附件99.1
Antero Midstream宣佈2021年第三季度財務和運營業績
科羅拉多州丹佛,2021年10月27日-Antero 中流公司(紐約證券交易所代碼:AM)(“Antero Midstream”或“公司”)今天公佈了2021年第三季度的財務和運營業績 。相關未經審計的簡明綜合財務報表包括在Antero Midstream截至2021年9月30日的季度的Form 10-Q季度報告中。
2021年第三季度收益亮點:
· | 淨利潤為8900萬美元,合每股0.19美元,而去年同期為0.22美元。 |
· | 調整後的淨收入為1.03億美元,或每股0.22美元,而去年同期為0.25美元(非GAAP衡量標準) |
· | 調整後的EBITDA為2.19億美元,與去年同期相比下降了4%(非GAAP衡量標準) |
· | 資本支出為8100萬美元 |
· | 經營活動提供的淨現金是1.85億美元。 |
· | 股息前自由現金流為9400萬美元,股息後自由現金流為1300萬美元 (非GAAP衡量標準) |
· | 過去12個月的淨債務調整後EBITDA為3.6倍(非GAAP衡量標準) |
· | Smithburg 1加工廠投入使用,增加200MMcf/d合資加工能力 |
· | 連接了1,000個自成立以來一直致力於其集成的採集和壓縮系統 |
最近的發展:
· | 將信貸安排到期日從2022年延長至2026年,並選擇將承諾從21.3億美元 減少至12.5億美元 |
· | 發佈的2020 ESG報告強調了對人、績效和目標的關注 |
o | 強勁的安全記錄,總可記錄事故率為0.469,同比下降22% ,自2016年以來下降了62% |
o | 甲烷泄漏損失率繼續降低至0.015%,大大低於1%的未來行業目標 ,比中游行業同行平均水平0.033%低50%以上 |
o | 84%的廢水被收集、回收並在完工時重複使用。完井所用淡水100%通過管道輸送。 |
§ | 總而言之,這減少了3200萬英里的卡車交通里程,並避免了1.4萬噸二氧化碳 |
o | 使高管薪酬與ESG業績保持一致,併成立ESG委員會 |
o | 重申2025年管道維護排放100%減少的環境目標,並朝着將TCFD和SASB披露框架和標準的要素納入報告實踐的方向邁進 |
董事長兼首席執行官Paul Rady説:“在第三季度,Antero Midstream繼續執行其業務計劃,使史密斯堡1號加工廠投入使用,增加了200MMcf/d的增量合資企業加工能力。此外,Antero Midstream繼續建設額外的低壓、 壓縮和高壓基礎設施,以支持Antero Resources和QL Capital Partners 鑽井合作伙伴關係的預期吞吐量增長。“
Rady先生進一步補充説:“我們最近還發布了2020 ESG報告。該報告強調了我們對運營社區的承諾,以及我們繼續降低甲烷泄漏損失率 。此外,該報告強調了Antero Midstream的獨特定位,該定位直接影響到世界各地生活在能源貧困中的人口 。2020年,Antero Midstream提供了綜合中游服務,使Antero Resources 將其約三分之一的液化石油氣出口運往發展中國家,包括尼日利亞、祕魯和印度等國,通過取代更昂貴、更碳密集型的能源,改善了 人民的健康、安全和生計。“
有關非GAAP財務指標(包括調整後的淨收入、調整後的EBITDA、自由現金流和淨債務)的討論,請參閲“非GAAP財務指標”。
1
2021年第三季度財務業績
2021年第三季度的低壓採集量平均為2,880MMcf/d,與上年同期相比下降了6%。2021年第三季度的壓縮量平均為2,734MMcf/d,與2020年第三季度相比下降了3%。2021年第三季度的高壓聚集量平均為2,811 MMcf/d,與2020年第三季度相比下降了7%。由於舍伍德和霍普代爾加工和分餾設施在本季度停機,採集量和壓縮量受到了約100MMcf/d的負面影響 。本季度淡水供給量平均為91MBbl/d,與2020年第三季度相比下降了18%。
2021年第三季度,公司與MPLX的加工和分餾合資企業(“合資企業”)的總加工量平均為1,539 MMcf/d, 與去年同期相比增長了4%。加工量的增長是由史密斯堡1號加工廠在本季度上線推動的。合資企業的總分餾量平均為37MBbl/d,與去年同期相比下降了5% 季度。
截至三個月 9月30日, | ||||||||||||
日均成交量: | 2020 | 2021 | %變化 | |||||||||
低壓集結(MMcf/d) | 3,051 | 2,880 | (6 | )% | ||||||||
壓縮(MMcf/d) | 2,821 | 2,734 | (3 | )% | ||||||||
高壓集聚(MMcf/d) | 3,008 | 2,811 | (7 | )% | ||||||||
淡水輸送(MBbl/d) | 111 | 91 | (18 | )% | ||||||||
合資企業加工總額(MMCF/d) | 1,484 | 1,539 | 4 | % | ||||||||
