收益撥備相關的或有對價負債。更多信息見附註13“金融工具和公允價值計量”。
訴訟
該公司在其正常業務過程中會不時受到訴訟的影響。該公司預計，任何懸而未決的法律訴訟的最終解決方案不會對其綜合經營業績、財務狀況或現金流產生實質性影響。然而，訴訟存在固有的不確定性。因此，不能保證本公司目前認為無關緊要的任何懸而未決的法律行動在未來不會成為重大的法律行動。
2013年4月，本公司開始對AVX Corporation和AVX Filters Corporation(統稱“AVX”)提起訴訟，指控AVX製造和銷售採用本公司專利技術的植入型起搏器和心律轉復除顫器中使用的過濾饋線組件，侵犯了本公司的專利。經過四次審判和一次上訴，美國聯邦巡迴上訴法院在所有方面確認了有利於該公司的判決。公司收到了#美元的付款。28.92020年10月，在確認某些相關費用後，確認了淨收益#美元28.22000萬。
銷售、一般和行政費用
專利訴訟淨收益$28.2300萬美元記錄在銷售中，g公司截至2020年10月2日的三個月和九個月的簡明綜合經營報表和全面收益表中的一般和行政費用。
產品保修
該公司一般保證其產品將符合客户的規格，並且在材料和工藝上不會有缺陷。產品保修責任在簡明綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債中列示。產品保修責任的變化包括以下內容(以千計)：
2020年12月31日$163 
增加的保修準備金，扣除沖銷後的淨額(10)
對現有保修的調整(71)
2021年10月1日$82 
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(11.)    每股收益(EPS)
下表列出了計算基本每股收益和稀釋每股收益時使用的信息的對賬(單位為千，每股金額除外)：
 截至三個月截至9個月
十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
基本每股收益和稀釋每股收益的分子：
淨收入$22,066 $30,342 $73,019 $61,831 
基本和稀釋每股收益的分母：
加權平均流通股-基本33,008 32,859 32,982 32,833 
以股份為基礎的獎勵的稀釋效應301 217 268 274 
加權平均流通股-稀釋33,309 33,076 33,250 33,107 
基本每股收益$0.67 $0.92 $2.21 $1.88 
稀釋每股收益$0.66 $0.92 $2.20 $1.87 
稀釋加權平均股票計算不包括以下證券，這些證券對每股收益計算沒有稀釋作用，或者未滿足業績標準(以千計)：
 截至三個月截至9個月
十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
時間賦予的RSU1 145 4 134 
PRSU83 167 70 93 
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(12.)     股東權益
以下為截至2021年10月1日和2020年10月2日的9個月期間普通股已發行股數、庫存股和已發行普通股股數摘要：
已發佈庫存股傑出的
於2020年12月31日發行的已發行股票32,908,178 — 32,908,178 
行使的股票期權27,002 — 27,002 
歸屬RSU，扣除為支付税款而扣留的股份後的淨額81,804 — 81,804 
於2021年10月1日發行的已發行股票33,016,984 — 33,016,984 
於2019年12月31日發行的已發行股票32,847,017 (146,546)32,700,471 
行使的股票期權21,327 74,596 95,923 
歸屬RSU，扣除為支付税款而扣留的股份後的淨額6,822 71,950 78,772 
2020年10月2日發行的股票32,875,166 — 32,875,166 
累積其他全面收入(“AOCI”)包括以下數字(以千為單位)：
已定義
效益
平面圖
負債		現金
流動
籬笆		外國
貨幣
翻譯
調整，調整		總計
税前
金額		税收税淨額
金額
2021年7月2日$(1,095)$(4,780)$43,666 $37,791 $1,160 $38,951 
現金流套期保值未實現虧損— (306)— (306)64 (242)
外幣套期保值的已實現收益— (206)— (206)44 (162)
利率掉期套期保值已實現虧損— 584 — 584 (123)461 
外幣兑換損失— — (7,836)(7,836)— (7,836)
2021年10月1日$(1,095)$(4,708)$35,830 $30,027 $1,145 $31,172 
2020年12月31日$(1,095)$(4,956)$57,546 $51,495 $1,197 $52,692 
現金流套期保值未實現虧損— (1,010)— (1,010)212 (798)
外幣套期保值的已實現收益— (1,355)— (1,355)285 (1,070)
利率掉期套期保值的已實現虧損— 2,613 — 2,613 (549)2,064 
外幣兑換損失— — (21,716)(21,716)— (21,716)
2021年10月1日$(1,095)$(4,708)$35,830 $30,027 $1,145 $31,172 
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(十二)增加股東權益(續)
已定義
效益
平面圖
負債		現金
流動
籬笆		外國
貨幣
翻譯
調整，調整		總計
税前
金額		税收税淨額
金額
2020年7月3日$(912)$(10,491)$23,555 $12,152 $2,327 $14,479 
現金流套期保值的未實現收益— 565 — 565 (118)447 
外幣套期保值已實現虧損— 84 — 84 (18)66 
利率掉期套期保值的已實現虧損— 1,066 — 1,066 (224)842 
外幣折算收益— — 16,387 16,387 — 16,387 
2020年10月2日$(912)$(8,776)$39,942 $30,254 $1,967 $32,221 
2019年12月31日$(912)$(2,358)$22,639 $19,369 $619 $19,988 
現金流套期保值未實現虧損— (9,416)— (9,416)1,978 (7,438)
外幣套期保值已實現虧損— 567 — 567 (119)448 
利率掉期套期保值的已實現虧損— 2,431 — 2,431 (511)1,920 
外幣折算收益— — 17,303 17,303 — 17,303 
2020年10月2日$(912)$(8,776)$39,942 $30,254 $1,967 $32,221 
(13.)     金融工具與公允價值計量
資產和負債按公允價值經常性計量
公允價值計量準則適用於按公允價值經常性(每個報告期)計量的某些金融資產和負債。對本公司而言，這些金融資產和負債包括其衍生工具和或有對價。本公司沒有任何按公允價值經常性計量的非金融資產或負債。
該公司面臨全球市場風險，包括利率和外幣匯率變化的影響，並使用衍生品來管理在正常業務過程中發生的這些風險。本公司不為交易或投機目的持有或發行衍生品。所有衍生工具均按公允價值計入簡明綜合資產負債表。
下表提供了有關按公允價值經常性記錄的資產和負債的信息(以千計)：
公允價值引自
年價格
主動型
市場
(1級)		意義重大
其他
可觀測
輸入量
(2級)		意義重大
看不見的
輸入量
(3級)
2021年10月1日
資產：外幣合同$115 $— $115 $— 
負債：外幣合同420 — 420 — 
負債：利率互換4,403 — 4,403 — 
負債：或有對價2,282 — — 2,282 
2020年12月31日
資產：外幣合同$2,070 $— $2,070 $— 
負債：利率互換7,026 — 7,026 — 
負債：或有對價3,900 — — 3,900 
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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)


(十三)更新金融工具和公允價值計量(續)
利率互換
