*新聞發佈
附件99.1
Wabtec報告2021年第三季度業績強勁
·第三季度公佈的GAAP每股收益為0.69美元;調整後每股收益增長20.0%,至1.14美元
·銷售額增長2.2%,至19.1億美元;GAAP營業利潤率為11.4%;調整後的營業利潤率+130個基點,至17.0%
·今年迄今運營現金流增長66%,達到7.59億美元;年初迄今現金轉換率為103%
·比預期提前一年實現2.5億美元的運行率協同效應
·第三季度以1.99億美元回購了230萬股票
匹茲堡,2021年10月27日-Wabtec Corporation(紐約證券交易所股票代碼:WAB)今天公佈,2021年第三季度稀釋後每股收益為0.69美元,比2020年第三季度增長3.0%。調整後的稀釋後每股收益為1.14美元,同比增長20.0%。總銷售額為19.1億美元,運營現金強勁,達到2.44億美元。
Wabtec總裁兼首席執行官拉斐爾·桑塔納(Rafael Santana)表示:“儘管全球供應鏈中斷日益嚴重,成本不斷上升,但我們的團隊在第三季度表現出了強勁的執行力,並加強了我們的財務狀況。”我們的團隊正在採取積極的行動來緩解這些重大挑戰,這一點從我們比最初預測提前一整年提供2.5億美元的運行協同效應的能力中可見一斑。基於我們今年迄今強勁的業績,並考慮到不穩定的成本和供應鏈環境,我們正在縮小Wabtec的全年收入和每股收益指引。我們相信,我們將繼續為公司的長期盈利增長做好準備。“
2021年第三季度綜合業績
·銷售額為19.1億美元,而去年同期為18.7億美元。與去年同期相比,增長的主要原因是貨運服務和貨運零部件的銷售額增加,以及2021年第二季度收購Nordco,以及有利的外匯兑換。在本季度,我們估計,由於供應鏈中斷,銷售業績受到2%至3%的不利影響。
·運營收入為2.17億美元,同比增長5.0%。調整後的運營收入為3.25億美元,比去年增長10.6%,這是由於混合結構的改善和強勁的生產率,部分抵消了與金屬、運輸和勞動力相關的成本上升的1500萬至2000萬美元。
2021年第三季度貨運分部業績
·貨運部門銷售額為13億美元,同比增長4.7%。貨運部門的銷售受益於對服務的更高需求和零部件銷售的增加,以及對Nordco的收購。這一增長被北美較低的機車交貨量和較高的供應鏈投入部分抵消。
·貨運部門運營收入為1.95億美元,同比增長21.8%。調整後的運營收入為2.66億美元,比去年同期增長13.7%。這一增長主要是由有利的組合和運營效率推動的,但部分被更高的成本所抵消。
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2021年第三季度過境部門業績
·運輸部門銷售額為6.12億美元,與去年同期相比下降了2.5%。運輸部門的銷售額與去年相比有所下降,主要原因是供應鏈問題和與COVID相關的中斷。
·運輸部門的運營收入為4400萬美元,由於本季度發生的重組費用,下降了31.5%。調整後的運營收入為7700萬美元,比去年增長1.9%,主要是由於生產率的強勁提高,但部分被成本上升所抵消。
積壓
截至2021年9月30日,多年積壓的訂單為218.4億美元,比2021年6月30日高出3.14億美元,主要原因是貨運服務訂單增加。截至2021年9月30日,Wabtec的12個月積壓金額為57.1億美元。
現金流和流動性彙總
·第三季度,該公司的運營產生了2.44億美元的現金,而去年同期為2.3億美元。今年到目前為止,該公司從7.59億美元的運營中產生了強勁的現金,今年的現金轉換率為103%。
·季度末,該公司擁有4.56億美元的現金、現金等價物和限制性現金,總債務為40.7億美元。截至2021年9月30日,該公司的總可用流動性為16.2億美元,其中包括現金和現金等價物加上當前信貸安排下可用的11.9億美元。
·第三季度,該公司以1.99億美元回購了230萬股票。
2021年財務指導
·Wabtec將其2021年銷售指引收緊至79億美元至80.5億美元,GAAP稀釋後每股收益指引為2.87美元至2.97美元,調整後每股稀釋後收益指引為4.20美元至4.30美元。
·Wabtec預計,大宗商品成本上升以及零部件、芯片和勞動力短缺,將在第四季度和2022年創造一個更具挑戰性的銷售和成本環境。Wabtec正在努力通過價格上漲、附加費和加速成本行動來緩解這些壓力。
·Wabtec預計,2021年全年將產生強勁的現金流,運營現金流約為10億美元。
電話會議信息
Wabtec將於美國東部時間今天上午8:30主持與分析師和投資者的電話會議。要通過網絡直播收聽,請訪問Wabtec的新網站www.WabtecCorp.com,點擊“投資者關係”部分的“活動和演示”。此外,還可以通過撥打1-877-344-7529或1-412-317-0088(接入代碼:10160751)收聽電話會議的音頻重播。
Wabtec公司簡介
Wabtec公司(紐約證券交易所代碼:WAB)致力於創造移動和改善世界的交通解決方案。該公司是為貨運和運輸鐵路行業以及採礦、海運和工業市場提供設備、系統、數字解決方案和增值服務的全球領先供應商。150多年來,Wabtec一直是鐵路行業的領導者,他的願景是在美國和世界範圍內實現零排放鐵路系統。請訪問Wabtec公司的網站:www.WabtecCorp.com。
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有關非GAAP財務信息和前瞻性陳述的信息