合資企業總分拆(MBbl/d) | 39 | 37 | (5 | )% |
在截至2021年9月30日的三個月中, 收入為2.25億美元,其中包括收集和處理部門的1.89億美元和水處理部門的5400萬美元,扣除客户關係攤銷後的淨額為1800萬美元。水處理收入包括來自廢水處理 和高速水傳輸服務的2100萬美元。
採集和 加工和水處理部門的直接運營費用分別為1600萬美元和2300萬美元,總計3900萬美元,而去年同期的直接運營費用總額為3800萬美元 。水處理運營費用包括1900萬美元的廢水處理 和高速水傳輸服務。2021年第三季度,不包括基於股權的薪酬的一般和行政費用為1200萬美元。 2021年第三季度的總運營費用包括300萬美元的股權薪酬 費用和2700萬美元的折舊。
淨收益為8900萬美元,或每股0.19美元。 經客户關係攤銷和減值費用調整後的淨收益(扣除對賬項目的税收影響),或調整後的 淨收益為1.03億美元。調整後的每股淨收益為0.22美元,比去年同期下降了12%。
下表將淨收入與調整後的 淨收入對帳(以千為單位):
截至 個月的三個月 九月 三十, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
淨收入 | $ | 105,507 | 89,327 | |||||
客户關係攤銷 | 17,800 | 17,668 | ||||||
減值費用 | 947 | 203 | ||||||
對賬項目的税收效應(1) | (4,631 | ) | (4,455 | ) | ||||
調整後淨收益 | $ | 119,623 | 102,743 |
(1) | 2020年法定税率約為24.7%,2021年約為24.9%。 |
2
調整後的EBITDA為2.19億美元,與去年同期相比下降了4% 。利息支出為4500萬美元,與去年同期相比增長了29%,這是由2026年和2029年到期的優先票據的 發行推動的。資本支出為8,100萬美元,較上年同期增長120% ,原因是Antero Midstream繼續建設支持鑽井合作伙伴關係的增長項目。派息前的自由現金流為9400萬美元,與去年同期相比下降了40%,這主要是由於該季度資本支出增加所致。派息後的自由現金流為1,300萬美元赤字,而上一年季度為1,100萬美元。
下表將淨收入與調整後的EBITDA和股息前和股息後的自由現金流進行了核對(以千為單位):
截至 個月的三個月 九月 三十, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
淨收入 | $ | 105,507 | 89,327 | |||||
利息支出,淨額 | 34,501 | 44,544 | ||||||
所得税費用撥備 | 34,982 | 32,038 | ||||||
客户關係攤銷 | 17,800 | 17,668 | ||||||
折舊費用 | 26,801 | 27,487 | ||||||
減值費用 | 947 | 203 | ||||||
資產報廢債務的增加 | 39 | 114 | ||||||
基於股權的薪酬 | 3,678 | 3,255 | ||||||
未合併關聯公司收益中的權益 | (23,173 | ) | (24,088 | ) | ||||
來自未合併附屬公司的分配 | 27,485 | 28,930 | ||||||
調整後的EBITDA | $ | 228,567 | 219,478 | |||||
利息支出 | (34,501 | ) | (44,544 | ) | ||||
資本支出總額(權責發生制) | (36,808 | ) | (80,873 | ) | ||||
派息前自由現金流 | $ | 157,258 | 94,061 | |||||
宣佈的股息(以權責發生製為基礎) | (146,566 | ) | (107,436 | ) | ||||
分紅後自由現金流 | $ | 10,692 | (13,375 | ) |
下表將按經營活動提供的淨現金 與股息前和股息後的自由現金流(以千為單位)對帳:
截至 個月的三個月 九月 三十, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 158,476 | 185,115 | |||||
遞延融資成本攤銷 | (1,109 | ) | (1,419 | ) | ||||
清償資產報廢債務 | 916 | 212 | ||||||
營運資金的變動 | 35,783 | (8,974 | ) | |||||
資本支出總額(權責發生制) | (36,808 | ) | (80,873 | ) | ||||
派息前自由現金流 | $ | 157,258 | 94,061 | |||||
宣佈的股息(以權責發生製為基礎) | (146,566 | ) | (107,436 | ) | ||||
分紅後自由現金流 | $ | 10,692 | (13,375 | ) |
