截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 138,664 | $ | 112,282 | $ | 392,112 | $ | 322,139 | |||||||||||||||
收入成本(1) | 27,062 | 19,394 | 75,560 | 57,237 | |||||||||||||||||||
毛利 | 111,602 | 92,888 | 316,552 | 264,902 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷(1) | 68,360 | 53,045 | 192,673 | 168,343 | |||||||||||||||||||
研究與開發(1) | 30,675 | 25,128 | 85,714 | 77,269 | |||||||||||||||||||
一般事務和行政事務(1) | 23,785 | 18,180 | 67,066 | 54,992 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 122,820 | 96,353 | 345,453 | 300,604 | |||||||||||||||||||
運營虧損 | (11,218) | (3,465) | (28,901) | (35,702) | |||||||||||||||||||
利息(費用)收入,淨額 | (3,479) | (12) | (3,549) | 1,177 | |||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (823) | (561) | (1,360) | (1,819) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (15,520) | (4,038) | (33,810) | (36,344) | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 726 | 1,820 | 1,822 | 4,451 | |||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (16,246) | $ | (5,858) | $ | (35,632) | $ | (40,795) | |||||||||||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | (0.15) | $ | (0.06) | $ | (0.34) | $ | (0.41) | |||||||||||||||
加權平均股數,用於計算基本和稀釋後每股淨虧損 | 106,869 | 101,736 | 105,765 | 100,272 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 1,197 | $ | 826 | $ | 3,336 | $ | 2,403 | |||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 7,629 | 4,806 | 21,502 | 14,677 | |||||||||||||||||||
研發 | 5,587 | 3,953 | 14,919 | 10,794 | |||||||||||||||||||
一般事務和行政事務 | 6,499 | 5,715 | 18,576 | 16,127 | |||||||||||||||||||
股票薪酬總額 | $ | 20,912 | $ | 15,300 | $ | 58,333 | $ | 44,001 |
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | (未經審計) | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 435,854 | $ | 178,223 | |||||||
短期投資 | 216,041 | 113,623 | |||||||||
應收賬款(分別扣除2021年9月30日和2020年12月31日的壞賬準備淨額293美元和261美元) | 115,421 | 115,342 | |||||||||
遞延佣金 | 34,248 | 32,143 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 45,194 | 44,462 | |||||||||
流動資產總額 | 846,758 | 483,793 | |||||||||
財產和設備,淨值 | 36,055 | 38,920 | |||||||||
遞延佣金(扣除當期部分) | 46,990 | 46,733 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 38,694 | 39,426 | |||||||||
收購的無形資產,淨額 | 40,889 | 13,193 | |||||||||
商譽 | 126,705 | 54,414 | |||||||||
其他資產 | 22,399 | 14,110 | |||||||||
總資產 | $ | 1,158,490 | $ | 690,589 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 16,011 | $ | 5,731 | |||||||
應計補償 | 33,299 | 35,509 | |||||||||
遞延收入 | 362,308 | 328,819 | |||||||||
經營租賃負債 | 6,857 | 3,815 | |||||||||
其他流動負債 | 1,883 | 1,028 | |||||||||
流動負債總額 | 420,358 | 374,902 | |||||||||
遞延收入(扣除當期部分) | 114,649 | 105,691 | |||||||||
定期貸款,扣除發行成本後的淨額(扣除當期部分的淨額) | 365,387 | — | |||||||||
經營租賃負債(扣除當期部分) | 52,881 | 54,529 | |||||||||
其他負債 | 7,158 | 4,802 | |||||||||
總負債 | 960,433 | 539,924 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股(面值:0.01美元;授權500,000股;分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行和發行107,360股和103,715股) | 1,074 | 1,037 | |||||||||
額外實收資本 | 840,482 | 757,470 | |||||||||
累計其他綜合(虧損)收入 | (15) | 10 | |||||||||
累計赤字 | (643,484) | (607,852) | |||||||||
股東權益總額 | 198,057 | 150,665 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,158,490 | $ | 690,589 |
截至9月30日的9個月, | |||||||||||
(單位:千) | 2021 | 2020 | |||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨損失 | $ | (35,632) | $ | (40,795) | |||||||
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 11,123 | 7,980 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 58,333 | 44,001 | |||||||||
其他 | 832 | 1,009 | |||||||||
營業資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款 | 3,993 | 7,774 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (5,284) | (1,386) | |||||||||
應付賬款、應計費用和應計補償 | 4,023 | (12,263) | |||||||||
遞延收入 | 38,747 | 27,075 | |||||||||
其他流動和非流動負債 | (1,342) | 12,903 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 74,793 | 46,298 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
購置物業和設備 | (3,769) | (19,073) | |||||||||
購買短期投資 | (211,755) | (157,557) | |||||||||
短期投資的銷售和到期日 | 109,000 | 168,175 | |||||||||
