附件99.1

UMB金融公司新聞稿

格蘭德大道1010號

密蘇裏州堪薩斯城,郵編:64106

816.860.7000

Umb.com

//立即發佈//

媒體聯繫方式:斯蒂芬妮·黑格斯蒂芬妮·黑格:816.860.5088

投資者關係部聯繫人:凱·格雷戈裏Kay Gregory電話:816.860.7106

UMB金融公司公佈第三季度淨收入為9450萬美元

2021年第三季度財務亮點(除另有説明外,所有與上年相比)

 

GAAP淨收益為9450萬美元,或每股稀釋後收益為1.94美元;淨營業收入為9510萬美元,或每股稀釋後收益為1.95美元。

税前、撥備前(PTPP)收入1.088億美元,增加940萬美元。

季度平均貸款餘額增加10億美元,或6.5%。

不包括Paycheck Protection Program(PPP)餘額,平均貸款在環比年化基礎上增長了15.3%。

季度平均存款增長22.0%,至294億美元。

密蘇裏州堪薩斯城(2021年10月26日)-金融服務公司UMB Financial Corporation(Nasdaq:UMBF)宣佈,2021年第三季度淨收入為9450萬美元,或每股稀釋後收益1.94美元,而2021年第二季度(關聯季度)為8740萬美元,或每股稀釋後收益1.79美元,2020年第三季度為7310萬美元,或每股稀釋後收益1.52美元。

2021年第三季度的淨營業收入(一個非GAAP財務指標,與本新聞稿後面最接近的可比GAAP指標)為9510萬美元,或每股稀釋後收益1.95美元,而相關季度為8760萬美元,或每股稀釋後收益1.80美元,2020年第三季度為7640萬美元,或每股稀釋後收益1.59美元。2021年第三季度税前撥備全額税前收入(PTPP-FTE)是與税前淨收益的組成部分相協調的非GAAP指標,本新聞稿後面部分中最接近的可比GAAP指標為1.153億美元,或每股稀釋後收益2.37美元,而2020年第三季度為1.38億美元,或每股稀釋後收益2.83美元,2020年第三季度為1.062億美元,或每股稀釋後收益2.21美元。這些PTPP-FTE結果在聯繫季度的基礎上下降了16.4%,與2020年第三季度相比增長了8.6%。


季度財務業績摘要

UMB金融公司

(未經審計,千美元,每股數據除外)

Q3

Q2

Q3

2021

2021

2020

淨收入(GAAP)

$

94,467

$

87,412

$

73,092

每股收益(稀釋後)

1.94

1.79

1.52

税前、撥備前收入(非GAAP)

108,803

131,322

99,385

税前、撥備前每股收益(稀釋後)

2.23

2.70

2.07

税前、撥備前收入-FTE(非GAAP)

115,347

137,951

106,182

税前、撥備前每股收益-FTE(稀釋後)

2.37

2.83

2.21

淨營業收入(非GAAP)

95,112

87,634

76,434

每股營業收益(稀釋後)

1.95

1.80

1.59

公認會計原則

平均資產回報率

1.04

%

1.02

%

0.99

%

平均股本回報率

11.89

11.43

10.23

效率比

65.62

60.41

66.14

非GAAP

平均資產營業回報率

1.05

%

1.03

%

1.03

%

平均股本營業回報率

11.97

11.46

10.70

運營效率比

65.36

60.33

64.69

年初至今財務業績摘要

UMB金融公司

(未經審計,千美元,每股數據除外)

九月

九月

黃大仙

黃大仙

2021

2020

淨收入(GAAP)

$

274,522

$

130,182

每股收益(稀釋後)

5.64

2.69

税前、撥備前收入(非GAAP)

342,191

273,283

税前、撥備前每股收益(稀釋後)

7.03

5.65

税前、撥備前收入-FTE(非GAAP)

362,042

293,162

税前、撥備前每股收益-FTE(稀釋後)

7.44

6.06

淨營業收入(非GAAP)

275,526

138,388

每股營業收益(稀釋後)

5.66

2.86

公認會計原則

平均資產回報率

1.07

%

0.62

%

平均股本回報率

11.95

6.30

效率比

64.06

68.40

非GAAP

平均資產營業回報率

1.07

%

0.66

%

平均股本營業回報率

11.99

6.69

運營效率比

63.93

67.18

董事長、總裁兼首席執行官水手·肯珀(Mariner Kemper)表示:“我們市場份額的增長繼續使我們有別於同行,這從我們2021年第三季度的業績中可見一斑。”不包括購買力平價,平均貸款在相連季度的年化基礎上增長了15.3%,這是受商業銀行穩健表現的推動


工業貸款,以及商業和住宅房地產。本季度資產質量保持強勁,淨沖銷僅為7個基點,信貸損失撥備減少500萬美元。此外,在年初至今的基礎上,儘管利率環境充滿挑戰,總收入仍比2020年增長了9.8%,突顯了我們商業模式的彈性。“

收入彙總表

UMB金融公司

(未經審計,千美元)

Q3

Q2

Q3

CQ與

CQ與

2021

2021

2020

LQ

皮伊

淨利息收入

$

209,765

$

201,071

$

184,384

$

8,694

$

25,381

非利息收入:

信託和證券業務辦理

56,914

53,863

50,552

3,051

6,362

交易和投資銀行業務

5,936

8,670

8,678

(2,734

)

(2,742

)

存款賬户手續費

19,881

22,592

19,650

(2,711

)

