ALGT-20210930
--12-3118,087,726假象00013624682021年9月30日2021Q30.0010.001———0.7000013624682021-01-012021-09-30Xbrli：共享00013624682021-10-25Iso4217：美元Xbrli：共享Iso4217：美元00013624682021-09-3000013624682020-12-3100013624682021-07-012021-09-3000013624682020-07-012020-09-3000013624682020-01-012020-09-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-06-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2021-06-3000013624682021-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2021-07-012021-09-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300001362468美國-GAAP：母公司成員2021-07-012021-09-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-07-012021-09-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2021-09-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-09-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2021-09-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-09-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300001362468美國-GAAP：母公司成員2021-01-012021-09-300001362468ALGT：StockOfferingMember美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-09-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2021-01-012021-09-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-09-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-06-3000013624682020-06-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-07-012020-09-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001362468美國-GAAP：母公司成員2020-07-012020-09-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-09-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-09-3000013624682020-09-300001362468美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-3100013624682019-12-310001362468美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-09-300001362468US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-09-300001362468美國-GAAP：母公司成員2020-01-012020-09-300001362468美國-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-09-300001362468美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-09-300001362468Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-09-3000013624682020-12-270001362468ALGT：Payroll 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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格：10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年9月30日
或
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告
在從日本到日本的過渡期內，日本將從日本過渡到日本，而日本將從日本過渡到日本，中國將從中國過渡到中國，從中國過渡到中國，中國將從中國過渡到中國。
佣金檔案編號001-33166
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1362468/000136246821000064/algt-20210930_g1.jpg
愛立信旅遊公司公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
內華達州20-4745737
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(美國國税局僱主身分證號碼)
市中心北路1201號
拉斯維加斯，內華達州89144
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號：(702) 851-7300

根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元ALGT納斯達克股票市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。   是☒不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。  是 ☒不是，不是。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小報告公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速濾波器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。☐編號：☒

截至2021年10月25日，註冊人擁有18,087,726普通股，$0.001每股面值，已發行。


愛立信旅遊公司
表格310-Q
目錄
第一部分：財務信息 
  
第1項。
合併財務報表
3
  
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
20
  
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
35
  
第四項。
管制和程序
36
  
第二部分。其他信息
  
第1項。
法律程序
37
  
第1A項。
風險因素
38
  
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
39
第三項。
高級證券違約
40
第四項。
煤礦安全信息披露
41
第五項。
其他信息
42
  
第六項。
陳列品
43
簽名
44
2

第一部分：財務信息

項目1.合併財務報表
愛立信旅遊公司
綜合資產負債表
(單位：千)
2021年9月30日2020年12月31日
(未經審計)
流動資產 
現金和現金等價物$193,627 $152,764 
受限現金42,337 17,555 
短期投資877,344 532,477 
應收賬款147,407 192,215 
消耗性零件、供應品和燃料，淨值28,424 24,006 
預付費用和其他流動資產31,619 24,616 
流動資產總額1,320,758 943,633 
財產和設備，淨值2,147,988 2,050,311 
延期大修，淨額146,563 127,463 
經營性租賃使用權資產淨額124,297 115,911 
存款及其他資產27,147 21,607 
總資產：$3,766,753 $3,258,925 
流動負債
應付帳款$35,386 $34,197 
應計負債148,634 116,093 
流動經營租賃負債17,642 14,313 
空中交通責任351,522 307,508 
長期債務和融資租賃債務的當前到期日，扣除相關成本139,590 217,234 
流動負債總額692,774 689,345 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關成本1,434,614 1,441,777 
遞延所得税310,952 301,763 
非流動經營租賃負債110,322 102,289 
其他非流動負債27,027 24,388 
總負債：2,575,689 2,559,562 
股東權益
普通股，面值0.001美元25 23 
庫存股(642,177)(646,008)
額外實收資本675,795 329,753 
累計其他綜合收益(虧損)淨額649 (27)
留存收益1,156,772 1,015,622 
總股本：1,191,064 699,363 
總負債和股東權益：$3,766,753 $3,258,925 
 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
3

愛立信旅遊公司
合併損益表
(單位為千，每股除外)
 ((未經審計)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2021202020212020
營業收入：
旅客$423,796 $181,916 $1,124,237 $677,347 
第三方產品24,541 11,337 61,164 35,756 
固定費用合同11,117 5,284 23,943 17,440 
其他15 2,447 1,682 12,969 
**總營業收入459,469 200,984 1,211,026 743,512 
運營費用：
工資和福利125,799 95,829 365,655 303,264 
飛機燃油118,370 52,540 310,674 168,711 
車站運營70,943 39,954 171,246 108,359 
折舊及攤銷46,399 45,291 134,095 132,285 
維護和維修30,451 14,038 76,419 48,866 
銷售和市場營銷22,047 7,967 51,288 35,331 
飛機租賃5,670 3,015 15,507 5,404 
其他22,379 19,755 55,655 70,225 
薪資支持計劃授予認可(49,210)(77,909)(202,181)(152,448)
特別收費332 33,585 2,924 280,852 
**總運營費用393,180 234,065 981,282 1,000,849 
營業收入(虧損)66,289 (33,081)229,744 (257,337)
其他(收入)支出：
利息支出16,595 11,943 50,103 44,149 
資本化利息(401)— (401)(4,067)
利息收入(375)(868)(1,338)(4,596)
債務清償損失— — 71 1,222 
特別收費— — — 26,632 
其他，淨額239 552 (164)1,173 
**其他費用總額16,058 11,627 48,271 64,513 
所得税前收入(虧損)50,231 (44,708)181,473 (321,850)
所得税撥備(福利)10,977 (15,565)40,323 (166,595)
淨收益(虧損)$39,254 $(29,143)$141,150 $(155,255)
普通股股東每股收益(虧損)：
基本信息$2.18 $(1.82)$8.18 $(9.75)
稀釋$2.18 $(1.82)$8.18 $(9.75)
用於計算的份額：
基本信息17,766 16,006 17,005 15,953 
稀釋17,767 16,006 17,015 15,953 
宣佈的每股現金股息：$— $— $— $0.70 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
4

愛立信旅遊公司
綜合全面收益表
(單位：千)
(未經審計)
 
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2021202020212020
淨收益(虧損)$39,254 $(29,143)$141,150 $(155,255)
其他全面收益(虧損)：  
可供出售證券(扣除税後)的變動774 (292)676 32 
外幣折算調整— 51 — 53 
其他全面收益(虧損)合計774 (241)676 85 
綜合收益(虧損)總額$40,028 $(29,384)$141,826 $(155,170)

附註是這些合併財務報表的組成部分。
5

愛立信旅遊公司
合併股東權益報表
(單位：千)
(未經審計)
截至2021年9月30日的三個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益庫存股股東權益總額
2021年6月30日的餘額17,986 $25 $671,893 $(125)$1,117,518 $(642,177)$1,147,134 
基於股份的薪酬59 — 3,902 — — — 3,902 
其他綜合收益— — — 774 — — 774 
淨收入— — — — 39,254 — 39,254 
2021年9月30日的餘額18,045 $25 $675,795 $649 $1,156,772 $(642,177)$1,191,064 

截至2021年9月30日的9個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益庫存股股東權益總額
2020年12月31日的餘額16,405 $23 $329,753 $(27)0$1,015,622 $(646,008)$699,363 
基於股份的薪酬71 — 10,800 — — — 10,800 
發行普通股，扣除沒收後的淨額1,553 2 335,137 — — — 335,139 
根據員工購股計劃發行的股票16 — — — — 3,831 3,831 
其他綜合收益— — — 676 — — 676 
薪資支持計劃認股權證發行— — 105 — — — 105 
淨收入— — — — 141,150 — 141,150 
2021年9月30日的餘額18,045 $25 $675,795 $649 $1,156,772 $(642,177)$1,191,064 


