截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
*(以千為單位的美元金額,股票數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 145,883 | $ | 136,507 | $ | 434,559 | $ | 376,386 | ||||||||||||||||||
運營成本和費用 | ||||||||||||||||||||||||||
不包括折舊和攤銷的收入成本 | 62,995 | 57,854 | 182,180 | 168,900 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 17,126 | 16,682 | 49,980 | 51,528 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 18,745 | 18,127 | 56,091 | 53,761 | ||||||||||||||||||||||
總運營成本和費用 | 98,866 | 92,663 | 288,251 | 274,189 | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | 47,017 | 43,844 | 146,308 | 102,197 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入(費用) | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 504 | 429 | 1,343 | 1,165 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | (5,684) | (5,867) | (17,248) | (18,829) | ||||||||||||||||||||||
權益法投資收益 | 411 | 202 | 1,307 | 733 | ||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 146 | 2,486 | 2,719 | 2,766 | ||||||||||||||||||||||
營業外費用合計 | (4,623) | (2,750) | (11,879) | (14,165) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 42,394 | 41,094 | 134,429 | 88,032 | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 7,134 | 6,513 | 14,474 | 15,551 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | 35,260 | 34,581 | 119,955 | 72,481 | ||||||||||||||||||||||
減去:可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入 | (54) | 118 | (59) | 323 | ||||||||||||||||||||||
埃斯特拉公司普通股股東的淨收入 | 35,314 | 34,463 | 120,014 | 72,158 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 | (6,942) | (3,245) | (7,823) | (10,483) | ||||||||||||||||||||||
可供出售債務證券公允價值變動的未實現收益 | 8 | — | 97 | — | ||||||||||||||||||||||
現金流套期保值損益 | 1,537 | 643 | 6,814 | (11,894) | ||||||||||||||||||||||
埃斯特拉公司普通股股東的綜合收益總額 | $ | 29,917 | $ | 31,861 | $ | 119,102 | $ | 49,781 | ||||||||||||||||||
每股普通股淨收入: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.49 | $ | 0.48 | $ | 1.66 | $ | 1.00 | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.48 | $ | 0.47 | $ | 1.65 | $ | 0.99 | ||||||||||||||||||
用於計算每股普通股淨收入的股票: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 71,969,856 | 71,886,439 | 72,082,082 | 71,921,069 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 72,876,253 | 73,001,780 | 72,817,707 | 73,049,817 |
(單位:千) | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 244,129 | $ | 202,649 | ||||||||||
受限現金 | 18,664 | 18,456 | ||||||||||||
應收賬款淨額 | 95,548 | 95,727 | ||||||||||||
預付費用和其他資產 | 44,733 | 42,214 | ||||||||||||
流動資產總額 | 403,074 | 359,046 | ||||||||||||
可供出售的債務證券,公允價值 | 3,060 | — | ||||||||||||
對股權被投資人的投資 | 11,248 | 12,835 | ||||||||||||
財產和設備,淨值 | 42,780 | 43,538 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 22,625 | 27,538 | ||||||||||||
商譽 | 394,536 | 397,670 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 219,615 | 219,909 | ||||||||||||
遞延税項資產 | 4,993 | 5,730 | ||||||||||||
租賃淨投資 | 178 | 301 | ||||||||||||
其他長期資產 | 6,384 | 6,012 | ||||||||||||
總資產 | $ | 1,108,493 | $ | 1,072,579 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應計負債 | $ | 68,555 | $ | 58,033 | ||||||||||
應付帳款 | 34,069 | 43,348 | ||||||||||||
合同責任 | 21,304 | 24,958 | ||||||||||||
應付所得税 | 4,597 | 6,573 | ||||||||||||
長期債務的當期部分 | 18,375 | 14,250 | ||||||||||||
應付經營租賃 | 5,900 | 5,830 | ||||||||||||
流動負債總額 | 152,800 | 152,992 | ||||||||||||
長期債務 | 449,435 | 481,041 | ||||||||||||
遞延税項負債 | 1,819 | 2,748 | ||||||||||||
合同責任-長期責任 | 31,109 | 31,336 | ||||||||||||
經營租賃負債--長期 | 17,511 | 22,402 | ||||||||||||
衍生負債 | 18,104 | 25,578 | ||||||||||||
其他長期負債 | 9,785 | 14,053 | ||||||||||||
總負債 | 680,563 | 730,150 | ||||||||||||
股東權益 | ||||||||||||||
優先股,面值0.01美元;授權發行200萬股;未發行 | — | — | ||||||||||||
普通股,票面價值0.01美元;授權發行2.06億股;截至2021年9月30日已發行和已發行股票71,969,856股(2020年12月31日-72,137,678股) | 719 | 721 | ||||||||||||
額外實收資本 | 3,708 | 5,340 | ||||||||||||
累計收益 | 468,533 | 379,934 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損,税後淨額 | (49,166) | (48,254) | ||||||||||||
Evertec,Inc.股東權益總額 | 423,794 | 337,741 | ||||||||||||
非控股權益 | 4,136 | 4,688 | ||||||||||||
總股本 | 427,930 | 342,429 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 1,108,493 | $ | 1,072,579 |
截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
經營活動的現金流 | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 119,955 | $ | 72,481 | ||||||||||
