Vertex Energy，Inc.8-K

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Vertex Energy， Inc.宣佈擬非公開發行1.55億美元到期的可轉換優先票據本金

德克薩斯州休斯頓，2021年10月25日--Vertex Energy，Inc.(納斯達克股票代碼：VTNR，“Vertex Energy”，“Vertex”或“公司”)，一家領先的專業精煉和高質量精煉產品營銷商，今天宣佈，它打算根據市場狀況和其他因素，2027年到期的可轉換優先票據(“票據”) 到期本金總額為1.55億美元，根據1933年證券法(經修訂)第4(A)(2)條(“證券法”)(“證券法”)的豁免規定，以非公開發售(“發售”)的方式向合理地相信為合格機構買家和/或“經認可的投資者”發售。

票據將是本公司的優先無擔保債務，將以相當於每張票據面值90%的價格發行，將每半年應計利息一次。票據可由公司選擇轉換為現金、公司普通股或公司普通股的現金和股票的組合，但在公司股東根據納斯達克資本市場規則批准發行超過19.99%的公司普通股之前，公司必須為票據的所有轉換選擇“現金結算” 。如果公司股東已根據納斯達克資本市場規則批准發行超過19.99%的公司普通股，則公司必須選擇“現金結算” 作為所有票據轉換的方式。如果公司股東已根據納斯達克資本市場規則批准發行超過19.99%的公司普通股，則公司必須為所有票據轉換選擇“現金結算” 。票據的利率、初始兑換率、贖回權和其他條款將在發行定價時確定。

公司打算將發行所得款項淨額中的約3370萬美元用於支付與之前披露的、待Vertex Energy收購位於阿拉巴馬州莫比爾的一家煉油廠相關的部分應付資金，(Ii)發售某些工程服務所得款項淨額中的1300萬美元，以及用於支付與旨在將Mobile煉油廠的加氫裂化裝置改裝為的資本項目相關的長提前期設備的採購訂單的初步付款 (Iii)發售所得款項淨額1,090萬美元，用以償還本公司根據其與Encina Business Credit，LLC及其若干聯屬公司的信貸安排而欠下的款項；及(Iv)所得款項淨額40萬美元，用於償還與富國銀行(Wells Fargo Bank，National Association)某些聯屬公司簽訂的若干有擔保設備租賃。公司打算將淨收益的剩餘部分用於營運資金和其他一般公司用途，其中可能包括債務償還以及有機和無機增長舉措，前提是公司目前沒有此類用途的具體計劃。

票據轉換後可發行的票據和普通股(如果有)尚未也不會根據證券法或任何州證券法註冊，除非已註冊，否則不得在美國發行或出售，除非根據適用的豁免此類註冊要求。

此公告既不是出售要約，也不是要約購買任何可能在轉換票據時發行的票據或普通股股票，在此類要約、募集或出售是非法的任何司法管轄區內，本公告不構成要約、要約要約或出售要約、要約要約、要約或出售。

關於頂點能量

總部位於休斯頓的Vertex Energy，Inc.(納斯達克市場代碼：VTNR)是替代原料的專業精煉商和高質量精煉產品的營銷商。Vertex是美國最大的舊機油加工商之一，業務位於休斯頓、亞瑟港(德克薩斯州)、馬雷羅(洛杉磯)和哈特蘭(俄亥俄州)。Vertex還共同擁有一家名為Myrtle Grove的工廠，該工廠位於洛杉磯Belle Chasse墨西哥灣沿岸一個41英畝的工業綜合體上，擁有現有的水力加工和工廠基礎設施資產，其中包括900萬加侖的存儲。該公司已經建立了作為北美潤滑油製造業第二組+和第三組基礎油的主要供應商的聲譽。

有關前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿包含非歷史事實陳述的某些事項，構成前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定性，是根據1995年“私人證券訴訟改革法案”的安全港條款作出的。這些陳述是根據1995年“私人證券訴訟改革法案”中的安全港條款作出的，這些前瞻性陳述是根據“1995年私人證券訴訟改革法案”中的“安全港條款”作出的。諸如“戰略”、“預期”、“繼續”、“計劃”、“預期”、“相信”、“將”、“將”、“估計”、“ ”、“打算”、“項目”、“目標”、“目標”以及其他類似含義的詞語旨在識別前瞻性陳述，但不是識別這些陳述的唯一手段。