本公司定期訂立利率互換協議，以降低其未償還浮息借款因利率變動而帶來的現金流風險。根據這些掉期協議，該公司支付固定利率，並獲得相當於一個月倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的浮動利率。從互換協議收到的浮動利率和為未償債務支付的浮動利率將具有相同的利率(不包括信用利差)，並將在同一天重置並支付利息。該公司已將這些掉期協議指定為現金流對衝，其依據是該套期保值的預測交易很可能在現金流對衝預期影響收益的期間內發生。
截至2021年10月1日，該公司指定為現金流對衝的未償還利率掉期信息如下(以千美元為單位)：
名義金額開始日期端部
日期		支付固定費率接收當前浮動匯率公允價值資產負債表位置
$150,000 2020年6月2023年6月2.1785 %0.0860 %$(4,403)其他長期負債
截至2020年12月31日，本公司指定為現金流對衝的未償還利率互換信息如下(單位：千美元)：
名義金額開始日期端部
日期		支付固定費率接收當前浮動匯率公允價值資產負債表位置
$200,000 2020年6月2023年6月2.1785 %0.1480 %$(7,026)其他長期負債
外幣合約
該公司定期簽訂外幣遠期合約，以對衝其國際業務中受外幣匯率波動影響的風險。該公司已將這些外幣遠期合約指定為現金流對衝。截至2021年10月1日，被指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約的信息如下(以千美元為單位)：
名義金額開始
日期		端部
日期		美元/外幣公允價值資產負債表位置
$665 2021年10月2021年11月0.0222UYU披索$34 預付費用和其他流動資產
1,015 2021年10月2021年12月0.0226UYU披索32 預付費用和其他流動資產
999 2021年10月2021年12月0.0222UYU披索49 預付費用和其他流動資產
2,155 2021年10月2021年12月0.0479MXN比索31 應計費用和其他流動負債
3,669 2021年10月2021年12月1.2230歐元(185)應計費用和其他流動負債
3,648 2021年10月2021年12月0.0486MXN比索(5)應計費用和其他流動負債
3,674 2021年10月2021年12月1.2245歐元(190)應計費用和其他流動負債
4,444 2021年10月2021年12月0.0494MXN比索(71)應計費用和其他流動負債
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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)


(十三)更新金融工具和公允價值計量(續)
截至2020年12月31日，被指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約信息如下(以千美元為單位)：
名義金額開始
日期		端部
日期		美元/外幣公允價值資產負債表位置
$16,132 2020年11月2021年9月1.1949歐元$399 預付費用和其他流動資產
10,224 2021年1月2021年9月0.0454MXN比索922 預付費用和其他流動資產
2,656 2021年1月2021年3月0.0443MXN比索341 預付費用和其他流動資產
7,269 2021年4月2021年12月0.0485MXN比索77 預付費用和其他流動資產
3,252 2021年1月2021年8月0.0232UYU披索165 預付費用和其他流動資產
3,966 2021年1月2021年11月0.0227UYU披索166 預付費用和其他流動資產
具有套期保值會計名稱的衍生工具
下表顯示現金流對衝衍生工具對其他綜合收益(虧損)(“保監處”)的影響。
AOCI和公司截至2021年10月1日和2020年10月2日的九個月簡明綜合營業和全面收益報表(單位：千)：
截至三個月
2021年10月1日2020年10月2日
總計現金流套期保值活動的損益金額總計現金流套期保值活動的損益金額
銷售額$305,574 $(240)$235,942 $590 
銷售成本223,702 434 178,009 (651)
運營費用48,782 12 18,175 (23)
利息支出10,053 (584)9,368 (1,066)

截至9個月
2021年10月1日2020年10月2日
總計現金流套期保值活動的損益金額總計現金流套期保值活動的損益金額
銷售額$908,064 $(203)$804,483 $549 
銷售成本652,960 1,508 591,985 (1,059)
運營費用148,056 50 119,479 (57)
利息支出26,117 (2,613)29,002 (2,431)
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簡明合併財務報表附註(未經審計)


(十三)更新金融工具和公允價值計量(續)
在OCI中確認的未實現收益(損失)已實現損益從AOCI重新分類
截至三個月營業和全面收益表中的位置截至三個月
十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
利率互換$119 $(11)利息支出$(584)$(1,066)
外匯合約(239)68 銷售額(240)590 
外匯合約(235)451 銷售成本434 (651)
外匯合約49 57 運營費用12 (23)
截至9個月營業和全面收益表中的位置截至9個月
十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
利率互換$10 $(7,401)利息支出$(2,613)$(2,431)
外匯合約(977)277 銷售額(203)549 
外匯合約(69)(2,277)銷售成本1,508 (1,059)
外匯合約26 (15)運營費用50 (57)
該公司預計將對總計#美元的淨虧損進行重新分類。3.4100萬美元與其現金流對衝相關，從AOCI對衝為未來12個月的收益。
或有對價
下表列出了公司在截至2021年10月1日和2020年10月2日的三個月和九個月中使用重大不可觀察到的投入(第三級)計算的或有對價負債的估計公允價值變化(單位：千)：
 截至三個月截至9個月
十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
期初公允價值計量$2,281 $5,887 $3,900 $4,200 
記錄的收購金額
— — — 2,700 
公允價值計量調整— — — (500)
付款(1)
— (500)(1,621)(1,000)
外幣折算1 14 3 1 
期末公允價值計量$2,282 $5,401 $2,282 $5,401 
__________
(1)2021年期間的金額包括與公司收購InoMec和USB相關的付款，這是由於實現了InoMec公司2020年3月1日至2021年2月28日和USB公司2020年1月1日至2020年12月31日期間的收入目標。2020年期間的金額包括為結算與技術使用許可有關的或有對價安排的一部分而支付的款項。
2020年2月19日，公司收購了InoMec的某些資產和負債。有關收購InoMec的更多信息，請參見附註2“業務收購”。2019年10月7日，本公司收購了USB的某些資產和負債，USB是一傢俬人持股的用於一次性和植入式醫療設備的複雜編織生物醫學結構的開發商和製造商。2021年10月1日的或有對價是根據InoMec和USB的資產購買協議，公司在實現某些收入目標時支付額外款項的義務的估計公允價值。
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整數控股公司
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(十三)更新金融工具和公允價值計量(續)
截至2021年10月1日，或有對價負債的當前部分為$1.01000萬美元，計入應計費用和其他流動負債，非流動部分為#美元1.32000萬美元，並計入簡明綜合資產負債表上的其他長期負債。截至2020年12月31日，或有對價負債的當前部分為$1.72000萬美元，計入應計費用和其他流動負債，非流動部分為#美元2.22000萬美元，並計入簡明綜合資產負債表上的其他長期負債。
下表提供了與公司負債的或有對價的公允價值計量相關的定量信息：
2021年10月1日
應急類型最高支付金額(未打折)公允價值估價技術不可觀測的輸入加權平均或極差