截至2020年9月30日的三個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益(虧損)留存收益庫存股股東權益總額
2020年6月30日的餘額16,240 $23 $310,628 $424 $1,073,603 $(648,118)$736,560 
基於股份的薪酬58 — 4,099 — — — 4,099 
其他綜合損失— — — (241)— — (241)
薪資支持計劃認股權證發行— — 423 — — — 423 
淨損失— — — — (29,143)— $(29,143)
2020年9月30日的餘額16,298 $23 $315,150 $183 $1,044,460 $(648,118)$711,698 

6

截至2020年9月30日的9個月
已發行普通股面值額外實收資本累計其他綜合收益留存收益庫存股股東權益總額
2019年12月31日的餘額16,303 $23 $289,933 $98 $1,211,076 $(617,579)$883,551 
基於股份的薪酬171 — 23,842 — — — 23,842 
本公司購回並作為庫存股持有的股份(217)— — — — (33,773)(33,773)
根據員工購股計劃發行的股票41 — — — — 3,234 3,234 
現金股息，每股0.70美元— — — — (11,361)— (11,361)
其他綜合收益— — — 85 — — 85 
薪資支持計劃認股權證發行— — 1,375 — — — 1,375 
淨損失— — — — (155,255)— (155,255)
2020年9月30日的餘額16,298 $23 $315,150 $183 $1,044,460 $(648,118)$711,698 
7

愛立信旅遊公司
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
 截至9月30日的9個月，
 20212020
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$141,150 $(155,255)
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷134,095 132,285 
特別收費2,924 279,114 
其他調整26,778 89,342 
某些資產和負債的變動：
空中交通責任44,014 84,111 
其他-網絡24,634 (152,872)
經營活動提供的淨現金373,595 276,725 
投資活動的現金流：
購買投資證券(1,028,481)(511,667)
投資證券到期收益679,588 421,658 
購置房產和設備(166,502)(198,567)
售後回租交易收益— 78,185 
其他投資活動2,062 1,247 
用於投資活動的淨現金(513,333)(209,144)
融資活動的現金流：
支付給股東的現金股利— (11,361)
發行債務和融資租賃義務所得款項106,657 272,548 
普通股回購— (33,773)
債務本金支付和融資租賃義務(239,644)(146,416)
發債成本(705)(4,505)
發行普通股所得款項335,139 — 
其他融資活動3,936 4,609 
融資活動提供的現金淨額205,383 81,102 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化65,645 148,683 
期初現金、現金等價物和限制性現金170,319 136,785 
期末現金、現金等價物和限制性現金$235,964 $285,468 
以下項目的現金付款(收據)：
支付的利息，扣除資本化金額後的淨額$30,739 $36,801 
所得税繳納(退還)(12,762)(95,258)
非現金交易的補充披露：
收購的使用權(ROU)資產$23,157 $103,499 
根據融資租賃購買的飛行設備40,826 — 
應計負債中購置的財產和設備12,727 19,294 

附註是這些合併財務報表的組成部分。
8

愛立信旅遊公司
合併財務報表附註
(未經審計)

注1-重要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的未經審計的綜合財務報表包括Alciant Travel Company(“本公司”)及其多數股權運營子公司的賬目。本公司在未合併附屬公司的投資(持股比例約為50%或更少)按權益或成本法核算，對合並財務報表影響不大。所有公司間餘額和交易均已註銷。

這些未經審核的綜合財務報表反映所有正常的經常性調整，管理層認為這些調整對於公平地列報本公司各個時期的財務狀況、經營業績和現金流量是必要的。根據美國證券交易委員會關於Form 10-Q的規則和規定，按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的年度合併財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略。這些未經審計的中期綜合財務報表應與本公司經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些附註包括在本公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中，並提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表日期報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。

近期會計公告

2019年12月18日，FASB發佈了ASU第2019-12號，簡化了所得税的會計處理。該準則簡化了所得税的會計和披露要求，澄清了現有的指導意見，以提高會計準則編纂(“ASC”)740的一致性。該標準還取消了對全資子公司獨立財務報表計算所得税費用的要求。該標準在會計年度和這些年度內的過渡期(從2020年12月15日之後開始)有效，允許在該年度內的任何過渡期提前採用。自2021年1月1日起，公司前瞻性地採用了這一會計準則，它對公司的合併財務報表沒有產生重大影響。
9

注2-新冠肺炎大流行的影響

新冠肺炎的快速傳播以及相關的政府限制、社會疏遠措施和消費者擔憂影響了航班載客量，導致整個航空業前所未有的預訂取消，對新預訂的需求大幅減少。從2020年3月開始，該公司和航空業經歷了航空旅行的嚴重減少。2021年需求已在一定程度上恢復，但負荷率仍低於大流行前的水平。在可預見的未來，需求將繼續受到新冠肺炎病例、變種、住院、死亡、治療效果和疫苗可獲得性波動的影響。該公司正在不斷地重新評估航班時刻表，並根據需求趨勢調整運力。

2020年12月27日，《2021年綜合撥款法案》(《工資支持計劃延期》)簽署成為法律。此薪資支持計劃延期提供額外的$15.0200億美元支持航空業。2021年1月15日，公司通過其航空公司運營子公司Alciant Air，LLC與財政部簽訂了工資支持計劃延長協議(PSP2)，並收到了$91.8工資支持計劃延期項下的1000萬美元。這些資金專門用於工資、薪金和福利。

2021年4月，該公司收到了$13.8700萬美元與PSP2相關的額外資金，其中包括一筆#美元的貸款1.72000萬。作為這些額外資金的代價，公司向庫務署發行了額外的認股權證(“PSP2認股權證”)，以收購924普通股，價格為$179.23每股(基於2020年12月24日公司普通股在納斯達克全球精選市場的價格)。

2021年4月，公司通過其航空公司運營子公司Alciant Air，LLC根據2021年美國救援計劃法案第7301條與財政部簽訂了工資支持計劃3協議(PSP3)，並獲得了總計$98.42000萬。這些資金專門用於工資、薪金和福利。

截至2021年9月30日，薪資支持計劃資金全部使用完畢。

特別收費

下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月的三個月和九個月期間記錄的特別費用。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2021202020212020
運營中$332 $33,585 $2,924 $280,852 
非運營— — — 26,632 
特別收費總額$332 $33,585 $2,924 $307,484 

關於$的其他詳細信息2.9截至2021年9月30日的9個月的特別費用總額為1.6億美元，如下所示：

•$2.4百萬美元的收入來自於加速退休的五機身和八引擎
•$0.5密蘇裏州切斯特菲爾德一棟建築與Alciant不間斷家庭娛樂業務相關的百萬減值損失。

關於$的其他詳細信息307.5截至2020年9月30日的9個月，總特別費用(運營和非運營)的1.8億美元如下：

•$168.42000萬美元的減值費用，主要發生在我們的非航空公司子公司
•$89.3因加速退休而產生的1000萬美元七機身和五發動機售後損失回租交易七飛機，以及其他與飛機有關的資產的註銷
•$21.51000萬美元，用於與裁撤職位有關的額外工資和福利支出，以及與加速某些現有股票獎勵相關的其他非經常性薪酬支出
•$19.8終止與Six Street Partners(前身為TSSP)的貸款協議，旨在為聖汐度假村夏洛特港的開發提供資金，該貸款協議於2020年下半年支付
•$5.01000萬美元與聖汐停工有關
•$3.5減記各種非飛機資產和其他各種費用
10

注3-收入確認

客運收入

乘客收入是該公司報告的運營收入中最重要的類別，概述如下：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2021202020212020
定期服務$195,225 $79,464 $552,765 $325,404 
與航空有關的附屬收費224,170 100,262 558,687 342,520 
聯合品牌贖回4,401 2,190 12,785 9,423 
客運總收入$423,796 $181,916 $1,124,237 $677,347 

尚未飛行的客票的銷售記錄在空中交通負債中。旅客收入在提供交通工具或發生票券破損時確認，其程度與預計破損程度不同。截至2021年9月30日，大約69.8空中交通負債餘額的百分比與提前預訂有關，其餘的30.2與未來旅行的信用憑證相關的百分比。

客票的正常合同期限是12個月與未來旅行相關的收入將主要在這一時間框架內確認。$177.8其中百萬美元307.5截至2020年12月31日在空中交通責任餘額中記錄的100萬美元，在截至2021年9月30日的9個月中確認為客運收入。