231

保險費和佣金

285

245

259

40

26

經紀手續費

2,899

2,592

4,819

307

(1,920

)

銀行卡手續費

17,198

16,063

15,295

1,135

1,903

投資證券(虧損)收益,淨額

(3,510

)

15,455

(475

)

(18,965

)

(3,035

)

其他

8,304

12,109

14,218

(3,805

)

(5,914

)

非利息收入總額

$

107,907

$

131,589

$

112,996

$

(23,682

)

$

(5,089

)

總收入

$

317,672

$

332,660

$

297,380

$

(14,988

)

$

20,292

淨利息收入(FTE)

$

216,309

$

207,700

$

191,181

淨息差(FTE)

2.52

%

2.56

%

2.73

%

非利息收入總額佔總收入的百分比

33.97

39.56

38.00

淨利息收入

淨利息收入總計2.098億美元,比關聯季度增加870萬美元。平均收益資產增長帶來的好處被購買力平價貸款收入的減少部分抵消。在流動性和投資證券增加的推動下,平均收益資產增加了15億美元,增幅為4.7%,而有息負債增加了7.992億美元,增幅為4.0%。

第三季度的淨息差為2.52%,比關聯季度下降了4個基點,這在很大程度上是由盈利的資產組合轉變推動的。在證券收益率下降3個基點和組合變化的推動下,盈利資產收益率比上一季度下降了5個基點。有息負債成本下降一個基點至0.22%。淨息差較聯繫季度減少4個基點至2.43%,較2020年第三季減少20個基點。

與去年同期相比,淨利息收入增加了2540萬美元,增幅為13.8%,這是由於平均證券增加了21億美元,增幅為21.3%,加上平均貸款增加了10億美元,增幅為6.5%。這些增長是由有機貸款增長、流動性過剩以及該公司參與購買力平價(PPP)推動的。

平均存款環比增長5.9%,與2020年第三季度相比增長22.0%。平均無息活期存款餘額環比增長6.5%,與2020年第三季度相比增長38.0%。

非利息收入

2021年第三季度,非利息收入在環比基礎上減少2370萬美元,降幅18.0%,主要原因是:

o

投資證券收益減少1900萬美元,主要是紋身廚師公司(TTCF)的有價證券投資按市值計算減少了1320萬美元,以及前一季度受益的其他股權投資收益減少了560萬美元。


o

衍生收入減少350萬美元,記入其他收入。

o

由於交易量下降以及與上一季度實現的客户轉賬和轉換費相關的醫療保健收入減少,交易和投資銀行以及存款服務費用分別減少了270萬美元。

o

信託和證券處理收入增加了310萬美元,銀行卡手續費增加了110萬美元,抵消了這些減少。信託和證券處理收入增加的主要原因是基金服務收入增加了260萬美元,信託服務收入增加了30萬美元。銀行卡收入增加是因為交換收入增加,回扣費用減少。

與前一年相比,2021年第三季度的非利息收入減少了510萬美元,降幅為4.5%,主要原因是:

o

公司擁有的人壽保險收入和衍生收入分別減少400萬美元和340萬美元,均記錄在其他收入中。如下所述,公司擁有的人壽保險的減少被遞延補償費用的按比例減少所抵消。

o

投資證券收益減少300萬美元,主要是由於該公司在TTCF的股權投資按市值計算的估值。

o

由於交易量下降,交易和投資銀行業務減少270萬美元。

o

這些減少被信託和證券處理收入增加640萬美元和銀行擁有的人壽保險增加110萬美元(計入其他收入)所抵消。信託和證券處理業務的增長分別受到基金服務收入和公司信託收入增加720萬美元和130萬美元的推動,但信託服務收入減少220萬美元部分抵消了這一增長。

非利息支出

非利息費用匯總表

UMB金融公司

(未經審計,千美元)

Q3

Q2

Q3

CQ與

CQ與

2021

2021

2020

LQ

皮伊

薪金和員工福利

$

124,986

$

120,415

$

124,194

$

4,571

$

792

入住率,淨額

12,207

12,296

12,027

(89

)

180

裝備

19,701

19,196

20,968

505

(1,267

)

供應品和服務

3,379

3,469

3,442

(90

)

(63

)

市場營銷和業務發展

4,863

4,797

3,038

66

1,825

加工費

16,562

16,501

12,812

61

3,750

法律和諮詢

7,646

8,147

7,244

(501

)

402

銀行卡

4,795

4,529

4,834

266

(39

)

其他無形資產攤銷

1,110

1,157

1,524

(47

)

(414

)

監管費用

3,186

2,769

2,309

417

877

其他

10,434

8,062

5,603

2,372

4,831

總非利息費用

$

208,869

$

201,338

$

197,995

$

7,531

$

10,874

2021年第三季度的非利息支出為2.089億美元,比關聯季度增加了750萬美元,增幅為3.7%,比2020年第三季度增加了1090萬美元,增幅為5.5%。

非利息支出的相關季度增長是由以下因素推動的:

o

工資和員工福利增加460萬美元,主要是由於公司業績提高導致獎金支出增加。

o

營業虧損增加270萬美元,計入其他費用。


非利息支出的同比增長是由以下因素推動的:

o

由於軟件項目的時間安排,加工費增加了380萬美元。

o

營業虧損增加300萬美元,慈善捐款支出增加130萬美元,均計入其他費用。

o

旅行和娛樂費用增加120萬美元,廣告費用增加70萬美元,這兩項費用都記錄在營銷和業務發展方面。

o

工資和福利支出增加80萬美元,這是由於工資和獎金支出增加了450萬美元,但員工福利支出減少了370萬美元,部分抵消了這一增長。員工福利支出下降的主要原因是遞延薪酬支出減少了270萬美元。遞延補償費用的減少被上述公司擁有的人壽保險收入的減少所抵消。