2021年第三季度運營更新
採集和處理— 2021年第三季度,Antero Midstream將18口井連接到其收集系統。該公司3.2Bcf/d的壓縮能力 本季度利用率約為86%。第三季度,合資公司將史密斯堡1號加工廠投入使用,增加了200MMcf/d的處理能力。加工能力的擴大使合資企業的總加工能力達到1.6Bcf/d。本季度合資企業的加工能力利用率約為96%,合資企業的分餾產能利用率為93%。
水處理— Antero 中游的供水系統在2021年第三季度完成了18口油井的完井作業,比上一年的季度減少了14%,這是由於Antero Resources的完井活動同比減少所致。
3
信貸工具延期、資產負債表和 流動性
10月26日,2021年,Antero Midstream 將其銀行信貸安排從2022年延長至2026年,並選擇將其承諾從21.3億美元減少至12.5億美元。截至2021年9月30日,Antero Midstream的銀行信貸額度約為5.21億美元,預計可用借款能力超過7億美元 。截至2021年9月30日,Antero Midstream的淨債務與往績12個月調整後的EBITDA(槓桿)之比為3.6倍。
Antero Midstream首席財務官布倫丹·克魯格(Brendan Krueger)表示:“Antero Midstream通過將其銀行信貸安排從2022年延長至2026年,繼續增強其財務靈活性,導致 在2026年及以後沒有優先票據或銀行債務到期日。此外,我們選擇將我們的承諾從21.3億美元 減少到12.5億美元,這反映了公司目前強勁的流動性狀況,以及我們專注於 產生股息後自由現金流和進一步降低絕對債務和槓桿的長期計劃的可見性。“
資本投資
2021年第三季度,包括合資企業投資在內的應計資本支出總額為8100萬美元。採集、壓縮和水利基礎設施資本投資總計8000萬美元,對合資企業未合併附屬公司的投資為100萬美元。在投資於 收集、壓縮和水利基礎設施的8000萬美元中,6900萬美元用於收集和壓縮資產,1100萬美元用於水處理 資產。
電話會議
Antero Midstream的電話會議定於2021年10月28日(星期四)上午10點召開,討論財務和運營結果。在討論本季度業績之後,將立即為安全分析師舉行簡短的問答環節 。要參加電話會議,請撥打電話877-407-9126(美國)或 201-493-6751(國際)並參考“Antero Midstream”。電話會議重播將持續到2021年11月4日(星期四)上午10:00格林尼治標準時間877-660-6853(美國)或使用會議ID:13720354撥打201-612-7415(國際)。要收看 網絡直播並觀看相關的收益電話會議演示文稿,請訪問Antero Midstream的網站www.anteromidstream.com。 網絡直播將存檔重播,直到2021年11月4日(星期四)格林尼治標準時間上午10:00。
2020 ESG報告
2021年10月5日,Antero Midstream發佈了其2020年ESG報告,強調其對人員、業績和目標的關注。該報告詳細介紹了Antero Midstream對其運營所在社區的持續承諾、安全運營、卓越的環境和強有力的治理。完整報告可在www.anteromidStream.com上查閲
非GAAP財務計量和定義
Antero Midstream使用某些非GAAP財務指標 。Antero Midstream將調整後的淨收入定義為淨收入加上客户關係攤銷和減值費用, 扣除對賬項目的税收影響後的淨額。Antero Midstream使用調整後的淨收入來評估其資產的經營業績。Antero Midstream將調整後的EBITDA定義為淨收益加利息支出、所得税支出撥備、客户關係攤銷、 折舊費用、減值費用、增值、基於股權的薪酬支出、不包括未合併附屬公司的收益權益,以及來自未合併附屬公司的現金分配。
Antero Midstream使用調整後的EBITDA評估:
· | Antero Midstream資產的財務業績, 不考慮融資方式、資本結構或歷史成本基礎; |
· | 其經營業績和資本回報率與中游能源行業的其他上市公司相比 ,不考慮融資或資本結構;以及 |
· | 收購和其他資本支出項目的可行性 。 |
Antero Midstream將派息前的自由現金流定義為調整後的EBITDA減去利息支出和應計資本支出。股息後的自由現金流被定義為股息前的自由現金流減去當季宣佈的股息後的自由 現金流。Antero Midstream使用派息前和派息後的自由現金流作為業績衡量指標,以比較Antero Midstream在不同時期的現金生成業績。
4