2020年，該公司宣佈，從2020年1月開始，為取消旅行發放的積分將有更長的到期日兩年從最初的預訂日期算起。2021年6月30日之前發放的代金券將繼續執行這一政策。在估計未來破損率時已經考慮了這一變化，未來破損率代表預計不會在合同到期日之前贖回的信用憑證的價值。由於合同期限的變化和未來航空旅行需求的不確定性，對空中交通信用憑證責任收入的估計可能會有所變化，並與歷史經驗不同。自2021年7月1日起，發行的代金券有效期為一年從最初的預訂日期算起。


聯合品牌贖回

關於與美國銀行簽訂的聯合品牌信用卡合同中的旅行部分，公司有履行義務向持卡人提供積分，用於未來的旅行獎勵兑換。因此，從美國銀行收到的與旅行部分相關的對價根據其相對售價遞延，並在兑換積分和提供交通工具時確認為乘客收入。

下表列出了指定期間內聯合品牌積分責任的活動情況：
截至9月30日的9個月，
(單位：千)20212020
1月1日的餘額$21,841 $15,613 
加分(遞延收入)23,319 15,018 
積分兑換(收入確認)(12,785)(9,510)
9月30日的餘額$32,375 $21,121 

截至2021年9月30日和2020年9月，美元15.9百萬美元和$11.8百萬的當期點數負債分別反映在應計負債中，並代表將在下一年確認的收入的當前估計數。12個月根據歷史趨勢，剩餘餘額反映在其他非流動負債中，預計將在以後的期間確認為收入。
11

注4-財產和設備

下表彙總了截至所示日期公司的財產和設備：
(單位：千)2021年9月30日2020年12月31日
飛行設備，包括交付前押金$2,474,650 $2,331,499 
計算機硬件和軟件157,334 149,727 
土地和建築物/租賃權改善(1)
87,657 87,030 
其他財產和設備97,965 80,601 
總資產和設備2,817,606 2,648,857 
減去累計折舊和攤銷(669,618)(598,546)
財產和設備，淨值$2,147,988 $2,050,311 
(1)2021年和2020年的餘額包括目前在密蘇裏州切斯特菲爾德待售的一棟建築，賬面價值為$4.3截至2021年9月30日，為1.2億美元。

截至2021年9月30日和2020年12月31日的應計資本支出為12.7百萬美元和$16.9分別為百萬美元。

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注5-長期債務

下表彙總了截至所示日期公司的長期債務和融資租賃義務：
(單位：千)2021年9月30日2020年12月31日
2030年到期的固定利率債務和融資租賃義務$634,761 $525,240 
2029年到期的可變利率債務939,443 1,133,771 
債務和融資租賃債務總額，扣除相關成本1,574,204 1,659,011 
減去相關成本後的當期到期日139,590 217,234 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日和相關成本$1,434,614 $1,441,777 
債務加權平均固定利率5.7%5.7%
加權平均可變債務利率2.4%2.4%

2021年剩餘時間和今後四年及以後的長期債務和融資租賃債務的到期日總計為：2021年剩餘--#美元38.3百萬；2022年-$133.3百萬；2023年-$133.9百萬；2024年-$803.9百萬；2025年-$87.1百萬元；及377.7之後的百萬美元。

優先擔保循環信貸安排

2021年3月，公司簽訂了一項新的循環信貸安排，根據該安排，公司有權借入最高達#美元的資金。50.02000萬。該設施的期限為24貸款能力是基於放入抵押品池中的空客A320系列飛機的價值。根據該安排借款的票據以倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為基礎，以浮動利率計息，將於2023年3月到期。截至2021年9月30日，不是飛機抵押品已被添加到抵押品池中，該貸款未提取。

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注6-所得税

該公司記錄的實際税率為21.9百分比和34.8分別為截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的百分比。截至2021年9月30日的三個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税税率21.0主要是由於州所得税和亞利桑那州2016-09年度與股票支付相關的影響。截至2020年9月30日的三個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税税率21.0%主要是由於CARE法案的税務會計影響，該法案允許公司結轉2020年的淨營業虧損35.0前幾年適用的百分比税率。雖然該公司預計其有效税率在短期內將保持相當一致，但它將根據經常性項目的不同而有所不同，例如每個州的收入數額和適用於這些收入的州税率。過渡期內的離散項目也可能影響公司的税率。

該公司記錄的實際税率為22.2百分比和51.8分別為截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的百分比。截至2021年9月30日的9個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税税率21.0主要是由於州所得税和亞利桑那州2016-09年度與股票支付相關的影響。這個51.8截至2020年9月30日的9個月的有效税率百分比不同於法定的聯邦所得税税率21.0百分比主要是由於CARE法案的税務會計影響，其中包括$40.9與充分利用2018和2019年淨營業虧損以及有能力一年結轉2020年淨營業虧損相關的百萬離散聯邦所得税優惠35.0前幾年適用的百分比税率。
14

注7-租契

本公司評估所有經營租賃，並在資產負債表上以租賃負債和使用權資產(“ROU”)開始計量。ROU資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表定期支付租賃款項的義務。機場航站樓租賃大多包括固定指數以外的可變租賃支付，因此不被記錄為淨資產。

下表彙總了截至所示日期公司與租賃相關的總資產和負債：
(單位：千)資產負債表上的分類2021年9月30日2020年12月31日
資產
經營性租賃資產(1)
經營性租賃使用權資產$124,297 $115,911 
融資租賃資產(2)
財產和設備，淨值235,759 133,175 
租賃資產總額$360,056 $249,086 
負債
當前
運營中(1)
流動經營租賃負債$17,642 $14,313 
金融(2)
長期債務和融資租賃義務的當期到期日14,951 9,767 
非電流
運營中(1)
非流動經營租賃負債110,322 102,289 
金融(2)
長期債務和融資租賃義務247,035 117,060 
租賃總負債$389,950 $243,429 
(1)2021年9月30日的數字代表以下資產和負債16飛機、辦公設備、某些機場和航站樓設施以及經營租賃的其他資產
(2)2021年9月30日的數字代表以下資產和負債12融資租賃的飛機

售後租回交易

於截至二零二一年九月三十日止九個月內，本公司訂立一項售後回租交易，涉及三飛機和產生$105.0300萬美元的收益。這筆租賃被歸類為融資租賃，因此，這筆交易不符合出售資格。飛機沒有從公司資產負債表的財產和設備中移走，公司記錄了一筆金額為#美元的財務負債。105.02000萬。這筆交易的收益被視為融資租賃債務的現金流入，並在現金流量表上的融資活動中報告。
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注8-公允價值計量

本公司採用市場法計量其金融資產的公允價值。市場法使用涉及相同或可比資產的市場交易產生的價格和其他相關信息。分類為第二級的資產主要利用市場報價或替代定價來源，包括涉及相同或可比資產的交易，以及利用市場可觀察到的投入對這些證券進行估值的模型。在截至2021年9月30日的9個月中，估值技術或投入沒有發生變化。

按公允價值經常性計量的金融工具：
2021年9月30日2020年12月31日
(單位：千)總計1級2級總計1級2級
現金等價物   
貨幣市場基金$100,965 $100,965 $— $5,340 $5,340 $— 
商業票據25,199 — 25,199 48,908 — 48,908 
市政債券16,674 — 16,674 34,338 — 34,338 
聯邦機構債務證券— — — 51,400 — 51,400 
現金等價物合計142,838 100,965 41,873 139,986 5,340 134,646 
短期     
商業票據387,044 — 387,044 229,821 — 229,821 
公司債務證券267,821 — 267,821 166,768 — 166,768 
市政債券219,479 — 219,479 87,290 — 87,290 
聯邦機構債務證券3,000 — 3,000 48,598 — 48,598 
短期合計877,344 — 877,344 532,477 — 532,477 
金融工具總額$1,020,182 $100,965 $919,217 $672,463 $5,340 $667,123 