基於收入的支付方式$6,750 $2,282 蒙特卡洛收入和波動性35.0 %
貼現率4.0 %
預計付款年份2022-2024
2020年12月31日
應急類型最高支付金額(未打折)公允價值估價技術不可觀測的輸入加權平均或極差
基於收入的支付方式$9,000 $3,900 蒙特卡洛收入和波動性35.0 %
貼現率4.0 %
預計付款年份2021-2024
非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債
公允價值準則也適用於在非經常性基礎上按公允價值計量的某些資產和負債。由於這些項目的短期性質，現金、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面金額接近公允價值。
根據公司的循環信貸安排、TLA安排和TLB安排進行的借款按與標準短期借款指數掛鈎的浮動利率計息，該指數由公司選擇，外加適用的保證金。該浮動利率債務的賬面金額根據相應利率隨市場利率調整而調整，接近公允價值。
股權投資
該公司對公司進行長期的戰略性投資，以促進業務和戰略目標。這些投資計入簡明綜合資產負債表中的其他長期資產。非流通股證券 股權證券是沒有易於確定的公允價值的證券。該公司選擇了實用性例外，使用另一種方法，以成本減去減值(如果有的話)來衡量證券，加上或減去因合格的可觀察到的價格變化而產生的變化。如果在此期間公司的非流通股本證券確認了減值，這些資產將根據公允價值投入的性質被歸類為公允價值等級中的第三級。
股權投資包括以下內容(以千計)：
十月一日，
2021		十二月三十一日，
2020
權益法投資$17,627 $21,470 
非流通股證券5,723 5,723 
股權投資總額
$23,350 $27,193 
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(十三)更新金融工具和公允價值計量(續)
各期股權投資(收益)虧損構成如下(以千計)：
截至三個月截至9個月
十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
權益法投資(收益)損失$(152)$(2,234)$1,867 $(3,954)
該公司的權益法投資是一家專注於投資生命科學公司的風險投資基金。截至2021年10月1日，公司擁有6.6該基金的%。
(14.)     細分市場信息
該公司將其業務組織成二需要報告的部分：(1)醫療和(2)非醫療。這一部門結構反映了公司管理層，特別是其首席運營決策者在做出有關公司業務的決策時使用的財務信息和報告，包括資源分配和業績評估。這一部門結構反映了公司目前的經營重點，符合ASC 280的要求。細分市場報告。就部門報告而言，部門之間的公司間銷售額並不重要。
下表顯示了按產品線劃分的銷售額(以千為單位)：
 截至三個月截至9個月
十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
按產品線劃分的細分市場銷售額：
醫療
心腦血管$160,858 $124,596 $462,632 $432,885 
心臟和神經調節106,543 72,909 334,700 252,404 
高級外科、骨科和便攜式醫療28,720 30,179 83,380 92,041 
總醫療費用296,121 227,684 880,712 777,330 
非醫療9,453 8,258 27,352 27,153 
總銷售額$305,574 $235,942 $908,064 $804,483 
下表列出了該公司可報告部門的收入(以千為單位)：
 截至三個月截至9個月
十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
細分市場收入：
醫療$52,347 $28,777 $164,311 $120,903 
非醫療2,016 1,214 5,374 4,894 
部門總收入54,363 29,991 169,685 125,797 
未分配營業收入(費用)(a)
(21,273)9,767 (62,637)(32,778)
營業收入33,090 39,758 107,048 93,019 
未分配費用(淨額)(9,911)(8,358)(28,113)(24,815)
税前收入$23,179 $31,400 $78,935 $68,204 
__________
(a) 截至2020年10月2日的三個月和九個月的未分配營業收入(費用)包括淨收益#美元。28.2700萬美元與一項專利訴訟判決有關。
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(15.)    與客户簽訂合同的收入
分類收入
總體而言，公司的業務細分是根據其產品和客户關係的性質和經濟特徵進行調整的，並對每個業務部門的經營結果進行了有意義的細分。有關按每個細分市場的產品線銷售額分類的摘要，請參閲註釋14，“細分市場信息”。
在一段時間內從轉移給客户的產品和服務中確認的收入表示33%和34分別佔截至2021年10月1日的三個月和九個月總收入的%，而30% 和29分別為截至2020年10月2日的三個月和九個月的3%和9%。在本報告所述期間，隨着時間的推移轉移給客户的產品和服務所確認的所有收入都在醫療部門內。
下表列出了按重要客户劃分的收入，這些客户被定義為單獨代表一個部門總收入的10%或更多的任何客户。
截至三個月
2021年10月1日2020年10月2日
客户醫療非醫療 醫療非醫療
客户A17%*16%*
客户B17%*17%*
客户C14%*17%*
客户D*38%*25%
客户費用***11%
所有其他客户52%62%50%64%

截至9個月
2021年10月1日2020年10月2日
客户醫療非醫療醫療非醫療
客户A20%*20%*
客户B17%*16%*
客户C14%*15%*
客户D*34%*22%
客户E***11%
所有其他客户49%66%49%67%
__________
*不到該部門當期總收入的10%。

下表按重要的收貨地點列出了收入，收貨地點被定義為一個部門總收入的10%或更多發貨的任何國家/地區。
截至三個月
2021年10月1日2020年10月2日
收貨地點醫療非醫療 醫療非醫療
美國56%68%58%66%
韓國***11%
所有其他國家/地區44%32%42%23%

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(十五)增加與客户的合同收入(續)
截至9個月
2021年10月1日2020年10月2日
收貨地點醫療非醫療醫療非醫療
美國54%69%56%54%
加拿大***11%
英國***10%
所有其他國家/地區46%31%44%25%
__________
*不到該部門當期總收入的10%。
合同餘額
公司合同資產和合同負債期初、期末餘額如下(單位：千)：
十月一日，
2021		十二月三十一日，
2020
合同資產$59,440 $40,218 
合同責任2,865 2,498 
截至2021年10月1日的合同資產增加了$19.2從2020年12月31日起增加600萬美元，主要是因為修改了合同，增加了現有產品並延長了合同期限。在截至2021年10月1日的三個月和九個月內，公司確認了$0.3300萬美元和300萬美元1.4分別為600萬美元的收入 這包括在截至2020年12月31日的合同責任餘額中。在截至2020年10月2日的三個月和九個月內，公司確認了0.2百萬美元和$1.3分別為截至2019年12月31日合同負債餘額中包括的收入的80萬美元。
(16.)    後續事件
2021年10月27日，本公司簽訂了一項最終的證券購買協議，以現金收購Oscor，Inc.，Oscor Caribe，LLC和Oscor Europe GmbH(統稱為Oscor Europe GmbH)。220.02000萬。該公司將用債務為收購價格提供資金。Oscor是一傢俬人持股公司，在佛羅裏達、多米尼加共和國和德國開展業務，設計、開發、製造和營銷各種高度專業化的植入式心臟起搏導線、靜脈通路系統和診斷導管，並將成為該公司醫療部門的一部分。收購完成後，將擴大該公司的產品組合，擴大其研發能力，並增加低成本製造能力。該公司預計收購將在2021年第四季度完成，條件是滿足某些慣常的成交條件。
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第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
