| 定價條款説明書 | 根據第433條提交 | |
| 2021年10月27日 | 註冊説明書第333-258300號 |
定價條款説明書
SLM公司
價值5億美元的債券，利率3.125%，2026年到期
| 發行人： | SLM公司 | |
| 公司註冊狀態： | 特拉華州 | |
| 本金總額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2026年11月2日 | |
| 證券名稱： | 2026年到期的3.125釐債券 | |
| 票息(利率)： | 3.125% | |
| 公開價格(發行價)： | 本金的99.427% | |
| 到期收益率： | 3.250% | |
| 利差至基準國庫券： | +211個基點 | |
| 基準財政部： | 0.875%UST將於2026年9月30日到期 | |
| 基準國債收益率： | 1.140% | |
| 付息日期： | 5月2日和11月2日，2022年5月2日開始 | |
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 可選贖回： | 2026年10月2日之前以國庫券利率+35個基點的整體贖回，外加應計和未付利息 在2026年10月2日及以後，按本金的100%贖回，另加應計和未付利息 | |
| 交易日期： | 2021年10月27日 | |
| 結算日期： | 2021年11月1日(T+3) | |
| CUSIP/ISIN： | 78442P GE0/US78442PGE07 | |
| 面額： | 最低面額為2,000元，超過1,000元的整數倍 | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)和高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |
| 聯席經理： | 巴克萊資本公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
| 格式： | SEC已註冊 | |
| 預期評級： | 穆迪評級：BA1(展望正面)；標普：BB+(展望穩定)；惠譽：BB+(展望穩定) | |
| * | 注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可能會隨時進行 修訂或撤回。 |
SLM Corporation(該公司)已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括基本招股説明書和初步招股説明書附錄)。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書以及公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您通過致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)提出要求，任何參與此次發行的承銷商或交易商都將安排向您發送基本招股説明書和初步招股説明書補充資料，地址為：1-212-834-4533或致電高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)，電話： 1-866-471-2526.
本定價條款説明書是對本公司日期為2021年10月27日的初步招股説明書附錄和所附日期為2021年7月30日的招股説明書以及通過引用併入其中的文件的補充，應與其一併閲讀。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類 免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。