調整後的EBITDA、調整後的淨收入和派息前後的自由 現金流都是非GAAP財務衡量標準。GAAP衡量標準與調整後的EBITDA最直接可比, 調整後的淨收入是淨收入。與派息前和派息後的自由現金流量最直接可比的GAAP計量是由經營活動提供(用於)的現金流量 。此類非GAAP財務計量不應被視為由經營活動提供(用於)的淨收入和現金流的GAAP計量 的替代品。此類計量的列報不符合美國公認會計原則(GAAP),作為分析工具有重要的侷限性,因為它們包括一些(但不是全部)影響經營活動提供(用於)淨收入和現金流量的項目。您不應孤立地考慮任何或所有此類措施,或將其作為根據GAAP報告的結果分析的替代品 。Antero Midstream對此類措施的定義可能無法與其他公司的類似 標題措施相比較。
Antero Midstream將淨債務定義為合併 總債務減去現金和現金等價物。Antero Midstream將淨債務視為評估Antero Midstream財務槓桿的重要指標。
下表對本期內為資本支出支付的現金和應計資本支出進行了核對(以千為單位):
截至9月30日的三個月, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
資本支出(按收付實現制報告) | $ | (44,665 | ) | (83,687 | ) | |||
應計資本成本變動 | (7,857 | ) | (2,814 | ) | ||||
資本支出(權責發生制) | $ | (36,808 | ) | (80,873 | ) |
下表將合併的總債務 與合併的淨債務對帳,不包括本新聞稿中使用的債務保費和發行成本(“淨債務”)(以千為單位):
六月 三十, 2021 | 9月30日, 2021 | |||||||
銀行信貸安排 | $ | 513,700 | 520,700 | |||||
2026年到期的7.875釐優先債券 | 550,000 | 550,000 | ||||||
2027年到期的5.75%優先債券 | 650,000 | 650,000 | ||||||
2028年到期的5.75%優先債券 | 650,000 | 650,000 | ||||||
2029年到期的5.375釐優先債券 | 750,000 | 750,000 | ||||||
合併總債務 | 3,113,700 | 3,120,700 | ||||||
現金和現金等價物 | (678 | ) | — | |||||
合併淨債務 | $ | 3,113,022 | 3,120,700 |
5
下表對本新聞稿中使用的過去12個月調整後 EBITDA的淨收入進行了核對(以千為單位):
截至12個月 個月 2021年6月30日 | 截至12個月 個月 2021年9月30日 | |||||||
淨收入 | $ | 345,629 | 329,449 | |||||
利息支出,淨額 | 160,436 | 170,479 | ||||||
所得税費用撥備 | 113,685 | 110,741 | ||||||
客户關係攤銷 | 70,797 | 70,665 | ||||||
折舊費用 | 107,171 | 107,857 | ||||||
減值費用 | 10,475 | 9,731 | ||||||
資產報廢債務的增加 | 310 | 385 | ||||||
基於股權的薪酬 | 13,814 | 13,391 | ||||||
未合併關聯公司收益中的權益 | (88,665 | ) | (89,580 | ) | ||||
來自未合併附屬公司的分配 | 115,215 | 116,660 | ||||||
資產出售損失 | 6,317 | 6,317 | ||||||
提前清償債務損失 | 20,701 | 20,701 | ||||||
調整後的EBITDA | $ | 875,885 | 866,796 |
Antero Midstream Corporation是特拉華州的一家公司 ,擁有、運營和開發位於阿巴拉契亞盆地的中游採集、壓縮、加工和分餾資產, 以及主要服務於Antero Resources Corporation資產的綜合水資產。
本新聞稿包括“前瞻性 聲明”。此類前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性不在Antero Midstream的控制之下。除有關歷史事實的陳述外,本新聞稿中有關Antero Midstream預期、相信或預期未來將會或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述,例如有關Antero 中流執行其業務計劃並向股東返還資本的能力的陳述,有關Antero Midstream 資本回報政策的信息,關於Antero Midstream和Antero Resources長期財務和運營前景的信息, 有關Antero Resources的預期未來增長及其實現鑽探和開發計劃的能力、Antero Resources的鑽井合作伙伴的參與水平以及Antero Resources增加產量對Antero Midstream服務需求的影響的信息,均屬1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節定義的前瞻性聲明。所有前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日發表。 儘管Antero Midstream認為前瞻性聲明中反映或建議的計劃、意圖和預期是合理的 ,但不能保證這些計劃、意圖或預期一定會實現。因此,實際結果和結果 可能與此類陳述中明示、暗示或預測的內容大不相同。除法律另有要求外,Antero Midstream明確 不承擔任何義務,也不打算公開更新或修改任何前瞻性陳述。