本公司沒有任何債務是公開持有的，因此，本公司已將這些票據的估計公允價值確定為第3級。用於確定公允價值的某些投入是不可觀察的，因此可能對投入的變化敏感。本公司採用貼現現金流量法估計3級債務的公允價值。

長期債務的賬面價值和估計公允價值，包括當前到期日和不減去相關成本的估計公允價值如下：
2021年9月30日2020年12月31日
(單位：千)賬面價值估計公允價值賬面價值估計公允價值層次結構級別
非公開持有的債務$1,329,907 $1,157,257 $1,555,637 $1,191,008 3

由於其短期性質，現金、現金等價物、限制性現金、應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。

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注9-每股收益(虧損)

基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)按照兩類法計算。在這種方法下，公司將淨收益(虧損)分為兩類：普通股和未歸屬的限制性股票。根據公司的長期激勵計劃授予員工的非既得性限制性股票獎勵被認為是參與證券，因為他們獲得了與普通股相同的不可沒收的現金股息權利。

稀釋後每股淨收入採用兩種方法中稀釋程度較高的一種計算。在這兩種方法下，都假設員工股票期權的行使採用庫存股方法。然而，對限制性股票歸屬的假設有所不同：

1.假設採用庫存股方法對限制性股票進行歸屬。

2.假設未歸屬的限制性股票獎勵沒有歸屬，並使用兩類方法將收益分配給普通股和未歸屬的限制性股票獎勵。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏，使用了第二種方法，因為它比第一種方法更具稀釋性。

下表列出了在基本和攤薄的基礎上計算所示期間每股淨收益(虧損)的方法(表中的股數和每股金額以外的美元金額以千為單位)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
基本信息：  
淨收益(虧損)$39,254 $(29,143)$141,150 $(155,255)
分配給參與證券的收益減少(573)— (2,028)(236)
普通股應佔淨收益(虧損)$38,681 $(29,143)$139,122 $(155,491)
每股收益(虧損)，基本$2.18 $(1.82)$8.18 $(9.75)
加權平均流通股17,766 16,006 17,005 15,953 
稀釋：    
淨收益(虧損)$39,254 $(29,143)$141,150 $(155,255)
分配給參與證券的收益減少(573)— (2,027)(236)
普通股應佔淨收益(虧損)$38,681 $(29,143)$139,123 $(155,491)
稀釋後每股收益(虧損)$2.18 $(1.82)$8.18 $(9.75)
加權平均流通股17,766 16,006 17,005 15,953 
股票期權和限制性股票的稀釋效應103 — 121 — 
庫藏股法下調整加權平均流通股17,869 16,006 17,126 15,953 
參與證券在兩類法下被排除在外(102)— (111)— 
兩類法下調整加權平均流通股17,767 16,006 17,015 15,953 
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注10-偶然事件

該公司受到其認為是其業務活動常規的某些法律和行政行為的影響。該公司相信，任何潛在和懸而未決的法律或行政事項的最終結果不會對其財務狀況、流動資金或經營業績產生重大不利影響。

18

注11-後續事件

聖汐度假村

2021年10月13日，聖汐佛羅裏達公司(“聖汐佛羅裏達”)，該公司的全資子公司，簽訂了一項信貸協議，根據該協議，聖汐佛羅裏達公司最高可借款$350.0(B)由Castlelake，L.P.(“貸款人”)直接或間接管理的一個或多個實體(“貸款人”)提供的100萬歐元(“貸款”)資金，將用於夏洛特港聖汐度假村(“該項目”)首期工程的剩餘建設。該公司預計將達到$175.0貸款中的100萬美元將在10月底前墊付，其餘餘額將於#年收到。二計劃在2022年4月和10月進行分批。

這筆貸款是由該項目擔保的。SFI的所有股份也被質押以獲得貸款。這筆貸款的利息為5.75年息每半年支付一次，規定每半年支付本金$26.02025年開始，2028年10月到期。信貸協議包括與本公司定期貸款B中的契諾類似的契諾。

為了支持信貸，本公司已為全部債務提供擔保，並同意按照批准的計劃和規格為項目完成提供擔保。

信貸協議包含各種違約事件，一旦發生違約事件，貸款人可以在各種習慣救濟權的約束下，免除進一步的融資義務，並要求立即支付貸款下的所有未償還金額。SFI和該公司將利用貸款所得資金為該項目的建設提供資金。

聯邦所得税退税

2021年10月，該公司收到了$115.8與2020年淨營業虧損相關的聯邦所得税退税2.5億美元。

集體談判協議

2021年10月，以國際卡車司機兄弟會(IBT)為代表的維修技師和相關員工投票批准了他們與該公司的第一份集體談判協議。該合同自批准之日起生效-2021年10月26日-為期五年。該公司目前擁有415名維修技師和相關員工-包括線路和大型維修技術人員，以及商店員工和一些行政維修人員。
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第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下討論和分析介紹了在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月內對我們的運營結果產生實質性影響的因素。我們還討論了截至2021年9月30日和2020年12月31日的財務狀況。您應將本討論與本10-Q表中其他部分的未經審計的合併財務報表(包括其附註)以及我們截至2020年12月31日的10-K表年度報告中的合併財務報表一起閲讀。本討論和分析包含前瞻性陳述。有關與這些陳述相關的不確定性、風險和假設的討論，請參考下面題為“有關前瞻性陳述的告誡”的章節。

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2021年第三季度回顧
重點：

–稀釋後每股收益為2.18美元
–總營業收入為459.5美元，與2019年第三季度相比增長5.3%.
–總平均票價為116.91美元，比兩年前上漲了7.2%
–負荷率持續改善，達到76.6%，比第二季度上升了近6個百分點
–截至2021年9月30日，現金和投資總額為11.1億美元，高於2020年12月31日的702.8美元
–收益在整個季度保持強勁，僅比兩年前下降了5.9%，而定期服務能力增長了17.0%
–Alciant World Mastercard連續第三年當選《今日美國》讀者選擇最佳航空公司聯合品牌信用卡
–在本季度推出了Allways Rewards計劃，活躍會員超過1300萬
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飛機

下表列出了截至指定日期由我公司運營的現役飛機：
2021年9月30日2020年12月31日
A31935 34 
A320(1)
71 61 
總計106 95 
(1)不包括截至2021年9月30日我們已收到但截至該日尚未服役的7架飛機。



22

網絡

截至2021年9月30日，我們銷售了598條航線，而2020年同期為520條，截至2019年9月30日為466條，分別增長15.0%和28.3%。截至2021年9月30日，我們的始發城市和休閒目的地的活躍總數分別為96個和31個。

我們獨特的模式是建立在擴大和收縮運力以滿足季節性旅行需求的基礎上的。在大流行期間，我們保持了廣泛的網絡和銷售存在，並隨着航空旅行的復甦擴大了我們的網絡。我們一直在監控航班，以評估現金盈利能力。

23

趨勢

新冠肺炎
新冠肺炎疫情對我們截至2021年9月30日的三個月和九個月的運營業績產生了重大影響，而且這種影響可能會持續到未來。因此，我們的載客率下降了。我們無法預測航空旅行何時會恢復到大流行前的水平，也無法預測恢復的速度。與此同時，我們的收入將受到不利影響。我們相信，在可預見的未來，需求將繼續波動，以應對新冠肺炎病例的波動、病毒變異、住院、死亡、治療效果、疫苗的可獲得性、疾控中心的建議以及政府的限制。
儘管有潘德MIC和航空業挑戰，從2021年初到2021年9月30日，我們已經宣佈提供服務N 120條新路線和9個新城市，in包括季節性和臨時性路線。我們將繼續管理產能以滿足需求，我們認為這是我們商業模式的核心優勢。
運營

不可控和可控因素導致從2021年第二季度開始的取消數量高於正常水平，並導致非正常運營成本增加。不可控因素包括天氣、TSA總體延誤，特別是較小機場的延誤、機場過度擁擠、供應鏈中斷和勞動力短缺。可控問題涉及到我們運營的各個方面，因為我們不得不重新調整，以提供高峯運力，同時也面臨如上所述的一些外部問題。我們認為這些問題不是Alciant獨有的，也不是系統性的。我們的非正常運營成本也受到我們向受取消影響的乘客提供我們認為是慷慨津貼的政策的影響。