本Form 10-Q季度報告應與我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的披露內容一起閲讀。此外，請結合我們的簡明合併財務報表和本文所載的簡明合併財務報表附註閲讀本節內容。
前瞻性陳述
本報告中的一些聲明以及我們和我們的代表不時作出的其他書面和口頭聲明都不是歷史或當前事實的聲明。因此，它們是1933年證券法(經修訂)第27A條和1934年證券交易法(經修訂)第21E條(“交易法”)所指的“前瞻性陳述”。我們基於我們目前的預期做出這些前瞻性陳述，這些陳述會受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響。前瞻性陳述包括與以下內容有關的陳述：
•從新冠肺炎全球大流行中恢復元氣；
•我們商業和工業的未來發展和預期增長，包括擴大我們的製造能力；
•我們執行業務模式和業務戰略的能力，包括完成和整合當前或未來的收購目標；
•有足夠的現金和借款能力，以滿足未來12個月的營運資金、償債能力和資本支出需求；以及
•預計資本支出。
您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“項目”或“繼續”等術語識別前瞻性陳述，或這些術語或其他類似術語的變化或負面影響。這些陳述只是預測。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述陳述或暗示的內容大不相同。在評估這些陳述和我們的前景時，您應該仔細考慮以下因素。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地完全受到這些警示因素和本報告中包含的其他因素的限制。
儘管無法創建可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述明示或暗示的結果不同或可能影響我們未來結果的所有因素的全面清單，但其中一些因素以及不時出現的其他風險和不確定因素在我們提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的第1A項“風險因素”以及其他定期提交給證券交易委員會的文件中進行了描述，包括以下內容：
•新冠肺炎全球大流行的影響；
•我們對有限數量的客户的依賴；
•我們面臨來自客户的定價壓力；
•我們依賴第三方供應商提供原材料、關鍵產品和子部件；
•與我們的產品有關的質量問題可能對我們的聲譽造成損害；
•我們與能源市場相關的收入依賴於石油和天然氣行業的狀況；
•我們製造業務的中斷；
•我們對信息技術系統的依賴，以及我們防止網絡攻擊和其他失敗的能力；
•我們有能力吸引、培訓和留住足夠數量的合格員工；
•我們對高級管理團隊和技術人員的依賴；
•我們面臨的激烈競爭和我們成功營銷產品的能力；
•我們應對技術變化的能力；
•我們有能力開發新產品，並拓展到新的地域和產品市場；
•我們有能力成功地識別、進行和整合收購，以根據預期擴大和發展我們的業務；
•我們的鉅額未償債務，以及我們繼續遵守優先擔保信貸安排下的金融和其他契約的能力；
•經濟和信貸市場的不確定性，可能會中斷我們進入資本市場、借款或金融交易的機會；
•與我們的國際業務和銷售相關的市場和財務風險；
•我們複雜的國際税務概況；
•我們實現無形資產全部價值的能力；
•產品投訴、召回或監管審計引起的監管問題；
•可能成為產品責任或知識產權索賠的對象；
•我們保護知識產權和專有權利的能力；
•我們遵守環境法規的能力和成本；
•我們有能力遵守客户驅動的政策和第三方標準或認證要求；
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整數控股公司
管理層的討論與分析
•我們獲得新技術所需許可證的能力；
•我們的國際業務帶來的法律和監管風險；以及
•醫療保健行業受到高度監管，並受到各種監管變化的影響。

除非適用法律另有要求，否則公司沒有義務更新本報告中的前瞻性陳述，無論是為了反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營結果、財務狀況或前景的變化，還是其他方面。
在本10-Q表格中，除非上下文另有説明，否則所提及的“Integer”、“我們”和“公司”均指Integer控股公司及其子公司。
我們的業務
INTEGER控股公司是世界上最大的醫療設備外包(“MDO”)製造商之一，服務於心臟、神經調節、血管、整形外科、先進外科和便攜式醫療市場。我們還為非醫療能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。我們的願景是成為客户選擇的創新技術和服務的合作伙伴，從而改善世界各地患者的生活。
我們將我們的業務組織成兩個可報告的部門，醫療和非醫療，我們的收入來自四個主要產品線。醫療部門包括心臟和血管、心臟和神經調節以及先進外科、整形外科和便攜式醫療產品系列，非醫療部門包括電化學產品系列。有關本公司分部的更多信息，請參閲本報告第(1)項“合併財務報表附註”的附註14“分部信息”。
2021年第三季度和前九個月截至10月1日，分別為91天和274天。2020年第三季度和前九個月截至10月2日，分別為91天和276天。
新冠肺炎的影響
從2020年3月初開始，新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)的全球傳播造成了重大的不確定性和全球經濟混亂。對我們業務的具體影響包括勞動力短缺、供應鏈中斷、客户訂單和銷售延遲或減少、員工出差或工作能力受到限制，以及往返某些國家/地區的發貨延遲。新冠肺炎將在多大程度上繼續影響我們的運營將取決於未來的事態發展，這些事態發展仍然高度不確定，難以預測，其中包括疫情持續時間、新冠肺炎及其變種疫苗的有效性和使用率、可能出現的有關新冠肺炎嚴重程度的新信息以及採取的行動，特別是政府當局為控制疫情或治療其影響而採取的行動。隨着與大流行相關的事件繼續演變，可能會出現我們目前不知道的其他影響。我們的勞動力、供應商、製造業或客户的任何長期的實質性中斷都可能對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響。
業務收購
2020年2月19日，我們收購了InoMec Ltd.(以下簡稱InoMec)的某些資產和負債，InoMec是一家總部位於以色列的私營醫療公司，專門從事醫療器械的研發和製造，包括微創工具、輸送系統、管道和導管、手術工具、藥物-設備組合、激光組合設備以及模具和生產。此次收購使我們能夠在以色列創建一個研發中心，更接近該地區的客户基礎。
有關本次收購的更多信息，請參閲本報告第(1)項“簡明合併財務報表附註”中的附註2“業務收購”。
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戰略概述
我們繼續採取措施，更好地調整我們的資源，以便進行投資，以實現增長和保護，並保護我們的產品組合。除了我們的產品組合戰略外，我們還將繼續執行我們的六項關鍵運營戰略要務，這些戰略要務旨在推動我們所做的每一件事都做到卓越：
•卓越的銷售隊伍：我們正集中精力在商業組織內部進一步提高效率和效力，並與產品線增長戰略和客户需求保持一致。這些活動是為了更多地利用我們已有的能力，提高個人責任感和所有權的清晰度，同時更有效地為客户服務。
•以市場為中心的創新：我們正在確保我們的研發投資獲得最大回報。我們專注於清楚地瞭解我們是如何花錢的，這樣我們就可以增加投資，以推動未來的增長。
•卓越製造：我們的目標是在安全、質量、交貨和整體效率方面提供世界級的運營業績。我們希望通過一種稱為整體式生產系統的單一、企業範圍的製造結構，將我們的製造業轉變為競爭優勢。該系統將利用最佳實踐並將其應用於我們所有的全球站點，從而提供標準化的系統和流程。
•卓越的業務流程：我們正在採取系統化的方法，通過標準化、優化並最終維持我們所有的流程來推動我們所做的每一件事的卓越。
•領導能力：我們有一個強有力的計劃，使領導力成為我們的競爭優勢，由於內部招聘的成功率更高，我們正專注於從公司內部尋找和培養領導者，以建立未來成功的關鍵能力。
•卓越的績效：我們正在提高員工績效的標準，以最大限度地發揮我們的影響力。這包括使關鍵角色與關鍵能力保持一致，將最優秀的人才與最大的工作相匹配，並準備好工具和流程，為表現最好的員工提供更高的經濟獎勵，這樣表現最好的員工就可以看到績效提高帶來的薪酬增加的結果。