此外,在準備此版本和ESG報告時使用的許多標準和指標 都在繼續發展,並基於管理層在準備時認為 合理但不應視為保證的預期和假設。所使用的標準和指標,以及它們所基於的預期 和假設,均未經任何第三方驗證。此外,雖然我們尋求使這些披露與各種第三方框架(如氣候相關財務披露特別工作組)的建議保持一致,但我們不能保證 嚴格遵守這些框架建議。此外,我們基於這些框架的披露可能會因框架要求的修訂 、信息的可用性、我們的業務或適用的政府政策的變化或其他因素而發生變化,其中一些 可能超出我們的控制範圍。本新聞稿中披露的甲烷泄漏損失率的計算符合One Future協議,該協議基於EPA温室氣體報告計劃 。關於管道排放目標,Antero Midstream預計到2025年,通過提高運營效率和購買碳補償,管道排放量將減少100% 。
Antero Midstream提醒您,這些前瞻性 陳述會受到與我們業務相關的所有風險和不確定性的影響,其中大部分風險和不確定性很難預測,其中許多 不在Antero Midstream的控制範圍之內。這些風險包括但不限於:大宗商品價格波動、通貨膨脹、 環境風險、Antero Resources的鑽探和完井以及其他運營風險、監管變化、預測Antero Resources未來生產率、現金流和獲得資本所固有的不確定性 開發支出的時機、 世界衞生事件的影響(包括新冠肺炎大流行)、網絡安全風險以及Antero Midstream年度報告“1A項風險因素”中描述的其他風險。
本新聞稿和ESG報告包含基於假設或嚴重不利的情景和假設的陳述 ,這些陳述不一定被視為當前或實際風險或預期風險預測的代表性 。儘管本新聞稿或報告中討論的未來事件可能具有重大意義, 任何重大事件都不應被解讀為必須上升到Antero Midstream提交給美國證券交易委員會的 文件中包含的某些披露的重要性水平。這些情景不能涵蓋整個可能的風險領域,我們是根據我們目前掌握的信息以及某些情景中固有的假設的合理性來選擇 我們認為的合理的可能情景範圍;但是,隨着情況的變化,我們對情景的選擇可能會隨着時間的推移而改變。
欲瞭解更多信息,請聯繫Antero Midstream首席財務官布倫丹·克魯格(Brendan Krueger),電話:(303)357-7172,電子郵件:bkrueger@anteroresource ces.com。
6
Antero Midstream公司
簡明綜合資產負債表
(單位:千)
(未經審計) | ||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 640 | — | |||||
應收賬款-Antero Resources | 73,722 | 85,152 | ||||||
應收賬款-第三方 | 839 | 857 | ||||||
應收所得税 | 17,251 | 940 | ||||||
其他流動資產 | 1,479 | 541 | ||||||
流動資產總額 | 93,931 | 87,490 | ||||||
財產和設備,淨值 | 3,254,044 | 3,345,843 | ||||||
對未合併附屬公司的投資 | 722,478 | 703,780 | ||||||
遞延税項資產 | 103,402 | 14,855 | ||||||
客户關係 | 1,427,447 | 1,374,443 | ||||||
其他資產,淨額 | 9,610 | 7,222 | ||||||
總資產 | $ | 5,610,912 | 5,533,633 | |||||
負債與股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付帳款--Antero Resources | $ | 3,862 | 3,157 | |||||
應付帳款-第三方 | 9,495 | 24,944 | ||||||
應計負債 | 74,947 | 85,576 | ||||||
其他流動負債 | 5,701 | 5,013 | ||||||
流動負債總額 | 94,005 | 118,690 | ||||||
長期負債: | ||||||||
長期債務 | 3,091,626 | 3,095,560 | ||||||
其他 | 6,995 | 6,790 | ||||||
總負債 | 3,192,626 | 3,221,040 | ||||||
股東權益: | ||||||||
優先股,面值0.01美元:截至2020年12月31日和2021年9月30日授權的10萬股 | ||||||||
