EX-99.1 2 Exh_991.htm 新聞稿 埃德加·費林

附件99.1

整數控股公司公佈2021年第三季度業績

~與去年相比，銷售額和利潤增長強勁~
~增加了2021年展望~
~Integer將收購Oscor，Inc.~

得克薩斯州普萊諾，2021年10月28日(Global Newswire)-領先的醫療器械外包製造商Integer Holdings Corporation(紐約證券交易所代碼：ITGR)今天公佈了截至2021年10月1日的三個月業績。

2021年第三季度亮點(除另有説明外，與2020年第三季度相比)

  • 銷售額增長30%，達到3.06億美元。
  • GAAP淨收入下降(1)800萬至2200萬美元，減少27%。非GAAP調整後的淨收入增加了1800萬美元，達到3500萬美元，增長了109%。
  • GAAP營業收入下降(1)700萬至3300萬美元，減少17%。非GAAP調整後的營業收入增加了2200萬美元，達到4700萬美元，增長了86%。
  • GAAP稀釋後每股收益下降(1)每股0.26美元至0.66美元。非GAAP調整後每股收益增加0.55美元，至每股1.05美元，增幅為110%。
  • 調整後的EBITDA增加2,300萬美元至6,000萬美元，增幅為63%。
  • 從2020年第四季度末開始，總債務減少1.01億美元，至6.31億美元，淨總債務減少7700萬美元，至6.12億美元，槓桿率達到調整後EBITDA的2.6倍。
  • 為了支持長期增長，Integer宣佈在重要的醫療技術中心愛爾蘭建設一個新的創新和製造設施。INTEGER預計在五年內在該設施上花費約3000萬美元。
  • 完成債務再融資，預計將產生約0.15美元的年化每股收益改善。

    • (1)2020年第三季度GAAP結果包括2800萬美元的税前收益，導致AVX專利訴訟判決的税後影響為每股稀釋0.67美元，該判決不包括在非GAAP調整後的結果中。

    整數以收購Oscor，Inc.

    • 簽署協議，收購總部位於佛羅裏達州的私人醫療設備公司Oscor。根據慣例的關閉條件，計劃於2021年12月關閉。
    • 2.2億美元的收購價格，由債務融資。收購結構包括税收選舉，預計將在未來15年抵消約4300萬美元的現金税。
    • 為Integer目前的市場服務，Oscor擴大了Integer的產品組合，擴大了其研發能力，並增加了低成本製造能力。
    • Oscor在2020年確認了5700萬美元的銷售額，並在歷史上實現了個位數的高銷售額增長。
    • 預計2022年每股收益將增加，Integer的每股收益增長率將達到較低的個位數。

    Integer總裁兼首席執行官Joseph Dziedzic説：“Integer在第三季度實現了強勁的同比財務業績，並繼續積極執行我們的增長戰略。”我們宣佈了一項收購Oscor公司的協議，Oscor公司增加了專有產品和技術、互補能力和低成本製造能力，為我們當前市場的客户提供服務。我們還宣佈在愛爾蘭建設一個新的創新和製造設施，以支持我們的客户在快速增長的結構性心臟和神經血管市場的增長。我們很高興地歡迎Oscor的大約900名員工加入Integer，他們將帶來一個擁有40年醫療器械開發和製造經驗的值得信賴的品牌，以及互補的產品和廣泛的知識產權組合。我們預計這筆收購將在2022年增加每股收益。我們還在第三季度完成了債務再融資，預計這將使每股收益按年率計算增加0.15美元。“

    Dziedzic先生繼續説：“執行我們的運營戰略任務正在產生強勁的收益和現金流，這將使我們每年能夠部署2億至2.5億美元的資本，以系統地執行戰略收購。”我們預計這些收購將增加我們的有機銷售增長目標，即比我們服務的市場高出200個基點。“

    2021年第三季度產品線銷售額討論(與2020年第三季度相比)

    • 在市場需求的推動下，心臟和血管銷售增長了29%，所有C&V市場的銷售額都實現了強勁的兩位數的同比增長，特別是在外圍血管和電生理市場。
    • 心臟和神經調節劑的銷售額增長了46%，在客户需求的推動下，所有市場的銷售額都出現了非常強勁的同比增長。心律管理和神經調節市場的銷售額都增長了兩位數。
    • 高級外科、整形外科和便攜式醫療包括根據供應協議向我們剝離的AS&O產品線的收購者銷售。由於便攜式醫療呼吸機和患者監護部件的銷量下降，銷售額下降了5%。
    • 隨着能源市場的持續復甦，電化學的銷售額增長了14%。

