展品99.2
2021年10月25日
卡利克斯的各位股東:
我們對全球疫苗接種持續增加感到鼓舞。然而,疫苗接種水平仍然遠低於恢復全球所有正常社會活動所需的水平。世界各地的經濟體都在繼續重新開放的進程,並試圖恢復到大流行前的某種程度上的活動。這個重新開放的過程經歷了斷斷續續的過程,因為Covid變種的出現導致一些經濟體放慢了重新開放的速度,並在少數情況下暫時恢復了封鎖。再加上許多行業高於預期的需求,這些斷斷續續造成了整個供應鏈的勞動力和材料短缺。因此,幾乎所有投入成本的價格都比去年同期和一兩個季度前有所上漲。我們受到了這些影響的直接影響;然而,我們的團隊繼續出色地執行,以滿足我們客户在近季度和外季度的需求。
我們的使命是使我們所有類型和規模的寬帶服務提供商(BSP)客户能夠簡化他們的業務,激發他們的用户,增加他們的價值。本季度,我們在執行任務方面繼續取得進展。我們越來越多的BSP客户正在利用我們所有平臺產品的更大功能,並提升其業務價值。從長遠來看,我們相信他們將與我們分享一部分價值,提高我們的收入可見性,併為卡利克斯創造更有價值的業務。部署我們的All Platform產品的BSP客户報告稱,由於我們的智能接入邊緣(Intelligence Access Edge)和收入邊緣(Revenue Edge)平臺,關鍵指標有了顯著改善,包括增加了每個用户的平均收入、減少了訂户流失、減少了卡車數量和增加了淨推廣者分數。隨着經濟持續復甦,我們將擴大客户參與度,進一步提高我們展示全平臺產品價值的能力。
需求仍然強勁,BSP資本支出繼續有機增加,以滿足這種新的混合工作、教育和娛樂消費環境的需求。此外,聯邦和州政府正在提供支持,以縮小數字鴻溝,並將寬帶服務帶到服務不足和未得到服務的地區。這兩個需求驅動因素的結合正在為美國和全球的寬帶網絡創造一個積極的投資環境。對於新的混合工作環境的好處,我們的觀點沒有改變,而且似乎越來越多的公司正在擁抱這一轉變。這增加了許多公司對寬帶接入網絡的價值和需求,因為傳統辦公環境中的工作和客户交互較少。在這一點上,我們的團隊已經在這種環境下運營了20個月,儘管大流行帶來了許多挑戰,但我們的團隊在整個期間都執行得很好,並在本季度繼續這樣做。對於卡利克斯來説,我們的重點仍然是我們員工及其家人的健康和福利,這樣他們就可以反過來執行我們的使命,並支持我們的客户度過這段充滿挑戰的時期。
正如我們上個季度所討論的,我們的業務是由通信領域的長期變化推動的,我們的所有平臺產品是我們增長的基礎。我們第三季度的業績強化了這一事實。客户越來越多地採用我們的產品和服務,使我們能夠實現創紀錄的季度收入,比去年增長了14%以上。本季度的業績主要得益於我們小型客户的強勁表現,以及我們的中型客户(程度較輕),我們所有平臺產品的增長抵消了我們傳統系統產品的下降。儘管組件和物流成本上升,以及許多組件的交付期延長,但我們實現了創紀錄的第三季度毛利率,因為我們的所有平臺產品在我們總營收中所佔的比例繼續增加。我們保持了嚴格的運營費用投資,同時進行有針對性的投資,通過為組織增加關鍵人才來利用我們面前的機會。更高的收入、更高的毛利率和紀律嚴明的運營費用投資相結合,導致稀釋後普通股每股非GAAP淨收入高於我們的指導範圍。我們在2021年第四季度開始時擁有我們歷史上最強勁的財務狀況,強勁的預訂量,明確的客户和產品重點,並相信我們完全有能力抓住未來的機遇。
作為一家通信雲和軟件平臺業務,我們仍然相信,從長遠來看,我們的財務業績改善將體現在四個可衡量的指標上:
·有意增加收入
·毛利率增長
·有紀律的運營費用投資
·提高了可預測性
我們在本季度取得的進展的例子包括:
·本季度新增38家各類BSP客户。
·雲客户數量繼續增加,與去年同期相比,Calix營銷雲客户總數增長了56%。
·我們推出了我們的第三個雲解決方案Operations Cloud並與首批客户簽約,該解決方案利用機器學習和可操作的洞察力來自動化工作流程、減少卡車運送、降低支持成本並提高用户滿意度。
·EXOS平臺創紀錄的季度收入同比增長190%以上,因為新老客户都在繼續加快Revenue EDGE解決方案的部署。
·與去年同期相比,Axos平臺收入增長了29%,這得益於新老客户對該平臺的持續採用。
我們近期的重點是滿足我們的BSP客户的需求,而我們的長期重點仍然是尋找志同道合的BSP客户,無論他們的類型、規模或位置如何。此外,我們仍然致力於使我們的投資與我們的使命、願景和戰略保持一致,並對我們的運營費用保持嚴格的紀律。從長遠來看,我們相信這一重點將推動我們的財務業績繼續改善。
2021年第三季度財務業績
| | | | | | | | | | | |
| 實際GAAP | 實際非GAAP | 非公認會計準則指導 |
收入 | $172.2M | $172.2M | 1.64億-1.7億美元 |
毛利率 | 52.0% | 52.2%(1) | 50.5% – 52.5%(1) |
運營費用 | $71.5M | $65.2M(1) | 6500萬美元-6800萬美元(1) |