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 56,091 | 53,761 | ||||||||||||
債務發行成本的攤銷和貼現的增加 | 1,423 | 1,530 | ||||||||||||
營業租賃攤銷 | 4,443 | 4,377 | ||||||||||||
預期信貸損失和雜項損失準備金 | 1,428 | 1,732 | ||||||||||||
遞延税金優惠 | (1,119) | (2,082) | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 10,943 | 10,785 | ||||||||||||
出售資產所得收益 | (778) | — | ||||||||||||
財產設備處置損失和無形資產減值 | 1,168 | 753 | ||||||||||||
權益法投資收益 | (1,307) | (733) | ||||||||||||
從權益法投資中獲得的股息 | 1,183 | — | ||||||||||||
(增加)資產減少: | ||||||||||||||
應收賬款淨額 | (593) | (7,096) | ||||||||||||
預付費用和其他資產 | (3,070) | (7,138) | ||||||||||||
其他長期資產 | (339) | 284 | ||||||||||||
負債(減少)增加: | ||||||||||||||
應計負債和應付帳款 | (1,425) | (7,969) | ||||||||||||
應付所得税 | (2,685) | 1,548 | ||||||||||||
合同責任 | (2,654) | 2,350 | ||||||||||||
經營租賃負債 | (4,107) | (5,720) | ||||||||||||
其他長期負債 | (2,702) | 2,296 | ||||||||||||
調整總額 | 55,900 | 48,678 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 175,855 | 121,159 | ||||||||||||
投資活動的現金流 | ||||||||||||||
添加到軟件中 | (31,004) | (23,521) | ||||||||||||
客户關係的獲取 | (14,750) | — | ||||||||||||
購置的財產和設備 | (12,388) | (13,402) | ||||||||||||
出售財產和設備所得收益 | 805 | 3 | ||||||||||||
收購可供出售的債務證券 | (2,968) | — | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (60,305) | (36,920) | ||||||||||||
融資活動的現金流 | ||||||||||||||
以股份為基礎的薪酬支付的法定預扣税 | (8,793) | (3,456) | ||||||||||||
償還購買設備和軟件的短期借款 | (1,603) | (1,553) | ||||||||||||
支付的股息 | (10,811) | (10,786) | ||||||||||||
普通股回購 | (24,388) | (7,300) | ||||||||||||
償還長期債務 | (28,482) | (27,685) | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (74,077) | (50,780) | ||||||||||||
外匯匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 215 | (2,384) | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增長 | 41,688 | 31,075 | ||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 221,105 | 131,121 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 262,793 | $ | 162,196 | ||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 244,129 | $ | 144,147 | ||||||||||
受限現金 | 18,664 | 18,049 | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 262,793 | $ | 162,196 |
截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 付款 服務- 波多黎各和加勒比海 | 付款 服務- 拉丁美洲 | 商家 收購網,收購網 | 業務 解決方案 | 公司和其他(1) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 38,773 | $ | 26,792 | $ | 37,606 | $ | 58,134 | $ | (15,422) | $ | 145,883 | |||||||||||||||||||||||
運營成本和費用 | 21,420 | 22,209 | 19,922 | 37,412 | (2,097) | 98,866 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 3,989 | 2,809 | 1,010 | 4,691 | 6,246 | 18,745 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入(費用) | 203 | 1,844 | 281 | 551 | (2,322) | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 21,545 | 9,236 | 18,975 | 25,964 | (9,401) | 66,319 | |||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利(2) | 260 | 755 | 255 | 70 | 2,153 | 3,493 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易、再融資和其他費用(3) | — | — | — | — | (42) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 21,805 | $ | 9,991 | $ | 19,230 | $ | 26,034 | $ | (7,290) | $ | 69,770 |
截至2020年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 付款 服務- 波多黎各和加勒比海 | 付款 服務- 拉丁美洲 | 商家 收購網,收購網 | 業務 解決方案 | 公司和其他(1) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 33,284 | $ | 21,241 | $ | 30,646 | $ | 63,018 | $ | (11,682) | $ | 136,507 | |||||||||||||||||||||||
運營成本和費用 | 19,045 | 18,284 | 15,643 | 35,276 | 4,415 | 92,663 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 3,349 | 2,936 | 477 | 4,372 | 6,993 | 18,127 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入(費用) | 127 | 2,959 | 161 | 411 | (970) | 2,688 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 17,715 | 8,852 | 15,641 | 32,525 | (10,074) | 64,659 | |||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利(2) | 258 | 686 | 244 | 466 | 2,015 | 3,669 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易、再融資和其他費用(3) | 500 | — | — | — | 1,205 | 1,705 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 18,473 | $ | 9,538 | $ | 15,885 | $ | 32,991 | $ | (6,854) | $ | 70,033 |
截至2021年9月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 付款 服務- 波多黎各和加勒比海 | 付款 服務- 拉丁美洲 | 商家 收購網,收購網 | 業務 解決方案 | 公司和其他(1) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 113,626 | $ | 77,641 | $ | 106,808 | $ | 179,438 | $ | (42,954) | $ | 434,559 | |||||||||||||||||||||||