    2021年展望(a) (不包括收購Oscor的影響)

    • 提高了我們2021年銷售預期的低端，預計銷售額同比增長12%至14%。預計2021年第四季度銷售額將實現強勁的同比增長。
    • 將低端和高端的淨利潤預期分別提高了800萬美元和400萬美元，目前預計增長在16%至26%之間。將調整後的淨利潤預期在低端增加了800萬美元，在高端增加了400萬美元，現在預計增長在41%到50%之間。
    • 預計今年將產生9500萬至1.15億美元的自由現金流。
    (百萬美元，每股除外) 公認會計原則 非GAAP(b)
      據報道， 更改自
    上一年    		 調整後的 更改自
    上一年
    銷售額 1,205美元至1,220美元 12%至14% 1,205美元至1,220美元 12%至14%
    營業收入 136美元至146美元 13%至21% 185美元至195美元 29%至36%
    EBITDA 不適用 不適用 245美元至255美元 29%至34%
    淨收入 89美元至98美元 16%至26% 130美元至138美元 41%至50%
    稀釋後每股收益 2.69美元至2.94美元 15%至26% 3.90美元至4.15美元 41%至50%

    (a)*除下文所述外，由於這些非GAAP財務指標中排除的費用具有很高的可變性、複雜性和可見性，因此在前瞻性的基礎上，如果沒有做出不合理的努力，則無法按項目進一步對賬，使其與我們上文“2021年展望”中包括的調整後營業收入、調整後EBITDA、調整後淨收入和調整後每股收益(“EPS”)最接近的對應GAAP財務指標，以及調整後的利息支出和調整後的有效税率，在沒有做出不合理努力的情況下無法進一步調節。

    (b)預計2021年調整後的營業收入將包括GAAP營業收入，不包括無形攤銷、某些法律費用、重組和重組成本、資產處置和遣散費等項目，税前總額約為4900萬美元。2021年的調整後淨收入和調整後每股收益預計將由GAAP淨收入和稀釋後每股收益組成，不包括無形攤銷、某些法律費用、重組和調整成本、資產處置、遣散費、股權投資損益以及税前債務清償損失總計約5500萬美元。這些項目的税後影響估計約為4000萬美元，或稀釋後每股約1.21美元。

    調整後的EBITDA預計將包括調整後的淨收入，不包括折舊、利息、基於股票的薪酬和税收等項目，總額約為1.15億至1.17億美元。

    補充財務信息

    (百萬美元)2021
    展望    		 2020
    實際    		 
    資本支出，淨額$50 - $55 $47  
    折舊及攤銷$80 - $85 $79  
    基於股票的薪酬$16 - $17 $9  
    其他運營費用$5 - $6 $8  
    調整後的利息支出(a)$27 - $28 $38  
    調整後的實際税率(b)14.5% - 15.5%  12.2% 
    現金繳税$18 - $22 $18  

    (a)*調整後的利息支出是指我們預計的全年GAAP利息支出，預計2021年在3100萬美元至3200萬美元之間，調整後的利息支出消除了與GAAP利息支出中包括的遞延發行成本和未攤銷折扣(債務清償損失)加速沖銷相關的費用的全年影響。

    (b)*調整後的有效税率是指我們的全年GAAP有效税率，預計2021年在9%至10%之間，調整後的税率反映了提供調整後淨收入和某些其他確定項目時排除的項目的全年影響。


    財務結果摘要
    (千美元，每股數據除外)

     截至三個月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 QTd
    變化
    EBITDA(a)$53,292  $60,699  (12.2)%
    營業收入$33,090  $39,758  (16.8)%
    淨收入$22,066  $30,342  (27.3)%
    稀釋每股收益$0.66  $0.92  (28.3)%
          
    調整後的EBITDA(a)$59,659  $36,508  63.4%
    調整後營業收入(a)$46,765  $25,113  86.2%
    調整後淨收益(a)$34,825  $16,656  109.1%
    調整後每股收益(a)$1.05  $0.50  110.0%
          
     截至9個月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 黃大仙
    變化
    EBITDA(a)$165,531  $156,211  6.0%
    營業收入$107,048  $93,019  15.1%
    淨收入$73,019  $61,831  18.1%
    稀釋每股收益$2.20  $1.87  17.6%
          