Wabtec的收益發布和2021年財務指引提到了某些非GAAP財務業績衡量標準,包括調整後的毛利潤、調整後的營業費用、調整後的營業利潤率、EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的有效税率、調整後的所得税費用、調整後的運營收入、調整後的利息和其他費用、調整後的稀釋後每股收益以及賬簿與票據比率。Wabtec將EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。Wabtec將賬簿與賬單的比率定義為訂單除以銷售額,對於這一比率,沒有可比的GAAP財務衡量標準。雖然Wabtec認為這些對投資者來説是有用的補充措施,但它們並不是按照公認會計原則提出的。投資者不應單獨考慮非GAAP衡量標準,也不應將其作為淨收益、經營現金流或根據GAAP計算的任何其他項目的替代品。此外,本新聞稿中包括的非GAAP財務衡量標準作為業績衡量標準具有固有的實質性限制,因為它們將公司發生的某些費用重新計入GAAP財務衡量標準,導致這些支出沒有被計入適用的非GAAP財務衡量標準。由於不是所有公司都使用相同的計算方法,Wabtec提出的非GAAP財務衡量標準可能無法與其他公司的其他類似名稱的衡量標準相比較。本版本包括提供有關調整結果如何與GAAP結果相關的詳細信息的對帳表。
本新聞稿包含“前瞻性”陳述,其定義見1933年“證券法”(經修訂)第27A節和1934年“證券交易法”(經1995年“私人證券訴訟改革法”修訂)第21E節,其中包括有關Wabtec收購GE Transportation(“GE Transportation合併”)的聲明、有關Wabtec對未來銷售和收益預期的聲明,以及有關不斷變化的全球環境對Wabtec業務影響的聲明。除歷史事實外,所有陳述,包括有關通用電氣運輸公司合併帶來的協同效應的陳述,有關Wabtec公司計劃、目標、預期和意圖的陳述,以及有關宏觀經濟狀況和不斷變化的生產和需求狀況的陳述,以及任何前述假設,均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及未來的情況和結果,以及其他不是歷史事實的陳述,有時被識別為“可能”、“將會”、“應該”、“潛在”、“打算”、“預期”、“努力”、“尋求”、“預期”、“估計”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“計劃”、“預測”、“繼續”,“目標”或其他類似的詞或短語。前瞻性陳述是基於當前的計劃、估計和預期,這些計劃、估計和預期會受到風險、不確定因素和假設的影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者潛在的假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明或預期的大不相同。包含此類陳述不應被視為此類計劃, 估計或預期將會實現。可能導致實際結果與此類計劃、估計或預期大不相同的重要因素包括:(1)收購產生的意外成本、收費或開支,包括通用電氣運輸公司的合併;(2)Wabtec預期財務業績的不確定性;(3)未能實現收購的預期收益,包括通用電氣運輸公司合併,包括將收購目標整合到Wabtec公司;(4)Wabtec實施其業務戰略的能力;(5)實現收入和成本協同效應的困難和延遲;(6)(7)不斷演變的法律、法規和税收制度;(8)總體經濟和/或行業具體情況的變化,包括税收和關税計劃、供應鏈中斷、行業整合以及我們客户的財務狀況或經營戰略變化的影響;(9)預期項目時間的變化;(10)貨運或客運鐵路運輸量的減少;(11)製造成本的增加;(12)包括政府機構在內的第三方的行動;(13)新冠肺炎大流行的嚴重性和持續時間及其對全球經濟、尤其是對客户、供應商和終端市場的影響,以及(14)Wabtec在提交給證券交易委員會的不定期提交給證券交易委員會的報告中詳細描述的其他風險因素,包括Wabtec提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告、10-Q表格定期季度報告、當前的8-K表格定期報告以及提交給證券交易委員會的其他文件。上面列出的重要因素並不是排他性的。任何遠期-
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查看聲明僅説明截至本通信日期。除非法律要求,否則Wabtec不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新的信息或發展、未來事件或其他原因。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。
Wabtec投資者聯繫人
首席財務官克里斯汀·庫巴迪(Kristine Kubacki)電話:412-450-2033電子郵件:kristine Kubacki@wabtec.com
Wabtec媒體聯繫人
電子郵件:Deia.Campanelli@wabtec.com/773-297-0482
西屋空氣制動技術公司
簡明合併損益表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月
(除每股數據外,金額以百萬計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 截至9個月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 1,906.9 | | $ | 1,865.1 | | $ | 5,749.4 | | $ | 5,532.4 |
銷售成本 | (1,304.6) | | (1,298.9) | | (4,032.8) | | (3,900.8) |
毛利 | 602.3 | | 566.2 | | 1,716.6 | | 1,631.6 |
毛利潤佔淨銷售額的百分比 | 31.6 | % | | 30.4 | % | | 29.9 | % | | 29.5 | % |
| | | | | | | |
銷售、一般和行政費用 | (269.0) | | (252.7) | | (766.5) | | (712.9) |