稀釋後普通股每股淨收益 | $2.61 | $0.35(1) | $0.26 – $0.30(1) |
自由現金流(2) | | $7.5M | 正性 |
| | | | | | | |
(1) | 非GAAP不包括基於股票的薪酬、美國關税退款、無形資產攤銷和所得税收益等項目。請參閲第16頁開始的GAAP到非GAAP對賬。 | | |
(2) | 自由現金流定義為營業現金流減去購買的財產和設備。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2021年第三季度的業績創下了多項第三季度和季度紀錄,比我們上一季度提供的財務指引要好。總體需求強勁,儘管全球零部件採購和供應鏈物流環境依然充滿挑戰,但我們的供應鏈表現優異。總收入超過了我們指導範圍的高端,與去年同期相比增長了14%以上。這一強勁的業績是由對我們所有平臺產品的需求推動的,遠遠抵消了對我們傳統系統產品購買量的減少。收入增長再次是由我們的小客户帶動的,同時我們的中型客户的投資持續復甦,這抵消了我們的大客户第三季度收入下降的影響。由於某些收購價格差異移至未來期間的時間安排,非GAAP毛利率接近我們指引的高端。與此同時,我們的非GAAP運營費用處於我們指引的低端。以上因素結合在一起,導致稀釋後普通股每股非GAAP淨收入高於我們的指導範圍。最後,我們對資產負債表紀律的持續關注導致自由現金流連續第五個季度為正,報告的現金和投資餘額為1.887億美元,是我們歷史上最高的。
2021年第三季度的系統收入與去年同期相比增長了15%,對我們所有平臺產品的持續強勁需求抵消了對我們傳統系統購買量的減少,因為服務提供商繼續響應其網絡上更高的帶寬需求。與上一季度相比,系統收入增長了2%,因為增加的需求被供應鏈限制所抵消。由於我們下一代服務的持續增長,服務收入與去年同期相比增長了11%。與上一季度相比,服務收入略有上升。我們繼續通過推出更高差異化價值的服務,使我們的服務業務與我們的全平臺模式保持一致。
由於我們中小型客户的強勁需求,美國第三季度的收入佔總收入的79%,比去年同期增長了6%,這抵消了我們大客户收入的下降。與去年同期相比,美國的收入下降了2%,主要是因為來自大客户的收入下降。第三季度國際收入佔總收入的21%,與去年同期相比增長了69%,這是由於與多個地區的特定客户的計劃增加所致。因此,國際收入增長了19%,這主要是由於向特定客户發貨的時間安排。
2021年第三季度,來自小客户的收入佔總收入的86%,高於去年同期的76%,或按絕對值計算增長29%,原因是對我們所有平臺產品的需求強勁,同時抵消了對傳統系統購買量的減少。2021年第三季度,來自中型客户的收入佔總收入的8%,與去年同期的8%持平,按絕對值計算增長了15%,反映出這一客户羣內的投資持續反彈,以及由於訂户增長和合並而導致的幾個客户的分類轉變。2021年第三季度,來自大客户的收入佔總收入的6%,低於去年同期的16%,按絕對值計算下降了54%,主要原因是對Lumen Technologies的出貨量減少。只有一個客户佔該季度營收的10%以上。我們預計,該客户在2021年第四季度和本年度的收入中所佔比例不會超過10%。我們將繼續專注於為我們的所有平臺產品尋找所有類型和規模的戰略一致的客户。
在有利的產品和客户組合的推動下,GAAP和非GAAP毛利率都創下了第三季度的紀錄。具體地説,GAAP毛利率同比增長150個基點,達到52.0%,非GAAP毛利率同比增長70個基點,達到52.2%。在GAAP的基礎上,由於有利的產品和客户組合以及之前支付的美國進口關税的抵免,系統毛利率比去年同期增加了160個基點。由於隨後從美國出口徵收關税的產品,系統毛利率在GAAP的基礎上下降了130個基點,因為較高的零部件和物流成本抵消了有利的產品和客户組合的影響,而較低的成本則抵消了有利的產品和客户組合的影響
美國關税退款。在非公認會計原則的基礎上,系統毛利率為53.3%,達到第三季度的最高紀錄,比去年同期增加了大約70個基點。非GAAP系統毛利率同比增長的主要驅動力是我們的所有平臺產品佔收入的百分比持續增長,以及有利的產品、客户和地區組合。因此,非GAAP基礎上的系統毛利率下降了70個基點,因為更高的零部件和物流成本抵消了有利的產品和客户組合。與去年同期相比,GAAP和非GAAP基礎上的服務毛利率分別下降了120和50個基點,這主要是由於對員工人數的投資,以支持我們下一代服務的持續增長。因此,由於收入略有增加以及我們下一代服務的持續增長,GAAP和非GAAP基礎上的服務毛利率分別增加了10個基點和20個基點。
與去年同期相比,GAAP運營費用增加了32%,非GAAP運營費用增加了28%,這主要是由於我們增加了主要在美國的人員,以及對研發項目的更高水平的投資,在銷售和營銷方面的投資和員工人數增加了。因此,GAAP和非GAAP運營費用增加了3%,這主要是由於銷售和營銷員工人數的增加以及對研究和開發的投資。由於本季度增加員工的時間安排,非GAAP運營費用處於我們指導範圍的低端。與我們的非GAAP目標財務模型相比,銷售和營銷投資佔收入的17%,這與我們的目標財務模型佔收入的16%至18%保持一致,研發投資佔系統毛利潤的27%,低於我們的目標財務模型佔系統毛利潤的30%,一般和行政投資佔收入的7%,低於我們的目標財務模型佔收入的9%。雖然我們預計將保持我們的運營費用槓桿,但我們打算使我們的投資與我們的目標財務模式保持一致,以利用未來的機會。