    調整後的EBITDA(a)$184,514  $140,380  31.4%
    調整後營業收入(a)$143,156  $105,807  35.3%
    調整後淨收益(a)$102,493  $68,425  49.8%
    調整後每股收益(a)$3.08  $2.07  48.8%

    (a)調整後的EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的營業收入、調整後的淨收入和調整後的每股收益都是非GAAP衡量標準。有關我們使用非GAAP財務衡量標準的更多信息，請參閲“關於非GAAP財務信息的説明”。請參閲本新聞稿末尾的表A、B和C，瞭解調整後的金額與最接近的相應GAAP財務指標的對賬情況。


    產品線結果彙總
    (千美元)

     截至三個月
    公認會計原則十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 QTd
    變化    		 有機食品
    變化(a)
    醫藥銷售       
    心腦血管$160,858  $124,596  29.1% 29.0%
    心臟和神經調節106,543  72,909  46.1% 46.1%
    高級外科、骨科和便攜式醫療28,720  30,179  (4.8)% (4.8)%
    醫療總銷售額296,121  227,684  30.1% 30.1%
    非醫療銷售9,453  8,258  14.5% 14.5%
    總銷售額$305,574  $235,942  29.5% 29.5%
            
     截至9個月
    公認會計原則十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 黃大仙
    變化    		 有機食品
    變化(a)
    醫藥銷售       
    心腦血管$462,632  $432,885  6.9% 6.4%
    心臟和神經調節334,700  252,404  32.6% 32.6%
    高級外科、骨科和便攜式醫療83,380  92,041  (9.4)% (9.4)%
    醫療總銷售額880,712  777,330  13.3% 13.0%
    非醫療銷售27,352  27,153  0.7% 0.7%
    總銷售額$908,064  $804,483  12.9% 12.6%

    (a)“有機變化”是一項非公認會計準則(GAAP)的衡量標準。有關我們使用非GAAP財務措施的更多信息，請參閲“關於非GAAP財務信息的説明”，並請參閲本新聞稿末尾的表D，以對這些金額進行核對。

    電話會議信息
    公司將於2021年10月28日(星期四)上午8點召開電話會議。CT/上午9點ET對這些結果進行了討論。預定的電話會議將進行網絡直播，並可通過我們的網站收看，網址為：Investor.Integrger.net或撥打(833)236-5762(美國)或(647)689-4190(美國境外)會議ID是7357789。電話會議將在公司網站上存檔。包含有關公司業績的補充信息的收益電話會議幻燈片演示文稿將在電話會議之前在我們的網站上公佈，網址是Investor.Integrger.net，電話會議期間將參考該幻燈片。

    公司會不時在其網站上公佈投資者可能感興趣的信息，網址為Investor.Integrger.net。要通過電子郵件自動接收Integer財經新聞，請訪問Investor.Integrger.net並訂閲電子郵件提醒。

    關於整數®
    INTEGER控股公司(紐約證券交易所市場代碼：ITGR)是世界上最大的醫療設備外包(MDO)製造商之一，服務於心臟、神經調節、血管、便攜式醫療和整形外科市場。該公司提供創新的、高質量的醫療技術，改善世界各地患者的生活。此外，該公司還為能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。該公司的品牌包括GreatBatch Medical®、湖區醫療®和電化學®。欲瞭解更多信息，請訪問http：//www.Integrger.net。

    聯繫信息
    託尼·博羅維茨
    戰略、業務發展和投資者關係高級副總裁
    716.759.5809
    郵箱：tony.borowicz@Integrger.net

    關於非GAAP財務信息的説明
    除了按照美國公認會計原則(“GAAP”)報告的業績外，我們還提供調整後的淨收入、調整後的每股收益、扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的營業收入和有機變化率。經調整的淨收入和經調整的每股收益由GAAP金額組成，在該期間內對下列各項進行了調整：(1)收購和整合相關費用，包括對收購產生的或有對價的公允價值調整；(2)無形資產的攤銷；(3)設施合併、優化、製造轉移和系統集成費用；(4)資產減記和處置費用；(5)與公司重組或減少有效有關的費用；(6)某些法律費用、收費和收益；(7)不尋常或不常見的項目。(Ix)取消債務收費；(X)與該等調整有關的所得税撥備(利益)；及(Xi)該期間超出正常税項撥備的某些税項。調整後每股收益的計算方法是調整後淨收益除以稀釋後的加權平均流通股。EBITDA的計算方法是將利息支出、所得税撥備(收益)、折舊和攤銷費用加回淨收入，這是GAAP最直接的可比性衡量標準。調整後的EBITDA包括EBITDA加上基於股票的薪酬以及除第(Ii)、(Ix)、(X)和(Xi)項外的與上文所列相同的調整。調整後營業收入是指除第(Viii)、(Ix)、(X)和(Xi)項外，經上述相同項目調整後的營業收入。