工程費 | (43.8) | | (36.5) | | (123.5) | | (123.7) |
攤銷費用 | (72.5) | | (70.3) | | (214.7) | | (211.6) |
總運營費用 | (385.3) | | (359.5) | | (1,104.7) | | (1,048.2) |
營業費用佔淨銷售額的百分比 | 20.2 | % | | 19.3 | % | | 19.2 | % | | 18.9 | % |
| | | | | | | |
營業收入 | 217.0 | | 206.7 | | 611.9 | | 583.4 |
營業收入佔淨銷售額的百分比 | 11.4 | % | | 11.1 | % | | 10.6 | % | | 10.5 | % |
| | | | | | | |
利息支出,淨額 | (42.2) | | (45.6) | | (134.7) | | (150.3) |
其他收入,淨額 | 0.5 | | 14.3 | | 25.0 | | 5.8 |
所得税前收入 | 175.3 | | 175.4 | | 502.2 | | 438.9 |
| | | | | | | |
所得税費用 | (43.5) | | (46.9) | | (130.5) | | (113.4) |
實際税率 | 24.8 | % | | 26.7 | % | | 26.0 | % | | 25.8 | % |
| | | | | | | |
淨收入 | 131.8 | | 128.5 | | 371.7 | | 325.5 |
| | | | | | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | (1.2) | | (0.4) | | (3.9) | | 1.0 |
| | | | | | | |
Wabtec股東應佔淨收益 | $ | 130.6 | | $ | 128.1 | | $ | 367.8 | | $ | 326.5 |
| | | | | | | |
普通股每股收益 | | | | | | | |
基本信息 | | | | | | | |
Wabtec股東應佔淨收益 | $ | 0.69 | | | $ | 0.67 | | | $ | 1.95 | | | $ | 1.71 | |
| | | | | | | |
稀釋 | | | | | | | |
Wabtec股東應佔淨收益 | $ | 0.69 | | | $ | 0.67 | | | $ | 1.95 | | | $ | 1.71 | |
| | | | | | | |
加權平均流通股 | | | | | | | |
基本信息 | 187.6 | | | 189.8 | | | 188.2 | | | 190.1 | |
稀釋 | 188.0 | | | 190.2 | | | 188.6 | | | 190.6 | |
西屋空氣制動技術公司
簡明合併損益表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月
(除每股數據外,金額以百萬計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 截至9個月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
段信息 | | | | | | | |
貨運淨銷售額 | $ | 1,295.0 | | | $ | 1,237.3 | | | $ | 3,814.2 | | | $ | 3,743.0 | |
運營運費收入 | $ | 195.2 | | | $ | 160.2 | | | $ | 510.2 | | | $ | 463.4 | |
運費運營利潤率 | 15.1 | % | | 12.9 | % | | 13.4 | % | | 12.4 | % |
| | | | | | | |
中轉網銷售 | $ | 611.9 | | | $ | 627.8 | | | $ | 1,935.2 | | | $ | 1,789.4 | |
運營中轉收入 | $ | 43.9 | | | $ | 64.1 | | | $ | 159.3 | | | $ | 172.9 | |
過境運營利潤率 | 7.2 | % | | 10.2 | % | | 8.2 | % | | 9.7 | % |
| | | | | | | |
積壓信息(注:12個月是總數的子集) | 9月30日, 2021 | | 六月三十日, 2021 | | | | |
運費合計 | $ | 18,211.0 | | | $ | 17,836.3 | | | | | |
運輸合計 | 3,632.5 | | | 3,693.3 | | | | | |
Wabtec總計 | $ | 21,843.5 | | | $ | 21,529.6 | | | | | |
| | | | | | | |
運費12個月 | $ | 4,060.2 | | | $ | 4,098.1 | | | | | |
過境12個月 | 1,647.5 | | | 1,724.8 | | | | | |
Wabtec 12個月 | $ | 5,707.7 | | | $ | 5,822.9 | | | | | |
| | | | | | | |
西屋空氣制動技術公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
以百萬計 | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 456.4 | | | $ | 598.7 | |
應收賬款淨額 | 1,367.0 | | | 1,412.5 | |