在公認會計準則的基礎上,我們的淨收入同比增加了1.569億美元,從2050萬美元的淨收入增加到1.774億美元的淨收入。在2021年第三季度,我們取消了對我們的遞延税項資產的很大一部分估值津貼,因為我們認為,我們現在更有可能在未來幾年利用這些資產。這份新聞稿和其他變化總計1.602億美元,或每股2.36美元,不包括在我們的非GAAP淨收入中。我們2021年第三季度的GAAP淨收入還包括670萬美元的股票薪酬,70萬美元的無形資產攤銷,以及之前支付的60萬美元美國進口關税的退款。與去年同期相比,我們2021年第三季度的非GAAP淨收入從2540萬美元的淨收入減少到2390萬美元的淨收入,這主要是由於主要在美國的員工相關投資增加,以及對研發項目的更高水平的投資,以支持未來的增長。
資產負債表和現金流
截至2021年第三季度,我們的現金和投資為1.887億美元,環比增加了1290萬美元。這一季度增長主要是750萬美元的正自由現金流和590萬美元的基於股本的員工福利計劃收益的結果。我們連續第九個季度產生了正的運營現金流,連續第五個季度產生了正的自由現金流。我們預計,在可預見的未來,這一趨勢將繼續下去。考慮到供應鏈的挑戰,本季度的庫存比上一季度略有下降。與去年同期相比,我們的現金和投資增加了8490萬美元,主要是由於6520萬美元的正自由現金流和以下收益
基於股權的員工福利計劃為2,270萬美元。截至2021年第三季度末,我們的3500萬美元信貸額度仍未提取,如果需要,我們完全可以支持我們的增長。
我們的團隊仍然專注於卓越的運營和客户滿意度。2021年第三季度,儘管零部件供應和物流方面繼續存在挑戰,但我們的供應鏈團隊表現優異。交付期仍然延長,港口擁堵仍然具有挑戰性,運輸成本仍然居高不下。我們繼續鑑定新供應商,產生更高的組件和加速成本,並根據延長的組件交付提前期進行調整。我們季度末的未償還銷售天數(DSO)為49天,比上一季度增加了6天,比上一年增加了7天。這一增長主要是由於供應鏈中斷,導致發貨量在本季度晚些時候發生。我們的目標財務模式仍然是DSO在35天到45天之間。截至季度末,庫存週轉率為3.8,與上一季度持平,低於去年同期的6.6週轉率。我們的近期目標仍然是庫存週轉率在3到4之間,以更好地支持我們客户的需求,我們的長期目標財務模式保持在4到5週轉之間。本季度庫存週轉率同比下降是庫存水平上升的結果。季度末的未付天數(DPO)為37天,與上一季度持平,比去年同期增加22天。我們對DPO的目標財務模型仍然是20到30天。我們的現金轉換週期為108天,而上一季度為103天,這主要是由於DSO的增加。與去年同期相比,我們的現金轉換週期增加了26天,因為較高的DPO被較低的庫存週轉率和較高的DSO所抵消。我們的目標財務模型仍然是我們的現金轉換週期在85到95天之間。
我們相信,我們現有的現金和投資以及預期的正自由現金流將為我們的業務提供足夠的流動性。
2021年第四季度指導
| | | | | | | | |
| 非公認會計準則指導 | 指導與公認會計準則一致 |
收入 | 1.7億-1.76億美元 | 1.7億-1.76億美元 |
毛利率 | 49.0% – 51.0%(1) | 48.4% – 50.4% |
運營費用 | 6900萬美元-7200萬美元(1) | 7520萬-7820萬美元 |
稀釋後普通股每股淨收益(2) | $0.20 – $0.25(1) | $0.09 – $0.14 |
| | | | | | | |
(1) | 非GAAP不包括基於股票的薪酬和無形資產攤銷等項目。參見第17頁上的GAAP到非GAAP對賬。 | | |
(2) | 基於6860萬股加權平均稀釋後的已發行普通股。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
我們對截至2021年12月31日的2021年第四季度的指引反映了我們截至本函日期的預期。這些預期反映了我們目前對冠狀病毒大流行對我們業務的全球影響的估計,以及對供應鏈和物流挑戰的評估。
我們對2021年第四季度的收入指引與去年同期相比基本持平至增長約4%。雖然我們預計對我們的全平臺產品的需求將再次強勁,但我們預計我們的收入將繼續受到供應鏈限制和物流挑戰的影響。我們的目標財務模型範圍仍然是每年收入增長5%至10%,我們預計2022年將接近這一範圍的高端。
我們2021年第四季度的非GAAP毛利率指引為中間價,與去年同期相比下降了約320個基點。這反映了對組件和物流成本上升的預期,部分被我們所有平臺產品佔總收入的百分比持續增加帶來的積極好處所抵消。與上一季度相比,非GAAP毛利率預計將從我們所有平臺產品佔總收入的百分比的持續增長中受益,但我們預計這一好處將被零部件和物流成本的上升所抵消。從長遠來看,我們預計我們所有平臺產品佔總收入的百分比的增加將對非GAAP毛利率產生積極影響。