    有機銷售變化是報告的銷售增長，根據外幣的影響和收購的貢獻進行了調整。為了計算外幣對銷售額增長率的影響，我們使用當時有效的匯率將本期銷售額換算成前期銷售額，然後將兩者進行比較，抵消外幣對我們交易收入的影響，並分別從本期/上期金額中剔除本期獲得的或剝離的銷售額，以計算外幣對銷售額增長率的影響，並將本期銷售額轉換為前期銷售額，然後將兩者進行比較，以抵消外幣對我們交易收入的影響，並分別從本期/上期金額中剔除期間獲得或剝離的銷售額。

    我們認為，調整後的淨收入、調整後的每股收益、EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的營業收入和有機變化率的公佈，為管理層和投資者提供了重要的補充信息，幫助他們瞭解與我們的財務狀況和經營結果相關的財務和業務趨勢。除上述業績指標外，我們相信淨債務總額和槓桿率提供了有意義的流動性指標，併為評估我們的活動融資能力(包括收購融資和償債能力)提供了有用的基礎。淨總債務的計算方法是未償債務本金總額減去現金和現金等價物。我們計算槓桿率的方法是總債務淨額除以調整後的EBITDA，即前4個季度的槓桿率。自由現金流的定義是經營活動(如我們的簡明現金流量表中所述)減去資本支出(購置物業、廠房和設備(PP&E)，扣除出售PP&E的收益)提供的現金淨額。

    前瞻性陳述
    本新聞稿中包含的一些陳述是1933年證券法(經修訂)第27A節和1934年證券交易法(經修訂)第21E節定義的“前瞻性聲明”，包括有關從“新冠肺炎”全球大流行中恢復的聲明；未來的銷售、費用和盈利能力；我們業務和行業的未來發展和預期增長，包括我們的製造能力的擴大；我們執行我們的商業模式和商業戰略的能力，包括完成和整合當前或未來的收購目標；擁有足夠的現金和借款能力預計資本支出；以及未來將發生或可能發生的其他事件、條件或發展。您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“項目”或“繼續”等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語或其他類似術語的負面影響。這些陳述只是預測。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述陳述或暗示的內容大不相同。在評估這些陳述和我們的前景時，您應該仔細考慮以下因素。

    儘管無法創建可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的結果不同或可能影響我們未來結果的所有因素的全面清單，但其中一些因素以及不時出現的其他風險和不確定因素在我們提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告的第1A項“風險因素”以及我們提交給證券交易委員會的其他定期文件中進行了描述，包括以下內容：

    • 這些風險包括：“新冠肺炎”疫情的持續時間、範圍和影響，包括不斷變化的健康、經濟、社會和政府環境以及疫情對我們的同事、供應商、客户以及全球經濟的影響；我們對有限客户的依賴；我們面臨的客户定價壓力；我們對第三方供應商原材料、關鍵產品和子組件的依賴；與我們產品相關的質量問題對我們聲譽造成損害的可能性；我們能源市場相關收入對石油和天然氣行業狀況的依賴；我們的業務中斷。我們對我們的信息技術系統和我們防止網絡攻擊和其他故障的能力的依賴；我們對我們的高級管理團隊和技術人員的依賴；
    • 戰略風險，如我們面臨的激烈競爭和我們成功營銷產品的能力；我們對技術變化的反應能力；我們開發新產品和拓展新地域和產品市場的能力；以及我們成功識別、進行和整合收購以按照預期擴大和發展業務的能力；
    • 財務風險，例如我們的鉅額未償債務和我們繼續遵守高級擔保信貸安排下的金融和其他契約的能力；可能中斷我們進入資本市場、借款或金融交易的經濟和信貸市場不確定因素；與我們的國際業務和銷售相關的金融和市場風險；我們複雜的國際税務狀況；以及我們實現無形資產全部價值的能力；以及
    • 這些風險包括法律和合規風險，例如產品投訴、召回或監管審計導致的監管問題；可能受到產品責任或知識產權索賠影響的可能性；我們保護知識產權和專有權利的能力；我們遵守環境法規的能力和成本；我們遵守客户驅動的政策和第三方標準或認證要求的能力；我們為新技術獲得必要許可證的能力；我們的國際業務帶來的法律和監管風險；以及醫療保健行業受到嚴格監管並受到各種監管變化的事實；