A系列無投票權永久優先股;截至2020年12月31日和2021年9月30日,指定發行和發行的12股和10股 | — | — | ||||||
普通股,面值0.01美元;授權200萬股;截至2020年12月31日和2021年9月30日分別發行和發行476,639股和477,460股 | 4,766 | 4,775 | ||||||
額外實收資本 | 2,877,612 | 2,518,919 | ||||||
累計赤字 | (464,092 | ) | (211,101 | ) | ||||
股東權益總額 | 2,418,286 | 2,312,593 | ||||||
總負債和股東權益 | $ | 5,610,912 | 5,533,633 |
7
Antero Midstream公司
經營和全面收益簡明合併報表 (未經審計)
(以千為單位,每股除外 金額)
截至9月30日的三個月, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
收入: | ||||||||
採集和壓縮--前置資源 | $ | 190,214 | 188,716 | |||||
水處理--前置資源 | 61,001 | 53,511 | ||||||
水處理-第三方 | — | 245 | ||||||
客户關係攤銷 | (17,800 | ) | (17,668 | ) | ||||
總收入 | 233,415 | 224,804 | ||||||
運營費用: | ||||||||
直接操作 | 38,052 | 39,499 | ||||||
一般和行政(包括2020年和2021年基於股權的薪酬分別為3678美元和3255美元) | 13,232 | 14,810 | ||||||
設施空轉 | 2,527 | 870 | ||||||
財產和設備的減值 | 947 | 203 | ||||||
折舊 | 26,801 | 27,487 | ||||||
資產報廢債務的增加 | 39 | 114 | ||||||
總運營費用 | 81,598 | 82,983 | ||||||
營業收入 | 151,817 | 141,821 | ||||||
其他收入(費用): | ||||||||
利息支出,淨額 | (34,501 | ) | (44,544 | ) | ||||
未合併關聯公司收益中的權益 | 23,173 | 24,088 | ||||||
其他費用合計 | (11,328 | ) | (20,456 | ) | ||||
所得税前收入 | 140,489 | 121,365 | ||||||
所得税費用撥備 | (34,982 | ) | (32,038 | ) | ||||
淨收益和綜合收益 | $ | 105,507 | 89,327 | |||||
每股淨收益-基本 | $ | 0.22 | 0.19 | |||||
每股淨收益-稀釋後 | $ | 0.22 | 0.19 | |||||
加權平均已發行普通股: | ||||||||
基本信息 | 476,578 | 477,442 | ||||||
稀釋 | 478,694 | 479,695 |
8
Antero Midstream公司
選定的操作數據(未審核)
截至三個月 | 數量 | |||||||||||||||
9月30日, | 增加 | 百分比 | ||||||||||||||
2020 | 2021 | 或減少 | 變化 | |||||||||||||
運營數據: | ||||||||||||||||
集聚-低壓(MMCF) | 280,688 | 264,999 | (15,689 | ) | (6 | )% | ||||||||||
集聚高壓(MMCF) | 276,699 | 258,585 | (18,114 | ) | (7 | )% | ||||||||||
壓縮(MMCF) | 259,523 | 251,555 | (7,968 | ) | (3 | )% | ||||||||||
淡水送貨(MBbl) | 10,202 | 8,335 | (1,867 | ) | (18 | )% | ||||||||||
其他流體處理(MBBL) | 5,151 | 4,325 | (826 | ) | (16 | )% | ||||||||||
由淡水輸送服務的油井 | 21 | 18 | (3 | ) | (14 | )% | ||||||||||
集結-低壓(MMcf/d) | 3,051 | 2,880 | (171 | ) | (6 | )% | ||||||||||
集聚-高壓(MMcf/d) | 3,008 | 2,811 | (197 | ) | (7 | )% | ||||||||||
壓縮(MMcf/d) | 2,821 | 2,734 | (87 | ) | (3 | )% | ||||||||||
淡水輸送(MBbl/d) | 111 | 91 | (20 | ) | (18 | )% | ||||||||||