我們相信，我們在醫療技術和MDO製造市場中處於有利地位，有一個強大的機會管道可供追逐。我們已經擴展了我們的醫療設備能力，並對與客户合作推動創新的機會感到興奮。我們相信，在世界級製造和質量能力的支持下，我們有足夠的規模和全球影響力來抓住這些機會。我們對自己作為最大的MDO製造商之一的能力充滿信心，我們在成功整合公司、降低成本和長期增長收入方面有着悠久的歷史。歸根結底，我們的戰略願景是成為客户選擇的創新技術和服務的合作伙伴，從而通過改善世界各地患者的生活來推動股東價值。
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財務概述
2021年第三季度和前九個月的淨收入分別為2210萬美元，或每股稀釋後收益0.66美元，和7300萬美元，或每股稀釋後收益2.20美元，而2020年第三季度和前九個月的淨收入分別為3030萬美元，或每股稀釋後收益0.92美元，6180萬美元，或每股稀釋後收益1.87美元。這些差異主要是由以下因素造成的：
•與2020年同期相比，2021年第三季度和前九個月的銷售額分別增加了6960萬美元和1.036億美元。2021年第三季度，我們繼續看到對我們許多產品的需求從新冠肺炎疫情的影響中復甦。
•2021年第三季度和前9個月的毛利潤分別增加了2390萬美元和4260萬美元，這主要是由於銷售量和生產效率的提高。
•2021年第三季度和前九個月的運營費用 與2020年同期相比，分別增加了3,060萬美元和2,860萬美元，主要是因為與2020年第三季度的銷售、一般和行政費用相抵消的專利訴訟判決確認的2,820萬美元收益。請參閲“專利訴訟“有關更多信息，請參見下面的説明。
•與2020年同期相比，2021年第三季度的利息支出增加了70萬美元，主要原因是債務清償損失增加，部分被未償債務餘額減少所抵消。與2020年同期相比，2021年前9個月的利息支出減少了290萬美元，主要原因是未償債務餘額減少，部分被債務清償損失增加所抵消。
•2021年第三季度和前九個月，我們確認股權投資收益和淨虧損分別為20萬美元和190萬美元，而2020年第三季度和前九個月的淨收益分別為220萬美元和400萬美元。股票投資的收益和損失在本質上通常是不可預測的。
•2021年第三季度和前九個月的其他(收入)虧損淨額約為10萬美元，而2020年第三季度和前九個月的淨虧損分別為120萬美元和20萬美元，主要原因是各自時期的外幣損益波動。
•2021年第三季度和前九個月的所得税撥備分別為110萬美元和590萬美元，而2020年第三季度和前九個月的所得税撥備分別為110萬美元和640萬美元。所得税的變化主要是由於税前收入的相對變化和離散税目的影響。
專利訴訟
2013年4月，我們開始對一家競爭對手提起訴訟，指控他們通過製造和銷售採用我們專利技術的植入式起搏器和心律轉復除顫器中使用的過濾饋通組件，侵犯了我們的專利。
經過四次審判和一次上訴，美國聯邦巡迴上訴法院從各個方面確認了對我們有利的判決。我們在2020年10月收到了與判決相關的收益2890萬美元，在確認了某些相關費用後，確認了2820萬美元的淨收益，這筆收益記錄在出售中。g一般和行政費用。所得款項用於償還我們循環信貸安排的一部分。
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我們的財務業績
下表列出了從本報告第21項所載的簡明綜合財務報表中摘錄的各列報期間的精選財務信息(以千美元為單位，每股除外)。
 截至三個月  
 十月一日，10月2日，變化
 20212020$%
醫療銷售：
心腦血管160,858 $124,596 $36,262 29.1 %
心臟和神經調節106,543 72,909 33,634 46.1 %
高級外科、骨科和便攜式醫療28,720 30,179 (1,459)(4.8)%
醫療總銷售額296,121 227,684 68,437 30.1 %
非醫療9,453 8,258 1,195 14.5 %
總銷售額305,574 235,942 69,632 29.5 %
銷售成本223,702 178,009 45,693 25.7 %
毛利81,872 57,933 23,939 41.3 %
毛利潤佔銷售額的百分比26.8 %24.6 %
運營費用：
銷售、一般和行政(“SG&A”)(a)
34,269 3,609 30,660 
NM
SG&A佔銷售額的百分比11.2 %1.5 %
研究、開發和工程(“研發與工程”)12,050 11,892 158 1.3 %
RD&E佔銷售額的百分比3.9 %5.0 %
其他運營費用2,463 2,674 (211)(7.9)%
總運營費用48,782 18,175 30,607 168.4 %
營業收入33,090 39,758 (6,668)(16.8)%
營業收入佔銷售額的百分比10.8 %16.9 %
利息支出10,053 9,368 685 7.3 %
股權投資收益(152)(2,234)2,082 (93.2)%
其他損失，淨額10 1,224 (1,214)(99.2)%
税前收入23,179 31,400 (8,221)(26.2)%
所得税撥備1,113 1,058 55 5.2 %
實際税率4.8 %3.4 %
淨收入$22,066 $30,342 $(8,276)(27.3)%
淨收益佔銷售額的百分比7.2 %12.9 %
稀釋後每股收益$0.66 $0.92 $(0.26)(28.3)%
__________
(a)2020年第三季度的銷售、一般和行政費用包括與專利訴訟判決相關的2820萬美元確認收益。請參閲“專利訴訟“有關更多信息，請參閲財務概述部分。
NM計算出的金額沒有意義
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截至9個月
十月一日，10月2日，變化
20212020$%
醫療銷售：
心腦血管$462,632 $432,885 $29,747 6.9 %
心臟和神經調節334,700 252,404 82,296 32.6 %
高級外科、骨科和便攜式醫療83,380 92,041 (8,661)(9.4)%
醫療總銷售額880,712 777,330 103,382 13.3 %
非醫療27,352 27,153 199 0.7 %
總銷售額908,064 804,483 103,581 12.9 %
銷售成本652,960 591,985 60,975 10.3 %
毛利255,104 212,498 42,606 20.1 %
毛利潤佔銷售額的百分比28.1 %26.4 %
運營費用：
SG&A(a)
105,150 73,969 31,181 42.2 %
SG&A佔銷售額的百分比11.6 %9.2 %
RD&E39,249 37,879 1,370 3.6 %
RD&E，淨銷售額佔銷售額的百分比4.3 %4.7 %
其他運營費用3,657 7,631 (3,974)(52.1)%
總運營費用148,056 119,479 28,577 23.9 %
營業收入107,048 93,019 14,029 15.1 %
營業利潤率11.8 %11.6 %
利息支出26,117 29,002 (2,885)(9.9)%
(收益)股權投資虧損，淨額1,867 (3,954)5,821 (147.2)%
其他(收入)損失，淨額129 (233)362 (155.4)%
税前收入78,935 68,204 10,731 15.7 %
所得税撥備5,916 6,373 (457)(7.2)%
實際税率7.5 %9.3 %
淨收入$73,019 $61,831 $11,188 18.1 %
淨收益佔銷售額的百分比8.0 %7.7 %
稀釋後每股收益$2.20 $1.87 $0.33 17.6 %
__________
(a)截至2020年10月2日的9個月的銷售、一般和行政費用包括與專利訴訟判決相關的2820萬美元確認收益。請參閲“專利訴訟“有關更多信息，請參閲財務概述部分。
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產品線銷售
2021年第三季度和前九個月，Cardio&Vvascular的銷售額分別比2020年同期增加了3630萬美元(29%)和2970萬美元(7%)。2021年第三季度和前九個月的心血管病銷售額反映出從新冠肺炎的負面影響中持續復甦，在市場需求的推動下，所有心血管病市場的銷售額都出現了強勁增長，特別是在外圍血管和電生理市場。與2020年同期相比，2021年第三季度和前9個月，價格變化分別使Cardio&Vvascular的銷售額增加了30萬美元，銷售額減少了60萬美元。與2020年同期相比，外幣匯率波動使2021年第三季度和前9個月的Cardio&Vvascular銷售額分別增加了10萬美元和210萬美元，這主要是由於美元相對於歐元的波動。