    除非法律另有要求，否則我們沒有義務更新本新聞稿中的前瞻性陳述，無論是為了反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營結果、財務狀況或前景的變化，還是其他方面。


    簡明綜合資產負債表-未經審計
    (單位：千)
      
     十月一日，
    2021    		 十二月三十一日，
    2020
    資產   
    流動資產：   
    現金和現金等價物$25,472  $49,206 
    應收賬款淨額177,488  156,207 
    盤存149,235  149,323 
    可退還的所得税12,580  2,087 
    合同資產59,440  40,218 
    預付費用和其他流動資產18,352  15,896 
    流動資產總額442,567  412,937 
    財產、廠房和設備、淨值250,450  253,964 
    商譽849,686  859,442 
    其他無形資產，淨額716,060  757,224 
    遞延所得税4,364  4,398 
    經營性租賃資產46,871  45,153 
    其他長期資產38,132  38,739 
    總資產$2,348,130  $2,371,857 
    負債和股東權益   
    流動負債：   
    長期債務的當期部分$20,250  $37,500 
    應付帳款68,418  51,570 
    應付所得税36  1,847 
    經營租賃負債7,926  8,431 
    應計費用和其他流動負債59,780  56,843 
    流動負債總額156,410  156,191 
    長期債務610,405  693,758 
    遞延所得税180,597  182,304 
    經營租賃負債41,382  37,861 
    其他長期負債27,083  30,688 
    總負債1,015,877  1,100,802 
    股東權益：   
    普通股33  33 
    額外實收資本710,513  700,814 
    留存收益590,535  517,516 
    累計其他綜合收益31,172  52,692 
    股東權益總額1,332,253  1,271,055 
    總負債和股東權益$2,348,130  $2,371,857 


    簡明合併業務報表--未經審計    
    (單位為千，每股數據除外)       
            
     截至三個月 截至9個月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020
    銷售額$305,574  $235,942  $908,064  $804,483 
    銷售成本(COS)223,702  178,009  652,960  591,985 
    毛利81,872  57,933  255,104  212,498 
    運營費用：       
    銷售、一般和行政(SG&A)(a)34,269  3,609  105,150  73,969 
    研究、開發和工程(RD&E)12,050  11,892  39,249  37,879 
    其他運營費用(OOE)2,463  2,674  3,657  7,631 
    總運營費用48,782  18,175  148,056  119,479 
    營業收入33,090  39,758  107,048  93,019 
    利息支出，淨額10,053  9,368  26,117  29,002 
    股權投資(收益)虧損(152) (2,234) 1,867  (3,954)
    其他(收入)損失，淨額10  1,224  129  (233)
    税前收入23,179  31,400  78,935  68,204 
    所得税撥備1,113  1,058  5,916  6,373 
    淨收入$22,066  $30,342  $73,019  $61,831 
            
    每股收益：       
    基本信息$0.67  $0.92  $2.21  $1.88 
    稀釋$0.66  $0.92  $2.20  $1.87 
            
    加權平均流通股：       
    基本信息33,008  32,859  32,982  32,833 
    稀釋33,309  33,076  33,250  33,107 

    (a)截至2020年10月2日的3個月和9個月的銷售、一般和行政費用包括2020年第三季度與AVX公司專利訴訟案件解決有關的2820萬美元的淨收益。


    現金流量表簡明合併報表--未經審計
    (單位：千)
      