企業合併,扣除收購現金後的淨額 | (98,489) | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (205,013) | (8,455) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
定期貸款收益 | 375,000 | — | |||||||||
信貸工具發行成本 | (9,348) | (333) | |||||||||
貸款協議收益 | — | 2,000 | |||||||||
與員工股票購買計劃相關的發行股票所得收益 | 13,736 | 13,040 | |||||||||
行使股票期權所得收益 | 10,919 | 15,782 | |||||||||
其他融資活動 | (8) | (11) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 390,299 | 30,478 | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 | (2,418) | (1,359) | |||||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨增加 | 257,661 | 66,962 | |||||||||
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 178,463 | 74,665 | |||||||||
期末現金及現金等價物和限制性現金 | $ | 436,124 | $ | 141,627 |
收入 | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
(單位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
訂閲收入 | $ | 122,156 | $ | 96,792 | $ | 343,725 | $ | 275,192 | |||||||||||||||
永久許可證和維護收入 | 12,749 | 12,448 | 37,721 | 38,046 | |||||||||||||||||||
專業服務和其他收入 | 3,759 | 3,042 | 10,666 | 8,901 | |||||||||||||||||||
收入(1) | $ | 138,664 | $ | 112,282 | $ | 392,112 | $ | 322,139 |
計算的當前開單 | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
(單位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 138,664 | $ | 112,282 | $ | 392,112 | $ | 322,139 | |||||||||||||||
增加:遞延收入(當期),期末 | 362,308 | 296,360 | 362,308 | 296,360 | |||||||||||||||||||
減去:遞延收入(當期),期初(1) | (334,106) | (274,953) | (331,275) | (274,348) | |||||||||||||||||||
計算出的當期賬單 | $ | 166,866 | $ | 133,689 | $ | 423,145 | $ | 344,151 |
自由現金流與無槓桿自由現金流 | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
(單位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 19,633 | $ | 24,807 | $ | 74,793 | $ | 46,298 | |||||||||||||||
購置物業和設備 | (1,174) | (8,069) | (3,769) | (19,073) | |||||||||||||||||||
自由現金流(1) | 18,459 | 16,738 | 71,024 | 27,225 | |||||||||||||||||||
支付利息和其他費用的現金 | 1,614 | 239 | 1,764 | 254 | |||||||||||||||||||
無槓桿自由現金流(1) | $ | 20,073 | $ | 16,977 | $ | 72,788 | $ | 27,479 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
員工購股計劃活動 | $ | (2.8) | $ | (2.3) | $ | (4.7) | $ | (2.7) | |||||||||||||||
收購相關費用 | (0.3) | — | (3.6) | (0.7) | |||||||||||||||||||
實體內資產調撥納税 | — | — | 2.8 | — | |||||||||||||||||||
租賃獎勵收益 | — | 5.6 | — | 14.2 | |||||||||||||||||||
與新總部相關的資本支出 | (0.1) | (6.8) | (0.9) | (16.6) |
運營非GAAP收入和非GAAP營業利潤率 | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
運營虧損 | $ | (11,218) | $ | (3,465) | $ | (28,901) | $ | (35,702) | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 20,912 | 15,300 | 58,333 | 44,001 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 | 2,270 | — | 5,970 | 339 | |||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 1,721 | 579 | 3,704 | 1,736 | |||||||||||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 13,685 | $ | 12,414 | $ | 39,106 | $ | 10,374 | |||||||||||||||
營業利潤率 | (8) | % | (3) | % | (7) | % | (11) | % | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 10 | % | 11 | % | 10 | % | 3 | % |
非GAAP淨收入和非GAAP每股收益 | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
(單位為千,每股金額除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
淨損失 | $ | (16,246) | $ | (5,858) | $ | (35,632) | $ | (40,795) | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 20,912 | 15,300 | 58,333 | 44,001 | |||||||||||||||||||
股票薪酬的税收影響(1) | (15) | 497 | (499) | 1,132 | |||||||||||||||||||
收購相關費用(2) | 2,270 | — | 5,970 | 339 | |||||||||||||||||||
收購的税收影響(3) | (546) | — | (1,683) | — | |||||||||||||||||||
收購無形資產攤銷(二) | 1,721 | 579 | 3,704 | 1,736 | |||||||||||||||||||
實體內資產轉移的税收影響(4) | — | — | 2,808 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP淨收入 | $ | 8,096 | $ | 10,518 | $ | 33,001 | $ | 6,413 | |||||||||||||||
稀釋後每股淨虧損 | $ | (0.15) | $ | (0.06) | $ | (0.34) | $ | (0.41) | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 0.20 | 0.15 | 0.55 | 0.44 | |||||||||||||||||||
股票薪酬的税收影響(1) | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
收購相關費用(2) | 0.02 | — | 0.06 | — | |||||||||||||||||||
收購的税收影響(3) | (0.01) | — | (0.02) | — | |||||||||||||||||||
收購無形資產攤銷(二) | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||