我們正在逐步投資於我們的運營，試圖改善業績，這可能會在短期內和2022年對單位成本構成壓力。然而，如果這些問題持續存在，我們的聲譽可能會受到損害，非正規業務的成本可能會更高。

生長

我們計劃繼續擴大我們的機隊和航線網絡，今年到目前為止已經簽署了22架增量飛機的協議，其中14架尚未在2021年9月30日交付。我們未來的盈利能力將受到我們增長計劃成功與否的影響。

飛機燃油

燃料價格是不穩定的，因為它受到許多我們既無法控制也無法預測的經濟和地緣政治因素的影響。燃料成本的大幅增加可能會對我們的經營業績和盈利能力產生重大影響。我們沒有尋求使用金融衍生品來對衝燃油價格波動帶來的風險敞口，未來也沒有任何這樣做的計劃。

聖汐度假村

我們已於2021年8月在佛羅裏達州西南部重新開工建設聖汐度假村。2021年10月，我們與Castlelake L.P.的附屬公司簽訂了一項信貸協議，為剩餘建設成本提供至多3.5億美元的資金。有了這筆資金，我們預計在2023年初完成該項目。


24

行動結果

截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月的比較

由於我們2021年的業績與2020年期間的比較反映了大流行對航空旅行的影響導致的不成比例的變化，我們還提供了對2019年業績的某些收入和費用項目的分析，這有助於瞭解我們業績的趨勢。

營業收入

客運收入. 2021年第三季度，乘客收入與2020年同期相比增長了133.0%。這一增長是由於2020年第三季度與新冠肺炎相關的乘客需求大幅下降。定期服務客運量上漲91.4%，定期服務平均基本票價上漲27.7%。

與2019年第三季度相比，2021年第三季度的乘客收入增長了8.3%，乘客在運力增長17.0%的基礎上增長了2.2%，導致載客率下降了9.4個百分點。由於每位乘客的航空輔助收入增長了16.8%，定期服務的平均票價比2019年同期增長了6.0%。

每名乘客航空輔助收入的增長主要是由於更高的捆綁產品採購率.

第三方產品收入。2021年第三季度第三方產品收入比2020年第三季度增長116.5%，比2019年第三季度增長34.8%。與2020年相比有所增加，主要是因為與大流行初期相比，對租賃汽車和酒店的旅行需求更大。與2019年相比的增長歸因於租車費率的提高(這抵消了租車天數減少的影響)和我們聯合品牌信用卡收入的增長。

固定費用合同收入。與2020年同期相比，2021年第三季度的固定費用合同收入增長了110.4%，原因是由於大流行期間包機活動減少，相關離境增加了57.0%。

與2019年相比，2021年第三季度的固定費用合同收入下降了43.8%，原因是與大流行前相比，對團體包機的需求持續低迷。

其他收入。2021年第三季度，其他收入比2020年同期下降了99.4%。減少的原因是非航空公司子公司的活動減少。


運營費用

我們主要通過比較不同時期的每可用座位英里成本(ASM)來評估我們的費用管理，這使我們能夠評估每個費用類別的趨勢。下表顯示了指定期間內每個ASM(CASM)的單位成本。在沒有燃料價格波動的情況下，不包括每ASM的燃料為管理層和投資者提供了衡量和監測我們的成本表現的能力。燃料的成本和可獲得性都受到許多我們無法控制的經濟和政治因素的影響。
 截至9月30日的三個月，百分比變化
單位成本(以分為單位)202120202019YoYYo2Y
工資和福利2.83 2.72 2.77 4.0 %2.2 %
飛機燃油2.67 1.49 2.69 79.2 (0.7)
車站運營1.60 1.13 1.12 41.6 42.9 
折舊及攤銷1.04 1.29 1.01 (19.4)3.0 
維護和維修0.69 0.40 0.64 72.5 7.8 
銷售和市場營銷0.50 0.23 0.45 117.4 11.1 
飛機租賃0.13 0.09 — 44.4 NM
其他0.50 0.56 0.69 (10.7)(27.5)
薪資支持計劃授予認可(1.12)(2.21)— (49.3)NM
經營性特別收費0.01 0.95 — (98.9)NM
CASM8.85 6.65 9.37 33.1 (5.5)
操作CASM，不包括燃料6.18 5.16 6.68 19.8 (7.5)
NM-沒有意義
25


工資和福利費用。與2020年同期相比，2021年第三季度的工資和福利支出增加了3000萬美元，增幅為31.3%。儘管相當於全職員工的平均數量與去年同期相比保持相對持平，但由於向員工提供臨時自願休假計劃、自願減薪以及暫停2020年第三季度生效的獎金應計，總支出有所增加。

與2019年同期相比，工資和福利支出在兩年內增加了1820萬美元，即16.9%，而相當於全職員工的人數相對持平。在每個ASM的基礎上，工資和福利支出僅增長了2.2%。費用增加主要涉及機組人員工資的年度增長和與非常規作業相關的費用增加。

飛機燃油費用。與2020年第三季度相比，2021年第三季度的飛機燃料支出增加了6,580萬美元，增幅為125.3。這主要是由於從新冠肺炎疫情中恢復，推動運力增加，導致燃料加侖消耗量增加了35.3%，離境航班增加了25.8%，每加侖平均燃料成本增加了66.7%，這在大流行期間是很低的。

與2019年同期相比，飛機燃料費用增加了13.2%，每加侖平均燃料成本增加了1.9%，起飛次數增加了10.7%，燃料加侖消耗增加了11.2%。

車站運營費。2021年第三季度的車站運營費用增加了3100萬美元，與2020年同期相比增長了77.6%，原因是離境率增加了25.8%，以及與非常規運營相關的成本增加。

與2019年同期相比，車站運營費用增加了2740萬美元，增幅為63.0%。這一增長是由於離境航班增加了10.7%，機場和着陸費分別增加了54%和47%，以及與非常規運營相關的成本增加。

折舊及攤銷費用.與2020年第三季度相比，2021年第三季度的折舊和攤銷費用增長了2.4%，因為擁有和服役的飛機平均數量同比增長了8.9%。

維護和維修費.與2020年同期相比，2021年第三季度的維護和維修費用增加了1640萬美元，增幅為116.9。由於本季度飛機利用率增長11.1%，平均服役飛機數量同比增長16.4%，日常維護成本增加。此外，我們在大流行期間的維護費用非常低，因為那段時間減少了飛行。

與2019年同期相比，維護和維修費用增加了570萬美元，增幅為22.9%，主要原因是服役飛機的平均數量比兩年前增加了20.5%，離境次數比兩年前增加了10.7%。

銷售和營銷費用。與2020年同期相比，2021年第三季度的銷售和營銷費用增長了176.7%，原因是乘客收入同比增長133.0%，以及2020年疫情期間廣告支出減少，導致信用卡淨手續費增加。

與2019年同期相比，銷售和營銷費用增長了25.3%，這是由於乘客收入比2019年同期增長了8.3%，以及我們簽訂了新的營銷協議。

其他經營費用。與2020年第三季度相比，其他費用增加了260萬美元，因為與2020年相比，可歸因於服務增加的其他運營費用的增加抵消了我們非航空公司子公司費用的下降。

薪資支持計劃授予認可。2021年，我們通過工資支持計劃總共收到了203.9美元的資金。在總數中，2.022億美元是直接贈款，在資金用於補償的期間內，在我們的損益表上被確認為營業費用的貸項。2021年第三季度，我們確認4920萬美元抵消了損益表上的運營費用。

在2020年，我們通過工資支持計劃獲得了1.769億美元的資金，並在2020年第三季度的損益表上確認了7790萬美元的運營費用抵消。

特別收費。2021年第三季度的運營費用中記錄了30萬美元的特別費用，而2020年同期為3360萬美元。這些特別費用與新冠肺炎獨一無二的費用有關。2021年的這些費用包括加速退休計劃導致的機身和發動機加速折舊。有關2020年記錄的特別費用的進一步信息，請參閲合併財務報表附註2(未經審計)。
26