我們2021年第四季度的非GAAP運營費用指引總體上反映了與我們的目標財務模型的一致性,因為我們仍然專注於紀律嚴明的運營費用投資。我們預計,由於招聘增加以及對營銷計劃的投資,銷售和營銷方面的投資將處於佔收入16%至18%的目標區間的高端。我們預計研發投資佔系統毛利的目標為30%。我們預測一般及行政投資佔收入的比例為8%,低於佔收入9%的目標水平。
摘要
隨着大流行的蔓延,經濟也會發展,這在世界各地都是如此。由於接種了超過50億劑疫苗,人類正走在感染這種病毒的道路上。然而,許多地區在保持經濟全面開放方面仍然舉步維艱,這將是我們所有人在未來很長一段時間內面臨的挑戰。我們仍然專注於通過保護員工和客户的安全來儘自己的一份力。這使我們能夠繼續專注於我們的使命,幫助我們的客户簡化、激發和增長。
上週在拉斯維加斯舉行的第16屆Connecexion展會剛剛結束,人們對我們平臺的興奮程度達到了前所未有的高度。獲獎的BSP講述瞭如何使用我們的平臺構建新的業務模式,人們對我們的解決方案的熱情持續高漲。我們擁有合適的平臺、解決方案和服務來實現我們的使命,並幫助所有類型和規模的BSP取得成功。
隨着經濟走強,我們正處在一個巨大的長期機遇的前端,這一點比以往任何時候都更加明顯。在我們所有平臺產品持續增長的推動下,我們的客户羣持續增長和多樣化。
雖然供應挑戰將持續到2022年,但我們擁有堅實的財務基礎,可以在此基礎上建立和滿足自身正在擴張的客户的需求!最重要的是,當我們實現我們的願景時,我們仍然專注於為我們行業領先的團隊增添令人難以置信的人才。
我們真誠地感謝我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東
在我們追求未來的過程中,我們將繼續給予支持。
真誠地
| | | | | |
卡爾·魯索 董事長兼首席執行官霍華德·施瓦辛格() |
科裏·辛德拉爾 首席財務官 |
電話會議
在宣佈這一消息的同時,卡利克斯公司將於2021年10月26日上午5:30主持一次電話會議。太平洋時間(上午8:30)東部時間)回答有關我們2021年第三季度財務業績的問題。此次電話會議的現場音頻網絡直播和重播將在卡利克斯公司網站的投資者關係部分進行,網址是:http://investor-relations.calix.com.。
現場通話接入信息:撥入號碼:(877)407-4019(美國)或(201)689-8337(美國境外)
電話會議和網絡直播將包括前瞻性信息。
投資者問詢
託馬斯·J·丁格斯(Thomas J.Dinges),終審法院
投資者關係總監
408-474-0080
郵箱:Tom.Dinges@Calix.com
關於卡利克斯
CALIX雲和軟件平臺支持各種類型和規模的服務提供商進行創新和轉型。我們的客户利用CALIX平臺的實時數據和洞察力來簡化他們的業務,並提供令他們的訂户興奮的體驗。隨之而來的用户獲取、忠誠度和收入的增長為他們的企業和社區創造了更多的價值。這就是卡利克斯的使命:使各種規模的寬帶服務提供商能夠簡化、激發和發展。
前瞻性陳述
本股東信函和涉及股東信函的收益電話會議中所作的非歷史事實陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述受1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款的約束。前瞻性陳述涉及但不限於有關冠狀病毒大流行的影響、潛在客户或市場機會、增長和渠道機會、客户需求或持續需求的可持續性、預期客户購買趨勢、預期客户和產品組合或預期採用或部署我們的平臺、系統或服務產品、行業、市場和客户趨勢、現有客户和潛在客户的機會、我們全球供應鏈和物流的持續管理、自由現金流和流動性,以及未來的財務表現(包括對2021年第四季度的展望,以及與我們的目標財務模型相比的表現)。前瞻性聲明會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期大不相同,這些風險和不確定性包括但不限於財務和運營結果的波動,客户的資本支出決定,市場和行業的變化和中斷,市場上的資本可用性,法規和/或政府資助計劃的變化和影響,競爭,我們實現市場對我們的平臺、系統和解決方案的接受的能力,我們擴大客户基礎的能力,與我們的系統和服務相關的成本(包括更高的成本)的波動,與我們的全球供應鏈相關的生產和資源管理的第三方依賴關係,這可能會導致生產延遲, 這些風險和不確定性因素包括但不侷限於我們在提交給證券交易委員會的10-K表年報和10-Q表季報中描述的風險和不確定性,這些風險和不確定性因素可在我們的10-K表年報和10-Q表季報中描述,這些風險和不確定性因素可在我們提交給證券交易委員會的10-K表年報和10-Q表季報中看到,這些風險和不確定性可在我們的10-Q表年報和www.sec.gov網站上查閲,尤其是在“風險因素”一節中描述的風險和不確定性因素。前瞻性陳述僅在陳述發表之日發表,並基於我們在陳述發表時獲得的信息和/或管理層對未來事件的善意信念。除非適用的證券法要求,否則卡利克斯公司不承擔更新前瞻性陳述以反映實際業績或結果、假設的變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化的義務。因此,投資者不應過度依賴任何前瞻性陳述。