所得税

在截至2021年9月30日的9個月裏,該公司的有效税率為17.0%,而2020年同期為11.9%。2021年有效税率的提高主要是因為來自免税市政債券的收入比例較小。

資產負債表

2021年第三季度的平均總資產為359億美元,而關聯季度為343億美元,2020年同期為295億美元。

平均貸款和租賃摘要-QTD平均值

UMB金融公司

(未經審計,千美元)

Q3

Q2

Q3

CQ與

CQ與

2021

2021

2020

LQ

皮伊

工商業

$

7,097,248

$

7,402,653

$

7,043,780

$

(305,405

)

$

53,468

專項貸款

486,021

505,687

456,847

(19,666

)

29,174

商業地產

6,285,348

6,165,780

5,744,344

119,568

541,004

消費性房地產

2,178,010

2,068,663

1,755,249

109,347

422,761

消費者

115,702

122,439

150,814

(6,737

)

(35,112

)

信用卡

400,189

386,032

371,444

14,157

28,745

租約及其他

194,235

166,420

209,238

27,815

(15,003

)

貸款總額

$

16,756,753

$

16,817,674

$

15,731,716

$

(60,921

)

$

1,025,037

2021年第三季度的平均貸款環比下降0.4%,與2020年第三季度相比增長6.5%,主要原因是該公司參與了PPP。不包括購買力平價餘額,平均貸款在相連季度的基礎上增加了3.8%。


平均證券摘要-QTD平均值

UMB金融公司

(未經審計,千美元)

Q3

Q2

Q3

CQ與

CQ與

2021

2021

2020

LQ

皮伊

可供出售的證券:

美國財政部

$

17,903

$

40,013

$

30,881

$

(22,110

)

$

(12,978

)

美國機構

94,049

94,794

242,504

(745

)

(148,455

)

抵押貸款支持

6,766,619

6,096,099

4,829,586

670,520

1,937,033

州和政區

3,530,031

3,565,443

3,407,508

(35,412

)

122,523

商業票據

3,478

(3,478

)

企業

158,326

127,581

58,866

30,745

99,460

可供出售的證券總額

$

10,566,928

$

9,923,930

$

8,572,823

$

642,998

$

1,994,105

持有至到期的證券:

州和政區

$

1,073,133

$

1,057,091

$

1,085,297

$

16,042

$

(12,164

)

證券交易

25,392

21,409

32,894

3,983

(7,502

)

其他有價證券

262,453

302,981

156,816

(40,528

)

105,637

總證券

$

11,927,906

$

11,305,411

$

9,847,830

$

622,495

$

2,080,076

可供出售的平均證券環比增長6.5%,與2020年第三季度相比增長23.3%。

平均存款摘要-QTD平均值

UMB金融公司

(未經審計,千美元)

Q3

Q2

Q3

CQ與

CQ與

2021

2021

2020

LQ

皮伊

存款:

無息需求

$

11,400,143

$

10,701,656

$

8,260,170

$

698,487

$

3,139,973

生息需求和儲蓄

17,376,135

16,421,742

15,125,267

954,393

2,250,868

定期存款

651,727

659,228

741,750

(7,501

)

(90,023

)

總存款

$

29,428,005

$

27,782,626

$

24,127,187

$

1,645,379

$

5,300,818

無息存款佔存款總額的百分比

38.74

%

38.52

%

34.24

%

平均存款環比增長5.9%,與2020年第三季度相比增長22.0%。

平均無息活期存款環比增長6.5%,至114億美元。

資本

資本信息

UMB金融公司

(未經審計,千美元,每股數據除外)

2021年9月30日

2021年6月30日

2020年9月30日

總股本

$

3,112,840

$

3,090,244

$

2,854,180

普通股每股賬面價值

64.37

63.92

59.43

每股普通股有形賬面價值

60.44

59.96

55.19

監管資本:

普通股一級資本

$

2,811,117

$

2,730,062

$

2,402,785

一級資本

2,811,117

2,730,062

2,402,785

總資本

3,248,869

3,172,878

2,854,598

監管資本比率:

普通股一級資本比率

12.26

%

11.91

%

11.93

%

一級風險資本比率

12.26

11.91

11.93

總風險資本比率

14.17

13.84

14.17

第1級槓桿率

7.87

8.00

8.19


截至2021年9月30日,上表所列監管資本比率均超過了所有“資本充裕”的監管門檻。

資產質量

信用質量

UMB金融公司

(未經審計,千美元)

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

2021

2021

2021

2020

2020

淨沖銷--貸款總額

$

3,127

$

28,374

$

5,310

$

1,801

$

5,111

貸款淨沖銷佔平均貸款總額的百分比

0.07

%

0.68

%

0.13

%

0.04

%

0.13

%

逾期90天以上的貸款

$

2,319

$

1,265

$

1,773

$

1,952

$

1,372

逾期90天以上的貸款佔總貸款的百分比

0.01

%

0.01

%

0.01

%

0.01

%

0.01

%

非應計項目和重組貸款

$

96,536

$

58,219

$

76,706

$

87,823

$

93,695

非應計和重組貸款佔總貸款的百分比

0.59

%

0.34

%

0.46

%

0.55

%

0.59

%

信貸損失準備金

$

(5,000

)