2021年第三季度和前9個月，心臟和神經調節劑的銷售額分別比2020年同期增加了3360萬美元，增幅46%和8230萬美元，增幅33%。2021年第三季度和前九個月的心臟和神經調節劑銷售額反映了從新冠肺炎的負面影響中持續復甦。與去年同期相比，心律管理市場和神經調節市場的銷售額在2021年的3個月和9個月期間實現了兩位數的增長。與2020年同期相比，2021年第三季度和前9個月的降價使心臟和神經調節劑的銷售額分別減少了300萬美元和850萬美元。與2020年相比，2021年第三季度和前9個月的外幣匯率波動對心臟和神經調節劑的銷售沒有產生實質性影響。
除了便攜式醫療產品的銷售，高級外科、整形外科和便攜式醫療產品還包括根據作為資產剝離的一部分簽訂的供應協議向我們以前的AS&O產品線的收購者銷售的產品。2021年第三季度和前九個月，由於便攜式醫療呼吸機和患者監護部件的銷售額下降，先進外科、整形外科和便攜式醫療設備的銷售額分別比2020年同期下降了150萬美元或5%和870萬美元或9%。與2020年同期相比，2021年第三季度和前9個月的降價使Advanced Surgical，Orthopedic&Portable Medical的銷售額分別減少了50萬美元和40萬美元。與2020年相比，2021年第三季度和前九個月的外匯匯率波動對高級外科、整形外科和便攜式醫療的銷售額沒有產生實質性影響。
2021年第三季度和前9個月，非醫療銷售額分別比2020年同期增加120萬美元或14%和20萬美元或1%。銷售額的增長是由能源市場的復甦推動的，這抵消了新冠肺炎持續到2021年初的負面影響。與2020年相比，降價和外幣匯率波動對2021年第三季度和前9個月的非醫療銷售額沒有產生實質性影響。
毛利
毛利潤佔銷售額的百分比(“毛利率”)與上一年相比發生了變化，原因如下：
 與上一年相比有所變化
三個月九個月
價格(a)
(0.7)%(0.7)%
混料(b)
0.9 0.9 
生產效率和產量(c)
2.0 1.4 
客户破產(d)
— 0.1 
毛利潤佔銷售額百分比的總百分比變化2.2 %1.7 %
__________
(a)我們2021年第三季度和前九個月的毛利率受到了為換取長期產量承諾而向規模較大的OEM客户降價的負面影響。
(b)金額代表期內產品銷售組合的變化對我們毛利的影響。
(c)我們2021年第三季度和前九個月的毛利率受到更高的銷售量和生產效率的積極影響，這主要是因為我們必須實現卓越製造。
(d)2019年11月，我們的客户之一Nuvetra Corporation根據破產法第11章自願申請破產(“客户破產”)。於2020年第一季度，我們產生了成本並記錄了與客户破產相關的費用，主要包括與存貨相關的費用，這些費用記錄在我們的簡明綜合經營報表和全面收益表中的銷售成本中。
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SG&A費用
SG&A費用與上一年相比發生變化的原因如下(以千計)：
 與上一年相比有所變化
 三個月九個月
專業費用(a)
$721 $(1,074)
薪酬和福利(b)
1,844 4,961 
旅遊和娛樂(c)
147 (855)
專利訴訟收益(d)
28,167 28,167 
所有其他SG&A(e)
(219)(18)
SG&A費用淨增長$30,660 $31,181 
__________
(a)與去年同期相比，專業費用在第三季度上升，在2021年前9個月下降，主要是由於法律成本的時機。
(b)與去年同期相比，2021年第三季度和前9個月的薪酬和福利有所增加，主要是由於激勵性薪酬支出增加。
(c)與去年同期相比，2021年第三季度的旅行和娛樂費用有所增加，原因是2021年第三季度恢復了有限的旅行，而2020年第三季度幾乎沒有旅行。與去年同期相比，2021年前9個月的旅行和娛樂支出有所下降，原因是公司旅行在過去15個月裏受到新冠肺炎旅行限制。
(d)2020年第三季度，我們確認了與一項專利訴訟判決相關的淨收益2820萬美元。請參閲“專利訴訟“有關更多信息，請參閲財務概述部分。
(e)與2020年同期相比，2021年第三季度和前九個月所有其他SG&A的淨減少主要是由於棄用費用下降。
RD&E
2021年第三季度和前九個月的研發支出分別為1210萬美元和3920萬美元，而2020年第三季度和前九個月的研發支出分別為1190萬美元和3790萬美元。研發和設備費用受正在進行的項目的數量和時間以及與這些項目相關的工時和其他成本的影響。我們的研發計劃繼續強調新產品開發、產品改進和新技術平臺創新的開發。
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其他運營費用
其他運營費用(“OOE”)包括以下費用(以千計)：
 截至三個月截至9個月
十月一日，
2021		10月2日，
2020		十月一日，
2021		10月2日，
2020
卓越的運營能力(a)
$1,727 $858 $2,572 $2,275 
戰略重組和戰略對接(b)
— — — 686 
製造業調整以支持增長(c)
— 36 — 224 
收購和整合費用(d)
182 107 292 510 
其他一般費用(e)
554 1,673 793 3,936 
其他運營費用合計$2,463 $2,674 $3,657 $7,631 
__________
(a)這些項目的重點是改變我們的組織結構，以匹配產品線增長戰略和客户需求，將我們的製造流程轉變為競爭優勢，並標準化和優化我們的業務流程。2021年和2020年第三季度和前九個月的費用主要包括解僱福利。
(b)這些舉措主要包括根據我們的戰略方向調整資源，提高盈利能力，投資於加速增長和擴大設施。這些行動始於2017年，並於2020年第二季度完成。
(c)這些舉措旨在通過搬遷某些製造業務和擴大某些設施來降低成本、提高製造能力以適應增長並提高運營效率。這些行動始於2017年，並於2020年第四季度完成。
(d)金額包括與從企業收購中購買某些資產和負債有關的費用。2020年的金額還包括50萬美元的調整，以減少與收購相關的或有對價負債的公允價值。有關或有對價公允價值計量的額外資料，請參閲本報告第(1)項“簡明綜合財務報表附註”附註13“金融工具及公允價值計量”。
(e)數額包括與上文未描述的其他舉措有關的費用，這些支出主要與降低未來成本和提高效率的整合和業務舉措有關。2020年的金額主要包括遣散費、信息技術系統轉換費用、與客户破產相關的費用以及與本公司某些法人實體重組相關的費用。
有關這些舉措的更多信息，請參閲本報告第21項簡明綜合財務報表附註中的附註8“其他營業費用”。
利息支出，淨額
利息支出主要包括現金利息和債務相關費用，如債務發行成本攤銷和原始發行貼現。與2020年同期相比，2021年第三季度的利息支出增加了70萬美元，主要原因是債務清償損失增加，部分被未償債務餘額減少所抵消。與2020年同期相比，2021年前9個月的利息支出減少了290萬美元，主要原因是未償債務餘額減少，部分被債務清償損失增加所抵消。在2020年第二季度，我們額外借入了1.6億美元的循環信貸安排，以防範長期的流行病以及金融市場流動性不足的風險。循環信貸安排的額外借款在2020年第三季度和第四季度得到償還。截至2021年10月1日的三個月和九個月的未償還借款加權平均利率分別為3.58%和3.75%，而2020年同期分別為3.60%和3.83%。

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2021年第三季度和前九個月，計入利息支出的債務相關費用分別為410萬美元和650萬美元，而2020年同期分別為110萬美元和310萬美元。債務相關費用的增加主要是由於延遲發行成本和未攤銷折扣(債務清償損失)的加速沖銷，這與我們在2021年前9個月預付的部分定期貸款B貸款和沖銷有關。 的 2021年9月與我們的信貸安排再融資相關的330萬美元的遞延發行成本和未攤銷折扣。2021年第三季度和前九個月，我們分別有330萬美元和380萬美元的債務清償虧損，而2020年第三季度和前九個月沒有虧損。有關本公司債務的額外資料，請參閲本報告第(1)項所載簡明綜合財務報表附註6“債務”。