運營成本和費用 | 61,270 | 63,020 | 55,762 | 110,276 | (2,077) | 288,251 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 11,813 | 8,695 | 2,631 | 14,085 | 18,867 | 56,091 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入(費用) | 618 | 5,348 | 835 | 2,494 | (5,269) | 4,026 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 64,787 | 28,664 | 54,512 | 85,741 | (27,279) | 206,425 | |||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利(2) | 781 | 2,321 | 781 | 1,193 | 6,204 | 11,280 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易、再融資和其他費用(3) | 660 | — | — | (647) | 1,202 | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 66,228 | $ | 30,985 | $ | 55,293 | $ | 86,287 | $ | (19,873) | $ | 218,920 |
截至2020年9月30日的9個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | 付款 服務- 波多黎各和加勒比海 | 付款 服務- 拉丁美洲 | 商家 收購網,收購網 | 業務 解決方案 | 公司和其他(1) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 90,632 | $ | 62,678 | $ | 80,531 | $ | 174,455 | $ | (31,910) | $ | 376,386 | |||||||||||||||||||||||
運營成本和費用 | 53,904 | 53,882 | 42,579 | 105,901 | 17,923 | 274,189 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 9,791 | 8,508 | 1,431 | 13,049 | 20,982 | 53,761 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入(費用) | 62 | 4,297 | 473 | 1,482 | (2,815) | 3,499 | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 46,581 | 21,601 | 39,856 | 83,085 | (31,666) | 159,457 | |||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利(2) | 742 | 2,263 | 695 | 1,374 | 5,846 | 10,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易、再融資和其他費用(3) | 500 | — | — | — | 5,647 | 6,147 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 47,823 | $ | 23,864 | $ | 40,551 | $ | 84,459 | $ | (20,173) | $ | 176,524 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||||
(美元金額以千為單位,股票數據除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 35,260 | $ | 34,581 | $ | 119,955 | $ | 72,481 | ||||||||||||||||||
所得税費用 | 7,134 | 6,513 | 14,474 | 15,551 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 5,180 | 5,438 | 15,905 | 17,664 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 18,745 | 18,127 | 56,091 | 53,761 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 66,319 | 64,659 | 206,425 | 159,457 | ||||||||||||||||||||||
權益收益(1) | (411) | (202) | 10 | (733) | ||||||||||||||||||||||
薪酬和福利(2) | 3,493 | 3,669 | 11,280 | 10,920 | ||||||||||||||||||||||
交易、再融資和其他費用(3) | 369 | 1,907 | 1,205 | 6,880 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 69,770 | 70,033 | 218,920 | 176,524 | ||||||||||||||||||||||
營業折舊和攤銷(4) | (10,779) | (9,888) | (32,385) | (28,943) | ||||||||||||||||||||||
現金利息支出,淨額(5) | (4,926) | (5,301) | (14,946) | (16,917) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(6) | (9,125) | (7,472) | (24,416) | (21,729) | ||||||||||||||||||||||
非控股權益(7) | 17 | (155) | (55) | (412) | ||||||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 44,957 | $ | 47,217 | $ | 147,118 | $ | 108,523 | ||||||||||||||||||
每股普通股淨收入(GAAP): | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.48 | $ | 0.47 | $ | 1.65 | $ | 0.99 | ||||||||||||||||||
調整後每股普通股收益(非GAAP): | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.62 | $ | 0.65 | $ | 2.02 | $ | 1.49 | ||||||||||||||||||
用於計算調整後每股普通股收益的股票: | ||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 72,876,253 | 73,001,780 | 72,817,707 | 73,049,817 |
2021年展望 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
(美元金額(百萬美元,每股數據除外) | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 574 | 至 | $ | 583 | $ | 511 | |||||||||||||||||||
每股收益(EPS)(GAAP) | $ | 2.06 | 至 | $ | 2.11 | $ | 1.43 | |||||||||||||||||||
每股調整,以使GAAP每股收益與非GAAP調整後每股收益保持一致: | ||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬、非現金股權收益和其他(1) | 0.21 | 0.21 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||
與併購相關的折舊和攤銷(2) | 0.42 | 0.42 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||
非現金利息支出(3) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整的税收效應(4) | (0.09) | (0.09) | (0.11) | |||||||||||||||||||||||
非控股權益(5) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||
調整總額 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||
調整後每股收益(非GAAP) | $ | 2.61 | 至 | $ | 2.66 | $ | 2.07 | |||||||||||||||||||
用於計算調整後每股普通股收益的股票 | 72.5 | 73.1 |