非GAAP財務信息的使用
該公司在這封股東信中使用了某些非GAAP財務措施來補充其綜合財務報表,這些報表是根據美國GAAP提出的。這些非GAAP衡量標準包括非GAAP毛利率、非GAAP運營費用、非GAAP淨收入、稀釋後普通股的非GAAP淨收入和非GAAP自由現金流量。提供這些非GAAP措施是為了加強讀者對公司經營業績的瞭解,因為它們主要不包括基於股票的補償、無形資產攤銷、美國關税和關税相關成本(退款)以及所得税變化的影響的非現金費用,公司認為這些費用不能反映公司的核心經營業績。管理層認為,本股東函中使用的非GAAP衡量標準為投資者提供了了解公司持續經營業績的重要視角,管理層利用這些非GAAP衡量標準
評估財務結果並建立運營目標。這些非GAAP指標的列報並不意味着替代根據GAAP列報的結果,而是應該與那些GAAP結果一起進行評估。本股東信函提供了非GAAP結果與最直接可比GAAP結果的對賬。該公司使用的非GAAP財務計量的計算方式可能與其他公司使用的類似名稱的計量不同,因此可能無法與之相提並論。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯,Inc. |
簡明合併損益表 |
(未經審計,單位為千,每股數據除外) |
| | | | | | | | | | |
| | | | 截至三個月 | | 截至9個月 |
| | | | 10月2日, | | 9月26日, | | 10月2日, | | 9月26日, |
| | | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入: | | | | | | |
| 系統 | | $ | 163,076 | | | $ | 142,294 | | | $ | 475,931 | | | $ | 347,644 | |
| 服務 | | 9,155 | | | 8,214 | | | 27,044 | | | 23,569 | |
| | 總收入 | | 172,231 | | | 150,508 | | | 502,975 | | | 371,213 | |
收入成本: | | | | | | | | |
| 系統 | | 76,339 | | | 68,889 | | | 218,675 | | | 176,318 | |
| 服務 | | 6,399 | | | 5,644 | | | 18,946 | | | 16,891 | |
| | 總收入成本 | | 82,738 | | | 74,533 | | | 237,621 | | | 193,209 | |
毛利 | | 89,493 | | | 75,975 | | | 265,354 | | | 178,004 | |
運營費用: | | | | | | | | |
| 銷售和市場營銷 | | 31,144 | | | 23,079 | | | 88,905 | | | 65,046 | |
| 研發 | | 25,727 | | | 20,378 | | | 75,807 | | | 61,970 | |
| 一般事務和行政事務 | | 14,631 | | | 10,768 | | | 41,320 | | | 32,630 | |
| 重組費用 | | — | | | — | | | — | | | 6,286 | |
| | | | | | | | | |
| | 總運營費用 | | 71,502 | | | 54,225 | | | 206,032 | | | 165,932 | |
營業收入 | | 17,991 | | | 21,750 | | | 59,322 | | | 12,072 | |
利息和其他費用,淨額: | | | | | | | | |
| 利息支出,淨額 | | (86) | | | (356) | | | (330) | | | (1,263) | |
| 其他費用,淨額 | | (463) | | | (707) | | | (120) | | | (801) | |
| | 利息和其他費用合計(淨額) | | (549) | | | (1,063) | | | (450) | | | (2,064) | |
所得税前收入 | | 17,442 | | | 20,687 | | | 58,872 | | | 10,008 | |
| 所得税 | | (159,982) | | | 149 | | | (159,625) | | | 626 | |