其他流體處理(MBbl/d) | 56 | 47 | (9 | ) | (16 | )% | ||||||||||
平均已實現費用: | ||||||||||||||||
平均收集-低壓費用(美元/mcf) | $ | 0.33 | 0.33 | — | * | |||||||||||
平均採集費-高壓費(美元/mcf) | $ | 0.21 | 0.20 | (0.01 | ) | (5 | )% | |||||||||
平均壓縮費用($/mcf) | $ | 0.20 | 0.20 | — | * | |||||||||||
平均淡水運費(元/桶) | $ | 3.96 | 3.96 | — | * | |||||||||||
合資企業運營數據: | ||||||||||||||||
加工-合資企業(MMCF) | 136,555 | 141,580 | 5,025 | 4 | % | |||||||||||
分餾-合資企業(MBBL) | 3,552 | 3,408 | (144 | ) | (4 | )% | ||||||||||
加工-合資企業(MMCF/d) | 1,484 | 1,539 | 55 | 4 | % | |||||||||||
分餾-合資企業(MBbl/d) | 39 | 37 | (2 | ) | (5 | )% |
*沒有意義或不適用
9
Antero Midstream公司
細分業務的壓縮合並結果 (未經審計)
截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||
聚集和 | 水 | 整合 | ||||||||||||||
(單位:千) | 正在處理中 | 裝卸 | 未分配(1) | 總計 | ||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
收入-Antero Resources | $ | 188,716 | 53,511 | — | 242,227 | |||||||||||
收入-第三方 | — | 245 | — | 245 | ||||||||||||
客户關係攤銷 | (9,271 | ) | (8,397 | ) | — | (17,668 | ) | |||||||||
總收入 | 179,445 | 45,359 | — | 224,804 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
直接操作 | 16,161 | 23,338 | — | 39,499 | ||||||||||||
一般和行政(不包括基於股權的薪酬) | 6,533 | 4,069 | 953 | 11,555 | ||||||||||||
基於股權的薪酬 | 2,543 | 485 | 227 | 3,255 | ||||||||||||
設施空轉 | — | 870 | — | 870 | ||||||||||||
財產和設備的減值 | — | 203 | — | 203 | ||||||||||||
折舊 | 15,151 | 12,336 | — | 27,487 | ||||||||||||
資產報廢債務的增加 | — | 114 | — | 114 | ||||||||||||
總運營費用 | 40,388 | 41,415 | 1,180 | 82,983 | ||||||||||||
營業收入 | 139,057 | 3,944 | (1,180 | ) | 141,821 | |||||||||||
其他收入(費用): | ||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | (44,544 | ) | (44,544 | ) | ||||||||||
未合併關聯公司收益中的權益 | 24,088 | — | — | 24,088 | ||||||||||||
其他收入(費用)合計 | 24,088 | — | (44,544 | ) | (20,456 | ) | ||||||||||
所得税前收入 | 163,145 | 3,944 | (45,724 | ) | 121,365 | |||||||||||
所得税費用撥備 | — | — | (32,038 | ) | (32,038 | ) | ||||||||||
淨收益和綜合收益 | $ | 163,145 | 3,944 | (77,762 | ) | 89,327 | ||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 219,478 |
(1) | 不能直接歸因於收集和處理或水處理部門的公司費用 。 |
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Antero Midstream公司
現金流量簡併報表 (未經審計)
