展品(A)(1)(C)​
報價購買
所有普通股流通股
Adamas PharmPharmticals,Inc.

每股8.10美元現金,外加每股兩個不可轉讓和不可交易的或有價值權
股票,每股代表有權在 日收到0.50美元的或有現金付款
完成指定里程碑
根據日期為2021年10月25日的購買要約
Supernus Reef,Inc.,
的全資子公司
Supernus製藥公司
優惠權和退出權將在一分鐘後過期
東部時間2021年11月23日晚上11:59,除非報價延期
或更早終止。
2021年10月25日
致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者:
我們受僱於Supernus Reef,Inc.,這是特拉華州的一家公司(“買方”),也是Supernus製藥公司的全資子公司。美國特拉華州一家公司(以下簡稱“Supernus”)擔任信息代理(“信息代理”),就買方提出購買特拉華州一家公司Adamas PharmPharmticals,Inc.(以下簡稱“Adamas”)所有已發行和流通股普通股(每股面值0.001美元),以換取(A)每股8.10美元的現金,不含利息,並減去任何適用的預扣税,外加(B)兩個非-1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元,每股現金,無息,減去任何適用的預扣税。其中每一項都代表合同權利,可獲得0.50美元的現金或有付款,不含利息,並減去任何適用的預扣税,如果在2024年12月31日和2025年12月31日(視情況而定)之前實現了指定的里程碑,則根據日期為2021年10月25日的購買要約(以下簡稱“購買要約”)和相關的提交函(連同購買要約,經修訂或補充)的條款和條件,這筆金額將成為應付。請將所附材料的副本提供給您的客户,您為其持有以您的名義或以您的代名人的名義登記的股票。
購買要約的第15節介紹了要約的條件。
為了提供您的信息,並將您為其持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的股票的客户轉發給您,我們隨函附上以下文件:

購買報價;

供您接受要約和投標股票時使用的傳送函(包括美國國税局W-9表格上的納税人識別號認證指南),供您的客户參考;

一種信函形式,可發送給您的客户,這些客户的賬户中您持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的股票,並留有空白處,以便獲得這些客户關於要約的指示;以及

寄給存託信託公司(“DTC”)的回郵信封僅供您使用。
我們敦促您儘快聯繫您的客户。請注意,要約及提存權將於美國東部時間2021年11月23日晚上11時59分後一分鐘到期,除非要約延期或提前終止。我們不提供有保證的送貨程序。
此要約是根據日期為2021年10月10日的合併協議和計劃(可能會不時修訂,稱為“合併協議”)由Adamas、Supernus和
 

 
買方據此,於完成要約後及在並無任何法律限制阻止或禁止合併的情況下,買方將根據經修訂的特拉華州公司法第251(H)節(“DGCL”),按合併協議所載條款及條件,與Adamas合併及併入Adamas,Adamas將繼續作為尚存的法團,併成為Supernus的全資附屬公司(“合併”)。
Adamas董事會一致認為:(1)確定合併協議、CVR協議及其擬進行的交易(包括要約和合並、“交易”)對Adamas及其股東是明智和公平的,並且符合Adamas及其股東的最佳利益;(2)授權和批准Adamas按所載條款和條件簽署、交付和履行合併協議以及完成交易,包括但不限於要約和合並。(3)已授權根據DGCL第251(H)條進行合併;及(4)已議決建議股份持有人根據要約向買方出售其股份。
為使股份根據要約被適當地提交給買方,DTC必須及時收到股票證書或根據登記轉讓程序收到該等股份的確認書,以及一份填妥並正式簽署的遞交函(包括任何所需的簽名擔保),或在登記轉讓的情況下的“代理人信息”​(在要約購買中的定義),以及遞交函中要求的任何其他文件。
買方不會向任何經紀人或交易商或任何其他人士(要約收購要約中描述的DTC和信息代理除外)支付與要約股份招標相關的任何費用或佣金。但是,買方應根據要求向經紀人、交易商、商業銀行和信託公司償還他們在向客户運送材料時發生的合理和必要的費用和開支。買方將根據要約支付所有適用於其購買股票的股票轉讓税,但須遵守附函第6條的説明。
您對報價有任何疑問,請按報價封底上所列的地址和電話向信息代理或以下簽字人索取所附材料的其他副本。
非常真誠的您,
D.F.King&Co.,Inc.
此處或隨附文件中包含的任何內容均不得使您、買方的代理人、信息代理或DTC或他們中任何一人的任何關聯公司,或授權您或任何其他人代表他們中的任何人使用與要約相關的任何文件或代表其中任何人作出任何聲明,但隨附文件和其中包含的陳述除外。
優惠的信息代理是:
D.F.King&Co.,Inc.
華爾街48號,22樓
紐約州紐約市,郵編:10005
銀行和經紀人可致電:(212)269-5550
所有其他免費電話:(800)549-6697
電子郵件:adamas@dfking.com