根據第433條提交
註冊文件第333-240108號
2021年10月26日
金德摩根公司
定價條款説明書
$5億，000，1.750釐優先債券，2026年到期
$300,000,000 3.600釐優先債券，2051年到期
| 發行人： | 金德摩根公司 | |
| 評級：(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | BaA2/BBB/BBB | |
| 評級展望：(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | 穩定/穩定/穩定 | |
| 安全類型： | 高級註釋 | |
| 定價日期： | 2021年10月26日 | |
| 結算日期(T+10)： |
2021年11月9日
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| 優先債券2026年到期，息率1.750 | 3.600釐優先債券，2051年到期 | |
| 付息日期： | 5月15日和11月15日，自2022年5月15日開始 | 2月15日和8月15日，從2022年2月15日開始 |
| 錄製日期： | 5月1日和11月1日 | 2月1日和8月1日 |
| 到期日： | 2026年11月15日 | 2051年2月15日 |
| 本金金額： | $500,000,000 | 3億美元(重開2051年到期的3.600釐優先債券，新本金總額為10.5億美元) |
| 基準財政部： | 0.875%將於2026年9月30日到期 | 2051年5月15日到期，利率2.375 |
| 美國國債基準價格/收益率： | 98-16+ / 1.186% | 107-04+ / 2.052% |
| 利差至基準國庫券： | +60bps | +150 bps |
| 到期收益率： | 1.786% | 3.552% |
| 利率： | 1.750% | 3.600% |
| 面向公眾的價格： | 本金總額的99.828% | 本金總額的100.857%，另加2021年8月15日至2021年11月9日(但不包括2021年11月9日)的累計利息2,520,000美元 |
| 可選贖回： |
於2026年10月15日(即2026年票據到期日前一個月的日期，即“2026年 票據提早贖回日期”)之前的任何時間，我們可贖回全部或部分2026年票據，贖回價格相等於(A)以下兩者中較大者：(1)2026年票據本金的100% ；或(2)如果2026年票據於2026年票據提前贖回日到期則到期的2026年票據本金和利息的剩餘預定付款的現值之和 ，但由於贖回(不包括到贖回日應計的利息支付的任何部分)，每半年(假設360天由12個30天組成)貼現至 贖回日，T+10個基點(假設360天由12個30天的月組成)將到期的2026年票據的本金和利息的現值之和(不包括到贖回日應計利息的任何部分)以T+10個基點折現到 贖回日(假設360天由12個30天月組成)在2026年票據預售日或之後的任何時間，我們可以 贖回部分或全部2026年票據，贖回價格相當於2026年票據本金的100%，外加贖回日的應計利息和 未付利息(但不包括贖回日)。 |
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| 於2050年8月15日(即2051年債券到期日前6個月，即“2051年債券提早贖回日期”)之前的任何時間，我們可贖回全部或部分2051年債券，贖回價格相當於(A)將贖回的2051年債券本金的100% ；或(2)若2051年票據於2051年票據提早贖回日到期則到期的2051年票據剩餘預定本息付款的現值之和 ，但為贖回(不包括贖回日應累算的利息支付的任何部分)，每半年(假設360天由12個30天組成)貼現至贖回日期 ，T+25個基點贖回日期。在2051年票據預售日或之後的任何時間，我們可以 贖回部分或全部2051年票據的價格，贖回價格相當於2051年票據本金的100%，外加贖回日的應計利息和 未付利息，但不包括贖回日。 | ||
| CUSIP/ISIN： | 49456B AU5/US49456BAU52 | 49456B AT8/US49456BAT89 |
| 聯合簿記管理經理： |
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傳説
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