$

24,000

$

(7,500

)

$

5,000

$

16,000

第三季度的信貸損失撥備比關聯季度減少了2900萬美元,比2020年第三季度減少了2100萬美元。2021年第二季度的撥備費用包括大規模沖銷對信貸損失撥備(ACL)的影響,但被積極的宏觀經濟指標的影響所抵消。第三季度撥備費用的下降代表着基於積極的宏觀經濟數據和投資組合信用指標的ACL的釋放。

第三季度的淨沖銷總額為310萬美元,即平均貸款的0.07%,而關聯季度的平均貸款為2,840萬美元,即0.68%,2020年第三季度的平均貸款為510萬美元,即0.13%。

股息宣言

在公司季度董事會會議上,董事會宣佈將於2022年1月3日向2021年12月10日收盤時登記在冊的股東支付每股0.37美元的季度現金股息。

電話會議

該公司計劃於2021年10月27日(星期三)上午8:30召開電話會議,討論2021年第三季度的收益業績。(CT)。

感興趣的各方可撥打(免費)877-267-8760或(國際)412-542-4148,請求加入UMB金融電話會議。還可以通過訪問Investorrelations.um.com或使用以下鏈接收聽現場電話會議:

UMB Financial 2021年第三季度電話會議

通過撥打電話(免費),可以在2021年11月10日之前收聽電話會議的重播。

877-344-7529或(國際)412-317-0088。回放所需的回放接入碼是10160723。電話會議重播也可以在Investorrelations.um.com上收看。

非GAAP財務信息

在本新聞稿中,我們提供以下信息:淨營業收入、稀釋後每股營業收益(Operating EPS)、平均營業股本回報率(Operating ROE)、平均資產營業回報率(Operating ROA)、營業非利息支出、營業效率比、税前、撥備前收入、税前、撥備前稀釋後每股收益(PTPP EPS)、税前、撥備前全額税額等值收益(PTPP-FTE)、税前、撥備前FTE每股收益--所有這些都是非公認會計準則的財務指標。本信息是對根據美國公認會計原則(GAAP)報告的結果的補充,不應孤立看待,


或者作為GAAP結果的替代品。非GAAP財務指標--淨營業收入、營業每股收益、營業ROE、營業ROA、營業非利息支出、運營效率比率、PTPP、PTPP-FTE、PTPP-FTE、有形股東權益和每股有形賬面價值--與最接近的可比GAAP財務指標之間的差異將在本新聞稿的稍後部分進行協調。該公司認為,這些非公認會計準則的財務衡量和對賬可能對投資者有用,因為它們根據收購、遣散費和新冠肺炎相關項目進行了調整,管理層認為這些項目不能反映公司的基本經營業績。新冠肺炎相關費用包括分支機構員工的危險津貼、支持員工遠程工作的計算機硬件費用,以及額外的設備、清潔和清潔用品,以保護我們員工和客户在公司辦公場所的福祉。

相關期間的淨營業收入被定義為公認會計準則淨收益,調整後的淨收益反映了不包括與收購相關的費用、遣散費、新冠肺炎相關費用的影響,以及這些調整的累積税收影響。

營業每股收益(稀釋後)按報告的每股收益計算,調整後的每股收益反映了相關期間不包括上述非GAAP調整的影響。營業淨資產收益率(ROE)的計算方法是淨營業收入除以公司在相關期間的平均總股東權益。營業ROA的計算方法是淨營業收入除以公司在相關期間的平均資產。相關期間的營業非利息費用定義為GAAP非利息費用,調整後反映上述非GAAP調整的税前影響。運營效率比率的計算方法是公司的運營非利息支出,扣除其他無形資產的攤銷淨額,再除以公司的非GAAP總收入(計算方式為淨利息收入加上非利息收入,減去出售可供出售的證券的收益,淨額)。

相關期間的PTPP收入被定義為GAAP淨收入,經過調整以反映不包括所得税和撥備費用的影響。

相關期間的PTPP-FTE定義為GAAP在全額税額等值基礎上的淨利息收入加上非利息收入減去非利息支出。

相關期間的有形股東權益定義為公認會計準則(GAAP)股東權益,扣除無形資產後的淨額。每股有形賬面價值的定義是有形股東權益除以公司總流通股。

前瞻性陳述:

本新聞稿包含“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述,我們的其他通訊也可能包含這些前瞻性陳述。這些陳述可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格聯繫這一事實來識別。前瞻性陳述經常使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“估計”、“項目”、“展望”、“預測”、“目標”、“趨勢”、“計劃”、“目標”等詞,或者其他具有類似含義的詞或將來時態或條件動詞,如“可能”、“將”、“應該”、“將”或“可能”。前瞻性陳述傳達了我們對未來事件、環境、結果或願望的期望、意圖或預測。所有前瞻性陳述都會受到假設、風險和不確定性的影響,這些假設、風險和不確定性可能會隨着時間的推移而發生變化,其中許多是我們無法控制的。你不應該依賴任何前瞻性陳述作為對未來的預測或保證。我們的實際未來目標、戰略、計劃、前景、業績、狀況或結果可能與任何前瞻性陳述中陳述的大不相同。一些可能導致實際結果或其他未來事件、情況或願望與前瞻性陳述中的表述不同的因素在我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告、後續的10-Q表格季度報告或當前的8-K表格報告或其他適用文件中進行了描述。除了之前披露的這些因素外,新冠肺炎大流行(此次大流行)還可能導致實際結果或其他未來事件、情況或願望與我們的前瞻性聲明有所不同。大流行


