免費撰寫招股説明書
根據第433條提交
註冊號碼333-260501
2021年10月26日

阿爾岡昆電力公用事業公司(Algonquin Power&Utilities Corp.)
購買交易財政部發行普通股
條款説明書
包含與本文檔所述證券相關的重要信息的修訂和重述的初步簡短招股説明書尚未 提交給加拿大各省的證券監管機構。任何收到本文件並表示有興趣收購證券的投資者，必須提交一份經修訂和重述的初步簡明招股説明書的副本。在發出最終簡短招股説明書的收據之前，不會出售或接受購買該證券的要約。本文檔未全面披露與所發行證券相關的所有重要 事實。投資者在作出投資決定之前，應閲讀修改並重述的初步簡明招股説明書、最終簡明招股説明書以及披露這些事實的任何修訂，特別是與所發行證券有關的風險因素。

該公司已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”) 提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括初步簡短的招股説明書) 。在註冊聲明生效之前，不得出售本文件中描述的證券，也不得接受購買要約。讀者在投資之前，應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及該公司向SEC提交的其他文件，以獲取有關該公司和此次發行的更完整信息。該公司還向加拿大各省證券監管機構提交了與此次發行相關的初步簡短招股説明書。潛在投資者可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar或通過SEDAR網站www.sedar.com免費獲得這些文件中的任何一份。這些文件的副本 也可以從加拿大帝國商業銀行資本市場(加拿大帝國商業銀行資本市場，181 Bay Street，5)獲得。TH多倫多Floor，電話：1-416-956-6378，電話：1-416-956-6378，電子郵件： MAILBOX.CANADIANPROSPECTUS@CIBC.COM；或Scotia Capital Inc.，聯繫人：Scotia Plaza，62釹地址：安大略省多倫多國王街西40號M5H 3Y2， 或致電1-416-863-7704，美國Scotia Capital(USA)Inc.，注意：股權資本市場，250 Vesey Street，24THFloor，New York，New York，10281，或致電1-212256853，或發送電子郵件至equityprospectus@cotiabank.com。

本通訊不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約， 在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約是非法的。

發行人：
阿爾岡昆電力和公用事業公司(“阿爾岡昆”或“公司”)。
   
提供：
在超額配售選擇權(定義見下文)生效前，發行44,080,000股本公司普通股(“普通股”)。
   
產品規模：
加元800,052,000加元，以實施任何超額配售選擇權的行使。
   
發行價：
普通股每股18.15加元。
   
超額配售選擇權：
本公司已授予承銷商購買最多6,612,000股普通股的選擇權，以彌補超額配售(如有)，該選擇權將在截止日期後30天前的任何時間由承銷商全權 行使全部或部分選擇權。
   
收益的使用：
此次發售的淨收益預計將用於：(A)為收購肯塔基電力公司和AEP肯塔基輸電公司提供部分資金，以及相關費用，收購預計將於2022年年中完成，(B)在收購結束前的短期內，減少公司及其子公司現有信貸安排下的未償還金額。(B)此次發行的淨收益預計將用於支付部分資金，用於收購肯塔基電力公司和AEP肯塔基輸電公司，以及預計將於2022年年中完成的相關費用，以及(B)在收購結束前的短期內，減少公司及其子公司現有信貸安排下的未償還金額。
   
分紅：
普通股購買者可能有權獲得的第一筆現金股息是，如果本公司董事會酌情宣佈，預計將於2022年1月14日左右支付給2021年12月31日左右登記在冊的持有人的股息。
該公司最近於2021年10月15日宣佈並向2021年9月30日登記在冊的持有人支付了每股普通股0.1706美元的季度股息。
   
列表：
普通股在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市，代碼為“AQN”。
   
資格：
符合RRSP、RRIF、DPSP、RDSP、TFSA和RESP的資格，但須符合慣例資格。
   
發售程序：
在加拿大所有省份以簡短招股説明書的方式公開發行股票，在美國根據多司法管轄區披露制度下的註冊聲明進行公開發行，並在 允許的情況下在國際上進行公開發行。簡短的招股説明書可在www.sedar.com上查閲。
   
承保依據：
買入交易，以雙方均可接受的包含“災難退出”、“監管退出”和“重大不利變化退出”條款即將結束的承銷協議為準。
   
賬簿管理人：
加拿大帝國商業銀行資本市場和加拿大豐業銀行。
   
截止日期：
大約在2021年11月8日左右。
   
承銷費：
發行總收益的4.00%。