淨收入 | | $ | 177,424 | | | $ | 20,538 | | | $ | 218,497 | | | $ | 9,382 | |
每股普通股淨收入: | | | | | | | | |
| | 基本信息 | | $ | 2.79 | | | $ | 0.34 | | | $ | 3.47 | | | $ | 0.16 | |
| | 稀釋 | | $ | 2.61 | | | $ | 0.32 | | | $ | 3.24 | | | $ | 0.16 | |
用於計算每股普通股淨收入的加權平均股數: | | | | | | | |
| | 基本信息 | | 63,588 | | | 60,307 | | | 63,057 | | | 58,053 | |
| | 稀釋 | | 67,907 | | | 63,449 | | | 67,537 | | | 60,331 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯,Inc. |
簡明綜合資產負債表 |
(未經審計,單位為千) |
| | | | |
| | 10月2日, | | 十二月三十一日, |
| | 2021 | | 2020 |
資產 |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 60,215 | | | $ | 80,807 | |
有價證券 | | 128,492 | | | 52,982 | |
應收賬款淨額 | | 91,929 | | | 69,419 | |
庫存 | | 75,166 | | | 52,268 | |
預付費用和其他流動資產 | | 18,957 | | | 11,414 | |
*流動資產總額 | | 374,759 | | | 266,890 | |
財產和設備,淨值 | | 20,960 | | | 20,381 | |
使用權經營租約 | | 10,841 | | | 11,741 | |
遞延税項資產 | | 161,968 | | | — | |
商譽 | | 116,175 | | | 116,175 | |
其他資產 | | 11,014 | | | 12,165 | |
| | $ | 695,717 | | | $ | 427,352 | |
負債和股東權益 |
流動負債: | | | | |
應付帳款 | | $ | 31,340 | | | $ | 13,115 | |
應計負債 | | 61,444 | | | 68,736 | |
遞延收入 | | 24,217 | | | 19,189 | |
流動負債總額 | | 117,001 | | | 101,040 | |
遞延收入的長期部分 | | 21,568 | | | 19,904 | |
經營租約 | | 11,516 | | | 12,946 | |
其他長期負債 | | 10,006 | | | 13,137 | |
總負債 | | 160,091 | | | 147,027 | |
股東權益: | | | | |
普通股 | | 1,594 | | | 1,553 | |
額外實收資本 | | 984,833 | | | 948,055 | |
累計其他綜合損失 | | (206) | | | (191) | |
累計赤字 | | (450,595) | | | (669,092) | |
股東權益總額 | | 535,626 | | | 280,325 | |
| | $ | 695,717 | | | $ | 427,352 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯,Inc. |
現金流量表簡明合併報表 |
(未經審計,單位為千) |
| | | | |
| | 截至9個月 |
| | 10月2日, | | 9月26日, |
| | 2021 | | 2020 |
經營活動: | | | | |
淨收入 | | $ | 218,497 | | | $ | 9,382 | |
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整: | | | | |
基於股票的薪酬 | | 18,055 | | | 9,800 | |
折舊及攤銷 | | 11,351 | | | 10,311 | |
轉回遞延税項資產的估值免税額 | | (161,995) | | | — | |
資產報廢和減記 | | — | | | 3,749 | |
| | | | |
| | | | |
營業資產和負債變動情況: | | | | |
應收賬款淨額 | | (22,510) | | | (22,622) | |
庫存 | | (22,897) | | | (1,464) | |
預付費用和其他資產 | | (9,776) | | | 3,710 | |