造成了一場全球公共衞生危機,導致家庭、企業、經濟和市場狀況普遍波動和惡化。它目前正在對公司及其客户、交易對手、員工和第一方服務提供商產生不利影響,對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景的持續不利影響可能是巨大的。目前,我們無法準確預測大流行對我們的資本、流動性和其他財務狀況以及對我們的業務、運營結果和前景的影響程度,我們認為這將取決於一些不斷變化的因素,包括:(I)大流行的持續時間、程度和嚴重程度;(Ii)政府和非政府當局對大流行的反應,這種大流行正在迅速變化,並不總是在各個司法管轄區之間協調一致;(Iii)疫情對我們的客户、交易對手、員工和第一方服務提供商的影響,這些影響可能差異很大,一般預計會增加我們的信用、交易對手、運營和其他風險;以及(Iv)大流行對經濟和市場的影響,這反過來又可能對新貸款的發放和我們現有貸款的表現產生不利影響。任何前瞻性陳述都應根據這些考慮因素進行評估。我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述僅反映其發表之日。我們不承諾更新任何前瞻性聲明,以反映聲明發表之日之後發生的事件、情況或結果的影響,除非適用的證券法要求。然而,你, 我們應當參考我們可能在隨後的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告或提交給SEC的其他適用文件中做出的進一步披露(包括前瞻性披露)。

關於UMB:

UMB金融公司(納斯達克市場代碼:UMBF)是一家總部設在密蘇裏州堪薩斯城的金融服務公司。UMB提供商業銀行業務,包括全面的存款、貸款和投資服務,個人銀行業務,包括財富管理和財務規劃服務,以及機構銀行業務,包括資產服務、企業信託解決方案、投資銀行和醫療服務。UMB在密蘇裏州、伊利諾伊州、科羅拉多州、堪薩斯州、俄克拉何馬州、內布拉斯加州、亞利桑那州和德克薩斯州設有分支機構,為全國各地的商業和機構客户提供服務。欲瞭解更多信息,請訪問UMB.com、UMB博客、UMB Facebook和UMB LinkedIn,或在Twitter上關注我們@UMBBank。有關聯合醫療機構在新冠肺炎大流行期間的業務、方法和救援措施的信息,請訪問um.com/新冠肺炎。


合併資產負債表

UMB金融公司

(未經審計,千美元)

9月30日,

2021

2020

資產

貸款

$

16,469,463

$

15,950,177

貸款信貸損失準備

(194,156

)

(211,688

)

淨貸款

16,275,307

15,738,489

持有待售貸款

4,645

10,978

證券:

可供出售

11,162,690

8,719,246

持有至到期,扣除信貸損失準備金

1,087,308

1,067,501

證券交易

68,882

49,154

其他有價證券

274,645

159,994

總證券

12,593,525

9,995,895

聯邦基金出售和轉售協議

1,092,104

1,101,313

銀行到期計息

5,739,267

1,613,675

現金和銀行到期款項

426,843

440,659

房舍和設備,淨值

273,378

295,090

應計收入

122,798

132,574

商譽

174,518

180,867

其他無形資產,淨額

15,526

22,657

其他資產

836,374

718,775

總資產

$

37,554,285

$

30,250,972

負債

存款:

無息需求

$

13,189,739

$

8,752,882

生息需求和儲蓄

17,461,390

15,298,562

25萬美元以下的定期存款

415,068

491,378

25萬美元或以上的定期存款

169,613

195,085

總存款

31,235,810

24,737,907

聯邦基金購買和回購協議

2,500,340

1,929,004

短期債務

15,000

長期債務

271,049

269,044

應計費用和税項

249,567

255,720

其他負債

184,679

190,117

總負債

34,441,445

27,396,792

股東權益

普通股

55,057

55,057

資本盈餘

1,102,818

1,085,375

留存收益

2,116,568

1,750,389

累計其他綜合收益,淨額

164,307

299,103

庫存股

(325,910

)

(335,744

)

股東權益總額

3,112,840

2,854,180

總負債和股東權益

$

37,554,285

$

30,250,972


合併損益表

UMB金融公司

(未經審計,除每股和每股數據外,以千美元為單位)

截至三個月

截至9個月

9月30日,

9月30日,

2021

2020

2021

2020

利息收入

貸款

$

159,242

$

142,441

$

463,949

$

433,471

證券:

應税利息

33,307

26,393

90,249

79,475

免税利息

24,458

25,377

74,165

74,393

證券收入總額

57,765

51,770

164,414

153,868

聯邦基金和轉售協議

2,389

2,248

7,762

9,273

銀行到期計息

1,699

299

3,235

3,360

證券交易

231

259

579

1,225

利息收入總額

221,326

197,017

639,939

601,197

利息支出

存款

6,741

9,284

20,113

50,259

聯邦基金和回購協議

1,596

1,730

5,261

10,061

其他

3,224

1,619

9,614

4,323

利息支出總額

11,561

12,633

34,988

64,643

淨利息收入

209,765

184,384

604,951

536,554

信貸損失準備金

(5,000

)