實體內資產轉移的税收影響(4) | — | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
對稀釋後每股收益的調整(5) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | — | |||||||||||||||||||
稀釋後非GAAP每股收益 | $ | 0.07 | $ | 0.09 | $ | 0.29 | $ | 0.06 | |||||||||||||||
加權平均-用於計算GAAP每股淨虧損的股票,稀釋後 | 106,869 | 101,736 | 105,765 | 100,272 | |||||||||||||||||||
加權平均-用於計算非GAAP每股收益的股票,稀釋後 | 114,983 | 111,224 | 114,271 | 109,046 |
非GAAP毛利和非GAAP毛利率 | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
毛利 | $ | 111,602 | $ | 92,888 | $ | 316,552 | $ | 264,902 | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 1,197 | 826 | 3,336 | 2,403 | |||||||||||||||||||
已取得無形資產的攤銷 | 1,721 | 579 | 3,704 | 1,736 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 114,520 | $ | 94,293 | $ | 323,592 | $ | 269,041 | |||||||||||||||
毛利率 | 80 | % | 83 | % | 81 | % | 82 | % | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 83 | % | 84 | % | 83 | % | 84 | % |
非GAAP銷售和營銷費用 | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | $ | 68,360 | $ | 53,045 | $ | 192,673 | $ | 168,343 | |||||||||||||||
減去:基於股票的薪酬 | 7,629 | 4,806 | 21,502 | 14,677 | |||||||||||||||||||
非GAAP銷售和營銷費用 | $ | 60,731 | $ | 48,239 | $ | 171,171 | $ | 153,666 | |||||||||||||||
非GAAP銷售和營銷費用佔收入的百分比 | 44 | % | 43 | % | 44 | % | 48 | % |
非GAAP研發費用 | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
研發費用 | $ | 30,675 | $ | 25,128 | $ | 85,714 | $ | 77,269 | |||||||||||||||
減去:基於股票的薪酬 | 5,587 | 3,953 | 14,919 | 10,794 | |||||||||||||||||||
非GAAP研發費用 | $ | 25,088 | $ | 21,175 | $ | 70,795 | $ | 66,475 | |||||||||||||||
非GAAP研發費用佔收入的百分比 | 18 | % | 19 | % | 18 | % | 21 | % |
非GAAP一般費用和行政費用 | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||
(千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
一般和行政費用 | $ | 23,785 | $ | 18,180 | $ | 67,066 | $ | 54,992 | |||||||||||||||
減去:基於股票的薪酬 | 6,499 | 5,715 | 18,576 | 16,127 | |||||||||||||||||||
減去:與收購相關的費用 | 2,270 | — | 5,970 | 339 | |||||||||||||||||||
非GAAP一般費用和行政費用 | $ | 15,016 | $ | 12,465 | $ | 42,520 | $ | 38,526 | |||||||||||||||
非GAAP一般和行政費用佔收入的百分比 | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 12 | % |
預計非GAAP營業收入 | 截至2021年12月31日的三個月 | 截至2021年12月31日的年度 | |||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||
預計運營損失 | $ | (18.8) | $ | (17.8) | $ | (47.7) | $ | (46.7) | |||||||||||||||
基於預測的股票薪酬 | 21.9 | 21.9 | 80.2 | 80.2 | |||||||||||||||||||
預計收購相關費用 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||
收購無形資產的預計攤銷(1) | 2.9 | 2.9 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||
預計非GAAP營業收入 | $ | 7.0 | $ | 8.0 | $ | 46.1 | $ | 47.1 |
預測非GAAP淨收入和非GAAP每股收益 | 截至2021年12月31日的三個月 | 截至2021年12月31日的年度 | |||||||||||||||||||||
(單位為百萬,每股數據除外) | 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||
預測淨虧損(1) | $ | (15.1) | $ | (14.1) | $ | (50.7) | $ | (49.7) | |||||||||||||||
基於預測的股票薪酬 | 21.9 | 21.9 | 80.2 | 80.2 | |||||||||||||||||||
股票薪酬的税收影響預測 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||
預計收購相關費用 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||
收購的預測税收影響 | (10.1) | (10.1) | (11.8) | (11.8) | |||||||||||||||||||
收購無形資產的預計攤銷(2) | 2.9 | 2.9 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||
實體內資產轉移的預測税收影響 | — | — | 2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||
預測非GAAP淨收入 | $ | 2.0 | $ | 3.0 | $ | 35.0 | $ | 36.0 | |||||||||||||||
稀釋後每股預測淨虧損(1) | $ | (0.14) | $ | (0.13) | $ | (0.48) | $ | (0.47) | |||||||||||||||
基於預測的股票薪酬 | 0.20 | 0.20 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||
股票薪酬的税收影響預測 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
預計收購相關費用 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||
收購的預測税收影響 | (0.09) | (0.09) | (0.11) | (0.11) | |||||||||||||||||||
收購無形資產的預計攤銷(2) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||
實體內資產轉移的預測税收影響 | — | — | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||
對稀釋後每股收益的調整(3) | — | — | (0.03) | (0.03) | |||||||||||||||||||
預測非GAAP每股收益,稀釋後 | $ | 0.02 | $ | 0.03 | $ | 0.30 | $ | 0.31 | |||||||||||||||
用於計算每股淨虧損的預測加權平均股份,稀釋後 | 108.0 | 108.0 | 106.5 | 106.5 | |||||||||||||||||||
用於計算非GAAP每股收益的預測加權平均股票,稀釋後 | 116.5 | 116.5 | 115.0 | 115.0 |