截至2021年10月1日，我們約24%的債務本金已通過利率互換轉換為固定利率借款，而截至2020年12月31日，這一比例約為27%。我們簽訂利率互換協議是為了減少我們對LIBOR利率波動的風險敞口。有關本公司利率互換協議的額外資料，請參閲本報告第(1)項所載簡明綜合財務報表附註的附註13“金融工具及公允價值計量”。
(收益)股權投資虧損
2021年第三季度和前九個月，我們確認股權投資收益為20萬美元，淨虧損190萬美元。在2020年第三季度和前九個月，我們分別確認了220萬美元的收益和400萬美元的淨收益。股票投資的收益和損失在本質上通常是不可預測的。2021年和2020年的金額都涉及我們在權益法被投資人收益/損失中的份額，包括被投資人基礎利益的未實現增值和折舊。截至2021年10月1日和2020年12月31日，我們股權投資的賬面價值分別為2340萬美元和2720萬美元。有關該等投資的進一步詳情，請參閲本報告第(1)項所載簡明綜合財務報表附註的附註13“金融工具及公允價值計量”。
其他(收入)損失，淨額
2021年第三季度和前九個月的其他(收入)虧損淨額約為10萬美元，而2020年第三季度和前九個月的淨虧損分別為120萬美元和20萬美元。其他(收入)損失，淨額主要包括匯率對以外幣計價的交易的影響所產生的收益/損失。我們的外幣交易損益主要基於美元對歐元、墨西哥比索、烏拉圭比索、馬來西亞林吉特或以色列謝克爾的波動。
匯率對包括在其他收入中的外幣交易的影響，2021年第三季度和前九個月的淨虧損約為10萬美元，而2020年第三季度和前九個月的淨虧損和淨收益分別為120萬美元和30萬美元。我們不斷監測我們的外匯風險敞口，並尋求採取措施降低這些風險。然而，匯率的波動可能會對我們未來的財務業績產生重大影響，無論是積極的還是消極的。
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所得税撥備
2021年第三季度，我們確認的所得税支出為110萬美元，税前收入為2320萬美元(有效税率為4.8%)，而2020年同期的税前收入為3140萬美元，所得税支出為110萬美元(有效税率為3.4%)。2021年前9個月的所得税支出為7890萬美元的税前收入(實際税率為7.5%)為590萬美元，而2020年同期的税前收入為6820萬美元(有效税率為9.3%)，為640萬美元。2021年第三季度和前九個月的所得税支出包括160萬美元 和610萬美元的離散税收優惠。在2021年前9個月確認的離散税收優惠中，約有350萬美元與2021年第二季度有效結算税務審計產生的未確認税收優惠的逆轉有關。
由於幾個因素，我們的實際税率可能會出現波動，這些因素包括税前收入組合及其相關司法管轄區的變化、税法和外國税收假期的變化、業務重組、與税務機關的和解以及外匯波動。我們繼續密切關注與税法和税率擬議變化相關的事態發展，包括當前的美國税制改革提案，以及經濟合作與發展組織(OECD)最近宣佈的擬議的15%的全球最低税率。我們目前已有多項税務籌劃措施，並不斷評估籌劃策略，以期長遠降低本港的實際税率。這包括實現遞延税金資產的戰略，否則這些資產將到期而未使用。
我們2021年的有效税率與美國聯邦法定税率21%不同，這主要是因為公司在美國以外的收益的淨影響，這些收益的税率通常與美國聯邦税率、全球無形低税收入(GILTI)税、可獲得的税收抵免以及個別税收優惠的確認不同。2021年確認的離散税收優惠主要涉及2021年第二季度因有效結清税務審計而產生的未確認税收優惠的沖銷。其餘的離散税收優惠主要涉及在這些季度授予RSU或行使股票期權時確認的超額税收優惠，以及與2020納税年度相關的有利撥備調整回報。
我們在美國以外的收入通常按略低於美國聯邦税率的混合税率徵税。GILTI條款要求我們在美國所得税申報單中包括外國子公司超過其有形資產被視為回報的收益。我們經營業務的外國司法管轄區和我們的海外收益主要來自瑞士、墨西哥、烏拉圭、馬來西亞和愛爾蘭。雖然我們目前不知道這些司法管轄區有任何可能影響我們當前或未來税收支出的重大趨勢，但我們未來的有效税率可能會受到以下因素的不利影響：在我們實際税率較低的國家，收益低於預期；在我們實際税率較高的國家，收益高於預期；或者税收法律或法規的變化。我們定期評估與國際司法管轄區税率上調相關的任何重大風險敞口，並在發生需要調整我們的税收撥備的事件時進行調整。
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整數控股公司
管理層的討論與分析
流動性與資本資源
(千美元)十月一日，
2021		十二月三十一日，
2020
現金和現金等價物$25,472 $49,206 
營運資金$286,157 $256,746 
電流比2.83 2.64 
2021年10月1日的現金和現金等價物比2020年12月31日減少了2370萬美元，主要原因是淨債務支付總額為1.024億美元，物業、廠房和設備的淨購買額為2960萬美元，其中大部分被1.174億美元的經營活動產生的現金所抵消。
與2020年12月31日相比，營運資本增加了2940萬美元，主要是由於與應收賬款、合同資產和當前長期債務總額相關的正營運資本波動達到5780萬美元，但現金和現金等價物以及應付賬款總額為4060萬美元的波動部分抵消了這一影響。2021年前9個月，應收賬款主要來自較高的環比銷售，合同資產增加主要是由於合同修改增加了現有產品和延長了合同期限，而當前的長期債務則由於我們在2021年第三季度定期貸款安排的再融資而下降。 現金和現金等價物減少，主要是因為2021年前9個月的淨債務付款，而應付賬款增加，主要是因為供應商付款的時機和更高的連續庫存採購。
截至2021年10月1日，我們的現金和現金等價物中有1700萬美元由外國子公司持有。我們打算將海外子公司的分配限制在以前納税的收入或本期收益。如果利用當期收益進行分配，我們將在分配期間記錄外國預扣税。
現金流量彙總
 截至9個月
(單位：千)十月一日，
2021		10月2日，
2020
現金由(用於)：
經營活動$117,410 $110,239 
投資活動(29,630)(44,932)
融資活動(112,067)21,698 
外幣匯率對現金及現金等價物的影響553 (597)
現金和現金等價物淨變化$(23,734)$86,408 
經營活動–2021年前9個月，我們從運營中產生了1.174億美元的現金，而2020年前9個月為1.102億美元。增加720萬美元的原因是，經摺舊和攤銷等非現金項目調整後的淨收入增加了2820萬美元，但由營業資產和負債的變化提供的現金流量減少了2100萬美元，這部分抵消了淨收入的增加。
經摺舊和攤銷等非現金項目調整後的淨收入增加，主要是因為當期銷售增長和利潤率擴大帶來的毛利增加。營業資產和負債變化帶來的現金流減少主要是由於上一年度銷售額下降與本期銷售額增長導致應收賬款和應付賬款波動的結果。在新冠肺炎疫情導致銷售額下降的時期，這一動態給應收賬款收集帶來的運營現金流帶來了上年的顯著收益。
投資活動 –用於投資活動的現金淨額減少1,530萬美元，主要是因為2020年第一季度購買的房地產、廠房和設備減少了550萬美元，無形資產減少了460萬美元，從InoMec有限公司收購某些資產和負債支付的現金減少了520萬美元。
融資活動-2021年前9個月用於融資活動的淨現金為1.121億美元，而2020年前9個月融資活動提供的現金淨額為2170萬美元。2021年前9個月的融資活動主要包括1.024億美元的債務支付，而2020年同期的淨借款為2190萬美元。
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整數控股公司
管理層的討論與分析
在2020年第二季度，我們額外借入了1.6億美元的循環信貸安排，以防範長期的流行病以及金融市場流動性不足的風險。我們隨後在2020年第三季度償還了額外借款中的1.35億美元，其餘部分在2020年第四季度償還。
資本結構-截至2021年10月1日，我們的資本結構包括6.31億美元的債務，扣除遞延債務發行成本和未攤銷折扣，在我們的高級擔保信貸安排下已發行，以及3300萬股已發行普通股。 截至2021年10月1日，我們在循環信貸安排下可以獲得357.0美元的借款能力，可用於正常業務過程和信用證，並被授權發行最多1億股普通股和1億股優先股。截至2021年10月1日，我們2021年剩餘時間的合同償債義務，包括未償債務的本金和利息，估計為920萬美元。實際本金和利息支付可能會更高，例如，如果我們的高級擔保信貸安排的適用利率增加，我們在循環信貸安排上借入額外的金額，或者我們支付的本金金額超過上述合同償債義務中反映的最低要求，則實際支付的本金和利息可能會更高。.