     截至9個月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020
    經營活動的現金流：   
    淨收入$73,019  $61,831 
    將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：   
    折舊及攤銷60,479  59,005 
    計入利息支出的債務相關費用6,526  3,145 
    基於股票的薪酬12,235  6,229 
    與客户破產相關的非現金(收益)費用(23) 562 
    非現金租賃費用5,918  5,824 
    股權投資的非現金(收益)損失1,867  (3,954)
    或有對價公允價值調整—  (500)
    其他非現金損失893  316 
    遞延所得税(242) 42 
    營業資產和負債的變動，扣除收購後的淨額：   
    應收賬款(21,638) 42,096 
    盤存(838) 10,272 
    預付費用和其他資產(599) (32,736)
    合同資產(19,528) (14,614)
    應付帳款16,044  (5,152)
    應計費用和其他負債(4,292) (13,780)
    應付所得税(12,411) (8,347)
    經營活動提供的淨現金117,410  110,239 
    投資活動的現金流：   
    購置房產、廠房和設備(29,711) (35,182)
    購買無形資產—  (4,607)
    出售財產、廠房和設備所得收益81  76 
    收購，淨額—  (5,219)
    用於投資活動的淨現金(29,630) (44,932)
    融資活動的現金流：   
    定期貸款本金支付(737,973) (28,125)
    發行定期貸款所得款項598,250  — 
    循環信貸融資收益82,300  185,000 
    支付循環信貸安排(45,000) (135,000)
    行使股票期權所得收益594  3,123 
    支付發債成本(5,436) (431)
    與限制性股票單位獎勵的股票淨結算相關的預扣税款(3,130) (2,869)
    或有對價付款(1,621) — 
    融資租賃本金支付(51) — 
    融資活動提供的現金淨額(用於)(112,067) 21,698 
    外幣匯率對現金及現金等價物的影響553  (597)
    現金及現金等價物淨增(減)(23,734) 86,408 
    期初現金和現金等價物49,206  13,535 
    期末現金和現金等價物$25,472  $99,943 


    非GAAP計量的對賬

    表A：淨收入和稀釋每股收益對帳
    (單位為千，每股除外)

     截至三個月
     2021年10月1日 2020年10月2日
     税前 税後淨額 人均
    稀釋
    分享    		 税前 税後淨額 人均
    稀釋
    分享
    淨收入(GAAP)$23,179  $22,066  $0.66  $31,400  $30,342  $0.92 
    調整(a):           
    無形資產攤銷10,284  8,133  0.24  10,299  8,145  0.25 
    某些法律費用(收益)(SG&A)(b)734  579  0.02  (27,959) (22,089) (0.67)
    其他運營費用(OOE)(c)2,463  1,919  0.06  2,674  2,070  0.06 
    股權投資收益(152) (120) —  (2,234) (1,764) (0.05)
    債務清償損失3,346  2,643  0.08  —  —  — 
    醫療器械法規(COS)(d)184  145  —  —  —  — 
    客户破產(e)10  8  —  341  269  0.01 
    税收調整(f)—  (548) (0.02) —  (317) (0.01)
    調整後淨收益(非GAAP)$40,048  $34,825  $1.05  $14,521  $16,656  $0.50 
                
    調整後每股收益的攤薄加權平均股份  33,309      33,076   
                
     截至9個月
     2021年10月1日 2020年10月2日
     税前 税後淨額 人均
    稀釋
    分享    		 税前 税後淨額 人均
    稀釋
    分享
    淨收入(GAAP)$78,935  $73,019  $2.20  $68,204  $61,831  $1.87 
    調整(a):           
    無形資產攤銷31,073  24,575  0.74  30,894  24,425  0.74 
    某些法律費用(收益)(SG&A)(b)1,279  1,010  0.03  (26,950) (21,291) (0.64)
    其他運營費用(OOE)(c)3,657  2,846  0.09  7,631  5,942  0.18 
    股權投資(收益)虧損1,867  1,475  0.04  (3,954) (3,123) (0.09)
    債務清償損失3,774  2,981  0.09  —  —  — 
    醫療器械法規(COS)(d)474  374  0.01  —  —  — 
    客户破產(e)(375) (296) (0.01) 1,213  958  0.03 
    税收調整(f)—  (3,491) (0.10) —  (317) (0.01)
    調整後淨收益(非GAAP)$120,684  $102,493  $3.08  $77,038  $68,425  $2.07 
                
    調整後稀釋每股收益的加權平均股份  33,250      33,107   

    (一)税前和税後淨額的差額是與各自調整相關的估計税項影響。税額淨額是使用21%的美國税率和適用於外國税務管轄區的法定税率(根據淨營業虧損(“NOL”)的存在進行調整)來計算的。出於税收目的不可扣除的費用(即永久性税收差異)將按100%重新計入。