盤存 | 1,689.6 | | | 1,642.1 | |
其他流動資產 | 247.1 | | | 226.5 | |
流動資產總額 | 3,760.1 | | | 3,879.8 | |
財產、廠房和設備、淨值 | 1,509.0 | | | 1,601.6 | |
商譽 | 8,604.7 | | | 8,485.2 | |
其他無形資產,淨額 | 3,779.8 | | | 3,869.2 | |
其他非流動資產 | 698.3 | | | 618.7 | |
總資產 | $ | 18,351.9 | | | $ | 18,454.5 | |
流動負債 | $ | 2,811.6 | | | $ | 3,226.3 | |
長期債務 | 4,067.2 | | | 3,792.2 | |
長期負債--其他 | 1,281.9 | | | 1,283.3 | |
總負債 | 8,160.7 | | | 8,301.8 | |
股東權益 | 10,156.6 | | | 10,122.3 | |
非控股權益 | 34.6 | | | 30.4 | |
股東權益總額 | 10,191.2 | | | 10,152.7 | |
總負債與股東權益 | $ | 18,351.9 | | | $ | 18,454.5 | |
西屋空氣制動技術公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9個月 9月30日, |
以百萬計 | 2021 | | 2020 |
經營活動 | | | |
淨收入 | $ | 371.7 | | | $ | 325.5 | |
非現金費用 | 373.7 | | | 303.0 | |
應收賬款 | 34.9 | | | 245.2 | |
盤存 | (32.3) | | | 7.8 | |
應付帳款 | 41.1 | | | (203.4) | |
其他資產和負債 | (29.8) | | | (220.0) | |
經營活動提供的淨現金 | 759.3 | | | 458.1 | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (475.3) | | | (119.9) | |
| | | |
用於融資活動的現金淨額 | (433.3) | | | (360.8) | |
| | | |
貨幣匯率變動的影響 | 7.0 | | | (22.3) | |
| | | |
現金減少 | (142.3) | | | (44.9) | |
| | | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 598.7 | | | 604.2 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 456.4 | | | $ | 559.3 | |
| | | |
附錄D
以下是本新聞稿中包含的非GAAP績效指標的計算。我們相信,這些措施為評估我們的經營業績和評估不同時期的比較提供了有用的補充信息。非GAAP財務指標應該被視為Wabtec根據GAAP編制的報告結果的補充,而不是替代。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 報告結果與調整後結果的對賬 (單位:百萬) | | 2021年第三季度實際業績 | | | | | |
| | 網絡 | | 毛收入 | | 運營中 | | 從以下項目獲得的收入 | | 利息& | | | | 網絡 | | 非控制性 | | 瓦布特克 | | | |
| | 銷售額 | | 利潤 | | 費用 | | 運營 | | 其他費用 | | 税收 | | 收入 | | 利息 | | 淨收入 | | 易辦事 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
報告結果 | $ | 1,906.9 | | | $ | 602.3 | | | $ | (385.3) | | | $ | 217.0 | | | $ | (41.7) | | | $ | (43.5) | | | $ | 131.8 | | | $ | (1.2) | | | $ | 130.6 | | | $ | 0.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組與交易成本 | — | | | 23.2 | | | 11.9 | | | 35.1 | | | — | | | (8.7) | | | 26.4 | | | — | | | 26.4 | | | $ | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非現金攤銷費用 | — | | | — | | | 72.5 | | | 72.5 | | | — | | | (18.0) | | | 54.5 | | | — | | | 54.5 | | | $ | 0.29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.5 | | | (0.9) | | | 2.6 | | | — | | | 2.6 | | | $ | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的結果 | $ | 1,906.9 | | | $ | 625.5 | | | $ | (300.9) | | | $ | 324.6 | | | $ | (38.2) | | | $ | (71.1) | | | $ | 215.3 | | | $ | (1.2) | | | $ | 214.1 | | | $ | 1.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全稀釋的未償還股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 報告結果與調整後結果的對賬 (單位:百萬) | | 2021年第三季度截至目前的實際業績 | | | | | |