利息支出

由於疫情期間達成了新的固定利率債務和融資租賃交易，截至2021年9月30日的季度的利息支出增加了470萬美元，比2020年第三季度增加了39.0%。

所得税費用

截至2021年和2020年9月30日的三個月，我們的有效税率分別為21.9%和34.8%。截至2021年9月30日的三個月的有效税率不同於法定的聯邦所得税21.0%，主要原因是州所得税和ASU 2016-09年度與股票支付相關的影響。截至2020年9月30日的三個月的有效税率主要是由於CARE法案的税務會計影響，該法案允許我們以早些年適用的35.0%的税率結轉2020年的淨營業虧損。

27

截至2021年9月30日的9個月與截至2020年9月30日的9個月的比較

在截至2020年9月30日的9個月中，行動包括兩個月的大流行前活動和2020年3月至2020年9月期間，這段時間受到大流行的重大影響。下面是截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月期間的結果比較，閲讀時應該牢記這一點。

由於我們2021年的業績與2020年期間的比較反映了大流行對航空旅行的影響導致的不成比例的變化，我們還提供了對2019年業績的某些收入和費用項目的分析，這有助於瞭解我們業績的趨勢。

營業收入

客運收入.在截至2021年9月30日的9個月裏，乘客收入與2020年同期相比增長了66.0%。這一增長主要歸因於2020年新冠肺炎的影響，乘客需求的大幅下降影響了2020年3月至9月的運營。與2020年同期相比，本期定期服務乘客和平均基本票價分別上漲了53.1%和10.3%。
與2019年同期相比，客運收入下降了11.2%，因為定期服務負載率下降16.4個百分點的影響被運力增長8.0%部分抵消。
截至2021年9月30日的9個月，航空輔助平均票價與2020年相比上漲了6.5%，與2019年相比上漲了10.1%，比2019年上漲的幅度超過了平均基本票價4.8%的降幅。這一增長主要是由捆綁產品採購率的增加推動的。
第三方產品收入。截至2021年9月30日的9個月，第三方產品收入比2020年同期增長71.1%，與2019年相比增長14.2%。與大流行初期相比，2020年的增長主要是因為對租賃汽車和酒店的旅行需求更大。與2019年相比的增長歸因於我們聯合品牌信用卡收入的增長，這抵消了租車天數和酒店客房夜晚的下降。

固定費用合同收入。截至2021年9月30日的9個月，固定費用合同收入與2020年同期相比增長了37.3%。這主要是由於包機活動增加，相關離境航班增加了28%。在截至2021年9月30日的9個月裏，臨時包機比2020年的水平增長了246.9，我們受益於前一年由於大流行而沒有發生的3月瘋狂飛行。

與2019年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的固定費用合同收入下降了44.1%，原因是與大流行前相比，對團體包機的需求持續低迷。

其他收入。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月，其他收入下降了87.0%。減少的原因是非航空公司子公司的活動減少，包括關閉家庭娛樂中心和在2021年第二季度出售我們的Teesnap高爾夫管理業務。

運營費用

下表列出了所示期間以每ASM為基礎的單位成本(定義為運營CASM)：。
 截至9月30日的9個月，百分比變化
單位成本(以分為單位)202120202019YoYYo2Y
工資和福利2.80 3.09 2.78 (9.4)%0.7 %
飛機燃油2.38 1.72 2.65 38.4 (10.2)
車站運營1.31 1.10 1.05 19.1 24.8 
折舊及攤銷1.03 1.35 0.93 (23.7)10.8 
維護和維修0.59 0.50 0.56 18.0 5.4 
銷售和市場營銷0.39 0.36 0.48 8.3 (18.8)
飛機租賃0.12 0.06 — 100.0 NM
其他0.43 0.71 0.60 (39.4)(28.3)
薪資支持計劃授予認可(1.55)(1.55)— — NM
運營特別收費0.02 2.86 — (99.3)NM
CASM7.52 10.20 9.05 (26.3)(16.9)
操作CASM，不包括燃料5.14 8.48 6.40 (39.4)(19.7)

工資和福利費用。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月，工資和福利支出增加了6240萬美元，增幅為20.6%。儘管相當於全職員工的平均人數
28

與去年同期相比保持相對持平，支出增加，原因是向員工提供的臨時自願休假計劃、自願減薪以及暫停獎金應計，這些措施在截至2020年9月30日的9個月內生效。

與截至2019年9月30日的9個月相比，工資和福利支出增加了2510萬美元，增幅為7.4%。儘管相當於全職員工的平均人數相對持平，但總體支出增加的主要原因是機組人員工資的年度增長。

飛機燃油費用。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月，飛機燃料支出增加了1.42億美元，增幅為84.1%。這主要是由於從新冠肺炎疫情中恢復過來，出境航班增加了33.6%，導致燃油消耗增加了36.2%。這一增長還受到每加侖平均燃料成本上漲35.1%的推動。
與2019年同期相比，截至2021年9月30日的9個月，飛機燃料支出減少了1360萬美元，降幅為4.2%。這主要是由於每加侖平均燃料成本下降了6.4%，被每加侖可用座位里程增加4.1%所抵消。
車站運營費。截至2021年9月30日的9個月，車站運營費用增加了6290萬美元，增幅為58.0%，主要原因是出發航班增加了33.6%，與非常規運營相關的成本增加，以及機場和着陸費增加。

與截至2019年9月30日的9個月相比，車站運營費用增加了4290萬美元，增幅為33.4%，原因是出發班次增加了5.3%，與非正常運營相關的成本增加，以及機場費用。

折舊及攤銷費用。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的折舊和攤銷費用增加了180萬美元，增幅為1.4%，原因是服役飛機的平均擁有量增加了7.9%。

與截至2019年9月30日的9個月相比，折舊和攤銷費用增長了17.5%，同期服役飛機的平均數量增加了20.8%。

維護和維修費.與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的維護和維修費用增加了2760萬美元，增幅為56.4%。這主要是由於服役飛機的平均數量增加了10.3%，使用率同比增加了22.4%。

與截至2019年9月30日的9個月相比，維護和維修費用增加了790萬美元，增幅為11.6%，因為服役飛機數量增加了20.8%，這被兩年來利用率下降13.4%的影響所抵消。

銷售和營銷費用。與2020年同期相比，截至2021年9月30日的9個月的銷售和營銷費用增長了45.2%。2020年，由於大流行，廣告支出從3月份開始被故意削減。由於乘客收入同比增長66.0%，本年度信用卡淨手續費也有所增加。

與截至2019年9月30日的9個月相比，由於我們努力更熟練地部署廣告支出，銷售和營銷費用下降了13.2%。

其他費用。由於我們非航空子公司的活動減少，其他費用比去年同期減少了1460萬美元，降幅為20.7%。

工資支持計劃授予認可。在截至2021年9月30日的9個月裏，我們通過工資支持計劃總共收到了203.9美元。在資金用於補償的期間內，直接贈款被確認為我們損益表上的運營費用的貸項。

2020年前9個月，我們通過工資支持計劃收到了1.769億美元的資金，並確認了截至2020年9月30日的9個月我們損益表上的運營費用抵消了1.524億美元。

特別收費。截至2021年9月30日的9個月，特別費用為290萬美元，而2020年同期為2.809億美元。這些特別費用與新冠肺炎獨一無二的費用有關。2021年的這些費用包括五機身和八與Alciant不間斷的家庭娛樂業務相關的一棟建築的發動機和減值損失。2020年前9個月記錄的特別費用包括飛機和機身的加速退役，在截至2020年9月30日的9個月裏，如果沒有COVID、工資和福利費用以及其他各種費用，我們不太可能在沒有現金節約努力的情況下進行售後回租交易的損失。詳情見合併財務報表附註2(未經審計)。
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非營業特別收費。截至2020年9月30日的9個月的非運營費用中記錄了2660萬美元的特別費用。2021年同期，我們沒有任何營業外特別費用。在2020年的這些特別費用中，1,980萬美元與終止與Six Street Partners(前身為TSSP)的貸款協議有關，該協議旨在為聖汐度假村夏洛特港的開發提供資金。剩餘的680萬美元與2020年第一季度聖汐度假村的減值費用有關。在截至2020年9月30日的9個月內，這些收費從經營性特別收費重新分類為非經營性特別收費。