    (B)支付與非普通課程法律事務相關的費用。截至2020年10月2日的三個月和九個月還包括2020年第三季度與AVX公司專利訴訟事項解決有關的2820萬美元的淨收益。

    (C)其他營運開支包括收購及整合相關費用、設施合併、優化、製造轉移及系統整合費用、資產減記及處置費用、與公司重組或減少效力有關的費用、不尋常或不常見項目。

    (D)這些費用是遵守歐盟先前註冊產品的新醫療器械條例的增量成本，主要包括支持項目的承包商的費用和其他直接第三方費用。

    (E)在2019年11月，我們的客户之一Nuvetra Corporation根據《破產法》第11章自願提交了破產申請(《客户破產》)。2021年的金額主要是由於供應商採購訂單終止條款的有利結算，2020年的金額主要包括與我們的精簡綜合運營報表中記錄的銷售成本中的庫存相關的費用。

    (F)其他離散税收優惠主要與在本報告所述期間有效結清税務審計和利用已獲得的外國税收抵免而產生的以前未確認的税收優惠有關。

    有關我們使用非GAAP財務衡量標準的更多信息，請參閲“關於非GAAP財務信息的説明”。


    表B：調整後營業收入調節
    (單位：千)

     截至三個月 截至9個月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020
    營業收入(GAAP)$33,090  $39,758  $107,048  $93,019 
    調整：       
    無形資產攤銷10,284  10,299  31,073  30,894 
    某些法律費用(收益)734  (27,959) 1,279  (26,950)
    其他運營費用2,463  2,674  3,657  7,631 
    醫療器械規例184  —  474  — 
    客户破產10  341  (375) 1,213 
    調整後營業收入(非GAAP)$46,765  $25,113  $143,156  $105,807 


    表C：EBITDA調整
    (單位：千)

     截至三個月 截至9個月
     十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020    		 十月一日，
    2021    		 10月2日，
    2020
    淨收入(GAAP)$22,066  $30,342  $73,019  $61,831 
            
    利息支出10,053  9,368  26,117  29,002 
    所得税撥備1,113  1,058  5,916  6,373 
    折舊9,776  9,632  29,406  28,111 
    無形資產攤銷10,284  10,299  31,073  30,894 
    EBITDA(非GAAP)53,292  60,699  165,531  156,211 
    基於股票的薪酬(不包括OOE金額)3,128  2,987  12,081  6,229 
    某些法律費用(收益)734  (27,959) 1,279  (26,950)
    其他運營費用(OOE)2,463  2,674  3,657  7,631 
    股權投資(收益)虧損(152) (2,234) 1,867  (3,954)
    醫療器械規例184  —  474  — 
    客户破產10  341  (375) 1,213 
    調整後的EBITDA(非GAAP)$59,659  $36,508  $184,514  $140,380 


    表D：有機銷售變更調節(%變更)

     GAAP報告增長 收購和外匯的影響(a) 非GAAP有機變化
    QTD變化(2021年第三季度與2020年第三季度)     
    醫藥銷售     
    心腦血管29.1% (0.1)% 29.0%
    心臟和神經調節46.1% — 46.1%
    高級外科、骨科和便攜式醫療(4.8)% — (4.8)%
    醫療總銷售額30.1% — 30.1%
    非醫療銷售14.5% — 14.5%
    總銷售額29.5% — 29.5%
          
    YTD變化(2021年為900萬，2020年為900萬)     
    醫藥銷售     
    心腦血管6.9% (0.5)% 6.4%
    心臟和神經調節32.6% — 32.6%
    高級外科、骨科和便攜式醫療(9.4)% — (9.4)%
    醫療總銷售額13.3% (0.3)% 13.0%
    非醫療銷售0.7% — 0.7%
    總銷售額12.9% (0.3)% 12.6%

    (a)中國的銷售額已經進行了調整，以排除外幣匯率波動和收購的影響。


    表E：債務調節淨額
    (單位：千)

     十月一日，
    2021    		 十二月三十一日，
    2020
    長期債務的當期部分$20,250  $37,500 
    長期債務610,405  693,758 
    債務總額630,655  731,258 
    新增：上述未攤銷貼現和發債成本包括在內6,645  6,715 
    未償債務本金總額637,300  737,973 
    減去：現金和現金等價物25,472  49,206 
    淨總債務(非GAAP)$611,828  $688,767