| | 網絡 | | 毛收入 | | 運營中 | | 從以下項目獲得的收入 | | 利息& | | | | 網絡 | | 非控制性 | | 瓦布特克 | | | |
| | 銷售額 | | 利潤 | | 費用 | | 運營 | | 其他費用 | | 税收 | | 收入 | | 利息 | | 淨收入 | | 易辦事 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
報告結果 | $ | 5,749.4 | | | $ | 1,716.6 | | | $ | (1,104.7) | | | $ | 611.9 | | | $ | (109.7) | | | $ | (130.5) | | | $ | 371.7 | | | $ | (3.9) | | | $ | 367.8 | | | $ | 1.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組與交易成本 | — | | | 48.4 | | | 31.8 | | | 80.2 | | | — | | | (19.4) | | | 60.8 | | | — | | | 60.8 | | | $ | 0.32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非現金攤銷費用 | — | | | — | | | 214.7 | | | 214.7 | | | — | | | (55.8) | | | 158.9 | | | — | | | 158.9 | | | $ | 0.84 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (7.4) | | | 2.0 | | | (5.4) | | | — | | | (5.4) | | | $ | (0.03) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的結果 | $ | 5,749.4 | | | $ | 1,765.0 | | | $ | (858.2) | | | $ | 906.8 | | | $ | (117.1) | | | $ | (203.7) | | | $ | 586.0 | | | $ | (3.9) | | | $ | 582.1 | | | $ | 3.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全稀釋的未償還股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附錄D
以下是本新聞稿中包含的非GAAP績效指標的計算。我們相信,這些措施為評估我們的經營業績和評估不同時期的比較提供了有用的補充信息。非GAAP財務指標應該被視為Wabtec根據GAAP編制的報告結果的補充,而不是替代。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 報告結果與調整後結果的對賬 (單位:百萬) | | 2020年第三季度實際業績 | | | | | |
| | 網絡 | | 毛收入 | | 運營中 | | 從以下項目獲得的收入 | | 利息& | | | | 網絡 | | 非控制性 | | 瓦布特克 | | | |
| | 銷售額 | | 利潤 | | 費用 | | 運營 | | 其他費用 | | 税收 | | 收入 | | 利息 | | 淨收入 | | 易辦事 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
報告結果 | $ | 1,865.1 | | | $ | 566.2 | | | $ | (359.5) | | | $ | 206.7 | | | $ | (31.3) | | | $ | (46.9) | | | $ | 128.5 | | | $ | (0.4) | | | $ | 128.1 | | | $ | 0.67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組與交易成本 | — | | | 4.7 | | | 11.7 | | | 16.4 | | | — | | | (4.4) | | | 12.0 | | | — | | | 12.0 | | | $ | 0.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非現金攤銷費用 | — | | | — | | | 70.3 | | | 70.3 | | | — | | | (18.8) | | | 51.5 | | | — | | | 51.5 | | | $ | 0.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12.8) | | | 3.4 | | | (9.4) | | | — | | | (9.4) | | | $ | (0.05) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的結果 | $ | 1,865.1 | | | $ | 570.9 | | | $ | (277.5) | | | $ | 293.4 | | | $ | (44.1) | | | $ | (66.7) | | | $ | 182.6 | | | $ | (0.4) | | | $ | 182.2 | | | $ | 0.95 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全稀釋的未償還股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190.2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 報告結果與調整後結果的對賬 (單位:百萬) | | 今年第三季度至2020年實際業績 | | | | | |