(單位:千)
截至9月30日的9個月, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
經營活動提供(用於)的現金流: | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | (198,985 | ) | 252,991 | ||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金淨額進行調整: | ||||||||
折舊 | 81,889 | 80,956 | ||||||
支付超過收購日期公允價值的或有對價 | (8,076 | ) | — | |||||
資產報廢債務的增加 | 142 | 347 | ||||||
損損 | 665,491 | 1,582 | ||||||
遞延所得税費用(福利) | (21,425 | ) | 88,547 | |||||
基於股權的薪酬 | 9,713 | 10,326 | ||||||
未合併關聯公司收益中的權益 | (63,197 | ) | (66,347 | ) | ||||
來自未合併附屬公司的分配 | 69,313 | 87,115 | ||||||
客户關係攤銷 | 53,011 | 53,004 | ||||||
遞延融資成本攤銷 | 3,299 | 4,152 | ||||||
提前清償債務損失 | — | 20,701 | ||||||
清償資產報廢債務 | (1,517 | ) | (814 | ) | ||||
資產出售損失 | 240 | 3,628 | ||||||
資產負債變動情況: | ||||||||
應收賬款-Antero Resources | 17,081 | (11,429 | ) | |||||
應收賬款-第三方 | 1,139 | 594 | ||||||
應收所得税 | (17,547 | ) | 16,311 | |||||
其他流動資產 | 1,036 | 810 | ||||||
應付帳款--Antero Resources | (717 | ) | (705 | ) | ||||
應付帳款-第三方 | 6,239 | 11,058 | ||||||
應計負債 | (50,240 | ) | (7,337 | ) | ||||
經營活動提供的淨現金 | 546,889 | 545,490 | ||||||
由投資活動提供(用於)的現金流: | ||||||||
增加收集系統和設施 | (137,978 | ) | (120,727 | ) | ||||
加裝水處理系統 | (27,287 | ) | (36,221 | ) | ||||
對未合併附屬公司的投資 | (24,802 | ) | (2,070 | ) | ||||
資產出售收到的現金 | 123 | 1,653 | ||||||
其他資產的變動 | 1,938 | — | ||||||
用於投資活動的淨現金 | (188,006 | ) | (157,365 | ) | ||||
融資活動提供(用於)的現金流: | ||||||||
向股東分紅 | (443,059 | ) | (363,712 | ) | ||||
向優先股股東分紅 | (413 | ) | (413 | ) | ||||
普通股回購 | (24,713 | ) | — | |||||
發行優先票據 | — | 750,000 | ||||||
贖回優先票據 | — | (667,472 | ) | |||||
遞延融資成本的支付 | — | (9,449 | ) | |||||
銀行信貸貸款淨額借款(還款) | 228,000 | (92,800 | ) | |||||
支付或有收購對價 | (116,924 | ) | — | |||||
為解決股權薪酬獎勵而預扣的員工税 | (466 | ) | (4,885 | ) | ||||
其他 | (150 | ) | (34 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 | (357,725 | ) | (388,765 | ) | ||||
現金及現金等價物淨增(減) | 1,158 | (640 | ) | |||||
期初現金和現金等價物 | 1,235 | 640 | ||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 2,393 | — | |||||
補充披露現金流信息: | ||||||||
期內支付的利息現金 | $ | 135,426 | 132,630 | |||||
所得税期間收到的現金 | $ | 38,910 | 16,913 | |||||
應計資本支出及財產和設備應付賬款增加(減少) | $ | (11,318 | ) | 22,675 |
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