16,000

11,500

125,500

扣除信貸損失撥備後的淨利息收入

214,765

168,384

593,451

411,054

非利息收入

信託和證券業務辦理

56,914

50,552

165,611

143,873

交易和投資銀行業務

5,936

8,678

23,962

23,252

存款賬户手續費

19,881

19,650

64,449

63,805

保險費和佣金

285

259

950

1,051

經紀手續費

2,899

4,819

8,825

20,432

銀行卡手續費

17,198

15,295

47,934

44,756

投資證券(虧損)收益,淨額

(3,510

)

(475

)

3,609

7,624

其他

8,304

14,218

33,053

27,083

非利息收入總額

107,907

112,996

348,393

331,876

非利息支出

薪金和員工福利

124,986

124,194

373,082

366,192

入住率,淨額

12,207

12,027

36,438

35,618

裝備

19,701

20,968

58,512

63,711

供應品和服務

3,379

3,442

10,340

11,412

市場營銷和業務發展

4,863

3,038

12,005

10,962

加工費

16,562

12,812

48,480

39,805

法律和諮詢

7,646

7,244

21,548

19,574

銀行卡

4,795

4,834

14,280

14,243

其他無形資產攤銷

1,110

1,524

3,647

4,916

監管費用

3,186

2,309

8,501

7,886

其他

10,434

5,603

24,320

20,828

總非利息費用

208,869

197,995

611,153

595,147

所得税前收入

113,803

83,385

330,691

147,783

所得税費用

19,336

10,293

56,169

17,601

淨收入

$

94,467

$

73,092

$

274,522

$

130,182

每股數據

淨收入-基本收入

$

1.96

$

1.52

$

5.69

$

2.70

淨收益-攤薄

1.94

1.52

5.64

2.69

分紅

0.37

0.31

1.01

0.93

加權平均流通股-基本

48,319,414

47,947,056

48,237,819

48,208,447

加權平均流通股-稀釋

48,742,883

48,068,438

48,658,290

48,352,145


綜合全面收益表

UMB金融公司

(未經審計,千美元)

截至三個月

截至9個月

9月30日,

9月30日,

2021

2020

2021

2020

淨收入

$

94,467

$

73,092

$

274,522

$

130,182

其他綜合(虧損)收入,税前:

債務證券的未實現損益:

未實現持有損益變動淨額

(75,717

)

20,975

(198,420

)

269,976

減去:淨收入中包括的收益的重新分類調整

(1,058

)

(311

)

(5,078

)

(5,544

)

債務證券未實現損益變動

(76,775

)

20,664

(203,498

)

264,432

衍生工具對衝的未實現損益:

衍生工具套期保值未實現損益變動,淨額

432

(122

)

3,513

19,015

減去:淨收入中包括的收益的重新分類調整

(831

)

(1,123

)

(2,550

)

(869

)

衍生工具套期保值未實現損益變動

(399

)

(1,245

)

963

18,146

其他綜合(虧損)税前收益

(77,174

)

19,419

(202,535

)

282,578

所得税優惠(費用)

18,374

(4,578

)

48,502

(66,655

)

其他綜合(虧損)收入

(58,800

)

14,841

(154,033

)

215,923

綜合收益

$

35,667

$

87,933

$

120,489

$

346,105

合併股東權益報表

UMB金融公司

(未經審計,千美元,每股數據除外)

普普通通

庫存

資本

盈餘

留用

收益

累計其他綜合收益(虧損)

財務處

庫存

總計

餘額-2020年1月1日

$

55,057

$

1,073,764

$

1,672,438

$

83,180

$

(277,999

)

$

2,606,440

綜合收益總額

130,182

215,923

346,105

股息(每股0.93美元)

(45,192

)

(45,192

)

購買庫存股

615

(60,180

)

(59,565

)

沒收股權獎勵,扣除發行後的淨額

565

43

608

確認以股權為基礎的薪酬

9,834

9,834

出售庫存股

158

311

469

股票期權的行使

439

2,081

2,520

累積效應調整

(7,039

)

(7,039

)

餘額-2020年9月30日

$

55,057

$

1,085,375

$

1,750,389

$

299,103

$

(335,744

)

$

2,854,180

餘額-2021年1月1日

$

55,057

$

1,090,450

$

1,891,246

$

318,340

$

(338,145

)

$

3,016,948

綜合收益(虧損)總額

274,522

(154,033

)

120,489

股息(每股1.01美元)

(49,200

)

(49,200

)

購買庫存股

(4,269

)

(4,269

)

股票獎勵的發行,扣除沒收後的淨額

(4,374

)

5,069

695

確認以股權為基礎的薪酬

13,401

13,401

出售庫存股

223

214

437

股票期權的行使

3,118

11,221

14,339

餘額-2021年9月30日

$

55,057

$

1,102,818

$

2,116,568

$

164,307

$

(325,910

)

$

3,112,840


平均餘額/收益率和税率

UMB金融公司

(税額等值基準)

(未經審計,千美元)

截至9月30日的三個月,

2021

2020

平均值

平均值

平均值

平均值

天平

成品率/成交率

天平

成品率/成交率

資產

貸款,扣除未賺取利息後的淨額

$

16,756,753

3.77

%

$

15,731,716

3.60

%

證券:

應税

7,662,106

1.72

5,478,397

1.92

免税

4,240,408

2.90

4,336,539

2.95

總證券

11,902,514

2.14

9,814,936

2.37

聯邦基金和轉售協議

1,092,266

0.87

1,177,590

0.76

銀行到期計息

4,345,422

0.16

1,087,838

0.11

證券交易

25,392

4.30

32,894

3.54

盈利資產總額

34,122,347

2.65

27,844,974

2.91

信貸損失撥備

(203,144

)