| | 網絡 | | 毛收入 | | 運營中 | | 從以下項目獲得的收入 | | 利息& | | | | 網絡 | | 非控制性 | | 瓦布特克 | | | |
| | 銷售額 | | 利潤 | | 費用 | | 運營 | | 其他費用 | | 税收 | | 收入 | | 利息 | | 淨收入 | | 易辦事 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
報告結果 | $ | 5,532.4 | | | $ | 1,631.6 | | | $ | (1,048.2) | | | $ | 583.4 | | | $ | (144.5) | | | $ | (113.4) | | | $ | 325.5 | | | $ | 1.0 | | | $ | 326.5 | | | $ | 1.71 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重組與交易成本 | — | | | 23.3 | | | 40.6 | | | 63.9 | | | — | | | (16.4) | | | 47.5 | | | — | | | 47.5 | | | $ | 0.25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非現金攤銷費用 | — | | | — | | | 211.6 | | | 211.6 | | | — | | | (54.4) | | | 157.2 | | | — | | | 157.2 | | | $ | 0.82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.7 | | | (1.9) | | | 5.8 | | | — | | | 5.8 | | | $ | 0.03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的結果 | $ | 5,532.4 | | | $ | 1,654.9 | | | $ | (796.0) | | | $ | 858.9 | | | $ | (136.8) | | | $ | (186.1) | | | $ | 536.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 537.0 | | | $ | 2.81 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全稀釋的未償還股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190.6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附錄E
以下是本新聞稿中包含的非GAAP績效指標的計算。我們相信,這些措施為評估我們的經營業績和評估不同時期的比較提供了有用的補充信息。非GAAP財務指標應該被視為Wabtec根據GAAP編制的報告結果的補充,而不是替代。
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Wabtec公司 | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度EBITDA對賬 | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | |
| 報告收入 | + | 其他收入 | + | 折舊& | = | EBITDA | + | 重組與重組 | = | 調整後的 | |
| 來自運營部 | (費用) | 攤銷 | 交易成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | |
合併結果 | $ | 217.0 | | | $ | 0.5 | | | $ | 120.9 | | | $ | 338.4 | | | $ | 35.1 | | | $ | 373.5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度EBITDA對賬 | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | |
| 報告收入 | + | 其他收入 | + | 折舊& | = | EBITDA | + | 重組與重組 | = | 調整後的 | |
| 來自運營部 | (費用) | 攤銷 | 交易成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | |
合併結果 | $ | 611.9 | | | $ | 25.0 | | | $ | 364.0 | | | $ | 1,000.9 | | | $ | 80.2 | | | $ | 1,081.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 | | | | | | | | | | | | |