根據目前的預期，我們相信我們的運營提供的預計現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸安排下的借款足以滿足我們未來12個月的營運資本、償債和資本支出需求。如果我們未來的融資需求增加，我們可能需要安排額外的債務或股權融資。我們不斷評估和考慮各種融資選擇，以增強或補充我們現有的財務資源，包括我們的高級擔保信貸安排。不過，我們不能保證能夠以可接受的條件或完全不能接受的條件，訂立任何這類安排。
信貸安排-2021年9月2日，我們通過簽訂新的信貸協議，對現有債務進行了再融資。有關本公司截至2021年10月1日止季度的債務再融資詳情，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註6“債務”。
於2021年10月1日，我們擁有高級擔保信貸安排，包括(I)4億美元循環信貸安排(“循環信貸安排”)，其可用借款能力為357.0美元；(Ii)定期貸款A安排(“TLA安排”)，未償還本金餘額為2.5億美元；及(Iii)定期貸款B安排(“TLB安排”)，未償還本金餘額為3.5億美元。循環信貸安排和TLA安排將於2026年9月2日到期。TLB貸款將於2028年9月2日到期。高級擔保信貸安排包括針對其性質的信貸安排慣常規定的強制性預付款條款。
循環信貸安排和TLA安排包含契約，要求我們保持(I)總淨槓桿率不超過5.50：1.00(在2023年第三財季到到期日降至5.00：1.00，並在某些情況下在某些合格收購後增加)和(Ii)利息覆蓋比率至少2.50：1.00。截至2021年10月1日，我們遵守了這些金融公約。天水圍基金並無任何財務維生契諾。截至2021年10月1日，根據我們的高級擔保信貸安排協議計算，我們的總淨槓桿率約為2.1%至1.0。在截至2021年10月1日的12個月期間，根據我們的高級擔保信貸安排協議計算，我們的利息覆蓋率約為10.7%至1.0%。
除非貸款人放棄，否則不遵守這些金融契約將導致循環信貸安排和TLA安排定義的違約事件。違約事件可能會導致我們的負債加速。因此，管理層認為遵守這些公約對我們至關重要。
有關本公司未償債務的進一步資料，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註6“負債”。
表外安排
我們目前沒有資產負債表外的安排，這些安排對我們的簡明合併財務報表目前或未來可能產生重大影響。
新發布的會計準則的影響
在正常業務過程中，我們評估財務會計準則委員會、證券交易委員會或其他權威會計機構發佈的所有新會計聲明，以確定它們可能對我們的簡明合併財務報表產生的潛在影響。有關這些最近發佈的會計準則及其對我們的財務狀況或經營業績的潛在影響的更多信息，請參閲本報告第(1)項所載的簡明綜合財務報表附註1“列報基礎”。
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整數控股公司
管理層的討論與分析
合同義務
與截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中披露的相比，截至2021年10月1日的季度，我們的合同義務沒有重大變化。
關鍵會計政策和估算
根據美國普遍接受的會計原則編制我們的簡明綜合財務報表要求管理層作出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷影響財務報表和附註中報告的金額。吾等的估計、假設及判斷乃基於歷史經驗及各種其他被認為在當時情況下屬合理的假設，其結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎，而該等賬面值並非從其他來源輕易可見。對未來事件做出估計、假設和判斷，本質上是不可預測的，並受到重大不確定性的影響，其中一些不確定性是我們無法控制的。管理層認為，簡明綜合財務報表中報告的估計、假設和判斷以及由此產生的餘額是合理的；然而，實際結果可能與此大不相同。
與截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告第II部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中披露的相比，關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露
請參閲本表格10-Q“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”中的信息。此外，關於市場風險敞口的討論包括在公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告的第II部分，第7A項，關於市場風險的定量和定性披露。
除了全球大流行帶來的不確定因素外，自從將這一討論納入公司上述10-K表格年度報告以來，報告的市場風險沒有發生實質性變化。
項目4.控制和程序
a.    信息披露控制和程序的評估
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)，這些控制和程序與我們截至2021年10月1日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的報告中的信息記錄、處理、摘要和報告有關。這些披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保與我們(包括我們的子公司)相關的重要信息由我們的員工向我們的管理層(包括這些管理人員)披露，並在適用的情況下在美國證券交易委員會(SEC)的規則和表格指定的時間段內對這些信息進行記錄、處理、彙總、評估和報告。根據他們的評估，截至2021年10月1日，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
b.    財務報告內部控制的變化
在公司最近一個會計季度，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分-其他資料
第1項。法律程序
在截至2021年10月1日的季度，沒有要求報告的新的重大法律訴訟，本公司之前在截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的法律訴訟在本季度也沒有重大進展。
第1A項。危險因素
公司的風險因素沒有發生重大變化，這些風險因素此前在公司截至年度的10-K表格年度報告中披露2020年12月31日.
第六項。展品
展品編號描述
31.1*
根據“證券交易法”第13a-14(A)條頒發首席執行官證書。
31.2*
根據證券交易法第13a-14(A)條認證首席財務官。
32.1**
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。
101.INS*XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH*XBRL擴展架構文檔
101.CAL*XBRL擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB*XBRL擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*XBRL擴展演示文稿Linkbase文檔
101.DEF*XBRL擴展定義Linkbase文檔
104封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中，幷包含在附件101中)。
*謹此提交。
**隨信提供。
#表示屬於管理合同或薪酬計劃或安排的展品。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期：2021年10月28日 整數控股公司
 由以下人員提供：/s/Joseph W.Dziedzic
 約瑟夫·W·齊耶季奇
 總裁兼首席執行官
 (首席行政主任)
 由以下人員提供：/s/Jason K.Garland
 傑森·K·加蘭德
 執行副總裁兼
*首席財務官
 (首席財務官)
 由以下人員提供：湯姆·P·託馬斯
 湯姆·P·託馬斯
 副總裁兼公司總監
 (首席會計官)


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