本初步招股説明書副刊及隨附的招股説明書所載資料並不完整,可能會有所更改。這份初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書是提交給證券交易委員會的有效註冊聲明的一部分。本初步招股説明書副刊和隨附的招股説明書既不是在任何不允許出售或出售這些證券的司法管轄區出售或招攬購買這些證券的要約,也不是招攬買入這些證券的要約。
依據第424(B)(7)條提交的文件註冊説明書第333-249937號
待完工,日期為2021年10月26日
初步招股説明書副刊
(至2020年11月6日的招股説明書)
10010,208股
![](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1584207/000114036121035370/logo_onemainfinancial.jpg)
OneMain控股公司
普通股
OMH(ML),L.P.(“出售股東”)是一家由阿波羅全球管理公司(“Apollo”)的附屬公司管理的實體,將通過本招股説明書附錄和隨附的招股説明書(“發售”)發售OneMain控股公司(“OMH”)的10010,208股普通股。出售股東出售的股份由阿波羅的關聯公司實益擁有,代表出售股東在OMH持有的所有股份。出售股東是OMH最大的間接股東Apollo-Värde Group的一部分,截至2021年10月15日交易結束,Apollo-Värde Group擁有OMH普通股約13.4%的流通股(與Värde Partners,Inc.(以下簡稱Värde)的附屬公司一起持有),Apollo-Värde Group是OMH最大的間接股東,Apollo-Värde Group擁有OMH普通股約13.4%的流通股。在本次發行和同時進行的股票回購(定義如下)完成後,阿波羅-Värde集團(連同Värde的關聯公司)將擁有我們已發行普通股的約5.8%,所有這些股份都將由Värde的關聯公司管理的一個或多個實體持有。我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼是“OMF”。2021年10月25日,我們普通股在紐約證券交易所的最後一次報道售價為每股54.13美元。
出售股票的股東將在本次發行中獲得出售我們普通股的所有淨收益,並已通知我們,它可能會使用該淨收益的一部分來償還出售股東現有保證金貸款安排下的所有未償還貸款。OMH將不會從出售股票的股東所提供的股份中獲得任何收益。
待發售完成後,承銷商已預留最多約1億元作為本次發售標的的OMH普通股股份,供OMH以每股相當於承銷商將在本次發售中向出售股東購買股份的價格回購(“同時回購股份”)。OMH購買的股份不會超過本次發售股份總數的20%。承銷商將不會因OMH回購的OMH普通股股份而獲得任何補償。參見“同時回購股票”。
投資我們的普通股是有風險的。請參閲本招股説明書副刊S-7頁和隨附招股説明書第7頁開始的“風險因素”,以及本招股説明書附錄和隨附招股説明書中通過引用併入的文件中的風險因素。
承銷商已同意以每股 美元的價格從出售股東手中購買我們普通股的股票,這將使出售股東在扣除費用前獲得約 百萬美元的總收益。承銷商可以不時在紐約證券交易所的一次或多次交易中、在場外交易、通過談判交易或以其他方式以出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或談判價格出售普通股股票。有關承保補償的更多信息,請參閲“承保”。
美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
承銷商預計在2021年 左右交割普通股。
獨家簿記管理人
巴克萊
, 2021