所得税費用

我們錄得4,030萬美元的税費(22.2有效税率)，而税收優惠(1.66億美元)(51.8分別為截至2021年和2020年9月30日的9個月的有效税率)。這個22.2截至2021年9月30日的9個月的有效税率與法定的聯邦所得税21.0%不同，主要是由於州所得税和ASU 2016-09年度與股票支付相關的影響。這個51.8截至2020年9月30日的9個月的有效税率與法定的聯邦所得税21.0%的税率不同，主要是由於CARE法案的税務會計影響，該法案包括與充分利用2018和2019年淨營業虧損相關的4090萬美元的離散聯邦所得税優惠，以及以早些年適用的35.0%的税率結轉2020年淨營業虧損的能力。
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比較綜合經營統計數字

下表列出了我們在所指時期的經營統計數字：
截至9月30日的三個月，
百分比變化(1)
202120202019YoYYo2Y
經營統計(未經審計)：   
總系統統計信息：   
乘客3,872,651 2,016,241 3,806,369 92.1 %1.7 %
可用座位里程(ASM)(千)4,441,201 3,521,508 3,888,400 26.1 14.2 
每台ASM的運營費用(CASM)(美分)8.85 6.65 9.37 33.1 (5.5)
每ASM燃料費用(美分)2.67 1.49 2.69 79.2 (0.7)
運營CASM，不包括燃料(美分)6.19 5.15 6.68 20.2 (7.3)
每加侖燃料的ASM82.5 88.5 80.3 (6.8)2.7 
出發的航班30,663 24,365 27,707 25.8 10.7 
營業時間67,398 52,238 59,678 29.0 12.9 
平均舞臺長度(英里)829 834 823 (0.6)0.7 
期間平均營運飛機數目105.6 90.7 87.6 16.4 20.5 
每架飛機每天平均停機小時數7.0 6.3 7.4 11.1 (5.4)
期末相當於全職僱員的人數4,246 4,275 4,267 (0.7)(0.5)
燃料加侖消耗量(千)53,850 39,786 48,443 35.3 11.2 
每加侖平均燃油成本$2.20 $1.32 $2.16 66.7 1.9 
計劃服務統計信息：  
乘客3,834,956 2,003,648 3,753,611 91.4 2.2 
營收客運里程(RPM)(千)3,302,519 1,714,622 3,170,826 92.6 4.2 
可用座位里程(ASM)(千)4,312,893 3,449,339 3,687,473 25.0 17.0 
負荷率76.6 %49.7 %86.0 %26.9 (9.4)
出發的航班29,593 23,710 26,238 24.8 12.8 
營業時間65,296 51,057 56,576 27.9 15.4 
每次出發的平均座位數174.3 173.2 170.8 0.6 2.0 
收益率(分)(2)
6.04 4.76 6.42 26.9 (5.9)
每ASM乘客總收入(TRASM)(美分)(3)
10.40 5.60 11.10 85.7 (6.3)
平均票價-定期服務(4)
$52.05 $40.75 $54.20 27.7 (4.0)
平均票價-與航空有關的收費(4)
$58.45 $50.04 $50.03 16.8 16.8 
平均票價-第三方產品$6.40 $5.66 $4.85 13.1 32.0 
平均票價-總計$116.91 $96.45 $109.08 21.2 7.2 
平均舞臺長度(英里)834 839 824 (0.6)1.2 
燃料加侖消耗量(千)52,249 38,853 46,038 34.5 13.5 
每加侖平均燃油成本$2.20 $1.32 $2.17 66.7 1.4 
租車天數已售出366,407 255,800 482,944 43.2 (24.1)
已售出酒店客房間夜量66,626 44,655 99,991 49.2 (33.4)
期間通過網站銷售的百分比95.4 %92.3 %93.1 %3.1 2.3 
(1)除期間通過網站銷售的負載率和銷售百分比外，均以百分比變化表示。
(2)定義為定期服務收入除以收入乘客里程。
(3)這一措施的各個組成部分與ASM沒有直接關係。這一衡量標準是在每個ASM的基礎上提供的，以便於與航空公司在每個ASM基礎上報告的收入進行比較。
(4)反映了在我們的預訂路徑中，乘客收入在定期服務(基本票價)和與航空相關的費用之間的分配。

31

比較綜合經營統計數字

下表列出了我們在所指時期的經營統計數字：
截至9月30日的9個月，
百分比變化(1)
202120202019YoYYo2Y
經營統計(未經審計)：   
總系統統計信息：   
乘客9,906,371 6,464,949 11,426,183 53.2 %(13.3)%
可用座位里程(ASM)(千)13,049,732 9,809,934 12,245,704 33.0 6.6 
每台ASM的運營費用(CASM)(美分)7.52 10.20 9.05 (26.3)(16.9)
每ASM燃料費用(美分)2.38 1.72 2.65 38.4 (10.2)
運營CASM，不包括燃料(美分)5.14 8.48 6.41 (39.4)(19.8)
每加侖燃料的ASM85.6 87.6 82.2 (2.3)4.1 
出發的航班87,854 65,766 83,454 33.6 5.3 
營業時間197,581 147,350 187,829 34.1 5.2 
平均舞臺長度(英里)852 862 858 (1.2)(0.7)
期間平均營運飛機數目101.6 92.1 84.1 10.3 20.8 
每架飛機每天平均停機小時數7.1 5.8 8.2 22.4 (13.4)
期末相當於全職僱員的人數4,261 4,275 4,267 (0.3)(0.1)
燃料加侖消耗量(千)152,464 111,929 148,980 36.2 2.3 
每加侖平均燃油成本$2.04 $1.51 $2.18 35.1 (6.4)
計劃服務統計信息：  
乘客9,838,512 6,424,331 11,307,004 53.1 (13.0)
營收客運里程(RPM)(千)8,657,151 5,747,639 9,964,948 50.6 (13.1)
可用座位里程(ASM)(千)12,739,769 9,588,031 11,800,788 32.9 8.0 
負荷率68.0 %59.9 %84.4 %8.1 (16.4)
出發的航班85,303 63,877 80,149 33.5 6.4 
營業時間192,481 143,651 180,674 34.0 6.5 
每次出發的平均座位數173.8 172.7 171.0 0.6 1.6 
收益率(分)(2)
6.53 5.83 6.85 12.0 (4.7)
每ASM乘客總收入(TRASM)(美分)(3)
9.30 7.44 11.18 26.9 (16.8)
平均票價-定期服務(4)
$57.48 $52.12 $60.40 10.3 (4.8)
平均票價-與航空有關的收費(4)
$56.79 $53.32 $51.56 6.5 10.1 
平均票價-第三方產品$6.22 $5.57 $4.74 11.7 31.2 
平均票價-總計$120.49 $111.00 $116.70 8.5 3.2 
平均舞臺長度(英里)857 867 861 (1.2)(0.5)
燃料加侖消耗量(千)148,578 109,082 143,433 36.2 3.6 
每加侖平均燃油成本$2.01 $1.50 $2.17 34.0 (7.4)
租車天數已售出1,046,751 872,382 1,495,502 20.0 (30.0)
已售出酒店客房間夜量195,535 149,431 319,197 30.9 (38.7)
期間通過網站銷售的百分比93.8 %93.2 %93.4 %0.6 0.4 
(1)除期間通過網站銷售的負載率和銷售百分比外，均以百分比變化表示。
(2)定義為定期服務收入除以收入乘客里程。
(3)這一措施的各個組成部分與ASM沒有直接關係。這一衡量標準是在每個ASM的基礎上提供的，以便於與航空公司在每個ASM基礎上報告的收入進行比較。
(4)反映了在我們的預訂路徑中，乘客收入在定期服務(基本票價)和與航空相關的費用之間的分配。