重要的可能導致實際結果和結果與此類前瞻性陳述中包含的結果大不相同的因素包括，但不限於，票據的建議條款、票據發售的規模、出售收益的預期用途、完成票據發售的條件、公司滿足該等成交條件的能力、各方完成之前宣佈的與Safety-Kleen Systems的銷售協議的能力。Inc.(“Safety-Kleen”和“銷售協議”)，按照銷售協議中規定的條款和規定的時間(如果有的話)；發生任何事件、變更或其他情況，可能導致安全-Kleen或本公司(統稱“銷售協議各方”)中的一個或全部(統稱為“銷售協議方”)終止銷售協議，以及與此相關的潛在分手費；此類終止的影響，包括與此相關的可能支付的分手費和其他費用；可能對銷售協議方或其各自的董事或高級管理人員提起的任何法律訴訟的結果；是否有能力及時或完全滿足銷售協議的監管和其他批准以及其他成交條件，包括未及時或根本不能獲得銷售協議所需的監管和其他批准的風險, 或的獲得取決於未預期的條件或交易的預期收益；能否獲得公司股東對出售協議預期的交易時間表的批准；銷售協議的宣佈或完成對業務關係可能產生的不利反應或變化；公司留住和聘用關鍵人員的能力；管理層注意力從正在進行的業務運營上轉移；以下情況下公司普通股長期價值的不確定性銷售協議各方經營的市場的商業、經濟和政治條件；與Vertex完成當前新業務擴張和增長計劃的能力相關的風險以及交易完成前的其他條件；未償還的信貸安排，包括所欠金額、限制性契諾、擔保權益以及公司償還此類貸款的能力和到期應付的金額；公司行業的競爭水平及其競爭能力；公司的能力關鍵人員的流失或未能吸引、整合和留住更多人員；公司保護其知識產權而不侵犯他人知識產權的能力；公司擴大業務規模的能力；公司維持供應商關係和獲得充足原料供應的能力；公司獲得和留住客户的能力；公司以有競爭力的速度生產產品的能力；公司在競爭激烈的環境中執行其商業戰略的能力；, 石油、天然氣和替代能源的價格；公司與KMTEX和Bunker One(美國)公司保持關係的能力；競爭性服務和產品的影響；公司整合收購的能力；公司完成未來收購的能力；公司維持保險的能力；未決的和潛在的未來訴訟的結果，判決和和解；使公司的運營成本或限制性更高的規則和法規，包括IMO 2020；環境和其他法律法規的變化以及與這些法律法規相關的風險；美國和全球的經濟衰退；加強對公司運營和產品監管的風險；負面宣傳和公眾對公司運營的反對；Vertex及其合作伙伴所依賴的基礎設施中斷；無法找到有吸引力的收購機會併成功談判收購條款；公司有效地整合收購的資產、公司、員工或業務的能力；與被收購公司相關的負債，公司設施中斷；公司預期資本支出因不可預見的需要維護、維修或升級而發生意外變化；我們收購和建造新設施的能力；在公司債務安排下發生的、以前被放棄的某些違約事件；禁止借款和其他公司債務安排的契諾；公司有效管理我們增長的能力；由於以下原因，全球石油需求和價格下降 , 聯邦和國外對此的迴應；公司通過收集途徑獲得足夠數量的舊石油原料以生產成品的能力，以及在沒有此類內部收集的原料的情況下，公司以商業合理的條款收購第三方原料的能力；與新冠肺炎相關的風險，全球阻止新冠肺炎傳播的努力，美國和全球經濟因新冠肺炎和阻止病毒傳播的努力而可能出現的衰退，以及新冠肺炎總體上的風險；缺乏按可接受的條件為公司的持續增長提供資金的可用資金；與公司按預期條款和時間完成擬議的移動煉油廠收購交易有關的風險 (如果有的話)，包括獲得監管部門的批准、不可預見的負債、未來的資本支出、確認協同效應的能力、Vertex完成當前新業務擴張和增長計劃的能力以及完成未決交易的其他條件 Vertex滿足與之前披露的Mobile煉油廠收購相關的成交條件的能力；公司籌集足夠資本完成Mobile煉油廠收購和計劃的資本項目的能力以及此類融資的條款；發生任何事件、變更或其他情況，可能導致雙方未能按照披露的條款完成Mobile煉油廠收購交易移動煉油廠收購協議終止收購協議的Vertex或交易對手之一或雙方的權利 , 包括Vertex在特定條件下應支付的1000萬美元的終止費用；與計劃中的移動煉油廠收購交易相關的針對任何方或其各自董事提起的任何法律訴訟的結果；有能力獲得監管部門的批准和其他同意，並及時或根本滿足Mobile煉油廠收購的其他完成條件，包括收購所需的監管批准或其他同意未及時獲得或根本沒有獲得的風險，或者獲得收購所需的的條件超出預期或可能對Vertex的Mobile煉油廠收購或交易的預期效益產生不利影響的情況；整合Mobile煉油廠的困難和延遲；以及公司的計劃

其他可能導致實際結果和結果與本通信中包含的前瞻性陳述中包含的結果大不相同的重要因素在公司公開提交的報告中進行了描述，包括但不限於公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告和公司截至2021年6月30日的季度10-Q表格季度報告。這些報告可在www.sec.gov上查閲。

公司提醒，上述重要因素列表並不完整。歸因於本公司或代表本公司行事的任何人的所有後續書面和口頭前瞻性陳述均受上述警告性聲明的明確限定。其他未知或不可預測的因素也可能對Vertex未來的業績產生重大不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。Vertex不能保證未來的結果、活動水平、績效或成就。因此，您不應過度依賴這些前瞻性聲明。最後，除法律要求外，Vertex不承擔在本新聞稿發佈之日後更新這些聲明的義務，也不承擔更新或更正由第三方準備的、未由Vertex支付費用的信息的義務。如果Vertex更新了一個或多個前瞻性聲明，則不應推斷Vertex將對這些或其他前瞻性聲明進行額外更新。

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