摘要
本摘要重點介紹了本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中其他地方包含的或通過引用併入本招股説明書中的信息。因為這只是一個摘要,所以它不包含可能對您很重要的所有信息。為了更全面地瞭解此次發售,我們建議您閲讀整個招股説明書附錄和隨附的招股説明書,以及通過引用納入本文和其中的信息,包括財務報表和這些報表的註釋。
在本招股説明書增刊中,除另有説明或文意另有所指外,凡提及(I)“OMFC”均指OneMain Finance Corporation,OneMain Finance Corporation是OMH的直接全資子公司,(Ii)“OMH”指OneMain Holdings,Inc.及(Iii)“本公司”、“我們”、“我們”及“Our”均指OMH及其附屬公司,不論是直接或間接擁有的。
我們是一家領先的貸款專屬消費金融公司,通過我們的分支網絡和互聯網向客户提供負責任的個人貸款產品。我們擁有100多年的高質量個人貸款發放、承保和服務記錄,主要是向非優質消費者提供貸款。我們對當地市場和客户的深入瞭解,加上我們專有的承保流程和數據分析,使我們能夠通過不斷變化的經濟狀況有效地定價、管理和監控風險。憑藉經驗豐富的管理團隊,經過驗證的進入資本市場的渠道和對消費信貸的強勁需求,我們相信我們為未來的增長做好了準備。
我們的每個分支機構都配備了當地訓練有素的人員,他們在該行業擁有豐富的經驗。我們的業務模式圍繞有效的發起、承保和服務流程,利用每個分支機構在這些社區中的本地存在以及與客户發展的個人關係。信用質量也是由我們長期的承保理念推動的,這一理念考慮到每個潛在客户的家庭預算,以及他或她償還貸款的意願和能力。
關於我們的個人貸款業務,我們的保險子公司為我們的客户提供信用和非信用保險,涵蓋我們的客户和作為我們個人貸款抵押品的財產。截至2021年9月30日,我們有188億美元的淨財務應收賬款來自大約233萬筆個人貸款。
我們還尋求資產和業務的戰略性收購和處置,包括貸款組合和其他金融資產,以及通過我們的集中運營為與潛在戰略組合收購相關的其他公司提供貸款的收費機會。
2021年第三季度,我們開始通過選定的分支機構提供我們的兩張信用卡Bright Way和Bright Way+,讓我們的客户能夠獲得更多信貸,同時也帶來了更好的財務前景。在2021年剩下的時間裏,我們將繼續在我們的分支機構網絡中擴大我們的信用卡產品,並引入直接面向消費者的卡營銷。
我們的公司歷史和公司信息
OMH是一家金融服務控股公司,其子公司從事消費金融和保險業務。OMH於2013年在特拉華州註冊成立。OMFC於1927年在印第安納州註冊成立,作為1920年成立的企業的繼承者。
2018年6月25日,由Apollo和Värde Partners,Inc.(以下統稱為Apollo-Värde Group)的附屬公司管理的某些實體領導的一個投資集團完成了對SpringLeaf Financial Holdings,LLC(簡稱SFH)實益擁有的OMH普通股54,937,500股的購買(“Apollo-Värde交易”),相當於OMH股票的全部持有量,OMH的股票由Apollo Financial Holdings,LLC(“SFH”)實益擁有,OMH的股票由Apollo-Värde Group,Inc.(以下統稱為Apollo-Värde Group)合稱為Apollo-Värde Group2021年2月16日,阿波羅-瓦爾德集團(Apollo-Värde Group)完成了以每股53.00美元的承銷公開發行920萬股OMH普通股的交易。2021年5月4日,阿波羅-瓦爾德集團(Apollo-Värde Group)完成了以每股53.50美元的承銷公開發行920萬股OMH普通股的交易。2021年8月3日,阿波羅在承銷的公開發行中完成了10,925,000股OMH普通股的出售,其中1,70萬股由OMH以每股58.36美元的收購價從承銷商手中購買,相當於承銷商在此次發行中向Apollo購買該等股票的價格。2021年8月16日,阿波羅完成了8050,000架飛機的銷售