32

流動性和資本資源

當前流動性

現金、現金等價物和投資證券(短期和長期)從2020年12月31日的6.852億美元增加到2021年9月30日的11億美元。現金投資證券是指流動性高的可供出售的有價證券。

限制性現金是指固定費用合同下的代管資金、代管項目資金和酒店物業為保證房間可用性而要求的信用證的現金抵押品，機場和某些其他方。根據我們的固定費用飛行合同，我們要求我們的客户預付由我們提供的航班費用。預付款代管，直到航班完成，並記錄為限制性現金，相應的金額反映為空中交通負債。

在截至2021年9月30日的9個月裏，我們通過工資支持計劃總共獲得了203.9美元的援助。

我們暫停了股票回購和季度現金股息，作為應對新冠肺炎對我們業務影響的現金節約努力的一部分。關於我們在工資支持計劃下獲得的財務支持，我們同意在2022年9月30日之前不回購股票或支付現金股息。

我們相信，通過我們的現金餘額、運營現金流、借款和預期的退税，我們有充足的流動性資源來履行我們未來的合同義務。我們將繼續考慮在機會主義的基礎上通過舉債融資籌集資金。

債務

在不減少相關發行成本的情況下，我們的債務和融資租賃義務餘額從2020年12月31日的16.8億美元減少到2021年9月30日的15.9億美元。在截至2021年9月30日的9個月裏，我們借入了1.491億美元，本金支付了2.396億美元，其中包括2021年3月31日到期的高級擔保循環信貸安排的5390萬美元，以及5700萬美元的飛機擔保債務預付款。

儘管與大流行前相比，大流行導致收入和盈利能力下降，但從2020年12月31日到2021年9月30日，我們的債務和融資租賃債務總額下降了5.4%。

現金的來源和用途

經營活動。經營性現金流入主要來自向客户提供航空運輸及相關輔助產品和服務。在截至2021年9月30日的9個月中，我們的運營活動提供了3.736億美元的現金，而2020年同期為2.767億美元。這一變化主要歸因於淨收益增加296.4美元，被2020年特別費用的影響以及流動資產和負債賬户的變化所抵消。

投資活動。截至2021年9月30日的9個月中，投資活動中使用的現金為5.133億美元，而2020年同期為2.091億美元。這一變化是由於在截至2020年9月30日的9個月裏，扣除到期日的投資證券淨購買量增加了2.589億美元，與售後回租交易的收益相關的7820萬美元與2021年沒有此類交易相比增加了7820萬美元。本年度購買的房產和設備減少了3210萬美元。

融資活動。截至2021年9月30日的9個月，融資活動提供的現金為2.054億美元，而2020年同期為8110萬美元。與去年同期相比的變化主要是由於2021年5月10日完成的股票發行，導致收到了3.351億美元的現金。這被債務活動的淨影響所抵消，因為在截至2021年9月30日的9個月裏，本金支付和債務發行成本比債務收益多1.337億美元，而2020年同期的債務收益(扣除相關成本)比本金支付多1.216億美元。此外，2021年前9個月沒有支付股票回購或股息，2020年同期的此類活動分別為3380萬美元和1140萬美元。

33

有關前瞻性陳述的警示説明

我們在這份Form 10-Q季度報告以及題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節中做出了前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前掌握的信息。前瞻性表述包括我們有關未來投入使用的租賃飛機數量、聖汐度假村的發展和融資情況的表述，以及有關未來經營結果、業務戰略、融資計劃、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、未來監管效果和競爭影響的其他信息。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以通過使用前瞻性術語來識別，如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“計劃”、“項目”、“希望”或類似表述。


前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果大不相同。可能導致我們的結果與前瞻性陳述中表達的結果大不相同的重要風險因素可能在我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的定期報告中找到，網址是：。Www.sec.gov。這些風險因素包括但不限於新冠肺炎疫情對航空旅行和經濟的影響和持續時間、新冠肺炎疫情對我們業務的影響導致的流動性問題、由於接受工資支持計劃下的政府撥款而對我們施加的限制、涉及我們飛機的事故或問題、公眾對我們安全的看法、我們對自動化系統的依賴、我們對第三方及時交付合同飛機的依賴、個人數據安全被破壞的風險、燃料成本的波動、勞動力問題和成本、獲得監管部門批准的能力。這些風險和不確定性包括但不限於經濟狀況對休閒旅行的影響、債務契約及餘額、為待購置飛機融資的能力、恐怖襲擊、航空公司固有的風險、我們的競爭環境、對向我們提供設施或服務的第三方的依賴、關鍵人員的可能損失、我們經營的市場中的經濟和其他條件、成功開發和融資佛羅裏達西南部度假村的能力、政府監管、維護成本的增加以及我們經營業績的週期性和季節性波動。

任何前瞻性陳述都是以我們目前掌握的信息為基礎的，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是作為未來事件、新信息還是其他方面的結果。

關鍵會計政策和估算

在截至2021年9月30日的9個月中，我們的關鍵會計估計沒有發生重大變化。有關我們的關鍵會計政策和估計的信息，請參閲我們的2020年度10-K表格中的合併財務報表和附註中的披露，以及合併財務報表附註1(未經審計)中的披露。

34

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

我們受到某些市場風險的影響，包括大宗商品價格(特別是飛機燃料)。如下所述，這些市場變化的不利影響可能造成潛在損失。所提供的敏感度分析沒有考慮這些不利變化可能對整體經濟活動產生的影響，也沒有考慮我們可能採取的額外行動，以減輕我們對這些變化的影響。實際結果可能會有所不同。

飛機燃油

我們的運營結果可能會受到飛機燃料價格和可獲得性變化的重大影響。截至2021年9月30日的9個月，飛機燃料費用佔我們總運營費用的31.7%。燃油價格上漲或供應短缺，可能會對我們的運營和經營業績產生實質性影響。根據我們截至2021年9月30日的三個月和九個月的燃料消耗，假設每加侖燃料的平均價格上漲10%，燃料費用將分別增加約1190萬美元和3080萬美元。我們已經多年沒有對衝燃油價格風險了。

利率

截至2021年9月30日，我們有9.5億美元的可變利率債務，包括當前期限，沒有減少1380萬美元的相關成本。假設利率變化100個基點，將影響截至2021年9月30日的9個月可變利率債務的利息支出約770萬美元。

35

項目4.控制和程序

截至2021年9月30日，在包括首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)在內的我們管理層的監督和參與下，我們評估了截至本報告涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條或“交易所法”規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運行情況。基於這一評估，管理層(包括首席執行官和首席財務官)得出結論，我們的披露控制和程序是設計和有效的，以合理保證我們需要披露的信息在SEC的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並在適當的情況下積累並傳達給公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。

在截至2021年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

36

 第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

我們受到某些法律和行政行為的約束，我們認為這是我們商業活動的常規行為。我們相信，任何懸而未決的法律或行政事項的最終結果不會對我們的財務狀況、流動性或經營結果產生重大不利影響。

37

項目1A：各種風險因素

我們已經評估了我們的風險因素，並確定在截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告(於2021年3月1日提交給委員會)的第I部分第1A項中所述的風險因素沒有變化。

38

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

我們對股票證券的回購

(A)不適用

(B)不適用

(C)我們在2021年第三季度沒有回購任何普通股。

39

項目3.高級證券違約

無

40

項目4.礦山安全信息披露

不適用

41

項目5.其他信息

無
42

項目6.展品
3.1
公司章程(1)
3.2
於2021年10月18日修訂的公司附例(2)
12
愛立信旅遊公司收益與固定費用比率的計算
31.1
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席執行幹事的認證
31.2
細則13a-14(A)/15d-14(A)首席財務幹事的證明
32
第1350節認證
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEFXBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LABXBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PREXBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
(1)參照本公司向證監會提交的第333-134145號註冊説明書及其修正案所附的證據成立為法團。
(2)於2021年10月18日提交證監會的表格8-K的現行報告附件3.1成立為法團。



43

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

愛立信旅遊公司
日期：2021年10月28日由以下人員提供：/s/格雷戈裏·安德森
格雷戈裏·安德森(Gregory Anderson)，作為公司正式授權的官員(首席財務官)和首席財務官
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