(211,221

)

其他資產

1,953,337

1,846,919

總資產

$

35,872,540

$

29,480,672

負債與股東權益

有息存款

$

18,027,862

0.15

%

$

15,867,017

0.23

%

聯邦基金和回購協議

2,596,326

0.24

1,964,161

0.35

借入資金

270,795

4.72

115,943

5.56

有息負債總額

20,894,983

0.22

17,947,121

0.28

無息活期存款

11,400,143

8,260,170

其他負債

425,385

431,528

股東權益

3,152,029

2,841,853

總負債和股東權益

$

35,872,540

$

29,480,672

淨息差

2.43

%

2.63

%

淨息差

2.52

2.73


平均餘額/收益率和税率

UMB金融公司

(税額等值基準)

(未經審計,千美元)

截至9月30日的9個月,

2021

2020

平均值

平均值

平均值

平均值

天平

成品率/成交率

天平

成品率/成交率

資產

貸款,扣除未賺取利息後的淨額

$

16,608,711

3.74

%

$

14,818,893

3.91

%

證券:

應税

7,022,914

1.72

5,082,153

2.09

免税

4,276,813

2.93

4,169,829

3.02

總證券

11,299,727

2.18

9,251,982

2.51

聯邦基金和轉售協議

1,280,177

0.81

1,070,071

1.16

銀行到期計息

3,506,727

0.12

1,140,965

0.39

證券交易

21,475

4.28

39,580

4.55

盈利資產總額

32,716,817

2.70

26,321,491

3.15

信貸損失撥備

(207,338

)

(173,254

)

其他資產

1,892,516

1,742,652

總資產

$

34,401,995

$

27,890,889

負債與股東權益

有息存款

$

17,397,225

0.15

%

$

15,107,688

0.44

%

聯邦基金和回購協議

2,620,354

0.27

2,043,942

0.66

借入資金

270,230

4.76

90,849

6.36

有息負債總額

20,287,809

0.23

17,242,479

0.50

無息活期存款

10,624,524

7,475,746

其他負債

418,397

411,547

股東權益

3,071,265

2,761,117

總負債和股東權益

$

34,401,995

$

27,890,889

淨息差

2.47

%

2.65

%

淨息差

2.55

2.82


業務細分信息

UMB金融公司

(未經審計,千美元)

截至2021年9月30日的三個月

商業銀行

機構銀行業務

個人銀行業務

總計

淨利息收入

$

143,935

$

21,203

$

44,627

$

209,765

信貸損失準備金

(5,720

)

172

548

(5,000

)

非利息收入

16,523

65,551

25,833

107,907

非利息支出

74,359

73,354

61,156

208,869

税前收入

91,819

13,228

8,756

113,803

所得税費用

15,601

2,248

1,487

19,336

淨收入

$

76,218

$

10,980

$

7,269

$

94,467

截至2020年9月30日的三個月

商業銀行

機構銀行業務

個人銀行業務

總計

淨利息收入

$

122,362

$

23,375

$

38,647

$

184,384

信貸損失準備金

14,032

193

1,775

16,000

非利息收入

22,464

62,688

27,844

112,996

非利息支出

65,175

69,667

63,153

197,995

税前收入

65,619

16,203

1,563

83,385

所得税費用

8,100

2,000

193

10,293

淨收入

$

57,519

$

14,203

$

1,370

$

73,092

截至2021年9月30日的9個月

商業銀行

機構銀行業務

個人銀行業務

總計

淨利息收入

$

412,622

$

64,599

$

127,730

$

604,951

信貸損失準備金

8,107

539

2,854

11,500

非利息收入

60,294

202,718

85,381

348,393

非利息支出

209,144

217,211

184,798

611,153

税前收入

255,665

49,567

25,459

330,691

所得税費用

43,427

8,419

4,323

56,169

淨收入

$

212,238

$

41,148

$

21,136

$

274,522

截至2020年9月30日的9個月

商業銀行

機構銀行業務

個人銀行業務

總計

淨利息收入

$

342,406

$

84,534

$

109,614

$

536,554

信貸損失準備金

115,533

766

9,201

125,500

非利息收入

57,782

191,128

82,966

331,876

非利息支出

186,341

215,073

193,733

595,147

税前收益(虧損)

98,314

59,823

(10,354

)

147,783

所得税費用(福利)

11,709

7,125

(1,233

)

17,601

淨收益(虧損)

$

86,605

$

52,698

$

(9,121

)

$

130,182

該公司從戰略上將其業務調整為以下三個可報告的部門:商業銀行業務、機構銀行業務和個人銀行業務。高級管理人員定期評估公司內部報告系統產生的業務部門財務結果,以決定如何分配資源和評估個別業務部門的業績。該公司的可報告部門包括某些公司管理費用、技術和服務成本,這些成本是根據在不同時期一致應用的方法分配的。為便於比較,所有期間的金額均以2021年9月30日生效的方法為基礎。


非GAAP財務指標

淨營業收入非GAAP對賬:

UMB金融公司

(未經審計,千美元,每股數據除外)

截至9月30日的三個月,

截至9月30日的9個月,

2021

2020

2021

2020

淨收入(GAAP)

$

94,467

$

73,092

$

274,522

$

130,182

調整:

收購費用

78

324

遣散費

639

2,859

763

4,648

新冠肺炎相關費用

190

1,358

527

5,575

税收--調整的影響(一)