應付帳款 | | 18,311 | | | 5,616 | |
應計負債 | | (7,008) | | | 3,834 | |
遞延收入 | | 6,691 | | | (342) | |
其他長期負債 | | (4,544) | | | (1,038) | |
經營活動提供的淨現金 | | 44,175 | | | 20,936 | |
投資活動: | | | | |
購置物業和設備 | | (7,271) | | | (5,617) | |
購買有價證券 | | (200,509) | | | (39,986) | |
有價證券的到期日 | | 125,000 | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | | (82,780) | | | (45,603) | |
融資活動: | | | | |
與員工福利計劃相關的普通股發行收益 | | 18,764 | | | 14,097 | |
與融資安排有關的付款 | | (723) | | | (2,342) | |
出售與公開發行有關的普通股所得收益(扣除費用) | | — | | | 60,063 | |
信貸額度收益 | | — | | | 30,000 | |
償還信貸額度 | | — | | | (60,000) | |
發起信貸額度的付款 | | — | | | (285) | |
融資活動提供的現金淨額 | | 18,041 | | | 41,533 | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | (28) | | | 131 | |
現金及現金等價物淨增(減) | | (20,592) | | | 16,997 | |
期初現金及現金等價物 | | 80,807 | | | 47,457 | |
期末現金和現金等價物 | | $ | 60,215 | | | $ | 64,454 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯,Inc. |
GAAP與非GAAP系統毛利率和毛利率的對賬 |
(未經審計) |
| | 截至三個月 |
| | 10月2日, 2021 | | 七月三日, 2021 | | 4月3日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 9月26日, 2020 |
| | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 |
GAAP金額 | | 53.2 | % | | 52.0 | % | | 54.5 | % | | 53.1 | % | | 54.6 | % | | 53.2 | % | | 53.2 | % | | 52.4 | % | | 51.6 | % | | 50.5 | % |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
無形資產攤銷 | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.4 | |
美國關税和關税相關成本(退款) | | (0.4) | | | (0.3) | | | (1.0) | | | (0.9) | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
非GAAP金額 | | 53.3 | % | | 52.2 | % | | 54.0 | % | | 52.8 | % | | 55.1 | % | | 53.8 | % | | 54.0 | % | | 53.2 | % | | 52.6 | % | | 51.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯,Inc. |
GAAP與非GAAP運營費用的對賬 |
(未經審計,單位為千) |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 10月2日, | | 七月三日, | | 4月3日, | | 十二月三十一日, | | 9月26日, |
| | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2020 | | 2020 |
公認會計準則運營費用 | | $ | 71,502 | | | $ | 69,090 | | | $ | 65,440 | | | $ | 64,241 | | | $ | 54,225 | |
基於股票的薪酬調整至GAAP金額 | | (6,273) | | | (5,881) | | | (4,859) | | | (3,835) | | | (3,312) | |