2020第三季度EBITDA對賬 | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | | |
| 報告收入 | + | 其他收入 | + | 折舊& | = | EBITDA | + | 重組與重組 | = | 調整後的 | |
| 來自運營部 | (費用) | 攤銷 | 交易成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | |
合併結果 | $ | 206.7 | | | $ | 14.3 | | | $ | 116.4 | | | $ | 337.4 | | | $ | 16.4 | | | $ | 353.8 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec公司 | | | | | | | | | | | | |
2020年第3季度EBITDA對賬 | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | | | | |
| 報告收入 | + | 其他收入 | + | 折舊& | = | EBITDA | + | 重組與重組 | = | 調整後的 | |
| 來自運營部 | (費用) | 攤銷 | 交易成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | |
合併結果 | $ | 583.4 | | | $ | 5.8 | | | $ | 347.2 | | | $ | 936.4 | | | $ | 63.9 | | | $ | 1,000.3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
附錄F
西屋空氣制動技術公司
按產品線劃分的銷售額
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, |
以百萬計 | 2021 | | 2020 |
貨運分段 | | | |
裝備 | $ | 335.2 | | | $ | 355.3 | |
部件 | 222.1 | | | 208.2 | |
數字電子 | 155.2 | | | 161.0 | |
服務 | 582.5 | | | 512.8 | |
貨運段合計 | $ | 1,295.0 | | | $ | 1,237.3 | |
| | | |
中轉段 | | | |
原始設備製造商 | $ | 286.9 | | | $ | 303.1 | |
售後市場 | 325.0 | | | 324.7 | |
總運輸段 | $ | 611.9 | | | $ | 627.8 | |
| 截至9月30日的9個月, |
以百萬計 | 2021 | | 2020 |
貨運分段 | | | |
裝備 | $ | 924.8 | | | $ | 1,098.2 | |
部件 | 648.9 | | | 624.1 | |
數字電子 | 473.5 | | | 500.1 | |
服務 | 1,767.0 | | | 1,520.6 | |
貨運段合計 | $ | 3,814.2 | | | $ | 3,743.0 | |
| | | |
中轉段 | | | |
原始設備製造商 | $ | 894.1 | | | $ | 817.4 | |
售後市場 | 1,041.1 | | | 972.0 | |
總運輸段 | $ | 1,935.2 | | | $ | 1,789.4 | |
| | | |
| | | |
附錄G
西屋空氣制動技術公司
按部門將報告的結果與調整後的結果進行對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | |
以百萬計 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| | | | | | | | |
運費分部報告的運營收入 | $ | 195.2 | | $ | 160.2 | | $ | 510.2 | | $ | 463.4 | |
運費分段報告的利潤率 | 15.1% | | 12.9% | | 13.4% | | 12.4% | |
| | | | | | | | |
重組與交易成本 | 3.4 | | 8.8 | | 17.0 | | 43.5 | |
非現金攤銷費用 | 67.6 | | 65.2 | | 199.8 | | 196.8 | |
| | | | | | | | |
運費分部調整後的營業收入 | $ | 266.2 | | $ | 234.2 | | $ | 727.0 | | $ | 703.7 | |
運費分段調整保證金 | 20.6% | | 18.9% | | 19.1% | | 18.8% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
運輸部門報告的運營收入 | $ | 43.9 | | $ | 64.1 | | $ | 159.3 | | $ | 172.9 | |
運輸部門報告的利潤率 | 7.2% | | 10.2% | | 8.2% | | 9.7% | |
| | | | | | | | |
重組與交易成本 | 27.7 | | | 5.9 | | | 54.4 | | | 13.3 | | |
非現金攤銷費用 | 4.9 | | | 5.1 | | | 14.9 | | | 14.8 | | |
| | | | | | | | |
運輸部門調整後的營業收入 | $ | 76.5 | | $ | 75.1 | | $ | 228.6 | | $ | 201.0 | |
運輸區段調整後的邊際 | 12.5% | | 12.0% | | 11.8% | | 11.2% | |
| | | | | | | | |