(184

)

(953

)

(286

)

(2,341

)

非GAAP調整總額(税後淨額)

645

3,342

1,004

8,206

淨營業收入(非GAAP)

$

95,112

$

76,434

$

275,526

$

138,388

稀釋後每股收益(GAAP)

$

1.94

$

1.52

$

5.64

$

2.69

收購費用

0.01

遣散費

0.01

0.06

0.02

0.10

新冠肺炎相關費用

0.03

0.01

0.11

税收--調整的影響(一)

(0.02

)

(0.01

)

(0.05

)

每股營業收益-稀釋後(非GAAP)

$

1.95

$

1.59

$

5.66

$

2.86

公認會計原則

平均資產回報率

1.04

%

0.99

%

1.07

%

0.62

%

平均股本回報率

11.89

10.23

11.95

6.30

非GAAP

平均資產營業回報率

1.05

%

1.03

%

1.07

%

0.66

%

平均股本營業回報率

11.97

10.70

11.99

6.69

(I)按該公司22.2%的邊際税率計算。


運營非利息費用和運營效率比率非GAAP調節:

UMB金融公司

(未經審計,千美元)

截至9月30日的三個月,

截至9月30日的9個月,

2021

2020

2021

2020

非利息支出

$

208,869

$

197,995

$

611,153

$

595,147

調整以達到營業非利息費用(税前):

收購費用

78

324

遣散費

639

2,859

763

4,648

新冠肺炎相關費用

190

1,358

527

5,575

非GAAP調整總額(税前)

829

4,295

1,290

10,547

營業非利息費用(非GAAP)

$

208,040

$

193,700

$

609,863

$

584,600

非利息支出

$

208,869

$

197,995

$

611,153

$

595,147

減去:其他無形資產的攤銷

1,110

1,524

3,647

4,916

扣除其他無形資產攤銷後的非利息支出(非GAAP)(分子A)

$

207,759

$

196,471

$

607,506

$

590,231

營業非利息支出

$

208,040

$

193,700

$

609,863

$

584,600

減去:其他無形資產的攤銷

1,110

1,524

3,647

4,916

營業費用,扣除其他無形資產攤銷(非GAAP)(分子B)

$

206,930

$

192,176

$

606,216

$

579,684

淨利息收入

$

209,765

$

184,384

$

604,951

$

536,554

非利息收入

107,907

112,996

348,393

331,876

減去:出售可供出售的證券的收益,淨額

1,058

311

5,078

5,544

非GAAP總收入(分母A)

$

316,614

$

297,069

$

948,266

$

862,886

效率比(分子A/分母A)

65.62

%

66.14

%

64.06

%

68.40

%

運營效率比率(非GAAP)(分子B/分母A)

65.36

64.69

63.93

67.18

税前、撥備前收入非GAAP對賬:

UMB金融公司

(未經審計,千美元,每股數據除外)

截至9月30日的三個月,

截至9月30日的9個月,

2021

2020

2021

2020

税前淨收益(GAAP)

$

113,803

$

83,385

$

330,691

$

147,783

調整:

信貸損失準備金

(5,000

)

16,000

11,500

125,500

税前、撥備前收入(非GAAP)

$

108,803

$

99,385

$

342,191

$

273,283

税前每股收益-攤薄後(GAAP)

$

2.33

$

1.74

$

6.79

$

3.06

信貸損失準備金

(0.10

)

0.33

0.24

2.59

税前、撥備前每股收益-攤薄(非GAAP)

$

2.23

$

2.07

$

7.03

$

5.65


税前、撥備前收入-FTE非GAAP對賬:

UMB金融公司

(未經審計,千美元,每股數據除外)

截至9月30日的三個月,

截至9月30日的9個月,

2021

2020

2021

2020

淨利息收入

$

209,765

$

184,384

$

604,951

$

536,554

調整以達到淨利息收入-FTE:

税金等值利息

6,544

6,797

19,851

19,879

淨利息收入(簡寫為FTE)

$

216,309

$

191,181

$

624,802

$

556,433

非利息收入

107,907

112,996

348,393

331,876

減去:非利息支出

208,869

197,995

611,153

595,147

税前、撥備前收入-FTE(非GAAP)

$

115,347

$

106,182

$

362,042

$

293,162

淨利息收入每股收益-稀釋後

$

4.30

$

3.84

$

12.43

$

11.10

税金等值利息

0.14

0.14

0.41

0.41

淨利息收入(簡寫為FTE)

4.44

3.98

12.84

11.51

非利息收入

2.22

2.35

7.16

6.86

減去:非利息支出

4.29

4.12

12.56

12.31

税前、撥備前收入-FTE每股收益-攤薄(非GAAP)

$

2.37

$

2.21

$

7.44

$

6.06

有形賬面價值非GAAP對賬:

UMB金融公司

(未經審計,除每股和每股數據外,以千美元為單位)

截至9月30日,

2021

2020

總股東權益(GAAP)

$

3,112,840

$

2,854,180

減去:無形資產

商譽

174,518

180,867

其他無形資產,淨額

15,526

22,657

無形資產總額(淨額)

190,044

203,524

有形股東權益總額(非公認會計準則)

$

2,922,796

$

2,650,656

總流通股

48,355,373

48,028,679

每股股東權益總額(賬面價值)比率

$

64.37

$

59.43

每股有形股東權益總額(有形賬面價值)比率(非公認會計準則)

60.44

55.19