非GAAP運營費用 | | $ | 65,229 | | | $ | 63,209 | | | $ | 60,581 | | | $ | 60,406 | | | $ | 50,913 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯,Inc. |
非GAAP自由現金流對賬 |
(未經審計,單位為千) |
| | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 10月2日, | | 七月三日, | | 4月3日, | | 十二月三十一日, | | 9月26日, |
| | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2020 | | 2020 |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 10,817 | | | $ | 23,459 | | | $ | 9,898 | | | $ | 30,473 | | | $ | 17,000 | |
購置物業和設備 | | (3,343) | | | (1,654) | | | (2,274) | | | (2,202) | | | (1,138) | |
非公認會計準則自由現金流 | | $ | 7,474 | | | $ | 21,805 | | | $ | 7,624 | | | $ | 28,271 | | | $ | 15,862 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯,Inc. |
GAAP淨收入與非GAAP淨收入的對賬 |
(未經審計,單位為千) |
| | 截至三個月 | |
| | 10月2日, | | 七月三日, | | 4月3日, | | 十二月三十一日, | | 9月26日, | |
| | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2020 | | 2020 | |
公認會計準則淨收益 | | $ | 177,424 | | | $ | 20,458 | | | $ | 20,615 | | | $ | 24,102 | | | $ | 20,538 | | |
對GAAP金額的調整: | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 6,661 | | | 6,223 | | | 5,171 | | | 4,160 | | | 3,574 | | |
無形資產攤銷 | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | |
美國關税和關税相關成本(退款) | | (621) | | | (1,494) | | | — | | | 520 | | | 621 | | |
所得税變化的影響 | | (160,232) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
非GAAP淨收入 | | $ | 23,890 | | | $ | 25,845 | | | $ | 26,444 | | | $ | 29,440 | | | $ | 25,391 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
卡利克斯,Inc. |
GAAP與稀釋後普通股每股非GAAP淨收入的對賬 |
(未經審計) |
| | 截至2021年10月2日的三個月 |
| |
GAAP稀釋後普通股每股淨收益 | | $ | 2.61 | |
對GAAP金額的調整: | | |
基於股票的薪酬 | | 0.10 | |
無形資產攤銷 | | 0.01 | |
美國關税退款 | | (0.01) | |
所得税變化的影響 | | (2.36) | |
稀釋後普通股每股非GAAP淨收益(1) | | $ | 0.35 | |
根據6790萬股加權平均稀釋已發行普通股計算得出(1)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卡利克斯,Inc. |
GAAP與非GAAP指導的對賬 |
(未經審計,千美元,每股數據除外) |
截至2021年12月31日的三個月 |
| | 公認會計原則 | | 基於股票的薪酬 | | 無形的 資產攤銷 | | 非GAAP |
毛利率 | | 48.4% - 50.4% | | 0.2% | | 0.4% | | 49.0% - 51.0% |
運營費用 | | $ 75,200 - $ 78,200 | | $ (6,200) | | $ - | | $ 69,000 - $ 72,000 |
稀釋後普通股每股淨收益(1) | | $ 0.09 - $ 0.14 | | $ 0.10 | | $ 0.01 | | $ 0.20 - $ 0.25 |
(1)基於6860萬股加權平均稀釋後的已發行普通股。